Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-08-2012

Согласно данным, цены производителей в Канаде неожиданно снизились в июле, что было вызвано слабым ростом цен на сырье и тем, что укрепление канадского доллара негативно влияет на автомобильный экспорт.
Цены на сырье для производителей выросли впервые за шесть месяцев, но меньше, чем ожидалось, на фоне удорожания нефти и засухи в Северной Америке, что влияет на рост стоимости зерна.
В это же время Статистическое управление Канады заявило, что индекс производственных цен сократился в августе на 0,5% в августе, показав при этом третье ежемесячное падение подряд. Многие аналитик ожидали, что увеличится на 0,2%, после снижения на 0,3% в июне.
Как стало известно, снижение индекса было вызвано падением стоимости промышленно-химической продукции на 2,5% и на 13,5% цен на удобрение.
В то же время, стоимость автомобилей и других групп транспортного оборудования упала на 1,3%, отчасти из-за повышения курса канадского доллара, который вырос на 1,4% против доллара США. Это означает, что экспортеры, которые платят в долларах США, получили меньше канадских долларов. Но без влияния валютных курсов, цен производителей упал бы только на 0,2%.  
Еще одна ключевая группа, которая вызвала снижение цен - это первичные продукты металлов, такие как алюминий, никель, золото, серебро и платину.
Также стоит отметить, что снижение было немного компенсировано ростом цен на фрукты, овощи, корма и другие продукты питания, которые показали самый большой прирост из трех групп на уровне 5,1% на фоне роста стоимости зерна.
Между тем, индекс цен на сырье увеличился только на 0,9%, после снижения на 4,1% в прошлом месяце, что было вызвано в основном ростом цен на минеральное топливо – в частности нефти. В это же время аналитики ожидали рост показателя на уровне 2,0%.

Данные показали, что в связи с ростом цен на топливо уровень немецкой инфляции увеличился до ключевого значения в 2,0%, что стало впервые в этом году.
Немецкий индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в годовом исчислении на 2,0% в августе в соответствии с предварительными данными исследований 6 из 16 регионов Германии.
Напомним, что в июле значение этого показателя составляло 1,7% годовых.
Национальное статистическое бюро Destatis заявило, что на ежемесячной основе, стоимость жизни в Германии выросла на 0,3% в августе, по сравнению с увеличение на 0,4% в июле.
Гармонизированный индекс потребительских цен, который является критерием инфляции ЕЦБ, также ускорился в августе до 2,2% в годовом исчислении с  1,9% в предыдущем месяце.
Согласно критериям ЕЦБ, ценовая стабильность определяется ростом показателя на уровне чуть ниже 2,0%.
Также стоит отметить, что окончательные данные, основанные на статистике по всем 16 регионам, будут представлены 12 сентября.

• Ситуация с занятостью оставалась ровной в большинстве округов

• В округах наблюдалась уверенная активность в нефтегазовом секторе

• Условия в сельском хозяйстве были неоднозначными в связи с засухой

• Условия кредитования улучшились

• Туристический сектор в целом оставался сильным

• Темпы найма были умеренными в большинстве округов

• Некоторые обеспокоены ростом цен на сырьевые товары в сельском хозяйстве

• Цены на большинство продукции в основном оставались стабильными

• Засуха снизила производительность ферм на Среднем Западе

• Рынки недвижимости в целом демонстрируют улучшение

• Во многих регионах было отмечено замедление в производственной сфере

• В большинстве округов отмечен род расходов в розничной сфере

• В некоторых округах отмечены более медленные темпы роста

Доллар вырос против большинства основных торгуемых валют после того, как вышедшие данные показали, что уровень в США вырос больше, чем ожидалось, а количество незаконченных продаж жилья достигло двухлетнего максимума.

Как стало известно, объем строительных работ в Австралии снизился во втором квартале в связи с скромным ростом в производстве строительной техники.
Данные Австралийского бюро статистики показали, что количество сданных строительных объектов снизилось на 0,2% во втором квартале, по сравнению с пересмотренным ростом на уровне 7,8% (первоначально сообщалось о приросте на 5,5%) в течении первым трех месяцев этого года. Многие аналитик ожидали, что показатель прибавит 1,1%.
Последнее падение было обусловлено снижением на 1,9% в сфере частного строительства, и на 0,7% в общественном строительстве.
В это же время, инженерное строительство выросло на 0,9% во втором квартале, но это был самый слабый ежеквартальные темп увеличения как минимум с первого квартала 2011 года. Частные инженерные работы упали на 0,7%, а общественные инженерные работы прибавили  5,3%.
В глобальном тренде, общий объем строительных работ по прежнему остается положительным, и показал рост на уровне 1,7% во втором квартале, по сравнению с +2,4% в первом квартале.
Данные о строительной деятельности в конце второго квартала показали, что в общей сложности стоимость работ составит $54,82 млрд долларов, из которых $41,83 млрд еще предстоит сделать, а $ 12.99 млрд - работы, которые только утверждены.

