Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2022

USD/JPY продолжает расти и уже достигла  сильного сопротивления между 115.35 и 115.50. Она отметила 5-недельный максимум на 115.36, чуть выше предыдущего максимума, на фоне ралли доллара по всему спектру рынка.

DXY вырос сегодня на 0.60% и  торгуется выше 96.20. Цены на акции умеренно растут на Уолл-стрит. Доходность 30-летних трежерис выросла к 1.999% (максимум за месяц), 10-летних трежерис – выше 1.61%, 2-летних – выше 0.80 (максимум с марта 2020 года).

США сегодня опубликовали производственный PMI и данные по расходам в строительном секторе за ноябрь. В среду США опубликуют отчет ADP, в пятницу – NFP. «Недавний рост заболеваемости коронавирусом случился слишком поздно, чтобы повлиять на отчет по занятость в США за декабрь, который будет выше прогнозов», - пишут аналитики TD Securities. Они прогнозируют рост показателя на 500 тыс.

USD/JPY  в ноябре достигла пика на 115.51 (многолетний максимум), и пока пара торгуется возле 115.30, она сохранит бычий настрой.

Напротив, падение под 115.00 нацелит пару на 114.75 и 114.60.

AUDUSD выросла в пятницу и в процессе  вновь протестировала 50% коррекции медвежьего хода от максимума октября на 0.72735. Максимум был на  0.72769, а 0.72846 (100-дневная МА) также помогла ограничить рост.

Сегодня пара достигла максимума на 0.72764 (чуть ниже максимума пятницы). Неспособность вырасти выше него обусловила разворот пары.

Далее пара опустилась ниже 10 МА на 4-часовом графике на 0.71887. Ниже располагается 200 МА на 0.71742. Область 0.7172 - 0.7186 является ключевой.

Падение пары ниже 0.7172-74 позволит ей продолжить снижение.

Сопротивление располагается на 0.7207 (38.2% коррекции медвежьего хода от максимума октября), 0.72053 и 0.72123 (минимумы прошлой недели), и пробой этих отметок усилит  бычий настрой.

Пара GBP/USD не смогла удержаться выше 1.3500 и обвалилась к минимуму с прошлой среды на 1.3428. Фунт остался вблизи дневного минимума, попав под давление на фоне роста доллара по всему спектру рынка.

После 3-дневного  ралли GBP/USD резко снижалась, сдавая позиции, завоеванные на прошлой неделе. От максимума почти за 2 месяца на 1.3551, отмеченного на прошлой неделе, фунт вновь опустился под 55-дневную SMA. Следующая поддержка располагается на 1.3400/05.

Падение GBP/USD имело место на фоне ралли доллара США. Поддержку доллару оказал рост доходности трежерис. Доходность 10-летних трежерис выросла к 1.60%, максимум с 26 ноября. Доходность 30-летних трежерис выросла к месячному максимуму на 1.97%, 2-летних – к максимуму с марта 2020 года.

Американские отчеты сегодня не преподнесли никаких сюрпризов. США сегодня опубликовали производственный PMI и данные по расходам в строительном секторе за ноябрь. В среду США опубликуют отчет ADP, в пятницу – NFP.

Доллар США начал новый год ростом в паре с единой валютой. EUR/USD снизилась к 1.1334 после достижения пика на 1.1385 в последний рабочий день недели. Пара восстановилась от упомянутого минимума в ходе торгов в Лондоне и выросла к 1.1350.

Рынки постепенно возвращаются к работе после праздников. Ранее Германия и еврозона опубликовали окончательный PMI в производстве за декабрь на 57,4 и 58.0. США сегодня опубликовали производственный PMI и данные по расходам в строительном секторе за ноябрь.

Тем временем, европейские фондовые индексы  сохраняют позитивный настрой, а доходность трежерис консолидируется после роста на прошлой неделе.

Дальнейший рост доллара ограничивает тягу к риску и обуславливает снижение EUR/USD к минимумам возле 1.1300 в начале недели.

EUR/USD продолжила отступать от недавних максимумов на 1.1380/90 и медленно приблизилась к 1.1300 (20-дневная SMA).

Снижение пары имело место на фоне устойчивого роста доллара на фоне роста доходности трежерис.

Ранее Германия и еврозона опубликовали окончательный PMI в производстве за декабрь на 57,4 и 58.0. США сегодня опубликовали производственный PMI и данные по расходам в строительном секторе за ноябрь.

Сейчас пара торгуется с понижением на 0,67% у 1.1306. Сопротивление располагается на 1.1386 (месячный максимум 30 ноября), 1.1464 (недельный максимум 15 ноября)  и 1.1520 (200-недельная SMA), поддержка – на 1.1273 (недельный минимум 29 дек.), 1.1221 (недельный минимум 15 дек.) и 1.1186 (минимум 24 ноября и 2021 года0.

• Прогноз +0.6%, пред. +0.2%
• Расходы в частном секторе +0.6%
• Расходы в госсекторе -0.2%

• Предв. 57.8, пред. 58.3

Как прокомментировал главный экономист IHS Markit:

«В декабре рост производства в обрабатывающем секторе США был сниженным на фоне нехватки материала и задержки поставок. Облегчением стало некоторое сокращение перебоев в поставках…».

