20:08
Дайджест фондового рынка за 22 октября 2004 года.
Закрытие фондового рынка:
Dow -7.23 (-0.07%) 9750.58:
Nasdaq -1.10 (-0.06%) 1914.04:
S&P -0.95 (-0.09%) 1094.79:
US10YT +2/32 3.96% 102 8/32
Фондовый рынок в понедельник открылся со снижением. Давление на основные фондовые индексы оказывали высокие цены на нефть, которые сегодня достигли нового исторического максимума $55.67 за баррель. Корпоративные отчеты, в целом были оптимистичными, однако некоторые вызвали разочарование. Отчет по Existing Home Sales показал увеличение объема продаж на вторичном рынке жилья до 6.75 млн., значительно превысив ожидания и предыдущее значение в 6.55 млн., что оказало поддержку сектору жилищного строительства. Кроме того, Smith Barney повысил рейтинг акций 15 компаний полупроводникового сектора, что, тем не менее, не смогло изменить рыночные настроения, и давление на основные индексы продолжилось. Беспокойство инвесторов вызывает нестабильность в Ираке, а также приближение выборов Президента, которые состоятся в следующий вторник. В данных условиях, как это обычно бывает наибольшие достижения демонстрировало золото, цена которого по итогам дня выросла на 1% до $438.20 за унцию. В середине дня, после достижения ключевых уровней поддержки, основные индексы начали постепенно укрепляться. Dow и Nasdaq впервые вплотную подошли к нулевой отметке. Возможно, снижение цены сырой нефти до $54.50 за баррель, вызвало некоторые покупки, однако более вероятным представляется закрытие позиций на продажу частью инвесторов, после того, как основные индексы не смогли преодолеть уровни поддержки.
Лидеры: сектора производства стали и алюминия, сектор жилищного строительства, сектор добычи золота. :
Аутсайдеры: сектор продуктов для дома, сектор биотехнологий, сектор нефтедобычи, автомобильный сектор.
Из корпоративных новостей: :
Aon Corporation. По сообщению New York Times офис Генерального прокурора штата New York заявил про обнаружение доказательств нарушения вторым крупнейшим в мире страховым брокером, правил ведения бизнеса.
Boeing Co. Новый отчет U.S. Army говорит, что предоставление компании широких полномочий в ходе осуществления программы по модернизации, оценивающейся в $100 млрд., является слишком рисковым.
Телекоммуникационная компания BellSouth Corporation сообщает о 15%-м падении прибыли в 3-м квартале при сохранении продаж на уровне прошлого периода. BellSouth заявляет, что причиной снижения прибыли стали последствия ураганов.
После запрета властей Японии на предоставление Citigroup, Inc. банковских услуг частным клиентам, компания объявила о решении закрыть в течение года представительство трастового банка в стране.
Авиакомпания Delta Air Lines, Inc. и профсоюз пилотов приблизились к заключению соглашения о снижении издержек на $1 млрд., тем не менее, Delta готова до конца недели, в случае срыва подписания соглашения, заявить о банкротстве в соответствии с chapter 11, сообщает Wall Street Journal.:
Kellogg Company сообщает, что прибыль в 3-м квартале выросла на 7%, что значительно выше ожиданий. Основным фактором успеха, по словам представителей компании, стал рост продаж новых продуктов, и снижение курса доллара.
Jeffery Greenberg, исполнительный директор (CEO) страхового брокера No. 1- Marsh & McLennan Companies, Inc, как ожидается подаст в понедельник в отставку по причине расследования Генерального прокурора штата New York Eliot Spitzer, сообщает Wall Street Journal.
ONYX Pharmaceuticals Inc сообщает о задержке с обращением по поводу одобрения нового препарата для борьбы с раком почек, разрабатываемого совместно с Bayer AG.
Рейтинги: :
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг STMicroelectronics с Sell до Hold
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг National Semi с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Micrel с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Intl Rectifier с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Altera с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Texas Instruments с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг American Intl с Hold до Buy
Morgan Stanley снизил рейтинг Chubb с Overweight до Equal-weight
CSFB снизил рейтинг HCA Inc. с Neutral до Underperform
UBS снизил рейтинг Superior Ind с Neutral до Reduce
JP Morgan снизил рейтинг Catapult с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг LM Ericsson с Overweight до Equal-weight
Объемы торгов:
NYSE: 1.17 млрд.
Nasdaq: 1.37 млрд.
19:47
Календарь на завтра, вторник, 26 октября: [таб]
06:50 FR PPI, сентябрь, 0.5%
06:50 FR PPI, сентябрь, г/г, 2.8%
09:00 EU Current account (Q2), пересмотр., млрд. 8.2
10:00 UK CBI industrial order books balance, октябрь -5% -6%
12:55 US Redbook (23.10)
14:00 US Consumer confidence, октябрь, 94.0 96.8
19:35
Сегодня были снижены рейтинги следующих компаний
Friedman Billings снизил рейтинг Landry's Seafood с Outperform до Mkt Perform
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Schlumberger с Outperform до Sector Perform
Friedman Billings снизил рейтинг Ciena с Outperform до Mkt Perform
Morgan Stanley снизил рейтинг XL Capital с Equal-weight до Underweight
Morgan Stanley снизил рейтинг Chubb с Overweight до Equal-weight
CSFB снизил рейтинг HCA Inc. с Neutral до Underperform
UBS снизил рейтинг Superior Ind с Neutral до Reduce
JP Morgan снизил рейтинг Catapult с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг LM Ericsson с Overweight до Equal-weight
19:17
EURUSD снова ниже $1.2800
Пара снизилась под отметку $1.2800. Некоторые наблюдатели говорят, что движение было вызвано продажами швейцарского банка. Ордера на покупку отмечаются в районе $1.2750/40.
19:13
Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг STMicroelectronics с Sell до Hold
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг National Semi с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Micrel с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Intl Rectifier с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Analog Devices с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Freescale Semi с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Integrated Device с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Altera с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Texas Instruments с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг American Intl с Hold до Buy
19:02
Горячие акции
Kellogg Company сообщает, что прибыль в 3-м квартале выросла на 7%, что значительно выше ожиданий. Основным фактором успеха, по словам представителей компании, стал рост продаж новых продуктов, и снижение курса доллара.
Jeffery Greenberg, исполнительный директор (CEO) страхового брокера No. 1- Marsh & McLennan Companies, Inc, как ожидается подаст в понедельник в отставку по причине расследования Генерального прокурора штата New York Eliot Spitzer, сообщает Wall Street Journal.
ONYX Pharmaceuticals Inc сообщает о задержке с обращением по поводу одобрения нового препарата для борьбы с раком почек, разрабатываемого совместно с Bayer AG.
18:41
Горячие акции
Aon Corporation. По сообщению New York Times офис Генерального прокурора штата New York заявил про обнаружение доказательств нарушения вторым крупнейшим в мире страховым брокером, правил ведения бизнеса.
Boeing Co. Новый отчет U.S. Army говорит, что предоставление компании широкиъх полномочий в ходе осуществления программы по модернизации, оценивающейся в $100 млрд., является слишком рисковым.
Телекоммуникационная компания BellSouth Corporation сообщает о 15%-м падении прибыли в 3-м квартале при сохранении продаж на уровне прошлого периода. BellSouth заявляет, что причиной снижения прибыли стали последствия ураганов.
После запрета властей Японии на предоставление Citigroup, Inc. банковских услуг частным клиентам, компания объявила о решении закрыть в течение года представительство трастового банка в стране.
