- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-10-2004
Dow -21.17 (-0.21%) 9865.76
Nasdaq +20.65 (+1.07%) 1953.62
S&P +2.83 (+0.26%) 1106.49
US10YT -3/32 3.99% 102 1/32
Фондовый рынок в четверг открылся нейтрально. Квартальные отчеты eBay, Merck, AT&T и Caterpillar оказались смешанными. Отчет eBay оказал поддержку акциям интернет-компаний. Давление на Dow продолжили оказывать высокие цены на нефть, а также финансовые результаты Caterpillar. Настроения инвесторов в последнее время, находятся в прямой зависимости от результатов деятельности, и прогнозов на будущее ведущих компаний. Полупроводниковый, сетевой сектора, а также сектор программного обеспечения оказывали поддержку Nasdaq. В середине дня фондовый рынок продолжил нести потери. Dow приблизился к минимальной цене закрытия дня в 2004, и дневному минимуму среды на 9814/9804. Наибольшие потери несли биотехнологический сектор, сектор охраны здоровья, и телекоммуникационных услуг. Ближе к завершению торгового дня, тенденция изменилась, и основные индексы быстро восстановили потери. Рост полупроводникового сектора- который продолжается вот уже второй день подряд- передался широкому рынку. В результате чего основные индексы, за исключением Dow, который так и не смог выйти из отрицательной зоны, завершили торги в районах сессионных максимумов. После закрытия торгов состоится публикация квартального отчета Microsoft, который во многом определит перспективы развития ситуации в технологическом секторе, и на рынке в целом.
Лидеры: технологический сектор, добывающий, сектор железнодорожного транспорта, полупроводниковый, интернет- сектор.
Аутсайдеры: сектор систем хранения информации, сектор биотехнологий, страховой сектор.
Из корпоративных новостей:
American International Group, Inc. Федеральное жюри проводит расследование по поводу возможных злоупотреблений страховой компанией. Квартальная прибыль компании выросла несмотря на последствия ураганов.
Компания Alcatel была выбрана SBC Communications в качестве основного поставщика сетевого обрудования, и услуг по его эксплуатации. Сумма пятилетнего контракта оценивается в $1.7 млрд.
Производитель программного обеспечения Computer Associates International, Inc. сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах, а также заявил, что прибыль по итогам 2004 года будет выше ожиданий Wall Street estimates, в основном, за счет снижения издержек. Janney повысил рейтинг акций компании до "buy" с "hold".
Чистый доход Ebay Inc в 3-м квартале почти удвоился, а продажи выросли на 52%. Компания также повысила прогноз финансовых результатов на текущий квартал, а также по итогам всего года.
Lucent Technologies Inc. Благодаря сильным продажам беспроводного телекоммуникационного оборудования, прибыль в 4-м финансовом квартале практически утроилась. Текущий год стал первым годом, начиная с 2000 в котором компания получила прибыль.
Merck & Co., Inc. сообщил о меньших по сравнению с ожиданиями прибылях по итогам прошедшего квартала. Причиной падения прибыли стал отзыв с рынка препарата Vioxx. Компания также снизила прогноз до конца года.
Биотехнологическая компания Mylan Laboratories Inc. сообщает, что прибыль по итогам прошлого квартала составит 17-19 центов на акцию, против ожиданий Wall Street в 26 центов. Причиной снижения прибыли компания называет рост конкуренции на рынке.
Фармацевтическая компания Schering A G сообщает, что прибыль превысила прогнозы Wall Street. Компания повысила прогнозы на 2004.
Убытки AT&T Corp. в 3-м квартале составили $7.1 млрд. Основной причиной этого стало списание $11.4 млрд , связанное с прекращением компанией предоставления потребительских услуг. За вычетом списания прибыль в 3-м квартале составила 75 центов на акцию против 18 центов в прошлом году. Ранее компания сообщала о намерении сократить 7,400 рабочих мест.
Крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов Texas Instruments Incorporated представит новый чип, позволяющий принимать на мобильный телефон, или карманный компьютер программы цифрового телевидения.
