Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-08-2016

По данным Управления статистики Канады канадские корпорации заработали $72,9 млрд операционной прибыли во втором квартале, что на 3,4% ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение было обусловлено падением на $ 3,2 млрд прибыли для страховых компаний.

В годовом выражении общая операционная прибыль для канадских корпораций упала на 15,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.

В нефтегазодобывающей промышленности сообщили, что операционный убыток составил $4,2 млрд во втором квартале.

Отрасль производства нефти и угля опубликовала свой второй подряд квартальный операционный убыток, записав операционный убыток в размере $ 788 млн во втором квартале, после операционного убытка в размере $ 858 млн в первом квартале.

Объем промышленного производства Швейцарии снизился во втором квартале, Федеральное статистическое бюро сообщило в четверг.

Промышленное производство упало на 1,2 процента в годовом исчислении, компенсируя 1,2 процента прироста в предыдущем квартале. В то же время, промышленный оборот уменьшился на 2,3 процента после ослабления на 1,7 процента в первом квартале.

В июне промышленное производство выросло на 2,7 процента годовых, в отличие от падения на 3,1 процента в мае и снижения на 1,3 процента в апреле.

В строительном секторе, производство сократилось на 4,1 процента в годовом исчислении во втором квартале. Оборот также снизился на 4,1 процента.

Промышленное производство в обрабатывающем секторе снизилось на 1,6 процента, а оборот снизился на 2,6 процента.

Доллар США упал в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Инвесторы будут изучать выступление Йеллен на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, на предмет сигналов о дальнейших перспективах повышения процентных ставок в США. Трейдеры считают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики маловероятным на фоне слабых данных по экономическому росту и производительности. Однако позитивные комментарии представителей ФРС, прозвучавшие в последние дни, усилили надежды на повышение ставок.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что инвесторы видят 54% вероятность повышения ставок к декабрю, согласно данным CME Group.

Снижение доллара сдерживают данные по заказам на товары длительного пользования и рынку труда США.

Спрос на товары длительного пользования сильно вырос по итогам июля, что может свидетельствовать о продолжении стабилизации производственного сектора во второй половине года. Об этом заявили в Министерстве торговли США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного пользования увеличились в июле на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, записав крупнейший прирост с октября 2015 года. Аналитики в среднем ожидали, что заказы вырастут на 3,3%. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону ухудшения - до -4,2% с -3,9%. За первые семь месяцев заказы снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, снова снизилось на прошлой неделе, что сигнализирует о продолжающемся укреплении рынка труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 августа, сократилось на 1 000, до уровня 261 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений снижается третью неделю подряд, и на протяжении большей части лета находилось вблизи самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Также добавив, что показатель остается ниже 300 000 в течение 77-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Фунт снизился против доллара, отступив от 3-недельного максимума, что связано частичной фиксацией прибыли и усилением осторожности инвесторов в преддверии выступления главы ФРС. Небольшое влияние оказали статданные по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) заявило, что объем производства автомобилей вырос в июле на 7,6 процента, до 126 566 единиц, движимый 14,1-процентным приростом внутреннего спроса и ростом мирового спроса на 6 процентов. Напомним, в июне производство увеличилось на 10,4 процента годовых. С начала текущего года до конца июля производство автомобилей повысилось на 12,3 процента, до чуть более 1 млн. единиц, что является лучшим показателем за 16 лет. По данным SMMT, более 75 процентов автомобилей, построенных в этом году, были предназначены для зарубежных рынков. "Будущий успех сектора будет зависеть от продолжения роста спроса на новые автомобили и привлечения инвестиций. Таким образом, Британия должна продемонстрировать, что остается конкурентоспособной и открытой для бизнеса", - сказал исполнительный директор SMMT Майк Хос.

Тем временем, в отчете Конфедерации британской промышленности отмечалось, что индекс розничных продаж увеличился в августе до +9 (максимум с февраля) против -14 в июле. Ожидалось, что показатель улучшится лишь до уровня -5. Кроме того, опрос выявил, что объем продаж в сентябре должен быть умеренным - показатель ожидаемых продаж составил +3 против -12 в августе. "Теплая погода увеличила число покупателей. Предприятия розничной торговли заявили, что рост продаж повысился, превысив ожидания. Однако, фирмы ожидают, что темпы повышения продаж замедляться уже в следующем месяце", - сказала Анна Лич, начальник отдела экономического анализа и исследований CBI. В целом, релиз от CBI согласуется с последними данными, которые свидетельствовали о том, что потребители в значительной степени проигнорировали результат референдума, чему помогала теплая погода и повышенный спрос со стороны иностранцев из-за более дешевого фунта.

Цены производителей в Японии выросли на 0,4 процента годовых в июле, Банк Японии заявил в четверг.

Это превзошло ожидания увеличения на 0,1 процента после прироста на 0,2 процента в июне.

На ежемесячной основе, цены также подскочили на 0,4 процента после неизменного чтения в предыдущем месяце.

