Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2008

Основные индексы на Wall Street по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие за последние 5 лет результаты после того, как ФРС в очередной раз принял решение снизить процентные ставки с целью недопущения рецессии крупнейшей мировой экономики.
Кроме того, следует отметить позитивное влияние на рыночные настроения сообщение о предложении Microsoft $44.6 млрд. за покупку Yahoo, а также неожиданное оживление роста в производственном секторе экономики США.
S&P 500 Composite за пять торговых сессий прибавил 4%, до 1,389.34 однако, по итогам января потери индекса составили 6.1%.
Nasdaq Composite за неделю вырос на 2.6%, до 2,387.48, а Dow Jones Industrial Average на 3.8% до 12,660.28.
Финансовый и сектор жилищного строительства стали лидерами торгов по итогам недели благодаря росту оптимизма в отношении перспектив удешевления стоимости кредита и сообщению о принятии мер по недопущению снижения кредитных рейтингов крупнейших страховых компаний. Наиболее активные продажи были отмечены в энергетическом и технологическом секторах, что связано со слабыми корпоративными результатами.
Акции Ambac Financial и MBIA, выросли в цене на 12.6% и 13.80%, соответственно после сообщений о принятии мер, которые помогут страховым монополиям, работающим на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью, избежать понижения кредитного рейтинга.
Акции Washington Mutual подскочили на 30% в связи с упорными слухами о возможной покупке финансовой компании JPMorgan. Акции последнего выросли в цене на 9.4%.
Основным событием в добывающем секторе стал интерес Chinalco и Alcoa к Rio Tinto, что ставит под сомнение покупку последней за $130 млрд. компанией BHP Billiton. Акции Alcoa за неделю выросли на 9%.
Предложение Microsoft $44.6 млрд. за Yahoo послужило причиной роста акций поисковика на 26%. Тем не менее, акции Microsoft упали в цене на 7.5%.
Google разочаровал инвесторов своими квартальными результатами и акции компании потеряли в цене 9%.
Сообщение Motorola о возможности выделения и продажи своего подразделения по производству мобильных телефонов стало причиной роста акций компании на 17.5%.

В понедельник в 10:00GMT выйдет декабрьский индекс цен производителей в еврозоне.
В 15:00GMT будет опубликован отчет о фабричных заказах в США, а в 15:30GMT выйдет торговый баланс Австралии.
Во вторник в 00:00GMT выйдет отчет о розничных продажах в Австралии за декабрь. Решение о процентных ставках в Австралии будет опубликовано в 03:30GMT. Как ожидается ставка останется на уровне 6.75%.
В 10:00GMT выйдет отчет о розничных продажах в еврозоне за декабрь. Кроме того, будут опубликованы индексы PMI по ряду европейских стран.
В среду следует обратить внимание на уровень безработицы в Новой Зеландии. Показатель будет опубликован в 21:45 GMT.
Четверг станет наиболее насыщенным новостями днем недели. В 09:30GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, а в 11:00GMT по Германии.
Главными событиями станут решения по процентным ставкам Банка Англии и Европейского центрального банка, которые станут известны в 12:00GMT и 12:45GMT, соответственно. Если ЕЦБ оставит основную процентную ставку без изменений, на уровне 4.00%, то существует значительная вероятность того, чтоБА может прибегнуть к снижению ставки с нынешних 5.50%.
Как обычно, особый интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 13:30GMT. В это же время выйдут традиционные данные о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в США за прошлую неделю (Initial Jobless Claims). В 15:00GMT будет опубликован отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США за декабрь, который является своего рода опережающим индикатором состояния этого важнейшего сегмента американской экономики.

Фондовый рынок продолжает укреплять свои позиции благодаря росту влиятельного финансового сектора (+1.3%). General Motors (GM 28.59, +0.38) недавно сообщил, что продажи на территории Северной Америки выросли на 2.1% против ожиданий аналитиков Wall Street снижения на 1.9%. Акции GM с начала года выросли на 14.9% по сравнению с падением S&P на 5.4%.

