Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-08-2012

Данные из UBS показали, что  Индикатор потребительской активности незначительно снизился в июле из-за падения количества регистрации новых автомобилей, которое было частично компенсировано увеличением розничного бизнеса.
Как стало известно, индикатор упал до уровня 1,55 пункта в июле с 1,59 пункта в июне, который был пересмотрен в сторону понижения со значения 1,60. Последнее данные показывает, что показатель является на уровне более или менее долгосрочной средней.
Стоит также отметить, что неожиданным фактом является то, что после рекордного роста регистрации новых автомобилей в предыдущем месяце, в июле данный показатель резко снизился. Тем не менее, восстановление в сфере розничной торговле помогло предотвратить еще более сильное снижение данного индикатора.
Давление также продолжали оказывать слабые показатели ночевок в отелях швейцарских резидентов.
В это же время UBS ожидает, что количество регистрации новых автомобилей сможет достичь рекордного уровня в этом году, в то время как деловая активность в розничной сфере будет оставаться ниже своей долгосрочной средней. Также UBS ожидает устойчивый экономический рост в 2012 году, который в большей степени будет поддержан увеличением в сфере потребления.

Ключевой опрос показал, что доверие среди немецких потребителей будет оставаться неизменным в сентябре, так как рост располагаемых доходов компенсировал растущие страхи рецессии среди домохозяйств.
Маркетинговые исследования группы GfK показали, что индекс уверенности потребителей за сентябрь составил 5.9, после такого же значения в августе. В это же время экономисты ожидали, что индекс снизится до 5,8.
Между тем, немецких экономических ожиданий снизился довольно значительно в третий раз подряд. Соответствующий показатель упал в августе на 13,3 пункта до уровня -18,9 в августе. В предыдущем месяце падение составило 8,6 пункта.
На фоне этого, потребители опасаются, что немецкая экономика также станет жертвой рецессии, как и другие страны еврозоны. Хотя немецкая экономика оказалась достаточно устойчивой до сих пор, темпы экономического роста во втором квартале несколько замедлились.
Напомним, что согласно официальным данным, ВВП вырос во втором квартале на 0,3%, после роста на 0,5% в первом квартале. Также отметим, что долговой кризис и рецессии во многих странах еврозоны значительно сократили экспорт Германии.
Сегодняшний отчет показал, что индекс ожидания доходов в Германии сниажется второй месяц подряд, хотя и более умеренными темпами. Соответствующий индекс упал на 4,7 пункта, по сравнению с 31,6 в августе.
Несмотря на негативные последствия, общий показатель потребительского климата остается стабильным, а стабильный рынок труда и сравнительно высокий уровень заработной платы поощряют крупные покупки и внесение денег в банки, что также поддерживается потреблением.
Частное потребление по-прежнему является важной опорой для экономики Германии. По данным GfK, частное потребление выросло примерно на 1,2% в течение первых шести месяцев 2012 года, то есть в рамках прогнозного роста на уровне 1% за год.

Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, как президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей заявил, что спасательный фонд региона готов к быстрым действиям, чтобы помочь испанским банкам. В это же время премьер-министр Испании сказал, что испанским банкам понадобится помощь в размере менее 100 млрд евро на решение самых насущных проблем.

Единая валюта выросла с недельного минимума против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги отменил свою поездку на ежегодный симпозиум в Джексон Холе. Также сегодня стало известно, что Испания продала трехмесячных и шестимесячных казначейских векселей на общую сумму 3,607 млрд евро против планируемых 2,5-3,5 млрд евро на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк готовит меры по борьбе с долговым кризисом.  

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после того, как экспортер молочных продуктов Fonterra Cooperative Group сократила свой прогноз относительно выплат фермерам.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц после того, как данные добавили опасений, что глобальный экономический рост будет ослабевать. Также сегодня стало известно, что продажи новых домов в Австралии упали в июле впервые за четыре месяца. Но потери австралийского и новозеландского доллара будут, вероятно всего, ограничены до выступления председателя ФРС Бена Бернанке на симпозиуме в Джексон Хоуле.

Согласно вышедшим данным, в июле количество продаж новых домов в Австралии упало до второго самого низкого уровня, подрывая тем самым мнение центрального банка, что снижения процентных ставок помогло стабилизировать рынок жилья.
Промышленно строительная организация, ссылаясь на исследования крупнейших строителей страны заявила, что продажи в июле упали на 5,6% до уровня 5682 единиц, по сравнению с ростом на 2,6% в июне.  В это же время продажи частных домов снизились на 5,5%, достигнув при этом самого низкого уровня с 2000 года, а продажи квартир упали на 6,4%.
Стоит отметить, что сектор нового жилищного строительства является самым слабым местом экономики Австралии. Не смотря на то, что процентные ставки стали ниже, последовательно снижение потребительской и деловой уверенности негативно влияет на новые инвестиции в жилищное строительство .
Спад строительства жилья в Австралии указывает на признаки того, что горно-инвестиционный бум близится к своему пику, и будет постепенно загасать во второй половине года.
Также стоит отметить, что правительство пообещало достичь первого профицита бюджета за последние пять лет, даже не смотря на то, что цены на железную руду упали в августе до минимальных значений за 2,5 года. Это было вызвано тем, что Китай, который является крупнейшим в мире закупщиком, сократил свои закупки.  На фоне этого, цены на австралийское экспортное сырье упали до самого низкого уровня с 2010 года, а индекс цен на сырьевые товары упал на 10,8% в австралийских долларах за прошедший год.

