Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-10-2004

05:00 Япония, Housing starts (сентябрь), г/г - 10.5%
05:00 Япония, Construction orders (сентябрь), г/г - 8.2%
Япония, BoJ meeting announcement
06:45 Франция, Unemployment rate (сентябрь) 9.9% 9.9%
06:50 Франция, Consumer confidence (октябрь) -18 -17
07:30 Италия, CPI (октябрь), предварительно, м/м - 0.0%
07:30 Италия, CPI (октябрь), предварительно, г/г - 2.1%
07:30 Италия, HICP (октябрь), предварительно, г/г - 2.2%
08:30 Италия, PPI (сентябрь), м/м - 0.5%
08:30 Италия, PPI (сентябрь), г/г - 3.5%
08:30 Британия, M4 money supply (сентябрь), итог, м/м- 0.2%
08:30 Британия, M4 money supply (сентябрь), итог, г/г - 9.3%
08:30 Британия, M4 lending (сентябрь), итог, млрд. - 18.7
08:30 Британия, Consumer credit (сентябрь), млрд. 1.7 1.9
09:00 Еврозона, Harmonized CPI (октябрь), предварительно, г/г 2.3% 2.1%
09:00 Еврозона, Economic sentiment index (октябрь) 100.4 100.7
09:00 Еврозона, Business climate indicator (октябрь) - 0.48
12:30 США, ВВП (III квартал), предварительно, г/г 4.5% 3.3%
12:30 США, PCE price index (III квартал), предварительно - 3.1%
12:30 США, Employment cost index (III квартал) 1.0% 0.9%
13:45 США, Michigan sentiment index (октябрь), итог 88.0 87.5
14:00 США, Chicago PMI (октябрь) 58.0 61.3

Goldman Sachs понизил рейтинг CIGNA CI с In-Line до Underperform.
Deutsche Securities понизил рейтинг Symantec SYMC с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Black & Decker BDK с Overweight до Neutral.
Prudential понизил рейтинг PepsiAmericas PAS с Neutral до Underweight.

Morgan Keegan повысил рейтинг Verizon VZ с Mkt Perform до Outperform.
Raymond James повысил рейтинг Aetna AET с Mkt Perform до Outperform.
Legg Mason повысил рейтинг Quest Software QSFT с Hold до Buy.
Bear Stearns повысил рейтинг Delta Air Lines DAL с Underperform до Peer Perform.
Morgan Keegan повысил рейтинг American Science & Engineering ASEI с Mkt Perform до Outperform.

Чистая прибыль Gillette Co. выросла в III квартале на 14% благодаря увеличению продаж лезвий бритв Mach3 и батареек Duracell. Чистая прибыль составила $475 млн. или 47 центов в расчете на акцию по сравнению с $416 млн. или 41 центом в расчете на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании в среднем на уровне 43 цента на акцию. Выручка Gillette выросла в III квартале на 12% - до $2.69 млрд. на фоне падения курса доллара по отношению к евро.

Индексы поднялись со своих сессионных минимумов и сейчас торгуются выше нулевой отметки. Наиболее успешным является Nasdaq. Среди лидеров стоит отметить сектор авиаперевозок, страхования, полупроводников. Среди аутсайдеров - сектор алюминия, стали, машиностроения, химической отрасли, а также нефте- и газодобычи.

EUR/USD показал минимум на $1.2718 после чего откатил к текущему уровню $1.2725. Курс продолжает торговаться с тяжелым тоном, при этом трейдеры считают, что до закрытия рынка евро еще раз протестирует минимумы.

"Прорыв поддержки $52.57 за баррель повышает риск снижения к $48.50, а в более длительном периоде - к $41.00," говорят технические аналитики BNP Paribas. "Ряд медвежьих технических факторов ограничивает восходящее движение, у нас есть медвежий разворот на дневном графике и мы можем получить его на недельном, что подтвердит пятничное закрытие. В целом, очевидны сигналы установления вершины в энергетическом ралли, это касается нефти, газа и бензина," говорят эксперты. "Пробитие ключевых поддержек ускорит общее падение рынка".

Чистая прибыль Exxon Mobil выросла в III квартале на 56% благодаря повышению цен на энергоносители и росту доходов от деятельности химического подразделения. Чистая прибыль составила $5.68 млрд. или 88 центов в расчете на акцию по сравнению с $3.65 млрд. или 55 центами на акцию годом ранее. Выручка Exxon Mobil выросла на 28% - до $76.4 млрд. по сравнению с $59.8 млрд. в III квартале 2003 года. Основной причиной улучшения финансовых показателей Exxon Mobil и других нефтяных компаний в прошлом квартале аналитики считают рост цен на нефть, которые превысили отметку в $50 за баррель. Прибыль компании от нефтяной и газовой деятельности выросла в III квартале на 45% - до $3.93 млрд. При этом прибыль от производства и продажи топлива увеличилась на 54% - до $1.4 млрд.

EUR/USD торгуется в настоящий момент в районе $1.2730, при этом на рынке практически ничего не происходит. Стерлинг продолжает оставаться в области $1.8290, доллар/франк - на Chf1.2000, а доллар/йена - на Y106.16.

