Новости и прогнозы рынков CFD — 09-11-2011

Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии.

Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630.

Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.

Ордера на покупку сосредоточены в области $1.3520/25 со стопами в том же районе.

Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить.

В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос..

Влияние на рынки также оказали сообщения из КНР, где в среду стало известно, что уровень инфляции в стране в октябре составил 5,5% в годовом выражении, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процентного пункта.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%.

Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее.

Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране.

Греческие банки Piraeus Bank  и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро.

Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра.

Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. На фоне таких новостей банковский сектор выглядит очень слабо.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%.

Dow 11,915.73 -254.45 -2.09%, Nasdaq 2,660.05 -67.44 -2.47%, S&P 500 1,245.56 -30.36 -2.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average снижаются все компании, в т.ч. более 3% теряют JPMorgan, Bank of America, Hewlett-Packard, Alcoa.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора снижаются более чем на 1%. Американский банковский сектор обвалился вслед за европейским. Акции Bank of America (BAC) теряют 3,1%, Morgan Stanley отступает на 6%, Citigroup - на 5,1%, JPMorgan (JPM) – на 4,1% .

Автомобилестроитель General Motors рухнул на 8,6% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM.

Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 8%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли.

Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 31%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО.

Цены на золото снижаются, так как доллар растет, а сомнения по поводу способности Италии урегулировать долговые проблемы остаются даже после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони.

Премьер-министр Италии Берлускони подал в отставку во вторник, перестав сопротивляться растущему давлению, после того как голосование в парламенте показало, что он лишился поддержки большинства депутатов.

Евро снижается, а доллар растет по отношению ко всем валютам. Доходность по 10-летним гособлигациям Италии достигла 7 процентов, при этом уровне доходности Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой помощью.

На фоне растущего долгового кризиса в Европе цена золота достигла в сентябре рекордной отметки в районе 1.920$ за унцию, а с начала года цена повысилась на 25 процентов.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник выросли на 0,67%. Спрос на золото в Китае вырастет на 50 процентов в этом году до 400 тонн и превысит внутреннее производство за счет инвестиционного спроса, сообщило в среду издание China Securities Journal со ссылкой на президента Китайской ассоциации золота Сунь Чжао Сюэ.

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото на COMEX торгуются в диапазоне 1779-1801 доллар/унция

Цены на нефть в начале сегодняшнего дня снижались на фоне обеспокоенности инвесторов за состояние европейской экономики. Накануне глава итальянского правительства Сильвио Берлускони объявил о намерении уйти в отставку. При этом он отметил, что планирует уйти только после утверждения парламентом мер бюджетной экономии, голосование по которым состоится в конце ноября — начале декабря. Как ожидается, принятие пакета мер позволит поддержать третью по величине экономику еврозоны и снизить вероятность распространения долгового кризиса. Кроме того, в Греции сохраняется неопределенность относительно нового состава кабинета министров.

Но после сведений о снижении запасов нефти в США, цены на сырую нефть резко пошли вверх. Согласно опубликованной статистики от министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти на складах страны за минувшую неделю, запасы сырой нефти в США снизились на 1,37 млн барр до 338,09 млн барр, а загруженность нефтепереработки в США 82,6% против 85,3% неделей ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уменьшилась до 94,56 доллара за баррель, затем поднялась выше отметки 96 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,35%, или на 1,17% доллара, — до 113,65 доллара за баррель.

• Необходимо начать переговоры о списании долга

В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и индексу делового доверия NAB за октябрь. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается рост до 26.3В против 14.5В в предыдущем месяце) и изменениям объемов экспорта и импорта. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 07:00 GMT в Китае выйдут данные по объему займов в юанях за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

В данный момент: Dow 11,892.39 -277.79 -2.28%, Nasdaq 2,658.41 -69.08 -2.53%, S&P 1,243.88 -32.04 -2.51%.

