Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-10-2009

Доллар откатил из области 14-месячного минимума против евро в связи с тем, что падение фондового рынка спровоцировало снижение спроса на высокодоходные активы.

Индекс Standard & Poor’s 500 потерял 0.77% после публикации разочаровывающих данных по рынку жилья, которые оставили в тени позитивные квартальные результаты Apple Inc. и Pfizer Inc.

Кроме того, укрепление доллара было вызвано и техническими факторами, а именно фиксацией прибыли по длинным позициям после неудачного тестирования важного уровня сопротивления $1.50.

"В области явного психологического барьера $1.50 располагаются крупные объемы ордеров на продажу евро," говорит Борис Шлоссберг, директор нью-йоркского представительства GFT Forex.

Канадский доллар остается под давлением после того, как центральный банк страны оставил процентную ставку на уровне 0.25% и выразил озабоченность укреплением национальной валюты, которое "более чем подрывает признаки оживления экономического роста."

Пара достигла отметки $1.4883 лишь немного не достав ордера на покупку, размещенные в области $1.4880/70. Откат ограничен районом $1.4910. Преодоление $1.4880/70 откроет дорогу к минимумам конца прошлой недели $1.4840/30. В противном случае можно ожидать восстановление к $1.4930/50.

FTA про недвижимость:" До сих пор существует большой избыток предложения на рынке недвижимости, но количество строящихся домов значительно ниже спроса. Так что избыток свободной недвижимости может сокращатся, даже при условии роста количества строящихся домов."

-- БА приобрел 1.4 млрд фунтов

-- коэффициент покрытия 1.56 раз

EUR/USD: $1.5000, $1.5100

USD/JPY: Y90.00(lge), Y90.60, Y89.75

GBP/USD: $1.6285

USD/CAD: C$1.0300, C$1.0250, C$1.0450GBP/JPY: Y140.50

AUS/USD: $0.9300

Йена продолжает укрепляться против доллара и евро после заявлений министра финансов Японии Фудзии нежелательности интервенций.

Стерлинг вернулся обратно в область трехнедельного максимума.

После осуществления сделки Qatar Holding LLC по прежнему останется крупнейшим держателем акций второго по величине банка Великобритании.

Отступили от 14-месячных максимумов австралийский и новозеландский доллары на фоне спекуляций относительно того, что недавний рост данных валют является несколько чрезмерным. В пользу этого говорит технический индикатор RSI, который на дневном графике AUD/USD уже несколько дней находится выше уровня 70, что технические аналитики рассматривают как зону перепроданности соответствующей валюты. .

Причиной продаж доллара являются ожидания участников рынка улучшения ситуации на рынке недвижимости США, о чем могут засвидетельствовать выходящие на текущей неделе данные.

Сегодня во второй половине дня ожидается публикация данных по началу строительства в сентябре. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя до уровня 0,607 млн с предыдущего значения 0,598 млн.

Поддержку евро оказывают ожидания роста настроений в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС Германии. Данные по индексу деловых настроений от института IFO должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют рост показателя до уровня 92,0 пункта в октябре с сентябрьского значения 91,3 пункта.

Citi отмечает "незначительное восходящее давление на процентные ставки и полагает, что следующее их повышение ФРС состоится летом будущего года. Традиционалистский взгляд на проблему предполагает более позднее начало цикла ужесточения ставок, на основании лага безработицы, заявления представителей ФРС говорят, что главным фактором увеличения ставок станет стабилизация финансовых условий."

- Росту цен на нефть способствует удешевление доллара на фоне роста фондовых рынков
- Не хотелось бы, чтобы цены на нефть препятствовали восстановлению экономики

