Новости и прогнозы рынков CFD — 29-01-2008

DA Davidson повысил рейтинг Dolbys Labs с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Estee Lauder с Neutral до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Toyota Motor с Underweight до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Novell с Hold до Buy

09:30 Великобритания Обьем потребительских кредитов, млрд. декабрь +1.1 +1.1
09:30 Великобритания Обьем кредитования, млрд. декабрь +17.3
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г декабрь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м декабрь 1.5%
13:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики январь 40К
13:30 США Базовое значение ценового дефлятора 4 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв. 1.7%
13:30 США Предварительные оценки ВВП, г/г 4 кв. 1.9% 4.9%
19:15 США Решение по ставке ФРС 3.50%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд. декабрь -0.65

American Express Company сообщил о падении прибыли в четвертом квартале на 10% из-за увеличения компанией резервов на покрытие возможных дефолтов по обязательствам держателей кредитных карт.

Компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp сообщила о получении квартального убытка в размере $422 млн.

Крупнейший в США производитель химической продукции The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов.

Производитель систем хранения информации EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 35%, а прогноз финансовых результатов на 2008 год превысил ожидания Wall Street.

Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж.

Чистая прибыль 3M Co в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя 2006 года.

Основные индексы стабилизировались и торгуются немногим выше нулевых своих отметок. Потребительский сектор снизился на отрицательную территорию (-0.1%).
320 компонентов индекса S&P 500 укрепляют свои позиции. Лидерами являются AT&T (T 37.43, +1.03), AIG (AIG 56.29, +1.54) и JPMorgan Chase (JPM 46.66, +1.10). Merck (MRK 47.48, -1.78), Pepsico (PEP 68.49, -1.78) и Google (GOOG 544.56, -11.42) несут наиболее значительные потери.

"Обращает на себя внимание рост числа респондентов, заявивших, что не испытывают затруднений с трудоустройством (Jobs being plentiful) до 23.9 против 23.6, а также снижение количества потребителей, отмечающих сложности в поисках работы ( 20.1 против 22.7 в декабре). Процент респондентов, испытывающих наибольшие проблемы с трудоустройством упал до минимального уровня с августа прошлого года. Принимая во внимание низкий уровень initial jobless claims на протяжении последних двух недель, можно говорить о том, что рынок труда находится в лучшей форме, чем это предполагалось ранее и существует серьезная вероятность того, что пятничный отчет payrolls станет приятным сюрпризом.

Основные индексы возобновили рост. В настоящее время лишь технологический (-0.5%) и потребительский сектора (-0.3%) остаются на отрицательной территории.
Сегодня перед открытием торгов Wal-Mart (WMT 48.81, +0.10) анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей." Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250. Реакция рынка на сообщение, тем не менее, оказалась смешанной и акции WMT выросли в цене лишь незначительно.

Курс стабилизировался в районе отметки $1.4770. В преддверии завтрашней встречи FOMC рынок не проявляет заметной активности. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.4800, а интерес на покупку сосредоточен в области сессионных минимумов $1.4740/30.

Давление продаж активизировалось и основные индексы вплотную приблизились к своим нулевым уровням. Nasdaq в настоящее время снизился на отрицательную территорию.
Индекс компаний со средней и низкой капитализации Russell 2000 отстает от индекса S&P 500. Лидером в настоящее время является сектор авиационного транспорта (Amex Airline Index + 3.2%), после того, как Northwest Airlines (NWA 18.67, +0.73) и Jetblue Airways (JBLU 5.83, +0.89) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты.

Доллар смог восстановиться из района своего двухнедельного минимума против евро после того, как неожиданно сильный отчет о заказах на товары долговременного использования несколько снизил опасения в отношении неизбежности рецессии крупнейшей мировой экономики.
Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%. Кроме того, следует отметить рост уровня потребительской уверенности в январе до 87.9 против ожиданий в 87 и пересмотренного с повышением до 90.6 показателя предыдущего месяца.
В итоге инвесторы пересмотрели свои оценки вероятности снижения процентной ставки. Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения основной процентной ставки ФРС на 50 б.п., до 3.00%, в 68% по сравнению с 86% в понедельник вечером. шансы снижения ставки на 25 б.п. выросли до 32%.
Сегодняшние данные "оказали доллару определенную поддержку", говорит Ричард Франулович, главный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "В результате ФРС может действовать не так агрессивно."

