- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-09-2005
Nikkei 225 +181.35 (+1.35%) 13617.24
FTSE-100 -16.60 (-0.29%) 5478.20
Dow +79.69 (+0.76%) 10552.78
Nasdaq +25.82 (+1.22%) 2141.22
S&P +10.79 (+0.89%) 1227.68
10YR -8/32 4.29% 99 21/32
Фондовый рынок Японии в очередной раз обновил многолетние максимумы. Лидерами торгов были акции банковского сектора, включая Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc., а также сталепроизволителей, включая Nippon Steel Corp.. Поддержку рынку оказал правительственный отчет, показавший рост розничных продаж, что стало дополнительным подтверждением восстановления экономики. Так, в июле объем розничных продаж увеличился на 1.5%. Завтра же выдут отчет по промышленному производству. Ожидается, что в августе показатель вырос на 1.8%. 3 октября Банк Японии опубликует квартальный обзор оптимизма среди промышленников страны Tankan. Прогнозы аналитиков также оптимистические.
Акции Mitsubishi Tokyo выросли на 5.1%. Акции Nippon Steel подорожали на 6.9%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. - на 8.8%.
Акции Honda подорожали на 6.9%; Toyota Motor Corp. - на 3.7%; Nissan Motor Co. - на 1.5%.
Европейские акции снизились в четверг в связи с ростом цен на нефть, а также после сообщения британской сети розничной торговли Boots об ухудшении условий торговли в первой половине года.
Акции Danone упали на 2% после сообщения, в котором говорится, что компания может купить голландского конкурента Numico с целью не допустить поглощение Danone американской PepsiCo. Danone и Numico отрицают факт переговоров.
Акции Boots упали на 3 % после сообщения компании о том, что она не видит признаков улучшения в британском розничном секторе.
Резкий скачок цен на нефть выше $66,50 за баррель увеличил обеспокоенность инвесторов по поводу роста инфляционного давления, которое может заставить ФРС США продолжить повышать ставку рефинансирования, несмотря на признаки стабильного ускорения темпов экономики. Акции нефтяных компаний пошли в рост.
Акции горнодобывающих компаний во главе с Xstrata снизились после того, как цены на медь отступили от рекордных пиков.
Акции DaimlerСhrysler упали на 1,5% в рамках коррекции. В среду акции подскочили в цене до максимума за последние 4 года после заявления о том, что компания сократит 8.5 тыс. рабочих мест в Mercedes Car Group для увеличения прибыли.
Акции швейцарской Nestle потеряли 1.3%; GlaxoSmithKline подешевели на 0.8%.
Несмотря на рост нефтяных цен, Wall Street завершил четверг в плюсах. Текущая неделя выдалась довольно волатильной для фондового рынка в свете неопределенной ситуации на рынке нефти и смешанных экономических отчетов.
Цены на нефть продолжили свой рост в четверг на опасения относительно влияния последних ураганов на инфраструктуру нефтяной отрасли. Ноябрьские фьючерсы торговались вблизи отметки $67 за баррель.
Были опубликованы итоговые оценки роста экономики США во II квартале (GDP q/q диаграмма). Согласно статистическим показателям, рост ВВП составил 3.3%, как и сообщалось ранее.
Отдельный отчет показал большее, нежели ожидалось, сокращение weekly jobless claims на 79,000 до 356К.
На корпоративном фронте: в среду вечером Red Hat заявила о росте квартальной прибыли и выручки, превысивших прогнозы.
Акции Research in Motion снизились несмотря на рост квартальной прибыли.
Страховщик Amerigroup предостерег о том, что в III квартале покажет убытки против прибыли. В результате акции упали на 40%.
E Trade Financial Corp заявила о намерении купить BrownCo у J.P. Morgan Chase & Co. за $1.6 млрд.
IDX Systems Corporation была куплена GE Healthcare за $1.2 млрд.
Объемы торгов в четверг составили: на NYSE 1.34 млрд. акций; на Nasdaq - 1.54 млрд.
