Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-11-2006

Needham & Co повысилрейтинг DellDELL с Hold до Buy.

Wachovia повысилрейтингDeereDEс Mkt Perform до Outperform.

Matrix Research понизилрейтинг Cogent COGT с Sell до Strong Sell.

Citigroup понизилрейтинг Advanced Medical Optics EYE с Buy до Sell.

Longbow понизилрейтинг Black & Decker BDK с Buy до Neutral.

Европейские фондовые рынки закрылись смешанно в среду после выхода негативных данных по индексу потребительского доверия Мичиганского университета, при этом дилеры отмечают снижение объемов торгов в преддверии праздника в США. FYSE 100 упал на 42.30 (-0.68%) до 6160.30, САС 40 - на 6.86 пункта (-0.13%) до 5452.49, а DAX поднялся на 15.74 (+0.24) до 6476.13.

Рост цен на металлы сегодня оказал позитивное влияние на акции Anglo American, Rio Tinto и BHP Billiton. Последнему также оказали поддержку слухи о возможном намерении компании приобрести компанию Freeport-McMoran, которая, в свою очередь, на этой неделе договорилась о покупке производителя меди Phelps Dodge. Между тем, аналитик Роб Клиффорд из ABN AMRO, полагает, что приобретение Freeport-McMoran на данный момент не соответствует критериям поглощения BHP Billiton, учитывая текущие цены на медь и их долгосрочные перспективы.

Акции британского производителя химикатов ICI поднялись в цене на 9.30% благодаря продаже парфюмерного Quest International за stg1,29 млрд. швейцарской Givaudan. Акции технологических компаний сегодня выросли, после того как доходы производителя персональных компьютеров Dell (+9.60%) превысили прогнозы аналитиков.

Перспективы сильного роста продаж мобильных телефонов в 2007 году, согласно прогнозам компании Gartner, привели к росту акции Nokia на 2.5%. Акции British Airways поднялись на 2.08%, Euronext - выросли на 5.33%, отреагировав на рост акций NYSE, а прекращение переговоров о слиянии Euronext и Deutsche Boerse спровоцировало рост акций последней на 6.47%. Тем временем, продолжающееся замедление роста прибыли Credit Agricole на фоне более слабых данных по доходам в третьем квартале привели к падению акций банка на 4.03%.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции в последний час сессии.Технологический Nasdaq, между тем, вышел из узкого диапазона и сейчас демонстрирует рост в 0.4%.

Объединение французских компаний Suez и Gaz de France приостановлено.

Причиной тому послужил иск, поданный представителями профсоюзных организаций. Профсоюзы и левые круги во французской политике утверждают, что объединение двух компаний приведет к увеличению цен для потребителей.

Во вторник суд в Париже постановил отложить совершение сделки, дав профсоюзам возможность более подробно изучить ее детали.

Suez занимается предоставлением коммунальных услуг, а Gaz de France - крупнейший поставщик газа на внутренний рынок Франции.

Представители обеих компаний заявляют, что продолжат работу над слиянием фирм. Представитель правительства Франции также заявил, что судебное решение не означает отмены сделки.

В частности, одним из условий сделки является требование к правительству Франции снизить число акций в Gaz de France, принадлежащих государству.

Если сделка состоится - а она уже получила условное одобрение со стороны антимонопольных органов Европейского союза, - то рыночная капитализация новой компании превысит 80 млрд. евро (более 100 млрд. долларов).

IanGunner, глава отдела валютных исследований в MellonForeignExchange, отмечает, что «падение доллара в большей стпени вызвано снижение прогноза роста ВВП США в 2007 году Советом экономических советников при Белом Доме. Кроме того, прогноз роста ВВП в текущем году был также пересмотрен с понижением до +3.1% с июньского прогноза в +3.6%. Прогноз роста на 2007 год составляет +2.9% с +3.3%».

Французская компания по производству телекоммуникационного оборудования Alcatel объявила о том, что она подала в американский суд иски против компьютерного гиганта Microsoft в связи с нарушениями патентного права. Alcatel обвиняет Microsoft в нарушении семи патентов. Детали этих обвинений не сообщаются. В заявлении Alcatel говорится только, что речь идет о «нарушении прав интеллектуальной собственности» в области цифровых видеотехнологий и сетевых коммуникаций. Иски поданы в окружной суд восточного Техаса.

По словам представителя Alcatel Стефана Лаперада, его компания подала в суд на Microsoft, чтобы «защитить наше право на справедливую компенсацию за нашу интеллектуальную собственность». При этом Лаперад выразил надежду на то, что «этот спор можно будет разрешить с помощью дискуссии, а не суда».

Представитель Microsoft Лу Геллос не стал комментировать детали этого дела. Он сказал только, что претензии Alcatel, скорее всего, связаны с продолжающейся уже довольно долгое время тяжбой между Microsoft и американской компанией Lucent Technologies Ltd. Alcatel подала иски против Microsoft в прошлую пятницу, после того, как президент США Буш одобрил планы по слиянию Alcatel и Lucent Technologies.

AlcoaIncпланирует сократить 6,700 работников в рамках реструктуризации, в результате чего штат сотрудников компании по всему миру сократится на 10%.

Borders Group, Inc. показалбольшееувеличениеквартальныхубытковиз-заростаоперационныхрасходовипаденияпродаж.

DellIncопубликовал сильный квартальный отчет во вторник после закрытия. Изначально компания должна была представить финансовый отчет в минувший четверг, но отсрочила публикацию из-за проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам ее бухгалтерских счетов.