Среди отдельных компонентов, цены выросли на рекламу, связь и лизинг - в то время как они снизились на транспортировку и почтовую деятельность.

Средний недельный заработок вне сельского хозяйства в Канаде в июне вырос на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом Национальное бюро статистика Канады сообщило в четверг.

Средний недельный заработок в Канаде в июне составил 958 канадских долларов (около 741 доллара США).

За двенадцатимесячный период, истекающий в июне, средний недельный заработок вырос в трех из 10 крупнейших промышленных секторов, которые отслеживает бюро статистики, при этом наиболее стремительно заработная плата повышалась в секторах административных служб и служб обеспечения. За тот же период заработок снизился в сфере профессиональных, технических и научных услуг, в секторе образования, а также в сфере государственной администрации.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 33 часа против 32,9 часов в мае, однако она не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Между тем, общее число рабочих мест вне сельского хозяйства Канады в июне выросло на 52 700. Ранее бюро статистики сообщило, что в июне чистое сокращение числа рабочих мест составило 700. По сравнению с тем же периодом предыдущего года число рабочих мест вне сельского хозяйства страны выросло на 190 000, или на 1,2%.

"Джексон-Хоул может оказаться поворотным пунктом в долгосрочной перспективе монетарной политики США, а не на ближайшие шесть месяцев, и, следовательно, не сможет вызвать какую-либо существенную немедленную реакцию, считают аналитики Nomura, включая Джордана Рочестера. Вознаграждение за риск после речи Йеллен в пятницу перекошено в сторону ослабления доллара, поскольку есть риск, что Йеллен поддержит дискуссию, предложенную в эссэ Вильямса на прошлой неделе об изменении целей и принципов монетарной политики. В целом позиционирование по доллару остается длинным, но на низких уровнях, поддерживая аргумент, что крупное движение маловероятно. В своей речи Йеллен, скорее всего, сосредоточится на низком уровне инфляции, который играет все более доминирующую роль в последних комментария ФРС", заявили эксперты.

В Испании цены производителей продолжили снижаться в июле, статистическое бюро INE сообщило в четверг.

Цены производителей снизились на 4,6 процента в годовом исчислении в июле, после падения на 4,5 процента в июне.

Без учета энергии, цены производителей снизились на 0,5 процента, медленнее, чем снижение на 0,7 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении цены производителей остались на прежнем уровне в июле по сравнению с увеличением на 2 процента в июне.

Цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента годовых, а цены на капитальные товары поднялись на 0,6 процента. Цены на промежуточные товары цены упали на 1,7 процента.

Цены на энергоносители показали резкое снижение на 15,6 процента в июле.

В июне месячный пробег автомобилей в США, согласно оценке Министерства торговли США, вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В предыдущие месяцы месячный пробег демонстрировал менее заметный годовой рост. Таким образом, полугодовой пробег автомобилей в первой половине этого года оказался на 3,3% больше, чем в том же периоде 2015 года. По итогам всего 2015 года годовой пробег автомобилей в США достиг рекордного значения. В июне текущего года наиболее существенно месячный пробег вырос на Западе (+4,1%), а на Северо-Востоке рост был значительно ниже (+2,4%). Объем автомобильных поездок в США продолжает достигать рекордных почти 2-летних максимумов на фоне низких цен на бензин и продолжающегося роста занятости. Это также хорошие новости для компаний по продаже автомобилей и запчастей, хотя в последнее время наблюдатели несколько сомневаются в устойчивости роста продаж новых автомобилей в краткосрочной перспективе.

• Повышение ставок возможно в не столь отдаленном будущем

• Ситуация на фондовом рынке в большей степени зависит от событий в мировой экономике

• Считаю нужным сохранить целевой уровень инфляции ФРС 2%

• Финансовые условия благоприятны для роста

• Экономике необходима помощь со стороны налогово-бюджетной политики в настоящий момент

• Ожидаю повышения цен на нефть

На пятницу запланировано небольшое количество статистики, среди которой, тем не менее, будут события первостепенной важности. Ключевым событием дня станет выход данных по ВВП Великобритании (08:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что по итогам 2-го квартала ВВП вырос на 0,6% кв/кв и +2,2% г/г.

В 08:00 GMT еврозона выпустит денежный агрегат М3. Показатель отражает изменение денежного агрегата М3. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, и оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. M1 - состоит из находящейся в обращении наличности и депозитов с самой маленькой срочностью, с которых деньги практически мгновенно могут быть использованы в качестве средства платежа. Это однодневные депозиты (overnight). M2 - состоит из всех компонентов агрегата М1, к которым добавляются депозиты со сроком до двух лет и отзывные депозиты со сроком до трех месяцев. М3 - состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что в июле показатель вырос на 4,9% против +5% в предыдущем месяце.

США в 14:00 GMT опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что в августе показатель составит 90,6 пунктов против 90 пунктов в предыдущем месяце.