Ровно 75 лет назад на этой же неделе года котировки акций американских компаний рухнули как никогда раньше. Очень велико искушение провести параллели с сегодняшним днем - также периодом экономической нестабильности и последовавшими за экономическим взлетом мрачными временами. На самом деле при сравнении 1929 и 2004 годов можно найти общие черты. Но различий очень много.
Один из кажущихся общих моментов при сравнении проблем 1929-1932 годов и 2000-2002 годов кроется в предшествовавших им экономических бумах.
Вторая половина 1920-х годов была периодом серьезных экономических достижений, когда Америка снимала сливки как с послевоенного оживления экономики, так и с технологического прогресса.
С 1919 по 1929 год количество машин на дорогах США выросло более чем в три раза; продажи радиоприемников выросли с $60 млн. в 1922 году до $843 млн. семью годами позже.
Крис Кастанис, сотрудник нью-йоркского музея Истории американских финансов, уверен, что тот рост не имел ничего общего с искусственно раздутым пузырем. По его словам, разные сектора промышленности помогали друг другу добиться устойчивого экономического развития: резкий рост продаж автомобилей подхлестнул развитие бизнеса производителей резины, строителей дорог и слесарей; спрос на радиоприемники способствовал развитию СМИ, позитивно сказался на рынке рекламы и секторах, производивших товары народного потребления.
Люди, приводящие контраргументы, указывают на полную аморальность - или, по крайней мере, недобросовестность, - царившую в финансовых кругах во время роста 1920-х годов. Четырехкратный рост индекса Dow Jones после 1924 года отчасти стал возможен благодаря невиданно резкому разрастанию инвестиционных трестов - компаний, созданных для того, чтобы инвестировать в акции посредством заемных средств. Некоторые из этих трестов хорошо управлялись и работали честно. Многие - нет, и очевидная запутанность этого бизнеса быстро обогнала объем знаний, которыми обладали инвесторы. Накануне краха существовали около 500 трестов, суммарные активы которых оценивались в $8 млрд., что по сегодняшним меркам равняется $850 млрд.
Как это ни странно, лишь немногие виновные были привлечены к ответу. Ричард Уитни, превративший небольшую конторку с Wall Street в доминирующую на рынке путем рисковых заимствований и незаконных операций и руководивший Нью-йоркской фондовой биржей в период краха, бесславно закончил карьеру и обанкротился. Но это произошло почти десятилетие спустя.
В чем-то обвал 1929 года был очень похож на то, что можно наблюдать в наши дни. До 1920-х годов на фондовых рынках играли профессионалы, но когда экономический бум начал набирать обороты, круг держателей акций резко расширился. По имеющимся оценкам, к лету 1929 года более миллиона американцев заняли деньги на то, чтобы купить акции.
Шофер богатого человека вел машину, внимательно слушая разговоры позади себя, чтобы узнать новости о грядущих изменениях [котировок акций] Bethlehem Steel... Мойщик окон в офисе брокера останавливал работу, чтобы бросить взгляд на бегущую строку [с котировками]... Бывшая актриса в Нью-Йорке превратила свою квартиру на Парк-авеню в офис, окружив себя диаграммами, графиками и финансовой отчетностью... Тысячи спекулировали - да и получали прибыль, - не имея ни малейшего представления о компании, на чей успех они рассчитывали... "Большой рынок быков" [активно растущий рынок] стал общенациональной манией.
Намного менее похожим на современную нам ситуацию было неуклюжее поведение контролирующих органов. Когда в 1907 году произошел обвал на рынках, Джон Пирпонт Морган и многие другие магнаты Америки согласованными действиями поддержали цены. К 1920-м годам безликие контролирующие органы - в частности, относительно молодая Федеральная резервная система - должны были, как предполагалось, обеспечить более бескорыстную поддержку рынкам.
"Думающие люди начали чувствовать, что спекулятивное движение [рынка] зашло слишком далеко и происходит слишком быстро, и от руководства Федеральной резервной системы потребовали адекватных мер", - писала 28 октября 1929 года газета "Лондон таймс". "Но руководство [ФРС] .., которое по своей структуре является в большей степени политическим нежели техническим, не захотело возбуждать недовольство в массах, предпринимая какие-либо действительно эффективные шаги", - говорилось в редакционной статье.
В августе 1929 года ФРС подняла процентные ставки, но больше ничего не делала. После великого краха октября 1987 года, когда котировки акций упали за день сильнее всего, чем когда-либо в истории, рынку понадобилось менее двух лет на то, чтобы вернуться на прежние позиции. После 1929 года у Dow Jones на это ушло 35 лет.
Что на самом деле делает кризис 1929 года не похожим на современные, так это отсутствие "чумы", присущей современным рынкам - мгновенного распространения. Когда четыре года назад началось падение американского рынка, основным страхом было ожидание того, что от него могут "заразиться" все составляющие мировой финансовой системы. В 1929 году проблемы со скоростью передачи информации существенно усложняли инвестиции в иностранные рынки - это, конечно, не было невозможно, но небольшим инвесторам это было не под силу. В результате катастрофа в Нью-Йорке оказала минимальное влияние даже на Лондон, где ситуация на рынках оставалась стабильной на протяжении почти всего 1929 года. Более того, многие европейские аналитики надеялись на бум после октября, рассчитывая на то, что средства, выведенные из американских акций, могут всплыть на другой стороне Атлантики.
Таким образом, крах 1929 года - не в пример депрессии, которая последовала за ним, - оказал меньшее воздействие в мировом масштабе, чем менее серьезные по сути потрясения, такие как нехватка нефти в 1973-1974 годах или паника на развивающихся рынках 1997-1998 годов. При поверхностном взгляде крах 1929 года можно было бы считать первым крахом современного рынка и углядеть схожесть с сегодняшним днем. Но только при поверхностном взгляде.

Компания DreamWorks Animation, снявшая мультипликационные фильмы "Шрек" и "Подводная братва", успешно выставила на биржу свои акции. Компания заработала на бирже в Нью-Йорке $812 млн., продав 29 млн. своих акций. Акции разошлись по $28 за единицу при предварительной оценочной стоимости $23-$25. Стоимость DreamWorks оценивается теперь в более $3 млрд.
Компания была основана известными магнатами Голливуда Стивеном Спилбергом, Дэвидом Геффеном и Джеффри Катценбергом около десяти лет назад. Во главе нового акционерного общества, штаб-квартира которого расположена в Калифорнии, встал Катценберг, бывший исполнительный директор компании Disney.
По задумке финансовых менеджеров DreamWorks, вырученные за акции деньги пойдут на погашение имеющихся долгов и на финансирование будущих проектов. DreamWorks обещает зрителям снимать по два полнометражных мультипликационных фильма в год.
Последний фильм компании "Подводная братва" уже собрал $140 млн. в США и Канаде. Кассовые сборы "Шрека-2" - еще одного успешного детища DreamWorks - превысили $850 млн.
Главным конкурентом компании на сегодня является фирма Pixar, снявшая знаменитую "Историю игрушек".

"После президентских выборов Wall Street может ожидать ралли," говорит Чип Диксон из Lehman Brothers. "Мы считаем, что индекс S&P 500 может вырасти на 10% в конце 2004 - начале 2005 года, если президент Буш выиграет выборы. При этом ралли начнется сразу после оглашения победителя. Близость дня выборов повысило напряженность и неопределенность на рынке. Рост будет связан как со снижением напряженности, так и с благоприятным налогообложением для инвесторов рынка акций (если переизберут Буша)".

Чистая прибыль Verizon Communications выросла в III квартале менее чем на 1% до $1.8 млрд. или 64 цента на акцию с $1.79 млрд. или 64 центами на акцию годом ранее. Выручка телекоммуникационной компании выросла на 6.7% - до $18.2 млрд. благодаря увеличению на 23% выручки подразделения беспроводной связи. С начала года Verizon направила более $2 млрд. на усовершенствование деятельности компании. В III квартале подразделение Verizon Wireless увеличило количество подписчиков на 1,7 млн. Прибыль компании без учета пенсионных выплат составила в прошлом квартале 65 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали ее в среднем на уровне 64 цента на акцию.

Рынок продолжает постепенно восстанавливаться, при этом S&P 500 преодолел нулевую отметку и сейчас торгуется в плюсах, чему способствовало улучшение ситуации в секторе авиаперевозок и страхования. Delta сегодня является лидером своего сектора, а Aetna лидером среди страховщиков.

JiJi Press сообщает, что сентябрьский индекс leading indicators, вероятно, упадет ниже отметки 50, что может произойти впервые за последние 18 месяцев. Индекс будет опубликован 5 ноября, в день выхода американского отчета по payrolls.