Акции DirectvGroupIncподорожали после того, как Standard & Poor'sзаявила о том, что компания будет внесена в расчет индекса S&P 500.

Немецкий банк Postbank намерен в следующем году привлечь миллион новых клиентов. Сейчас банк обслуживает 14,6 миллиона клиентов и является самым крупным в Германии по числу частных вкладчиков, а также количеству филиалов. В 2004 году, когда этот финансовый институт вышел на биржу, он привлек 890 тысяч новых клиентов. В текущем году рост, согласно прогнозам, составит 900 тысяч, в частности, благодаря приобретению банка BHW, специализирующегося на выдаче строительных кредитов.

Клиффорд Беннет, ведущий валютный стратег FxMax, полагает, что «перспективы доллара не радуют». «На рынке растет уверенность в том, что Федеральный резерв все же понизит процентные ставки. К концу года доллар снизится к Y114,00 по отношению к йене и к $1,3150 против евровалюты», добавил Беннет.

Технические аналитики из Citigroup отмечают, что прорыв USD/JPYниже линии шеи модели "голова и плечи" в районе Y116.83 предполагает потенциал снижения USD/JPY к Y113.40/45 (минимумы июля около Y113.30). Они также отмечают, что пара упала ниже минимумов ноября в области Y116.55 и теперь возможно тестирование минимумов в районе Y115.55, однако перед этим USD/JPY необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на Y116.20. В настоящее время пара торгуется около Y116.57.

В среду доллар упал к 3-месячным минимумам по отношению к евро и существенно ослабел против иены. Причиной продаж доллара послужили опасения относительно дальнейшего охлаждения экономики США. Спекуляции на эту тему возобновились после того, как накануне советники Президента Буша по вопросам экономики понизили свой полугодовой прогноз по ВВП США на будущий год. В итоге аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении политики процентных ставок ФРС.

Согласно прогнозу Белого Дома, темпы роста американской экономики в 2007 году составят 2,9% по причине снижения активности в жилищном секторе. В июне этого года прогноз составлял 3,6%. На сегодняшний день фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения основной ставки рефинансирования на встрече FOMC 21 марта в 40%, что выше 17% неделей ранее. ФРС удерживает ставку на уровне 5,25% с августа этого года, сделав паузу в 2-летней кампании по ужесточению кредитного контроля. Аналитики Goldman Sachs полагают, что в течение следующего года ставка будет планомерно снижена с нынешних 5,25% до 4%.

Падение доллара сегодня ускорилось после того, как традиционный еженедельный отчет министерства труда США показал неожиданный рост заявок на получение пособия по безработице до 321К против 309К неделей ранее. Отдельный отчет показал снижение итоговых оценок потребительских настроений от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма) до 92.1 против предварительного чтения в 92.3. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

Акции на Wall Street торгуются смешанно в свете сильных квартальных отчетов и падения цен на нефть, а также неожиданного снижения индекса потребительских настроений от Университета Мичиган. Основное внимание, между тем, приковано к Dell, которая накануне вечером опубликовала сильный квартальный отчет. Среди других корпоративных известий стоит отметить следующие: Alcoa сообщает о сокращении 6,700 рабочих мест. Это является частью плана реструктуризации, который подразумевает сокращение общего количества рабочих мест на 10%. Розничная сеть Wal-Mart Stores выиграла судебный процесс в Массачусетсе. Caterpillar ожидает, что объем продаж продукции компании в Китае вырастет к 2010 году в четыре раза, поскольку страна намерена строить новые порты, дороги и энергетические объекты. Компании DirecTV Group, IAC/InterActiveCorp и Questar будут включены в список S&P 500. Это привело к росту акций указанных компаний.

RichardFranulovich, ведущий валютный стратег WestpacBankingCorp: «Понижение прогноза по ВВП Белым Домом, а также слухи о том, что показатель уровня безработицы за октябрь может быть пересмотрен с понижением оказали давление на доллар. Однако давайте признаем то, что сегодня торги проходят в условиях тонкого рынка накануне праздника, поэтому любые слухи могут стать катализатором сильных движений».

Четкая динамика на WallStreet по-прежнему отсутствует, поскольку инвесторы продолжают анализировать сильный квартальные отчеты и падение цен на нефть, а также неожиданное снижение индекса потребительских настроений от Университета Мичиган. Темой дня является Dell. Накануне вечером компания заявила об увеличении квартальной прибыли, превысив прогнозы аналитиков. В итоге многие брокерские фирмы повысили свой рейтинг компании. а также подняли ценовые ориентиры по акциям.

EUR/USD торгуется в области $1.2934, будучи не в состоянии продолжать сегодняшнее ралли. С завершением европейских торгов ситуация на рынке может стать еще более волатильной в виду незначительных объемов. Ранее курс показал максимум на $1.2958. Целью роста аналитики называют $1.3000.

GBP/USD вернулся к $1.9140 после установления максимумов на $1.9167. Ордера на продажу находятся на $1.9180.

WallStreet открылся в среду на оптимистической ноте в свете неожиданно сильного квартального отчета Dell, который смог компенсировать разочарование от экономических данных.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow-0.03%, Nasdaq+0.28%, S&P+0.11%.

Перед открытием рынка министерство труда США опубликовало отчет JoblessClaims, который показал неожиданный рост заявок на получение пособия по безработице до 321К против 309К неделей ранее. Отдельный отчет показал снижение итоговых оценок потребительских настроений от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма) до 92.1 против предварительного чтения в 92.3.

