Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-08-2012

Данные показали, что деловое доверие в Германии в августе снизилось до самого низкого уровня почти за два с половиной года, в августе, так как крупнейшая экономика в Европе продолжает находиться в долговом кризисе.
Как стало известно, Индекс делового климата IFO снизился до 102,3 пункта в августе с 103,2 пункта в июле, что намного ниже, чем ожидалось аналитиками.
Также стоит отметить, что это был четвертый месяц снижения подряд, а в августе показатель упал до самого низкого уровня с апреля 2010 года.
Немецкая экономика продолжает давать сбои. Нынешняя ситуация в бизнесе ухудшилась лишь незначительно, так как большинство компаний выразили пессимизм в отношении будущего развития бизнеса. Так как стоит отметить, что значение индекса рассчитывается на основе оценки компаний их текущей деятельности и перспектив на ближайшие шесть месяцев.
Отметим также, что индекс ожиданий упал до 94,2 пункта в августе, достигнув самого низкого уровня с июня 2009 года, а индекс текущих условий IFO  снизился до 111,2 пункта с 111,5 пункта.

Евро вырос против большинства основных валют после того, как вышедшие данные показали, что индекс текущих условий IFO снизился меньше, чем прогнозировали некоторые экономисты, предполагая, что крупнейшая экономика региона может выдержать кризис суверенного долга. Другие представленные данные по Германии были немного хуже ожиданий, но, несмотря на это, стоимость евро выросла.

Единая валюта торговалась около семинедельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе.

Фунт сегодня торговался в узком диапазоне, так как финансовые рынки Великобритании были закрытии в связи официальным выходным днем.

Канадский доллар укрепился против доллара США и вырос против большинства других основных валют, так как среди инвесторов вырос аппетит к высокодоходным активам. Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц, расширяя двухнедельного снижения, так как озабоченность по поводу роста мировой экономики вызывает повышенный спрос на высокодоходные активы.

Также хочется отметить, что спрос на валюту Австралийский и Новой Зеландии был поддержан после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что "есть возможности для дальнейших действий со стороны Федеральной резервной системы, чтобы облегчить финансовые условия и укрепить восстановление".

• Покупая облигации, ЕЦБ продолжит действовать в рамках своего мандата

• Перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы будут слабыми

• Управляющий совет ЕЦБ рассмотрит вопрос о программе покупке облигаций на сентябрьском заседании

• ЕЦБ будет покупать лишь облигации с коротким сроком погашения

• ЕЦБ примет независимое решение о покупке облигаций

• Страны должны сделать официальный запрос, прежде чем ЕЦБ вмешается

• ЕЦБ будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM

• Страны еврозоны должны сами решать свои проблемы

• Дать Греции больше времени будет стоить больше денег

• Прогресса в Греции все еще далеко недостаточно

• Греция достигла прогресса в реформах

• ЕЦБ привержен обеспечению ценовой стабильности

• Поддерживаю смягчение, которое предоставляет льготы в сочетании с управляемыми рисками

• Рынок жилья показывает признаки улучшения

• Дальнейшее смягчение принесет свою пользу, но "нам нужно быть реалистичными"

• Уровень безработицы останется выше 7% на вплоть до 2014 г включительно

• Это означает "очень медленное" улучшение уровня безработицы

• Экономика США будет расти "умеренными" темпами на уровне 2% в этом году

•  

  Отказ от минимального курса в настоящее время не рассматривается

   

•  

  В настоящее время минимальный обменный курс является верной политикой

   

• Минимальный обменный курс - это чрезвычайная мера

Во вторник в 01:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за июль. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за август. В 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата на сентябрь. В это же время Швейцария предоставит индикатор потребительской активности от UBS за июль. В 07:15 GMT Швейцария отчитается по числу занятых и числу занятых на полный день за второй квартал. В 08:00 GMT Еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы за июль. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах, общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller за июнь. В это же время станет известно об изменении индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller по США за второй квартал. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 20:30 GMT США отчитается за изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за август.