Авиакомпания Delta Air Lines, Inc. и профсоюз пилотов приблизились к заключению соглашения о снижении издержек на $1 млрд., тем не менее, Delta готова до конца недели, в случае срыва подписания соглашения, заявить о банкротстве в соответствии с chapter 11, сообщает Wall Street Journal.
18:24
EURJPY держится в районе максимумов
EURJPY сохраняет оптимистический тон и торгуется в районе Y136.65, недалеко от сессионных максимумов на Y136.78. Наблюдатели отмечают, что, принимая во внимание слабость доллара с одной стороны, и беспокойство официальных лиц Японии по поводу чрезмерного укрепления иены, EURJPY становится оптимальной парой для торгов, как с точки зрения фундаментальных факторов, так и с точки зрения техники. Так с четверга рост кросса составил около 1%. Ордера на продажу пары отмечаются в районе Y136.90/00.
18:08
BMO доллар продолжит падение
Andy Busch, аналитик из BMO отмечает, что "евро укрепился почти на 3% за 6 дней после взятия $1.2460, и это происходит в то время, когда некоторые аналитики предрекают рецессию в еврозоне в 2005 году!" Busch говорит, что сегодня доррар упал на 2.06% против евро, 5.8% против C$, всего на 0.007% против иены, и вырос на 0.006% против австралийского доллара. "Данные движения не являются настолько серьезными, чтобы, сколько ни будь снизить опасения по поводу роста дефицита торгового баланса США. Busch считает, "что в настоящее время складывается интересная ситуация по поводу евро, рост которого за последние 6 дней вызывает интерес своей скоростью."
17:48
Закрытие фондовых рынков Европы
Европейские акции упали в понедельник, поскольку цена на нефть продолжила рост, а это что сейчас является основной движущей силой для рынка. Кроме того, евро обновил максимумы, суля сокращением доходов у европейских компаний и ростом - у американских. "Такие факторы как рост стоимости энергоносителей и повышение евро будут сдерживать рост прибылей корпораций в течение ближайших кварталов", -говорит Франциско Сальвадор из Venture Finanzas SA в Мадриде. Акции DaimlerChrysler упали сегодня на 3.1%, поскольку почти 50% продаж компании в прошлом году пришлось на США. Бумаги Porsche упали на 3.7%. По словам аналитиков Morgan Stanley, автомобильная и технологическая отрасли более сильно подвержены влияниям в результате курсовых изменений по сравнению с другими европейскими компаниями. Бумаги Ericsson упали на 3.4%, поскольку Morgan Stanley и Lehman Brothers понизили рекомендации по ним после того, как компания заявила о возможном замедлении темпов роста продаж в текущем году. Акций Nokia снизились на 2%, Infineon Technologies AG - на 2.3%, SAP AG - на 2.8%, Allianz AG -на 2.3%, Axa SA - на 2,1%. Аналитики из Citigroup Inc. понизили рекомендации в отношении бумаг страховщиков до "нейтрального уровня" с "выше рынка" на фоне проводившихся прокурором Нью-Йорка Элиотом Спитцером расследований.
17:32
Dow -19, Nasdaq -5, S&P -3.37
Давление на основные индексы продолжается. Беспокойство инвесторов вызывает нестабильность в Ираке, а также приближение выборов Президента, которые состоятся в следующий вторник. В данных условиях, наибольшие достижения демонстрирует золото, цена которого по итогам дня выросла на 1% до $438.20 за унцию.
Падение доллара против евро, и решение Goldman Sachs повысить прогноз цены металла до $420 с $400 за унцию на 2005, и до $400 против $350 в 2006 год, привели к росту цены золота в район 15-летнимх максимумов. Акции компаний золотодобывающего сектора в настоящий момент в числе лидеров торгов.
17:11
EURUSD торгуется над $1.2800
В своем выступлении в Европейском парламенте глава ECB Trichet не высказал опасений по поводу укрепления евро. Возможно, именно этот факт стал причиной роста европейской валюты выше отметки $1.2800. В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2820. Ордера на продажу отмеченные в данном районе пока сдерживают рост пары.
16:53
Американский фокус
Единственной новостью по экономике США сегодня стали данные по продажам на вторичном рынке недвижимости. Показатель неожиданно оказался выше прогнозных значений, что свидетельствует о сильном рынке недвижимости, и минимальном влиянии на него последствий недавних ураганов. Тем не менее, как и ожидалось, данные были практически проигнорированы участниками валютного рынка. Следует отметить, что в настоящий момент сохраняются настроения на продажу доллара, усиление которых в последнее время можно связать с недавними выступлениями ряда официальных лиц еврозоны, приветствующих укрепление евро, которое, помогает снизить негативный эффект на экономику региона от роста цен на энергоносители.
На текущей неделе нас ожидает публикация ряда данных по экономике США, а именно октябрьский индекс потребительского доверия, Chicago PMI, а также предварительных данных по ВВП США за 3-й квартал. Вряд ли они смогут изменить сложившиеся на рынке настроения на продажу американской валюты, однако на ожиданиях, а также в случае сюрпризов в виде сильных данных, можно ждать некоторой коррекции основных валют, прежде чем их рост против доллара возобновится.
Фондовый рынок торгуется в смешанном режиме. Среди основных факторов, оказывающих в настоящее время давление на основные индексы следует назвать ставший традиционным рост цен на нефть, а также смешанные корпоративные отчеты. Можно предположить, что до конца дня ситуация не изменится, и основные индексы продолжат торговаться без определенной тенденции.
16:33
Глава ЕЦБ Трише: основные моменты выступления
Ставки ЕЦБ остаются на исторически низких уровнях, что поддерживает экономический рост в регионе.
Ожидается, что в 2005 г. экспорт уменьшится, но при этом останется значительным.
В ближайшее время темпы роста ВВП сохранятся.
Следует избегать инфляционных эффектов от цен на нефть.
В случае, если цены на нефть останутся на высоком уровне или продолжат расти, это может подорвать экономику.
Не существует данных, указывающих на скорое усиление инфляции.
Соотношение долг/ВВП, вероятно, вырастет, это причина для беспокойства.
Увеличение дефицита бюджета "разочаровывает".
16:16
Комментарий по евро
EURUSD продолжает торговаться в районе $1.2780 без определенной тенденции. Появились слухи о том, что некоторые из долгосрочных игроков продают евро с текущих уровней, фиксируя частичную прибыль от позиций, открытых ранее. Но основная часть рынка, увидев, что предложение доллара не падает, хотя и с опаданием, наконец, уверовала в то, что рост евро продлится, и нас ждет тестирование исторических максимумов. Разумеется, вероятность прорыва теперь высокая, поскольку это уже будет третий поход на данные уровни. Однако некоторые участники высказывают предостережение относительно текущих уровней, говоря, как всегда, о проявлении осторожности при "покупке на вершине". Но некоторые закрывают на это глаза и продолжают покупать. Ордера на покупку отмечены в районе $ 1.2750, предложения на продажу и стопы сконцентрировались вокруг $ 1.2830, и перед опционным барьером на $ 1.2850.
16:02
Bear о рынке недвижимости в США
Экономисты Bear говорят, что рынок жилья остается достаточно сильным, и цены на жилье продолжают рост, и активность на рынке остается высокой. Комбинация данных факторов продолжит отвлекать значительную часть капиталов американских потребителей, говорит Bear.
15:44
Рынок определяется с направлением
Основные индексы в настоящий момент торгуются под нулевыми отметками.