Четверг выдался довольно интересным днем, причем наиболее интригующие моменты были зафиксированы на европейских торгах, оставив американских дилеров "ни с чем". Основным событием дня, без сомнений, стало неожиданное повышение ставок Народным Банком Китая. Так, впервые за последние 9 лет Китай повысил ставки на 0.27 пунктов до 5.58%. Основные валютные пары отреагировали на это резким снижением. Многие аналитики склоняются к мнению, что это лишь начало большого цикла повышения ставок в Поднебесной, поскольку одного повышения будет недостаточно для "усмирения" бурно развивающейся экономики страны. Так, некоторые эксперты полагают, что в 12-месячной перспективе, ставка Китая будет удвоена. Это также вызвало некоторые опасения на рынке касательно возможного "ослабления" политики юаня, что позитивно сказалось на курсе японской йены, которая сегодня впервые за последние полгода достигла уровня Y106.00. Стремительный рост доллара с этой отметки не смог остаться незамеченным, спровоцировав слухи о возможном вмешательстве властей Японии в ситуацию на валютном рынке. Позднее выступил не малоизвестный представитель MOF Ватанабе, который не подтвердил присутствие на рынке BOJ, но в очередной раз отметил полную готовность центрального банка к решительным действиям. Также Ватанабе сказал, что удорожание иены стало в последнее время слишком быстрым.
Тем временем, одной из причин падения курса доллара на этой неделе до 6-месячного минимума против йены и 8-месячного против евро является неопределенность касательно итоговых результатов президентских выборов в США, которые состоятся 2 ноября. Это вынуждает инвесторов продавать доллары. Разрыв между Кэрри и Бушем невелик. Победа Кэрри может заставить Японию воздержаться от продаж собственной валюты, поскольку кампания Кэрри направлена против "валютных манипуляций". Завтра Министерство финансов опубликует свой ежемесячный отчет относительно того, проводили ли власти Японии интервенции в октябре. С фундаментальной точки зрения, опубликованные сегодня данные не оказали на рынок никакого внимания.
Фондовый рынок в четверг открылся в минусах, находясь под давлением известия о повышении ставки в Китае, а также на фоне снятия прибылей после стремительного роста на предыдущей сессии. В среду ралли на Wall Street было вызвано резким откатом в ценах на нефть, что позволило Dow вернуться выше отметки 10,000, а Nasdaq укрепиться более чем на 2%. После стольких усилий, в четверг инвесторы решили закрыть свои позиции, несмотря даже на тот факт, что цены на нефть продолжают откатывать. Также снижению способствовали некоторые разочаровывающие квартальные отчеты, среди которых JDS Uniphase и Ask Jeeves.

EUR/USD торгуется в области $1.2750. Некоторые трейдеры предрекают евро продолжение роста в пятницу, в то время как есть и те, которые полагают, что ослабление курса еще не завершено. Тем временем, не стоит игнорировать довольно плотный график американских новостей, запланированный на пятницу, что может привести к повышенной волатильности на рынке.

GBP/USD торгуется в области $1.8310, будучи не в состоянии преодолеть $1.8350. Трейдеры говорят о некоторых ордерах на продажу, расположенных в зоне $1.8350.

Чистая прибыль Canon выросла в III квартале на 39% за счет сокращения расходов и увеличения продаж цветных принтеров и копировальных аппаратов. Чистая прибыль составила 101.8 млрд. йен ($960 млн.) против 73 млрд. йен годом ранее. Аналитики ожидали прибыли в размере 88 млрд. йен. Выручка увеличились на 9.2% - до 838 млрд. йен. Компания повысила прогноз прибыли на 2004 год на 6% - до рекордного максимума в 339 млрд. йен.

После довольно слабого старта на закрытии позиций, основные индексы постепенно откатывают от своих минимумов, хотя и продолжают оставаться в негативной зоне на фоне некоторого роста цен на нефть. Сегодня день насыщен приметно 200-ми квартальными отчетами, часть из которых была опубликована до открытия рынка. Выход остальных запланирован на вечер. Компоненты Dow компании Exxon Mobil и Verizon заявили о том, что ожидают увеличения прибыли. То же сделали и Aetna, а также другой компонент Dow, компания Chemical. Цены на нефть в начале торгов снизились на 85 центов, что помогло индексам отойти от сессионных минимумов. Китай сегодня повысил процентную ставку, что привело к снижению на рынке бондов и продажам акций "сырьевых" компаний.

В четверг акции на Wall Street снижаются под давлением известия о повышении ставки в Китае, а также на фоне снятия прибылей после роста на предыдущей сессии.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-13.64 до 9988.39), Standard & Poor's 500 (-1.11 до 1124.29) и Nasdaq composite (-3.91 до 1966.08) снижались.
В среду ралли на Wall Street было вызвано резким откатом в ценах на нефть, что позволило Dow вернуться выше 10,000, а Nasdaq укрепиться более чем на 2%.
После стольких усилий, в четверг быки решили взять перерыв, несмотря даже на тот факт, что цены на нефть продолжают откатывать. Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились в цене на 56 центов до $51.90.
Дополнительное давление на рынок оказало сообщение из Китая о повышении процентной ставки впервые за последние 9 лет, что вызвало опасения касательно замедления глобальной экономики.
Бурно растущая экономики Китая привела к увеличению спроса на сырье во всем мире, а также сыграла огромную роль в росте товарных цен. Это известие привело к снижению курса акций компаний, имеющих непосредственное отношение к сырью, включая такие компоненты Dow как Alcoa и DuPont.
Также снижению способствовали некоторые разочаровывающие квартальные отчеты. Так, акции JDS Uniphase упали на 10% после заявления о более крупных убытках в I квартале. Компания также предостерегла относительно продаж и прибыли из расчета на акцию за II квартал.
Акции Ask Jeeves упали на 23% после того. как прогноз компании оказался не столь оптимистичным, как ожидали аналитики.
Акции Delta Air Lines выросли на 18% на сообщении о договоренности руководства компании с пилотами.
Настроение рынка негативное. На New York Stock Exchange аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 9:5 на объемах 260 млн. акций. На Nasdaq ситуация аналогичная с объемами в размере 370 млн. акций.
Опубликованный сегодня отчет министерства труда показал увеличение количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, до 350,000 в пересмотренного показателя предшествующей недели в 330,000.

Трейдеры говорят, что объемы по евро не были столь велики под $1.2680. Другие трейдеры отмечают опционный барьер на $1.2850, который истекает в пятницу, при этом довольно крупный барьер. Сейчас курс торгуется на $1.2745.

USD/JPY протестировал ранние минимумы , при этом трейдеры отмечают американский банк среди продавцов. Трейдеры говорят об ордерах на покупку, расположенных на Y105.90. Стопы отмечаются ниже. Далее ордера на покупку находятся в хоне Y105.60.