Рейтинги:
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Computer Assoc с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Honeywell с Reduce до Neutral
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Teradyne с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Intersections с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг eBay с Hold до Buy
Merrill Lynch снизил рейтинг Reebok с Buy до Neutral
JMP Securities снизил рейтинг SupportSoft с Mkt Outperform до Mkt Perform
JP Morgan снизил рейтинг Whirlpool с Overweight до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Telephone & Data с Neutral до Underweight
Prudential снизил рейтинг Office Depot с Neutral до Underweight
Объемы торгов:
NYSE: 1.43 млрд.
Nasdaq: 1.69 млрд.
06:45 FR CPI, сентябрь, итоговый, непересмотр., г/г, 2.2% 2.2%
06:45 FR HICP, сентябрь, итоговый, г/г, 2.2% 2.2%
07:30 IT Retail sales, август, -0.4%
07:30 IT Retail sales, август, г/г, -0.3%
08:30 UK GDP (Q3) предв., 0.9%
08:30 UK GDP (Q3) предв., г/г, 3.6%
Merrill Lynch снизил рейтинг Reebok с Buy до Neutral
Sun Trust Rbsn Humphrey снизил рейтинг Smithfield Foods с Buy до Neutral
Piper Jaffray снизил рейтинг St. Jude Medical с Outperform до Market Perform
Banc of America Sec снизил рейтинг McAfee с Buy до Neutral
JMP Securities снизил рейтинг SupportSoft с Mkt Outperform до Mkt Perform
JP Morgan снизил рейтинг Whirlpool с Overweight до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Telephone & Data с Neutral до Underweight
Prudential снизил рейтинг Office Depot с Neutral до Underweight
Morgan Stanley повысил рейтинг Monster Worldwide с Equal-weight до Overweight
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Computer Assoc с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Owens-Illinois с Underweight до Overweight
Merrill Lynch повысил рейтинг Colgate-Palmolive с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг EDS с Reduce до Neutral
UBS повысил рейтинг Honeywell с Reduce до Neutral
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Teradyne с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Intersections с Hold до Buy
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг eBay с Hold до Buy
SBC Communications Inc. сообщил, что прибыль в 3-м квартале составила 38 центов на акцию, что на 1 цент больше результатов прошлого года, и на уровне ожиданий.
Фармацевтическая компания Schering A G сообщает, что прибыль превысила прогнозы Wall Street. Компания повысила прогнозы на 2004.
Убытки AT&T Corp. в 3-м квартале составили $7.1 млрд. Основной причиной этого стало списание $11.4 млрд , связанное с прекращением компанией предоставления потребительских услуг. За вычетом списания прибыль в 3-м квартале составила 75 центов на акцию против 18 центов в прошлом году. Ранее компания сообщала о намерении сократить 7,400 рабочих мест.
Крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов Texas Instruments Incorporated представит новый чип, позволяющий принимать на мобильный телефон, или карманный компьютер программы цифрового телевидения.
Компания Alcatel была выбрана SBC Communications в качестве основного поставщика сетевого обрудования, и услуг по его эксплуатации. Сумма пятилетнего контракта оценивается в $1.7 млрд.
Производитель программного обеспечения Computer Associates International, Inc. сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах, а также заявил, что прибыль по итогам 2004 года будет выше ожиданий Wall Street estimates, в основном, за счет снижения издержек. Janney повысил рейтинг акций компании до "buy" с "hold".
Чистый доход Ebay Inc в 3-м квартале почти удвоился, а продажи выросли на 52%. Компания также повысила прогноз финансовых результатов на текущий квартал, а также по итогам всего года.
Lucent Technologies Inc. Благодаря сильным продажам беспроводного телекоммуникационного оборудования, прибыль в 4-м финансовом квартале практически утроилась. Текущий год стал первым годом, начиная с 2000 в котором компания получила прибыль.
Merck & Co., Inc. сообщил о меньших по сравнению с ожиданиями прибылях по итогам прошедшего квартала. Причиной падения прибыли стал отзыв с рынка препарата Vioxx. Компания также снизила прогноз до конца года.
Комментарии министра финансов Tanikagi по поводу того, что Япония будет "внимательно следить за движениями", а также заявления заместителя министра финансов Hosokawa о готовности принять в случае необходимости "соответствующие меры", являются сигналами "которые не стоит игнорировать", говорит Mills.