Акции Mastercard Inc продолжают укреплять свои позиции после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли в 7 раз.

Microsoft Corporation предложил за Yahoo! $44.6 млрд.

Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 убыточных кофеен и снизить темпы открытия новых торговых точек.

Сеть розничных магазинов Tractor Supply Co сообщает о росте продаж на 3.8% благодаря увеличению спроса и планирует открыть от 95 до 100 новых торговых точек в течение 2008 года.

Акции компании Google обвалились на 8% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. Прибыль Google в четвертом квартале составила $4.43 на акцию, что на $0.02 слабее прогнозов. Кроме того, давление на акции Google оказывают спекуляции по поводу роста конкуренции после возможного заключения соглашения между Microsoft и Yahoo!.

Основные индексы продолжили укреплять свои позиции.
379 акций входящих в состав S&P 500 торгуются на положительной территории. Абсолютным лидером является Yahoo! 28.43, +9.25). Акции компании подскочили в цене на 48%, однако, торгуются на 9% ниже предложенной Microsoft ( (YHOOMSFT 30.44, -2.16) цены покупки компании в размере $31. Интересным фактом представляется то, что главным аутсайдером в настоящее время является именно Microsoft, за которым следуют акции Google (GOOG 520.13, -44.17).

К настоящему времени цена "черного" золота снизилась на $3.11 до $88.62 за баррель.

Что представляется еще более важным, была пробила область $90.09 -- линия поддержки с 22 января. В настоящее время поддержка располагается в области $89.60/65, где последняя отметка представляет собой 100-дневное МА. В случае взятия данного уровня последует тестирование района $88.75. С начала сессии цена нефти WTI Nymex crude oil снизилась на $1.85.

Основные фондовые индексы торгуются без определенной тенденции, причем Nasdaq снизился на отрицательную территорию.
Акции Motorola (MOT 12.53, +1.03) подскочили в цене на 9% после сообщения компании от намерении провести "реструктуризацию своего бизнеса с целью увеличения стоимости компании." Кроме того, рейтинг акций компании был повышенCitigroup до уровня Buy с Hold. Несмотря на сегодняшний рост, акции компании все еще торгуются на 37.3% ниже своего 52-недельного максимума.

Доллар укрепил свои позиции против основных своих конкурентов после неудачного тестирования исторического максимума по отношению к евро, которое последовало после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в прошлом месяце в американской экономике впервые за последние 4 года было зафиксировано сокращение рабочих мест.
Количество новых рабочих мест в США в январе сократилось на 17,000 по сравнению с пересмотренными с повышением, до 82,000 данными предыдущего месяца. Уровень безработицы, тем не менее, снизился до 4.9% по сравнению с 5% в декабре.
После тестирования исторического минимума по отношению к евро поддержку доллару оказал неожиданный рост активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
В соответствии с данными, опубликованными Институтом Менеджеров по Поставкам индекс активности в январе вырос до 50.7 по сравнению с 48.4 в декабре и ожидавшимися аналитиками 47.3. Показатель, превышающий отметку 50 говорит о позитивной динамике сектора и внушает определенный оптимизм в отношении состояния экономики страны. Тем не менее, говорить об изменении отношения к доллару пока не приходится, хотя чем дольше американская валюта находится неподалеку от своего исторического минимума против евро, тем выше представляется вероятность ее коррекционного укрепления.

Аналитики банка полагают, что рост ISM был вызван резким скачком активности в сфере производства и строительства. Тем не менее, "результат оказался слабее прогнозов BEA при расчете предварительной оценки темпов роста ВВП в четвертом квартале и, таким образом, можно ожидать пересмотра показателя с понижением до +0.5%."

Основные индексы снизились в районы своих нулевых отметок. Пять из десяти главных секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории. наибольшие потери несут телекоммуникационный (-0.6%) и технологический (-0.5%) сектора .
Энергетический (+0.1%) отстает от средних показателей по рынку несмотря на то, что квартальная прибыль Exxon Mobil (XOM 86.22, +0.52), серьезно превысила прогнозы и оказалась максимальной за всю историю корпоративной Америки. Падение цен на нефть на 1.7% является главной причиной слабости сектора.