Фьючерсы на сырую нефть марки WTI на Nymex снизились на 45 центов до $55.67 за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 33 цента до $50.89. Что помогло фондовому рынку несколько компенсировать потери начала сессии.
Ранее цена сырой нефти установила новые максимумы, из-за вероятной забастовки в Норвегии, а также сообщений, о продолжении роста спроса на сырье со стороны Китая.
Рынок практически не отреагировал на сообщения о росте продаж на вторичном рынке жилья.
Акции компонента Dow Boeing (- $1.14 до $48.37) упали на 2% после сообщений, что U.S. Army не торопиться предоставить компании основную роль в осуществлении планов по модернизации.
По итогам недели фондовый рынок закрылся смешанно после непростых пяти сессий, завершившихся массовыми продажами в пятницу. Dow и S&P 500 показали снижение, то8гда как Nasdaq завершил неделю с небольшим плюсом. Давление на рынок оказывали опасения по поводу роста цен на нефть, а также результаты квартальных отчетов.
Цена обязательств Казначейства США изменились незначительно, доходность 10-летних облигаций составляет 3.97%.
15:27
Dow -10, Nasdaq -3, S&P -2.22
Основные индексы продолжают укрепляться после достижения ключевых уровней поддержки., Dow и Nasdaq впервые за сегодняшний день вплотную подошли к нулевой отметке. Соотношение акций роста к дешевеющим бумагам, тем не менее, складывается в пользу последних как на NYSE так и на Nasdaq, что не позволяет говорить об изменении рыночных настроений. Корпоративные отчеты, в целом были оптимистичными, однако некоторые вызвали разочарование. Kimberly-Clark (KMB 60.39 -2.67) сообщил о прибыли по итогам 3-го квартала, которая оказалась на 1 цент ниже рыночных ожиданий, и подтвердил прогноз на текущий квартал.
15:11
Квартальные результаты Hynix Semiconductor
Чистая прибыль производителя компьютерных чипов Hynix Semiconductor выросла в 3 квартале почти в 4 раза благодаря увеличению объема закупок его продукции иностранными компаниями. Прибыль составила 530 млрд. вон ($467 млн.) по сравнению с 134 млрд. вон за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль за тот же период увеличилась до 487 млрд., тогда как в третьем квартале прошлого года компания получила убыток. Аналитики ожидали прибыль на уровне 565 млрд. вон.
14:56
High Frequency Economics о Existing home sales.
Продажи существующих домов выросли на 3.1% до 6.75M в сентябре, что выше уровня ожиданий 6.51M. Продажи в августе были пересмотрены в сторону повышения. Это приятный сюрприз, говорящий о том, что недавние ураганы имели незначительный эффект на активность рынка недвижимости. Продажи незначительно снизились с максимальных уровней в мае/июне, однако данный факт в большей степени отражает снижение опасений по поводу процентных ставок, нежели изменение погодных условий. Потенциальные покупатели домов стали проявлять повышенную активность после того, как стало ясно, что ФРС не станет ужесточать политику процентных ставок. До тех пор, пока ставки не вырастут до значительного уровня, продажи останутся на существующих значениях.
14:38
EUR/GBP остается в пределах дневного канала:
EUR/GBP продолжает настойчиво торговаться в области stg0.6950, будучи на протяжении дня зажатым в узком ценовом диапазоне в границами stg0.6935/60, поскольку все внимание рынка было привлечено к доллару. Ордера на покупку кросса по-прежнему остаются на подходе к stg0.6930, ордера на продажу - в зоне stg0.6965/70. Прохождение stg0.6930 может ослабить текущее бычье настроение по кроссу и привести к снижению в область stg0.6910/00.
14:26
Германия: CPI, октябрь, предварительно, +0.3% м/м; +2.1% г/г
14:25
Германия: HICP, октябрь, предварительно, +0.3% м/м; +2.3% г/г
14:22
Dow -15.42, Nasdaq -3.06, S&P -2.89
Как и ожидалось, фондовый рынок в понедельник открылся в минусах, находясь под давлением высоких цен на нефть, которые сегодня достигли нового рекорда. Доллар снижается уже 9-й день подряд по аналогичным причинам. Smith Barney повысил рейтинг акций 15 компаний полупроводникового сектора, оказав ему сильную поддержку. Экономический отчет по Existing Home Sales показал увеличение объема продаж до 6.75 млн., значительно превысив ожидания и предыдущее значение в 6.55 млн. Сектор биотехнологий, брокерских услуг и розничной торговли значительно ослабели (1% и более). Среди прочих аутсайдеров также сектор фармацевтики, обороны, а также программного обеспечения, компьютерного оборудования. Среди лидеров - полупроводниковая группа, домостроительная, авиаперевозки. Полупроводниковый индекс SOX вырос на 1.2%.
14:10
GBP/USD: $1.8400 - опционный барьер.
Один трейдер отмечает опционный барьер на $1.8400, который истекает сегодня. В настоящий момент курс торгуется в области $1.8410. Ордера на покупку отмечены на $1.8380, на продажу - на $1.8450.
14:03
Реакция на данные:
Данные по Existing home sales за сентябрь показали увеличение объемов продажа на 3.1% г/г до 6.75 млн. против прогноза в 6.55 млн. Как и ожидалось, рынок проигнорировал выход этих данных и основные валютные пары продолжают торговаться в рамках технической картины. Так, евро сейчас находится на $1.2782, стерлинг - на $1.8407, доллар/франк - на Chf1.1978, а доллар/йена - на Y106.69.
14:00
США: Existing home sales, сентябрь, +3.1% до 6.75 млн. против 6.55 млн. в августе
13:53
Прогноз по Existing home sales: 6.55 млн.
13:47
GBP/USD продолжает торговаться в области $1.8400:
Ордера на покупку GBP/USD, расположенные в зоне $1.8390/80 оказывают поддержку курсу, удерживая его выше $1.8400, при этом евро продолжает ослабевать, что привело к возврату евро/фунта под stg0.6940. Ордера на покупку EUR/GBP расположены на подходе к stg0.6930. Пока кросс удерживается выше этого уровня, вероятность восхождения остается в силе. Прохождение этого уровня значительно ослабит позитивный тон. В случае со стерлингом - пробитие $1.8380 позволит курсу протестировать важную область поддержки $1.8360/50. Стопы отмечены на прохождении $1.8345/40. Ордера на продажу остаются на $1.8450.
13:39
UBS: в 2005 году евро вырастет до $1.40.
"С дорожающей нефтью, падающим S&P, вызывающими снижение доходности по десятилетним облигациям США, беспокойства относительно циклического восстановление американской экономики подталкивают доллар к падению," говорит Мансур Мохи-Уддин, валютный стратег в UBS. "Тенденция к ослаблению доллару твердо встала на ноги," считает Юлиан Джессоп, экономист в Capital Economics. "Ранее в этом году доллар извлек выгоду из повышения американских процентных ставок, но теперь перспективы снова говорят нам о возможном ослаблении экономики США, поэтому снова в центр внимания возвращаются дифференциал экономического роста и проблемы огромного дефицита платежного баланса," добавил он. Джессоп прогнозирует, что евро поднимется к уровню $1.40 в течение 2005 г.
13:29
Германия, CLEMENT: Высокие цены на нефть уже сократили рост ВВП Германии в 2004 г. на 0.25 пп
13:21
EUR/USD продолжает корректироваться:
EUR/USD торгуется в области $1.2775, снижаясь с начала американской сессии. Некоторые трейдеры отмечают, что это снижение может быть связано с закрытием позиций. Тем не менее, курс находит новых покупателей у своих минимумов, поэтому возобновление роста евро выглядит наиболее вероятным. Ордера на продажу и стопы замечены в районе $1.2830. Ордера на покупку - в зоне $1.2740/50.
