Новости и прогнозы рынков CFD — 08-11-2011

Сегодня движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара.

Иена выросла сегодня до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты.

Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.

• Необходимо удерживать инфляцию ниже 2%, ввести целевой уровень инфляции

• Есть опасения, что рынки неправильно поняли условное обещание о сохранении ставок на низком уровне до 2011 года

Стопы расположены ниже области $1,3750. Пробитие этого уровня откроет дорогу к дневному минимуму на уровне $ 1,3720. В целом ожидается, что евро будет оставаться внутри диапазона $ 1.3600/1.3850.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования  премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономики Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро.

Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%.

Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков.

Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине.

В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.

По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 5 ноября повысился на 1.4% по сравнению с тем же периодом в октябре; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросли в годовом исчислении на 3.1%.

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют умеренно негативную динамику. Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону".

Dow 12,018.02     -50.37 -0.42%, Nasdaq       2,691.10       -4.15   -0.15%, S&P 500    1,257.90       -3.22         -0.26%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average больше половины бумаг торгуется в минусе. Более 1% не прибавляет ни одна бумага, а в незначительном плюсе торгуются Wal-Mart, JPMorgan, Intel и др. Теряет больше 1% только Walt Disney и HP.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 все отрасли снижаются. Наибольшее падение демонстрируют сектор услуг и сектор промышленных товаров.

Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавляет 0,6% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 17,9% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 5,3%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.

Золото растет на фоне сохранения высокого инвестиционного спроса на золотые слитки из-за финансовой нестабильности в странах еврозоны. Повышенный спрос на золото накануне вызвало заявление руководства Германии о том, что запасы золота ее Центрального банка не могут быть использованы для восстановления финансовой стабильности в еврозоне или в качестве "фундамента" создаваемого Европейского фонда финансовой стабильности. ЦБ Германии является вторым после США крупнейшим держателем золота в мире. Запасы золота ЦБ Германии превышают 3,4 тыс. т и составляют почти 75% в структуре золотовалютных резервов страны.

Индекс доллара для шести ведущих мировых валют накануне установился на отметке 76,962 пункта (самый низкий показатель за пять торговых дней), что дополнительно обеспечило выгодные условия для покупок золота на COMEX.

Инвестиционный спрос на физическое золото накануне тоже существенно возрос. Так, активы золота, принадлежащие биржевому индексному фонду SPDR Gold Trust, который является крупнейшим в мире держателем золота среди инвестиционных институтов, 7 ноября выросли на 10,6 т и официально составили 1 тыс. 255,7 т. Отметку 1,255 тыс. т данный показатель превысил впервые за два с половиной месяца (после 23 августа).

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото на COMEX торгуются в диапазоне 1787,1-1796,4 доллар/унция. Интерес к покупкам золота несколько ослабел после того, как накануне его котировки впервые за полтора месяца вплотную приблизились к психологическому уровню сопротивления 1800 доллар/унция.

Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке поднялись до трехмесячного максимума перед голосованием итальянских законодателей по бюджету премьер-министра Сильвио Берлускони и новостями из Греции о том, что страна близка к новому временному правительству.

Фьючерсы выросли на 1,4% до голосования, которое должно было показать, сможет ли Берлускони сохранять большинство в Палате депутатов. По итогам голосования Берлускони получил поддержку по бюджету, но не смог получить абсолютное большинство. Эта новость привела к падению евро, акций и сырьевых товаров. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI на COMEX в Нью-Йорке выросли перед голосованием до 96,87 доллара за баррель и затем упали до 95,63 доллара за баррель.

Сегодняшний рост цен на нефть также был вызван признаками сокращения запасов "черного золота" на складах США. По данным аналитиков компании DigitalGlobe Inc., запасы сырья на складах в США в штате Оклахома снизились на 1,32 миллиона баррелей — до 28,3 миллиона баррелей в период с 1 по 3 ноября. Также рост котировок поддерживается предстоящей публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященного анализу ядерной программы Ирана, второго по величине производителя нефти после Саудовской Аравии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает на цену нефти 85-95$ до 2020 года, 133$ — к 2035 году, говорится в обзоре организации World Oil Outlook 2011. Ранее ОПЕК вела расчеты исходя из цены 106$ за баррель к 2030 году. Впервые в 2011 году ОПЕК подготовила World Oil Outlook на перспективу до 2035 года (ранее анализировалась ситуация на рынке только до 2030 года). Международное энергетическое агентство строит сценарии в своем аналогичном обзоре — World Energy Outlook — также до 2035 года.