Пара восстанавливается после снижения в область $1.4790/85, вызванного неожиданным ростом индекса ISM и в настоящее время торгуется на отметке $1.4845 (38.2% сегодняшнего движения $1.4935-$1.4785). Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.4860/80 (50.0% и 61.8%, соответственно). Ордера на покупку по некоторым данным остаются на $1.4770/75 и усиливаются с приближением к $1.4750.

В ходе торгов цена металла падала до $905.40 за унцию. Технические уровни поддержки находятся на $905 и $890. Аналитики рынка ценных металлов считают, что динамика цены золота будет зависеть от направления движения доллара.

Основные индексы сохраняют большую часть своих достижений, однако, несколько снизились из районов своих сессионных максимумов.
Несмотря на позитивную в целом реакцию на предложение Microsoft (MSFT 30.99, -1.61) $44.6 млрд. за Yahoo! (YAHOO 28.29, +9.11), технологический сектор в настоящее время отстает от укрепления рынка в целом (+0.2%). Основным аутсайдером сектора является Google (GOOG 519.44, -44.86). Акции компании обвалились на 8% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. Прибыль Google в четвертом квартале составила $4.43 на акцию, что на $0.02 слабее прогнозов. Кроме того, давление на акции Google оказывают спекуляции по поводу роста конкуренции после возможного заключения соглашения между Microsoft и Yahoo!.

Стерлинг обновил минимум на $1.9656 где ордера на покупку стали причиной возврата пары до $1.9680/1.9705. Ордера на покупку также отмечены в районе $1.9655/45, а также $1.9647 со стопами при прохождении $1.9640. Ордера на продажу сосредоточены в области $1.9720/30 и далее - на $1.9750/65.

Евро опустился ниже $1.4800 до минимума на $1.4787 поглотив стопы в районе $1.4790. В данный момент курс смог восстановиться до $1.4827. Ордера на покупку выставлены в районе $1.4770/75, преодоление которых откроет путь к минимуму 30 января на $1.4756.

новые заказы 49.5 против 46.9
ценовая компонента 76.0 против 68
занятость 47.1 против 48.7
запасы 49.1 против 45.4

В 15:00 GMT Университет Мичиган предоставит свои итоговые оценки потребительского доверия в январе, а Институт Управления Поставками анонсирует индекс производственной активности. Средний прогноз составляет 47.2 пп против 48.4 пп. В это же время выйдут данные по затратам на строительство. Аналитики прогнозируют снижение затрат в декабре на 0,4% после роста в 0,1% месяцем ранее. Эксперты также прогнозируют, что Университет Мичигана пересмотрит оценки потребительского доверия в январе до 79.0 против предварительных оценок в 80.5.

EUR/USD: $1.4850, $1.4870, $1.4900, $1.5000, $1.4580, $1.4400
USD/JPY: Y106.00, Y108.00
EUR/JPY: Y158.00
AUS/USD: $0.9075, $0.8785

Торги на Wall Street могут начаться разнонаправленно поскольку слабые данные по payrolls стали более весомым фактором для инвесторов нежели разговоры о сделке Microsoft и Yahoo. Ранее динамика фьючерсов указывала на весьма позитивные перспективы последней сессии на этой неделе после того, как Microsoft Inc. сделал предложение Yahoo! Inc. на сумму $44.6 млрд..
Microsoft заявил о желании купить акции Yahoo за $31 каждая(+62% премия к цене закрытия в четверг).
Среди других корпоративных новостей:нефтяной гигант Exxon Mobil заявил о рекордном в истории США росте квартальной и годовой прибыли. Прибыль Google не оправдала ожидания аналитиков. Ericsson заявил о резком снижении прибыли в четвертом квартале.
Компания Motorola заявила о намерении продать подразделение по производству сотовых телефонов, что стало причиной роста акций на 11% после закрытия торгов в четверг.
Alcoa и китайская компания по производству алюминия Chalco намерены совместно приобрести 12% долю в Rio Tinto.
Сегодня свои результаты по продажам предоставят такие автопроизводители: General Motors , Ford Motor и Chrysler LLC.