Индекс непроизводственного сектора (ISM Non-mfg ) пересмотрен до 54.4 против 53.9.

Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%. Кроме того, следует отметить рост уровня потребительской уверенности в январе до 87.9 против ожиданий в 87 и пересмотренного с повышением до 90.6 показателя предыдущего месяца.
В понедельник после закрытия торгов American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли. Акции AXP, тем не менее, в настоящее время несут потери.
Прибыль и продажи 3M превысили прогнозы, однако, курс акций компании изменился незначительно.Прибыль производителя графического программного обеспечения VMWare (VMW), не оправдала ожиданий экспертов, в результате чего акции компании обвалились на 30%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.64% против 3.58% в понедельник вечером.
Нефть марки U.S. light crude oil с поставкой в марте подорожала на 31 цент до $91.30 за баррель.
Золото на COMEX упало в цене на $4.10 до $928.70 за унцию, после обновления в понедельник исторического максимума в районе отметки $932.80.

Dow обновил свой сессионный максимум, а S&P вплотную приблизился к своему дневному пику. Nasdaq, тем временем, смог закрепиться на положительной территории.
Как сообщает Reuters, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз темпов роста мировой экономики в текущем году с 4.4% до 4.1%.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения основной процентной ставки ФРС на 50 б.п., до 3.00%, в 68% по сравнению с 86% в понедельник вечером.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения основной процентной ставки ФРС на 50 б.п., до 3.00%, в 68% по сравнению с 86% в понедельник вечером.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. Dow и S&P сохраняют свои скромные достижения, а Nasdaq несет такие же незначительные потери. Семь из десяти основных секторов укрепляют свои позиции. Лидирует телекоммуникационный сектор, который с начала дня вырос на 2.6%. Основным аутсайдером остается потребительский сектор (-0.7%), давление на который оказывают продажи в розничном сегменте (-1%).

Пара обновила сессионный минимум в области $1.4735, однако, ордера на покупку, сосредоточенные в районе $1.4740/30 оказали курсу поддержку и вернули его к $1.4760. предложение остается на подходе к $1.4790/$1.4800.

Основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9 пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп.
Продажи акций в технологическом секторе, между тем, продолжают удерживать Nasdaq ниже нулевой отметки.

Выход более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия смог оказать доллару некоторую поддержку. Сейчас EUR/USD тестирует сессионные минимумы на $1.4740, GBP/USD вернулся к $1.9844, а USD/JPY находится в области Y106.90.

USD/JPY: Y106.95, Y106.45
EUR/JPY: Y159.25
GBP/USD: $1.9800, $1.9900
AUS/USD: $0.8820
USD/CAD: C$1.0075

«Мы полагаем, что доллар останется под давлением в ближайшие 3 месяца», говорит Адам Коул из Royal Bank of Canada. «Инвесторы по-прежнему не верят в том, что худшее для экономики США уже позади. Мы пока не в той ситуации, когда можно будет с уверенностью заявить, что снижение ставок приведет к экономическому росту и поддержит доллар».

Ожидания очередного снижения процентной ставки ФРС могут воодушевить инвесторов во вторник.
Поддержку рынку сегодня также могут оказать рост акций на мировых фондовых биржах.
Черным пятном, между тем, может стать сообщение от Countrywide Financial, который заявил о больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках в IV квартале. Однако акции Countrywide выросли на 5% после заявления о намерении компании выплатить квартальный дивиденд.
Перед началом торгов во вторник компания 3M сообщила о роста прибыли, которая слегка превысила прогноз.
О снижении прибыли сообщил Dow Chemical, однако показатель все же оказался выше прогноза аналитиков, что привело к росту акций на 2.6%.
В понедельник вечером American Express сообщил о снижении квартальной прибыли, что привело к падению стоимости акций примерно на 3%.
Цены на нефть продолжили ралли понедельника на ожиданиях, что очередное снижение ставки ФРС убережет экономику США от рецессии и поддержит спрос на энергоресурсы. Баррель нефти WTI прибавил в цене 25 центов до $91.24.

Ян Моррис из HSBC говорит, что декабрьский отчет о заказах на товары длительного пользования принесли «облегчение» для тех, кто опасался падения показателя. «Мы повышаем наш прогноз по росту ВВП США в IV квартале с 1.1% до 1.3%.» Предварительные данные по темпам экономического роста будут опубликованы в среду (средний прогноз +1.2%, диапазон +0.9% - 2.0%.

