AG Edwards повысил рейтинг Verizon с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Commerce Bancshares с Underweight до Equal-weight
Friedman Billings повысил рейтинг The Bancorp с Mkt Perform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Constellation Energy с Hold до Buy

Экономист Rishi Sondhi из RBC говорит, что в "beige book " отмечается сохранение тенденции снижения объемов продаж одно-семейных домов, однако, отчет не содержит неожиданностей в отношении экономического роста вцелом." RBC придерживается мнения, что ставка ФРС останется неизменной до второго полугодия 2007.

Основные индексы несколько откатились из районов сессионных максимумов в преддверии публикации "Бежевой книги", однако отсутствие неожиданностей в оценках текущего состояния экономики внушило покупателям оптимизм и рост на фондовом рынке возобновился.

Aeropostale сообщил о росте прибыли на 25% благодаря высокому спросу на сезонную одежду.
The Wall Street Journal сообщил, что фармацевтическая компания Novartis A G может продать Nestle свое подразделение, производящее детское питание Gerber baby food за $4-$5 млрд.
Представитель Toyota Motor Corp сообщил, что продажи на территории Северной Америки в ноябре выросли на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рейтинг Verizon Communications был повышен AG Edwards до уровня "buy" с "hold".

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов.
Январский контракт на нефть марки crude преодолел отметку $62 за баррель, прибавив с начала дня 2.1% после заявления министра нефти Алжира, что OPEC может снизить объемы добычи сырья.
тем не менее, активизация интереса инвесторов к энергетическому сектору (+2.1%) в настоящее время нивелирует негативное влияние сообщения на широкий рынок.
Акции крупнейшей по капитализации американской компании - Exxon Mobil (XOM 75.04 +0.88), с начала торгов выросли на 1.2% и достигли исторического максимума.

Доллар впервые за последние семь дней смог укрепить свои позиции против основных конкурентов после того, как опубликованный правительственный отчет показал, что темпы роста американской экономики в прошлом квартале оказались выше чем это предполагалось ранее.
В результате инвесторы предпочли закрыть часть позиций на продажу американской валюты в связи с опасениями, что процентная ставка в США может остаться неизменной в течение большего времени, чем это ранее ожидалось.
ВВП GDP q/q диаграмма в третьем квартале текущего года вырос на 2.2%. Показатель значительно превысил предварительную оценку, в соответствии с которой рост составил лишь 1.6%. Эксперты прогнозировали менее значительный рост пересмотренного значения, до 1.8%. Во второмквартале, напомним, темпы роста ВВП составили 2.6%.
Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Вильяма Пула, по всей вероятности, также сыграло свою роль и несколько охладило пыл продавцов доллара.
Представитель ФРС отметил, что недавние отчеты, свидетельствующие о замедлении инфляционных процессов, еще не говорят о том, что угроза роста ценового давления миновала. Кроме того, стоит вспомнить, что в своем вчерашнем выступлении глава ФРС Бен Бернанке выразил уверенность в том, что экономика США сможет вернуться к темпам роста, соответствующим ее потенциалу.
В этой связи серьезный интерес будет представлять сводный отчет о состоянии экономики в 12 федеральных округах ФРС, т.н. "Бежевая книга", который будет опубликован сегодня в 1900GMT и поможет оценить состояние и перспективы крупнейшей мировой экономики с точки зрения центрального банка США. Особое внимание следует обратить на оценку ситуации в сфере занятости, цен и рынка недвижимости. Позитивные оценки в отношении данных секторов могут оказать поддержку американской валюте, продажи которой в последнее время зашли довольно далеко.

Перед закрытием европейской сессии стерлинг стабилизировался в области $1.9495/90. Ближайшая поддержка находится на $1.9470/50. Ордера на продажу остаются в районе $1.9545 и отмечаются вплоть до района максимальных значений декабря 2004 года $1.9560.

Откат оказался непродолжительным и основные индексы возобновили рост в значительной степени благодаря укреплению ряда "голубых фишек". 27 из 30 компонентов Dow торгуются в настоящее время на положительной территории. Самый значительный рост демонстрируют акции AT&T (T 33.83 +1.01) (+3.1%). Среди других "голубых фишек" рост которых с начала дня превысил 1.0% AA, BA, HD, HON, HPQ, INTC, JPM, MRK, MSFT, VZ, WMT, и XOM.
Телекоммуникационный сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+2.3%) среди десяти основных экономических секторов.

Заслуживает внимания укрепление ряда "голубых фишек".
Представители Ford Motor заявили, что в ходе мероприятий по реструктуризации и сокращению затрат сокращению подлежит более половины всего персонала североамериканских предприятий компании. Акции Ford (+ $0.15 до $8.30) прибавили в цене около 2%.

Представители Pfizer (+ $0.06 до $27.11), компонента Dow во вторник также сообщили о сокрашении персонала своих предприятий, расположенных на территории США на 20%.