Сальдо расчетного счета платежного баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 30 августа в 12:30 GMT.

Как ожидается, сальдо расчетного счета платежного баланса значительно увеличится во втором квартале. Большая часть ухудшением может вызвана товарным балансом, который, как ожидается, снизился из $2,2 млрд. профицита в первом квартале, до дефицита на уровне $3,3 миллиарда во втором. В сочетании с ухудшение уверенности потребителей и замедление глобального роста пострадал спрос на канадские товары, которые экспортируются, в то время как импорт увеличился, так как был поддержан внутренним спросом. Также ожидается, что сальдо текущего счета окажет существенное влияние на чистый экспорт, который также отобразится на росте реального ВВП.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала ожидается на уровне -15.1 млрд., по сравнению с -10.3 млрд в предыдущем квартале.

Согласно заявлению министра торговли Китая Чэня стало известно, что Китай, который является второй по величине экономикой мира, будет проводить разумную финансовую политику во избежание возможных рисков, связанных с последствиями замедления роста мировой экономики. Как стало известно, в то время, как экспорт на такие традиционные рынки, как Евросоюз и Япония, замедлился, экспорт в Бразилию, Россию, Индию, Южную Африку, а также США вырос. Более того, обширный внутренний рынок Китая позволяет нивелировать негативные последствия замедления роста экспорта. Напомним, что во втором квартале 2012 года, который завершился 30 июня, ВВП Китая вырос на 7,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым низким темпом роста с первого квартала 2009 года. В первой половине 2012 года до конца июня ВВП Китая вырос на 7,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста ВВП страны в первом полугодии 2011 года на 9,6%.

• Сейчас ФРС следует действовать, чтобы поддержать экономику США
• Не следует ждать, что уровень безработицы в США упадет ниже 7% раньше 2015 г
• Ключевая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на прежнем уровне, пока безработица не опустится до 7% или ниже
• В среднесрочной перспективе инфляция в США, вероятно, будет оставаться около или ниже целевого уровня 2%
• Безработица в США, вероятно, будет оставаться выше "устойчивого уровня" еще некоторое время

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Официальный выходной день

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Июль -1.5% +0.8% +0.7%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль +1.3% +1.4% +1.2%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 103.3 102.8 102.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 111.6 110.8 111.2

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 95.6 95.0 94.2

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600, $1.2550/55

Ордера на покупку $1.2480, $1.2470-50, $1.2430, $1.2415/00

Незначительное снижение европейских индексов вызвано замедлением темпов роста китайской экономики.

Сегодня были опубликованы стат данные по Германии. Ниже прогноза оказался индекс ожиданий IFO, за август показатель составил  94.2 при прогнозе 95. Индекс делового климата IFO за август 102.3 при прогнозе 102.8.

Индекс цен на импорт в годовом  исчислении за июль показал прирост +1.2% при прогнозе +1.4%, индекс цен на импорт в месячном исчислении за июль +0.7% при прогнозе +0.8%.

Стало известно, что в планы канцлера Германии Ангелы Меркель входит заключение нового договора, который ляжет в основе Европейского Союза. Еще в этом году главы государств и правительств ЕС, согласно планам канцлера, могут принять решение о созыве конвента, функцией которого станет выработка правовой базы для нового договора, скрепляющего Евросоюз. По информации в прессе, эта позиция Германии была озвучена в Брюсселе советником канцлера ФРГ по европейской политике Николаусом Майер-Ландрутом.

На текущий момент:

FTSE 100 5,776.60 0.00 0.00%

DAX    6,965.29 -5.78 -0.08%

CAC   3,425.51 -7.70   -0.22%

Акции Nokia Oyj взлетели на 7 %после того как Samsung Electronics Co. проиграла патентный спор с Apple Inc.