По данным доклада, опубликованным S&P/Case-Shiller, стало известно, что цены на жилье в основных крупных городах США неожиданно увеличились в июне.

Данные показали, что главный композитный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырос на 0,5% в июне по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Многие экономисты ожидали, что показатель снизится на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

S&P также сказал, что индекс увеличился на сезонно скорректированные 0,9% в месячном исчислении в июне по сравнению с 1,0% увеличения в мае. Без учета сезонных колебаний, индекс вырос на 2,3% в июне.

Напомним, что завтра Национальная ассоциация риэлторов планирует выпустить отдельный отчет о незавершенных продажах жилья за июль. Экономисты ожидают, что незаконченные продажи жилья увеличатся на 1,0% в июле, по сравнению с падением на 1,4% в июне.

В соответствии с данными из частного сектора, индекс потребительского доверия неожиданно снизился в августе до самого низкого уровня за последние девять месяцев, так как американцы оказались более пессимистичными относительно краткосрочной перспективы.

Данные показали, что индикатор уверенности потребителей упал в августе до уровня 60,6 с 65,4 в июле, показав при этом самый низкий уровень с ноября. Также стоит отметить, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону уменьшения с 65,9 до 65,4. Многие экономисты ожидали увеличения до значения 66.

Потребители больше опасаются бизнеса и перспектив трудоустройства, но более оптимистичны в отношении своих финансовых перспектив, несмотря на рост инфляционных ожиданий. Также данные показали, что индекс ожиданий упал до 70,5 с 78,4, а индекс текущего состояния понизился до 45,8 с 45,9. Состояние потребительского рынка также осталось неоднозначным.

В среду в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за второй квартал. В 07:00 GMT Швейцария предоставит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 09:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за июль. В это же время США опубликует данные по приросту ВВП по уточненным данным за второй квартал, ценовому индексу ВВП, основному индексу личных потребительских расходов, индексу личных потребительских расходов за второй квартал. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается относительно изменению объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июль       

EUR/USD $1.2300, $1.2305, $1.2500, $1.2505, $1.2525,

USD/JPY Y78.50, Y79.00

EUR/JPY Y97.35, Y96.50

GBP/USD $1.5750, $1.5770, $1.5775, $1.5780, $1.5800

• В конце сентября будет представлен план по повышению конкурентоспособности

• Стремимся сбалансировать внешнюю торговлю без учета энергоносителей через пять лет

• Стремимся увеличить экспорт со стороны малого и среднего бизнеса

• Европа, США и Япония должны создать условия для продолжительного экономического роста

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +2.8% -5.6%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.60 1.55

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.9 5.8 5.9

07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.05 4.04 4.07

07:15 Швейцария Число занятых полный день, млн II кв 2.79 2.81

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +3.2% +3.3% +3.8%

• Стабилизация ситуации в Европе является главной задачей для Германии
• Министр экономики Германии привержен идее стабилизировать всю еврозону

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2610, $1.2600, $1.2590, $1.2570

Ордера на покупку $1.2525/20, $1.2505/00, $1.2450, $1.2430

Президент Европейского центрального банка Марио Драги не сможет посетить ежегодную конференцию центральных банков, которая пройдет в Джексон Хоул, штат Вайоминг. Об этом во вторник сообщили в ЕЦБ. "Президент ЕЦБ Марио Драги надеялся посетить ежегодный экономический симпозиум в Джексон Хоул, организованный Федеральным резервным банком Канзас-Сити, но решил отказаться от этих планов в связи с чрезвычайной занятостью в ближайшие несколько дней", говорится в электронном письме представителя ЕЦБ. Никто из руководства ЕЦБ не будет присутствовать на конференции, которая начнется в четверг, добавил представитель банка.