06:00 Германия, Retail sales (август) real unadjusted, г/г - -3.0%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real, м/м - 1.5%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real, г/г - 1.2%
06:40 Франция, Consumer confidence (сентябрь) -30 -30
06:45 Франция, Unemployment rate (август) 9.9% 9.9%
06:50 Франция, ВВП (II квартал) revised, м/м 0.1% 0.1%
06:50 Франция, ВВП (II квартал) revised, г/г 1.3% 1.3%
08:00 Италия, PPI (август), м/м 0.5% 0.3%
08:00 Италия, PPI (август), г/г 3.6% 3.6%
09:00 Италия, CPI (сентябрь) preliminary, м/м 0.2% 0.2%
09:00 Италия, CPI (сентябрь) preliminary, г/г 2.2% 2.0%
09:00 Италия, HICP (сентябрь) preliminary, г/г 2.4% 2.2%
09:00 Еврозона, Harmonized CPI (сентябрь) preliminary, г/г 2.4% 2.2%
09:00 Еврозона, Economic sentiment index (сентябрь) 97.1 97.3
09:00 Еврозона, Business climate indicator (сентябрь) - -0.07
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (сентябрь) -4 -4
12:30 США, Personal income (август) 0.3% 0.3%
12:30 США, Personal spending (август) -0.4% 1.0%
13:45 США, Michigan sentiment index (сентябрь) final 76.9 76.9
14:00 США, Chicago PMI (сентябрь) 53.0 49.2
CSFB понизил рейтинг Honda Motor HMC с Outperform до Neutral.
Legg Mason понизил рейтинг Amerigroup AGP с Buy до Hold.
AG Edwards понизил рейтинг Legg Mason LM с Buy до Hold.
Bear Stearns понизил рейтинг AstraZeneca AZN с Outperform до Peer Perform.
Moors & Cabot понизил рейтинг Micron MU с Buy до Hold.
JP Morgan повысил рейтинг Mills Corp MLS с Neutral до Overweight.
Legg Mason повысил рейтинг Medcath MDTH с Sell до Hold.
Акции Danone упали на 2% после сообщения, в котором говорится, что компания может купить голландского конкурента Numico с целью не допустить поглощение Danone американской PepsiCo. Danone и Numico отрицают факт переговоров.
Акции Boots упали на 3 % после сообщения компании о том, что она не видит признаков улучшения в британском розничном секторе.
Резкий скачок цен на нефть выше $66,50 за баррель увеличил обеспокоенность инвесторов по поводу роста инфляционного давления, которое может заставить ФРС США продолжить повышать ставку рефинансирования, несмотря на признаки стабильного ускорения темпов экономики. Акции нефтяных компаний пошли в рост.
Акции горнодобывающих компаний во главе с Xstrata снизились после того, как цены на медь отступили от рекордных пиков.
Акции DaimlerСhrysler упали на 1,5% в рамках коррекции. В среду акции подскочили в цене до максимума за последние 4 года после заявления о том, что компания сократит 8.5 тыс. рабочих мест в Mercedes Car Group для увеличения прибыли.
Акции швейцарской Nestle потеряли 1.3%; GlaxoSmithKline подешевели на 0.8%.
IDX Systems Corporation была куплена GE Healthcare за $1.2 млрд.
Прибыль PepsiCo, Inc. в III квартале снизилась до $864 млн.
Квартальная прибыль и выручка Red Hat Inc выросли более чем на 40%.
Особый рост доллар зафиксировал против фунта, который упал после выступления Ричарда Ламберта, член комитета по монетарной политике Банка Англии. Он заявил, что возможно на следующем заседании МРС он будет голосовать за снижение ставки снова. Давление на евро также исходило от продолжающейся политической неопределенности в Германии. Очередная встреча Меркель/Шредер не принесла решения относительно того, кто же возглавит правительство. Йена выросла против доллара ранее на фоне роста на фондовом рынке Японии после повторного избрания Премьер Министром Коидзуми.
Растущие цены на нефть оказали давление на Wall Street в четверг, компенсировав некоторое облегчение от позитивных экономических данных и оптимистические корпоративные отчеты. Цены на нефть продолжили свой рост в четверг на опасения относительно влияния последних ураганов на инфраструктуру нефтяной отрасли. Ноябрьские фьючерсы торговались вблизи отметки $67 за баррель. Из корпоративных новостей стоит отметить, что в среду вечером Red Hat заявила о росте квартальной прибыли и выручки, превысивших прогнозы. Акции PepsiCo подорожали после опубликования сильного квартального отчета. Однако акции Research in Motion снизились несмотря на рост квартальной прибыли. В свою очередь, страховщик Amerigroup предостерег о том, что в III квартале покажет убытки против прибыли.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-40.85 до 10432.24), Standard & Poor's 500 (-3.66 до 1213.23) и Nasdaq composite (-2.36 до 2113.04) терпели потери.