Аналитик FXStreet  Йохей Элам пишет,  напряженность в отношениях между Россией  и Украиной  возросла в начале нового года. Он полагает, что столкновение между двумя странами может повлиять на рынке и создать возможности для торговли.

 «Как конфликт между Россией и Украиной повлияет на рынки? Обычно геополитическая напряженность имеет тенденцию поддерживать безопасный доллар и иену. Швейцарский франк также может вырасти, но не так сильно.

Украина не владеет важными ресурсами и западные страны могут вмешаться в конфликт между Россией и Украиной. Санкции могут обусловить рост цен на нефть в долгосрочной перспективе, но, возможно, это все.

В целом российское вторжение на Украину может обусловить возможности для продажи доллара».

После очередной неудачной попытки взять 131.00 EUR/JPY попала под давлением и снизилась к 130.50, где привлекла покупателей.

Пара начала новый год под давлением возле 131.00 после двух недель роста, нащупав дно на 127.50/40 во второй половине 2021 года.

Рост спроса на доллар оказал давление на рисковые валюты в понедельник. Доходность трежерис выросла на фоне возвращения рынков к нормальной работе после праздников.

Тем временем, кросс преодолел 130.50, что позволит ему продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Ранее Германия и еврозона опубликовали окончательный PMI в производстве за декабрь на 57,4 и 58.0. США также опубликуют окончательный производственный PMI и данные по расходов в строительном сектора за ноябрь.

Сейчас кросс торгуется с понижением на 0,335 у 130.58. Сопротивление располагается на  131.02 (месячный максимум 31 дек.), 131.15 (коррекция Фибо) и 132.17 (коррекция Фибо), поддержка находится на 130.50 (200-дневная SMA), 129.79 (100- дневная SMA) и 127.51 (минимум 20 дек.).

Золото попало под сильное медвежье давление  в первый день нового года и затормозило вблизи 3-недельного аптренда возле $1,830-32 (максимум с 22 ноября). Внутридневное давление усилилось в начале североамериканской сессии, и пара снизилась к новому дневному минимуму возле $1,805 за последний час.

С технической точки зрения  чистый пробой $1,800 может обусловить технические распродажи. Пара может снизиться к $1,785 (горизонтальная поддержка), $1,770 и $1,753 (пиковый минимум декабря).

Напротив, сопротивление  находится на $1,830-32, $1,850, $1,870 и $1,877 (пиковый максимум ноября 2021 года). 

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик прокомментировала технические перспективы пары EUR/USD:

«EUR/USD торгуется у верхней границы декабрьского диапазона с умеренным бычьим уклоном. На дневном графике пара привлекла покупателей возле флэтовой  20 SMA, а технические индикаторы держатся в зеленой зоне, не демонстрируя четкой направленности. Более длинные скользящие средние сохраняют медвежий настрой, держась намного выше текущей цены, а 100 SMA держится возле 1.1540.

На 4-часовом графике пара может продолжить рост, так как бычья 20 SMA играет роль внутридневной поддержки, разворачиваясь вверх выше более длинных скользящих средних. Индикатор моментума отошел от срединной линии, а RSI консолидируется возле 55. Шансы быков вырастут в случае пробоя упомянутого декабрьского максимума 1.1385.

Уровни поддержки: 1.1310 1.1260 1.1220

Уровни сопротивления: 1.1385 1.1430 1.1470»

USD/CHF сдала часть позиций, завоеванных внутри дня, и на момент написания торговалась возле 0.9135.

Ряд факторов позволил паре привлечь покупателей возле 0.9100 в понедельник. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, игроки полагают, что  новый штамм «омикрон» вряд ли окажет сильное влияние на экономику.  В итоге фондовые рынки растут, что ослабляет спрос на безопасный франк.

Также доллар получил поддержку на фоне роста доходности трежерис и восстановился после падения к минимуму с 30 ноября. Доходность 10-летних  трежерис выросла к 1.54%, месячному максимуму, отмеченному на прошлой неделе. Это, а также оптимистичный прогноз по политике ФРС помогло доллару и паре.

Однако пара не смогла развить импульс в условиях тонкого рынка. Игроки предпочитают воздерживаться от принятия торговых решений перед выходом важных экономических показателей. На этой неделе США  опубликуют отчет ISM, ADP и NFP.

Далее пара продолжит торговаться под влиянием динамики доллара и общего рыночного настроя.

Как заявил сегодня премьер-министр Британии  Джонсон:

• Мы пока сохраним прежние меры (новых мер ограничения не будет), но будем отслеживать ситуацию (в дальнейшем возможны ограничения)
• Давление на больницы усилится в следующие недели
• Большинство людей в палатах интенсивной терапии были вакцинированы
• Сейчас мы ведем себя правильно

Реакция рынка

Валютные рынки не отреагировали на комментарии Джонсона, однако фунт может попасть под давление в случае усиления ограничений.

EUR/GBP начинает год консолидацией возле отметки 0.8400, что не слишком удивительно, учитывая что рынки в Лондоне закрыты на банковские каникулы (наибольшая активность сейчас на рынках Европы).  Сопротивление располагается на 0.8415, поддержка – на 0.8360  (2-летние минимумы, отмеченные в прошлую пятницу).