Завтра - второй день экономического симпозиума в Джексон Хоуле, ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США резко вырос по итогам прошлой недели, достигнув самого высокого значения с апреля 2015 года, чему способствовало заметное повышение всех компонентов.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 21 августа, индекс потребительского комфорта поднялся до 45,3 пункта с 43,6 пункта неделей ранее (по 14 августа). Сейчас значение индекса точно соответствует его докризисному среднему показателю. За последние две недели индекс вырос на 3,5 процента, записав максимальное двухнедельное повышением за более чем семь лет.

Что касается компонентов индекса, рост зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился на 2,5 пункта, до 57,8 пункта, продемонстрировав наибольший прирост с января 2015 года. В настоящее время индекс находится выше своего среднего значения текущего года и долгосрочного среднего показателя. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он вырос с 39,8 пункта до 42,4 пункта, достигнув максимума с апреля 2015 года. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,6 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, поднялся до 5,5-месячного максимума, и составил 35,8 пункта против 35,7 неделей ранее. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,1 пункта

Также стало известно, что настроения среди тех, кто живет на северо-востоке США, выросли больше всего среди остальных регионов. Кроме того, данные показали, что работники с неполной занятостью, безработные и домовладельцы были более оптимистичны на прошлой неделе.

"Когда Банк Японии только начал свою программу количественного и качественного смягчения (QQE), губернатор ЦБ Харухико Курода заявил, что Банк Японии достигнет своего целевого показателя инфляции в 2% за счет удвоения размера своего баланса. В настоящее время Банк Японии почти в три раза увеличил свой баланс, однако сейчас индекс потребительских цен находится на уровне -0.4% годовых (так как и в начале QQE) после того, как на короткое время достиг 2% без учета влияния увеличения НДС. Банк Японии также, возможно, близок к достижению пределов своей программы QQE. При нынешних темпах покупки активов Банку Японии будет принадлежать более половины размещаемых облигаций JGBs к концу 2017 фингода и все ETFs в течение года. Так что не удивительно, что ближайшее заседание Банка Японии, запланированное на 21 сентябре, будет крайне важным событием для японской иены, даже если отбросить любые потенциальные действия со стороны FOMC позже в тот же день. Мы сомневаемся в готовности ЦБ Японии расширить покупки активов в сфере отдельных акций (например, пропорционально их рыночной капитализации) или какой-либо форме "вертолетных денег". В самом деле, мы полагаем, что по итогам сентябрьского заседания ЦБ объявит о постепенном сужении своего ежегодного расширения денежной базы от 80 трлн. иен до 40 трлн. иен., и уменьшит объем на 10 трлн. иен на одном из совещаний до января следующего года", - заявили эксперты.

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: активность в сфере услуг США продолжила расширятся в августе, но темпы роста замедлились, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали дальнейшее повышение.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в августе составил 50,9 пункта по сравнению с 51,4 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение является самым низким с февраля (тогда индекс составлял 49,8 пункта). Однако, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали рост до 52,0.

В Markit Economics заявили, что бизнес-активность, новые заказы и занятость росли более медленными темпами, чем в июле. Большинство респондентов сообщило, что снижение основного спроса и неопределенность в преддверии президентских выборов в США являлись основными факторами, которые привели к замедлению роста активности в августе. Тем не менее, баланс фирм сферы услуг, ожидающих роста деловой активности в течение ближайшего года, оставался значительно выше рекордного низкого уровня, достигнутого в июне. Данные также свидетельствовали о дальнейшем увеличении объема незавершенных заказов, что частично было связано с более слабым ростом занятости. В то же время, отчет указал лишь на умеренное повышение средних расходов. Поставщики услуг прокомментировали такое изменение ростом расходов на персонал и цены на продукты питания. Однако, общие темпы закупочной инфляции остались слабее, чем посткризисный тренд. Средние цены, взимаемые компаниями, также увеличились относительно слабыми темпами.

Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний композитный индекс PMI составил в августе 51,5 пункта, немного уменьшившись по сравнению с июлем (51,8 пункта).

USDJPY 98.00, 98.85 99.05, 99.25/30, 99.50/59, 99.75, 99.85 100.00, 100.30, 100.50, 100.60 101.00 (843m), 101.20/25/30/35 (785m), 101.45, 101.55, 101.60 102.00/05, 102.50 103.00/05 103.50

EURUSD 1.0950 (640m), 1.0975 (517m) 1.1000/03, 1.1040, 1.1090 1.1100, 1.1115, 1.1160, 1.1180, 1.1190 1.1200, 1.1240, 1.1260 1.1350 (652m), 1.1385/90 1.1400 1.1470

GBPUSD 1.2800 1.2900 1.3100, 1.3140

EURGBP 0.8125 (710m) 0.8200 0.8300 0.8620 (499m), 0.8650

AUDUSD 0.7400 (441m), 0.7450, 0.7470/75 (538m) 0.7595 0.7750

NZDUSD 0.8285

AUDNZD 1.0710 (330m)