Преодоление $1.9820 дало курсу возможность установить минимум на $1.9787, поглотив ордера на покупку в районе $1.9800. Далее потери могут увеличиться до $1.9750.

Евро установил дневной максимум на $1.4935 после выхода слабого отчета о NFP, в районе рекордного максимума на $1.4965 курс столкнулся с ордерами на продажу т откатил к $1.4916. Ордера на продажу отмечены на $1.4970, ордера на покупку - в районе $1.4840.

Экономисты из Merrill ожидают рост NFP на +100,000 ( перед отчетом ADP прогноз составлял 55,000). Уровень безработицы останется на прежнем уровне в 5%.

Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI январь 54.4 53.6
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI январь 52.8 52.6 52.6
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS январь 50.6 52.5 52.9

Доллар оставался под давлением в течении европейской сессии против евро в преддверии публикации отчетов о состоянии сектора рабочей силы США, а также производственной активности. На рынке также отмечается тенденция к покупкам опционов "call" с ценой исполнения на $1.50, что указывает на то, что большая часть трейдеров ожидает роста пары к данному уровню к концу пятницы.

Данные о состоянии производственного сектора еврозоны оказались выше ожиданий, однако не смогли оказать значительную поддержку евровалюте.

EUR/USD: $1.4850, $1.4870, $1.4900, $1.5000, $1.4580, $1.4400
USD/JPY: Y106.00, Y108.00
EUR/JPY: Y158.00
AUS/USD: $0.9075, $0.8785

Повышение ожиданий связано с изменением методологии расчета прогнозного значения

Ситуация на рынке остается стабильной в преддверии выхода американских данных. Доллар остается под давлением против евро, завершая текущую неделю с максимальными потерями за последний месяц против евро на ожиданиях дальнейшего снижения процентных ставок в США с целью поддержки экономики.

Основные потери доллара пришлись против новозеландского и австралийского долларов.

Большинство аналитиков отмечают возможность того, что рост payrolls увеличился в январе этого года после резкого снижения месяцем ранее до 4-годового минимума . Тем не менее данные по рынку рабочей силы продолжают указывать на негативные тенденции в данном секторе.

Lehman Brothers Holdings Inc понизил прогноз по доллару и ожидает, что американская валюта снизиться до $1.50 против евро до 31 марта(ранее прогноз составлял $1.45).

"Доллару будет тяжело укрепиться в преддверии payrolls, разве что отчет покажет сильный рост новых рабочих мест'' говорит Митул Котеча из Calyon.

Поддержку евро против доллара на этой неделе оказали инфляционные данные, которые указали на то, что инфляция в евро-регионе достигла 14-летнего максимума, увеличивая тем самым ожидания роста ставки ЕЦБ, который продолжает говорить о том, что "инфляция остается основным приоритетом в политике банка". Тем не менее многие представители еврозоны говорят и о том, что экономика может замедлиться, что потребует вмешательства ЕЦБ в виде снижения ставки с текущего уровня в 4%.

Уровень сопротивления 3: Y108.30
Уровень сопротивления 2: Y107.90
Уровень сопротивления 1: Y107.00
Текущая цена: Y106.43
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y105.00
Уровень поддержки 3: Y103.50
Комментарий: Доллар консолидируется. Ближайшим сопротивлением представляется канальная линия от 27 декабря на Y107.00, преодоление которой приведет к тестированию максимумов прошлой пятницы на Y107.90. Выше курс может восстановиться к максимуму 15 января до Y108.30. Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Y105.70, а также минимума 23 января на Y104.90/00. Ниже располагается трендовая линия поддержки с 22 июня 2007 года на Y103.50.