Акции Verizon Communications (+ $0.45 до $34.85) укрепили свои позиции после повышения их рейтинга A.G. Edwards.

Рост отмечается и в среду других составляющих Dow: Intel (+ $0.34 до $21.32), Merck (+ $0.63 до $44.30), AT&T (+ $0.68 до $33.50), Alcoa (+ $0.56 до $30.76).

Доходность 10-летних обязательств Казначейства вырос в цене на $1.01 до $62 за баррель.
Золото на COMEX подешевело на 70 центов до $643 за унцию.

Ian Shepherdson, главный экономист HFE, говорит, что октябрьские new home sales снизились на 3.2% до 1.004 млн., причем отчет о состоянии рынка "оказался значительно слабее ожиданий". Аналитик отмечает, что предложение в размере 7.0 млн. "более чем достаточно для сохранения нисходящего давления на цены."

Рост цен на нефть стал причиной отхода основных индексов из районов сессионных максимумов.
Январский контракт на поставку сырой нефти вырос в цене на 1.4% до $61.85 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США. Тем не менее, рост энергетического сектора (+1.3%) в настоящее время поддерживает широкий рынок. Refiners (+2.3%), Oil & Gas Equipment (+2.1%), и Drillers (+1.9%) находятся в числе лидеров среди отраслевых групп S&P.

Пара снизилась в район $1.3150 после того, как попытка роста была ограничена в районе $1.3175. Область $1.3130, где в настоящее время находится нижня краница трехдневного восходящего канала, остается ключевой поддержкой. Ниже $1.3130/20 расположены стопы.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $61.60 за баррель, с начала торгов +61 цент.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y116.00, Y116.20/25, Y115.80/75, Y116.65
EUR/JPY; Y152.50
EUR/GBP; stg0.6710, stg0.6700

В среду инвесторы настроены услышать хорошие корпоративные новости, которые помогут продолжить ралли, начатое вчера после выступления главы ФРС Бена Бернанке. Рынок откроется с повышением.
Цены на нефть преодолели отметку $61 за баррель. Напомним, что сегодня в 15:30 GMT будет опубликован отчет по запасам "черного золота" в США. Нефть light повысилась на 22 цента до $61.21 за баррель. В Лондоне нефть Brent подорожала на 27 центов до $61.48.
Корпоративные новости.
Фармацевтическая компания Pfizer объявила о сокращении 20%, или около 2000, рабочих мест. Более, чем на 35,000 рабочих мест проведет сокращение и Ford Motor.
Медиа-когломерат Walt Disney после закрытия торгов во вторник объявил о повышении размеров дивидендов на 15%.
Wall Street Journal сообщает, что фармацевтическая компания Novartis готовит к продаже подразделение детского питания Gerber. Цена может составить $4 млрд.-$5 млрд. Потенциальным покупателем является Nestle.
В среду фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

После выхода более сильных, чем ожидалось, данных по ВВП США евро протестировал поддержку на $1.3130. Однако, участники рынка сейчас предпочитают покупать евро при любом снижении, поэтому курс вернулся к $1.3155. Ордера на продажу находятся в районе$1.3200.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Consumer credit, октябрь, млрд., потребительское кредитование 1,1 0,9 0,92
09:30 Великобритания M4 money supply, октябрь, итог, г/г, Денежная масса М4 14,1% 14,0% 14,0%
Edit
09:30 Великобритания M4 money supply, октябрь, итог, м/м, Денежная масса М4 0,9% 0,9% 0,9%

В среду на европейских торгах доллар отошел от 20-месячного минимума по отношению к евро на слухах, что ФРС не будет снижать в ближайшее время ставки из-за опасений роста инфляции.
Иена по отношению к евро отошла от рекордных минимумов после выхода отчета, показавшего неожиданный рост промышленного производства в Японии. Это дало повод думать, что Банк Японии все-таки будет повышать ставки.
Сегодня повышение доллара может быть ограничено слухами, что снижение продаж новых домов может негативно отразиться на других отраслях экономики.
Сегодняшний отчет может показать, что рост ВВП США в третьем квартале стал самым медленным с 2003 года.

Сегодня в 12:30 GMT выходят данные по разрешениям на строительство (Building permits) за август. Несмотря на смелые предположения аналитиков о том, что показатель увеличится до 0.5%, существует много причин, заставляющих нас сомневаться в этом. Если посмотреть на историческую динамику данного индикатора экономики, видно, что он редко подвергается настолько сильным изменениям. Его значение за предыдущий месяц составило -2.3%. Если прогноз сбудется, то дифференциал показателя составит 2.8%, что довольно много.
Разрешения на строительство – один из тех параметров, которые могут сказать очень многое о будущих изменениях тенденций в экономике.
Отрицательное значение этого показателя покажет возможное наступление рецессий в экономике в целом. О вероятности такого развития событий нам говорят также такие индикаторы, как постоянное повышение кредитных ставок и недавнее сокращение спроса на канадский экспорт, совместно со снижением возможностей фирм для расширения их фабричного пространства.
Если данные по строительству выйдут в соответствии с прогнозом, это, вероятно, немного усилит положение канадского доллара, но, учитывая, что ожидаемое значение уже может быть внесено в рыночные котировки, влияние показателя может оказаться довольно слабым.