13:13
Германия: Правительство повысило прогноз роста ВВП на 2004 год до +1.8% с +1.5%
13:05
Перед открытием фондового рынка: цены на нефть могут оказать давление на Wall Street.
Рекордно-высокие цены на нефть, а также приближение президентских выборов в США может привести к слабому открытию Wall Street в понедельник. На утренних торгах фьючерсы на Nasdaq и S&P указывали на открытие рынка в минусах.
Цены на нефть сегодня достигли нового рекорда, при этом на этот раз основной причиной удорожания "черного золота" стал Норвежский кризис. Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали до $55.67 за баррель после чего откатили до $55.54. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 38 центов до $51.60 за баррель.
Социологические опросы продолжают освещать предвыборную гонку в США за 8 дней до выборов президента.
После открытия рынка, National Association of Realtors опубликует отчет по existing home sales за сентябрь. Экономисты ожидают, что объем продаж составит 6.54 млн.
Dow Jones industrial average начинает новую неделю у своего минимального годового уровня закрытия после 1.1%-го падения в пятницу. Nasdaq composite index на прошлой неделе вырос даже несмотря на -2% в конце недели.
Азиатские рынки в понедельник закрылись в минусах на фоне очередного роста цен на нефть. Японский индекс Nikkei потерял 1.8% и закрылся у 5-месячного минимума.
12:55
USD/JPY восстанавливает потери:
USD/JPY вырос до Y106.74, предварительно поглотив ордера на продажу в области Y106.50 на фоне покупок американских инвестиционных банков. По словам трейдеров, ордера на покупку расположены в районе Y106.30, вплоть до Y106.00. Трейдеры напоминают, что в I квартале этого года власти Японии проводили интервенции с целью ограничения удорожания йены, купив около $150 млрд. до окончания финансового года. 31 марта доллар упал до Y103.00.
12:46
GBP/USD снова выше $1.8400:
Ордера на покупку в области $1.8400/1.8390 ограничили коррекционное снижение стерлинга с $1.8450. В настоящий момент курс торгуется в области $1.8415. Прохождение $1.8390 откроет дорогу глубокому снижению до следующих ордеров на покупку, расположенных в зоне $1.8360/50. В свою очередь, прохождение сопротивления $1.8450 позволит GBP/USD протестировать $1.8465/85.
12:33
Deutsche Bank: евро достиг нашу цель.
Аналитики Deutsche Bank отмечают: "Евро достиг нашей цели на $1.2790, хотя торги в пятницу проходили на фоне недостатка данных. Сегодня-завтра участники рынка будут пытаться угадать предполагаемую вершину. Но затормозить тенденцию на этих уровнях довольно сложно. Выше $1.2790 помимо исторического максимума цель расположена на $1.3040. В области нижней стороны поддержка находится на $1.2680 и $1.2645/50." Сейчас курс торгуется на $1.2788.
12:22
USD/JPY восстановился с минимумов:
USD/JPY восстановился в начале американской сессии до уровней немногим выше Y106.50 и торгуется сейчас на Y106.52, показав предварительно Y106.65. Трейдеры отмечают ордера на покупку в районе Y106.20, вплоть до Y105.90. Опционные барьеры упоминаются на Y106.20 и Y106.00. Сегодня истекают опционы на Y106.50. Ордера на продажу остаются на Y107.00/10.
12:13
EUR продолжает торговаться ни же $1.2800:
Коррекционное снижение евро в начале американских торгов продолжается после достижения максимума на $1.2829. курс торгуется на $1.2794, что немногим выше ордеров на покупку, расположенных на подходе к $1.2780. Прохождение этого уровня приведет к более глубокому откату до $1.2750/40, где расположены более сильные ордера на покупку. Трейдеры ранее отмечали крупный опционный барьер на $1.2750. Ордера на продажу находятся на $1.2830, более крупные - на подходе к $1.2850.
12:05
Обзор Европейской сессии.
Выходили следующие данные:
06:00 Германия, Import prices (сентябрь), м/м 0.1% 0.3% 0.9%
06:00 Германия, Import prices (сентябрь), г/г 2.7% 2.9% 2.5%
06:00 Германия, Import prices excluding oil (сентябрь), г/г 0.3% - 0.5%
08:00 Германия, IFO business climate index (сентябрь) 95.3 94.9 95.2
На европейской сессии в понедельник доллар продолжил терпеть потери против основных валют. Курс снизился до 8-месячного минимума против евро, демонстрируя падение 9-й день подряд. Основное давление на американскую валюту оказали выступлении управляющей ФРС Сьюзен Байес и президента Еврокомиссии Романо Проди. Так, Байес не проявила особого оптимизма касательно экономики СЩША и доллара в частности, в то время как Проди отметил, что более дорогой евро сможет помочь компенсировать высокие цены на нефть. Другим позитивным фактором в пользу евро стал позитивный отчет по индексу делового оптимизма Германии, хотя отчет и не оказался впечатляющим. Тем не менее, аналитики уверены, что в ближайшем будущем техническая картина по доллару не претерпит радикальных изменений. Маловероятно, что ожидающиеся данные этой недели окажут существенную поддержку доллару, даже если они и окажутся позитивными.
EUR/USD начал рост на европейской сессии с $1.2758 в преддверии публикации индекса делового оптимизма Германии Ifo. Выше $1.2810 были поглощены стопы после выхода данных, однако евро потребовалось предпринять несколько попыток для преодоления этого уровня. Ордера на продажу расположены на $1.2850, поглощение которых может привести курс к тестированию исторических максимумов на $1.2929. Промежуточная зона сопротивления находится на $1.2890/00. Крупный опционный барьер, который истекает сегодня в 14:00 GMT, расположен на $1.2750.
GBP/USD вырос до $1.8400 благодаря покупкам швейцарских и японских банков, однако продажи британского банка в области $1.8411 ограничили рост курса. Стерлинг снизился до $1.8350/60 после чего с новыми силами преодолел $1.84 и протестировал ордера на продажу в области $1.8445/65. Ордера на покупку находятся в районе $1.8390/00, но основные ордера на покупку располагаются в области $1.8360/50 со стопами на пробитии $1.8345. Дальнейший спрос возможен на $1.8320 и $1.8300/1.8290.
USD/JPY ослабел на фоне общего снижения курса доллара против франка и евро, снизившись под отметку в Y107.00. На европейских торгах доллар подвергся новой волне продаж, что привело к продолжению снижения курса до Y106.20. Ордера на покупку располагаются до Y105.90, а ордера на продажу - в области Y107.00/10 и Y107.50/75.
На американских торгах выйдет отчет Existing home sales, однако данные, скорее всего, не будут замечены участниками рынка. Инвесторы сегодня с нетерпением будут ожидать закрытия дня, что поможет окончательно укрепиться в силе восходящего движения.
11:53
Комментарий по EUR/GBP:
Техническая картина по EUR/GBP осталась без изменений. Ордера на продажу по-прежнему расположены в области stg0.6965/70. Прохождение этой зоны откроет дорогу на stg0.6985. Ордера на покупку - на stg0.6930. Сейчас кросс торгуется на stg0.6946.