Рынки  в целом росли последние 10 сессий, что связано с ожиданиями того, что «омикрон» не нанесет серьезного ущерба экономике. Это помогло GBP, который более чувствителен к риску, чем евро, что оказывает давление на EUR/GBP, и пара достигла 22-месячного минимума под 0.8400 в конце прошлой неделе. Также фунт выигрывает от дивергенции монетарной политики Банка Англии и ЕЦБ.

• EUR/USD сдала часть позиций, завоеванных в пятницу в рамках роста к 1.1390
• Выше сопротивление располагается на 1.1430

EUR/USD попала под давление  в начале года после роста к новому декабрьскому максимуму 1.1390, отмеченному в последнюю сессию 2020 года.

Выше временное сопротивление располагается на 1.1398 (55-дневная SMA), далее – на 1.1430. Пробой последней отметки ослабит медвежий настрой и позволит  паре продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Однако пара сохранит медвежий настрой под 200-дневной SMA на 1.1751.

EUR/USD: дневной график

• Индекс доллара (DXY) частично отыграл пятничный откат, поскольку коррективное снижение получило приличную поддержку в районе 95.50.
• Теперь DXY развернулся и приближается к отметке 96.00.
• В случае прорыва поддержки на 95.50 рынок сможет протестировать 55-дневную SMA на 95.39.
• Между тем, если быки восстановят контроль над ситуацией, их целью станет максимум года (от 24 ноября) непосредственно под отметкой 97.00.
• В целом, пока цена остается над линией 4-месячной поддержки (от минимума сентября), проходящей в районе 94.80, DXY будет сохранять потенциал продолжения роста.
• В более широкой перспективе индекс будет сохранять позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на 92.99).

Как заявил сегодня министр финансов Франции Б. ле Мэр, правительство увеличит финансовую поддержку компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

При этом, как добавил ле Мэр, власти понизят для компаний порог обращения за государственной поддержкой в связи с понесенными убытками. По его словам, размер этой дополнительной финансовой помощи составит «несколько сотен миллионов евро».

Реакция рынка

Рынки проигнорировали это сообщение. Пара EUR/USD торгуется на момент написания с внутридневным понижением на 0.1% в районе 1.1355.

• EUR/JPY корректируется от максимумов пятницы, отмеченных в районе 131.00, где быки снова забуксовали.
• Недавний пробой важной 200-дневной SMA (130.50) должен в краткосрочной перспективе поддерживать бычий импульс.
• Впрочем, быки столкнулись с небольшим сопротивлением в районе 131.15 (уровень Фибо коррекции снижения октября-декабря). Далее располагаются 131.41 (уровень от 10 ноября) и 132.17 (уровень Фибо).
• В более широкой перспективе, пока пара торгуется выше 200-дневной скользящей средней, прогноз по ней будет оставаться бычьим.

Как пишет аналитик FXStreet Йохей Элам, комментируя текущую эскалацию напряженности на границе между Россией и Украиной, несмотря на высокий интерес к этому вопросу, вероятность реального военного конфликта между сторонами крайне невысока. Однако эта ситуация может создать определенные торговые возможности.

Так, традиционно геополитические конфликты обуславливают рост интереса к таким защитным убежищам, как доллар США и иена, а также – в меньшей степени – швейцарский франк.

 «В случае эскалации конфликта трейдеры поспешат избавляться от акций и закупать баксы. Доллар США остается королем наличности и последним пристанищем в моменты бегства от рисков. Еще одной валютой фондирования традиционно является японская иена. Угроза войны в Европе может также привлечь инвесторов к еще одной нейтральной валюте-убежищу – швейцарскому франку, хотя и в меньшей степени.

Подобная реакция рынков вряд ли окажется долгосрочной. Вероятно, западные страны поспешат вмешаться в ситуацию между Россией и Украиной. Введенные ими санкции могут обусловить рост нефтяных котировок в более долгосрочной перспективе».

Как пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника, альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ намеревается придерживаться избранной ранее стратегии о постепенном наращивании объемов добычи черного золота.

Как ожидается, на заседании, запланированном на вторник, 4 января, ОПЕК+ сообщит об увеличении с февраля объемов добычи нефти на 400 тыс. бар/д.

Рынок проигнорировал эту новость. На момент написания баррель нефти сорта West Texas Intermediate (WTI) торговался в районе $76.25, с внутридневным повышением на 1,2%.

Барнабас Ган, экономист UOB Group, оценивает последние показатели инфляции в Сингапуре.

Ключевые тезисы

• Потребительские цены в Сингапуре росли самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года и составили 3.8% г/г (+1.0% м/м) в ноябре 2021 года.
• Точно так же базовая инфляция в Сингапуре ускорилась до 1.6% в ноябре 2021 года, что является самым быстрым приростом с марта 2019 года.
• Официальный прогноз инфляции был пересмотрен с учетом более высокого, чем ожидалось, роста цен. Согласно пресс-релизу Валютного управления Сингапура (MAS), общая инфляция ожидается на уровне 2.3% в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозом около 2.0%.
• Учитывая повышенные потребительские цены с начала года, мы дополнительно повышаем наш общий прогноз инфляции до 2.3% на 2021 год, сохраняя при этом наш прогноз базовой инфляции неизменным на уровне 1.0%.
•  

Последние данные, опубликованные ШНБ 3 января 2022 года:

• Общие депозиты до востребования ШНБ 722.8 млрд. швейцарских франков против 722.3 млрд. швейцарских франков ранее.
• Внутренние депозиты до востребования 648.9 млрд. швейцарских франков против 650.0 млрд. швейцарских франков ранее.