Ранее ОПЕК сократила мировой прогноз роста спроса на нефть четвертый месяц подряд, указав на экономический спад в развитых экономиках и попытки Китая и Индии ограничить потребление топлива.

"Экономический спад отражается на мировом спросе на нефть… Замедляющаяся экономика США, высокий уровень безработицы и ощущение неуверенности у потребителей подорвали спрос на нефть в США. Подобным образом долговые проблемы в еврозоне привели к тому, что экономики Евросоюза растут не так быстро, как ожидалось в этом году", — говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

ОПЕК сократила мировой прогноз роста спроса в 2011 году на 180 000 баррелей в сутки до 0,88 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,05%, или на 1,2 доллара, — до 115,76 доллара за баррель.

День начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

В данный момент пара торгуется на Y77,72. Преодоление отметки Y77,70 откроет дорогу к Y77,50, где отмечено скопление ордеров на покупку.  

Поддержали рынок признаки продвижения процесса изменения правительства в Греции. СМИ сообщили о том, что премьер-министр Греции обратился к кабинету министров подготовить его отставку. Однако, существенной поддержки единая валюта не получила.

Новостной фон сегодня не насыщенный. После открытия сессии влияние на динамику индексов могут оказать выступления в 8:00 GMT и 18:30 GMT в США членов FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно 

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  -1.27%, Hang Seng 0.00%, Shanghai Composite -0.24%, FTSE  +1.58%, CAC  +2.20%, DAX +2.16%.

Акции DuPont (DD) на премаркете выросли на 0.46% до уровня $49.36 после того, как аналитики Piper Jaffray присвоили им рейтинг “избыточный вес”, что подразумевает опережающую динамику акций компании по сравнению с акциями сектора в среднем. Целевой уровень для цены акций DD $62.

• обеспечение ценовой стабильности должно оставаться ключевым мандатом ШНБ;
• финансовый арсенал ШНБ по обеспечению ценовой стабильность необходимо расширить.

• обеспечение ценовой стабильности должно оставаться ключевым мандатом ШНБ;
• финансовый арсенал ШНБ по обеспечению ценовой стабильность необходимо расширить.

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20 -24

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4 15.2

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2 -6.3

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м  Сентябрь +0.2% +0.1% +0.2%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8% -0.7%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Сентябрь -0.3% +0.2% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9% +2.0%

Позже поддержку евро оказали сообщения о том, что что премьер-министр Греции обратился к кабинету министров подготовить его отставку. Однако, существенной поддержки единая валюта не получила.

Швейцарский франк отступил от достигнутых сегодня максимумов против доллар и евро после слов представителя Швейцарского Национального Банка Томаса Джордан, который отметил, что “курс франка на уровне 1,20 против евро остается высоким” и “франк должен снизится еще больше”. Также Джордан повторил, что “центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.”

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6030-$1,6100.

USD/JPY: пара продолжала торговаться в области Y78,00.

Во второй половине дня будут опубликованы данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь в Канаде (13:15 GMT, ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Пара показала максимум на $1,3799. Выше $1,3800 сильное сопротивление может оказать область $1,3850. Однако, навряд ли пара получит уверенный импульс и достигнет данной области, поскольку участники рынка воздерживаются от открытия позиций в преддверии начала голосования в парламенте Италии.

• центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.

• центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3870/80, $1.3840/50, $1.3800/05

Ордера на покупку $1.3725/20, $1.3685/80, $1.3660/50, $1.3610/00

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15            (линия сопротивления от 2 ноября)

Текущая цена: Y78.03

Поддержка 1:Y77.90    (минимум 3 ноября)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Сопротивление 3: Chf0.9300       (область максимума октября)

Сопротивление 3: Chf0.9120         (максимум 11 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9070/80 (область сессионного максимума и максимума 20 октября)

Текущая цена: Chf0.8969

Поддержка 1: Chf0.8950      (38,2% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Поддержка 2: Chf0.8910       (50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Поддержка 3: Chf0.8880       (61,8% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070, линия поддержки от 27 октября)