11:51
Комментарий по EUR/GBP:
Техническая картина по EUR/GBP осталась без изменений. Ордера на продажу по-прежнему расположены в области stg0.6965/70. Прохождение этой зоны откроет дорогу на stg0.6985. Ордера на покупку - на stg0.6930. Сейчас кросс торгуется на stg0.6946.
11:37
Investica Ltd.: проблемы доллара быстро не решаться.
"Все существующие ныне негативные факторы для доллара пока остаются в силе, что предопределит его слабость в ближайшем периоде," пишут эксперты Investica Ltd. "Со стороны европейских официальных лиц опасений по поводу дорогого евро не высказывается, что также не идет на пользу доллару. Однако центральные банки наверняка не захотят видеть столь резкие движения длительное время, что может затруднить дальнейшие агрессивные атаки на доллар. Естественно, риск того, что рынок захочет протестировать абсолютные максимумы, очень велик. Но доллар сильно перепродан, поэтому нас может ждать коррекция. Основные негативные факторы для доллара - это дефицит платежного баланса, опасения замедления экономики (и замедления повышения ставок ФРС) из-за продолжающегося роста цен на нефть. Эти проблемы в ближайшее время, конечно, решены не будут."
11:27
CIBC: дорогая нефть может сократить рост ВВП США.
"Неустойчивость американской экономики к высоким ценам на нефть была продемонстрирована во II квартале, когда дорогой бензин в одиночку урезал рост потребительских расходов на 40%," говорит Бенжамин Тал из CIBC. "Это была прелюдия, если цены на нефть будут находиться в районе $50 за баррель какое-то время, то рост ВВП США в 2005 году сократится на 1%". Эксперт не согласен с мнениями, что рост нефти пока не так страшен из-за того, что цены пока далеки от шокирующих уровней 80-х гг. в $80 за баррель (в реальных ценах). "Посмотрите на автовладельцев - они говорят, что их расходы на бензин выросли на 25% с начала года. Здоровье экономики под угрозой," говорит эксперт. "Слабая экономика более восприимчива к шокам, сильная лучше приспособлена к таким событиям".
11:16
EUR/USD торгуется ниже $1.2800:
EUR/USD снова торгуется ниже $1.2800 после достижения максимумов в области $1.2830. Один трейдер отмечает, что сильный спрос на евро в начале европейской сессии был заметен со стороны американского инвестиционного банка. Ордера на продажу сейчас расположены на подходе к максимумам, более крупные - у $1.2850. Прохождение этого уровня откроет дорогу на исторический максимум против доллара в области $1.2929. Промежуточный уровень сопротивления, а также ордера на продажу находятся в зоне $1.2890/00. Ордера на покупку расположены на $1.2780, более сильные - на $1.2750/40. Пробитие этого уровня приведет к поглощению стопов, что вызовет более глубокий откат.
11:03
Прогнозы BNP Paribas по ценам на нефть:
Стратеги BNP Paribas ожидают, что цены на нефть стабилизируются в середине 2005 года. "Мы повысили наш прогноз по Brent crude до $39 за баррель в I квартале 2005 года (то есть на $3) и до $33 за баррель на II квартал (+$2). При этом наши прогноза на второе полугодие остаются неизменными - $34 за баррель на III квартал и $35 за баррель на IV квартал," говорят они. "Главный фактор роста цен на нефть - погодные условия, а другие причины (Юкос/Ирак/Нигерия) все же вторичны. До конца этого года проблемы не решатся, наш прогноз на IV квартал 2004 составляет $52 за баррель. Но в 2005 году рост спроса замедлится, а производственные возможности увеличатся".
10:52
EUR/GBP тестирует азиатские максимумы:
EUR/GBP намерен протестировать азиатские максимумы на stg0.6956, торгуясь в области stg0.6950. Стерлинг продолжает сталкиваться с сопротивлением на подходе к $1.8450, позволяя кроссу следовать за последним восхождением евро. Если евро/фунт сможет преодолеть эту зону, следующей целью роста станет область stg0.6965/70. Ордера на покупку остаются на stg0.6935/30.
10:43
EUR/JPY: Y136.65 может ограничить рост кросса.
Один технический трейдер предполагает, что пока EUR/JPY остается выше Y135.85 вероятность роста сохраняется. Однако кроссу будет трудно преодолеть уровень сопротивления и максимум среду на Y136.65. Если кроссу все же это удастся, целью роста станет Y136.90/00. В настоящий момент евро/йена торгуется в районе Y136.35.
10:33
EUR/USD тестирует ордера на продажу в области $1.2820/25:
EUR/USD торгуется в области ордеров на продажу, расположенных в области $1.2820/25 со стопами выше. Если эти стопы будут поглощены, евро сможет протестировать $1.2850. А прохождение этого уровня приведет единую валюту к историческому максимуму на $1.2929. Ордера на продажу также расположены в районе $1.2890/00. Основные ордера на покупку находятся в зоне $1.2850/40.
10:25
Акции в Европе торгуются в минусах.
Фондовый рынок Европы в понедельник торгуется в минусах, достигнув 7-недельных минимумов. Основными аутсайдерами являются акции компаний -экспортеров и автомобилестроителей, которые снижаются на фоне роста евро до 8-месячного максимума и удорожания нефти. Xetra-DAX снижается на фоне ослабления в технологическом секторе и пятничном падении Nasdaq почти на 2%. Лидером снижения является телекоммуникационная компания Ericsson после понижения ее рейтинга Morgan Stanley до "underweight" с "equal weight". CAC-40 снизился на 78 пунктов (-2.1%), Xetra-DAX -87 пп (-2.2%) и FTSE-100 -58 пп (-1.3%).
10:16
USD/JPY торгуется выше минимумов:
USD/JPY продолжает оставаться под давлением после достижения минимумов в области Y106.25. Сейчас курс находится в районе Y106.40. По словам трейдеров, поддержку курсу оказали также опционные барьеры на Y106.20 и Y106.00. Стопы отмечены на пробитии Y105.90. Ордера на продажу - в зоне Y107.00/10.
10:10
Европейский фокус: Доллар падает 9-й день подряд.
Понедельник стал девятым днем падения курса американской валюты, что является наиболее длительным периодом с декабря 2000 года. Основной причиной ослабления доллара продолжают оставаться опасения касательно того, что рекордные цены на нефть в итоге приведут к сокращению темпов роста экономики США. Дополнительное давление на валюту США оказало выступление президента Еврокомиссии Романо Проди, который заявил, что удорожание единой валюты способствует компенсированию роста высоких цен на нефть, не сокращая при этом рост экспорта. Также сегодня был опубликован индекс делового оптимизма Германии Ifo, который вырос до 95.3 против 95.2, что помогло курсу евро удержаться у своих максимальных отметок.
Тем временем, основное внимание рынка обращено на ситуацию с ценами на нефть, поскольку в последние три месяца корреляция между ценами на нефть и курсом американской валюты сильно возросла. На сегодняшний день удорожание нефти по сравнению с прошлым годом составляет 85%. Сегодня декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали до $55.57, что выше предыдущего исторического максимума на $55.49. На этой неделе рынку предстоит оценить некоторые американские фундаментальные данные, включающие октябрьский индекс потребительского доверия, Chicago PMI, а также предварительные данные по ВВП США за III квартал. Аналитики сомневаются, что текущий восходящий трен по евро смогут остановить американские отчеты, даже если они и окажутся оптимистическими.
Сегодня будет выйдут данные Existing home sales за сентябрь, которые, скорее всего, будут просто проигнорированы рынком. Вполне вероятно, что текущий бычий импульс по евро сохранится, при этом важное значение будет иметь закрытие дня.