Небольшие изменения в отношении общих депозитов до востребования за последнюю неделю, но общая тенденция остается ясной: ШНБ продолжает интервенцию, чтобы ограничить силу франка. Баланс остается раздутым и наверняка сохранится в 2022 году.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на NYMEX торгуются сегодня с повышением на 1%, восстановившись после пятничной фиксации прибыли. В четверг WTI обновила 5-недельные максимумы на $77.25, но в пятницу закрыла год на$75.26.

Сейчас рынки демонстрируют тягу к риску, что отражает и позитивная динамика европейских фондовых индексов. На момент написания нефтяные котировки боролись с отметкой $76, держась вблизи дневного максимума $76.11.

На дневном графике нефть WTI формирует «бычий флаг» после недавней консолидации, последовавшей за ралли от минимумов декабря 2020 года.

Закрытие дня над линией нисходящего тренда на $76.84 подтвердит формирование этого паттерна и расчистит быкам путь к отметке $80. Путь к ней прикрывает максимум от 26 ноября на $78.10.

14-дневный индекс RSI находится выше срединной линии и нацелен на север, что сулит цене продолжение роста.

Бычий уклон будет сохраняться, пока торги проходят выше медвежьей 50-дневной МА на $75.83.

Чистый пробой этого уровня введет в игру линию нисходящего тренда на $74.66, который укреплен также горизонтальной 100-DMA.

Последние данные, опубликованные Markit 3 января 2022 года:

• Окончательный производственный индекс PMI еврозоны за декабрь 58.0
• Предварительный индекс составил 58.0.

Положительный вывод из отчета подчеркивает, что ограничения предложения несколько ослабевают, но по-прежнему сохраняются. Фирмы извлекли выгоду из этого, пополняя запасы самыми быстрыми темпами, зафиксированными исследованием, но объем производства и общие условия остаются на уровне, не превышающем ноябрьского.

Также произошло некоторое ослабление ценового давления, но оно остается повышенным – близким к рекордным максимумам.

Последние данные, опубликованные Markit/BME 3 января 2022 года:

• Окончательный производственный индекс PMI Германии за декабрь 57.4.
• Предварительный индекс составил 57.9.

Индекс показывает стабильность немецкого производственного сектора в конце прошлого года. Квартал явно был спокойным, а на сектор в целом влияло ограничение предложения и вызванное им растущее ценовое давление.

23 декабря турецкая лира восстановилась к 10.25, но затем снова обвалилась к 13.60. Аналитики Société Générale ожидают, что теперь USD/TRY будет консолидироваться в диапазоне 12.50-16.45.

«После недавних резких ценовых колебаний нельзя исключать начала фазы консолидации в боковом диапазоне.

В ближайшее время мы прогнозируем диапазонную торговлю между уровнями 12.50/12.45 и 16.45 (Фибо 76.4% коррекции отката).

Важной поддержкой может стать недавний минимум на 10.25».

Последние данные, опубликованные Markit 3 января 2021 года:

• Итоговый индекс активности в производственном секторе за декабрь составил 55.6.
• Предварительный показатель составил 54.9.

Это является предварительным показателем стабильности во французском производственном секторе в конце года. Тенденции в производстве и новых заказах показали улучшение, но в целом квартал был довольно спокойным. Как и в других странах региона, ограничения предложения и растущее ценовое давление остаются ключевыми проблемами с точки зрения перспектив.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара продемонстрировала впечатляющий прирост в последние две недели 2021 года, но в начале нового года бычий импульс ослаб.

Пара сползла к отметке 1.3500 и протестировала ее, хотя на момент написания оттолкнулась от этого уровня. Быкам необходимо защитить его, иначе медвежье давление в паре усилится.

«Паре GBP/USD удается пока удерживаться над линией восходящего тренда, построенной от уровней 21 декабря, на 1.3500. Закрытие свечи на 4-часовом графике ниже этой отметки введет в игру статическую поддержку на 1.3460 и 50-SMA на 1.3440.

Индекс RSI на 4-часовке держится выше значения 50, свидетельствуя, что продавцы пока проявляют нерешительность.

Сопротивление располагается на 1.3550 (максимум от 31 декабря), 1.3600 (психологический уровень) и 1.3635 (статический уровень)».

Последние данные, опубликованные Markit 3 января 2021 года:

• Производственный индекс PMI Италии за декабрь составил 62.0
• Предыдущий показатель составил 62.8.

Чуть ниже, чем в ноябре, но рост производства и новых работ остается близким к рекордным пикам. Таким образом, он отражает еще один месяц стабильной работы производственного сектора Италии по итогам года. При этом объем незавершенных заказов рос рекордными темпами на фоне ограничений предложения и сильного инфляционного давления.