Также сегодня, но немногим позже выпуска данных по разрешениям на строительство, в 14:00 GMT, ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе (Ivey Purchasing Mgrs Index) за сентябрь. Надежный показатель активности в сфере бизнеса, влияющий на положение дел на рынке, индекс деловой активности, как ожидают, отскочит от своего семимесячного минимума. Прогнозируемое значение составляет 59.0 против предыдущего 55.7. В то время как потребительские расходы не слишком увеличились за последний месяц, достаточно сильное падение цен на изготовление должно помочь поощрить увеличение инвестиций в производство. Хорошее значение показателя может немного усилить канадский доллар.

Немецкие концерны Mercedes-Benz, Volkswagen und Audi договорились о сотрудничестве. Чтобы увеличить сбыт автомобилей с дизельными двигателями в США, они намерены совместно продвигать на американском рынке технологию очистки выхлопных газов 'Bluetec', разработанную фирмами Bosch и DaimlerChrysler. Об этом сообщает DW. Название 'Bluetec' будет использоваться в маркетинговых кампаниях и обозначении моделей для американского рынка. В дизельный альянс будет также входить Jeep. Автомобили, оснащенные данной технологией, выполняют строгие нормы, принятые в США.

Доллар отошел от 20-месячного минимума по отношению к евро на слухах, что ФРС не будет снижать в ближайшее время ставки из-за опасений роста инфляции.
Доллар повышается вперые за 7 дней после того, как глава ФРБ Сент-Луиса William Poole дал понять, что на инфляции рано ставить крест. Кроме того,лава ФРС Ben S. Bernanke вчера отметил, что повышение цен остается предметом беспокойства.
Ожидающийся завтра отчет может показать, что инфляция в США еще остается выше тех, которые желал бы видеть Bernanke.
Иена по отношению к евро отошла от рекордных минимумов после выхода отчета, показавшего неожиданный рост промышленного производства в Японии. Это дало повод думать, что Банк Японии все-таки будет повышать ставки.
Сегодня повышение доллара может быть ограничено слухами, что снижение продаж новых домов может негативно отразиться на других отраслях экономики.
Сегодняшний отчет может показать, что рост ВВП США в третьем квартале стал самым медленным с 2003 года.
Вчера доллар снизился после выхода отчтета, показавшего неожиданное снижение индекса потребительского доверия и максимальное падение с 2000 года заказов на товары длительного пользования.
Участники рынка считают, что вероятность снижения ставки ФРС в марте составляет 73%. Неделей ранее доля сторонников такого сценария была 40%.

Заместитель управляющего Банка Англии Рейчел Ломакс в среду заявила о том, что она не видела необходимости в повышении ставок в ноябре, так как признаков перегрева экономики Великобритании не наблюдается.
Ломакс заявила, что с тех пор, как экономический рост в Великобритании превысил долгосрочный средний уровень, уже прошло какое-то время. Она также отметила, что рост рабочей силы способствует ослаблению инфляционного давления.
До ноября экономика уже какое-то время росла темпами, превышающими долгосрочный средний уровень, отметила Ломакс.
Отвечая на вопрос, кто может сметить Управляющего Банка Англии Мервина Кинга в 2008 году, когда истечет его пятилетний срок, Ломакс ответила: "Сомневаюсь, что кто-нибудь сможет заменить Мервина без потерь, Он молодой человек, который все еще полон энергии и все свободное время играет в теннис".
Отражая, свою позицию, сказала, что по истечению своего срока в 2008 году, она покинет Комитет.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y116.00, Y116.20/25, Y115.80/75, Y116.65
EUR/JPY; Y152.50
EUR/GBP; stg0.6710, stg0.6700

Уровень сопротивления 3: Y118.20

Уровень сопротивления 2: Y117.20

Уровень сопротивления 1: Y116.40

Текущая цена Y116.20

Уровень поддержки 1: Y115.40

Уровень поддержки 2: Y114.80

Уровень поддержки 3: Y114.00

Комментарий. Курс остается под давлением продаж. Ближайшей поддержкой остается зона минимумов прошлой пятницы на Y115.40. Далее потери могут увеличиться до Y114.80 и Y114.00. Ближайшей целью восстановления может стать зона максимумов понедельника/вторника на Y116.40. Более важный уровень находится в районе верхней границы нисходящего с17 ноября канала на Y117.20. По курс остается ниже, более вероятно продолжения падения доллара. Преодоление Y117.20 может слегка ослабить медвежьи настроения и откроет дорогу на Y118.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2240

Уровень сопротивления 2: Chf1.2120

Уровень сопротивления 1: Chf1.2080

Текущая цена Chf1.2072

Уровень поддержки 1: Chf1.2010

Уровень поддержки 2: Chf1.1980

Уровень поддержки 3: Chf1.1920

Комментарий. Курс тестирует канальную линию сопротивления от 17 ноября на Chf1.2080, преодоление которой может несколько ослабить текущее давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2120, а затем – к пройденной 22 ноября нижней границы нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2240. Ближайшая поддержка расположена в области утренних минимумов на Chf1.2010. Если продажи доллара продолжатся, потери могут увеличиться до Chf1.1980. Более важной поддержкой представляется Chf1.1920 – минимумы 15 мая.