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3840, $1.4000

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00, Y76.50

EUR/GBP stg0.8500

USD/CHF Chf0.9100

USD/JPY C$1.0200

Негатива на рынки принесли китайские макроэкономические данные. По данным Национального бюро статистики КНР инфляция в Китае, как и ожидалось, снизилась до 5,5 % в октябре в годовом исчислении с уровня в 6,1%, показанного в сентябре. Темпы роста промышленного производства в Китае В октябре замедлились до 13,2% в годовом выражении с 13,8% в сентябре. Хуже чем ожидалось значение показателя промышленного производства, скорее всего, указывает на то, что экономический рост в Китае продолжит замедляться в ближайшие месяцы.

Влияние на ход торгов может оказать речь председатель ФРС Бернанке, которая запланирована на 14:30 GMT. В 15:30 GMT в выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

На фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в первую очередь под давлением сегодня окажуться акции компаний финансового сектора, в частности банков. На премаркте акции Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase and Co (JPM) потеряли по 3,2%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  +1.15%, Hang Seng +1.71%, Shanghai Composite +0.84%, FTSE  -2.08%, CAC  -2.19%, DAX -2.43%.

В данный момент пара торгуется в области $1,3590. Ордера на покупку отмечены в районе $1.3585/80 и ниже на $1,3565.

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0 -9.8

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0 -5.7

GBP/USD: пара упала ниже отметки $1.5900.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y77,55-Y77,80.

В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3800/05, $1.3770, $1.3740/50, $1.3710/20, $1.3680

Ордера на покупку $1.3610/00, $1.3585/80, $1.3565, $1.3555/50, $1.3525/20

Сопротивление 3: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.10            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 1: Y77.80            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.65

Поддержка 1:Y77.55      (сессионный минимум, 50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 2:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y76.30      (область максимумов 25-26 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9300       (область максимума октября)

Сопротивление 3: Chf0.9120         (максимум 11 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9070/80 (область максимума 8 ноября и 20 октября)

Текущая цена: Chf0.9046

Поддержка 1: Chf0.9000      (38,2% FIBO роста от Chf0,9010)

Поддержка 2: Chf0.8910       (сессионный минимум, 50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070, линия поддержки от 27 октября)

Поддержка 3: Chf0.8880       (61,8% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Сопротивление 3:$1.6130           (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2:$1.6060   (61,8% FIBO падения от $1,6130)

Сопротивление 1:$1.6030        (область минимума 8 ноября, 38,2% FIBO падения от $1,6130, МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5962

Поддержка 1: $1.5960         (линия поддержки от 12 октября)

Поддержка 2: $1.5940         (минимум 4 ноября)

Поддержка 3: $1.5875         (минимум  7 ноября)

Комментарии: на дневном графике цена находится в рамках МА(200) и МА(20). Преодоление одной из данных линий можно рассматривать как сигнал дальнейшего движения курса.

Сопротивление 3:$1.3850/60     (область 38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, максимумов 3-8 ноября, сессионный максимум)

Сопротивление 2:$1.3760            (50,0% FIBO сегодняшнего падения)

Сопротивление 1:$1.3720            (пробитая линия поддержки от 1 ноября, 38,2% FIBO сегодняшнего падения, минимум 8 ноября)

Текущая цена: $1.3671

Поддержка 1: $1.3650          (сессионный минимум, минимум 3 ноября)

Поддержка 2: $1.3610          (минимум 1 ноября)

Поддержка 3: $1.3560          (минимум 11 октября)

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3840, $1.4000

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00, Y76.50

EUR/GBP stg0.8500

USD/CHF Chf0.9100

USD/JPY C$1.0200

Shanghai Composite 2,525 +21.08 +0.84%

На азиатских площадках в среду индексы демонстрируют положительную динамику на фоне общего улучшения настроения инвесторов. Росту фондовых индексов способствовало снижение опасений по поводу европейского долгового кризиса вследствие предстоящей отставки итальянского премьер-министра. Индекс потребительских цен в Китае, выросший в октябре на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, поддержал ожидания того, что Пекин смягчит денежно-кредитную политику.

BBC

Берлускони потерял большинство в итальянском парламенте

Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони потерял большинство в нижней палате парламента, утверждают представители оппозиции.