Экономист Citigroup Huang Yiping говорит, что повышение Китаем ставки в четверг является только началом. "Мы ожидаем повышения на 100 пунктов в 12-месячной перспективе," говорит он. Действительно, аналитики говорят, что повышения ставки на 0.27% не смогут привести к желаемому результату охлаждения бурно развивающейся экономики Китая. "Это повышения не является значительным," говорит Carl Weinberg из High Frequency Economics. Это может привести к краткосрочной реакции экономики, но не более, говорит Weinberg.

Чистая прибыль Alcatel SA составила в III квартале Е 84 млн. против убытка в Е 284 млн. годом ранее. Продажи телекоммуникационной компании составили Е 3.4 млрд. евро. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне Е 18 млн. Такого результата удалось достичь благодаря тому, что телекоммуникационные компании в России и Китае закупали оборудование для расширения и усовершенствования сетей сотовой связи. Кроме того, компании удалось сократить расходы и одновременно увеличить объем продаж. Исполнительный директор компании Серж Чурук сократил 40 тыс. сотрудников компании с тем, чтобы прервать трехлетнюю серию убытков. Сокращение расходов и оживление спроса на рынке позволили Alcatel и конкурентам, таким как Ericsson AB, вернуться на прибыльный уровень.

EUR/GBP на некоторое время поднялся выше stg0.6960 по направлению к ордерам на продажу, расположенным на подходе к stg0.6970. Кросс откатил к текущему уровню на stg0.6957. В случае преодоления stg0.6960 и прохождения stg0.6970 целью роста станет stg0.6985.

1.В Китае ожидается мощный, но устойчивый экономический рост.
2.Повышение ставки поможет предотвратить перегревание экономики Китая.
3.Перспективы мировой экономики очень позитивны.
4.На валютных рынках наблюдается упорядоченность и низкий уровень волатильности.
5.Процесс сокращения бюджетного дефицита "уже начался".
6.Экономика Германии по-прежнему недостаточно сильна.
7.В США продолжается рост производительности труда.
8.Дефицит может сократиться быстрее, чем ожидается.
9.Данные о притоке капитала показали устойчивую поддержку американским ценным бумагам.

Аналитики полагают, что теперь рынок попытается оценить все возможные эффекты изменения монетарной политики Китая. Остается неясным, становится ли теперь ревальвация юаня более или менее вероятной. Однако цены на нефть действительно могут снизиться, что в свою очередь, и это положительно повлияет на доллар

Нисходящее давление на USD/JPY сохраняется. По словам трейдеров, стопы расположены ниже отметки Y105.90. В случае пробития данного уровня снижение курса может продлиться в район Y105.40 и даже дальше. Однако Банк Японии может в любое время напомнить о себе.

Рынок открылся с несколько большим снижением, чем предполагали фьючерсы. Сегодня нефть подешевела на 86 центов. Корпоративные отчеты в основном были хорошие. Таким образом, можно ожидать умеренное снижение, которое является коррекцией после двухдневного ралли.

Аналитики Andy Busch, BMO-Nesbitt Burns, говорит, что в соответствии с вышедшими сегодня данными по требованиям по безработице, октябрьские payrolls составят около +150k. Также он отметил, что сегодняшние данные "были последними данными по занятости перед президентскими выборами. И Керри не преминет этим воспользоваться".

По мнению экономистов JPM рост payrolls составит +200k.

Экономисты B of A уверены, что "рынок труда в США продолжает укрепляться. В октябре payrolls вырастут на 125,000".

После тестирования важного уровня поддержки $1.8180 фунт продолжает повышаться. Ордера на продажу находятся в районе $1.8350, далее - на $1.8375 и $1.8390/00.

На фоне снижения курса евро и отступления цен на нефть стоимость золота несколько снизилась.
Цены на золото составили $421,10/421,60 за унцию по сравнению с $423,55/424,60 за унцию, зафиксированными накануне в Нью-Йорке.
"Обстановка достаточно спокойная по мере того, как евро следует за нефтью, а золото следует за евро, и мало что или вообще ничего не происходит", - отмечают дилеры.
По мнению Александра Зумпфе из Dresdner Kleinwort Wasserstein, диапазон для цен на золото составит - $421,50-430,00 за унцию. "Тенденция движения будет продолжать зависеть от динамики доллара и нефти", - отметил он, исключая какие-либо резкие скачки в преддверии публикации данных о ВВП США в пятницу и президентских выборов в Америке на следующей неделе.

Ian Shepherdson, экономист HFE, говорит, что в среднем за две недели требования пособий по безработице составили 340K. "Как мы и предполагали, сейчас можно наблюдать рост показателя, как следствие ураганов. Данный уровень, при прочих равных условиях, соответствует росту payroll только примерно на 160K".

Продолжающееся снижение цен на нефть может оказаться недостаточным для продолжения ралли, начатого на фондовом рынке на этой неделе. В четверг фьючерсы указывают на открытие рынка с понижением.
Larry Wachtel, аналитик Wachovia Securities, говорит, что это снижение выглядит вполне естественным после роста в начале недели. "Я не вижу, что могло бы сегодня испортить настроение", - говорит он. "Я бы не придавал особого значения сегодняшнему снижению".
Цены на нефть упали ниже отметки $52 за баррель. Снижение за предыдущую сессию составило около $4, что стало реакцией на сильный отчет по запасам нефти в США. Фьючерсы на сырую нефть упали на 74 цента до $51.72 за баррель, тогда как в Лондоне фьючерсы на нефть Brent снизились на 84 цента до $48.61 за баррель.
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона очень положительно отреагировали на снижение цен на нефть. Nikkei вырос на 1.5%. Европейские фондовые рынки также демонстрируют внушительный рост.
Корпоративные новости.
Акции Delta Air Lines выросли после того, как компания заявила о трудовом соглашении, достигнутом в результате переговоров с профсоюзом пилотов. Перед началом торгов акции Delta подорожали на $1.06 до $6.
Мультипликационная компания DreamWorks SKG в среду разместила на рынке 29 млн. акций, по цене $28 за акцию. Торги четверга акции начали со снижением.

Вышедший показатель по первичным обращениям за пособием по безработице в США продемонстрировал рост на 20К до 350К. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора только до 335К.
Как и предполагалось, рынок практически не отреагировал на данный отчет. EUR/USD торгуется на $1.2712. GBP/USD - на $1.8280. USD/JPY - на Y106.31.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 UK Nationwide house price index, октябрь, г/г 15.3% 17.8%
06:00 UK Nationwide house price index, октябрь -0.4% 0.2%
06:45 FR Business confidence, октябрь 108 105 106
08:00 EU M3 money supply, сентябрь, пересмотр,, г/г 6.0% 5.5% 5.5%
08:00 EU M3 money supply (3 месяца по сентябрь), пересмотр., г/г 5.7% 5.5% 5.4%
09:30 UK Gfk consumer confidence, октябрь -6 -7 -7