Уровень сопротивления 3: $1.9680

Уровень сопротивления 2: $1.9600

Уровень сопротивления 1: $1.9540

Текущая цена $1.9479

Уровень поддержки 1: $1.9460

Уровень поддержки 2: $1.9330

Уровень поддержки 3: $1.9200

Комментарий. Курс приблизился к поддержке $1.9460. Более важными уровнями поддержки являются канальная линия от 17 ноября на $1.9330 и 50% Фибо (рост с $1.8840 до $1.9540). Если же покупки курса продолжатся, возможно тестирование канальной линии сопротивления на $1.9600, преодоление которой укрепит перспективы роста фунта в ближайшие дни и откроет дорогу на $1.9680.

Уровень сопротивления 3: $1.3380

Уровень сопротивления 2: $1.3300

Уровень сопротивления 1: $1.3220

Текущая цена $1.3166

Уровень поддержки 1: $1.3110

Уровень поддержки 2: $1.3040

Уровень поддержки 3: $1.2980

Комментарий. Курс продолжает корректироваться. стический тон, Первой целью является канальная линия поддержки на $1.3110, пробитие которой вернет фокус рынка к последующим целям снижения, среди которых 38.2% Фибо (роста евро с $1.2755 до $1.3218) и 50% Фибо на $1.2980. Ближайшее сопротивление расположено в области этих вершин – на $1.3220. Далее важным уровень является канальная линия сопротивления от 17 ноября на $1.3300. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сможет увеличить достижения евро до $1.3380.

EUR/USD: $1.3100

USD/JPY: Y116.00, Y116.20/25, Y115.80/75, Y116.65

EUR/JPY: Y152.50

EUR/GBP: stg0.6710, stg0.6700

AUS/JPY: Y89.90

Парящих жаворонков выше,
я в небе отдохнуть присел -
на самом гребне перевала.

EUR/USDпротестировал поддержку на $1.3165/55. Стопы отмечаются ниже $1.3150, поглощение которых откроет дорогу на $1.3135/20. Пробитие $1.3120 спровоцирует более глубокую коррекцию после недавнего ралли.

Аналитики MizuhoBank говорят: «Давление на доллар со стороны йены, да и многих других валют оказалось гораздо мощнее, нежели мы ожидали - пара даже не сумела скорректироваться выше Y116.50. До тех пор, пока доллар торгуется вокруг Y116.00, растут риски последующего снижения к Y114.00/Y113.45. В настоящий момент пара лишь незначительно перепродана». Банк рекомендует продавать в случае роста к Y116.00/Y116.25. Стоп значительно выше Y116.50. Краткосрочная цель Y115.50. Следующая цель Y114.00.

Аналитики MizuhoBank говорят: «Многие смотрят на фунт и не верят своим глазам - пара торгуется совсем рядом с двадцатилетними максимумами. Сегодняшний внутридневный максимум на $1.9546 лишь на несколько пунктов ниже декабрьской вершины 2004 года ($1.9552). В целом, до тех пор, пока курс остается выше $1.9200, весьма вероятно продолжение ралли, несмотря на экстремальную перекупленность. Однако путь наверх простым не будет - следует ожидать масштабных разнонаправленных ценовых движений». Банк рекомендует покупать в случае снижения к $1.9400. Сохранять возможность усредниться на $1.9300. Стоп ниже $1.9200. Цель $1.9550.

Аналитики MizuhoBank отмечают: «Вчера, наряду с еще несколькими валютами, евро вновь укрепил свои позиции против доллара. Теперь пара перекуплена. Наша первая цель на $1.3200 была достигнута, и теперь, если евро сумеет удержаться выше $1.3000, сохраняются шансы на рост к $1.3400 до конца текущего месяца». Банк рекомендует покупать на $1.3150. Сохранять возможность усредниться на $1.3100. Стоп ниже $1.3000. Краткосрочная цель $1.3220, выше которой должно сработать большое количество стоп-ордеров на покупку, способных отправить пару к $1.3400.

EUR

Ордера на покупку: $1.3185//80, $1.3165/55, $1.3135/20.

Ордера на продажу: $1.3215/25, $1.3250.

JPY

Ордера на покупку:Y115.50/40, Y115.00.

Ордера на продажу: Y115.90, Y116.30, Y117.00.