Бывший министр финансов Sakakibara ранее заявлял, что опасения по поводу роста американской экономики могут привести к падению курса USDJPY в ближайшем времени, до Y100. Тем не менее, Mills подчеркивает, что выше указанные заявления не обязательно являются первой фазой надвигающейся интервенции. "Иена сильна против доллара, и связанных с долларом валют, однако слаба против евро и некоторых других валют", напоминает Mills. "Данный факт говорит о том, что Mr. Sakakibara может быть прав, полагая, что Минфин Японии не будет предпринимать никаких действий до Y100.00," говорит она. Движение от существующих уровней в район Y100, может быть не таким быстрым, говорит Mills.
FOMC должен отслеживать влияние высоких цен на нефть и принимать соответствующие меры.
Рост цен на нефть снизит рост ВВП в 4 квартале на 0.5-0.75%.
Сохранение уверенности в ценовой стабильности является основным приоритетом.
Подтверждение данного мнения не заставило себя ждать. Публикация октябрьского индекса производственной активности Philadelphia Fed, несмотря на рост общего индекса, показала, что подиндекс занятости в регионе резко снизился. Индекс лидирующих индикаторов вышел на уровне ожиданий. Таким образом, можно говорить о нейтральном характере данных, что и подтверждается реакцией валютного рынка. Настроения на валютном рынке продолжают складываться не в пользу американской валюты. Наряду с техническими факторами, а именно выходом доллара из долговременного диапазона торгов против основных валют, в настоящий момент существует достаточное количество фундаментальных факторов негативного влияния на американскую валюту. В частности недавние высказывания европейских официальных лиц по поводу того, что дорогой евро поможет снизить негативный эффект на экономику стране региона роста цен на нефть, не добавляет оптимизма и без того немногочисленным потенциальным покупателям доллара.
На фондовом рынке продолжается сезон квартальных отчетов. Настроения инвесторов находятся в прямой зависимости от результатов деятельности, и прогнозов на будущее ведущих компаний. Рост цен на нефть, хотя все еще находится в фокусе внимания участников рынка, оказывает меньшее влияние на динамику основных индексов. По всей вероятности, до конца дня торги будут носить смешанный характер, Nasdaq будет поддержан оптимистическими отчетами технологических компаний, а широкий рынок продолжит снижение.
Philadelphia Fed индекс запасов в октябре 3.1 против 3.7 в сентябре
Philadelphia Fed индекс занятости в октябре 14.1 против 21.5 в сентябре
Philadelphia Fed индекс новых заказов в октябре 24.6 против 26.4 в сентябре
Philadelphia Fed индекс цен полученных в октябре PRICES RECEIVED 32.7 против 36.1 в сентябре
Philadelphia Fed индекс цен оплаченных в октябре 57.1 против 56.4 в сентябре
Экономисты JPMorgan Chase ожидают 15.0, и говорят, что "американские данные негативно повлияют на динамику доллара".
Стратеги из UBS полагают, что Philly Fed выйдет в районе 20.0. Они отмечают, что показатель будет соответствовать серьезному промышленному росту.
Прогноз HBOS Tsy Services составляет 10. "В условиях замедления темпов мировой экономики, рынки интерпретируют высокие цены на нефть как негативный фактор для экономики США и Европы, однако полагают, что спрос на импорт со стороны Китая сможет поддержать рост в Азии", говорит Steve Pearson из HBOS. "Сегодняшние данные вряд ли смогут изменить подобное положение дел," добавляет он.
SBC Communications (- $0.26 до $26.20) сообщил, что прибыль в 3-м квартале составила 38 центов на акцию, что на 1 цент больше результатов прошлого года, и на уровне ожиданий. Акции компании упали почти на 1%.
Прибыль Caterpillar (- $1.70 до $78.68) в прошедшем квартале удвоилась по сравнению с данными прошлого года, и оказалась выше прогнозных значений. Тем не менее, акции компании снизились на 2 %.
Давление на Dow оказывает снижение акций AIG (- $0.48 до $57.12) . Компания сообщает о федеральном расследовании ее деятельности. Кроме того прибыль AIG составила 95 центов на акцию, что выше 89 центов годом ранее, однако на 2 цента меньше ожиданий аналитиков.