- экономика Германии более сильная нежели 3-4 года назад
- существует риск влияния кризиса на финансовом рынке

Уровень сопротивления 3: Chf1.1060
Уровень сопротивления 2: Chf1.0910
Уровень сопротивления 1: Chf1.0850
Текущая цена: Chf1.0779
Уровень поддержки 1: Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0640
Уровень поддержки 3: Chf1.0510
Комментарий: Доллар протестировал ближайшую линию поддержки на Chf1.0760 и откатил. Падение ниже данного уровня откроет путь к Chf1.0640 и далее - к канальной линии поддержки от 25 декабря прошлого года на Chf1.0510. Ближайшее сопротивление отмечено в районе вчерашних максимумов на Chf1.0850. Далее возможен рост к канальной линии сопротивления на Chf1.0910. В случае преодоления данного уровня вероятно продолжение роста к Chf1.1060.

Инфляционные риски сохраняются "на высоком уровне"
существует риск проявления второстепенных эффектов инфляции
высокая инфляция "остается основной проблемой" банка

Уровень сопротивления 3: $2.0180
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9950
Текущая цена: $1.9901
Уровень поддержки 1: $1.9870
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9740
Комментарий: Курс торгуется выше дневного минимума на $1.9870. Ниже потери могут достичь вчерашнего минимума на $1.9820 и ниже- до $1.9740. Сопротивление остается в зоне максимумов среды на $1.9950. Далее сопротивление расположено в районе $2.0060 и $2.0180 (канальная линия сопротивления).

Уровень сопротивления 3: $1.5030
Уровень сопротивления 2: $1.4960
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4876
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4760
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Евро продолжает консолидироваться в рамках диапазона $1.4800/$1.4910 (поддержка и сопротивление соответственно). Ниже вчерашних минимумов на $1.4800 потери могут увеличиться до $1.4760 (канальная линия поддержки). Не менее важная поддержка отмечена в районе $1.4660. Выше $1.4900/10 целью роста станет рекордный максимум, установленный 23 ноября на $1.4960, преодоление которого откроет дорогу к канальной линии сопротивления от 22 января на $1.5030.

USD/CHF продолжает оставаться под давлением. Крупные ордера на продажу выставлены на Chf1.0840 со стопами выше Chf1.0870. Ордера на покупку находятся в области Chf1.0780, а также – на Chf1.0758.

EUR/USD: $1.4850, $1.4870, $1.4900, $1.5000, $1.4580, $1.4400
USD/JPY: Y106.00, Y108.00
EUR/JPY: Y158.00
AUS/USD: $0.9075, $0.8785

EUR
Ордера на покупку: $1.4850/30, $1.4800
Ордера на продажу: $1.4880, $1.4900, $1.4915/25

JPY
Ордера на покупку: Y106.20/00, Y105.70, Y105.00
Ордера на продажу: Y106.85/90, Y107.45/50, Y108.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9880/70, $1.9855/50, $1.9840/30
Ордера на продажу: $1.9926/30, $1.9945/55, $1.9985/00, $2.0000

«Было бы глупо надеяться на то, доллар получит длительную поддержку на фоне снижения ставки ФРС», полагает Джон Норманд, валютный стратег JPMorgan Chase & Co. «Доллар все же будет снижаться и к концу II квартала будет торговаться в области $1.55 против евро и к Y100 против иены», добавил эксперт.

«Участники рынка ожидают, что пятничный отчет по занятости в США покажет, что снижение процентных ставок в стране начало позитивно сказываться на ситуации с занятостью», говорит Адам Коул, валютный стратег в Royal Bank of Canada. «Доллар несколько восстановился, однако это временное явление».

Американская валюта завершает текущую неделю с максимальными потерями за последний месяц против евро на ожиданиях дальнейшего снижения процентных ставок в США с целью поддержки экономики страны.
30 января Федеральный резерв понизил базовую ставку рефинансирования в очередной раз на 50 пунктов до 3%, чтобы уберечь экономику США от рецессии. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент учитывают 72%-ю вероятность того, что на следующем заседании 18 марта центральный банк снова понизит ставку до 2.5%.
Однако рост евро против доллара может носить временный характер на спекуляциях, что ЕЦБ может потребоваться снижение ставки с текущего 6-летнего максимума в 4%, поскольку темпы роста экономики замедляются.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4850/70. К началу европейских торгов курс протестировал $1.4890.
GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.9885, после чего резко вырос к $1.9935.
USD/JPY торговался в достаточно узком ценовом диапазоне Y106.20/50.