USD/JPY протестировал Y107.25 на фоне выхода сильного отчета по заказам на товары длительного пользования, однако вернулся к Y107.10. Ордера на продажу остаются в области максимумов на Y107.20/30, далее – на Y107.50.

Сегодня выходили следующие данные:
00:30 Австралия Отчет Национального Банка Австралии о доверии в бизнес кругах, 5 6
07:45 Франция Доверие потребителей, январь, -34 -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах, январь, 91.6 91.7
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд., ноябрь, 1.0 3.9
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, январь, +4% +4% +8%

Доллар практически не изменился во вторник перед выходом блока американских данных, включающих заказы на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия, которые могут повлиять на ожидания по ставкам Федерального резерва.
Ожидается, что завтра FOMC понизит учетную ставку на 50 пунктов до 3%.
Евро может укрепить свои позиции на ожиданиях, что ЕЦБ все же может повысить ставку в этом году с текущего 6-летнего максимума в 4%. Представители ЕЦБ на прошлой неделе выразили свою обеспокоенность инфляционными рисками в регионе.

EUR/USD начал торги в области $1.4778, после чего протестировал минимумы в районе $1.4750. Ордера на продажу расположены в области $1.4780/00.
GBP/USD открылся на $1.9858. Курс протестировал $1.9929, после чего откатил. Ордера на покупку расположены в зоне $1.9850/40, $1.9810/00. Ордера на продажу - на $1.9930, $1.9945/55.
USD/JPY вырос из области Y106.40 к Y107.13, после чего откатил к Y106.90.

В 13:30 GMT будет опубликован отчет о заказах на товары длительного пользования. В 15:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США, который, согласно прогнозам, снизился в январе с декабрьского значения в 88.6.

USD/JPY: Y106.95, Y106.45
EUR/JPY: Y159.25
GBP/USD: $1.9800, $1.9900
AUS/USD: $0.8820
USD/CAD: C$1.0075

Сотрудник парижского банка "Сосьете Женераль", подозреваемый в нанесении банку крупного ущерба, признался, что в своих махинациях он был не одинок.
В ночь на 29 января французский трейдер Жером Кервьель, который подозревается в нанесении многомиллиардного ущерба второму по величине банку Франции "Сосьете Женераль", был отпущен на свободу под надзор правоохранительных органов.
Как сообщают информационные агентства, в ходе допроса трейдер признался, что самовольные фондовые операции в обход систем контроля он проводил начиная с 2005 года. По словам Кервьеля, сделки повышенного риска - сверх разрешенных лимитов - проводили и другие сотрудники банка.
Кервьель рассказал также, что свои операции он проводил в одиночку, а их целью было продемонстрировать руководству успешность своей работы. То есть действия Кервьеля, по его словам, не были злонамеренными.
В результате суд постановил освободить его из-под стражи. Кервьелю, сообщает агентство AFP со ссылкой на адвоката трейдера, предъявлены обвинения в "злоупотреблении доверием", но не в мошенничестве. Эта статья Уголовного кодекса Франции предусматривает максимальный срок лишения свободы 7 лет и штраф суммой 750 тысяч евро.

EUR/GBP ослабевает, тестируя ордера на покупку в области stg0.7420/15 на фоне преодоления фунтом уровня $1.9900. Снижение под stg0.7415 откроет дорогу к stg0.7400, а далее – к stg0.7390.

Во вторник американский доллар отошел от минимумов, однако остается под давлением в преддверии решения по ставкам Федерального резерва.
На прошлой неделе центральный банк США принял решение о внеочередном снижении базовой ставки на 75 пунктов. Аналитики полагают, что на этой неделе ставка будет снижена еще на 50 пунктов. Такое решение может послужить катализатором очередного падения доллара.
Евро и фунт остаются стабильны. Отчет о розничных продажах Конфедерации британских промышленников показал рост продаж в январе на 4%, как и ожидалось.
Сегодня основное внимание будет обращено к выходу отчету о заказах на товары длительного пользования (в 13:30 GMT). Позднее, в 15:00 GMT будет опубликован отчет о потребительском доверии американцев.