РБК-Daily

Акции Samsung рухнули из-за поражения в патентной битве с Apple

Акции южнокорейской компании Samsung Electronics в первые часы торгов на Сеульской фондовой бирже потеряли в стоимости более 7%. Это самое крупное падение котировок Samsung с 2008г., передает Би-би-си. Эксперты объясняют столь существенное снижение стоимости акций поражением корейского гиганта в патентной войне с Apple. В пятницу, 24 августа, Федеральный суд Калифорнии постановил, что Samsung нарушил ряд патентов компании Apple и обязал южнокорейскую компанию выплатить американскому конкуренту 1,05 млрд долл. компенсации.

Шторм "Исаак" лишил американцев нефти

В США из-за тропического шторма "Исаак" количество добываемой нефти сократилось на 8,63%, газа - на 1,62%. Причиной снижения нефте-и газодобычи стала приостановка работ на скважинах в Мексиканском заливе, передает Reuters со ссылкой на Бюро по контролю за охраной окружающей среды (U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforecement).

Ф.Олланд: Греция должна остаться в еврозоне

Греция должна остаться участником еврозоны. С такой позицией выступил президент Франции Франсуа Олланд на пресс-конференции после встречи с греческим премьер-министром Антонисом Самарисом, передает агентство Reuters. Подчеркнув, что Греция "должна выполнить свои обязательства перед международными кредиторами", Ф.Олланд в то же время отметил, что "прежде всего, необходимо понимать, что исполнение обязательств не должно стать слишком тяжким бременем для народа Греции".

BBC

Вслед за Deutsche Bank под подозрение властей США попал UniCredit: обвиняют в нарушении санкций

Итальянский банк UniCredit подозревается в нарушении американских санкций, наложенных на Иран, сообщает «Би-би-си». Министерство юстиции США расследуют деятельность германского банка HypoVereinsbank, который UniCredit приобрел в 2005 году. Согласно американскому законодательству, лица, нарушающие финансовые санкции, наложенные на Иран Вашингтоном, могут быть оштрафованы на $1 млн, а также приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет. На прошлой неделе США начали проверку Deutsche Bank, ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING. Эти банки американские власти подозревают в проведении финансовых операций по поручению иранских контрагентов.

DW

Германия добивается подготовки нового базового договора ЕС

Курс евро стабилен по отношению к доллару после пятничного снижения, в то время как инвесторы ожидают публикации данных о доверии деловых кругов к экономике Германии, которые могут указать на падение индикатора до минимума за последние два года. Согласно средней оценке экономистов индекс делового климата IFO в августе снизится к 102.7, против 103.3 в июле.

В начале недели большинство основных валют торговалось сдержанно, но в преддверии встречи региональных лидеров на рынке началось существенное движение. Также оно было поддержано публикацией протоколов ФРС, которые увеличили вероятность очередного раунда количественного смягчения.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать швейцарский франк (+1,46%) и евро (+1,44%).

Также существенно увеличение показали японская иена (+1,10%), британский фунт (+0,69%) и новозеландский доллар (+0,45%). В это же время курс австралийского доллара почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав снижения на момент закрытия только на 0,07%. Падение показал только канадский доллар (-0,26%).

В понедельник курс евро колебался по отношению к доллару на фоне того, что Бундесбанк Германии выявил недовольство относительно плана Европейского центрального банка. Единая валюта выросла после того, как министр иностранных дел Греции Димитрис Аврамопулос заявил, что его правительство представит бюджетных отчеты, которые покажут, что улучшение в Греции было вызвано международной финансовой помощью. Во вторник евро вырос до шестинедельного максимума против доллара и иены в преддверии встречи региональных лидеров на этой неделе, которые соберутся, чтобы обсудить их прогресс в борьбе с финансовым кризисом. Единая валюта продолжила свой двухдневный рост после того, как Германия сообщила о возможных уступках для Греции. Также на рост стоимости валюты повлиял удачно проведенный аукцион по размещению казначейских векселей Испании.  Как стало известно, Испания разместила казначейские векселя на сумму 4,515 млрд евро против запланированных 3,5-4,5 млрд евро.Курс доллара снижался в  преддверии выхода данных по продажам жилья. Ожидается, что в предыдущем месяце продажи выросли.