Акции eBay (+ $5.59 до $96.95) подскочили на 6 %, что оказывает поддержку всему интернет-сектору. В среду, после закрытия торгов комспания сообщила о прибыли по итогам 3-го квартала, которая превысила как результаты прошлого года, так и ожидания аналитиков. Yahoo! (+ $0.63 до $35.12). Google (+ $3.92 до $144.41) представит свой первый квартальный отчет в качестве компании, акции которой котируются на бирже сегодня после завершения торгов. Также сегодня ожидается квартальный отчет Microsoft (+ $0.07 до $28.77). В соответствии с прогнозами, прибыль компании, как и в прошлом году, составит 30 центов на акцию.
Фьючерсы на сырую нефть с поставкой в сентябре выросли на 4 цента до отметки $54.45 за баррель.
Цена облигаций Казначейства США незначительно выросла, доходность 10-летних обязательств составляет 3.99% .
Лидер в страховании, компания American International Group оказалась первой из шести компонентов Dow, которая в четверг опубликовала свои квартальные результаты. Прибыль AIG составила 95 центов из расчета на акцию, что выше показателя прошлого года в 87 центов на акцию. Тем не менее, результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков в 98 центов на акцию.
Другие компоненты Dow, которые отчитаются до начала торгов, включают Coca-Cola Co., Merck & Co., Caterpillar и SBC. После окончания торгов свои квартальные результаты предоставят Microsoft и Google.
В четверг был опубликован отчет министерства труда США по jobless claims, который показал сокращение количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на 25К до 329К. После открытия сессии также выйдут данные по leading economic indicators и Philadelphia Fed index.
Бонды в начале торгов подорожали, что привело к снижению доходности 10-летних облигаций до 3.97%.
США: CONTINUING CLAIMS -8,000 до 2.798M за неделю по 9; -20K NSA
США: INITIAL CLAIMS 4-недельная средняя -5,500 до 348,250 за неделю по 16 октября
США: NSA JOBLESS CLAIMS -59,661 до 278,662 за неделю по 16 октября
06:45 Франция, Consumer spending (сентябрь) -0.6% - 0.5%
07:30 Италия, Consumer confidence (октябрь) adjusted 105.6 - 102.9 (102.8)
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), м/м 1.0% 0.1% 0.7 (0.6)%
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), г/г 6.9% 5.8% 6.7 (6.5)%
09:00 Еврозона, Trade balance (август) unadjusted, млрд. 3.0 - 12.8 (12.6)
Еврозона, заседание ЕЦБ
12:30 США, Jobless claims (неделя по 16.10) 343K 352K
14:00 США, Leading indicators (сентябрь) -0.1% -0.3%
16:00 США, Philadelphia Fed index (сентябрь) 19.0 13.4
20:30 США, M2 money supply (11.10), млрд. - -11.7
23:50 Япония, All industry index (август) - -0.6%
23:50 Япония, Tertiary activity index (август) - -0.8%
Курс американской валюты продолжил ослабевать на европейских торгах в четверг. Основной причиной тому послужили комментарии министров финансов европейских стран, которые высказались "за" продолжение роста единой валюты. При этом официальные лица сослались на то, что более дорогой евро смягчит негативное влияние высоких товарных цен, в частности цен на нефть. Эта позиция радикально отличается от той, которой придерживалась Европа год назад. Напомним, что приближение евро к отметке $1.30 раньше воспринималась негативно и каждый намек представителя европейских финансовых кругов приводила к снижению курса единой валюты. Теперь рынок уверен в том, что особых препятствий продолжению роста евро нет, что автоматически делает затруднительным вероятность какого-либо восстановления доллара в перспективе.
Тем временем, стремительному удорожанию стерлинга способствовала публикация данных по розничным продажам в Британии, которые значительно превысили средние прогнозы аналитиков. Удорожание фунта также оказало дополнительную поддержку евро.