Экономисты Bear Stearns отмечают, что показатель предложения жилья снижается на протяжении вот уже 9 месяцев кряду и достиг минимального уровня с октября 2005 года. Тем не менее, показатель, с учетом темпов продаж достиг в декабре 9.6 месяца против 9.4 месяца в ноябре. "Таким образом, в настоящее время отсутствуют признаки замедления тенденции падения продаж нового жилья, которая составляет около 40%," отмечают в Bear. "Тем не менее, показатель проданного жилья снизился до среднего значения в период середины 1990-х, когда была отмечена стабилизация рынка, однако, следует признать существование серьезных запасов не проданного жилья, которые продолжат оказывать давление на цены."

"Отвратительные" - так Ян Моррис из HSBC называет данные по продажам нового жилья на уровне 604,000, минимальном с 1995 года. Эксперт отмечает, что цены на жилье остаются с состоянии "свободного падения" - по сравнению с прошлым годом количество продаж снизилось на 10.4%, а средняя цена продажи дома на 11.5%. Моррис тем не менее, напоминает, что результаты опубликованных ранее HSBC данных "свидетельствуют, что показатель предложения жилья не является надежным опережающим индикатором состояния продаж в будущем" и говорит, что "продажи имеют свойство стабилизироваться в период циклического максимума предложения жилья и, таким образом, мы по всей вероятности приблизились (или приближаемся) к данной стадии."

Уровень сопротивления 3: Y108.30
Уровень сопротивления 2: Y107.90
Уровень сопротивления 1: Y107.10
Текущая цена: Y106.89
Уровень поддержки 1: Y105.90
Уровень поддержки 2: Y105.60
Уровень поддержки 3: Y104.90
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшим сопротивлением представляется область сессионных максимумов на Y107.10. Выше курс может восстановиться до максимальных значений 16-17 января на Y107.85/90 и далее - к Y108.30 (максимум 15 января). Ближайшая серьезная поддержка находится в области вчерашнего минимума, а также минимума прошлой пятницы на Y105.90. Ниже располагается минимум 22 января на Y105.60, а более важный уровень находится на Y104.90 (минимум 23 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1060
Уровень сопротивления 2: Chf1.0980
Уровень сопротивления 1: Chf1.0930
Текущая цена: Chf1.0924
Уровень поддержки 1: Chf1.0870
Уровень поддержки 2: Chf1.0830
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных максимумов на Chf1.0930. Более серьезная остается в районе канальной линии сопротивления с 25 декабря на Chf1.0980. Далее возможен рост к Chf1.1060/70. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на Chf1.0870. Промежуточный уровень проходит в районе минимума 16 января на Chf1.0830, преодоление которого откроет путь к Chf1.0740.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9930
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9881
Уровень поддержки 1: $1.9810
Уровень поддержки 2: $1.9740
Уровень поддержки 3: $1.9680
Комментарий: Курс тестирует сопротивление на $1.9880, преодоление которого приведет стерлинг к $1.9930 и $2.0000. Ближайшая поддержка остается в области сессионных минимумов на $1.9810, перепись которых приведет к снижению к канальной линии поддержки от 22 января на $1.9740. Далее поддержка отмечена в районе $1.9680.

Уровень сопротивления 3: $1.4920
Уровень сопротивления 2: $1.4860
Уровень сопротивления 1: $1.4795
Текущая цена: $1.4771
Уровень поддержки 1: $1.4750
Уровень поддержки 2: $1.4660
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться немногим ниже ближайшего сопротивления на $1.4795 (максимумы понедельника). Выше целью роста станет максимум16 января на $1.4860, преодоление которого откроет дорогу к максимуму 15 января на $1.4920. Ближайшая поддержка отмечена в районе канальной линии от 22 января на $1.4750. Преодоление данного уровня откроет путь к минимумам прошлой пятницы на $1.4660. Ниже возможно снижение к минимуму 24 января на $1.4590.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сказал, что Еврокомиссия пересмотрит вниз прогнозы экономического роста на 2008 год. "Наш февральский прогноз экономического роста, вероятно будет пересмотрен в сторону понижения", - сказал он на пресс-конференции.
Снижение прогноза обусловлено влиянием кризиса субстандартного кредитования на европейскую экономику, сказал он.

Гарри Биггс из BASecurities' отмечает, что "снижение активности в секторе жилищного строительства по всей вероятности продолжится... Принимая во внимание рост дефолтов по ипотечным закладным, увеличения запасов жилья и снижение темпов роста занятости, продолжение ослабление активности в секторе строительства и занятости в данном сегменте экономики, представляются неизбежным."