Самым ярким событием европейской сессии, как, пожалуй, и всего дня, стало неожиданное повышение ставок Народным Банком Китая. Китай повысил ставки на +0.27 пп до 5.58%. Основные валюты отреагировали на это резким снижением. Как сказал аналитик Standard Chartered Дэвид Манн, "...это может быть основанием для закрытия коротких позиций по доллару. Рынок не ждал этого, и нам нужна большая ясность". Данное событие затмило ранее вышедшие данные по Британии и резкие движения по иене, которые наталкивают на мысль о возвращении на рынок Банка Японии.
Сегодня иена впервые за долгое время протестировала отметку Y106.00. Резкий рост курса USD/JPY напомнил об обещании Банка Японии при необходимости вмешаться в ситуацию на рынке. Выступивший позже представитель министерства финансов Ватанабе ни слова не сказал об интервенции, зато очередной раз отметил полную готовность центрального банка к решительным действиям. Также Ватанабе сказал, что удорожание иены стало слишком быстрым.
Данные по сектору недвижимости Британии показали снижение цен на жилье. С одной стороны, Банк Англии именно этого и добивался, когда повышал ставки. С другой - теперь нависла угроза обвала на рынке жилья, если снижение цен станет слишком быстрым. Напомним, что цены на дома в Англии выросли на 20-30%, и разумного объяснению данному факту не находится. Также слабыми оказались данные по потребительскому доверию в Британии. Все это отрицательно сказалось на курсе фунта.

EUR/USD первую половину сессии находился в диапазоне $1.2710/45. Однако после повышения ставок в Китае курс резко снизился. В результате были сорваны стопы в районах $1.2680 и $1.2650 и достигнут $1.2630. После этого евро начал стремительное возвращение на исходные позиции. К началу американских торгов евро торгуется в районе $1.2700.
GBP/USD с начала торгов начал снижаться. Выход данных по экономике Британии ускорили падение курса, а ситуация со ставками в Китае стала причиной тестирования ключевого уровня поддержки на $1.8180. Однако ордера на покупку в данном районе способствовали росту фунта, и перед открытием американской сессии курс торгуется в районе $1.8270.
USD/JPY после тестирования Y106.00 стремительно взлетел к Y106.50, породив слухи о возможном вмешательстве Банка Японии. Затем курс вернулся к Y106.14, где его и настигло известие о повышении ставок центральным банком Китая. В результате курс протестировал уровень сопротивления Y107.00, в районе которого упоминается опционный барьер. После этого снижение курса возобновилось, и перед выходом на рынок американцев торги проходили в районе Y106.30.

Сегодня ожидается выход данных по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Однако маловероятно, что публикация этого индикатора окажет на рынок большее влияние, чем события европейской сессии. Более важные новости по США ожидаются завтра. До этого в проведении торгов следует руководствоваться складывающейся технической картиной.

Банк Китая в пределах рамок намерен предоставить большую свободу коммерческим банкам в установлении ставок
Повышение ставки было нацелено на консолидацию макроэкономического контроля и охлаждение экономики.

После того, как Центральный банк КНР сегодня неожиданно поднял ключевые процентные ставки, доллар вырос до дневного максимума по отношению к евро.
Дэвид Манн, аналитик Standard Chartered, отметил: "...Это может быть основанием для закрытия коротких позиций по доллару. Рынок не ждал этого, и нам нужна большая ясность".

Ордера на продажу остаются в зоне Y107.00/20. Согласно слухам, в данном районе находится опционный барьер, что может затруднить его прохождение. Если же это произойдет, то дальнейший интерес на продажу курса отмечается в районе Y107.50/60.
Ордера на покупку находятся на Y106.50, более серьезные объемы - на Y106.00 со стопами ниже Y105.90.

Евро продолжает восстанавливаться после недавнего резкого снижения. В результате был протестирован уровень $1.2700 ($1.2702, 61.8% $1.2747/1.2630). Ордера на продажу остаются в районе $1.2750, более значительные объемы на $1.2770/80. Ордера на покупку сейчас отмечаются на $1.2630 и в районе $1.2610/00.

После повышения ставок в Китае курс евро резко снизился. В результате были сорваны стопы в районах $1.2680 и $1.2650 и достигнут $1.2630. После этого евро начал стремительное возвращение на исходные позиции.
Ордера на покупку находятся на $1.2630 и $1.2610/00. Ордера на продажу отмечены в районе $1.2680.

Курс настойчиво тестирует зону сопротивления Chf1.2090/1.2100. В случае ее прохождения восходящее движение продолжится в район Chf1.2150 и далее - к Chf1.2200/10.
Ордера на покупку расположены в области Chf1.2020/10, пробитие которой откроет дорогу к Chf1.1975.

Новоявленный "мистер Иена" Ватанабе заявил, что если понадобится, Банк Японии готов к решительным действиям. Также Ватанабе заметил, что движения на валютном рынке в последние дни слишком быстрые и представляют объект для пристального наблюдения.
По поводу возможной интервенции сегодня на европейских торгах комментариев не последовало.
Также Ватанабе выразил уверенность, что в ближайшее время не следует ожидать резкого ухудшения состояния платежного баланса США.

Нисходящая коррекция ралли по европейским валютам несколько затянулась. Это в какой-то степени объясняется резким снижением цен на нефть. На этом фоне вполне логичным выглядит и подорожание иены против доллара, которое подстегивалось и внушительным ростом индексов фондового рынка Японии. Однако в связи с этим подорожанием национальной японской валюты появился и повод говорить о досрочном возвращении на рынок Банка Японии. Неожиданно резкий рост курса USD/JPY дал пищу для разговоров о скрытой интервенции, хотя официально этот факт подтвержден не был, а вышеупомянутый рост объясняется просто большими объемами покупок со стороны крупных финансовых институтов.
Дополнительное давление на фунт оказали данные по жилищному сектору, которые впервые за долгое время показали снижение цен. Напомним, что Банк Англии не раз выражал обеспокоенность тем, что цены на рынке жилья совершенно неоправданно выросли на 20-30%. Серия шагов по ужесточению монетарной политики был направлен именно на охлаждение данного сектора. Однако сейчас возникла угроза обвального снижения цен, которое может повредить стабилизации экономического роста в Британии. Кроме того, данные по потребительскому доверию в Англии продемонстрировали второй по плачевности результат с начала войны в Ираке.
Тем не менее, пока снижение валют укладывается в рамки коррекции. Стоит отметить, что картина на покупку евро не будет нарушена и при более глубоком снижении курса. Экономические показатели США пока не внушают оптимизма, а цены на нефть в принципе не играют ключевой роли. Исходя из этого, можно сказать, что ралли по основным валютам пока откладывается, но совсем не отменяется. Однако в данном случае окончательно смешать карты может выход сильного отчета по ВВП США, публикация которого состоится завтра.