• Позитивный настрой в начале нового года.

Европейские акции хорошо начали сессию. Как отмечалось ранее, индекс CAC 40 сбил новые рекордные максимумы и вырос на 0.9% до уровня выше 7200 на момент написания. Индекс Stoxx 600 также поднялся до нового рекорда на 490.76 (+0.6%).

Начало нового года ознаменовано оптимистичным настроем инвесторов и высокой тягой к риску. Это отмечается по многим классам активов. Так, нефть тоже подорожала на 1.3% в район $76.20 в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК+.

На рынке Форекс доллар США сохраняет боевой настрой, хотя сдает позиции в паре с оззи. AUD/USD торгуется сейчас во флэте в районе 0.7260, а NZD/USD выросла в цене на 0.3% до 0.6844.

Последние данные, опубликованные Procure 3 января 2022 года:

• Производственный индекс PMI Швейцарии в декабре составил 62.7 против 62.5 ранее

Показатель продолжает оставаться довольно впечатляющим, значительно превышая порог роста, как это было в последние полтора года. Положительным моментом является то, что сроки поставки поставщиков больше не увеличиваются повсеместно, хотя многие предприятия по-прежнему сообщают о повышении закупочных цен.

Последние данные, опубликованные Markit 3 января 2022 года:

• Производственный индекс PMI Испании в декабре составил 56.2 против прогноза 56.2

Данные по-прежнему указывают на приличное расширение производственного сектора Испании, но есть некоторые важные проблемы. Ограничения предложения и растущее ценовое давление продолжают оставаться бельмом в глазу. Они могут привести к замедлению роста новых работ, сохранению давления на производственные мощности и резкому увеличению незавершенных заказов.

Новый год наступил, а доллар двигают те же факторы, что и раньше: спекуляции вокруг Омикрона и ФРС. Как сообщает аналитик FXStreet Йохей Элам, Омикрон может привести к новым ограничениям, в то время как протоколы ФРС и NFP могут поднять доллар.

Ключевые тезисы

• Самым важным фактором является Омикрон. Рынки в настоящее время видят стакан наполовину заполненным. Видимо, трейдеры надеются, что текущая волна утихнет так же быстро, как и поднимется. Оптимизм хорош для акций и давит на безопасный доллар. С другой стороны, огромное количество случаев означает, что больницы могут по-прежнему испытывать давление, что может подтолкнуть правительства к введению ограничений. Теперь, когда праздники закончились, политикам будет легче ввести новые ограничения. Когда тревога берет верх, акции падают, а доллар растет.
• Будет ли ФРС повышать ставки уже в марте, подождёт до мая, как считают рынки, или до июня? Подсказки могут быть найдены в протоколах заседаний ФРС, опубликованных в среду, а также в данных о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Сильный отчет по занятости, особенно если он сопровождается значительным ростом заработной платы, может поднять доллар на фоне ожиданий скорого шага со стороны ФРС. Неутешительные данные – наоборот.
• Другие факторы незначительны. В их число входят опасения по поводу корпорации Evergrande, напряженность между Россией и Украиной и комментарии рыночных аналитиков о перспективах мировой экономики. Эти факторы вступают в силу только при отсутствии опасений по поводу вируса или инфляции.

Сегодня ключевые фондовые индексы Европы начали новую сессию, новую рабочую неделю и новый год с оптимистичным настроем, открывшись с повышением:

• Eurostoxx +0.4%
• Германия DAX +0.4%
• Франция CAC 40 +0.6%
• Испания IBEX +0.2%

Напомним, что 2021 год оказался чрезвычайно успешным для фондовых рынков Европы, и сейчас они пока не готовы отказываться от бычьего уклона. Так, французский CAC 40 уже обновил на открытии рекордный максимум над 7,200.

Аналогичный настрой демонстрируют и фьючерсы на фондовые индексы США. Фьючерсы на S&P 500 торгуются с повышением на 0.4%.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

Как видно из приведенной ниже таблицы, начало новой недели ничем не примечательно по части крупных опционов, хотя позднее в ходе этой недели в игру вступят истекающие опционы более крупных размеров.

Наиболее крупными станут опционы по AUD/USD на 0.7160 и 0.7200, экспирация которых состоится в пятницу.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара устроила эффектное ралли в конце 2021 года, однако новый год начала с умеренным медвежьим настроем на фоне нормализации торговых условий.

«На прошлой неделе евро смог получить некоторую поддержку благодаря потокам капитала, приуроченным к концу года, и осторожным комментариям представителей ЕЦБ. Кроме того, дополнительным благоприятным для пары фактором стали продажи доллара, активизировавшиеся после Рождества.

Впрочем, ключевой фундаментальный драйвер для пары остается неизменным. Это – дивергенция курсов монетарной политики Федрезерва США и ЕЦБ, и она дает основания предполагать, что недавний рост пары представлял собой просто техническую коррекцию, обусловленную фиксацией прибыли.

Экономический календарь понедельника небогат на события, а доходность 10-летних трежерис держится над ключевой отметкой 1,5%, помогая доллару сохранять устойчивость против основных соперников.