"Мы отмечаем признаки слабости в экономике Европы, Великобритании и Канаде", говорит Ник Бенненброк, глава департамента валютных стратегий нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co. "Если доллар сможет удержать свои позиции, можно прогнозировать его укрепление в ближайшем времени." Эксперт прогнозирует рост курса американской валюты против евро к концу текущего года до $1.40.

- фундаментальные данные остаются сильными
- однако прогноз еврокомиссии может быть пересмотрен в сторону понижения

«Еще слишком рано покупать доллар», говорит Девид Ву, валютный стратег Barclays Capital. «Некоторые инвесторы рассматривают возможность покупки доллара, поскольку ожидают, что центральные банки других государств последуют за Федеральным резервом в вопросе снижения процентных ставок. Мы полагаем, что время доллара еще не пришло, поскольку ФРС будет продолжать придерживаться агрессивных действий в монетарной политике».

"Наш прогноз на 2008 начинается с незначительно негативного первого квартале (-1.2%), после чего экономика ускорит темпы своего роста до 1.2% и 1.9%, во втором и в третьем кварталах, соответственно. Последний квартале года продемонстрирует отрицательные темпы роста, поскольку эффект от пакета стимулирующих мер, принятого недавно, к тому времени сойдет на нет, а рост лишь деловых инвестиций не сможет компенсировать ослабление потребительской активности. Будущий год в целом будет похож на год предыдущий. Как и в 2007, первый и последний кварталы будут слабыми, а в середине экономика оживится.
В целом темпы роста ВВП по итогам 2008 года составят 1.1% - не слишком вдохновляющий, однако, по крайней мере позитивный результат."

Иена выросла в ходе азиатской сессии против всех своих конкурентов на спекуляциях, что замедление экономики США станет причиной волны сокращений учетных ставок не только в США, но и в других странах, где они остаются на высоком уровне. Глава Банка Японии Фукуи отметил сегодня, что долгосрочные перспективы экономики остаются позитивными, не смотря на мировое замедление.

Давление на доллар оказывают ожидания снижения ставки ФРС. Напомним, что сегодня сегодня начинается двухдневная встреча ФРС, результаты которой будут опубликованы завтра. Аналитики прогнозируют очередное снижение ставки на 50 пп.

Поддержку евро оказывают спекуляции, что член совета ЕЦБ Джон Херли завтра вновь отметим беспокойство по поводу инфляции в еврозоне, что усилит ожидания возможного роста ставки.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. основной Nikkei 225 вырос на 390.95 пп или 2.99%, закрывшись на 13478.86. TOPIX укрепился на 35.70 пп до1328.73.

Deutsche Welle
Банковский скандал во Франции: русский след?
После ареста обвиняемого по делу о миллиардных потерях второго по величине французского банка появляются все новые версии случившегося. Одна из них - сговор между подозреваемым и одним из российских банков.После того как в субботу, 26 января, полиция задержала обвиняемого в нанесении ущерба парижскому банку "Сосьете женераль" 31-летнего Жерома Кервьеля, бывший трейдер через своих адвокатов обвинил в потерях руководство банка. По его словам, своими действиями он не только не нанес ущерб "Сосьете женераль", но, более того, содействовал получению банком немалых прибылей.
Концерн Nokia и земельное правительство будут "вместе искать выход из кризиса"
Глава концерна Nokia провел первые переговоры с правительством Северного Рейна-Вестфалии о закрытии завода в Бохуме. Встречи продолжатся, однако перспективы сохранения прибыльного предприятия остаются туманными.В Германии не утихают страсти вокруг намерения финского концерна Nokia закрыть свой завод по сборке мобильных телефонов в немецком городе Бохуме и перенести производство в Румынию. Под угрозой оказались более 2000 рабочих мест, а с учетом сокращения производства у поставщиков, даже около 4000. Увольнения уже начались. Это решение вызвало бурю возмущения в Германии, ведь бохумский завод был прибыльным.
Прибыль Loewe увеличилась на 60 процентов
Крупнейший немецкий производитель телевизоров - фирма Loewe - в прошлом году существенно увеличила оперативную прибыль. До выплаты налогов и других отчислений она составила 21 миллион евро, что на 60 процентов выше показателя 2006 года. Рост обусловлен повышенным спросом на широкоформатные телевизоры с плоскими экранами. Оборот фирмы увеличился на 9 процентов до 373 миллионов евро. Впервые с 2003 года акционеры компании получат дивиденды.