Корпоративные новости: Alcoa сообщает о сокращении 6,700 рабочих мест. Это является частью плана реструктуризации, который подразумевает сокращение общего количества рабочих мест на 10%.

Розничная сеть Wal-Mart Stores выиграла судебный процесс в Массачусетсе.

Caterpillar ожидает, что объем продаж продукции компании в Китае вырастетк 2010 году в четыре раза, поскольку страна намерена строить новые порты, дороги и энергетические объекты.

Компании DirecTV Group, IAC/InterActiveCorp и Questar будут включены в список S&P 500. Это привело к росту акций указанных компаний.

После роста во вторник сегодня цены на нефть отступили после выхода отчета о запасах топлива в США на прошлой неделе. Фьючерсы на WTI упали к $58.80 за баррель.

Сегодня торги будут довольно волатильны, поскольку многие участники рынка предпочитают оставаться вне рынка в преддверии праздника. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

Цены на нефть резко упали в связи с ростом запасов в неделю, окончившуюся 17 ноября. Согласно отчету EIA, на фоне снижения запасов дистиллятов, которые упали на 1.2 млн. баррелей до 133.8 млн., запасы нефти выросли на 5.1 млн. баррелей до 341.1 млн., тогда как аналитики ожидали их роста на 600 000 баррелей. Запасы бензина, между тем, увеличились на 1.4 млн. баррелей до 201.7 млн. против прогнозов в -900 000 баррелей. Американская легкая нефть на Nymex упала к $58.70 после достижения сегодня максимума в районе $60.35.

USD/JPY протестировал Y116.30 и резко откатил к текущим уровням на Y116.57. Ближайшая поддержка отмечается на Y116.20 (200-дневная МА).

Золото на споте торгуется в области дневного максимума - на отметке $632.20 за унцию. Драгоценный металл выигрывает на фоне падения доллара. Аналитики полагают, что дл усиления восходящего импульса, золоту необходимо преодолеть максимум 10 ноября на $636.50.

KaoruKondo, ведущий аналитики валютного рынка в Fisco: «Остается непонятно когда и будет ли снижение ставок ФРС. Однако многие участники рынка в настоящий момент уверены в том, что перспективы для возможного повышения ставок чрезмерно малы».

В среду цены на платину снизились на 7% из-за продолжающейся фиксации прибыли после того, как металл подорожал до исторического максимума во вторник.

Лизинговые ставки на ближайший месяц резко снизились почти на 15% с почти 100% накануне, из-за закончившейся спекулятивной скупки. В пятницу ставки выросли почти на 5%. Лизинговые ставки - это ставки, по которым можно приобрести металл. Процент начинает расти при сокращении физических поставок.

Платина подешевела до $1.160/1.180 за унцию со $1.230/1.235 на вечерних торгах в Нью-Йорке. Платина подорожала более чем на 30% за месяц после разговоров о фонде ETF, однако подтверждения этой информации пока не было.

ETF (exchange-traded fund) - это фонд, паи которого свободно обращаются на бирже как акции, а их цена привязана к биржевому индексу, виду сырья, металлу или другому базовому активу.

Золото остается стабильным, торгуясь на уровне $627,60/628,70 за унцию.

Ордера на продажу в районе $1.9140/50 сдержали рост стерлинга. Прохождение данной зоны откроет дорогу к $1.9180/1.9200. Ордера на покупку находятся на $1.9100 и в области $1.9050/80.

Лучший, чем ожидалось, отчет производителя компьютеров Dell может быть причиной возвращения индексов в район рекордно высоких значений. Рынок откроется с повышением.

Отчет Dell был перенесен в связи с проверкой 'ecurities and Exchange Commission бухгалтерской документации компании. Однако, вышедший позже результат превысил ожидания.

Цены на нефть немного снизились в ожидании отчета по запасам «черного золота» в США. Нефть light подешевела на 25 центов до $59.92 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 26 центов до $60.13.

Объемы торгов сегодня будут низкими, поскольку многие участники рынка не будут предпринимать активных действий накануне Дня Благодарения. Поэтому волатильность, особенно в конце дня, может повыситься.

Корпоративные новости.

Alcoa сообщает о сокращении 6,700 рабочих мест. Это является частью плана реструктуризации, который подразумевает сокращение общего количества рабочих мест на 10%.

Розничная сеть Wal-Mart Stores выиграла судебный процесс в Массачусетсе.

Caterpillar ожидает, что объем продаж продукции компании в Китае вырастетк 2010 году в четыре раза, поскольку страна намерена строить новые порты, дороги и энергетические объекты.

Компании DirecTV Group, IAC/InterActiveCorp и Questar будут включены в список S&P 500. Это привело к росту акций указанных компаний.

В среду фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

Были опубликованы следующие данные:

07:45 Франция Потребительские расходы (Consumer spending), октябрь 0,9% 0,9% -2,5%

08:30 Италия Индекс потребительского доверия (Consumer confidence), ноябрь 109.2 108,6 10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), сентябрь, г/г 7,6% 10,4% 14,3%

10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), сентябрь, м/м -1,3% -1,8% 3,7%

В среду на европейских торгах доллар снижался по отношению к евро и иене на слухах, что ФРС будет снижать ставки, так как экономика США замедляет ход.