EUR/USD в начале сессии начал укреплять свои позиции и прошел $1.2600, показав первоначально максимум на $1.2608. Затем курс откатил до $1.2585, откуда новые покупки привели к продолжению восстановления евро до $1.2653 (76.4% отката от $1.2929 до $1.1760). Дополнительную поддержку этому ралли оказал стремительное удорожание стерлинга. Евро вновь откатил от максимумов и сейчас ордера на покупку расположены на $1.2600, а далее - в области $1.2570/80, $1.2550 и на $1.2535/30. Ордера на продажу остаются в зоне $1.2650/55, далее - на $1.2700. Также ходят слухи об истечении опционов на $1.2650.
GBP/USD в начале сессии ограничивался продажами азиатских банков, торгуясь ниже $1.82. Резкое ослабление доллара против основных валют привело к росту стерлинга до $1.8250. Выход сильных британских данных позднее способствовало продолжению ралли фунта, который смог вырасти до ордеров на продажу, расположенных в зоне $1.83. Ордера на продажу курса по-прежнему остаются на $1.8290/00. Прохождение этой области сделает следующей целью роста $1.8340/50. Ордера на покупку теперь расположены в зоне $1.8250/40, более крупные - на $1.8200/1.8190.
USD/JPY сегодня ослабел на фоне продаж евро/йены, а также общего снижения доллара. Слухи о возможном официальном интересе не смогли оказать курсу поддержку и доллар снизился до ордеров на покупку в области Y107.45/50. Трейдеры отмечают крупные стопы в зоне Y107.25/35, а также опционный барьер на Y107.00. Ордера на продажу остаются на подходе к Y108.00.
Позднее, на американских торгах, будут опубликованы отчеты по Jobless claims и Leading indicators. Вероятнее всего, что рынок эти данные проигнорирует, поскольку основное внимание участников сосредоточено на выходе Philadelphia Fed index. Несмотря на оптимистические ожидания, есть вероятность, что отчет не оправдает прогнозов, учитывая тот факт, что NY Fed, - опубликованный на прошлой неделе, - оказался значительно слабее ожиданий.
Первым выйдет отчет министерства труда по jobless claims. Согласно прогнозу аналитиков, ожидается сокращение обращений за пособием по безработице на 7,000 до 345,000 за неделю по 16 октября.
В 14:00GMT выйдет leading indicators за сентябрь, которые ожидаются со снижением на 0.1%, что может стать 4-м снижением подряд.
В 16:00GMT рынку на рассмотрение будет предоставлен наиболее важный отчет дня - Philly Fed index. Эксперты ожидают роста октябрьского показателя до 18.0 после снижения в сентябре. Напомним, что Empire State Index упал до 17.43.
Также против доллара значительно укрепила свои позиции японская йена, показав 4-месячный максимум, чему способствовали данные о рекордном росте японского экспорта. На этой неделе доллар ослабел на 1.4% против евро и 1.7% против йены на фоне опасений касательно сокращения спроса на американские финансовые активы со стороны иностранных инвесторов. Данные прошлой недели показали недостаток притока иностранного капитала в США, что в условиях рекордного торгового дефицита делает затруднительным перспективы его сокращения. Вдобавок ко всему, последние экономические данные не оправдали ожиданий экспертов, что на фоне довольно оптимистических высказываний официальных лиц США ставит под сомнение вероятность восстановления доллара.
На американских торгах сегодня будет опубликован отчет Philadelphia Fed index за сентябрь. После слабого NY Fed, разочаровавшего рынок, вероятность выхода радикально позитивного отчета мала. Тем не менее, аналитики предполагают увидеть рост промышленного индекса. Однако даже если прогнозы оправдаются, данные не смогут изменить общее негативное настроение участников рынка по доллару. В случае сильного отчета возможна некоторая коррекция снижения американской валюты, однако она, вероятнее всего, будет иметь временный характер.
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.10
Текущая цена Y107.72
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y107.00
Уровень поддержки 3: Y106.50
Комментарий. Ранее доллар против йены протестировал сильный уровень поддержки Y107.60, однако уровень устоял и пока ограничивает снижение курса. Тем не менее, повторное тестирование может открыть дорогу на Y107.00 и далее - к Y106.50. Ближайший уровень сопротивления находится на Y108.10.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2320
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена Chf 1.2161
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2120
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий. Доллар против франка протестировал уровень поддержки Chf1.2160 и откатил. Сейчас курс торгуется немногим выше, однако негативное настроение сохраняется. Если курс сможет закрепиться ниже этой поддержки, то снижение продолжится вплоть до Chf1.2120, который является ключевым. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2260.