USDCAD 1.3010/20/25

EURJPY 112.20

"Экономический симпозиум в Джексон Хоул будут ключевым источником новой информации, которую получат валютные рынки на этой неделе. Тема симпозиума в этом году - «Разработка устойчивых основ денежно-кредитной политики для будущего». В целом, симпозиум должен быть нацелен на средне- и долгосрочные вопросы. Мы ожидаем, что в ходе своего выступления глава ФРС Йеллен будет уделять особое внимание этим темам, в отличие от предоставления четких указаний о перспективах краткосрочной политики. Если Йеллен действительно обеспечивает руководство политикой, она, вероятно, повторит предыдущие замечания, отметив при этом, что дополнительное повышение ставки возможно в ближайшие месяцы, если экономические данные продолжат демонстрировать признаки улучшения. Мы не ожидаем, что ее комментарии будут иметь большое влияние на ближайшие перспективы политики ФРС и считаем, что рынок будет продолжать закладывать в цены очень низкую вероятность повышения ставки в сентябре. Вполне вероятно, что ФРС хочет сохранить возможность повышения ставок в декабре и мы считаем, что рынок должен продолжать назначать примерно 50% вероятность повышения ставки к концу этого года. В результате, влияние на доллар США, вероятно, будет ограниченным. Мы полагаем, что доллар будет оставаться под давлением, пока данные не оправдают более существенную и устойчивую переоценку ожиданий по ставкам на 2017 год и 2018 год. Однако, падение доллара будет ограничено ожиданиями некоторого повышения процентной ставки ФРС и продолжающимся ослаблением политики многими центральными банками G10", - заявили эксперты.

Окончательные данные, представленные Статистическим бюро INE, показали, что экономический рост в Испании оставался стабильным во втором квартале 2016 года.

Валовой внутренний продукт увеличился на 0,8 процента относительно предыдущего трехмесячного периода, что оказалось немного выше предварительной оценки +0,7 процента. Напомним, рост экономики на уровне 0,8 процентов фиксируется с третьего квартала 2015 года. В годовом исчислении темпы роста ВВП замедлились до 3,2 процента с 3,4 процента в первом квартале. Последнее значение совпало с предварительным оценкой.

Кроме того, в отчете сообщалось, что расходы домохозяйств увеличились на 0,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,6 процента годовых, в то время как государственные расходы снизились на 1,6 процента относительно первого квартала. Рост вложений в основной капитал ускорился до 1,3 процента с 0,3 процента. Экспорт товаров и услуг повысился на 4,3 процента, а импорт поднялся на 2,7 процента. Инвестиции производителей в оборудование и машины выросли на 7,8 процента в годовом исчислении после увеличения на 9,3 процента в предыдущие три месяца и почти на 11 процентов в последнем квартале 2015 года.

Согласно прогнозам правительства, в этом году экономика Испании по-прежнему будет расширяться одним из самых быстрых темпов в еврозоне - примерно на 2,9 процента. Тем не менее, растут сомнения по поводу того, будет ли этого достаточно для достижения цели по дефициту бюджета без сокращения расходов. Данные от ЦБ Испании показали, что в июле совокупный долг вырос до рекордных 1,1 трлн. евро, что эквивалентно 100,9 процента от ВВП, и выше целевого значения, установленного на текущий год.

Спрос на товары длительного пользования сильно вырос по итогам июля, что может свидетельствовать о продолжении стабилизации производственного сектора во второй половине года. Об этом заявили в Министерстве торговли США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного пользования увеличились в июле на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, записав крупнейший прирост с октября 2015 года. Аналитики в среднем ожидали, что заказы вырастут на 3,3%. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону ухудшения - до -4,2% с -3,9%. За первые семь месяцев заказы снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Данные предполагают, что производственный сектор укрепляется во второй половине года. Кроме того, последний отчет отражает первый полный месяц данных после того, как Великобритания проголосовала за выход из состава Европейского Союза. После референдума, доллар укрепился против британского фунта и евро, но с конца июля снова начал дешеветь.

В Министерстве торговли сообщили, что во главе июльского роста был более высокий спрос на транспортное оборудование, заказы на которое выросли на 10,5%. Это было обусловлено волатильностью в категории гражданских самолетов и запчастей, где отмечался рост заказов на 89,9% в течение месяца. Отдельные данные от Boeing, крупнейшей аэрокосмической компании США, показали 73 заказов на большие самолеты в июле против 12 в июне.