09:52
BNP Paribas: препятствий снижению доллара пока нет.
"Маловероятно, что в ближайшем будущем что-либо сможет остановить падение доллара пока мы не увидим значительный разворот на рынке энергоресурсов," отмечает Hans Guenter Redeker из BNP Paribas. "Инвесторы все больше волнуются касательно влияния высоких цен на нефть на экономикук США," добавил он. На прошлой неделе BNP понизил свой годовой прогноз по доллару до $1.28 с $1.16.
09:43
Евро показал максимум на $1.2826:
EUR/USD достиг максимума в области $1.2815. Курс продолжает поддерживаться бычьими настроениями и пытается закрепиться выше фигуры. Важным, по мнению трейдеров, является тот факт, что курс продолжает торговаться выше $1.2750, где отмечаются крупные ордера на покупку, а также опционный барьер, который истекает сегодня. Ордера на продажу расположены на $1.2810, более крупные - на $1.2820/25 и $1.2850.
09:27
GBP/USD ожидает пробития евро уровня $1.2800:
GBP/USD торгуется в области $1.8425, что немногим ниже европейских максимумов, установленных ранее в районе $1.8435. По словам трейдеров, похоже на то, что стерлинг ожидает, пока евро пробьет $1.2800. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.8445/65. Ордера на покупку расположены в области $1.8400/1.8390, более крупные - на $1.8360/50.
09:17
USD/CHF тестирует ордера на покупку в районе Chf1.1970:
USD/CHF переписал азиатские минимумы в районе Chf1.1986 и в настоящий момент тестирует ордера на покупку, расположенные на подходе к Chf1.1970. Первоначально эти ордера ограничили снижение доллара, чему также способствовала неудачная попытка евро взять $1.2800. Если USD/CHF сможет снизиться под Chf1.1970, целью радения американской валюты станет Chf1.1900. Однако, как предполагают трейдеры, в этом случае евро придется подняться выше $1.2850. Ордера на продажу расположены на Chf1.2020, более крупные - на Chf1.2050, а далее - в зоне Chf1.2100/10.
09:05
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y107.60
Уровень сопротивления 2: Y107.00
Уровень сопротивления 1: Y106.50
Текущая цена Y106.29
Уровень поддержки 1: Y105.20
Уровень поддержки 2: Y104.20
Уровень поддержки 3: Y104.00
Комментарий. Вслед за Y107.00, курс прошел следующий уровень поддержки Y106.50, который теперь является сопротивлением. Теперь цель снижения находится на Y105.20. Прохождение этого уровня ускорит ослабление доллара против йены и может привести к тестированию Y104.20 и далее - Y104.00.
08:57
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2160
Уровень сопротивления 1: Chf1.2120
Текущая цена Chf 1.1974
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1880
Уровень поддержки 3: Chf1.1820
Комментарий. Доллар против франка тестирует уровень поддержки Chf1.1980, прохождение которого откроет дорогу на Chf1.1880. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.1820. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2120.
08:53
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8760
Уровень сопротивления 2: $1.8580
Уровень сопротивления 1: $1.8420
Текущая цена $1.8426
Уровень поддержки 1: $1.8360
Уровень поддержки 2: $1.8180
Уровень поддержки 3: $1.8080
Комментарий. Фунт тестирует промежуточный уровень сопротивления $1.8420. Если уровень устоит, возможна временная коррекция. Более важным сопротивлением является $1.8580. Ближайший уровень поддержки остается на $1.8360.
08:46
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2940
Уровень сопротивления 2: $1.2900
Уровень сопротивления 1: $1.2820
Текущая цена $1.2793
Уровень поддержки 1: $1.2780
Уровень поддержки 2: $1.2720
Уровень поддержки 3: $1.2660
Комментарий. Евро прошел уровень сопротивления $1.2780 и теперь приближается к следующей цели - $1.2820. Восходящий импульс сохраняется. Вероятность достижения исторического максимума на $1.2940 является довольно актуальной. Однако сначала курсу необходимо будет преодолеть $1.2900. Ближайшим уровнем поддержки теперь является $1.2780.
08:38
USD/JPY прошел опционный барьер на Y106.50:
USD/JPY торгуется ниже азиатских минимумов - на Y106.35, пройдя опционный барьер на Y106.50. Курс также прошел ордера на покупку, отмечавшиеся на Y106.45. Теперь ближайшие ордера на покупку расположены в области Y106.20/105.90. Ордера на продажу остаются в зоне Y107.00/10.
08:27
Германия: основные моменты выступлений представителей Ifo
Abberger:
Восстановление экономики продолжается, несмотря на высокие цены на нефть.
Ситуация с евро на валютных рынках мало влияет на экспорт Германии.
В данный момент в монетарной политике ЕЦБ не предвидится никаких изменений.
Nerb:
В последующие месяцы нет необходимости в повышении ставок ЕЦБ.
Рост евро выше $1.30 выглядит нежелательным.
Что касается цен на нефть, то Ifo ожидает их снижения в район $40 за баррель.
08:15
Ifo, Sinn: экономика Германии растет, но медленно
Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре вырос до 95.3, по сравнению с сентябрьскими 95.2. Результаты превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 94.9.
Индекс текущих условий в октябре немного снизился, тогда как индекс ожиданий слегка вырос. Снижение доверия наблюдается в производственном секторе и секторе оптовой торговли. Рост - в секторе розничной торговли и строительном секторе. Что касается экспорта, то в октябре ожидания возросли после падения в сентябре.
Президент Ifo Sinn отметил, что согласно данным восстановление экономики Германии продолжается, но несколько более замедленными темпами. Также он добавил, что прогноз по безработице весьма неблагоприятен.
08:02
Германия, IFO business climate index, сентябрь: 95.3
08:01
Нефть растет из-за забастовок в Норвегии
Сегодня цена на нефть достигла в понедельник очередных рекордных максимумов. Причиной этого стала забастовка рабочих на буровых установках в Норвегии, которая всколыхнула новую волну опасений по поводу поставок нефти перед началом зимнего сезона.
Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,56 до $51,78 за баррель и достигая в ходе сессии нового исторического максимума в $51,90. Ноябрьские фьючерсы на американскую "легкую" нефть выросли на $0,37 до $55,54, установив ранее рекорд в $55,62 в ходе электронных торгов.
07:49
Комментарии по EUR/GBP
То, что кросс удерживается выше отметки stg0.6930, по словам трейдеров, говорит о возможности восходящего движения. Целью его станет район stg0.6965/70. В случае пробития данного района рост кросс-курса продолжится к stg0.6985. Пробитие stg0.6930 позволит нисходящей коррекции продлиться в район stg0.6910/00.
07:37
Mizuho Bank: Банк Японии пока молчит, USD/JPY можно продавать
Всеобщие продажи доллара привели к падению ниже 107.00. Доллар сильно перепродан, возможно, официальные власти Японии вскоре попытаются приостановить снижение. Однако пока ожидается продолжение роста иены. Сегодня пара должна удержаться выше 106.55/106.15, а затем начнется снижение к 105.70 и 105.00.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют продавать от 107.00, добавить на 107.40, стоп выше 108.00. Закрыть половину продаж на 106.55, другую - на 106.00. Ждем недельного закрытия ниже 107.00 и падения к 105.00.
07:24
Настроения на продажу доллара остаются в силе
Рынок почти не отреагировал на землетрясение в Японии, дилеры считают, что оно не окажет влияние на экономику Японии, так как в основном затронуло сельскую местность.