Инвесторы будут пристально следить за новостями на тему омикрон-штамма. Число подтвержденных случаев заражения продолжает активно расти и в Европе, и в США, однако на данный момент европейские страны с большей степенью вероятности готовы пойти на ужесточение карантинных ограничений. Обусловленное этим снижение экономической активности в Европе может оказать в ближайшей перспективе дополнительное давление на EUR/USD».

По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшем будущем пара USD/CNH может упасть и повторно протестировать уровень 6.3310.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Несмотря на резкий отскок от минимума на 6.3390 в прошлую пятницу, доллар США по-прежнему снижается. Только прорыв 6.3700 (второстепенное сопротивление на 6.3650) укажет на то, что риск падения рассеялся. Поддержка находится на 6.3450 и на минимуме пятницы (6.3390)».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «В прошлую пятницу доллар США резко упал, нисходящий импульс начинает нарастать, и тест минимума декабря около 6.3310 не будет неожиданностью. Риск снижения цен считается неизменным, пока доллар США не поднимется выше уровня «сильного сопротивления», который в настоящее время находится на 6.3750».

Пара EUR/USD потеряла динамику в начале нового года. Оценка доллара продолжает влиять на действия пары. Ключевая техническая поддержка в ближайшей перспективе будет находиться на 1.1300, пишет аналитик FXStreet Йохей Элам.

Ключевые тезисы

• На четырехчасовом графике индикатор Индекса относительной силы (RSI) опустился ниже 50, подтверждая мнение о том, что бычье давление ослабевает.
• На момент написания статьи пара тестирует 1.1340 (прежнее сопротивление, статический уровень). В случае, если четырехчасовая свеча закроется ниже этого уровня, в ближайшей перспективе могут наблюдаться дополнительные потери в направлении 1.1300 (психологический уровень, 200-периодная SMA).
• С другой стороны, 1.1360 (статический уровень, максимум после заседания ЕЦБ 16 декабря) выравнивается в качестве начального сопротивления перед 1.1385 (максимум 31 декабря) и 1.3400 (психологический уровень).

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметалл начал новый год с медвежьим настроем, при этом техническая картина на 4-часовом графике сулит XAU/USD развитие отката.

«На этом таймфрейме цена развернулась на юг, после того как столкнулась с сопротивлением 10-дневного восходящего клина на $1,832.

Коррекция котировок может спровоцировать просадку к важной области поддержки $1,814 (поддержка паттерна «клин» и бычья 21- SMA. Путь к ней прикрывает круглый уровень 1,820. Медвежий прорыв из клина может спровоцировать падение золота к $1,800.

Быки попытаются снова протестировать многонедельные максимумы на $1,832, поглощение которых может ввести в игру $1,849 (максимум от 22 ноября)».

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley остаются оптимистично настроенными в отношении роста экономики Китая в 2022 году, поскольку они приводят четыре основных причины, по которым они ожидают роста, указанного выше.

Ключевые тезисы

• Темпы ужесточения оказались слишком агрессивными, учитывая, что восстановление роста потребления было ограничено из-за Дельты и подхода Китая «Нулевой уровень коронавируса», который удерживал потребление ниже тренда.
• Тем не менее, банк заявил, что его прогнозы оптимистичней консенсусного.
• Специалисты Morgan Stanley считает, что рост ВВП Китая ускорится до 5.5% в 2022 году.
• Политики уже приостановили усилия по сокращению доли заемных средств и в последние несколько недель начали смягчать монетарную и фискальную политику.
• Грядёт смягчение политики для сектора недвижимости Китая.
• Цели энергетики и задачи по снижению энергопотребления также оказались слишком агрессивными – рост ВВП Китая во многом зависит от промышленного производства.
• Подход Китая «Нулевой уровень коронавируса» предотвратил перебои в производственном процессе и даже привел к увеличению его доли в мировом экспорте.
• Благоприятный глобальный фон должен способствовать дальнейшему активному росту торговли.

Что нужно знать в понедельник, 3 января:

Фиксация прибыли в новогодние праздники привела к тому, что доллар закрыл последние две недели 2021 года на отрицательной территории. С нормализацией торговых условий в первый день 2022 года доллар начал набирать силу против своих конкурентов, индекс доллара США вырос на 0.25% в начале европейской сессии. IHS Markit опубликует окончательную версию декабрьского индекса деловой активности (PMI) для Германии, еврозоны и США. Данные о расходах на строительство за декабрь также будут включены в экономическую сводку США.

В понедельник рыночные настроения остаются относительно оптимистичными, несмотря на сообщения о том, что торги акциями китайской группы Evergrande в Гонконге приостановлены. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0.35–0.55%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в пределах 1.5%.

Между тем, цены на сырую нефть растут после того, как ливийская государственная корпорация National Oil Corp. заявила на выходных, что добыча нефти, как ожидается, упадет еще на 200 000 баррелей в сутки в течение следующей недели из-за технического обслуживания. Баррель нефти WTI на момент публикации поднялся на 0.7% до $75.90.

Пара EUR/USD извлекла выгоду из общей слабости доллара и достигла самого высокого уровня почти за шесть недель на 1.3478 поздно вечером в пятницу. Рано утром в понедельник пара демонстрирует техническую коррекцию, на момент публикации упав на 0.25% до 1.1340.