Главе кабинета удалось добиться одобрения парламентом законопроекта по новому бюджету. Однако за бюджет голосовали 308 депутатов при 321 воздержавшемся.Союзники премьер-министра по коалиции, включая влиятельную региональную партию "Северная лига", призвали Берлускони уйти в отставку.

РБК-Daily

ОПЕК впервые спрогнозировала цены на нефть до 2035г.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые в 2011г. представила прогноз по ценам на нефть до 2035г., в то время как ранее ситуация на рынке анализировалась только до 2030г. В документе под названием World Oil Outlook 2011 указано, что стоимость нефти в течение следующих 10 лет прогнозируется на уровне 85–95 долл. за баррель. Данный показатель выше прогноза прошлого года (75-85 долл.).

Согласно прогнозам ОПЕК, потребление углеводородов в мире вырастет на 5,3% до 2015г. и составит 92,9 млн барр./сутки, что также превысило прошлогодние прогнозы (на 1,9 млн барр./сутки). К 2035г., по мнению аналитиков, цена барреля нефти достигнет 133 долл.

Квартальная прибыль Toyota сократилась до $1 млрд

Чистая прибыль крупнейшего в мире автоконцерна - компании Toyota Motor - сократилась по итогам II квартала 2011-2012 финансового года на 18,5%, составив 80,4 млрд иен (1,03 млрд долл.). Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выручка японского автогиганта снизилась на 5% - до 4,57 трлн иен (58,6 млрд долл.), а операционная прибыль - на 32% - до 75,4 млрд иен (965 млн долл.), разочаровав аналитиков.Toyota также отозвала прогноз по прибыли и выручке за 2011-2012 финансовый год, который завершится 31 марта 2012г. Это связано с тем, что компания по-прежнему оценивает воздействие сильнейшего наводнения в Таиланде на ее операции. В Таиланде производятся многие компоненты для автомобилей Toyota - зеркала заднего вида, ремни безопасности, компоненты электроники. По оценкам Toyota, наводнение в Таиланде уже стоило ей почти 100 тыс. невыпущенных автомобилей.

Евро торгуется с понижением в среду, т.к. надежды на разрешение политических и долговых проблем в Италии и Греции не оправдаются.

Планирующаяся отставка премьер-министра Италии Сильвио Берлускони подтолкнула вчера к росту евро, мгновенно убрав источник неопределенности, способствовавший резкому росту доходности итальянских облигаций и усиливший опасения относительно того, что кризис суверенного долга в еврозоне может сделать своей следующей жертвой ее третью по величине экономику. После встречи с президентом Италии, премьер-министр заявил о том, что уйдет в отставку, как только спорный пакет бюджетных реформ получит одобрение парламента. Хотя бюджетные меры были одобрены 308 голосами, 321 парламентарий воздержался. Это показывает, насколько Берлускони потерял поддержку своей правящей коалиции. Среди инвесторов доверие к нему уже переживало кризис. Тем не менее, вялый рост экономики и резко растущие процентные ставки усугубляют положение Италии и всего валютного блока.

Иена выросла против большинства валют, несмотря на то, что Банк Японии обещал действовать, чтобы ослабить свою валюту. Японская валюта выросла до самого высокого уровня по отношению к доллару с 31 октября, когда в Банк Японии провел интервенцию.

Австралийский доллар упал против иены в преддверии завтрашнего отчета, который, как ожидается, покажет рост безработицы в стране в октябре.

Новозеландский доллар также упал против основных валют после замедления роста потребительских цен и промышленного производства в Китае.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

По итогам сессии вторника основные азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии голосовании в Италии по вопросу отчетности бюджетных расходов, что, в свою очередь, тесно связано с голосованием о вотуме доверия правительству Берлускони, и если последнее не наберет большинство голосов, то в Италии могут пройти досрочные выборы. Политическая нестабильность в Италии негативно влияет на инвестиционный климат.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,3%. Курс акций инвестиционного банка Nomura Holdings упал на 15% в преддверии голосования в Италии. По оценкам менеджмента, подверженность банка европейским рискам составляет $3,55 млрд, а инвестиции в итальянские активы составляют 80% от этой суммы. Акции конкурента Daiwa Securities снизились на 7%.

Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, а китайский Shanghai Composite стал легче на 0,2%. В преддверии голосования в Италии и выхода статистики по инфляции в Китае торги проходили на невысоких объемах.

Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 0,5% во многом благодаря выигрышам банковского и горнодобывающего секторов. Котировки банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking повысились на 0,7% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 1,8%.

Металлургические компании Rio Tinto и Oz Minerals, в свою очередь, прибавили 1,4% и 1,9% соответственно.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономике Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро.

Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%.

Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков.

Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине.

В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли к окончанию сессии после того, как инвесторы получили некоторую ясность по поводу политической напряженности в Италии, узнав о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони уйдет в отставку после того, как парламент одобрит бюджет на 2012 год с мерами жесткой экономии. Рост оптимизма связан с надеждами на то, что новый лидер Италии, возможно, сможет укротить долговой кризис в третьей по размерам экономике еврозоны.

Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону".

Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%, Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%, S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%

Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный рост показали акции компаний финансового сектора (+1,5%) и сектора конгломератов (+1,4%). В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти все компании закончили торги с повышением. JPMorgan Chase (JPM), 3М (МММ) и Intel (INTC) прибавили более 1,9%.

Строительная компания Toll Brothers нарастила свою рыночную капитализацию на 7,4% до самого высокого уровня с августа текущего года после информации о росте прибыли, превысившем прогнозы аналитиков.

Акции крупнейшего американского туристического Интернет-агентства Priceline.com выросли на 8,6%, больше всего в S & P 500, после того, в третьем квартале прибыль и продажи превысили оценки аналитиков. За вычетом некоторых затрат, прибыль составила $ 9,95 на акцию, по сравнению с оценочной $ 9,30.

Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавил 1,4% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 11% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 3,2%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.

Вчера движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара.

Иена выросла до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты.

Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.

Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

Nikkei 225 8,656 -111.58 -1.27%

Hang Seng 19,678 +0.58 0.00%

S&P/ASX 200  4,294 +20.43 +0.48%

Shanghai Composite 2,504 -5.96 -0.24%

FTSE 100 5,567 +56.52 +1.03%

CAC 40 3,143 +39.70 +1.28%

DAX 5,961 +32.76 +0.55%

Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%

Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%

S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%

10 Year Yield 2.06% +0.07 --

Oil $96.95 +0.15 +0.15%

Gold $1,786.50 -12.70 -0.71%

00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7%

02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4%

02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3%

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Октябрь 45.3 46.7

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Октябрь 46.4

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2%

14:30   США Речь председателя ФРС Бернанке

15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5%

18:02   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8

20:00   Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь

23:30   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2%

00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7%

02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4%

02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3%

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Октябрь 45.3 46.7

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Октябрь 46.4

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2%

14:30   США Речь председателя ФРС Бернанке

15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5%

18:02   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8

20:00   Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь

23:30   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2%

Howard Weil понизил рейтинг до Market Perform с Market Outperform Cimarex (XEC)

Ladenburg Thalmann понизил рейтинг до Neutral с Buy Targacept (TRGT)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy Brookfield Properties (BPO)

Wunderlich понизил рейтинг до Hold с Buy Exar (EXAR)

UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Red Hat (RHT)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral с Outperform Vertex Pharm (VRTX)

Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy Progress Software (PRGS)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold  CBL & Assoc (CBL) и Kilroy Realty (KRC)

Maxim Group повысил рейтинг до Buy с Hold  Cutera (CUTR)

Kaufman Bros повысил рейтинг до Buy с Hold Rackspace (RAX)

Rodman & Renshaw повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform  RAM Energy Resources (RAM)

Согласно обновленным данным, опубликованным бюро переписи населения США, количество американцев, живущих за чертой бедности, составило рекордные 49 млн в 2010 году или же 16% от общего населения страны. В сентябре сообщалось, что число бедных в США составило в прошлом году 15,1%.