Текущая неделя выдалась довольно волатильной для фондового рынка в свете неопределенной ситуации на рынке нефти и смешанных экономических отчетов.
Цены на нефть продолжили свой рост в четверг на опасения относительно влияния последних ураганов на инфраструктуру нефтяной отрасли. Ноябрьские фьючерсы торговались вблизи отметки $67 за баррель.
Сегодня были опубликованы итоговые оценки роста экономики США во II квартале (GDP q/q диаграмма). Согласно статистическим показателям, рост ВВП составил 3.3%, как и сообщалось ранее.
Отдельный отчет показал большее, нежели ожидалось, сокращение weekly jobless claims на 79,000 до 356К.
На корпоративном фронте: в среду вечером Red Hat заявила о росте квартальной прибыли и выручки, превысивших прогнозы. Акции взлетели на 20%.
Акции PepsiCo подорожали после опубликования сильного квартального отчета.
Акции Research in Motion снизились несмотря на рост квартальной прибыли.
Страховщик Amerigroup предостерег о том, что в III квартале покажет убытки против прибыли. В результате акции упали на 40%.
Цены на казначейские облигации снизились, при этом доходность составила 4.29%. Золото подорожало на $2.10 до $475.20 за унцию.
Данный факт подтверждает и динамика фьючерсов на основные фондовые индексы: S&P без изменений, Nasdaq -2.0. На электронных торгах цена барреля нефти выросла на 32 цента до $66.68. Нефть марки Brent подорожала на 13 центов до $64.06 за баррель.
Art Hogan, главный рыночный аналитик Jefferies & Co, полагает, что новость о покупке E*Trade Financial за $1.6 млрд. брокерской компании BrownCo, а также сообщение о том, что Ford Motor Co. намерен снизить издержки путем сокращения числа поставщиков, могут оказать поддержку рынку.
Initial jobless claims снизились на прошлой неделе до 356,000 по сравнению с 435,000. Аналитики прогнозировали более скромное падение показателя – до 420,000.
Департамент коммерции опубликовал отчет в соответствии с которым окончательная оценка ВВП США в Q2 осталась на уровне +3.3%, однако, цепной дефлятор, который является основным показателем инфляции, оказался выше предварительной оценки 2.6% (против 2.4%).
Цены казначейских облигаций выросли, а доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.24% по сравнению с 4.26% в среду.
США,ВВП Q2 пересмотренный +3.3%.
США, август, Help Wanted index. Was 39.
06:00 UK Nationwide house price index, август, м/м -0.2% 0,3% -0,2%
06:00 UK Nationwide house price index, август, г/г 1.8% 2,2% 2,3%
06:45 FR PPI, июль, м/м 0.6% 0,4% 0,4%
06:45 FR PPI, июль, г/г 2,8% 2,9%
06:45 FR PPI, август, м/м 0.3% 0,5%
06:45 FR PPI, август, г/г 2.8% 2,8%
07:55 DE Unemployment, seasonally adjusted, сентябрь +39К -15К -12К
07:55 DE Unemployment, seasonally adjusted, сентябрь, млн. 4.835 4,796
07:55 DE Unemployment rate, seasonally adjusted, сентябрь 11.7% 11,6%
07:55 DE Unemployment, seasonally unadjusted, сентябрь, млн. 4,728
07:55 DE Unemployment rate, seasonally unadjusted, сентябрь 11.2% 11,4%
08:30 UK M4 money supply, август, итог 0.1% 1.2%
08:30 UK M4 money supply, август, итог, г/г 10.0% 11,5%
08:30 UK M4 lending, август, итог, млрд. 6.6 18,1
08:30 UK Consumer credit, август, млрд. 1.265 1,5 1,21
Основным событием сессии стало укрепление курса иены против основных валют, последовавшее после выступления Главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который заявил о том, что рост потребительских цен в его стране начнется в конце 2005 года, что повышает шансы отхода центробанка от политики близкой к нулю процентной ставки в 2006-2007 финансовом году, начинающемся 1 апреля. Член комитета по монетарной политике Банка Англии Ричард Ламбер заявил в газетном интервью сегодня, что рост ВВП в Великобритании может оказаться ниже прогноза Центробанка и потребительские расходы остаются на низком уровне. Ламберт, который голосовал с большинством за снижение учетной ставки до 4.50% в августе, возможно намекает на то, что он снова будет голосовать за снижение ставки. После ряда неблагоприятных данных по Великобритании рынки склоняются к прогнозированию очередного снижения ставки до 4.25% в ноябре. Данный факт стал причиной давления на стерлинг В целом, доллар продолжил консолидацию. В настоящее время для продолжения ралли американской валюте недостает стимулов. Инвесторы закрывают часть позиций на покупку доллара после того, как он не смог преодолеть важный уровень сопротивления против евро. После завершения периода консолидации вероятно возобновление укрепление курса доллара.