Трейдеры гораздо больше внимания обращают на недавние замечания официальный лиц США и Европы и воспринимают многие из них как сигналы к продаже доллара.
Президент ФРС США Джанет Йеллен заявила в четверг, что доллар "все еще относительно на высоком уровне, несмотря на растущий дефицит платежного баланса". Министры финансов Еврозоны и официальные лица ЕЦБ заявляют, что нет никаких проблем с евро. Рост евро делает экспорт Еврозоны дороже, и это отражается на экономическом росте региона, но позволяет лучше справиться с растущими ценами на нефть.
07:10
Mizuho Bank: новый максимум по евро - вопрос времени
Пара сильно перекуплена, однако участники рынка открывают все новые и новые позиции на покупку евро. Новый максимум - всего лишь вопрос времени. Сегодня утром ожидается консолидация ниже 1.2800, затем снова рост.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют покупать на 1.2750, добавить на 1.2660, стоп ниже 1.2600. Добавить к длинным позициям выше 1.2815 с целью 1.2900.
06:58
USD/JPY: интервенций пока не предвидится
Ордера на покупку в районе Y106.60/50 продолжают сдерживать снижение курса. Недавние комментарии министра финансов Японии Танигаки по поводу того, что "движения на валютном рынке отражают падение доллара, а не рост иены" дают возможность предположить, что Банк Японии пока воздержится от интервенций. Тем более, что в следующий вторник состоятся выборы президента в США.
В данный момент ордера на покупку отмечены в районе Y106.20 и далее - на Y105.90. Ордера на продажу находятся на Y107.00/10, а также в области Y107.50/75.
06:46
Данные IMM
Последние данные IMM, которые являются неплохим индикатором предпочтений на спекулятивном рынке, показали небольшое сокращение длинных позиций по евро - 36512 контрактов. Количество длинных позиций по иене снизилось до 8565, а по швейцарскому франку выросло до 11788 контрактов. Однако эти данные относятся к неделе, закончившейся 17 октября, и не отражают резкое снижение доллара в конце прошлой недели.
06:31
Банк Англии не будет повышать ставки на ноябрьском заседании
Министерство Национальной статистики заявило, что рост ВВП Британии составил 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя ожидалось увеличение на 0.5%. Это значительно меньше, чем 0.9%-ный рост, отмеченный во 2 квартале. Вполне вероятно, что такое развитие событий приведет к тому, что Банк Англии оставит в этом году процентные ставки без изменений.
Поток негативной экономической информации за последние недели убедил Банка Англии оставить основную учетную ставку без изменений на 4.75% на своем заседании в ноябре.
06:19
Обзор Азиатской сессии
Начало недели оказалось весьма неожиданным. Коррекция после достижения ключевых технических уровней сопротивления по основным валютам носила очень недолгий характер. Пятница показала, что практически никто не намерен закрывать короткие позиции по доллару. В результате уровни были пробиты, нисходящая тенденция по доллару ускорилась. Высказывание главы Еврокомиссии Романо Проди о тщетности попыток Европы обогнать экономику Америки никакого воздействия на рынок не оказали. Наоборот, рост цен на нефть до очередного максимума стал еще одним поводом продать доллар.
EUR/USD пробил опционный барьер на $1.2710,сорвал стопы на $1.2750 и в результате достиг $1.2800. Значительного отката не последовало. Курс достиг района $1.2770, после чего перед открытием европейской сессии вновь возобновил попытки роста.
GBP/USD протестировал уровень сопротивления $1.8420. Ордера на продажу в данном районе стали причиной небольшого отката фунта к $1.8370. Однако перед выходом на рынок европейцев курс вновь начал повышаться.
USD/JPY смог пробить важный уровень поддержки Y107.00 и достиг отметки Y106.55. Трейдеры были немного обеспокоены возможностью активных действий со стороны Банка Японии, однако их не последовало. Настроения на продажу курса пока не ослабевают.
Сегодня следует обратить внимание на индекс IFO по Германии. Однако, несмотря на то, что ожидается снижение показателя, ввиду всеобщих настроений на продажу доллара он вряд ли что-то кардинально изменит.
06:03
Германия, Import prices, не вкл. Нефть, сентябрь, г/г: 0.3%
06:02
Германия, Import prices, сентябрь: 0.1% м/м; 2.7% г/г
06:01
Merrill Lynch предостерегает от преждевременных продаж евро
"На прошлой неделе евро закрылся в районе $ 1.2462, максимумов, отмеченных в июле. Сейчас закрытие евро выше $ 1.2540 было достаточным для подтверждения бычьего прорыва", - говорят технические аналитики Merrill Lynch.. "В данное время мы не рекомендовали бы открытие продаж до достижения существенного сопротивления на $ 1.2700", - говорят аналитики.
05:48
Обзор финансово-экономической прессы
Financial Times
Европейские попытки перегнать Америку терпят неудачу
Романо Проди, вскоре покидающий пост президента Еврокомиссии, определил попытки Европы перегнать экономику США, как "большой провал".
В своих комментариях он критикует политические недостатки и предупреждает о существовании риска стать "синонимом упущенных возможностей и невыполненных обещаний".
Инвесторы в Токио озабочены ростом иены
Японский фондовый рынок вновь снижается. На этот раз беспокойство инвесторов вызывает удорожание иены. Nikkei снизился на 2.2% до 10,617.98.
ВВС
Лондонская биржа пришла в Китай
Лондонская фондовая биржа, пытаясь укрепить свои позиции в азиатском бизнесе, открывает филиал в Гонконге.
В настоящее время только пять китайских компаний котируются на Лондонской фондовой бирже. Предполагается, что в ближайшие годы на мировые биржи придут многие китайские компании, и Лондонская биржа решила к этому приготовиться заранее.
Акции Google растут из-за рекламы
Самая популярная в мире поисковая интернет-система Google более чем вдвое увеличила объем продаж в третьем квартале на усилении активности рекламодателей.
В первом отчете о доходах, представленном после плавания по волнам на биржевом рынке, компания показала прибыль в 52 миллиона долларов (28,4 миллиона фунтов) за три месяца, закончившиеся 30 сентября.
Bloomberg
Цены на нефть на рекордном максимуме из-за Китая
На торгах в Нью-Йорке цены на нефть достигли нового максимума из-за спекуляций по поводу увеличения спроса со стороны Китая. В итоге цена нефти по сравнению с началом года уже повысилась на 70%, и ее рост может ускориться.
Экономика Китая в третьем квартале показала прирост на 9.1%, тогда как аналитики прогнозировали 8.9%. В прошлом году Китай вытеснил Японию со второго места по потреблению нефти в мире. Первое место остается за США.
05:35
FX Analytics о росте евро
Комментарии официальных лиц в последнее время не выражают озабоченности по поводу укрепления евро, напротив, рост единой валюты воспринимается как положительный фактор, который поможет снизить негативное влияние роста цен на нефть на экономику Европы.
David Gilmore из FX Analytics соглашается с этим мнением, однако, отмечает, что "рост экспорта остается основным фактором укрепления экономики Европы", и добавляет, что наибольшими темпами растет экспорт в США и Китай. Официальные лица ECB в настоящее время выражают большую уверенность по поводу продолжения восстановления экономики еврозоны, чем ранее, когда евро приближался к февральским максимумам $1.2930. "Таким образом, ECB не будет высказывать озабоченность до тех пор, пока курс не достигнет более высоких уровней, тем не менее, положение дел может измениться в случае, если темпы роста будут слишком высокими", добавляет Gilmore.