GBP

Ордера на покупку: $1.9510/00, $1.9465.

Ордера на продажу: $1.9550/60, $1.9590/00.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7820, $0.7770/60.

Ордера на продажу: $0.7850, $0.7890.

EUR/GBP тестирует утренние минимумы на stg0.6755, причем основным продавцом, по словам трейдеров. выступает французский банк. Ордера на покупку расположены в области stg0.6755, вплоть до stg0.6745 со стопами ниже. Поглощение стопов откроет дорогу к stg0.6730, а далее – к stg0.6715. Ордера на продажу находятся на stg0.6765/70, более крупные – на stg0.6780/85.

EUR/JPY взлетел к новым историческим вершинам в начале азиатской сессии на Y153.43, в то время как EUR/USD преодолел $1.3200. Однако сильный отчет по промышленному производству Японии способствовал откату кросса от экстремумов почти на 90 пунктов до Y152.55. Европейскую сессию кросс начал в области Y152.85, а сейчас торгуется на Y152.70. Стопы отмечаются ниже Y152.20, более крупные – на Y152.00. Сопротивление – на Y153.25 и Y154.77.

Золото сегодня торгуется на уровне между $641.50/$632.40, из-за слабого доллара и роста цен на нефть. По словам аналитиков, у золота есть возможность роста до августовских максимумов, отметки $654/$655. Как считает Барт Мелек из BMO Capital Markets, золото может подняться к 25-летнему максимуму: $720, при том, что ЕЦБ, вероятно, увеличит ставки в декабре, в то время как ФРС будет сокращать их в следующем году, по причине замедления экономики США.

Нефть выросла во вторник из-за ожиданий холодов на северо-западе США, которые усилят спрос на крупнейшем нефтяном рынке в мире. Сырая нефть США закрылась с повышением на 67 центов на уровне $60.99 за баррель после того, как достигла двухнедельного максимума $61.20. Нефть марки Brent выросла на 77 центов до $61.21 за баррель.

Рынок ожидает встречи членов ОПЕК 14 декабря, результатом которой может стать сокращение в дальнейшем поставок нефти картелем, после того как ОПЕК в прошлом месяце принял решение по сокращению производства на 1,2 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать рынок. Последующие решения зависят от выпуска отчета правительства США по запасам нефти и нефтепродуктов в среду.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду на оптимистической ноте после выхода сильного отчета по промышленному производству. Nikkei вырос на 220.94 пп или 1.39% до 16076,20. Topix вырос на 23.78 пп или 1.53% до 1578.89.

На утренних торгах Министерство Экономики Торговли и Промышленности Японии опубликовало отчет, согласно которому объем промышленного производства в Японии увеличился в октябре на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные оказались лучше прогнозов экономистов, которые рассчитывали увидеть снижение показателя на 0.4%. В годовом исчислении рост объема промышленного производства по состоянию на октябрь составил 7.4%. Данные оказали поддержку японской валюте. Однако в настоящий момент участники рынка не спешат открывать новые длинные позиции в йене, поскольку ожидается, что сегодня японские трастовые фонды будут в крупных объемах покупать доллар для размещения средств в американские активы.

EUR/USDобновил 20-месячные максимумы на $1.3217, после чего упал к $1.3180, где располагались ордера на покупку. К началу европейских торгов курс вернулся к $1.3200/05.

GBP/USDоставался в диапазоне $1.9508/$1.9543.

USD/JPY резко упал из области Y116.26 до Y115.55 после выхода сильны данных по промышленному производству. Попытки курса восстановиться не увенчались успехом.

Сегодня основное внимание участников рынка будет сосредоточено на отчету по росту ВВП США (GDP q/q диаграмма) в III квартале и ценовом дефляторе PCE. Немаловажными станут данные о продажах жилья на первичном рынке США, а также публикация «Бежевой Книги».

FinancialTimes

ОЭСР критикует Кремль по поводу экономики.

Организация экономического сотрудничества и развития в понедельник обрушилась с критикой на российское правительство за его вмешательство в ключевые секторы экономики и выразила беспокойство в связи с "кажущейся ненасытностью" "Газпрома".

Die Welt

Алчность российского монополиста.

"Газпром" за поставки своего газа вскоре потребует от западных клиентов больше денег. Российский концерн ссылается на возросшие цены на нефть. Но это лишь полуправда: потребители на Западе вынуждены также оплачивать внутренние проблемы российской газовой отрасли.

LaRepubblica

Немецкие агенты 007 тормозят "Систему": "Она опасна для Deutsche Telekom".

Если русские из концерна "Система" станут акционерами Deutsche Telekom, возникнет угроза национальной безопасности. С таким непривычным предупреждением выступила немецкая спецслужба BND, пишет берлинская газета Tagesspiegel.

BBC

"Газпром" и "Роснефть" решили не конкурировать.