Сопротивление 3:$1.6200           (максимум 6 сентября) 

Сопротивление 2:$1.6165  (максимум 31 октября)

Сопротивление 1:$1.6100        (область максимума 1 ноября и сессионного максимума, область скопления значительных ордеров на продажу)

Текущая цена: $1.6071

Поддержка 1: $1.6060         (линия поддержки от 3 ноября)

Поддержка 2: $1.6030         (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5980         (минимум  7 ноября)

Комментарии: на дневном графике цена находится в рамках МА(200) и МА(20). Преодоление одной из данных линий можно рассматривать как сигнал дальнейшего движения курса.

Сопротивление 3:$1.3920         (50,0% FIBO $1,4240-$1,3610)

Сопротивление 2:$1.3850            (область 38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, максимумов 3-7 ноября) 

Сопротивление 1:$1.3790            (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3773

Поддержка 1: $1.3700          (линия поддержки от 1 ноября) 

Поддержка 2: $1.3680          (минимум 7 ноября)

Поддержка 3: $1.3650          (минимум 3 ноября)

Призываю к созданию европейского Бюджетного управления

Последние решения ЕС только один шаг на пути к стабильности

Нельзя использовать избыточную ликвидность, Чтобы решить структурные проблемы

Центральные банки должны выполнять независимо мандат

Еврозона нуждается в эффективной финансовой координации политиков

Денежные рынки остаются напряженными, отсутствует доверие между банками

Продолжим дополнительные меры ликвидности столько, сколько необходимо

В некоторых банках до сих пор слишком мало капитала

Национальный правительства должны подтолкнуть слабые банки к рекапитализации

Долгосрочные перспективы могут создавать новые дисбалансы

Инфляционные ожидания хорошо закреплены

Новые правила финансового надзора не заходят далеко

• Призываю к созданию европейского Бюджетного управления
• Последние решения ЕС только один шаг на пути к стабильности
• Нельзя использовать избыточную ликвидность, Чтобы решить структурные проблемы
• Центральные банки должны выполнять независимо мандат
• Еврозона нуждается в эффективной финансовой координации политиков
• Денежные рынки остаются напряженными, отсутствует доверие между банками
• Продолжим дополнительные меры ликвидности столько, сколько необходимо
• В некоторых банках до сих пор слишком мало капитала
• Национальный правительства должны подтолкнуть слабые банки к рекапитализации
• Долгосрочные перспективы могут создавать новые дисбалансы
• Инфляционные ожидания хорошо закреплены
• Новые правила финансового надзора не заходят далеко

Shanghai Composite 2,504 -5.96 -0.24%

На азиатских площадках во вторник индексы демонстрируют разнонаправленную динамику по причине того, что ухудшение долговой и  политической ситуации в Италии нивелировало прогресс, достигнутый в Греции, еще одной стране еврозоны, испытывающей долговые затруднения. В Греции сейчас формируется новое правительство. Стоимость обслуживания долга Италии выросла до неприемлемых уровней – доходность десятилетних казначейских бумаг в понедельник поднялась до рекордного максимума 6,676%. Впрочем, в начале торгов в Азии во вторник она понизилась до 6,582%.

BBC

Кредиты для Рима выросли в цене до 12-летнего максимума

Стоимость новых кредитов для итальянского правительства в понедельник утром резко выросла в цене из-за политической нестабильности в Риме.

Процентная ставка по 10-летним бондам поднялась с 6,37% до 6,64% годовых, установив новый рекорд со времени введения единой европейской валюты.Аналитики опасаются, что Италия - третья по величине экономика еврозоны - может стать следующей жертвой долгового кризиса. Во вторник итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони ожидает ключевое голосование по бюджету.

DW

Французский премьер готовит жесткие меры экономии

Премьер Франции Фийон представит новый пакет мер экономии. По его словам, бюджет страны в 2012 году может стать "самым жестким со времен окончания Второй мировой войны". Одной из мер экономии может стать повышение НДС.Французам, судя по всему, придется еще туже завязать пояса с тем, чтобы избежать долгового кризиса. Как сообщает в субботу, 5 ноября, агентство Reuters, премьер-министр Франции Франсуа Фийон намерен в понедельник, 7 ноября, представить новую программу экономии - уже вторую с конца августа текущего года. Как сообщает интернет-сайт французской газеты Le Figaro, Фийон уже отметил, что бюджет страны в следующем году, вероятно, станет "самым жестким со времен окончания Второй мировой войны".