EUR/USD в начале сессии протестировал промежуточное сопротивление $1.2070, после чего торговался в диапазоне $1.2040/60. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.2080, Спрос отмечен на $1.2040 и $1.2000.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.7670. Публикация Общенационального обзора цен на жилье, который снова продемонстрировал отрицательную динамику, стала причиной снижения стерлинга в область $1.7630. В дальнейшем курс вернулся на $1.7670. В настоящее время стерлинг продолжает консолидацию в диапазоне $1.7650/60. Ордера на покупку отмечаются в районе $1.7600/10, предложение сосредоточено в области $1.7720.
USD/JPY после выступления Главы Банка Японии Тошихико Фукуи,ара резко снизился и пробил нижнюю границу торгового диапазона азиатской сессии Y112.80/113.10. В результате поглощения стопов курс достиг нижней границы часового нисходящего канала Y112.65, после чего начал восстановление. В настоящее время пара торгуется в районе Y112.80. Ордера на продажу остаются в районе Y113.10/20, спрос отмечается в области Y112.50.
В 1230GMT выйдет ряд данных по экономике США, в частности будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за второй квартал (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма). Маловероятно, что итоговые оценки будут отличаться от прогнозов и вряд ли окажут заметное влияние на рынок. Торги по прежнему будут определяться техническими факторами.
Продажи отмечаются в табачном, секторе производителей напитков.
После периода серьезного роста снижаются акции DaimlerChrysler.
Акции Danone снизились после того, как представитель Numico опроверг информацию, появившуюся в еженедельнике Challenges о том, что Danone рассматривает возможность покупки голландской компании.
С другой стороны, акции O2 продолжают рост, связанный со слухами о том, что японская NTT DoCoMo совместно с Deutsche Telekom, заинтересованы в покупке британского оператора мобильной связи.
CAC-40 -13 пунктов (-0.3%), Xetra-DAX -18 пунктов (-0.4%) и FTSE-100 -8 пунктов (-0.2%).
Напомним, что Банк Японии проводит подобную политику, целью которой является преодоление семилетнего периода дефляции, которая стала причиной снижения корпоративных прибылей и потребительских расходов, с 2001 года. Рост потребительских цен и уверенное восстановление экономики являются основными условиями ужесточения политики процентных ставок. Поддержку ожиданиям восстановления экономики Японии оказали опубликованные сегодня данные, которые зафиксировали рост показателя розничных продаж в августе в два раза по сравнению с ожиданиями.
Против европейских валют доллар продолжает консолидацию. В настоящее время для продолжения ралли американской валюте недостает стимулов. Инвесторы закрывают часть позиций на покупку доллара после того, как он не смог преодолеть важный уровень сопротивления против евро. После завершения периода консолидации вероятно возобновление укрепление курса доллара.
Уровень сопротивления 2: Y114.20
Уровень сопротивления 1: Y113.70
Текущая цена Y112.74
Уровень поддержки 1: Y112.00
Уровень поддержки 2: Y111.20
Уровень поддержки 3: Y110.70
Комментарий. Курс тестирует линию поддержки часового нисходящего канала Y112.70. Более се6рьезной поддержкой остается Y112.00, более важной – Y111.20 (спроецированная линия поддержки от 16 августа). Далее целью снижения станет Y110.70 (максимумы 9 сентября и 24 августа). остается в прежнем диапазоне. Ближайшим важным сопротивлением является Y113.70 (максимум 20 июля). Пробитие данного уровня поставит целью роста район Y114.90.