Уровень сопротивления 2: $1.8460
Уровень сопротивления 1: $1.8340
Текущая цена $1.8289
Уровень поддержки 1: $1.8190
Уровень поддержки 2: $1.8150
Уровень поддержки 3: $1.8080
Комментарий. Фунт прошел сильный уровень сопротивления $1.8190, при этом восходящий импульс сохраняется с возможным тестированием следующего сопротивления на $1.8340. Теперь ближайшим уровнем поддержки является $1.8190, далее - $1.8150.
Уровень сопротивления 2: $1.2720
Уровень сопротивления 1: $1.2660
Текущая цена $1.2645
Уровень поддержки 1: $1.2620
Уровень поддержки 2: $1.2580
Уровень поддержки 3: $1.2550
Комментарий. Евро продолжает восходящие движение и сейчас торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления $1.2660, прохождение которого станет подтверждением тренда, значительно ослабив позиции американского конкурента. В случае, если курс не сможет преодолеть это сопротивление, возможна коррекция минимум до пройденного уровня $1.2620, а далее - до $1.2580.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют продавать на 108.00, добавить на 108.40, стоп выше 108.68. Закрыть половину коротких позиций на 107.55, другую - на 107.00. Далее лучше оставаться в стороне до недельного закрытия ниже 107.00. Дальнейшая цель - 105.00.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют покупать на 1.2580, добавить на 1.2520, стоп ниже 1.2450. Добавить к длинным позициям выше 1.2640 с целью 1.2700 в краткосрочном периоде и затем 1.2900.
Цены на сырую нефть с доставкой в ноябре при закрытии Нью-Йоркской Товарной Биржи повысились на $1.63 до $54.92 за баррель. Этой цифре немного не хватило до рекордного значения, которое было достигнуто в пятницу.
Аналитики считают, что это произошло из-за предстоящего повышения спроса и вероятного недостатка запасов нефти.
EUR/USD на протяжении азиатской сессии торговался в диапазоне $1.2570/90. Однако перед открытием европейской сессии курс резко повысился до $1.2611. Закрепиться на достигнутом евро не удалось, и курс вновь вернулся к $1.2580.
GBP/USD был более стабильным и на протяжении всей сессии не покинул диапазон $1.8150/90.
USD/JPY стартовал сразу при открытии торгов. Вчера был достигнут промежуточный уровень поддержки Y108.10, который в ходе американских торгов так и не был пробит. Сегодня были сорваны стопы в районе данного уровня, и курс резко снизился в район ключевой поддержки на Y107.60. Последовавшая коррекция оказалась неглубокой, и к началу европейской сессии курс откатил только до Y107.80.
Среди выходящих сегодня новостей стоит отметить розничные продажи в Британии, безусловно, Philadelphia Fed index. Последний, согласно средним прогнозам, может показать увеличение. Однако курсируют упорные слухи о выходе еще более слабого показателя. Тем не менее, до тех пор, пока ключевые уровни сопротивления по основным валютам не пробиты, есть вероятность некоторой коррекции последнего снижения доллара.
"В настоящий момент мы подходим к такой точке, которая определяет, было ли недавнее укрепление евро коррекцией, или же мы наблюдаем начало нового тренда", говорит Tom Fitzpatrick, главный технический аналитик Citigroup. Он обращает внимание на уровень$1.2655, где находится 76.4% отката снижения евро в течении 2004 года с $1.2930 до $1.1760, а также верхняя граница восходящего канала, или по мнению Citigroup "бычьего флага" .
"Закрытие выше данного уровня не оставит серьезного сопротивления, за исключением максимальных значений 2004 года в районе $1.2930", говорит Fitzpatrick.
Фондовый рынок Японии снизился на привычных опасениях
Ставшие уже привычными опасения по поводу высоких цен на нефть, дорожающая иена и смешанные результаты корпоративных отчетов способствовали снижению фондового рынка Японии. Nikkei подешевел на 0.5% до 10,380.53.