На европейских торгах сегодня в центре внимания будут показатели производственной активности европейских государств (PMI). Однако основной фокус в пятницу на правительственный отчет по занятости в США. Аналитики полагают, что данные могут засвидетельствовать начало позитивного воздействия на экономику снижения процентных ставок Федеральным резервом. Ожидается, что занятость в январе выросла в среднем на 60К после +18К в декабре. Уровень безработицы, согласно прогнозам, может снизиться до 4.9% с 5.0%. Данные будут опубликованы в 13:30 GMT . Позднее (в 15:00 GMT) Университет Мичиган предоставит свои итоговые оценки потребительского доверия в январе, а Институт Управления Поставками анонсирует индеек производственной активности.

Фондовый рынок Японии завершил снижением сегодняшние торги: Nikkei 225 снизился на 95.31 пп или 0.70% до 13497.16, а TOPIX потерял на 9.45 пп до 1336.86.

Экономист Стив Вуд из Insight Economics говорит, что Chicago PMI оказался очень слабым и рост в регионе в настоящее время является "крайне медленным". Эксперт отмечает, что индекс производственного сектора (mfg ISM) "по всей видимости продолжит снижение, что является еще одним свидетельством падения активности в данном сегменте экономики."

Financial Times
Жесткая линия Москвы способна навредить экономике
Вчера два высокопоставленных российских чиновника-либерала предупредили, что агрессивность Москвы во внешней политике может повредить притоку инвестиций. Таким образом, советники Путина выступили с публичной критикой политического курса, что бывает редко.

Deutsche Welle
Концерн OBI продолжит международную экспансию
Лидер розничной торговли в строительном сегменте Германии - концерн OBI - подтвердил свои планы продолжить широкомасштабную международную экспансию. В центре внимания стоят рынки России, Польши, Италии, Чехии, Венгрии и стран Балканского полуострова. В России и Чехии немецкий концерн уже в настоящий момент занимает лидирующие позиции. В этом же году запланировано открытие филиалов на Украине, в Румынии и Словакии. OBI принадлежит к европейским лидерам в сегменте стройматериалов.

BBC
Вашингтон и Москва решили поговорить о деле
Россия и США объявили о намерении провести официальные переговоры об экономическом сотрудничестве. В частности, обсуждаться будут торговые связи и инвестиции. Как сообщили в американском посольстве в Москве, переговоры на министерском уровне запланированы на весну этого года и состоятся в Вашингтоне. Заявление было сделано, несмотря на политические разногласия между двумя странами.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и завершили день ростом.
Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что снижение темпов экономического роста не повлияет на корпоративные прибыли после того, как Aisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.
Акции Aisin подскочили на 6.6%, Daihatsu на 10%, а Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций Daihatsu, прибавили 5.4%.
Акции Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''
Европейские фондовые индексы снова понесли потери.
Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.
MBIA Inc., крупнейший в США страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.
Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка UBS AG на 3.8%.

Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые экономические данные.Количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000, до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости.
С другой стороны, корпоративные новости оказались в основном позитивными:
Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc сообщил, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на 29%, несмотря на увеличение стоимости сырья.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн.
Аналитики Bear Stearns повысили рейтинг сети розничных магазинов Nordstrom Inc до уровня "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста.
Квартальная прибыль Mastercard Inc увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт.
Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году.
Восстановив понесенные при открытии торгов потери, к завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Сектора, которые в течение 2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый (+2.3%), потребительский (+3.0%) и розничный (+4.2%), стали лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года.
Bank of America, CVS Caremark и Wal-Mart оказались абсолютными лидерами среди компонентов индекса S&P 500. Входящие в состав Dow акции Exxon Mobil и Merck понесли самые серьезные потери.