Тем временем, заказы на товары длительного пользования за исключением транспортной категории выросли на 1,5% по сравнению с июнем, а заказы за исключением обороны увеличились на 3,8% в прошлом месяце. Также добавим, что внимательно отслеживаемый датчик инвестиций в бизнес - новые заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - поднялся на 1,6% по сравнению с июнем, продемонстрировав самый большой прирост с января. Однако, за первые семь месяцев 2016 года объем заказов в данной категории по-прежнему остается на 4,3% меньше по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Также отчет показал, что заказы на автотранспортные средства и их запчасти были неизменными в июле, но спрос на машины вырос на 1,6%. Заказы на компьютеры и электронные товары увеличились на 3,6%, что оказалось самым значительным приростом с марта 2015 года. Поставки товаров длительного пользования выросли на 0,2% за месяц, но упали на 1,1% годовых за первые семь месяцев текущего года.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, снова снизилось на прошлой неделе, что сигнализирует о продолжающемся укреплении рынка труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 августа, сократилось на 1 000, до уровня 261 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений снижается третью неделю подряд, и на протяжении большей части лета находилось вблизи самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Также добавив, что показатель остается ниже 300 000 в течение 77-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Кроме того, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала на 1250, до 264 000 (с учетом сезонных колебаний). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, снизилось на 30 000, до 2,145 млн. за неделю, завершившуюся 13 августа. Прогнозировалось, что показатель упадет до 2,153 млн. с 2,175 млн. неделей ранее (показатель не пересматривался).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 108.3 108.5 106.2

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 114.8 114.9 112.8

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.1 102.5 100.1

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август -14 -5 9

Евро умеренно подорожал против доллара США, восстановив почти все утраченные вчера позиции, несмотря на публикацию крайне слабых данных по деловому климату в Германии. Исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии неожиданно снизился в августе - до 106,2 пункта со 108,3 пункта в июле. Аналитики ожидали роста показателя до 108,5 пункта. Кроме того, индекс текущих условий упал до 112.8 пункта с 114.8 пункта в июле, в то время как экономисты прогнозировали улучшение до 114,9. Индекс ожиданий снизился до 100,1 пункта с 102,1 пункта, что оказалось ниже ожидаемого уровня 102,5.

Поддержку паре EUR/USD оказывает общее ослабление американской валюты. Кроме того, участники рынка опасаются открывать крупные позиции в преддверии завтрашнего выступления председателя ФРС Йеллен, от которого они надеются получить сигналы о том, в какие сроки и какими темпами будут повышаться ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 21%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьской встречи оценивается в 41,1%, как и вчера.

Позднее сегодня внимание инвесторов привлекут американские данные по рынку труда и заказам на товары длительного пользования, и деловой активности в секторе услуг. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 265 тыс. с 262 тыс., а заказы увеличились на 3,3% после сокращения на 4% в июне. Тем временем, предварительный индекс PMI в секторе услуг, согласно оценкам, вырос в августе до 52,0 пункта с 51,4 пункта в июле.

Фунт снизился против доллара, отступив от 3-недельного максимума, что связано частичной фиксацией прибыли и усилением осторожности инвесторов в преддверии выступления главы ФРС. Небольшое влияние оказали статданные по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) заявило, что объем производства автомобилей вырос в июле на 7,6 процента, до 126 566 единиц, движимый 14,1-процентным приростом внутреннего спроса и ростом мирового спроса на 6 процентов. Напомним, в июне производство увеличилось на 10,4 процента годовых. С начала текущего года до конца июля производство автомобилей повысилось на 12,3 процента, до чуть более 1 млн. единиц, что является лучшим показателем за 16 лет. По данным SMMT, более 75 процентов автомобилей, построенных в этом году, были предназначены для зарубежных рынков. "Будущий успех сектора будет зависеть от продолжения роста спроса на новые автомобили и привлечения инвестиций. Таким образом, Британия должна продемонстрировать, что остается конкурентоспособной и открытой для бизнеса", - сказал исполнительный директор SMMT Майк Хос.

Тем временем, в отчете Конфедерации британской промышленности отмечалось, что индекс розничных продаж увеличился в августе до +9 (максимум с февраля) против -14 в июле. Ожидалось, что показатель улучшится лишь до уровня -5. Кроме того, опрос выявил, что объем продаж в сентябре должен быть умеренным - показатель ожидаемых продаж составил +3 против -12 в августе. "Теплая погода увеличила число покупателей. Предприятия розничной торговли заявили, что рост продаж повысился, превысив ожидания. Однако, фирмы ожидают, что темпы повышения продаж замедляться уже в следующем месяце", - сказала Анна Лич, начальник отдела экономического анализа и исследований CBI. В целом, релиз от CBI согласуется с последними данными, которые свидетельствовали о том, что потребители в значительной степени проигнорировали результат референдума, чему помогала теплая погода и повышенный спрос со стороны иностранцев из-за более дешевого фунта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1297

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3176

USD/JPY: в течение европейской сессии пара консолидировалась в узком диапазоне

В 12:30 GMT США отчитается по объему заказов на товары долгосрочного пользования за июль и числе первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустит индекс PMI для сферы услуг за август. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июль и индекс потребительских цен в регионе Токио за август.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1280 1.1300 1.1320-25 1.1350-55 1.1380-85 1.1400