ВВС
Переход на евро для "новичков" ЕС будет непростым
Десять стран, которые недавно присоединились к ЕС, должны предпринять серьезные усилия, чтобы состояние их экономик позволило "новичкам" перейти на евро еще в этом десятилетии, утверждает в своем докладе Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Аналогичный вывод сделан в докладе Еврокомиссии, где утверждается, что Польше и Венгрии не удалось достичь ни одного из пяти ключевых показателей для перехода на евро.
Bloomberg
Доллар против иены торгуется на 3-месячном минимуме
Доллар упал до 3-месячного минимума по отношению к иене и торгуется вблизи 8-месячного минимума против евро. Это вызвано опасениями по поводу высоких цен на нефть, которые могут заставить инвесторов умерить аппетиты по отношению к активам США. Напомним, что США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.
Растущая стоимость топлива порождает спекуляции по поводу того, что Федеральный Резерв замедлит темпы повышения ставок. Вчера индекс Dow Jones упал до 2-месячного минимума из-за опасений, что растущие цены на нефть ударят по корпоративным прибылям и расходам потребителей.
Deutsche Welle
Экономика Германии: желаемое и действительное
Федеральное правительство усматривает отдельные признаки постепенного оживления конъюнктуры на внутреннем рынке Германии. Эксперты считают, что это не более чем иллюзия.
Дело в том, что немногим положительным данным по нынешней экономической ситуации в Германии противостоят результаты опросов, касающихся состояния конъюнктуры. А они-то как раз показывают: если определенный экономический рост в Германии и наблюдается, то только за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. И "разогрева" охлажденной конъюнктуры на внутригерманском рынке ожидать пока не приходится.
Снижение рыночных ожиданий по поводу повышения процентных ставок, повышает инфляционное давление.
Снижение стерлинга может повысить ценовое давление.
Снижение фунта сможет снизить негативный эффект от недавних экономических данных. Рынок труда не демонстрирует признаки сокращения.
На рынке недвижимости наблюдаются признаки охлаждения.
Вероятно, что объемы производства в 3-м квартале будут ниже ожиданий.
MPC ожидает ноябрьский инфляционный отчет, для уточнения перспектив инфляции.
Недавние данные по промышленному производству, а также потребительской активности, снижают инфляционное давление.
Банк Англии опубликовал результаты голосования по поводу процентных ставок. Как и ожидалось, члены МРС единогласно высказались за то, чтобы в октябре оставить ставки без изменений. Наибольший интерес в отчете (минутках) банка, вызывает тот факт, что вопрос возможного повышения ставок даже не обсуждался. Кроме того, в отчете отмечается некоторая озабоченность MPC экономическими условиями в Великобритании. Члены MPC считают необходимым дождаться ноябрьского инфляционного отчета, прежде чем принимать решения о дальнейших действиях. Данный факт свидетельствует о том, что вероятнее всего в этом году повышения процентных ставок не будет, поскольку в отчете отмечается снижение по сравнению с ожиданиями темпов роста промышленного производства, и экономики в целом.
Тем не менее, данный факт не слишком повредил фунту, поскольку ослабление доллара по всем направлениям набирает обороты. Инвесторы, разочарованы недавними данными по экономике США. В результате в этом месяце доллар по отношению к евро упал на 1.5%.
EUR/USD в начале дня торговался в районе $1.2500. Однако снижение курса дальше не продлилось. Данный уровень оказался точкой отсчета для дальнейшего роста евро. В результате был пробит важный уровень сопротивления $1.2520 и практически достигнут ключевой - на $1.2650. Однако ордера на продажу при подходе к данному уровню вызвали снижение курса в район $1.2580, где и закрылся день.
GBP/USD утром торговался в районе $1.8010, однако общее ослабление доллара, и как полагают некоторые наблюдатели охота за стопами, привели к росту курса. Стерлинг протестировал ордера на продажу на $1.8100/20 после чего незначительно снизился, сохраняя, тем не менее, оптимистический тон. Затем восходящее движение продолжилось, в результате чего был достигнут ключевой уровень сопротивления на $1.8190. Значительной коррекции не последовало, и торги завершились на отметке $1.8171.