Уровень сопротивления 2: Chf1.3080
Уровень сопротивления 1: Chf1.3000
Текущая цена Chf1.2923
Уровень поддержки 1: Chf1.2880
Уровень поддержки 2: Chf1.2820
Уровень поддержки 3: Chf1.2780
Комментарий. Курс получил поддержку в районе промежуточного уровня Chf1.2880. В настоящее время пара вернулась в середину торгового диапазона последних дней. В случае возобновления снижения доллара и прохождения Chf1.2880 вероятно продолжение снижения в область Chf1.2820. Более важный уровень – на Chf1.2770/80 (зона консолидации 22-23 сентября). Ближайший уровень сопротивления остается в районе Chf1.3000 (линия сопротивления с 5 июля). Более серьезное сопротивление расположено на Chf1.3080 (максимумы 5 и 19 июля).
Уровень сопротивления 2: $1.7880
Уровень сопротивления 1: $1.7780
Текущая цена $1.7647
Уровень поддержки 1: $1.7640
Уровень поддержки 2: $1.7610
Уровень поддержки 3: $1.7560
Комментарий. Фунт протестировал промежуточную поддержку $1.7640 и в настоящее время возвращается в середину торгового диапазона, сформировавшегося на этой неделе. Ближайшим серьезным серьезным сопротивлением является $1.7780 (линии поддержки с 21 апреля). Преодоление $1.7780 откроет дорогу на $1.7880 и далее – к $1.7960. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.7650 (линия поддержки с 19 августа). В случае его прохождения целью снижения станет $1.7610, однако более важная поддержка находится на $1.7560 (ранее пройденная линия сопротивления от 20 февраля 2004 года).
Уровень сопротивления 2: $1.2140
Уровень сопротивления 1: $1.2080
Текущая цена $1.2039
Уровень поддержки 1: $1.2000
Уровень поддержки 2: $1.1950
Уровень поддержки 3: $1.1850
Комментарий. Евро протестировал верхнюю границу диапазона последних дней $1.2080. В случае возобновления настроений на покупку и преодоления данного сопротивления вероятно продолжение роста в направлении $1.2130/40 (зоны консолидации 22-23 сентября) и $1.2180. Поддержка по-прежнему проходит в районе $1.2000. В случае ее прохождения целью снижения станет район $1.1950. Однако ключевой поддержкой остается $1.1850.
Ордера на покупку: 1.2025
Ордера на продажу: 1.2075 и 1.2100/10
YEN
Ордера на покупку: 112.75
Ордера на продажу: 113.25 и 113.50/60
STERLING
Ордера на покупку: 1.7650
Ордера на продажу: 1.7715/25
Канцлер Герхард Шредер и лидер оппозиции Ангела Меркель ведут переговоры, чтобы решить тупиковую ситуацию выборов. Меркель говорит, что они согласились, что если существует крупная коалиция, необходимо взяться за большие, серьезные проекты. Станет возможным сформировать стабильную плеяду, которая будет удерживать Германию на пути реформ в течение четырех лет.
Эти два политика, которые в ночь выборов оба заявили, что хотят стоять во главе нового правительства после не позволяющего сделать окончательный вывод выборов 18 сентября, все же должны будут решить, кто же из них станет канцлером. Они назначили новые переговоры на 5 октября.
EUR/USD торговался в диапазоне $1.2030/60.
GBP/USD не покидал пределы $1.7660/90.
USD/JPY оставался в узком диапазоне Y112.80/113.10.
Среди всех выходящих сегодня новостей следует выделить отчет по ВВП США за второй квартал (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: GDP q/q диаграмма). Однако это итоговые оценки, которые вряд ли будут отличаться от прогнозов и вряд ли окажут заметное влияние на рынок. Торги будут определяться технической картиной.
Боритесь с мошенниками одним пальцем
Забудьте о своей подписи, паролях, отпечатках пальцев и фотографиях радужной оболочки глаза в глобальной борьбе с мошенничеством – все это при желании можно подделать. Будущее безопасности – это сложное переплетение капилляров среднего пальца вашей правой руки.