На прошлой неделе GBP/USD вырос более чем на 100 пунктов, но начал новую неделю с опоздания. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании продолжает расти быстрыми темпами. Ожидается, что Борис Джонсон опубликует обновленную информацию об ограничениях, связанных с омикроном, позже. Между тем, пара торгуется в отрицательной зоне около 1.3500.

Золото продолжило ралли в конце года и впервые с конца ноября поднялось выше $ 1830. XAU/USD, похоже, вошел в фазу консолидации рано утром в понедельник, но пока остается на плаву выше $1820.

Несмотря на слабость доллара, USD/JPY удалось сохранить бычий импульс в течение последней недели 2021 года, чему способствовал рост доходности трежерис. Поскольку безопасной иене с трудом удается найти спрос, пара в конце ноября закрылась на многолетнем максимуме на 115.53.

Биткойн провёл выходные в относительно узком диапазоне ниже $50 000 и продолжает движение в бок около $47 000 в начале понедельника. Ethereum удалось зарегистрировать скромный прирост за предыдущие два дня, но он остается ниже ключевой отметки в $4000.

Как отмечают валютные стратеги UOB Group, динамика USD/JPY к 115.50 представляется возможным в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США закрылся практически без изменений в прошлую пятницу на 115.08 (+0.02%), но в начале азиатской сессии он торговался уверенно. Начинает формироваться восходящий импульс, и доллар может вырасти до 115.40. На сегодняшний день явный прорыв этого уровня маловероятен. Поддержка находится на уровне 115.00 и 114.80».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «Несмотря на то, что доллар США за последнюю неделю не получил особого импульса, у него есть возможность подняться выше пика ноября около 115.50. Если не считать всплеска импульса, устойчивый рост выше этого уровня маловероятен (следующее сопротивление на 115.80). С другой стороны, прорыв 114.60 будет указывать на то, что текущее восходящее давление ослабло».
•  

Учитывая данные по фьючерсам на природный газ, в пятницу открыты позиции сократились примерно на 1.2 тыс. контрактов, частично развернув рост предыдущего дня. Объемы последовали этому примеру и упали почти на 43.5 тыс. контрактов после двухдневного роста.

В пятницу цены на природный газ отскочили от $ 3.50. Однако дневной подъем был вызван сокращением открытых позиций и объемов, что свидетельствует о том, что за ростом цены стоит закрытие коротких позиций. На фоне этого потенциал роста может иссякнуть, а цена может подвергнуть еще одному тесту зону $ 3.50 за MMBtu.

Согласно последним данным, опубликованным Статистическим управлением Индонезии в понедельник, годовой уровень инфляции в Индонезии в декабре продолжал расти.

Темпы инфляции в Индонезии в декабре выросли до 1.87% в годовом исчислении против 1.75% в ноябре, хотя оставались намного ниже целевого диапазона Банка Индонезии (BI) 2.5–4.5%.

В годовом исчислении основной показатель составил 1.56% против 1.44% предыдущего и прогноза 1.51%.

Реакция рынка

На момент написания пара прибавила 0.15% и выросла до 14271. Пара мало отреагировала на данные по инфляции, удерживая дневные максимумы на 14 276.50.

JP Morgan сообщил об общем бычьем уклоне по  S&P 500 в новом стратегическом отчете. Американский банк пишет об использовании технического анализа, выявляет катализаторы риска и предлагает дальнейшее улучшение ключевого показателя акций США.

Дополнительные тезисы

• Индекс S&P 500 продолжает расти на бычьем рынке с довольно низкой волатильностью.
• Мы ожидаем, что эти условия будут доминировать в первой половине следующего года, хотя и с несколько более низкими темпами изменений.
• Мы предлагаем использовать любые краткосрочные и среднесрочные периоды бегства от риска для зарабатывании на общем долгосрочном росте.
• На наш взгляд, прорыв паттерна 4430-4465 сентября-октября и другие близлежащие уровни поддержки отмечают новый уровень.

По мнению валютных стратегов UOB Group, восходящий импульс по паре AUD/USD может подтолкнуть её выше 0.7300 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Пара AUD выросла до 0.7277 в прошлую пятницу перед закрытием на уровне 0.7269 (+0.26%). Хотя восходящий импульс не сильно улучшился, AUD может вырасти до 0.7295. Устойчивый рост выше этого уровня маловероятен. Поддержка находится на 0.7260 и 0.7240».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «Отскок AUD от минимума начала декабря на 0.6994, похоже, затянулся, но у AUD есть возможность подняться до 0.7315. Основное сопротивление на 0.7345 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 0.7240, но только прорыв 0.7210 будет указывать на то, что текущее умеренное восходящее давление ослабло».
•  

Данные CME Group по фьючерсным рынкам на сырую нефть показали, что трейдеры сократили открытые позиции всего на 227 контрактов в пятницу – это второе падение подряд. Объемы, вместо этого, выросли примерно на 12.2 тыс. контрактов.

Снижение цен на нефть WTI в пятницу произошло на фоне снижения открытых позиций, что говорит о том, что в настоящее время отскок маловероятен. Тем не менее, на данный момент приличная поддержка возникает около $75.00 за баррель, в то время как ближайшее препятствие находится в районе $77.00.