Российские компании "Газпром" и "Роснефть" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщили во вторник их руководители Алексей Миллер и Сергей Богданчиков. По мнению аналитиков, этот шаг избавит две госкомпании от необходимости конкурировать между собой и значительно расширит их влияние на российском сырьевом рынке.

Ford собирается занять 18 млрд. долларов.

Курс акций американской автостроительной компании Ford упал сразу на 4% после объявления о планах компании взять кредитов на общую сумму 18 млрд. долларов. По словам представителей компании, эти средства необходимы для оплаты расходов на реструктуризацию фирмы в Северной Америке.

Россия будет покупать мясо и вино у Молдавии.

Россия намерена возобновить поставки мяса и вина из Молдавии. Договоренность об этом достигнута в Минске во время встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным. В марте этого года поставки молдавского вина в Россию были запрещены решением Роспотребнадзора. Глава этого ведомства Геннадий Онищенко мотивировал такой шаг "несоответствием молдавской винной продукции российским санитарным нормам".

Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь снизились на 8.3% Durable goods orders диаграмма. Данные оказались слабее прогнозов о снижении на 5.0%. К товарам длительного пользования относятся дорогие товары, поэтому спад заказов на них указывает на нежелание покупателей тратить на них свои деньги является критерием, который снижает производственную активность. Это говорит о том, что если показатель существенно снизится, результатом всего станет снижение доллара против основных валют.

Управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи заявил в среду, что доля евро в валютных резервах и транзакциях, а также ценных бумаг, деноминированных в евро, растет по мере глобализации финансовых рынков. Фукуи также заявил на проходящей сегодня конференции, что центральные банки должны внимательно следить за влиянием глобализации на финансовые рынки и механизм ценообразования. Он отметил, что японский финансовый рынок остается стабильным с тех пор, как Банк Японии повысил учетную ставку в июле, что, по его словам, указывает на то, что банк сохраняет связь с участниками рынка. В своем выступлении Фукуи не упоминал темы следующего повышения учетной ставки, но подчеркнул, что Банк Японии намерен добиваться своей цели - обеспечения устойчивого экономического роста в условиях ценовой стабильности.

Доллар достиг минимального значения против единой валюты за последние 20 месяцев и снизился по отношению к другим своим конкурентам в связи с активизацией спекуляций по поводу того, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.

Тревожным сигналом в отношении состояния крупнейшей мировой экономики стало снижение потребительских настроений Consum. Confidence диаграмма в ноябре до 102.9 по сравнению с пересмотренным с повышением показателем предыдущего месяца 105.4 и ожиданиями экономистов, прогнозировавших рост индикатора до 106. Заказы на товары долговременного использования Durable goods orders диаграмма в октябре снизились самыми серьезными темпами за последние шесть лет. Показатель снизился на 8.3% по сравнению с ростом на 8.7% в предыдущем месяце и стал еще одним свидетельством охлаждения экономики США.
Поддержку евровалюте также оказал тот факт, что официальные представители ряда стран еврозоны не высказали серьезной озабоченности недавним укреплением единой валюты. Так, Премьер-министр Люксембурга Jean-Claude Juncker заявил, что по поводу нынешнего курса евро "волноваться не стоит." Его комментарии предшествовали достижению евро новых исторических максимумов против йены. Министр финансов Австрии Karl-Heinz Grasser сказал, что "мы вполне можем жить с текущим курсом единой валюты", а его нидерландский коллега Gerrit Zalm полагает, что "не следует волноваться раньше времени". Кроме того, опубликованные сегодня данные засвидетельствовали рост денежного предложения М3 в еврозоне до максимального уровня за последние три года. Данный факт наряду с сохранением инфляционного давления в регионе может стать причиной того, что ЕЦБ будет вынужден продолжить повышать процентные ставки.

"Экономическая ситуация в еврозоне в настоящее время лучше чем в США и данный факт продолжит оказывать поддержку курсу единой валюты," говорит Shaun Osborne, главный стратег TD Securities Inc.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте будущего года в 73%. В середине ноября такая вероятность составляла 11%.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.3116 до $1.3205.

GBP/USD также укрепил свои позиции с $1.9370 до $1.9520.

USD/JPY торговался в пределах Y115.87/Y116.40.

Сегодня основное внимание участников рынка будет сосредоточено на отчету по росту ВВП США (GDP q/q диаграмма) в III квартале и ценовом дефляторе PCE. Немаловажными станут данные о продажах жилья на первичном рынке США, а также публикация «Бежевой Книги».

Нельзя допустить, чтобы протекционизм задушил экономический рост
США нужен стабильный инвестиционный режим

Инфляция в Еврозоне в 2007 и 2008 годах будет около 2%

Рост ВВП в США в 2006 году составит +3,3%; +2,4% - в 2007; +2,7% - в 2008

Инфляция в США в 2006 году составит +3,3%; +2,3% - в 2007; +2,3% - в 2008

Текущий курс евро не вызывает опасений.
Рост экономики Еврозоны продолжает устойчивую восходящую тенденцию.
Для достижения инфляционных целей в 2007 году ЕЦБ может предпринимать все необходимые меры.