Ордера на покупку: 1.1250 1.1230 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3235 1.3250 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3160 1.3150 1.3130 1.3100 1.3085 1.3050

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8535 0.8550 0.8580 0.8600 0.8625-30 0.8655-60 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8520 0.8500 0.8480-85 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.80 114.00 114.30 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 113.00 112.75-80 112.50 112.30 112.00-10

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.50 100.65 100.85 101.00 101.25-30 101.50 101.75-80 102.00

Ордера на покупку: 100.30 100.25 100.00 99.85 99.6599.50 99.30 99.00 98.80 98.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650-55 0.7680 0.7700 0.7725-30 0.7750-55

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550 0.7500

• Некоторое ослабление стимула было бы уместным
  
• Инфляция начинает оживать
  
• Экономика в этом году может вырасти на 2%
  
• Рост зарплат должен поддержать потребительские расходы
  
  

Британские розничные торговцы сообщили, что в августе зафиксировали самый высокий объем продаж за шесть месяцев. Последнее изменение позволило нивелировать большую часть спада, связанного с итогами недавнего референдума по вопросу членства страны в Европейском Союзе.

В отчете Конфедерации британской промышленности отмечалось, что индекс розничных продаж увеличился в августе до отметки +9 (максимум с февраля) против -14 в июле. Кроме того, опрос выявил, что объем продаж в сентябре должен быть умеренным - показатель ожидаемых продаж составил +3 по сравнению с -12 в августе.

"Теплая погода увеличила число потенциальных покупателей. Предприятия розничной торговли заявили, что рост продаж повысился, превысив ожидания. Однако, фирмы ожидают, что темпы повышения продаж замедляться уже в следующем месяце", - сказала Анна Лич, начальник отдела экономического анализа и исследований CBI.

В целом, релиз от CBI согласуется с последними данными, которые свидетельствовали о том, что потребители в значительной степени проигнорировали результат референдума, чему помогала теплая погода и повышенный спрос со стороны иностранцев из-за более дешевого фунта.

Производство автомобилей в Британии увеличилось по итогам июля, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно данным, объем производства автомобилей вырос в июле на 7,6 процента, до 126 566 единиц, движимый 14,1-процентным приростом внутреннего спроса и ростом мирового спроса на 6 процентов. Напомним, в июне производство увеличилось на 10,4 процента по сравнению с тем же месяцем 2015 года, во главе чего стоял 24-процентный рост внутреннего спроса.

С начала текущего года до конца июля производство автомобилей повысилось на 12,3 процента, до чуть более 1 млн. единиц, что является лучшим показателем за 16 лет. По данным SMMT, более 75 процентов автомобилей, построенных в этом году, были предназначены для зарубежных рынков.

"Будущий успех сектора будет зависеть от продолжения роста спроса на новые автомобили и привлечения очередной волны инвестиций. Таким образом, Британия должна продемонстрировать, что остается конкурентоспособной и открытой для бизнеса", - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хос.

Результаты исследований, опубликованные Статистическим бюро Insee, указали, что уверенность среди производителей Франции неожиданно ослабла в текущем месяце.

Согласно данным, показатель производственный настроений упал до 101 пункта по сравнению с 103 пункта в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется без изменений. Аналогичное низкое значение было зафиксировано в последний раз в июне 2015 года.

Бизнес-менеджеры в секторе промышленности были менее оптимистичны касательно общих перспектив производства, чем в прошлом месяце - соответствующий индикатор снизился до нуля с 2 пункта месяцем ранее. Тем временем, индекс личных производственных ожиданий составил в августе -1 пункта по сравнению с 2 пункта в июле. Баланс мнений о прошлой деятельности ухудшился в августе и вернулся к своей долгосрочной средней - соответствующий индекс упал до 4 пункта с 10 пунктов в июле. Глобальный баланс портфеля заказов снизился до -15 пунктов с -12 пунктов, а баланс экспортных заказов оставался стабильным - на уровне -9 пунктов.

Кроме того, отчет показал, что сводный индекс делового климата незначительно снизился в августе - до 101 пункта по сравнению с 102 пункта месяц назад. Тем не менее, показатель остался выше его долгосрочного среднего значения 100 пунктов.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что общая стоимость новых заказов, полученных немецкой строительной промышленностью, сократилась по итогам июня.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней и цены, заказы в секторе строительства упали на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем, на ежегодной основе и коррекцией на число рабочих дней и цены заказы выросли в июне на 18,3 процента в июне.

В сегменте строительства зданий, гражданском секторе и подземном строительстве оборот увеличился на 9,1 процента по сравнению с июнем 2015 года, говорится в сообщении агентства.

В течение первой половины этого года, общий объем строительных заказов вырос на 16,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Согласно опубликованным сегодня данным CESifo Group, индекс настроений в деловых кругах Германии резко снизился в августе до 106.2 со 108.3 в июле. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидали, что показатель немного вырастет к 108.5. Напомним, что данный индекс является одним из самых важных индикаторов состояния немецкой экономики. Президент института Ifo Ханс-Вернер Зинн отметил, что немецкая экономика вступила в период летнего затишья.