EUR/USD $1.2300, $1.2305, $1.2500, $1.2505, $1.2525,

USD/JPY Y78.50, Y79.00

EUR/JPY Y97.35, Y96.50

GBP/USD $1.5750, $1.5770, $1.5775, $1.5780, $1.5800

AUD/USD $1.0375, $1.0450

Financial Times

Пусть Обама молит Бога, чтобы Китай обогнал США

Как трактовать прогноз МВФ о том, что в 2017 году китайская экономика станет крупнейшей в мире, обогнав американскую? "Это вовсе не станет обвинительным вердиктом для экономического курса США при Обаме или его предшественниках", - успокаивает обозреватель Financial Times Джон Озерс. В среднем американец все равно будет вчетверо богаче китайца, поскольку население Китая в 4 раза превышает население США, поясняет он. Крупные американские компании сильно зависимы от ситуации в китайской экономике, полагает автор. Между тем, по данным Deutsche Bank, с конца 2010 года индикаторы компаний, завязанных на Китае, хуже на 40%, чем индикаторы компаний, завязанных на США. Обеспокоенность ситуацией в Китае, накладываясь на политические риски в Европе и США, заставляет компании медлить с решениями, пишет автор. Caterpillar, например, сокращает производство в Китае. Но если рост Китая восстановится, американцы станут богаче, подчеркивает обозреватель.

РБК-Daily

Из-за Греции прибыль второго банка Франции упала почти вдвое

Чистая прибыль второго по величине активов банка во Франции Credit Agricole S.A. (приходящаяся на долю группы) за I полугодие 2012г. снизилась в годовом исчислении на 72,9% и составила 363 млн евро. При этом выручка компании в I полугодии 2012г. снизилась на 6,1% по сравнению с I полугодием 2011г. - до 10 млрд 176 млн евро, говорится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Операционный доход за отчетный период уменьшился на 66,6% и достиг 763 млн евро. Полученные результаты, в том числе снижение чистой прибыли, связаны со списаниями по греческим гособлигациям в объеме 370 млн евро, говорится в сообщении банка.

Спасение банков Испании оценили в 62 млрд евро

Испании потребуется 62 млрд евро из 100 млрд евро, выделенных ранее Евросоюзом (ЕС) на рекапитализацию испанской банковской системы, передает Reuters заявление министра экономики страны Луиса де Гиндоса. Именно в такую сумму были оценены финансовые нужды банковского сектора Испании по итогам первого аудита банковской системы страны, составленного компаниями Rolan Berger и Oliver Wyman. Между тем опубликованные 21 июня с.г. результаты аудита предполагали, что для восстановления банковской системы Испании потребуется от 51 млрд евро до 62 млрд евро. При этом трем крупнейшим испанским банкам - Banco Santander, BBVA и Caixabank - не понадобится вливание дополнительного капитала даже при наихудшем сценарии, говорилось в отчете.

ФРС США: Решительные меры нужно принимать уже сейчас

Федеральная резервная система (ФРС) США должна немедленно запустить новый раунд монетарного стимулирования экономики, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, передает Reuters. "Момент для дополнительного стимулирования давно настал, и решительные меры нужно принимать уже сейчас", - заявил Ч.Эванс.

Экономику Испании сократили задним числом

Данные по ВВП Испании за 2010г. и 2011г. были пересмотрены в сторону понижения. Так, испанская экономика в 2010г., согласно пересмотренным данным, сократилась на 0,3%, хотя предыдущие данные свидетельствовали о снижении на 0,1%. По итогам 2011г. ВВП Испании вырос на 0,4%, хотя ранее сообщалось о росте на 0,7%, об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального института статистики страны.

DW

Индекс деловых настроений в Германии вновь снизился

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м HIA New Home Sales, m/m Июль +2.8% -5.6%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2612 (2047)
$1.2586 (3780)
$1.2525 (1798)
Цена на момент написания обзора: $1,2507
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2463 (1523)
$1.2419 (3446)
$1.2357 (2737)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 64012 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3780);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 87460 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7378);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 августа составило 1,37 против 1.38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6001 (1606)
$1.5903 (1092)
$1.5807 (984)
Цена на момент написания обзора: $1,5782
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5697 (344)
$1.5598 (864)
$1.5499 (992)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 8617 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1606);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 10157 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1359);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  27 августа составило 1,18 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как вышедшие данные показали, что индекс текущих условий IFO снизился меньше, чем прогнозировали некоторые экономисты, предполагая, что крупнейшая экономика региона может выдержать кризис суверенного долга. Другие представленные данные по Германии были немного хуже ожиданий, но, несмотря на это, стоимость евро выросла.

Единая валюта торговалась около семинедельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе.

Фунт торговался в узком диапазоне, так как финансовые рынки Великобритании были закрытии в связи официальным выходным днем.

Канадский доллар укрепился против доллара США и вырос против большинства других основных валют, так как среди инвесторов вырос аппетит к высокодоходным активам.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц, расширяя двухнедельного снижения, так как озабоченность по поводу роста мировой экономики вызывает повышенный спрос на высокодоходные активы.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +2.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август -0.7% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август -2.6% -2.2%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.60

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.9 5.8

07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.05 4.04

07:15 Швейцария Число занятых полный день, млн II кв 2.79

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +3.2% +3.3%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь -0.7% -0.3%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 65.9 65.8

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август -17 -11