Как показали данные индекса лидирующих индикаторов Kof, темпы роста швейцарской экономики оказались лучше, чем ожидалось. Показатель вырос в августе до уровня 1,57, по сравнению с пересмотренным показателем июля со значением 1,41 (1,43 первоначально), достигнув при этом самого высокого значения за год. Также стоит заметить, что это был уже седьмой последовательный рост индекса.  В это же время аналитики ожидали, что рост достигнет уровня 1,45.
Швейцарский экономический институт KOF сообщил, что изменение в сфере швейцарской промышленности, потреблении и экспорте ЕС, который составляет 90% швейцарского ВВП, указывают на положительные сдвиги.
Стоит заметить, что швейцарская экономика показывает хорошие результаты в 2012 году, избегая давления со стороны долгового кризиса в еврозоне, и поэтому может стать идеальным убежищем для инвесторов. Вот почему доходность 5-летних швейцарских облигаций стала снижаться в конце мая,   что также влияет на падение доходности по 10-летним облигациям.
Но несмотря на положительны данные индекса, курса франка немного снизился против доллара США.

Данные доклада, опубликованного Национальной Ассоциации Риэлторов, показали, что количество незавершенных сделок по продаже жилья в США выросло в июле больше, чем ожидалось.

Как стало известно, показатель увеличился в июле на 2,4% до уровня 101,7, после падения на 1,4% до 99,3 в июне, и достиг самого высокого значения с апреля 2010 года.  Экономисты ожидали, что рост составит примерно 1,0%. Индекс также вырос на 12,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В то время как в месячном выражении движения было неравномерным, положительная динамика по сравнению с прошлым фиксируется уже 15 месяцев подряд.

В докладе также было сказано, что количество незавершенных сделок по продаже жилья на Юге и Среднем Западе увеличилось на 5,2% и 3,4%, соответственно. На Северо-Востоке рост составил всего лишь 0,5%, в то время как на Западе они упали на 1,7%.

Национальная Ассоциация Риэлторов прогнозирует, что существующие продажи жилья увеличатся на 8-9% в 2012 году, а затем еще на 7-8% в 2013 году, а цены на жилье в совокупности покажут прирост на уровне 10% в течение ближайших двух лет.

В четверг в 01:00 GMT Новая Зеландия предоставит индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за июль. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июль и изменении объема капитальных расходов в частном секторе за второй квартал. В 06:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июль. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных, уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за август. В это же время агентство по труду Германии опубликует данные по безработице за август. В 08:30 GMT Британия предоставит информацию относительно объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июль. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор условий деловой среды Еврозоны, индикатор потребительской уверенности Еврозоны, индекс экономической уверенности Еврозоны, индекс уверенности в промышленном секторе Еврозоны, индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за август. В 12:30 GMT Канада предоставит сальдо расчетного счета платежного баланса за второй квартал. В это же время США отчитается относительно числа первичных обращений за пособием по безработице за август, числа повторных заявок на получение пособия по безработице за август. Также выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за июль, и данные по изменению уровня расходов населения за июль. В 15:00 GMT в США пройдет экономический симпозиум в Jackson Hole. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению объема уровня расходов домохозяйств за июль, индексе потребительских цен Токио, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания и индексу потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июль. Также в это время станут предварительные данные по объему промышленного производства за июль.

В данный момент ожидается, что по итогам 2012 года экономика Еврозоны сократиться на 0,5% против предыдущей оценки -0.4%.
Прогноз на 2013 год составляет +0.2% против +0.4% ранее.

EUR/USD $1.2490, $1.2500, $1.2505, $1.2525, $1.2625

USD/JPY Y78.15, Y79.10, Y79.15

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7975

AUD/USD $1.0320, $1.0400, $1.0425, $1.0460

AUD/JPY Y82.50

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв +7.8% +1.1% -0.2%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Август 1.43 1.52 1.57

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2610, $1.2600, $1.2590

Ордера на покупку $1.2525/20, $1.2510/00, $1.2450

• ЕЦБ будет сохранять независимость и всегда действовать в пределах мандата

• Германия должна оставаться якорем сильного евро

• Необходимо принимать "сильные" решения в том, что касается управления евро

• Политический союз может и будет развиваться параллельно с бюджетным, экономическим и финансовым союзом

• Необходим сильный экономический союз

• Единая денежно-кредитная политика может временами требовать принятия исключительных мер

Италия продала шестимесячные казначейские векселя на сумму 9,0 млрд евро. Отношение заявок к покрытию составило 1.69 против 1.61 ранее. Максимальная доходность составила 1.585%, против 2.454% ранее.