The Wall Street Journal
"Газпром" все глубже вгрызается в Европу
Российский энергетический гигант "Газпром" агрессивно вторгается на европейский розничный рынок природного газа – по словам одного из руководителей компании, она планирует поставлять газ напрямую потребителям.Судя по всему, плацдармом для начала этой операции станет Великобритания.

BBC
Цены на продукты в России заморозят до мая
Соглашение о замораживании цен на так называемые социально значимые продукты будет продлено еще на три месяца, сообщило министерство сельского хозяйства России.Такое решение принято в понедельник на встрече министра сельского хозяйства Алексея Гордеева с представителями крупных производителей продуктов первой необходимости и торговых сетей.
Трейдеру SocGen предъявлены обвинения
Трейдеру Societe Generale Жерому Кервьелю, которого называют виновником рекордных убытков французского банка в размере почти 5 млрд. евро, предъявлены предварительные обвинения.По словам адвокатов Кервьеля, их подзащитного обвиняют в злоупотреблении доверием, фальсификации документов и нарушении компьютерной безопасности.Хотя Societe Generale считает Кервьеля виновным в мошенничестве, обвинения по этой статье пока не предъявлены. По словам адвокатов, трейдер освобожден под залог; о его нынешнем местонахождении не сообщается.

Times
На фоне хаоса на биржах
Всего неделю назад, когда мировые рынки от Бомбея до Уолл-стрит еще не рухнули, мало кому из инвесторов было знакомо имя Жерома Кервьеля. Да и с какой стати? 31-летний уроженец маленького французского городка Бриттани был всего лишь незначительным фьючерсным трейдером. Неделю спустя Кервьелю – трейдеру-мошеннику, из-за которого банк Société Générale потерял 7,1 млрд долларов, – посвящено 347 тыс. запросов в Google и 14 групп в Facebook, его биография есть в Википедии, а масштабный политический скандал из-за совершенной им крупнейшей аферы в банковской истории ЕС еще только разгорается.

Доллар достиг двухнедельного минимума против евро в понедельник после публикации слабых данных по рынку жилья США. В декабре продажи новых домов снизились на 4.7%, до 604,000. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 40.7%. Медианная цена продажи нового дома составила $219,200, что на 10.9% ниже показателя предыдущего года. Принимая во внимание сохранение текущих темпов продаж существующих "запасов" жилья хватит на 9.6месяцев. По итогам 2007 года было продано 774,000 новых домов, что на 26.4% меньше по сравнению с 2006. Отчет таким образом оказался крайне слабым, поскольку высокие показатели "запасов" позволяют прогнозировать сохранение тенденции снижения цен на жилье в течение ближайшего времени, что, безусловно не является хорошей новостью для доллара.
Давление на американскую валюту продолжили также оказывать ожидания очередного снижения основной процентной ставки ФРС США с целью недопущения рецессии крупнейшей мировой экономики.
Евро оказался под давлением после того, как официальные представители Франции выразили свое беспокойство в отношении экономического роста еврозоны, намекая тем самым на необходимости снижения ставки ЕЦБ.
Иена и швейцарский франк слегка выросли в начале торгового дня на фоне падения азиатских и европейских фондовых индексов, что привело к снижению спроса на высокодоходные валюты. Однако уже на американской сессии картина радикально изменилась, поскольку был отмечен рост фондовых индексов.

EUR/USD укрепился из области $1.4660/80 до $1.4795.
GBP/USD упал изначально из области $1.9874 к минимумам на $1.9729 на фоне пессимизм члена MPC Банка Англии Бланшфлауэра в отношении ставок. Позже курс смог восстановиться к $1.9889, завершив торги в районе $1.9848.
USD/JPY снизился изначально из областиY106.94 до минимума на Y105.98, позже рост фондовых индексов в США стал причиной восстановления пары до Y106.70/00.
Во вторник среди основных показателей следует отметить выход данных о текущем счету еврозоны(09:00GMT). Тем не менее основной блок новостей ожидается из США, где в 13:30GMT будут опубликованы свежие данные о заказах на товары долговременного использования(durables). Аналитики ожидают рост заказов в декабре на 5,0% против снижения на 0,1% месяцем ранее. Позже, в 15:00GMT выйдут данные по потребительскому доверию среди американцев в январе.