05:22
ЕЦБ: соотношение курсов евро и доллара не внушает опасений
Резкое снижение курса доллара маловероятно, а динамика обменного курса евро и доллара не вызывает опасений. Член правления ЕЦБ Хосе Мануэль Гонзалес-Парамо сообщил, что не испытывает озабоченности в связи с нынешним соотношением евро и доллара, которое находится на максимальном за последние месяцы уровне.
Он также отметил, что рост евро смягчает влияние высоких цен на нефть на экономику Еврозоны.
05:10
Blattner: SNB продолжит повышать ставки.
Представитель SNB Blattner сказал, что процентные ставки в настоящий момент все еще далеки от "нормального уровня", и добавил, что политика Банка Швейцарии остается экспансионистской.
04:57
Пятница - итоги дня
Среди вышедших в пятницу данных следует особо отметить ВВП Британии за третий квартал. Согласно этим данным, в 3-м квартале темпы роста ВВП Британии снизились до минимального уровня, с 1-го квартала 2003 года. Также не стоит забывать негативные экономические отчеты за последние недели. Вполне вероятно, что такое развитие событий приведет к тому, что Банк Англии оставит в этом году процентные ставки без изменений. Однако сегодня это не произвело на фунт особого впечатления, поскольку на рынке продолжают преобладать настроения на продажу доллара.
В настоящий момент доллар достиг критических уровней против основных валют, преодоление которых, практически наверняка, поставит целью дальнейшего снижения тестирование минимальных значений года. Наряду с не лучшими макроэкономическими данными по США, стоит лишь вспомнить дефицит торгового баланса, уменьшение притока капитала на американский фондовый рынок, снижение активности в производственном секторе, а также слабые темпы восстановления рынка труда, давление на доллар в последнее время оказывают заявления официальных представителей ЕЦБ и еврозоны, не возражающих против укрепления евро, которое, по их мнению сможет снизить негативный эффект для экономики Европы от роста цен на энергоносители, цены которых, напомним, фиксируются в долларах. Кроме того, вчерашнее заявление Президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, Дженет Еллен, по поводу того, что расширение торгового дефицита становится риском для экономического роста в США, не добавляет оптимизма по поводу доллара, снижение курса которого в настоящее время представляется единственным средством сокращения дефицита торгового баланса. Таким образом, можно предположить, что настроения на продажу доллара в ближайшем времени сохранятся
EUR/USD большую часть дня торговался в узком диапазоне $1.2610/30. Однако затем курс стремительно протестировал ключевой уровень сопротивления на $1.2660 и столь же быстро снизился к $1.2600, после чего вернулся в район $1.2630. К завершению дня пара резко выросла, и достигла отметки $1.2685.
GBP/USDбольшую часть сессии находился в узком диапазоне $1. 8270/90. Затем курс протестировал ближайший уровень поддержки на $1.8220, после чего резко вырос в район $1.8320. Ордера на продажу в данном районе стали причиной такого же резкого снижения фунта к $1.8260. После публикации данных по ВВП пара снизилась в район $1.8220, где ордера на покупку оказали курсу поддержку, и привели к росту в район $1.8280. В дальнейшем пара постепенно снижалась, и достигла отметки $1.8250.
USD/JPYв первой половине дня находился в диапазоне Y107.50/70. Однако ближе к началу американской сессии курс снизился в район Y107.40, откуда вновь повысился к Y107.60. Тем не менее, общее ослабление доллара привело курс в район Y107.20, где ордера на покупку, размещенные японскими импортерами, оказывали поддержку паре до завершения торгов.
Некоторый интерес может вызвать публикация в понедельник немецкого индикатора делового климата IFO, однако маловероятно, что произойдут радикальные изменения общей ситуации на рынке. Большое значение будут иметь цены закрытия, которые позволят предположить развитие ситуации на следующей неделе.
04:45
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y108.10
Уровень сопротивления 2: Y107.60
Уровень сопротивления 1: Y107.00
Текущая цена Y106.73
Уровень поддержки 1: Y106.50
Уровень поддержки 2: Y105.20
Уровень поддержки 3: Y104.20
Комментарий. Курс пробил важный уровень поддержки Y107.00, который становится сопротивлением. Теперь целью нисходящего движения становится район Y104.20 (ширина пробитого канала). Однако следует помнить, что уровень Y105.00 является интервенционно опасным.
04:33
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2160
Уровень сопротивления 1: Chf1.2120
Текущая цена Chf 1.2003
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1880
Уровень поддержки 3: Chf1.1820
Комментарий. На часовом графике сформировалась бычья дивергенция, что говорит о возможной коррекции. Ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.2200. В случае его прохождения не исключен рост курса к Chf1.2320. Уровень поддержки Chf1.2160 остается ключевым.
04:21
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8760
Уровень сопротивления 2: $1.8580
Уровень сопротивления 1: $1.8420
Текущая цена $1.8378
Уровень поддержки 1: $1.8360
Уровень поддержки 2: $1.8180
Уровень поддержки 3: $1.8080
Комментарий. Фунт протестировал уровень сопротивления $1.8420. Более важным является $1.8580. Ближайший уровень поддержки находится на $1.8360.
04:09
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2820
Уровень сопротивления 1: $1.2780
Текущая цена $1.2770
Уровень поддержки 1: $1.2720
Уровень поддержки 2: $1.2660
Уровень поддержки 3: $1.2600
Комментарий. Евро пробил ключевой уровень сопротивления на $1.2660, и теперь целью восходящего движения является район $1.2900. Однако ему предшествует промежуточный уровень на $1.2820. Ближайший уровень поддержки расположены на $1.2720.
03:56
Daily History за 22 октября 2004 года [таб]
High Low Close
EUR/USD 1.269 1.2597 1.2681
USD/JPY 107.79 107.16 107.24
GBP/USD 1.8322 1.822 1.8281
USD/CHF 1.2215 1.2098 1.2107
EUR/JPY 136.08 135.45 136.01
EUR/GBP 0.6945 0.6888 0.6936
GBP/JPY 197.07 195.62 196.07
GBP/CHF 2.2319 2.2111 2.2134
DJA -107.95 (-1.09%) 9757.81
Nasdaq -38.48 (-1.97%) 1915.14
S&P -10.75 (-0.97%) 1095.74
US10YT +6/32 3.97% 102 6/32
03:44
Lehman Brothers Holdings Inc., снижает прогноз курса доллара
Lehman Brothers Holdings Inc, который точнее всех прогнозировал валютные курсы в 3-м квартале, снизил прогноз курса доллара, отмечая, что до конца 2004 года американская валюта упадет до $1.29 за евро. Предыдущий прогноз составлял $1.26.
Валютные стратеги Lehman ожидают, что в течение года доллар упадет до $1.32 за евро. Lehman прогнозирует снижение доллара до Y105 в течение трех месяцев, и достижения отметки Y99 через год.
03:32
Календарь на сегодня, понедельник 25 октября [таб]
06:00 Germany Import prices (September) 0.3% 0.9%
06:00 Germany Import prices (September) Y/Y 2.9% 2.5%
06:00 Germany Import prices excluding oil (September) Y/Y - 0.5%
08:00 Germany IFO business climate index (September) 94.9 95.2
11:15 Germany CPI (October) preliminary 0.1% -0.3%
11:15 Germany CPI (October) preliminary Y/Y 1.9% 1.8%
11:15 Germany HICP (October) preliminary Y/Y - 1.9%
14:00 USA Existing home sales (September), mln 6.60 6.54
Банковские 