USD/JPY 98.00, 98.85,99.05, 99.25/30, 99.50/59, 99.75, 99.85,100.00,100.30, 100.50, 100.60,101.00 (843m), 101.20/25/30/35,(785m), 101.45, 101.55, 101.60,102.00/05, 102.50,103.00/05,103.50

EUR/USD 1.0950 (640m), 1.0975 (517m)

1.1000/03, 1.1040, 1.1090,1.1100, 1.1115, 1.1160, 1.1180, 1.1190,1.1200, 1.1240, 1.1260,1.1350 (652m), 1.1385/90,1.1400,1.1470

GBP/USD 1.2800,1.2900,1.3100, 1.3140

EUR/GBP 0.8125 (710m),0.8200,0.8300,0.8620 (499m), 0.8650

AUD/USD 0.7400 (441m), 0.7450, 0.7470/75 (538m),0.7595,0.7750

NZD/USD 0.8285

AUD/NZD 1.0710 (330m)

USD/CAD 1.3010/20/25

EUR/JPY 112.20

газета. ru

Королевский банк Шотландии попросил 3 тысячи клиентов ускорить поиск альтернативы

Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) попросил около 3 тыс. своих клиентов, пользующихся глобальными транзакционными услугами банка, ускорить процесс поиска альтернативных кредитных организаций, пишет Bloomberg.Уточняется, что RBS предупредил в обращении, направленном клиентам, что текущие счета, управление денежными средствами и расчеты по международным торговым операциям, скорее всего, будут недоступны после 31 декабря.

Bloomberg: генсек ОПЕК может посетить в сентябре Иран и Катар

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо планирует в сентябре посетить Иран и Катар, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что визит состоится незадолго до неофициальных переговоров в Алжире.

FT: крупнейшие мировые банки создадут новую цифровую валюту

Четыре крупнейших в мире банка - UBS, Deutsche Bank, Santander, BNY Mellon - объединились, чтобы разработать новую цифровую валюту, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Официальное заявление ожидается в среду днем.

РБК

Rusal сократил чистую прибыль почти на 70% за год

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия UC Rusal в первом полугодии составила $261 млн, что почти на 70% меньше аналогичного показателя прошлого года ($879 млн). Это следует (.pdf) из отчетности, опубликованной на официальном сайте компании.

В 17:00 GMT США проведет аукцион по размещению 7-летних облигаций

Так жесегодня состоится Ежегодный симпозиум в Джексон Хоуле

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене после вчерашнего роста, чему способствовали экономические данные США, а также ожидания относительно того, что позднее на этой неделе руководство Федеральной резервной системы выразит склонность к дальнейшему ужесточению политики. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1433 (4488)

$1.1368 (4542)

$1.1324 (4205)

Цена на момент написания обзора: $1.1272

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1205 (2376)

$1.1150 (2757)

$1.1115 (3258)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 52228 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (4638);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 57754 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5763);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 августа составило 1,11 против 1,09 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (1942)

$1.3405 (2523)

$1.3308 (2631)

Цена на момент написания обзора: $1.3219

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3094 (1009)

$1.2997 (2023)

$1.2898 (1937)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 32392 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2631);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 26425 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2675);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 августа составило 0,82 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

60% экономистов, опрошенных Reuters, ожидают смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии в сентябре. 40% опрошенных занимают нейтральную позицию по этому вопросов.

Более 50% экономистов прогнозируют введение гибкого целевого уровня инфляции

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне после вчерашнего снижения, так как инвесторы в основном корректируют позиции перед запланированным на пятницу выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен в Джексон-Хоул

В BNP Paribas не ожидают сильной реакции пары EUR/USD даже на ряд данных из еврозоны и США. По мнению банка, пара наберет понижательный импульс ниже $1,1260. Далее очередными уровнями поддержки пары станут $1,1221 и $1,1200.

"Выступление Йеллен может изменить динамику пары EUR/USD, и мы по-прежнему считаем, что доллар будет расти", - сказали в BNP Paribas.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене после вчерашнего роста, чему способствовали экономические данные США, а также ожидания относительно того, что позднее на этой неделе руководство Федеральной резервной системы выразит склонность к дальнейшему ужесточению политики.

Продажи на первичном рынке жилья США в июле достигли самого высокого уровня почти за десять лет, о чем свидетельствовали опубликованные во вторник данные Министерства торговли. Это указывает на сильный импульс восстановления активности на рынке жилья страны. Позитивные данные спровоцировали рост ожиданий относительно того, что председатель ФРС Джанет Йеллен в пятницу в ходе выступления в Джексон-Хоул обозначит более сильную склонность к дальнейшему повышению процентных ставок.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС свидетельствовали о том, что инвесторы видят 24% вероятность повышения ставок к сентябрю, тогда как ранее в этом месяце они оценивали вероятность подобного развития событий как 12%, согласно данным CME Group.