В среду в первой половине дня курс доллара укреплялся по отношению к евро на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система предпримет шаги, чтобы стимулировать экономический рост, хотя последние доклады свидетельствуют о том, что экономика набирает обороты. Также стало известно, что центральный банк США рассматривает различные способы покупки облигаций для дальнейшего смягчения, так как у инвесторов угасают ожидания относительно дальнейшего стимулирования. Евро вырос, после того, как премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил в Афинах, что его правительство намеренно выполнить все цели спасения и помочь в борьбе с кризисом суверенного долга.

Также на рост повлияли вышедшие данные по уровню продаж жилья на вторичном рынке, которые выросли по сравнению с прошлым месяцем, но были ниже ожиданий аналитиков.

Однако после публикации протокола встречи FOMC, курс доллара резко снизился, т.к. появилась возможность проведения дальнейшего количественного смягчения. На фоне этого пара EUR/USD торговалась вблизи максимальных значений 5 июля. В четверг доллар достиг минимального уровня за последние семь недель против евро после того, как данные показали, что количество пособий по безработице увеличилось на прошлой неделе, увеличивая вероятность проведения ФРС еще одного раунда количественного смягчения.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество обращений увеличилось до 372000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне с 368000. Курс доллара продолжил снижаться даже после того, как отчет показал, что покупки новых домов в США выросли на 3,6% до уровня 372000 единиц в годовом исчислении. Вчера индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против шести основных валют, упал на 0,3% до уровня 81,284, который является минимумом 20 июня. В пятницу курс евро снизился по отношению к доллару на фоне комментариев представителя парламента Германии, который заявил, что у Бундестага нет желания предоставлять Греции новые средства или продлевать время для выполнения взятых на себя обязательств. Также давление на евро также оказало заявления ЕЦБ о том, что для завершения плана покупки облигаций необходимо дождаться голосования по вопросу Европейского стабилизационного механизма (ESM). На этом фоне выросла доходность испанских гособлигаций. Но евро резко вырос после того, как участникам рынка было представленного письма председателя ФРС Бернанке, в котором он намекнул на возможность дальнейшего стимулирования экономики.  Также сегодня канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она хочет, что бы Греция осталась в валютном союзе, и что Германия готова оказать помощь греческому правительству. Существенное влияние на рост стоимости единой валюты вызвала новость, что ЕЦБ рассматривает возможность установления целевого диапазона для доходности, но итоговое решение станет известно после заседания по денежно-кредитной политике, которое пройдет 6 сентября

Во вторник фунт упал против евро, как Великобритания неожиданно заявила, что Чистые заимствования гос. сектора сократились, а Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников снизился до восьмимесячного минимума в августе, добавив признаков того, что британская экономика замедляется. В среду фунт вырос по отношению к евро в преддверии доклада на этой неделе, который сможет показать, что экономика Великобритании сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале. Стерлинг укрепился против большинства из 16 основных валют. В пятницу Фунт снизился против доллара после выхода статистических данных. Данные по ВВП в целом оказались на уровне прогнозов: показатель был пересмотрен до -0,5% кв/кв (на уровне среднего прогноза) против предварительного значения -0,7%. По итогам Первого квартала показатель снизился на 0,3% кв/кв. Продажи фунта по большей части были обусловлены данными по изменению объема коммерческих инвестиций, который  оказались значительно хуже прогнозов.