Йена продолжает оставаться поддержанной против доллара и евро после того, как министр финансов Японии Фудзии повторил свое нежелание вмешиваться на валютные рынки с целью приостановить дальнейшее укрепление национальной валюты.
Сообщение о планах Qatar Holding LLC продать более 379 миллионов акций британского банковского гиганта Barclays Plc вызвало кратковременные продажи фунта против доллара. Однако позже на фоне продаж доллара стерлинг вернулся обратно в область трех недельного максимума.
После осуществления сделки Qatar Holding LLC по прежнему останется крупнейшим держателем акций второго по величине банка Великобритании.
Отступили от 14-месячных максимумов австралийский и новозеландский доллары на фоне спекуляций относительно того, что недавний рост данных валют является несколько чрезмерным. В пользу этого говорит технический индикатор RSI, который на дневном графике AUD/USD уже несколько дней находится выше уровня 70, что технические аналитики рассматривают как зону перепроданности соответствующей валюты. .
Причиной продаж доллара являются ожидания участников рынка улучшения ситуации на рынке недвижимости США, о чем могут засвидетельствовать выходящие на текущей недели данные.
Сегодня во второй половине дня ожидается публикация данных по началу строительства в сентябре. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя до уровня 0,607 млн с предыдущего значения 0,598 млн.
Тем временем, поддержку евро оказывают ожидания роста настроений в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС Германии. Данные по индексу деловых настроений от института IFO должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют рост показателя до уровня 92,0 пункта в октябре с сентябрьского значения 91,3 пункта.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.29
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается пятничный максимум на Y91.30, далее – на Y91.60/70 (максимум 24 сентября и 38.2% Y97.80-Y88.00). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0160
Текущая цена: Chf1.0095
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Пара вернулась в область сессионного минимума, который является ближайшей поддержкой (Chf1.0080). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0160, выше – на Chf1.0230 (вчерашний максимум). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6440
Текущая цена: $1.6400
Уровень поддержки 1: $1.6240
Уровень поддержки 2: $1.6160
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6440. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на $1.6235/40. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6160 (38.2% $1.5910-$1.6440) и $1.6020 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4962
Уровень поддержки:1:$1.4950
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшее сопротивление остается в области сессионного максимума на $1.4900/00. Ключевым сопротивлением остается канальная линия сопротивления от 02 октября на $1.5080. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет минимум 07 августа 2008 года на $1.5300. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4950. Канальная линия поддержки расположена немногим ниже – на $1.4880. Ее пробитие приведет к возврату евро к вчерашним минимумам на $1.4820.

USD/JPY показал часовой максимум на Y90.40 и откатил. Утренние минимумы были зафиксированы на Y90.08. Небольшие ордера на продажу расположены в зоне Y90.40/50, более крупные – на Y91.00/10. Ордера на покупку находятся на Y90.00 (также опционы). Далее ордера на покупку отмечаются на Y89.60.

GBP/USD показал минимумы на $1.6352, однако ордера на покупку, ранее выставленные на $1.6350, смогли ограничить потери фунта. Сейчас курс торгуется на $1.6365. Стопы расположены на $1.6340.

Американская валюта во вторник упала к новым годовым минимумам против евро на фоне комментариев представит елей центральных банков и общего негативного настроения по доллару. Однако опционы не допустили прорыв евро рубежа в $1.50.
Евровалюта показала 14-месячный пик в области $1.4994, на волосок от психологически важного сопротивления на $1.5000 – по словам трейдеров. Дорогу выше заблокировали опционы со сроком исполнения сегодня на торгах в Японии и Нью-Йорке.
Кроме того, некоторые трейдеры еще в понедельник начали закрывать длинные позиции по евро в преддверии заседания министров финансов и глав центральных банков. На этой встрече Жан-Клод Трише повторил, что позиция США относительно важности для экономики США сильного доллара – довольно не второстепенна.
Австралийский доллар вырос до $0.9310 после того, как протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии показали, что может быть неразумно ужерживать ставки на низком уровне.
Австралийский доллар в этом году вырос на 30% против доллара США на перспективах быстрого повышения процентных ставок, в то время как низкие ставки в США продолжают отворачивать инвесторов от долларовых активов.