Доллар остается под давлением против основных своих конкурентов после того, как в среду ФРС снизил процентную ставку на 50 б.п. до 3.00% и дал понять, что может продолжить процесс либерализации кредитной политики для предотвращения рецессии крупнейшей мировой экономики.
Не добавили оптимизма и экономические данные. Так, количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000, до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости. Напомним, что в четверг после выхода сильного отчета ADR - оценивающего динамику занятости в частном секторе экономики США - многие эксперты пересмотрели с повышением свои прогнозы в отношении пятничного отчета payrolls.
Между тем, опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем экономику еврозоны могут ожидать серьезные проблемы. Уровень уверенности европейских потребителей в январе снизился, а инфляция выросла до 3.2%, в то время как целевой уровень ЕЦБ составляет 2%.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.4800/$1.4900. При этом курс смог компенсировать потери первой половины дня и завершил торги в области $1.4865/70.
GBP/USD вырос к $1.9942, после чего также резко упал к $1.9850. Торги оставались достаточно волатильны.
USD/JPY вырос из области Y105.70 к Y106.80, однако во второй половине дня стабилизировался в районе Y106.10/50.

На европейских торгах сегодня в центре внимания будут показатели производственной активности европейских государств (PMI). Однако основной фокус в пятницу на правительственный отчет по занятости в США. Аналитики полагают, что данные могут засвидетельствовать начало позитивного воздействия на экономику снижения процентных ставок Федеральным резервом. Ожидается, что занятость в январе выросла в среднем на 60К после +18К в декабре. Уровень безработицы, согласно прогнозам, может снизиться до 4.9% с 5.0%. Данные будут опубликованы в 13:30 GMT . Позднее (в 15:00 GMT) Университет Мичиган предоставит свои итоговые оценки потребительского доверия в январе, а Институт Управления Поставками анонсирует индеек производственной активности.

Резервный Банк Австралии, как ожидается, повысит процентную ставку до 12-летнего максимума из-за растущей инфляции, а так же из-за негативных перспектив в отношении экономики США. Большая часть данных статистических данных этого года, включая более сильную, чем ожидалось инфляцию, говорят о том, что в австралийской экономике наблюдается сильный рост за последние несколько месяцев 2007 года, что дает право центральному банку еще раз увеличить процентную ставку. Прогноз рынка составляет 25 базовых пунктов.

Уровень сопротивления 3: Y108.30
Уровень сопротивления 2: Y107.90
Уровень сопротивления 1: Y107.00
Текущая цена: Y106.35
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y105.00
Уровень поддержки 3: Y103.50
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Y105.70, а также минимума 23 января на Y104.90/00. Ниже располагается трендовая линия поддержки с 22 июня 2007 года на Y103.50. Ближайшим сопротивлением представляется канальная линия от 27 декабря на Y107.00, преодоление которой приведет к тестированию максимумов прошлой пятницы на Y107.90. Выше курс может восстановиться к максимуму 15 января до Y108.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1060
Уровень сопротивления 2: Chf1.0910
Уровень сопротивления 1: Chf1.0850
Текущая цена: Chf1.0822
Уровень поддержки 1: Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0640
Уровень поддержки 3: Chf1.0510
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться в узком ценовом коридоре, обновив накануне многолетний минимум в области Chf1.0760 (сильная поддержка). Падение ниже данного уровня откроет путь к Chf1.0640 и далее - к канальной линии поддержки от 25 декабря прошлого года на Chf1.0510. Ближайшее сопротивление отмечено в районе вчерашних максимумов на Chf1.0850. Далее возможен рост к канальной линии сопротивления на Chf1.0910. В случае преодоления данного уровня вероятно продолжение роста к Chf1.1060.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 155.45 пп или 3.55% до 4,227.95. Shanghai A-share Index снизился на 163.08 пп до 4,437.04, в то время как Shenzhen A-share Index уступил 73.03 пп до 1,305.54. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 472.05 пп до 16,361.88 и FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 443.41 пп до 12,541.43.