Уровень сопротивления 3: Y108.30
Уровень сопротивления 2: Y107.90
Уровень сопротивления 1: Y107.10
Текущая цена: Y106.74
Уровень поддержки 1: Y105.90
Уровень поддержки 2: Y105.60
Уровень поддержки 3: Y104.90
Комментарий: Доллар восстанавливается, оставаясь в прежнем диапазоне. Ближайшим сопротивлением представляется область сессионных максимумов на Y107.10. Выше курс может восстановиться до максимальных значений 16-17 января на Y107.85/90 и далее - к Y108.30 (максимум 15 января). Ближайшая серьезная поддержка находится в области вчерашнего минимума, а также минимума прошлой пятницы на Y105.90. Ниже располагается минимум 22 января на Y105.60, а более важный уровень находится на Y104.90 (минимум 23 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1060
Уровень сопротивления 2: Chf1.0990
Уровень сопротивления 1: Chf1.0910
Текущая цена: Chf1.0894
Уровень поддержки 1: Chf1.0860
Уровень поддержки 2: Chf1.0830
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарий: Доллар консолидируется. Ближайшее сопротивление отмечено в районе пройденной линии поддержки на Chf1.0900/10(сессионный максимум). Более серьезная остается в районе максимумов 23 января на Chf1.0985/90. Далее возможен рост к Chf1.1060/70 и Chf1.1120 (максимум 22 января). Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на Chf1.0850/60. Промежуточный уровень проходит в районе минимума 16 января на Chf1.0830, преодоление которого откроет путь к Chf1.0740.

Уровень сопротивления 3: $1.9990
Уровень сопротивления 2: $1.9930
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9859
Уровень поддержки 1: $1.9730
Уровень поддержки 2: $1.9670
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.9730, однако ранее курсу необходимо будет преодолеть сессионный минимум на $1.9800/10. Более серьезная поддержка проходит на $1.9670 (канальная линия поддержки от 22 января). Далее поддержка отмечена в районе $1.9610/20. Ближайшая линия сопротивления остается в районе $1.9880/90 (вчерашний максимум). Выше рост возможен к $1.9930 и $1.9990/00.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Мартовский контракт на S&P потерял 2.4 пп до 1352.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 9.5 пп до 1800.75.

Уровень сопротивления 3: $1.4920
Уровень сопротивления 2: $1.4860
Уровень сопротивления 1: $1.4795
Текущая цена: $1.4770
Уровень поддержки 1: $1.4710
Уровень поддержки 2: $1.4670
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Евро торгуется недалеко от зоны вчерашних вершин, где проходит ближайшее сопротивление на $1.4795(канальная линия от 22 января). Выше целью роста станет максимум16 января на $1.4860, преодоление которого откроет дорогу к максимуму 15 января на $1.4920. Ближайшая поддержка отмечена в районе пройденной линии сопротивления на $1.4710, преодоление данного уровня откроет путь к канальной линии поддержки от 22 января на $1.4670. Ниже возможно снижение к минимуму 24 января на $1.4590.

Индекс делового доверия Австралии упал в декабре до до 5 пп против 6 пп, зафиксированных в ноябре. Согласно прогнозам, в январе индекс может продолжить снижение из-за высокой волатильности на глобальном фондовом и финансовом рынках. На падение доверия в бизнес кругах повлияли рост процентных ставок и ситуация на мировых финансовых рынках.

Согласно данным, опубликованным этой ночью, уровень безработицы в Японии остался в декабре на уровне 3,8%. Аналитики прогнозировали ухудшение на рынке труда Японии и рост уровня безработицы до 3,9%.
Согласно отдельному отчету, обьем розничных продаж вырос в декабре на 0,2% г/г на фоне рост затрат на бензин, причиной чему послужило укрепление цен. Объем розничных продаж в ноябре составил 1,6%. Аналитики же прогнозировали, что обьем розничных продаж в Японии составит 0,1%.
Еще один отчет показал, что расходы домохозяйств выросли на 2,2% г/г в декабре по сравнению с падением на 0,6% г/г в ноябре и таким же снижением в октябре. Аналитики же полагали, что показатель выйдет на уровне 0,2%.