Государственная Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила в минувшие выходные, что добыча нефти, как ожидается, сократится еще на 200 000 баррелей в сутки в течение следующей недели, поскольку магистральный трубопровод, соединяющий месторождения Самах и Дхухра с крупнейшим экспортным терминалом страны Эс-Сидер, будет закрыт на техническое обслуживание, пишет агентство Bloomberg.

Это произошло менее чем через две недели после того, как ополченцы заблокировали крупнейшее месторождение страны – Шарара, в результате чего добыча упала примерно на 350 000 баррелей в сутки.

Закрытие приведет к сокращению добычи в Ливии примерно до 700 000 баррелей в сутки, что является самым низким показателем более чем за год.

Реакция рынка

Цены на нефть зализывают раны, подкрепленные вышеприведенными новостями. На момент написания статьи WTI торгуется на уровне $75.28.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе кабель продвинется в район 1.3600, пишут валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Фунт вырос до максимума на 1.3551 в прошлую пятницу, прежде чем снизиться. Сочетание условий перекупленности ослабления импульса говорит о том, что фунт вряд ли будет укрепляться дальше. На сегодняшний день он, скорее всего, консолидируется и будет торговаться между 1.3480 и 1.3550».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «В то время как резкий рост фунта за последние пару недель, похоже, преувеличен, он пока не демонстрирует никаких признаков слабости. Другими словами, у фунта есть возможности для дальнейшего роста. Следующее сопротивление находится на 1.3600. С другой стороны, прорыв ниже 1.3430 (уровень «сильной поддержки») будет указывать на то, что текущее восходящее давление ослабло».

НБК заявил, что внедрит новые схемы, направленные на поощрение финансовых учреждений к кредитованию малого бизнеса, находящегося под давлением пандемии. Банк опубликовал заявление на своём веб-сайте в минувшие выходные.

Ключевые тезисы

Предоставит капитал лицензированным банковским учреждениям для стимуляции кредитования малого и микробизнеса в рамках схемы, действие которой продлится до июня 2023 года.

Эти меры были объявлены Государственным советом или кабинетом министров 15 декабря.

Реакция рынка

На фоне слабой торговли в связи с праздниками пара USD/CNY торговалась без изменений и в настоящее время торгуется на 6.3521.

Открытые позиции на рынках фьючерсов на золото выросли в пятницу вторую сессию подряд, на этот раз почти на 5 тыс. контрактов, согласно данным CME Group. С другой стороны, объемы торгов снизились вторую сессию подряд, теперь примерно на 6.7 тыс. контрактов.

Тройская унция драгоценного металла торговалась на позитиве во второй половине прошлой недели, хотя рост, похоже, встретил сопротивление в районе $1830. Пятничный рост произошел на фоне растущих открытых позиций, который по-прежнему способствует дополнительному росту в будущем, по крайней мере, в самой ближайшей перспективе.

Валютные стратеги UOB Group отметили, что пара EUR/USD может подняться выше и вернуться к уровню 1.1415 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Несмотря на рост +0.40% (закрытие Нью-Йоркской сессии на 1.1368) в прошлую пятницу, восходящий импульс улучшился несильно. Тем не менее, у евро есть возможность подняться до 1.1390, прежде чем текущее восходящее давление должно ослабнуть. Основное сопротивление на 1.1415 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 1.1355 и 1.1335.
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «Последние пару недель евро торговался в основном боком, прежде чем подняться до 1-месячного максимума 1.1386 в прошлую пятницу. Восходящий импульс начинает нарастать, и евро, скорее всего, будет торговаться с повышательным уклоном в сторону 1.1415. На данном этапе перспектива устойчивого роста выше 1.1415 невелика. С другой стороны, прорыв «сильной поддержки» на 1.1310 будет указывать на то, что текущее восходящее давление ослабло.
•  

• Пара USD/CNH постепенно откатывает отскок от внутридневного минимума, снижаясь второй день подряд.
• Откат от 50% коррекции, нисходящая линия импульса благоприятствует продавцам.
• 200-SMA добавляет к сопротивлению, медведи готовятся к новому годовому минимуму.

Пара USD/CNH торгуется с понижением 6.3600 (-0.10%) во время поздней азиатской сессии в понедельник.

Оффшорный юань (CNH) упал до минимума с 08 декабря предыдущего дня. Коррекционный откат, однако, пока не пробил 50% коррекции движения 17-31 декабря и снова привлекает продавцов по USD/CNH.

Снижение нацелено на ближайший пиковый минимум вблизи 6.3500. Затем пара направится к нижнему уровню предыдущего дня около 6.3380.

В случае, если USD/CNH упадет ниже 6.3380, решающим станет дно 2021 года, близкое к 6.3300.

В качестве альтернативы, коррекционный отскок остается маловероятным ниже 50% коррекции около 6.3660.

Даже если паре удастся преодолеть барьер на 6.3660, уровень 200 HMA на 6.3731 бросит вызов быкам по USD/CNH, прежде чем направить их к 6.3800.

USD/CNH: четырёхчасовой график