РБК-Daily

ЕС требует от Греции письменного согласия с антикризисным планом

Еврогруппа потребовала от Афин письменного согласия с европейским антикризисным планом для Греции. Об этом сообщил по итогам заседания совета министров финансов 17 стран зоны евро председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, передает Associated Press.

"Еврогруппа уже выступила в поддержку выделения средств Греции. Теперь мы ожидаем подтверждения со стороны МВФ. Когда оно поступит, мы должны получить письменное заявление греческого правительства о его согласии с условиями второй программы помощи Греции", - заявил Ж.-К.Юнкер.

По итогам сессии понедельника основные индексы Азии продемонстрировали негативную динамику на фоне новостей об уходе в отставку премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу. Как стало известно, на понедельник запланирована встреча между Папандреу и лидером оппозиции Антонисом Самарасом, в ходе которой будут обсуждаться возможные кандидаты на данный пост. Среди наиболее вероятных преемников осведомленные источники называют министра финансов Эвангелоса Венизелоса, а также бывшего главу Банка Греции Лукаса Пападемоса.

При этом с недавнего времени внимание инвесторов, продолжающих следить за событиями в Греции, переключилось на Италию. Опасения касательно ослабления позиций итальянского премьера Сильвио Берлускони и развертывания кризисной ситуации в стране послужили дополнительным фактором, который привел к распродажам на азиатских биржах.

По итогам торгов китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 0,7%, 0,8%, 0,2% и 0,4% соответственно

Бумаги крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по рыночной капитализации в Великобритании банка Standard Chartered просели на 1% и 1,9% соответственно на торгах в Гонконге. В то же время австралийский представитель отрасли Macquarie Group, 16% выручки которого приходится на рынок Европы, уменьшил рыночную капитализацию на 1,3%.

Котировки крупнейшего в Японии фармацевта Takeda Pharmaceutical опустились на 2,3% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли на 32% до 170 млрд йен ($2,18 млрд), сославшись на затраты, связанные со сделкой по приобретению швейцарского конкурента Nycomed.

Акции японского производителя кабеля Furukawa Electric подешевели на 12%, что стало наибольшим падением, начиная с октября 2008 года, вследствие ожиданий годового чистого убытка в размере 5 млрд йен.

Бумаги крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc стали легче на 2,2% в связи с отменой сделки по покупке доли в аргентинском экспортере нефти Pan American Energy на сумму $7,1 млрд, принадлежащей компании BP.

Тем временем, оператор японской биржи Osaka Securities Exchange нарастил рыночную капитализацию на 7,3% на фоне новостей о том, что Tokyo Stock Exchange Group вступила в окончательную стадию переговоров касательно приобретения контрольного пакета его акций.

Бумаги австралийской компании Computershare, специализирующейся на программном обеспечении для регистраторов, взлетели на 16%, до рекордного за последние семь лет значения, после получения разрешения со стороны регулятивных органов США на приобретение подразделения Bank of New York Mellon.

Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны.

Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%.

Вышедшая статистика из еврозоны о падении розничных продаж увела в минус акции крупнейших ритейлеров региона. Розничные продажи в сентябре снизились на 0,7% м/м, ожидалось падение на 0,1% м/м. Бумаги второй по величине розничной сети в мире Carrefour упали на 2,6% после падения розничных продаж в Европе и понижения рейтинга акций компании аналитиками Citigroup. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro снизились на 2,1%, в то время как шведский Hennes & Mauritz убавил из своего актива 1,1%.

Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли.

Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece и Piraeus Bank выросли более чем на 4%.

Котировки крупнейшего в мире производителя металлорежущих инструментов Sandvik потеряли 3,2% после того, как компания потратила 6190 миллионов шведских крон ($ 933 млн) на покупку акций предприятия Seco Tools с целью расширения своей деятельности. Акции Seco, в свою очередь, выросли на 27%.

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair Holdings прибавила в свой актив 5,1% после повышения прогноза годовой прибыли на 10% до 440 миллионов евро ($ 606 млн), так как повышение цен на билеты смогло компенсировать замедление темпов роста.