Ранее экономические советники Президента США Буша сказали о снижении прогнозов роста экономики на следующий год. Они заявили, что экономика США в 2007 году замедлится из-за ослабления рынка недвижимости. Рост ВВП в следующем году составит 2.9%, по сравнению с ранее объявленными 3.6%.

Вышедший отчет показал, что промышленные запасы в Еврозоне упали меньше, чем ожидалось. Снижение заказов, которое наблюдалось в промышленности Еврозоны в сентябре, вряд ли удержит руководство ЕЦБ от повышения процентных ставок в декабре до 3,5% с текущего уровня 3,25%, поскольку этому показателю свойственны значительные колебания.

Вышедшие протоколы ноябрьского заседания Банка Англи показали, что голоса распределились в соотношении 7-2 в пользу повышения ставок. Ломакс и Бленчфлауэр голосовали за сохранение ставки на уровне 4,75%, мотивируя это тем, что вероятность роста зарплат невелика, а инфляция и спрос могут снизиться.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.2860/90.

GBP/USD в ходе торгов повысился с $1.8983 до $1.9100. Расположенные здесь ордера на продажу смогли приостановить восходящее движение, но отката не последовало. Курс стабилизировался в области сессионных максимумов.

USD/JPY в ходе торгов неуклонно снижался. В результате был пройден уровень Y117.00. Перед началом американской сессии давление на курс сохранялось.

Ослабление доллара может быть ограничено спекуляциями, что индекс потребительского доверия в США остается вблизи 15-месячного максимума. Это говорит, что охлаждение на рынке жилья не затрагивает всю экономику в целом. Однако, объемы торгов сегодня будут невысокими, что может привести к повышенной волатильности на рынке и пробитию технических уровней.

Рост ВВП Еврозоны приближается к «потенциальному».

Данные по ВВП за третий квартал не влияют на общую картину.

Квартальные оценки ВВП могут быть волатильными.

Как сообщает DW, немецкий многопрофильный концерн Siemens получил крупный заказ из Катара. Ему предстоит модернизировать и расширить электрическую сеть этого государства региона Персидского залива. Общая сумма сделки, как объявлено в Мюнхене в среду, составит 700 миллионов евро. Окончание работ намечено на февраль 2009 года.

Текущая монетарная политика не угрожает восстановлению экономического роста в Еврозоне, но региону необходимы более сильные координационные органы, заявил Комиссар по монетарным вопросам Альмуния. Альмуния, выступая на пресс-конференции отметил, что обеспокоен ростом напряженности со стороны различий в экономическом росте и инфляции стран Еврозоны.

Доллар второй день снижается по отношению к евро и иене на слухах, что ФРС будет снижать ставки, так как экономика США замедляет ход.

Также доллар подешевел по отношению к 16 основным валютам после того, как экономические советники Президента США Буша сказали о снижении прогнозов роста экономики на следующий год. Они заявили, что экономика США в 2007 году замедлится из-за ослабления рынка недвижимости. Рост ВВП в следующем году составит 2.9%, по сравнению с ранее объявленными 3.6%.

Американская валюта накануне Дня Благодарения находится по отношению к евро и иене на недельных минимумах.

«Мы негативно настроены по отношению к экономике США и ожидаем замедление роста экономики. Это побудит ФРС к снижению ставок в марте», - говорит Niels From, Dresdner Kleinwort. «Мы можем увидеть дальнейшее ослабление доллара».

«Перспективы доллара не очень хороши», - считает Clifford Bennett, FxMax. «Возрастающие опасения, что ФРС начнет снижать ставки, будут достаточным условием для падения доллара».

По мнению аналитика, к концу года доллар снизится до Y114 по отношению к иене и до $1.3150 против евро.

Однако сегодня ослабление доллара может быть ограничено спекуляциями, что индекс потребительского доверия в США остается вблизи 15-месячного максимума. Это говорит, что охлаждение на рынке жилья не затрагивает всю экономику в целом.

«Вероятность повышения ставки Банка Японии в январе растет, однако не следует учитывать в ценах дальнейшие повышения», полагает Kazuyuki Takami из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ. «На этой неделе USD/JPY может торговаться в коридоре Y117.50 и Y118.80», добавил Takami.

Cornelius Luca, экономист Global Forex Trading Ltd: «В понедельник доллар завершил торговую сессию нейтрально по отношению к евровалюте и швейцарскому франку, вырос против йены и упал против фунта, что было вызвано торговлей кроссами и слабыми данными по ценам на жилье в Британии. Доллар продолжит консолидироваться на этой неделе. В среду вечером активность на рынке заметно снизится, поскольку многие участники начнут приготовления к празднованию Дня Благодарения».

Walid Salah El Din, консультант валютного рынка в FX Recommends, отмечает, что «торговая неделя на этой неделе ожидается довольно скучной, поскольку основные валютные пары продолжают торговаться в диапазоне в виду отсутствия важных статистических данных».