Согласно опубликованному Министерством Экономики Торговли и Промышленности отчету, объем промышленного производства в Японии увеличился в октябре на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные оказались лучше прогнозов экономистов, которые рассчитывали увидеть снижение показателя на 0.4%. В годовом исчислении рост объема промышленного производства по состоянию на октябрь составил 7.4%.

Уровень сопротивления 3: Y118.20

Уровень сопротивления 2: Y117.20

Уровень сопротивления 1: Y116.40

Текущая цена Y115.76

Уровень поддержки 1: Y115.40

Уровень поддержки 2: Y114.80

Уровень поддержки 3: Y114.00

Комментарий. Сегодня утром курс снова оказался под давлением продаж. Ближайшей поддержкой остается зона минимумов прошлой пятницы на Y115.40. Далее потери могут увеличиться до Y114.80 и Y114.00. Ближайшей целью восстановления может стать зона максимумов понедельника/вторника на Y116.40. Более важный уровень находится в районе верхней границы нисходящего с17 ноября канала на Y117.20. По курс остается ниже, более вероятно продолжения падения доллара. Преодоление Y117.20 может слегка ослабить медвежьи настроения и откроет дорогу на Y118.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2240

Уровень сопротивления 2: Chf1.2120

Уровень сопротивления 1: Chf1.2040

Текущая цена Chf1.2035

Уровень поддержки 1: Chf1.2010

Уровень поддержки 2: Chf1.1980

Уровень поддержки 3: Chf1.1920

Комментарий. Курс остается под давлением, при этом техническая картина осталась практически без изменений. В настоящий момент доллар тестирует канальную линию сопротивления от 17 ноября на Chf1.2040, преодоление которой может несколько ослабить текущее давление на курс и откроет дорогу к Chf1.2120, а затем – к пройденной 22 ноября нижней границы нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2240. Ближайшая поддержка расположена в области утренних минимумов на Chf1.2010. Если продажи доллара продолжатся, потери могут увеличиться до Chf1.1980. Более важной поддержкой представляется Chf1.1920 – минимумы 15 мая.

Уровень сопротивления 3: $1.9680

Уровень сопротивления 2: $1.9600

Уровень сопротивления 1: $1.9540

Текущая цена $1.9521

Уровень поддержки 1: $1.9460

Уровень поддержки 2: $1.9330

Уровень поддержки 3: $1.9200

Комментарий. Курс торгуется немногим ниже экстремумов, достигнутых накануне на $1.9540, где и расположено ближайшее сопротивление. Если эта зона не сможет ограничить укрепление фунта, коррекция может вернуть курс к $1.9460. Более важными уровнями поддержки являются канальная линия от 17 ноября на $1.9330 и 50% Фибо (рост с $1.8840 до $1.9540). Если же покупки курса продолжатся, возможно тестирование канальной линии сопротивления на $1.9600, преодоление которой укрепит перспективы роста фунта в ближайшие дни и откроет дорогу на $1.9680.

Уровень сопротивления 3: $1.3380

Уровень сопротивления 2: $1.3300

Уровень сопротивления 1: $1.3220

Текущая цена $1.3188

Уровень поддержки 1: $1.3110

Уровень поддержки 2: $1.3040

Уровень поддержки 3: $1.2980

Комментарий. Курс продолжает сохранять оптимистический тон, обновив накануне 20-месячные максимумы против доллара. Ближайшее сопротивление расположено в области этих вершин – на $1.3220. Далее важным уровень является канальная линия сопротивления от 17 ноября на $1.3300. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сможет увеличить достижения евро до $1.3380. В случае коррекции, первой целью станет канальная линия поддержки на $1.3110, пробитие которой вернет фокус рынка к последующим целям снижения, среди которых 38.2% Фибо (роста евро с $1.2755 до $1.3218) и 50% Фибо на $1.2980.

High Low Close
EUR/USD 1.3206 1.3116 1.3197
USD/JPY 116.38 115.85 116.14
GBP/USD 1.9532 1.9367 1.9515
USD/CHF 1.2090 1.2014 1.2025

EUR/JPY 153.31 152.27 153.29
EUR/GBP 0.6778 0.6747 0.6761
GBP/JPY 226.74 224.72 226.65
GBP/CHF 2.3532 2.3366 2.3467

Nikkei 225 +30.12 -0.2% 15,855.26
Topix +2.1 +0.1% 1555.11
FTSE 100 -24.20 -0.40% 6 025.90
DAX -16.49 -0.26% 6 281.68
DOW +14.74 +0.12% 12,136.45
NASDAQ +6.69 +0.28% 2,412.61
S & P 500 +4.83 +0.35% 1,386.73
10YR +8/32 Yield:4.5% 100 31/32
OIL(NYM) +0.67 +1.11% $60.99