Член Совета Правления ЕЦБ Николас Гарганас отметил, что рост евро относительно доллара США в этом месяце, вероятно, не окажет негативного влияния на европейский экспорт и поможет смягчить воздействие на экономику растущих цен на нефть. Изменение курса евро не должно "на данном этапе оказывать значительное влияние" на экспорт, сказал Гарганас. "Не секрет, что удорожание евро дает некоторое облегчение после недавнего увеличения цен на нефть", - добавил он. Гарганас стал третьим представителем ЕЦБ, который на этой неделе подтвердил, что укрепление европейской валюты до $1,2842, не беспокоит банк

Госсекретарь США Колин Пауэлл лично просил Саудовскую Аравию и Нигерию увеличить добычу нефти из-за рекордно высоких цен.
"Несколько месяцев я постоянно общался с представителями Саудовской Аравии, убеждая их сделать все возможное, чтобы увеличить производство и объем поставок. То же самое я делаю на переговорах с лидерами Нигерии", - заметил Пауэлл.

Кросс торгуется в зоне ордеров на продажу stg0.6955/60, поскольку давление на фунт сохраняется. Если кросс-курс преодолеет stg0.6960, откроется дорога в район stg0.6970, в котором отмечаются более значительные объемы ордеров на продажу.
Ордера на покупку остаются в районе stg0.6940/35. Ключевой уровень поддержки находится на stg0.6920.

Уровень сопротивления 3: Y108.10
Уровень сопротивления 2: Y107.50
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена Y106.40
Уровень поддержки 1: Y106.00
Уровень поддержки 2: Y105.40
Уровень поддержки 3: Y105.00

Комментарий. Рост фондового рынка Японии стал причиной удорожания иены с последующим тестированием уровня поддержки Y106.00. Ключевой и инетрвенционно опасной зоной поддержки является Y105.00/40. Важным уровнем сопротивления является Y107.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2120
Уровень сопротивления 1: Chf1.2090
Текущая цена Chf 1.2047
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1880

Комментарий. Франк протестировал уровень сопротивления Chf1.2090, пробитие которого вернет франк в ранее покинутый диапазон. Важный уровень поддержки по -прежнему остается на Chf1.1980. Его пробитие откроет дорогу к повторному тестированию недавних минимумов в районе $1.1920.

Уровень сопротивления 3: $1.8540
Уровень сопротивления 2: $1.8460
Уровень сопротивления 1: $1.8360
Текущая цена $1.8307
Уровень поддержки 1: $1.8250
Уровень поддержки 2: $1.8220
Уровень поддержки 3: $1.8180

Комментарий. Выход данных по ценам на рынке жилья стал причиной снижения фунта. Сейчас курс торгуется сравнительно недалеко от уровня поддержки $1.8250. Ключевой же поддержкой является $1.8180. Ближайший уровень сопротивления расположен на $1.8360. Его пробитие откроет дорогу к $1.8460.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2850
Уровень сопротивления 1: $1.2750
Текущая цена $1.2709
Уровень поддержки 1: $1.2690
Уровень поддержки 2: $1.2660
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Курс протестировал важный уровень поддержки $1.2690. В случае его пробития настроения на покупку евро значительно ослабеют. Ближайшим уровнем сопротивления является $1.2750. Его пробитие будет говорить о вероятном повторном тестировании недавних максимумов в районе $1.2850.

Пара в настоящий момент торгуется ниже отметки Y106.00, впервые с 13 апреля текущего года. Давление продаж привело к постепенному поглощению ордеров на покупку, расположенных японскими импортерами в районе отметки Y106.00. Тем не менее, серьезные объемы ордеров находятся ниже уровня Y106.00, что предполагает, что дальнейшее снижение может быть замедлиться. Стопы отмечаются ниже отметки Y105.90, пробитие данного уровня приведет к продолжению снижения в район Y105.65/50.

Наблюдатели отмечают наличие в районе $1.8400 опционов, срок действия которых истекает сегодня на американской сессии. Перед данным уровнем, в районе $1.8345/55 находятся ордера на продажу, которые усиливаются на подходе к $1.8375. Пробитие отметки $1.8400 поставит целью роста район недавних максимумов на $1.8440/50. Ордера на покупку находятся на $1.8300/1.8290, усиливаясь при подходе к $1.8260/60.

В настоящий момент существует вероятность продолжения коррекции EURUSD. Пробитие отметки $1.2680 поставит целью снижения отметку $1.2650. Кроме того, не исключена возможность снижения в район $1.2610 (38.2% отката 1.2225-1.2845). Тем не менее, данное развитие событий вполне укладывается в рамки технической коррекции, и район $1.2610 привлечет новых покупателей, после чего вероятно продолжение роста в направлении исторического максимума на $1.2930.

Иена продолжает дорожать на торгах в Азии в четверг, достигнув 6-месячного максимума на Y105.98 .Курс иены растет на фоне того, что цены на нефть снижаются на протяжении трех дней из последних четырех. Это, в свою очередь, ослабило опасения замедления экономического роста в Японии - стране, импортирующей 100% потребляемой нефти. Фьючерсы на нефть с поставкой в декабре продолжили снижаться в Азии в четверг до $51.29 за баррель, однако сейчас скорректировались к $51.72.
"Снижение цен на нефть положительно скажется на иене", - считает представитель сингапурской UBS AG Эшли Дэвис. "В Европе растет недовольство сильным евро, так как это угрожает европейской экономике. Это может остановить рост евро и укрепить позиции доллара", - отмечает представитель токийского UFJ Bank Ltd. Тецу Аикава.

Неспособность курса пройти отметку stg0.6955/60 предполагает снижение пары в ближайшем времени. Первой целью снижения представляется район минимальных значений среды stg0.6935/40. По мнению наблюдателей, уровень stg0.6920 в настоящий момент представляет собой ключевую поддержку. До тех пор пока пара держится выше данной отметки, настроения на покупку курса сохраняются. Пробитие stg0.6955/60 открывает дорогу для тестирования зоны недавних максимумов на stg0.6970, где отмечены ордера на продажу курса. Предложение пары также отмечается на stg0.6985 и stg0.7000. Преодоление отметки stg0.6920 приведет к продолжению снижения в район stg0.6890. В настоящий момент курс торгуется на отметке stg0.6845.

EURO
Ордера на покупку: 1.2680
Ордера на продажу: 1.2750 1.2790/00

YEN
Ордера на покупку: 106.20 (стопы),106.00
Ордера на продажу: 106.80/00

STERLING
Ордера на покупку: 1.8270, 0.6900/10
Ордера на продажу: 1.8350/80, а также 0.6960

Пара продолжает рост, и в настоящий момент прошла отметку $1.2740, тем не менее, сопротивление росту оказывают ордера на продажу инвестиционных фондов, размещенные в районе $1.2740/60. Выше, на подходе к техническому уроню сопротивления $1.2770 отмечены дополнительные объемы ордеров на продажу, стопы по которым отмечаются выше отметки $1.2780.

После достижения поддержки в районе минимумов сессии на Y134.85, пара начала коррекцию, и в настоящий момент торгуется на отметке Y135.25. В случае повторного тестирования, и преодоления минимума дня, вероятно продолжение снижения в район Y134.50/60. Ордера на продажу курса отмечаются в районе Y135.50/70.