Уровень сопротивления 3: Y119.30

Уровень сопротивления 2: Y118.40

Уровень сопротивления 1: Y118.20

Текущая цена Y117.28

Уровень поддержки 1: Y117.10

Уровень поддержки 2: Y116.60

Уровень поддержки 3: Y116.20

Комментарий. Курс приближается к нижней границе канала на Y117.10. Закрепление пары ниже данной отметки откроет дорогу на Y116.60 и Y116.20. Ближайший уровень сопротивления остается на Y118.20. Преодоление этого уровня увеличит достижения доллара до Y118.40/45 (максимумы прошлой недели), а затем – к верхней границе восходящего с 1 ноября канала, которая проходит на Y119.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2680

Уровень сопротивления 2: Chf1.2550

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2371

Уровень поддержки 1: Chf1.2340

Уровень поддержки 2: Chf1.2280

Уровень поддержки 3: Chf1.2260

Комментарий. Ситуация не изменилась. Сильным уровнем поддержки остается является минимум 10 ноября на Chf1.2340. Более важной поддержкой представляется нижняя граница нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2260. Ближайшим сопротивлением является зона Chf1.2450/80, а более важным – Chf1.2550 (верхняя границы восходящего канала на Chf1.2550. Выход за пределы этого канала ускорит рост доллара и сделает возможным тестирование Chf1.2680.

Уровень сопротивления 3: $1.9180

Уровень сопротивления 2: $1.9140

Уровень сопротивления 1: $1.9070

Текущая цена $1.9055

Уровень поддержки 1: $1.8940

Уровень поддержки 2: $1.8850

Уровень поддержки 3: $1.8720

Комментарий. Курс сохраняет позитивный настрой и приближается в настоящее время к сопротивлению $1.9070. Его пробитие откроет дорогу к $1.9140. Ближайшая поддержка остается на $1.8950/40, далее – на $1.8840. Важный уровень остается в области недавних минимумов $1.8720.

Уровень сопротивления 3: $1.2970

Уровень сопротивления 2: $1.2900

Уровень сопротивления 1: $1.2870

Текущая цена $1.2869

Уровень поддержки 1: $1.2800

Уровень поддержки 2: $1.2780

Уровень поддержки 3: $1.2680

Комментарий. Курс сохраняет позитивный настрой и остается в районе нижней границе важной области сопротивления $1.2870/1.2900. В случае ее преодоления перспективы пары значительно улучшатся и целью роста курса станет район максимальных значений года $1.2970. Область поддержки находится на $1.2780/00. Прохождение данной зоны откроет дорогу к ключевому уровню $1.2680.

Стерлинг восстанавливается после снижения в район $1.9025, и в настоящее время торгуется в области $1.9050. Ордера на продажу отмечены на подходе к сессионным максимумам $1.9065 и усиливаются по мере приближения к $1.9100. Спрос сосредоточен на $1.9025/20 и $1.9000/1.8990.

Аналитики прогнозируют, что результаты голосования составят 8:1. За то, чтобы оставить ставку без изменений по всей вероятности проголосовал David Blanchflower.

Существует риск того, что голоса могут распределиться как 7:2, и к Blanchflower может присоединиться Rachel Lomax. В этом случае можно ожидать снижения стерлинга.

EUR/JPY на прошлой недели консолидировался вблизи рекордно высоких уровней, а вчера утром пара смогла подняться немного выше этой области и установила новый исторический максимум Y151.68. Пока кросс удерживается выше уровня Y150.50, что предполагает увеличение его восходящего импульса, а также возможность его роста и установление новых исторических максимумов. Отметим, что EUR/JPY не находится в состоянии прекупленности, а "бычий" импульс является самым сильным с конца августа. Наши цели для восходящего движения пары остаются около уровней Y155.00 (среднесрочная) и, вероятно, Y164.00 (долгосрочная, соответствующая минимуму доллара против немецкой марки в 1998). Нисходящий сценарий для кросса с целевой областью около Y146.00, согласно шестимесячного прогноза, выглядит неправдоподобным.

Стерлинг пробил сопротивление в районе $1.9050 и в настояще время торгуется на отметке $1.9065. В том случае, если курс сможет закрепиться выше $1.9050, откроется дорога в район $1.9100.

Ближайшая поддержка расположена на $1.8940/50.

Аналитики Rabobank отмечают, что «евро немного снизился, не изменив, однако, наших оценок перспектив единой валюты. EUR/USD в последние недели формирует ряд повышающихся максимумов и минимумов, говорящих о том, что участники рынка желают покупать евро на более высоких ценовых уровнях. Поэтому в ближайшие торговые сессии мы ожидаем усиления евро. Первая цель, к которой будет стремиться европейская валюта, определена ноябрьским максимумом вблизи $1.2900. Прорыв курса выше этого уровня откроет ему путь к серьезному сопротивлению на уровне $1.2975. Эта отметка несколько раз ранее в этом году ограничивала рост евро. Прорыв данного уровня обозначит новый долгосрочный восходящий импульс с потенциалом роста до области $1.3500. В случае снижения пары будет протестирована область недавних минимумов $1.2760, однако мы ожидаем, что в сегодня EUR/USD укрепиться к $1.2975.»

EUR/USD $1.2840, $1.2785

USD/JPY; Y118.00, Y118.65

EUR/JPY; Y150.50

AUD/USD $0.7650, $0.7645

USD/CAD; C$1.1500, C$1.1530, C$1.1420

«Я считаю, что шанс повышения ставок Банком Японии в этом году еще есть», отмечает Koichi Kano, трейдер валютного рынка в Citigroup Inc. Он также прогнозирует, что на этой неделе USD/JPY будет торговаться в диапазоне Y117.60 и Y118.60.

Пара возобновила рост и в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в области $1.2870 в случае преодоления зоны $1.2870/85 последует тестирование серьезного сопротивления $1.2900. Взятие последнего уровня откроет дорогу к $1.2940. Ордера на покупку остаются в районе сессионного минимума $1.2840 и усиливаются по мере приближения к $1.2825/15 и $1.2800. Лишь пробитие последнего уровня поставит под сомнения бычьи настроения на рынке.