Инженеры японского технологического гиганта Hitachi рассказали The Times о системе идентификации, на разработку которой ушло 200 инженеро-лет и которая должна произвести революцию в банковском деле.
Банкоматы, оборудованные устройством Johmon размером со спичечный коробок, будут работать, только если владелец карточки приложит палец к датчику. Менее чем за две секунды считывающее устройство сканирует уникальный рисунок капилляров на средней фаланге пальца и устанавливает его соответствие с карточкой. Вводить PIN уже не надо.
The Wall Street Journal
Студии увеличивают усилия в борьбе с видеопиратами
В рамках общей стратегии по борьбе с видеопиратами на двух крупнейших зарубежных рынках студии Warner Bros. Entertainment и NBC Universal намерены увеличить объем продаж дешевых DVD в России и Китае.
В ноябре дистрибьютеры в Китае представят на рынке опытную партию из 15 фильмов студии Universal, которые присоединятся к уже имеющимся там в продаже 200 фильмам студии Warner Bros. С начала этого года подразделение Тime Warner Inc. продает в Китае лицензионную видеопродукцию по цене от 2,65 дт 3,38 долларов. Эти цены снижены до уровня, на котором они могут конкурировать с ценами пиратских DVD, которые на улице продают по 1 доллару за диск. Однако пока что попытки нанести урон процветающей торговле пиратской видеопродукцией не увенчались сколько-нибудь заметным успехом, и компания все еще надеется совершить прорыв в этой сфере.
ВВС
Цены на нефть падать не собираются
Восстановительные работы на нефтедобывающих скважинах и перегонных заводах после урагана Рита занимают больше времени, чем планировалось. В результате этих задержек мировые цены на нефть и бензин пока остаются высокими.
Оптимизм специалистов, надеявшихся на скорое восстановление нефтеперерабатывающих комплексов, в последние дни поутих. По нынешним прогнозам, их ремонт может затянуться еще на несколько недель.
"Газпром" покупает "Сибнефть" за $13 млрд.
Российский газовый монополист "Газпром" договорился о покупке 72,663% акций нефтяной компании "Сибнефть" за 13,091 млрд. долларов. Об этом сообщила компания Millhouse Capital, управляющая активами акционеров "Сибнефти".
Одним из акционеров Millhouse Capital считается губернатор Чукотки и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.
Финансовые известия
В США подан первый иск от властей к нефтекомпаниям, завышавшим цены на бензин
Власти штата Нью-Джерси первыми в США подали иск против нефтяных компаний. Компании обвинены в попытке получить финансовую выгоду из сложившейся ситуации на рынке бензина в результате ураганов "Катрина" и "Рита".
Ответчиками в судебных документах называются компании "Хесс", "Мотива шелл" и "Суноко", а также независимые операторы бензозаправочных станций, продающих бензин под марками "Хесс", "Шел", "Суноко" и "Ситго".
Все они обвиняются в искусственном повышении цен на бензин и нарушении закона штата, запрещающего поднимать цены чаще одного раза в день.
Член комитета по монетарной политике Банка Японии Мияко Суда заявила, что пора ужесточить количественную мягкую монетарную политику. Однако она подчеркнула, что банк пока должен придерживаться существующего целевого уровня ликвидности 30-35 трлн. йен баланса платежных депозитов коммерческих банков.
Ранее Банк Японии заявил, что не будет менять текущую мягкую монетарную политику до тех пор, пока ядро CPI на стабилизируется на 0 или вырастет выше в процентном соотношении и не будет повторного появления признаков дефляции.
Согласно окончательным данным ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 0.5% кв/кв, что совпало со средним прогнозом экономистов. Годовой прирост экономики во втором квартале оказался минимальным более чем за 12 лет - с первого квартала 1993 года.
Выход сильного отчета по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders диаграмма) оказал весомую поддержку доллару. Однако курс не смог удержать прибыль, поскольку участники рынка начали закрывать позиции после того, как евро не смог переписать минимумы вторника и начал резко восстанавливаться.
Тем не менее, настроения на рост курса доллара сохраняются. «В настоящее время трудно привести какие-либо аргументы против укрепления курса доллара,» говорит Gavin Friend, валютный стратег лондонского отделения Commerzbank AG. «ФРС достаточно ясно дал понять, что продолжит повышать процентные ставки до конца текущего года.»