EUR/USD $1.2490, $1.2500, $1.2505, $1.2525, $1.2625

USD/JPY Y78.15, Y79.10, Y79.15

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7975

AUD/USD $1.0320, $1.0400, $1.0425, $1.0460

AUD/JPY Y82.50

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2666 (3141)
$1.2621 (3936)
$1.2578 (1862)
Цена на момент написания обзора: $1,2546
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2499 (1507)
$1.2444 (3423)
$1.2372 (3026)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 64214 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 88527 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7369);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 августа составило 1,38 против 1.37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6100 (899)
$1.6001 (1554)
$1.5904 (1166)
Цена на момент написания обзора: $1,5782
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5697 (341)
$1.5599 (864)
$1.5499 (992)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 8536 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1554);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9911 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1359);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  28 августа составило 1,16 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily
Испанские страсти: Каталония пошла по кривой дорожке Валенсии
Администрация Каталонии, второго по численности населения региона Испании, на который приходится около 20% совокупного ВВП страны, приняла решение обратиться за финансовой помощью к центральному правительству, передает Reuters. Региональные правительства в Испании испытывают сложности с ликвидностью из-за значительных долгов. Первым регионом, обратившимся за помощью к Мадриду, в прошлом месяце стала Валенсия.
Греция будет соблазнять инвесторов "налоговым раем"
Греция планирует создать особые экономические зоны для привлечения частных инвестиций, стимулирования экономического роста и вывода экономики из депрессии, передает Reuters. Инвесторов планируется привлекать налоговыми и административными преимуществами. По словам министра развития Греции Костиса Хадзидакиса, Афины уже ведут переговоры с Еврокомиссией по данному вопросу.

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв +7.8% +1.1% -0.2%

Вчера евро вырос впервые за три дня против доллара после того, как президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей заявил, что спасательный фонд региона готов к быстрым действиям, чтобы помочь испанским банкам. В это же время премьер-министр Испании сказал, что испанским банкам понадобится помощь в размере менее 100 млрд евро на решение самых насущных проблем.

Единая валюта выросла с недельного минимума против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги отменил свою поездку на ежегодный симпозиум в Джексон Холе. Также стало известно, что Испания продала трехмесячных и шестимесячных казначейских векселей на общую сумму 3,607 млрд евро против планируемых 2,5-3,5 млрд евро на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк готовит меры по борьбе с долговым кризисом.  

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после того, как экспортер молочных продуктов Fonterra Cooperative Group сократила свой прогноз относительно выплат фермерам.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц после того, как данные добавили опасений, что глобальный экономический рост будет ослабевать. Также стало известно, что продажи новых домов в Австралии упали в июле впервые за четыре месяца. Но потери австралийского и новозеландского доллара будут, вероятно всего, ограничены до выступления председателя ФРС Бена Бернанке на симпозиуме в Джексон Хоуле.

Доллар Канады вырос по отношению к своему американскому конкуренту на фоне ситуации с поставкой нефти. Валюта укрепилась, так как запасы нефти, согласно прогнозам будут падать на фоне того, что тропический шторм Исаак подошел к Мексиканскому заливу. Также ситуацию усугубляет продолжающийся пожар на  крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле. Канадский доллар вырос против новозеландского доллара, так как валюта ослабла на спекуляциях, что китайская экономика может дать сбои.

Фунт ослаб против евро впервые за три дня на фоне спекуляций, что падение цен на недвижимость будет толкать экономику глубже в рецессию, увеличивая при этом вероятность, что Банк Англии будут покупать больше активов для стимулирования экономического роста.

EUR/USD $1,2563 +0,53%

GBP/USD $1,5818 +0,19%

USD/CHF Chf0,9557 -0,53%

USD/JPY Y78,54 -0,25%

EUR/JPY Y98,66 +0,25%

GBP/JPY Y124,20 -0,10%

AUD/USD $1,0363 +0,03%

NZD/USD $0,8042 -0,51%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов II кв +5.5% +1.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август -0.7% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август -2.6% -2.2%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Август 1.43 1.52

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август +0.4% +0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август +1.7% +1.9%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +1.5% +1.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +1.5% +1.6%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.8% +1.8%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Июль -4.0% +2.3%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Июль -0.3% +0.5%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль -1.4% +1.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей

18:00 США Бежевая книга ФРС

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июль +5.7% +3.0%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июль +0.2% 0.0%