В среду фондовый рынок Японии закрылся с повышением благодаря закрытию коротких позиций в преддверии праздников и интересу инвесторов к подешевевшим акциям.

Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 180.09 пункта, или 1.14%, до 15914.23. TOPIX прибавил 18.49 пункта, или 1.21%, до 1551.44.

Во вторник на азиатских торгах доллар продолжил нести потери против основных конкурентов.

Давление на американскую валюту активизировалось во вторник вечером после публикации полугодового прогноза Совета экономических советников Белого Дома, в соответствии с которым ожидается замедление темпов экономического роста в 2007 году в связи со слабостью рынка жилья. В итоге аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении политики процентных ставок ФРС. Goldman Sachs полагает, что в течение следующего года ставка будет планомерно снижена с нынешних 5.25% до 4%.

Несмотря на явно негативное настроение инвесторов по отношению к доллару, рискнем предположить, что в ближайшее время американская валюта сможет если не укрепить свои позиции, то стабилизироваться благодаря закрытию части позиций на продажу доллара в преддверии праздника Дня Благодарения.

EUR/USD, получив поддержку в районе $1.2840 достиг $1.2870, после чего оставался в пределах $1.2860/70.

GBP/USD из области $1.8980 укрепился в район $1.9035. В настояще время пара стабилизировалась в рамках $1.9020/30.

USD/JPY не покидал диапазон Y117.85/118.25.

Среди экономических новостей дня заслуживают внимания публикация в 0930 GMT протокола встречи MPC Банка Англии, состоявшейся 8-9 ноября. В 1200 GMT выйдет канадский индекс CPI за октябрь, а в 1500GMT будет опубликовано окончательное значение индекса потребительских настроений мичиганского университета Michigan sent. Index диаграмма за ноябрь.

«...$55-60 за баррель являются «очень удовлетворительными» (very satisfying) для Кувейта.»

Independent

Президент Финляндии призывает ЕС к единству в преддверие саммита с Россией

Во вторник президент Финляндии Тарья Халонен призвала лидеров Евросоюза выступить единым фронтом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам энергетических поставок и торговли, которая намечена на эту неделю.

В ходе своего председательства в Евросоюзе Финляндия сделала главным приоритетом блока отношения с Россией. Халонен заявила, что общая позиция по отношению к Москве является главным предметом в установлении связей с восточным соседом.

"Нам, представителям Евросоюза, необходимо четко понимать, чего мы хотим, необходимо единство", – заявила Халонен в интервью Associated Press за два дня для саммита ЕС-Россия в Хельсинки.

По ее словам, страны ЕС должны стремиться к подписанию совместных контрактов с Россией, а не к двусторонним соглашениям, "чтобы более слабые и более сильные страны: могли получить одинаковые гарантии. Одной из таких сфер является энергетическая политика".

Deutsche Welle

Citibank обещает бесплатные наличные за 10 евро

В борьбе за новых клиентов в Европе американский банк Citibank объявил о новой услуге. Он намерен обеспечить бесплатное получение наличных в банкоматах с кредитных карт банка во всех странах еврозоны. Как сообщили в немецкой дочерней компании Citibank в Дюссельдорфе во вторник, этот вид сервиса будет доступен для клиентов, имеющих в банке текущей счет для получения заработной платы. Новая услуга будет стоить десять евро, на которые в данном случае будет повышен ежегодный сбор за обслуживание кредитной карты. Общая численность клиентов банка в мире составляет примерно три миллиона человек. С помощью нового сервиса он намерен привлечь еще сто тысяч.

Volkswagen переводит сборку Golf из Бельгии в Германию.

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, сообщил о планах прекратить сборку модели Golf на своих заводах в Бельгии. В будущем производство самой популярной модели концерна будет сконцентрировано на двух площадках: головном предприятии в Вольфсбурге (Нижняя Саксония) и фабрике "Мозель" в Цвикау (Саксония). Этот шаг, согласно планам менеджмента, позволит снизить производственные расходы. Напомним, что в ноябре наблюдательный совет VW избрал нового руководителя концерна. Одной из главных его задач является повышение конкурентоспособности "народных автомобилей" и, в частности, снижение производственных расходов.

ВВС

"Газпром" атакует "марксистскую" Германию

Российский государственный энергетический гигант "Газпром" пригрозил заморозить свои инвестиционные планы в Германии, заявив, что страна уступает сторонникам крайних взглядов и более не является безопасным местом для бизнеса.

Ханс Йоахим Горниг, управляющий директор Gazprom Germania, заявил, что компания, столкнувшись с политическими проблемами, пересматривает планы экспансии.

"Министр по вопросам окружающей среды говорит о лишении энергетических компаний их газовых и электросетей. В марксистской терминологии это чистой воды экспроприация. Этого достаточно, чтобы заставить любого инвестора подумать дважды", – заявил он.

По словам Горнига, местные электроэнергетические компании хотят вести совместный бизнес, однако у "Газпрома" нет намерения вступать в бизнес, пока Берлин не прояснит свою политику.

Nicole Elliott, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank говорит, что «евро остается в пределах узкого диапазона в середине верхней области торгов последних шести месяцев. Уверенное пробитие $1.2850 откроет дорогу для тестирования ключевого сопротивления $1.2900.»