EUR/USD оставался в диапазоне $1.2000/40 поочередно тестируя верхнюю и нижнюю границы. Во второй половине сессии последовала попытка пробития поддержки, но она оказалась неудачной. Курс вернулся в район $1.2040, где и завершил торги.
GBP/USD в начале торгов пробил отметку $1.7700 и протестировал промежуточное сопротивление $1.7720. После выхода слабых данных по ВВП стерлинг продолжил снижение и достиг $1.7680. Публикация обзора CBI Distributive Trades вызвала снижение курса в область $1.7600.Однако позже курс вернулся в район $1.7680, в котором и закрылся день.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y112.85-Y113.40.
На текущей неделе три представителя Федерального резерва в своих выступлениях подчеркивали, что темпы роста экономики страны позволяют продолжать процесс повышения процентных ставок. Так президент ФРБ Канзас Сити Томас Хениг вчера заявил, что экономика находится «в достаточно хорошей форме», а глава ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен отметила сбалансированность рисков для американской экономики, несмотря на последствия разрушительных осенних ураганов. Она ожидает выхода процентных ставок в США на нейтральный уровень. По словам Йеллен, самым большим риском для экономики является сейчас рост цен на нефть. "В то же время, более устойчивое увеличение инфляции, как это имело место в 70-х годах, кажется маловероятным пока инфляционные ожидания остаются хорошо сдержанными", - сказала Йеллен. Она отметила, что ФРС не допустит повышения инфляции до "недопустимого" уровня.
Но не все разделяют оптимистические настроения по поводу доллара. Например, аналитики United Overseas Bank отметили "очевидную разницу" между сигналами от экономических данных и движениями на валютном рынке". Они считают, что участники рынка поддаются стадному чувству и слепо верят в дальнейшее повышение ставок ФРС США. Однако если экономический рост в США слишком снизится и настроение станет менее оптимистичным, возможны резкие развороты цен и усиление волатильности.
По среднему прогнозу экспертов, к концу года ставка ФРС достигнет 4.0% с нынешних 3.75%, однако некоторые аналитики уверены в том, что ставка до конца года достигнет 4.25%. Согласно прогнозу, к концу сентября 2006 года ставка вырастет до 4.5%. Исследование также показало, что ставка ЕЦБ может быть поднята до 2.25% с нынешних 2.0% во 2 или 3 квартале 2006 года.
Аналитики также ожидают, что ставки в Великобритании останутся на уровне 4.5% до конца марта 2006 года, а к концу сентября снизятся до 4.25%.
Ставки в Японии будут оставаться около нуля до конца марта, считают аналитики.
В Nomura говорят, что «данные только усиливают позицию ФРС по поводу того, что с экономикой все в порядке и можно продолжать текущую монетарную политику.» Кроме того, данные дают основания говорить о том, что рост капитальных расходов окажет поддержку экономике в первой половине 2006 года.
Уровень сопротивления 2: Y114.20
Уровень сопротивления 1: Y113.70
Текущая цена Y112.84
Уровень поддержки 1: Y112.00
Уровень поддержки 2: Y111.20
Уровень поддержки 3: Y110.70
Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшим важным сопротивлением является Y113.70 (максимум 20 июля). Пробитие данного уровня поставит целью роста район Y114.90. Ближайшей поддержкой остается Y112.00, более важной – Y111.20 (спроецированная линия поддержки от 16 августа). Далее целью снижения станет Y110.70 (максимумы 9 сентября и 24 августа).
Уровень сопротивления 2: Chf1.3080
Уровень сопротивления 1: Chf1.3000
Текущая цена Chf1.2890
Уровень поддержки 1: Chf1.2880
Уровень поддержки 2: Chf1.2820
Уровень поддержки 3: Chf1.2780
Комментарий. Курс приближается к уровню поддержки Chf1.2880. В случае ее прохождения снижение продолжится в район Chf1.2820. Более важный уровень – на Chf1.2770/80 (зона консолидации 22-23 сентября). Ближайший уровень сопротивления остается в районе Chf1.3000 (линия сопротивления с 5 июля). Более серьезное сопротивление расположено на Chf1.3080 (максимумы 5 и 19 июля).