"Выступление Йеллен в пятницу может оказать серьезное влияние на доллар, и мы по-прежнему ожидаем его дальнейшего повышения", - считают аналитики BNP Paribas.

Иена ненадолго выросла после того как агентство Nikkei сообщило, что правительство Японии введет Y4,52 трлн. в экономику в текущем финансовом году.

Основные вливания будут в виде проектов общественного строительства. Предложение по дополнительному бюджету было утверждено в среду

Остальные Y6,2 трлн из пакета в Y28 трлн премьера Абэ будут финансироваться в рамках финансового бюджета 2017 года

Инвестиции Японии в иностранные облигации уменьшились, также снизилось число иностранных инвестиций в японские акции. Согласно данным, опубликованным Министерством финансов Японии, инвестиции в иностранные облигации в августе составили ¥433,1млрд, что ниже предыдущего значения ¥1 297,6 млрд.

Отчет по инвестициям Японии в иностранные облигации оценивает объем долговых обязательств, выпущенных и размещаемых иностранным эмитентом на внутреннем рынке Японии. Данный отчет отражает динамику движения капитала из госсектора, без учета Банка Японии. Чистый результат демонстрирует разность между показателями притока и оттока капитала. Несмотря на положительное значение, снижение показателя указывает на отток капитала.

Иностранные инвестиции в японские акции снизились в августе на ¥-229,6млрд после роста на ¥94млрд в июле.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне. По мнению Westpac пара AUD/USD, вероятно, ослабнет, так как инвесторы все больше ожидают, что ФРС все же повысит ставки в этом году. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре в 50%. Ожидается, что пара AUD/USD снизится до $0,7400 к концу года, а прорыв ниже $0,7600 станет сигналом о дальнейшем снижении к $0,7500.

Доллар США вырос против других валют, чему способствовали экономические данные США, а также ожидания относительно того, что позднее на этой неделе руководство Федеральной резервной системы выразит склонность к дальнейшему ужесточению политики.

Продажи на первичном рынке жилья США в июле достигли самого высокого уровня почти за десять лет, о чем свидетельствовали опубликованные во вторник данные Министерства торговли. Это указывает на сильный импульс восстановления активности на рынке жилья страны. Позитивные данные спровоцировали рост ожиданий относительно того, что председатель ФРС Джанет Йеллен в пятницу в ходе выступления в Джексон-Хоул обозначит более сильную склонность к дальнейшему повышению процентных ставок.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС свидетельствовали о том, что инвесторы видят 24% вероятность повышения ставок к сентябрю, тогда как ранее в этом месяце они оценивали вероятность подобного развития событий как 12%, согласно данным CME Group.

"Выступление Йеллен в пятницу может оказать серьезное влияние на доллар, и мы по-прежнему ожидаем его дальнейшего повышения", - считают аналитики BNP Paribas.

Фунт значительно укрепился против доллара, обновив 3-недельный максимум. Катализатором такой динамики было возобновившееся падение пары EUR/GBP, а также повышение фондовых индексов Европы.

Вместе с тем, определенное давление на фунт оказали данные от Ассоциации британских банкиров (BBA), которые показали, что число одобренных заявок на ипотечные кредиты снизилось по итогам июля, достигнув минимального значения с начала 2015 года. Согласно отчету, количество утвержденных ипотечных кредитов уменьшилось в июле до уровня 37 662 единиц по сравнению с 39 763 единиц в июне (пересмотрено с 40 100). Последний показатель был самым низким с января 2015 года, когда число одобренных ипотечных кредитов составляло 36 649 единиц. Эксперты ожидали, что показатель увеличится до 38 500.

Кроме того, стало известно, что количество одобренных разрешений на покупку домов было примерно на 19% ниже, чем в июле 2015 года. Общий объем ипотечных займов составил 12,6 млрд. фунтов, увеличившись на 6% по сравнению с июлем прошлого года. Тем временем, потребительское кредитование продолжало демонстрировать ежегодный рост более чем на 6%, отражая сильные розничные продажи и, в случае личных кредитов и овердрафтов, выгодные процентные ставки

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1262 -0,40%

GBP/USD $1,3230 +0,23%

USD/CHF Chf0,9668 +0,44%

USD/JPY Y100,45 +0,27%

EUR/JPY Y113,13 -0,13%

GBP/JPY Y132,88 +0,48%

AUD/USD $0,7610 -0,05%

NZD/USD $0,7305 +0,19%

USD/CAD C$1,2927 +0,09%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв -5.2%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 108.3 108.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 114.7 114.9

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.2 102.5

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август -14 -5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2175 2153

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль -4% 3.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июль -0.5% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июль -3.9%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 262 265

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -0.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Август -0.4% -0.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июль -0.5% -0.4%