Уровень сопротивления 3: $2.0180
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9950
Текущая цена: $1.9895
Уровень поддержки 1: $1.9890
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9740
Комментарий: Курс продолжает тестировать канальную линию от 22 января на $1.9950. Ниже потери могут достичь недавних минимумов на $1.9820 и $1.9740. Сопротивление остается в зоне максимумов среды на $1.9950. Далее сопротивление расположено в районе $2.0060 и $2.0180 (канальная линия сопротивления).

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются на фоне понижения рейтинга FGIC до AA со стороны S&P. Мартовский контракт на S&P снизился на 5.5 пп до 1374.1, в то время как мартовский контракт на Nasdaq уступил 13.5 пп до 1834.25.

Уровень сопротивления 3: $1.5030
Уровень сопротивления 2: $1.4960
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4860
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4760
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в рамках диапазона $1.4800/$1.4910 (поддержка и сопротивление соответственно). Выше $1.4900/10 целью роста станет рекордный максимум, установленный 23 ноября на $1.4960, преодоление которого откроет дорогу к канальной линии сопротивления от 22 января на $1.5030. Ниже вчерашних минимумов на $1.4800 потери могут увеличиться до $1.4760 (канальная линия поддержки). Не менее важная поддержка отмечена в районе $1.4660.

Change % Change Last
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

High Low Close
EUR/USD 1.4912 1.4802 1.4859
USD/JPY 106.85 105.70 106.43
GBP/USD 1.9943 1.9824 1.9871
USD/CHF 1.0858 1.0757 1.0812

EUR/JPY 158.68 156.67 158.15
EUR/GBP 0.7490 0.7444 0.7474
GBP/JPY 212.58 209.96 211.47
GBP/CHF 2.1587 2.1414 2.1488

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI январь 53.6
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI январь 52.6 52.6
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS январь 52.5 52.9
13:30 США Средняя длительность рабочей недели январь 33.8 33.8
13:30 США Средняя почасовая оплата труда январь 0.2% 0.4%
13:30 США Уровень безработицы январь 4.9% 5.0%
13:30 США Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора январь 60K 18K
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог январь 80.5 80.5
15:00 США Затраты на строительство декабрь -0.5% 0.1%
15:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками январь 48.5 47.7

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI январь 53.6
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI январь 52.6 52.6
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS январь 52.5 52.9
13:30 США Средняя длительность рабочей недели январь 33.8 33.8
13:30 США Средняя почасовая оплата труда январь 0.2% 0.4%
13:30 США Уровень безработицы январь 4.9% 5.0%
13:30 США Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора январь 60K 18K
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог январь 80.5 80.5
15:00 США Затраты на строительство декабрь -0.5% 0.1%
15:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками январь 48.5 47.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +247.44 +1.85% 13,592.47
Topix +26.20 +2.00% 1,346.31
CAC -3.78 -0.08% 4,869.79
DAX -23.60 -0.34% 6,851.75
FTSE 100 +42.50 +0.73% 5,879.80
Dow +207.53 +1.67% 12,650.36
NASDAQ +40.86 +1.74% 2,389.86
S&P +22.74 +1.68% 1,378.55
10YR +10/32 104 31/32 Yield: 3.64%
OIL -0.58 -0.63% $91.75

Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и завершили день ростом.

Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что снижение темпов экономического роста не повлияет на корпоративные прибыли после того, какAisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.

Акции Aisin подскочили на 6.6%, Daihatsu на 10%, а Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций Daihatsu, прибавили 5.4%.

Акции Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''

Европейские фондовые индексы снова понесли потери.

Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.

MBIA Inc., крупнейший в США страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.

Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.

Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка UBS AG на 3.8%.

Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые экономические данные.

Morgan Keegan снизил рейтинг Polo Ralph Lauren с Mkt Perform до Underperform
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Schlumberger с Outperform до Sector Perform
Deutsche Securities снизил рейтинг Monster Worldwide с Buy до Hold
Jefferies & Co снизил рейтинг Adobe Systems с Buy до Underperform
Deutsche Securities снизил рейтинг YUM! Brands с Buy до Hold