Рост французского индекса деловых настроений в промышленности в октябре до 43-х месячного максимума (108 против ожиданий 105, и 106 в сентябре), вызвал продажи доллара против европейских валют.
Оптимизм вызывает рост производственной составляющей на 12 пунктов до 25 пунктов, кроме того, отчет показал увеличение числа заказов, а также снижение складских запасов. Курс EUR/USD после публикации новостей незначительно вырос, и достиг отметки $1.2740, против $1.2715 до выхода данных.

Пара поглотила стопы, расположенные в районе Y106.20, и снова снизилась в область минимума азиатской сессии Y106.03. Спрос в данном районе, как считается со стороны японских импортеров, пока не позволяет продолжить снижение. По мнению наблюдателей, ордера в данном районе размещены с целью защиты опционов, срок действия истекает в конце недели. Существуют сообщения о наличии дополнительных ордеров на покупку ниже отметки Y106.00. Они смогут оказать дополнительное сопротивление снижению курса. Стопы отмечаются при пробитии отметки Y105.90. В случае их поглощения, открывается дорога в сторону Y105.65 и далее, в район Y105.35/25. Ордера на продажу остаются в области Y106.50, усиливаясь в направлении Y106.80.

Nikkei 225 завершил сессию ростом на 161.17 пункта (+1.51%) и закрылся на отметке 10,853.12. Широкий индекс TOPIX по итогам четверга вырос на 15.96 пункта (+1.49%) до отметки 1090.25.

В соответствии с данными Министерства финансов Японии продажи иностранными инвесторами акций японских компаний незначительно превысили объемы покупок. Тем не менее, объемы покупок иностранными инвесторами японских облигаций серьезно превзошли продажи.

На Азиатской сессии основные валюты восстанавливали потери, понесенные в среду в ходе коррекции роста против доллара поводом, для которой, напомним, стал значительный откат в ценах на нефть, чему способствовал отчет Energy Information Administration (EIA), который показал увеличение еженедельных запасов нефти в США.
Следует отметить, что последняя новость вызвала сегодня рост на фондовом рынке Японии, в частности Nikkei 225 вырос на 1.4%. Данный факт оказывает дополнительную поддержку иене, как против доллара, так и по отношению к европейским валютам.

EUR/USD в начале азиатских торгов протестировал уровень поддержки $1.2680, который является 61.8% движения $1.2590-1.2850. Затем курс начал повышаться и к началу европейских торгов достиг отметки $1.2733, после чего пара незначительно снизилась, и в настоящий момент торгуется в районе $1.2715.
GBP/USD с открытием дня неуклонно повышался. В результате перед открытием европейской сессии курс достиг $1.8350.
USD/JPY в результате ралли на фондовом рынке Японии, в течение сессии снижался, и протестировал отметку Y106.00, в районе которой сосредоточено большое количество ордеров на покупку курса. .

Ожидающиеся европейские данные вряд ли вызовут на рынке значительную реакцию. Внимание инвесторов может привлечь публикация данных уверенности потребителей Великобритании, которые смогут повлиять на динамику стерлинга..

Пара пробила сопротивление в районе Y106.30, сработавшие стопы усилили падение. По мнению наблюдателей, за продажами стоял японский банк. В настоящий момент USDJPY протестировала отметку Y106.00, в районе которой сосредоточено большое количество ордеров на покупку курса.

Попытки протестировать стопы в районе $1.2680, не увенчались успехом, и в результате, пара резко выросла в район сессионных максимумов $1.2730. Ордера на продажу в данной области пока оказывают сопротивление укреплению курса. Серьезное предложение отмечено в районе $1.2750. Кроме того, в данной области упоминается крупный опцион,срок действия которого истекает сегодня в 1400GMT.

Financial Times
Резкое снижение цен на нефть привело к росту на фондовом рынке Японии несмотря на снижение темпов роста промышленного производства. Nikkei 225 вырос на 1.4%, и достиг отметки 10,842.03. Topix укрепился на 1.2% до 1,087.53.

ВВС
Шведские инвесторы грозятся подать иски в международные суды с целью возместить потери, понесенные ими из-за дела ЮКОСа.
Значительное число международных финансовых институтов и многие мелкие инвесторы из Швеции, которые вложили свои деньги в ЮКОС, принимали инвестиционное решение, основываясь на понимании той судебной системы, которая в настоящее время вызывает серьезные сомнения. Единственной возможностью вернуть потерянные деньги для многих из этих инвесторов может быть обращение в международные суды. Шведские инвесторы считают, что власти сознательно ведут компанию к банкротству.

Deutsche Welle
Предрождественский сезон:
Магазины розничной торговли Германии возлагают большие надежды на предрождественский сезон, надеясь с его помощью хоть как-то спасти год, считающийся уже практически потерянным. В ноябре и декабре оборот может составить 69,4 млрд. евро, что на миллиард евро больше (+1,5%), чем в прошлом году. С таким прогнозом выступил Федеральный союз розничной торговли Германии (HDE). долларов.

Bloomberg
Неожиданное снижение объемов промышленного производства в Японии
Промышленное производство в Японии показало неожиданное снижение в сентябре на 0.7% по сравнению с данными августа. По мнению наблюдателей, причиной этому послужило снижение запасов производителями чипов. По итогам III квартала снижение промышленного производства составило 0.8 %, что стало первым падением показателя более чем за год.
Японские производители, среди которых, в частности NEC Electronics Corp. снижают прогнозы прибыли из-за падения мирового спроса на высокотехнологическую продукцию. Замедление роста в США, и Китае, крупнейших экспортных рынках Японии, продолжит оказывать негативное влияние на темпы восстановления второй крупнейшей экономики мира.

"Дороговизна нефти объясняется, в первую очередь, необычно высоким спросом на энергоносители, а не низким предложением," заявил один из крупнейших немецких экономистов, директор мюнхенского Института ifo Hans-Werner Sinn. "Ожидаемое в будущем году некоторое охлаждение мировой конъюнктуры, а также замедление темпов роста народного хозяйства Китая, приведут к постепенному снижению цен на нефть," считает он. По оценке экономиста, к концу 2005 года баррель важнейшего энергоносителя будет стоить около $37.

Представитель ЕЦБ Вебер выразил сомнения касательно того, является ли рост евро следствием фундаментальных причин. Вебер отметил, что согласно оценкам валютного рынка, причиной номер один следует считать высокий дефицит платежного баланса США. Также упоминания удостоились отсутствие гибкости валютных курсов в некоторых странах. Здесь ударение следует делать на необходимости введения плавающих курсов национальных валют в этих странах. Кроме того, в роли возмутителя спокойствия был назван мировой дисбаланс.