USD/JPY начал торги в районе Y108.60. Общее ослабление доллара привело к снижению курса в район Y108.10/15, где ордера на покупку со стороны японских импортеров оказали паре поддержку, и привели к росту курса в район Y108.50. Затем снижение продолжилось, однако дневные минимумы пройдены не были. День закрылся на отметке Y108.29.
По мнению некоторых аналитиков, снижение курса доллара является в настоящее время единственным возможным способом сокращения дефицита торгового баланса, рост которого является хронической проблемой для США. Стоит отметить, что предвыборная гонка в Соединенных Штатах, в частности практически равные шансы основных кандидатов, что может вызвать повторение ситуации с подсчетом голосов на выборах 2000 года, также не добавляет оптимизма инвесторам, предпочитающим в такое время стабильность.
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.20
Текущая цена Y107.83
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y107.00
Уровень поддержки 3: Y106.50
Комментарий. Иена протестировала важный уровень поддержки Y107.60. В случае его пробития целью снижения курса станет район Y107.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y108.20. Важным сопротивлением остается Y109.50.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2320
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена Chf 1.2217
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2120
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий. Франк торгуется в районе 21-дневного МА на часовом графике. Дальнейший уровень сопротивления проходит в районе Chf1.2260. Ключевым сопротивлением становится Chf1.2360. Серьезный уровень поддержки находится в районе Chf1.2120. Ближайший уровень сопротивления находится на Chf1.2160.
Уровень сопротивления 2: $1.8340
Уровень сопротивления 1: $1.8190
Текущая цена $1.8161
Уровень поддержки 1: $1.8150
Уровень поддержки 2: $1.8080
Уровень поддержки 3: $1.7980
Комментарий. Фунт протестировал важный уровень сопротивления $1.8190. Его пробитие значительно ускорит рост фунта. Ближайшим уровнем поддержки является $1.8150 (линия сопротивления пробитого канала на часовом графике).
Уровень сопротивления 2: $1.2660
Уровень сопротивления 1: $1.2620
Текущая цена $1.2580
Уровень поддержки 1: $1.2580
Уровень поддержки 2: $1.2550
Уровень поддержки 3: $1.2460
Комментарий. Евро торгуется вблизи уровня поддержки $1.2580 21-дневный МА на часовом графике). В случае его прохождения нисходящее движение продлится до $1.2550 (линия поддержки канала на часовом графике). Основной уровень поддержки расположен на $1.2460. Ключевой уровень сопротивления в настоящее время находится в районе $1.2660.
Касательно ожиданий трейдеров в связи с президентскими выборами, количество тех, кто надеется увидеть на посту президента Буша увеличилось до 70% с 66% (6 октября) и с 54% (29 июля). Интересно, что подобный опрос, проводимый Saxo Bank, показал, что 60% трейдеров ожидают увидеть Кэрри во главе государства и лишь 40% - Буша.
EUR/USD 1.2632 1.2487 1.258
USD/JPY 108.71 108.09 108.29
GBP/USD 1.8192 1.8009 1.8171
USD/CHF 1.2314 1.2166 1.222
EUR/JPY 136.68 135.55 136.25
EUR/GBP 0.6971 0.6915 0.6924
GBP/JPY 196.96 195.25 196.79
GBP/CHF 2.2231 2.206 2.2205
DJA -11.21 (-0.11%) 9886.41
Nasdaq +7.73 (+0.40%) 1930.63
S&P +0.30 (+0.03%) 1103.53
US10YT +21/32 3.98% 102 3/32
07:30 Италия, Consumer confidence (октябрь) adjusted - 102.8
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), м/м 0.1% 0.6%
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), г/г 5.8% 6.5%
09:00 Еврозона, Trade balance (август) unadjusted, млрд. - 12.6
12:30 США, Jobless claims (неделя по 16.10) 343K 352K
14:00 США, Leading indicators (сентябрь) -0.1% -0.3%
16:00 США, Philadelphia Fed index (сентябрь) 19.0 13.4
20:30 США, M2 money supply (11.10), млрд. - -11.7
23:50 Япония, All industry index (август) - -0.6%
23:50 Япония, Tertiary activity index (август) - -0.8%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