Фармацевтическая компания Bayer нарастила рыночную капитализацию на 2,5% в связи с доступом ее продукта Xarelto для профилактики приступов стенокардии на рынок США.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли, сумев компенсировать ранее понесенные потери после заявления представителя ЕЦБ Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет взят под контроль в течение ближайших двух лет. Сегодня в отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после утренней новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии. 8 ноября 2011 г. в парламенте Италии состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%. Эти новости негативно повлияли на настроения инвесторов и первую половину торгов фондовые индексы США снижались. Сегодня в Европе проходило заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности.

Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average закончила торги с повышением. В наиболее ощутимом плюсе - компании Home Depot (HD, +2,6%) и Hewlett-Packard (HPQ, +3,4%). Снижение возглавил алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявший более 1,6% своей рыночной капитализации.

Все сектора индекса S&P 500 показали рост. Наибольшие выигрыши у сектора основных материалов (+1,0%).

Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 3,1% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore.

Провайдер сетевого оборудования Tekelec добавил в свой актив 14% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными.

Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,4% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении.

Рыночная капитализация биотехнологической компании Amgen увеличилась на 5,9% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60.

Бумаги крупнейшего в мире производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 3,7% на фоне сообщения о сокращении прогнозов прибыли двумя представителями отрасли из Китая.

Евро продолжил испытывать давление в ходе сегодняшней азиатской сессии со стороны опасений относительно налогово-бюджетной стабильности Италии, т.к. инвесторы ждут результатов ключевого голосования в парламенте Италии, которое состоится сегодня позже. Это голосование может лишить премьер-министра Италии Сильвио Берлускони его правящего большинства. Мировые лидеры в течение ряда месяцев призывали итальянского премьер-министра принять меры, нацеленные на укрепление экономики страны и сокращение огромного долга Италии в размере 1,9 трлн евро.

Доллар и иена растут, после того как азиатские акции падают второй день подряд. Растет спрос на валюты убежища.

Франк достиг самого низкого уровня за почти три недели против евро на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк будет ослаблять свою валюту для поддержки экономического роста.

Австралийский доллар падает третий день по отношению к иене после того как данные показали положительное сальдо торгового баланса страны уменьшилось более чем прогноз экономистов. Экспорт превысил импорт на $ 2,56 млрд ($ 2,64 млрд.), из пересмотренных $ 2,95 млрд. в августе.

Канадский доллар вырос против 16 наиболее торгуемых валют после того, как сырая нефть, крупнейший экспорт страны, коснулся самого высокого уровня за три месяца.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Вчера евро находился под давлением против основных валют на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету.  

Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем.

Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки.

Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.

Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Hang Seng 19,678 -164.90 -0.83%

S&P/ASX 200 4,273 -7.71 -0.18%

Shanghai Composite 2,510 -18.49 -0.73%

FTSE 100 5,511 -16.34 -0.30%

CAC 40 3,104 -19.95 -0.64%

DAX 5,929 -37.48 -0.63%

Dow 12,068.39 +85.15 +0.71%

Nasdaq 2,695.25 +9.10 +0.34%

S&P 500 1,261.12 +7.89 +0.63%

10 Year Yield 1.99% -0.06 --

Oil $95.86 +0.34 +0.36%

Gold $1,796.40 +5.30 +0.30%

00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -23% -23%

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 3.10 3.04

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь -2

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2

08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% +0.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9%

13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Октябрь 205.9K 201.0K

13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь 97.2

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 407.5 1452.2

00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -23% -23%

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 3.10 3.04

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь -2

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2

08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% +0.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9%

13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Октябрь 205.9K 201.0K

13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь 97.2

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 407.5 1452.2

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Vertex Pharm (VRTX)

Ladenburg Thalmann понизил рейтинг до Neutral с Buy Apollo Investment (AINV)

Brigantine понизил рейтинг до Hold с Buy Trina Solar (TSL)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Frontline (FRO)

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy Medifast (MED)

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform  CVS Caremark (CVS), Home Depot (HD) и Quest Diagnostics (DGX)

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral  Cogent Communications (CCOI)

Howard Weil повысил рейтинг до Market Outperform с Market Perform  Alpha Natural Resources (ANR)