Японские фондовые индексы укрепляются сегодня. Основной индекс Nikkei вырос на 241.16 пп или 1.84% до 13329.07. TOPIX укрепился на 24.65 пп или 1.91% до1317.68.

Change % Change Last
Nikkei 225 -541.25 -3.97% 13,087.91
Topix -51.74 -3.90% 1,293.03
DAX +2.11 +0.03% 6,818.85
CAC -29.82 -0.61% 4,848.30
FTSE 100 -80.10 -1.36% 5,788.90
Dow +176.72 +1.45% 12,383.89
NASDAQ +23.71 +1.02% 2,349.91
S&P +23.36 +1.76% 1,353.97
10YR -10/32 105 10/32 Yield: 3.6%
OIL +0.28 +0.31% $90.99

High Low Close
EUR/USD 1.4795, 1.4660, 1.4784
USD/JPY 107.11, 105.98, 107.05
GBP/USD 1.9889, 1.9728, 1.9848
USD/CHF 1.0964, 1.0871, 1.0896

EUR/JPY 158.49, 155.53, 158.31
EUR/GBP 0.7456, 0.7389, 0.7447
GBP/JPY 212.67, 209.38, 212.50
GBP/CHF 2.1758, 2.1576, 2.1629

07:45 Франция Доверие потребителей январь -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах январь 91.8
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 2.0
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников январь +4% +8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных декабрь 1.2%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта декабрь -0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования декабрь 5.0% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (26.01)
15:00 США Уверенность потребителей январь 88.6
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г декабрь 2.9%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка декабрь -1.6%

07:45 Франция Доверие потребителей январь -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах январь 91.8
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 2.0
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников январь +4% +8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных декабрь 1.2%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта декабрь -0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования декабрь 5.0% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (26.01)
15:00 США Уверенность потребителей январь 88.6
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г декабрь 2.9%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка декабрь -1.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -541.25 -3.97% 13,087.91
Topix -51.74 -3.90% 1,293.03
DAX +2.11 +0.03% 6,818.85
CAC -29.82 -0.61% 4,848.30
FTSE 100 -80.10 -1.36% 5,788.90
Dow +176.72 +1.45% 12,383.89
NASDAQ +23.71 +1.02% 2,349.91
S&P +23.36 +1.76% 1,353.97
10YR -10/32 105 10/32 Yield: 3.6%
OIL +0.28 +0.31% $90.99


В понедельник индексы на фондовом рынке Японии понесли серьезные потери.
В связи с опасениями замедления темпов экономического роста, а также из-за укрепления курса иены лидерами продаж стали японские экспортеры, производители стали, машин и оборудования.
Акции Nippon Steel Corp. понесли самые серьезные потери за последние 5 месяцев, а обвал бумаг Hitachi Construction Machinery Co. оказался самым значительным более чем за 10 лет после того, как CLSA Ltd. понизил уровень рекомендаций в отношении акций представителей сектора из-за опасений, что рост курса иены негативно повлияет на показатели их прибыльности.
Акции крупнейшего производителя стали Nippon Steel упали на 7.7%, а Hoya, - компания производит оптическое стекло- на 9.8% после того, как был опубликован прогноз в соответствии с которым компания ожидает падение чистой прибыли по итогам финансового года.
Акции Nintendo Co., производителя игровых приставок Wii, обвалились на 9.7%, а Sony Corp. снизились на 4.5%.
По мнению аналитиков Goldman, Sachs & Co. экономика Японии вступает в период рецессии.

Европейские фондовые индексы также понесли потери.

00:30 Австралия Отчет Национального Банка Австралии о доверии в бизнес кругах 15
07:45 Франция Доверие потребителей январь -30 -29
08:30 Италия Доверие в бизнес кругах январь 91.8
09:00 Е-13 Текущий счет без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 2.0
11:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников январь +4% +8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных декабрь 1.2%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта декабрь -0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования декабрь 5.0% -0.1%
13:55 США "Красная книга" (26.01)
15:00 США Уверенность потребителей январь 88.6
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г декабрь 2.9%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка декабрь -1.6%

Allied Irish Banks, plc. UBS снизил рейтинг с Neutral до Sell
Bank of Ireland UBS снизил рейтинг с Buy до Neutral
Old Second Bancorp Inc. Sandler O'Neill снизил рейтинг с Hold до Sell