В понедельник австралийский доллар вырос против всех основных валют, так как увеличился спрос на высокодоходные активы. Также на увеличения стоимости валюты повлияла возможная перспектива того, что ЕЦБ будет пытаться ограничить доходность облигаций. Во вторник австралийский доллар вырос по отношению к доллару после того как протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что внутренний рынок показывает признаки восстановления, несмотря на слабость мировой экономики.  В четверг австралийский доллар находился под давлением после того, как вышедшие данные показали, что производственный сектор Китая  показал в августе самые быстрые темпы сокращения за последние девять месяцев, увеличивая при этом обеспокоенность , что спрос на экспорт сырьевых товаров будет снижаться. Напомним, что Китай является основным торговым партнером для Австралии. В пятницу австралийский доллар упал после того, как глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс сказал, что валюта, вероятно, обесценится, если бум добычи закончится. Также он заявил, что инвестиционный ресурс страны достигнет своего пика "в ближайшие год или два".

В понедельник рост показывал новозеландский доллар в связи с тем, что существует вероятность того, Федеральная резервная система будет воздерживаться от дальнейшего монетарного стимулирования, которое может ослабить доллар США.

В понедельник Азиатские валюты ослабли на фоне усугубления долгового кризиса в Европе, а также замедления китайской экономики, которая ухудшает перспективы для зарубежных продаж в регионе.

В понедельник в 08:00 GMT Германия предоставит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 10:00 GMT в США выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс, а в 16:15 GMT с речью выступит член FOMC Сандра Пьянальто.

Во вторник в 01:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за июль. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за август. В 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата на сентябрь. В это же время Швейцария предоставит индикатор потребительской активности от UBS за июль. В 07:15 GMT Швейцария отчитается по числу занятых и числу занятых на полный день за второй квартал. В 08:00 GMT Еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы за июль. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах, общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller за июнь. В это же время станет известно об изменении индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller по США за второй квартал. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 20:30 GMT США отчитается за изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за август

В среду в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за второй квартал. В 07:00 GMT Швейцария предоставит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 09:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за июль. В это же время США опубликует данные по приросту ВВП по уточненным данным за второй квартал, ценовому индексу ВВП, основному индексу личных потребительских расходов, индексу личных потребительских расходов за второй квартал. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается относительно изменению объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июль        

В четверг в 01:00 GMT Новая Зеландия предоставит индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за июль. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июль и изменении объема капитальных расходов в частном секторе за второй квартал. В 06:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июль. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных, уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за август. В это же время агентство по труду Германии опубликует данные по безработице за август. В 08:30 GMT Британия предоставит информацию относительно объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июль. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор условий деловой среды Еврозоны, индикатор потребительской уверенности Еврозоны, индекс экономической уверенности Еврозоны, индекс уверенности в промышленном секторе Еврозоны, индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за август. В 12:30 GMT Канада предоставит сальдо расчетного счета платежного баланса за второй квартал. В это же время США отчитается относительно числа первичных обращений за пособием по безработице за август, числа повторных заявок на получение пособия по безработице за август. Также выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за июль, и данные по изменению уровня расходов населения за июль. В 15:00 GMT в США пройдет экономический симпозиум в Jackson Hole. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению объема уровня расходов домохозяйств за июль, индексе потребительских цен Токио, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания и индексу потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июль. Также в это время станут предварительные данные по объему промышленного производства за июль.

В пятницу в 01:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема кредитования частного сектора за июль. В 09:00 GMT Еврозона предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за август. Также в это время станет известно об уровне безработицы за июль. В 12:30 GMT Канада отчитается относительно изменения объема ВВП за июнь, изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за второй квартал. В 13:45 GMT США выпустит индекс Chicago PMI за август. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за август. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема производственных заказов за июль. В это же время пройдет экономический симпозиум в Jackson Hole, где с речью выступит председатель ФРС Бен Бернанке. В 15:55 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Andrew Haldane выступит с речью, а в 17:10 GMT выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen.

В субботу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за август. В 15:00 GMT США продолжится экономический симпозиум в Jackson Hole.