EUR/USD: $1.5000, $1.5300
USD/JPY: Y90.00, Y89.75, Y90.60
AUS/USD: $0.9300
USD/CAD: C$1.0300, C$1.0250, C$1.0450

BBC
Мировая рецессия обошла Apple стороной
Доходы компании Apple, несмотря на экономический кризис, растут, благодаря небывалому спросу на ее компьютеры и мобильные телефоны. С конца июня по конец сентября 2009 года чистая прибыль Apple составила 1,67 млрд долларов, что на 47% выше показателей того же периода прошлого года, а объем продаж вырос на 25% - до 9,87 млрд долларов. Что касается динамики поведения отдельных продуктов, то компьютеры компании продавались на 17% лучше, телефоны iPhone прибавили 7%, а объем продаж плееров iPod, наоборот, потерял 8%.

Deutsche-Welle
ABB проверяет свою бизнес-модель в России и не исключает ухода с рынка
Швейцарский гигант энергетического машиностроения увеличил резервы на случай неблагоприятного для него исхода налогового спора с российскими властями. Компания считает себя "жертвой местных особенностей".
Правительство ФРГ не сомневается в успехе сделки по продаже Opel
Правительство Германии не сомневается в успешном завершении процесса продажи Opel. В то же время General Motors готовит план действий на случай, если сделка будет сорвана.

Die Welt
В последнее время Путин ведет себя по-рыночному. Он перестроился?
Экономический кризис ставит под сомнение прежние парадигмы процветания и стабильности. Теперь новое кредо - это модернизация и диверсификация. Насколько серьезно премьер Путин и президент Медведев провозглашают новый курс?

Financial Times
Неустойчивая модель российской нефтегазовой промышленности
С выходом России из Энергетической хартии инвесторы будут искать менее рискованные страны для вложений. Рано или поздно России придется доказать свою надежность в качестве партнера, вновь подписав Договор к Энергетической хартии или нечто подобное.

Доллар упал против евро в понедельник, на фоне сигналов ФРС о намерении продолжать кредитовать по рекордно низким ставкам. Этот факт делает американский доллар, наряду с Японской иеной (где ставка находится на уровне 0.1%), фаворитом арбитражных сделок. В тоже время, представители ФРС заявляют, что работают с участниками рынка, с целью оценить операции обратного РЕПО для уменьшения количества наличных в финансовой системе.
«Они ясно дали понять, что не собираются ужесточать монетарную политику в ближайшее время,» говорит Фабиан Еллиасон, глава валютного отдела Mizuho Corporate Bank Ltd.. Слабость доллара - это «результат процентной политики» отмечает эксперт.
Австралийский доллар торговался на самом высоком уровне за 14 месяцев против доллара, поля заявления Резервного Банка Австралии о намерении перехода к «более привычным» ставкам, то есть дальнейшего повышения.

EUR/USD изначально упал до $1.4825, после чего постепенно восстановился до $1.4950. Откат к $1.4900 был временным и использован участниками рынка в качестве возможности купить валюту. В итоге курс завершил торговый день в области $1.4980.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.15
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается пятничный максимум на Y91.30, далее – на Y91.60/70 (максимум 24 сентября и 38.2% Y97.80-Y88.00). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0160
Текущая цена: Chf1.0107
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0160, выше – на Chf1.0230 (вчерашний максимум). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6440
Текущая цена: $1.6394
Уровень поддержки 1: $1.6240
Уровень поддержки 2: $1.6160
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась кардинально. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6440. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на $1.6235/40. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6160 (38.2% $1.5910-$1.6440) и $1.6020 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4970
Уровень поддержки:1:$1.4950
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Евро сохраняет оптимизм, несмотря на текущий откат. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4900/00. Ключевым сопротивлением остается канальная линия сопротивления от 02 октября на $1.5080. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет минимум 07 августа 2008 года на $1.5300. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4950. Канальная линия поддержки расположена немногим ниже – на $1.4880. Ее пробитие приведет к возврату евро к вчерашним минимумам на $1.4820.

High Low Close
EUR/USD 1.4980 1.4826 1.4964
GBP/USD 1.6372 1.6329 1.6278
USD/JPY 91.11 90.36 90.65
USD/CHF 1.0228 1.0100 1.0112

EUR/JPY 135.90 134.73 135.66
EUR/GBP 0.9185 0.9096 0.9110
GBP/JPY 149.11 147.07 148.88
GBP/CHF 1.6675 1.6486 1.6606