Уровень сопротивления 2: $1.7880
Уровень сопротивления 1: $1.7780
Текущая цена $1.7689
Уровень поддержки 1: $1.7650
Уровень поддержки 2: $1.7610
Уровень поддержки 3: $1.7560
Комментарий. Фунт торгуется в диапазоне, сформированном на этой неделе. Ближайшим серьезным серьезным сопротивлением является $1.7780 (линии поддержки с 21 апреля). Преодоление $1.7780 откроет дорогу на $1.7880 и далее – к $1.7960. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.7650 (линия поддержки с 19 августа). В случае его прохождения целью снижения станет $1.7610, однако более важная поддержка находится на $1.7560 (ранее пройденная линия сопротивления от 20 февраля 2004 года).
Уровень сопротивления 2: $1.2140
Уровень сопротивления 1: $1.2080
Текущая цена $1.2060
Уровень поддержки 1: $1.2000
Уровень поддержки 2: $1.1950
Уровень поддержки 3: $1.1850
Комментарий. Евро остается в диапазоне последних дней, постепенно приближаясь к его верхней границе. Ближайшим уровней сопротивления остается $1.2080, затем - $1.2130/40 (зона консолидации 22-23 сентября) и $1.2180. Поддержка по-прежнему проходит в районе $1.2000. В случае ее прохождения целью снижения станет район $1.1950. Однако ключевой поддержкой остается $1.1850.
EUR/USD 1.2051 1.1988 1.2039
USD/JPY 113.41 112.84 112.98
GBP/USD 1.7717 1.7601 1.7678
USD/CHF 1.2980 1.2908 1.2910
EUR/JPY 136.21 135.76 136.05
EUR/GBP 0.6818 0.6783 0.6805
GBP/JPY 200.33 199.32 199.78
GBP/CHF 2.2918 2.2802 2.2827
Nikkei +125.87 (+0.95%) 13435.91
FTSE +47.50 (+0.82%) 5494.80
DJA +16.88 (+0.16%) 10473.09
Nasdaq -1.02 (-0.05%) 2115.40
S&P +1.23 (+0.10%) 1216.89
US10YT +5/32 4.26% 99 29/32
06:00 Британия, Nationwide house price index (август), г/г 2.2% 2.3%
06:45 Франция, PPI (July) 0.4% 0.4%
06:45 Франция, PPI (July), г/г 2.8% 2.9%
06:45 Франция, PPI (август) 0.5% -
06:45 Франция, PPI (август), г/г 2.8% -
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally adjusted -15K -12K
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally adjusted, млн. - 4.796
07:55 Германия, Unemployment rate (September) seasonally adjusted - 11.6%
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally unadjusted, млн. - 4.728
07:55 Германия, Unemployment rate (September) seasonally unadjusted - 11.4%
08:30 Британия, M4 money supply (август) final, м/м - 1.2%
08:30 Британия, M4 money supply (август) final, г/г - 11.5%
08:30 Британия, M4 lending (август) final, млрд. - 18.1
08:30 Британия, Consumer credit (август), млрд. 1.5 1.21
12:30 США, Jobless claims (week to 24.09) 432K
12:30 США, ВВП (II квартал) final, г/г 3.3% 3.3%
12:30 США, PCE price index (II квартал) final - 3.2%
12:30 США, PCE price index ex food, energy (II квартал) final - 1.6%
14:00 США, Help-wanted index (август) 39 39
20:30 США, M2 money supply (19.09), млрд. - -7.0
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (сентябрь) - -0.1%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI (сентябрь), г/г - -0.6%
23:30 Япония, Tokyo-area CPI ex fresh food (сентябрь), г/г - -0.3%
23:30 Япония, Nationwide CPI (август) - -0.1%
23:30 Япония, Nationwide CPI (август), г/г - -0.3%
23:30 Япония, Nationwide CPI ex fresh food (август), г/г - -0.2%
23:30 Япония, Unemployment (август) - 4.4%
23:30 Япония, Salaried household spending (август) real, г/г - 0.1%
23:50 Япония, Industrial output (август) preliminary - -1.2%
23:50 Япония, Industrial output (август) preliminary, г/г - -2.3%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