В течение дня доллар по отношению к основным конкурентам торговался в пределах сформированных накануне диапазонов, однако к завершению торгов продажи американской валюты активизировались, в результате чего были протестированы важные технические уровни.

Определенную поддержку евро могло оказать заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который в очередной раз призвал к сохранению бдительности в отношении инфляции. Данные слова, которые президент Европейского центробанка неустанно повторяет в своих последних выступлениях, могут являться сигналом того, что процентная ставка в еврозоне будет расти и в следующем году, что, безусловно, станет фактором поддержки для единой валюты.

Главным событием дня стал выход неожиданно сильного отчета о состоянии промышленных тенденций в Великобритании CBI Industrial Trends. Особо следует отметить, что показатель ценовых ожиданий достиг максимального значения с января 2005 года, что свидетельствует о росте инфляционных ожиданий и говорит в пользу сохранения вероятности повышения процентных ставок Банком Англии.

Тем не менее, данные не оказали значительного влияния на рынок, активность которого, в преддверии празднования в США Дня Благодарения, была ниже обычной.

EUR/USD большую часть дня торговался в диапазоне $1.2800/30. После неудавшейся попытки пробития нижней его границы пара установила сессионный максимум в районе $1.2853, однако, ордера на продажу, размещенные в районе $1.2840/50, ограничили рост пары.

GBP/USD возобновил рост после выхода более сильных по сравнению с ожиданиями данных отчета CBI Industrial Trends. В итоге пара достигла зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.9000/10, однако, преодолеть данную отметку не смогла и оставшуюся часть сессии консолидировалась в пределах $1.8970/95.

USD/JPY после установления сессионного максимума в области Y118.25 в течение европейских торгов не покидал диапазон Y117.95/118.15. В ходе активизации продаж доллара пара протестировала поддержку Y117.70, однако, к закрытию дня вернулась на Y117.90.

Важным событием вторника стала и публикация протокола октябрьского заседания Банка Японии, который послужил причиной активизации спекуляции относительно того, что центральный банк может подождать с дальнейшим повышением процентных ставок до следующего года. В протоколе говорится, что «экономика продолжит развиваться умеренными темпами, а ставки будут повышаться постепенно». С тех пор. как в июле Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил учетную ставку до 0.25% национальная валюта ослабела по отношению к 15 из основных 16 валют.

Накануне иена упала после того, как глава центрального банка Тошихико Фукуи заявил, что стране не угрожает инфляция. Ослабление валюты может продолжиться на ожиданиях снижения правительством прогноза по экономике Японии в своем ноябрьском отчете. Если опасения рынка оправдаются, это будет первое понижение прогнозов за последние 2 года. Между тем, некоторые члены Совета Банка Японии полагают, что вопрос о возможном повышении процентной ставки до конца текущего года остается открытым. Тоширо Муто, заместитель главы центрального банка, сказал, что банк будет отслеживать ценовые тенденции и развитие экономической ситуации для того, чтобы убедиться в необходимости повышения ставки в ближайшем будущем.

Уровень сопротивления 3: Y119.30

Уровень сопротивления 2: Y118.40

Уровень сопротивления 1: Y118.20

Текущая цена Y117.54

Уровень поддержки 1: Y117.60

Уровень поддержки 2: Y117.20

Уровень поддержки 3: Y116.60

Комментарий. Курс тестирует нижнюю границу восходящего канала на Y117.60. Закрепление пары ниже данной отметки откроет дорогу на Y117.20 и Y116.60.

Ближайший уровень сопротивления остается на Y118.20. Преодоление этого уровня увеличит достижения доллара до Y118.40/45 (максимумы прошлой недели), а затем – к верхней границе восходящего с 1 ноября канала, которая проходит на Y119.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2680

Уровень сопротивления 2: Chf1.2550

Уровень сопротивления 1: Chf1.2480

Текущая цена Chf1.2381

Уровень поддержки 1: Chf1.2340

Уровень поддержки 2: Chf1.2280

Уровень поддержки 3: Chf1.2260

Комментарий. Курс преодолел сильный уровень поддержки Chf1.2400 (нижняя граница коррекционного канала от 10 ноября, а также линия тренда от 15 мая) и в настоящее время остается под давлением. Целью снижения является минимум 10 ноября на Chf1.2340. Более важной поддержкой представляется нижняя граница нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2260. Ближайшим сопротивлением является зона Chf1.2450/80, а более важным – Chf1.2550 (верхняя границы восходящего канала на Chf1.2550. Выход за пределы этого канала ускорит рост доллара и сделает возможным тестирование Chf1.2680.

Уровень сопротивления 3: $1.9180

Уровень сопротивления 2: $1.9140

Уровень сопротивления 1: $1.9030

Текущая цена $1.9026

Уровень поддержки 1: $1.8940

Уровень поддержки 2: $1.8850

Уровень поддержки 3: $1.8720

Комментарий. Курс сохраняет позитивный настрой и приближается в настоящее время к сопротивлению $1.9030/40. Его пробитие откроет дорогу к $1.9140. Ближайшая поддержка остается на $1.8950/40, далее – на $1.8840. Важный уровень остается в области недавних минимумов $1.8720.

Уровень сопротивления 3: $1.2980

Уровень сопротивления 2: $1.2900

Уровень сопротивления 1: $1.2870

Текущая цена $1.2867

Уровень поддержки 1: $1.2800

Уровень поддержки 2: $1.2780

Уровень поддержки 3: $1.2680

Комментарий. Курс приближается к нижней границе важной области сопротивления $1.2870/1.2900. В случае ее преодоления перспективы пары значительно улучшатся и целью роста курса станет район максимальных значений года $1.2980. Область поддержки находится на $1.2780/00. Прохождение данной зоны откроет дорогу к ключевому уровню $1.2680.