В среду основные валюты продолжили коррекцию девятидневного роста против доллара, катализатором которой стало выражение беспокойства Канцлером Германии Герхардом Шредером по поводу резкого роста евро, укрепление которого, по мнению Шредера негативно скажется на экономическом росте в странах региона. Напомним, что единая валюта остановила свой рост практически в районе максимальных цен дневных закрытий. Евро для достижения исторических максимумов против доллара, не хватило лишь одного цента.
Техническая картина давно предполагала некоторую коррекцию, и высказывания Шредера стали оправданием закрытия части позиций на продажу некоторыми участниками торгов. Многие аналитики склоняются к мысли о том, что если евро продолжит свой рост по направлению к $1.2930, опасения Шредера будут разделены другими европейскими политиками. Немаловажным фактором вчерашнего роста курса американской валюты стал значительный откат в ценах на нефть, чему способствовал отчет Energy Information Administration (EIA), который показал увеличение еженедельных запасов нефти в США на 4.0 млн. до 283.4 млн. баррелей. Свою роль также сыграли технические факторы, которые предполагали начало коррекции после столь резкого и довольно продолжительно удорожания евро против доллара.

EUR/USD в первой половине дня был зажат в довольно узкий ценовой диапазон с границами $1.2725/70. Покупки со стороны реальных счетов, а также ряда модельных фондов, привели к росту евро из района $1.2750/60 и пробитию зоны сопротивления $1.2770/80. Тем не менее, ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.2800 сдержали рост курса. Затем EUR/USD резко снизился до уровней ниже $1.2750. Трейдеры отреагировали на резкое снижение в ценах на нефть, что произошло после выхода данных о запасах нефти в США. В дальнейшем снижение продолжилось, в результате чего был достигнут уровень поддержки $1.2700. Затем последовал незначительный рост курса. Тем не менее, день закрылся на отметке $1.2699.
GBP/USD равно как и евро начал нисходящую коррекцию. После достижения утром максимума на $1.8441 курс начал снижение, которое продолжалось оставшуюся часть дня. В результате был протестирован уровень поддержки $1.8250. В завершении торговой сессии курс торговался в диапазоне $1.8250/80. День закрылся на отметке $1.8266.
USD/JPY в первой половине дня попытался преодолеть промежуточный уровень сопротивления Y107.00. Неудача привела к снижению пары в середину диапазона последних дней. В ходе общего ослабления доллара пара прошла уровень Y106.65, который оказывал поддержку курсу в первой половине дня, и снизился в район отметки Y106.50. Ордера на покупку со стороны японских импортеров, размещенные в районе Y106.20 сдержали снижение пары. Торги завершились на отметке Y106.60.

Опубликованные в среду экономические данные оказались смешанными и практически не оказали влияние на общую динамику доллара. Так, заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0.2% против пересмотренного показателя августа в -0.6%. Заказы за исключением транспорта выросли на 1.7% против 2.3% месяцем ранее. Позднее вышел отчет по продажам новых домов, который показал увеличение объема продаж до 1206К г/г против 1165К г/г.
Можно предположить, что рост евро, после завершения коррекции продолжится, поскольку негативное отношение рынка к американской валюте все еще сохраняется.

Уровень сопротивления 3: Y108.10
Уровень сопротивления 2: Y107.50
Уровень сопротивления 1: Y107.20
Текущая цена Y106.28
Уровень поддержки 1: Y106.20
Уровень поддержки 2: Y105.40
Уровень поддержки 3: Y105.00

Комментарий. Курс снова пытается протестировать уровень поддержки Y106.20. Его пробитие откроет дорогу к ключевой поддержке в районе Y105.40. Важным уровнем сопротивления является Y107.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2120
Уровень сопротивления 2: Chf1.2090
Уровень сопротивления 1: Chf1.2040
Текущая цена Chf 1.2050
Уровень поддержки 1: Chf1.1980
Уровень поддержки 2: Chf1.1920
Уровень поддержки 3: Chf1.1880

Комментарий. Франк достиг в ходе коррекции прошел промежуточный уровень сопротивления Chf1.2040, и протестировал отметку Chf1.2090, уверенное пробитие которой вернет франк в диапазон. Ближайший уровень поддержки - важный уровень Chf1.1980. Его пробитие откроет дорогу к повторному тестированию недавних минимумов в районе $1.1920.

Уровень сопротивления 3: $1.8540
Уровень сопротивления 2: $1.8460
Уровень сопротивления 1: $1.8360
Текущая цена $1.8323
Уровень поддержки 1: $1.8250
Уровень поддержки 2: $1.8220
Уровень поддержки 3: $1.8180

Комментарий. Фунт после тестирования уровня поддержки $1.8250, укрепляется, и в настоящий момент торгуется в середине диапазона последних дней. Вчерашнее снижение курса внушает определенные сомнения по поводу продолжения роста курса прежними темпами, однако, серьезные опасения по поводу продолжения восходящей тенденции может вызвать только пробитие отметки $1.8180. Ближайший уровень сопротивления расположен на $1.8360.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2850
Уровень сопротивления 1: $1.2770
Текущая цена $1.2721
Уровень поддержки 1: $1.2690
Уровень поддержки 2: $1.2660
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий. Евро продолжает коррекцию восходящего движения. Пара протестировала ключевой уровень поддержки $1.2690. Его пробитие ослабит настроение на покупку евро, поскольку будет говорить о возврате в диапазон. Основным уровнем сопротивления по-прежнему остается $1.2850, ему предшествует отметка $1.2770.

High Low Close
EUR/USD 1.2816 1.2692 1.2699
USD/JPY 107.18 106.2 106.6
GBP/USD 1.8441 1.8249 1.8266
USD/CHF 1.209 1.1952 1.2079

EUR/JPY 136.52 135.13 135.36
EUR/GBP 0.6961 0.6929 0.695
GBP/JPY 196.54 194.35 194.67
GBP/CHF 2.2122 2.201 2.206

DJA +113.11 (+1.14%) 10001.59
Nasdaq +41.02 (+2.13%) 1969.81
S&P +14.28 (+1.29%) 1125.37
US10YT -22/32 4.08% 101 9/32

06:45 Франция, Business confidence (октябрь) 105 106
07:30 Италия, CPI (октябрь), предварительно, м/м- 0.0%
07:30 Италия, CPI (октябрь), предварительно, г/г - 2.1%
07:30 Италия, HICP (октябрь), предварительно, г/г - 2.2%
08:00 Еврозона, M3 money supply (сентябрь) adjusted, г/г 5.5% 5.5%
08:00 Еврозона, M3 money supply (3 месяца по сентябрь), adjusted, г/г 5.5% 5.4%
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (октябрь) -7 -7
12:30 США, Jobless claims (неделя по 23.10) 340K 329K
14:00 США, Help-wanted index (сентябрь) 38 37
20:30 США, M2 money supply (18.10), млрд. - -5.7
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (октябрь), м/м - 0.1%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (октябрь), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI ex fresh food (октябрь), г/г - -0.1%
23:30 Япония, Nationwide CPI (сентябрь), м/м - 0.1%
23:30 Япония, Nationwide CPI (сентябрь), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Nationwide CPI ex fresh food (сентябрь), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Unemployment (сентябрь) - 4.8%