09:00 Е-12 M3 money supply, 3 месяца по октябрь, г/г, денежная масса М3 8,2%

09:00 Е-12 M3 money supply, октябрь, г/г, Денежная масса М3 8,5%

09:30 Великобритания Consumer credit, октябрь, млрд., потребительское кредитование 0,9 0,92

09:30 Великобритания M4 money supply, октябрь, итог, г/г, Денежная масса М4 14,0% 14,0%

09:30 Великобритания M4 money supply, октябрь, итог, м/м, Денежная масса М4 0,9% 0,9%

13:30 США PCE price index ex food, energy, 3 кв., пересмотр, Ценовой дефлятор PCE за исключением прод-ия и энерг-ей 2,3%

13:30 США PCE price index, 3 кв., пересмотр, Ценовой дефлятор PCE 2,5%

13:30 США 3Q GDP, prelim, предварительная оценка ВВП +1.6%

15:00 США New Home Sales, октябрь, продажи на первичном рынке недвижимости 1035К 1075К

19:00 США Fed's Beige Book "Бежевая книга"

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +30.12 -0.2% 15,855.26

Topix +2.1 +0.1% 1555.11

FTSE 100 -24.20 -0.40% 6 025.90

DAX -16.49 -0.26% 6 281.68

DOW +14.74 +0.12% 12,136.45

NASDAQ +6.69 +0.28% 2,412.61

S & P 500 +4.83 +0.35% 1,386.73

10YR +8/32 Yield:4.5% 100 31/32

OIL(NYM) +0.67 +1.11% $60.99

Фондовый рынок Японии во вторник понес потери в связи с опасениями снижения темпов роста в США и на внутреннем рынке.

Дополнительным фактором, негативно повлиявшим на настроение инвесторов стал рост цен на нефть и снижение розничных продаж в стране.

В течение дня основные индексы несли серьезные потери, однако, рост акций банков, в частности Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., последовавший после заявления управляющего Банком Японии Фукуи по поводу того, что повышение процентных ставок «неизбежно», оказал поддержку фондовому рынку.

Asahi Tec Corp. стал лидером среди производителей стали после сообщения о получении прибыли по итогам первого финансового полугодия.

Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров, таких как Toyota, Matsushita Electric Industrial Co. и Honda Motor Co

Европейские фондовые индексы продолжили снижение в связи с опасениями, что рост европейских валют против доллара станет причиной снижения прибылей европейских экспортеров.

Дополнительное давление на акции вызвало и сообщение о снижении заказов на товары долговременного использования в США Durable goods orders диаграмма в октябре самыми серьезными темпами за последние шесть лет.
Показатель снизился на 8.3% по сравнению с ростом на 8.7% в предыдущем месяце и стал еще одним свидетельством охлаждения экономики США.

DaimlerChrysler AG и Assa Abloy AB стали лидерами снижения.

Акции Iberdrola SA, второй крупнейшей энергогенерирующей компании Испании снизились после сообщения о намерении приобрести за 11.6 млрд. фунтов ($22.5 млрд.) Scottish Power Plc.

Nokia Oyj, понесла потери после снижения прогноза прибыли крупнейшим производителем мобильных телефонов.

Фондовый рынок США к завершению торгов смог укрепить свои позиции и основные индексы завершили вторник на положительной территории.

В течение дня индексы торговались без определенной тенденции. Инвесторы оценивали неоднозначные экономические новости.
Если неожиданное снижение потребительских настроений сложно назвать позитивным фактором для фондового рынка, то еще более неожиданный рост продаж на вторичном рынке жилья может свидетельствовать о том, что период слабости на рынке недвижимости подошел к завершению.

Выступление Бернанке, тон которого оказался несколько более агрессивным, чем это предполагалось, стало причиной некоторого снижения основных индексов в середине дня.
В частности, инвесторов насторожило высказанное главой ФРС мнение, что "базовый уровень инфляции остается некомфортно высоким."

Поддержку «голубым фишкам» оказали позитивные корпоративные новости. Boeing сообщил о получении заказа на сумму $5.7 млрд. от авиакомпании Air Berlin на поставку 85 авиалайнеров в период с 2007 по 2014. Акции еще одного компонента Dow, Exxon Mobil выросли благодаря повышению цен на нефть.
Рост отмечался и среди других представителей энергетического сектора.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.22 млрд.; Nasdaq– 1.58 млрд.

Сегодня в 21:45 GMT выходят данные по разрешениям на строительство (Building Permits) за ноябрь. Это уже намного интереснее, чем индекс доверия в деловых кругах. Если помните, мы уже писали о том, что, если рынок недвижимости Новой Зеландии начнет показывать слабость, то половина причин для понижения процентных ставок уже будет. В связи с этим становится ясна важность такого экономического индикатора, как разрешения на строительства. Сентябрьский показатель отразил 6.1% роста. Если в ноябре рынок недвижимости заметно ослабнет, это может негативно отразиться на позициях киви.