High Low Close

EUR/USD 1.2853 1.2795 1.2843

USD/JPY 118.25 117.72 117.89

GBP/USD 1.9005 1.8956 1.8988

USD/CHF 1.2452 1.2395 1.2412

EUR/JPY 151.54 151.09 151.42

EUR/GBP 0.6763 0.6740 0.6760

GBP/JPY 224.28 223.67 223.90

GBP/CHF 2.3624 2.3554 2.3565

Nikkei 225 +8.20 (+0.1%) 15734.14

FTSE 100 -1.90 (-0.03%) 6202.60

DOW +2.48 (+0.02%) 12319.02

NASDAQ +2.12 (+0.09%) 2454.84

S & P 500 +2.24 (+0.16%) 1402.74

10YR 100 12/32 +6/32 4.57%

OIL(NYM) +1.37 (+2.33%) $60.17

07:45ФранцияПотребительские расходы (Consumer spending), октябрь0,9%-2,7%

08:30ИталияИндекс потреительского доверия (Consumer confidence), ноябрь 108,6

09:30ВеликобританияПротоколы заседания МРС Банка Англии от 08-09 ноября

10:00Е-12Промышленные заказы (Industrial orders), сентябрь, г/г10,4%14,3%

10:00Е-12Промышленные заказы (Industrial orders), сентябрь, м/м-1,8%3,7%

13:30СШАТребования по безработице (Jobless claims), неделя по 18 ноября308К

13:45СШАИндекс потребительских настроений от Университета Мичиган (Michigan sentiment index), октябрь, итог 92,392,3

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +8.20(+0.1%)15734.14

FTSE 100-1.90(-0.03%)6202.60

DOW +2.48(+0.02%)12319.02

NASDAQ +2.12(+0.09%)2454.84

S & P 500 +2.24(+0.16%)1402.74

10YR 100 12/32+6/324.57%

OIL(NYM) +1.37(+2.33%)$60.17

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник разнонаправлено: Topixупал, в то время как Nikkeiсмог удержаться выше нулевой отметки. Давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет MizuhoFinancialGroup, а также опасения относительно снижения официальных прогнозов правительство по экономике страны.

Акции Mizuhoупали в цене на 2.2%; MitsuiTrustHoldingsInc. – на 6%. Mizuho заявилосокращенииквартальнойприбылина 2.1%.

Акции Nintendo Co., междутем, вырослина 2%.

ToyotaMotorCorp. оказалась среди аутсайдеров, уступив 0.1% после того. как стало известно, что компания планирует продать инвесторам акции на 2.01% ниже пятничной цены закрытия.

Европейские фондовые индексы также показали смешанную картину при закрытии.

Акции Deutsche Boerse, которая на прошлой неделе отозвала свое предложение о покупке Euronext, выросли на 2.78% в связи со слухами о возможной покупке испанской BME.

Между тем, слухи о намерении Iberdrola приобрести компанию Scottish Power за stg12 млрд. акциями и деньгами способствовали росту последней на 0.79%.

Представители французской страховой компании CNP подтвердили, что они могут быть заинтересованы в покупке доли в MPS Vita - страховом подразделении итальянского банка Monte dei Paschi di Siena, акции которого поднялись на 1.35%.

Акции Lonmin сегодня выросли на 3.39% благодаря рекордным ценам на платину и сообщениям о том, что Rio Tinto рассматривает вопрос о приобретении горнодобывающей компании.

Между тем, понижение рейтинга британской фармацевтической компании AstraZeneca компанией Bernstein в связи с патентными рисками и возможностью снижения доходов привело к снижению акций AstraZeneca на 0.86%, что также повлекло за собой снижение курса бумаг GlaxoSmithKline (-0.88%) и Shire (-1.56%).

Акции Henkel поднялись во вторник на 3.16%, благодаря повышению аналитиками Merrill Lynch цели цены акций со 100 евро до 127 евро.

Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank во вторник прибавили в цене 2.29%, так как аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг банка до "покупать", отмечая возможность роста акций до 118 евро. Тем временем, Goldman, Sachs & Co рекомендовали покупать акции французского производителя продуктов питания Danone.

WallStreetзавершил торги в плюсах, однако ситуация постоянно менялась в связи с неуверенностью инвесторов в продолжении ралли «голубых фишек» в преддверии Дня Благодарения.

Важных экономических публикаций не было.

Среди корпоративных новостей: Boeing получил заказ от KoreanAir на производство 25 авиалайнеров стоимостью $5.5 млрд. Акции Boeing на прошлой неделе достигли исторический максимум на сообщении о том, что компания может выиграть контракт в $10 млрд.

NasdaqStockMarketпродолжает предпринимать попытки поглощения LondonStockExchange. В понедельник LSE отказалась от предложения в $5.1 млрд.

Квартальная прибыль Deere & Co. увеличилась на 19% или 96 центов из расчета на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль в 94 центов на акцию.

Во вторник после завершения торгов свои финансовые результаты обнародуетDell. Изначально компания должна была опубликовать свой отчет в минувший четверг. Аналитики прогнозируют падение квартальной прибыли на 40% из расчета на акцию.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.37 млрд.