Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2011

Евро показал максимальный рост за последние две недели по отношению к доллару на фоне новой волны оптимизма вызванной усилиями европейских лидеров по сдерживанию кризиса суверенного долга региона, что стимулировало аппетит к риску. Единая валюта выросла после того, как бывший вице-президент Европейского центрального банка Лукас Пападемос был приведен к присяге в качестве премьер-министра Греции, а в Италии Сенат одобрил законопроект о сокращении долга.

Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют после того, как верхняя палата национального парламента Италии одобрила проект закона, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране, который включает в себя, в частности, согласованные с руководством ЕС антикризисные меры. На фоне одобрения документа доходность по десятилетним гособлигациям Италии, рост которой был главной причиной беспокойства инвесторов в последнее время, упала ниже критически важной отметки в 7%.

Главными задачами греческого кабинета под руководством Лукаса Пападимоса станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Правительство сформировано под сильным давлением ЕС, который требует ясности в греческой политике, а в противном случае не исключает выхода страны из еврозоны.

Иена достигла локального максимума по отношению к доллару с момента последней интервенции Банка Японии от 31 октября. Министр финансов Японии заявил сегодня, что он готов к введению защиты от спекулятивных сделок с иеной, отказавшись пока комментировать, осуществит ли страна новую интервенцию в этом месяце.

• Требования ФРС к крупным банкам будут соответствовать международным нормам

• Новые банковские стресс-тесты в США начнутся через две недели

• Предполагается лишь очень слабый или отсутствующий рост ВВП еврозоны в 4-м квартале

• Ведем переговоры с правительством, регулятором по расширению инструментов денежно-кредитной политики

• Перспективы экспорта, занятости заметно ухудшились

• Если риск замедления экономики возрастет, риск дефляции в Швейцарии также возрастет

Европейские фондовые индексы выросли, возместив понесенные на этой неделе потери после того, как итальянский Сенат одобрил пакет жесткой экономии, повысив оптимизм инвесторов по поводу сдерживания долгового кризиса в еврозоне.

Сенат в Риме проголосовал 156 голосами против 12 и утвердил пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране, стремясь стимулировать экономический рост и сократить долг Италии, который составляет 1,9 триллиона евро ($ 2,6 трлн), и является четвертым по величине в мире.

В Греции сегодня было приведено к присяге новое правительство национального единства во главе с Лукасом Пападемосом, главными задачами которого станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Новый премьер-министр Греции ранее сегодня сменил ряд министров в правительстве страны, при этом отвечающий за переговоры с международными кредиторами глава Министерства финансов Эвангелос Венизелос сохранил свой пост, что также было позитивно воспринято инвесторами. Выборы в парламент, вероятно, состоятся 19 февраля.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 прибавил 2,8%, а индекс FTSE 100 Великобритании получил 1,9%а. Немецкий DAX вырос на 3,2%, в то время как индекс Италии FTSE MIB вырос на 3,7%.

Акции Telecom Italia выросли на 5,3% в связи 33%-ном ростом чистой прибыли в третьем квартале, превысившей оценки аналитиков.

Компании финансового сектора получили сегодня наибольшие выигрыши. Котировки BNP Paribas и Allianz SE выросли более чем на 5%, а греческие банки National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 2,9% соответственно.

Котировки Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы, поднялись на 5,6% после того, как компания заявила, что "готова присмотреться" к таким активам, как ипотека, которые могут продать некоторые проблемные банки.

Акции французского медиагиганта Vivendi выросли на 2,6% после того, как его подразделение Music Group договорилась о покупке активов одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, британской медигруппы EMI, на сумму 1200 млн фунтов ($ 1,9 млрд).

Бумаги крупнейшего нефтедобытчика Норвегии Aker Solutions ASA выросли на 8,5% после того, как компания подписала контракт на 700 млн крон ($ 124 млн) с Lundin Petroleum, чтобы реализовать проект по строительству системы подводной добычи на норвежском континентальном шельфе.

Акции крупнейшей нефтяной компании Португалии Galp Energia SGPS упали на 11%, показав самый большой спад за три месяца, после соглашения о продаже 30% акций его бразильского подразделении Sinopec Group Китаю.

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику благодаря утверждению сенатом Италии пакета экономических реформ, направленных на стабилизацию ситуации в стране, что немного ослабило опасения касательно дальнейшего распространения кризиса в европейском регионе. На проведенном сегодня голосовании законопроект поддержали 156 сенаторов, при этом 12 высказались против. Кроме того, он подлежит одобрению со стороны нижней палаты парламента, которая примет решение по данному вопросу в субботу, 12 ноября.

Также позитива рынкам придала благоприятная статистическая информация. Сегодня был опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичигана, который, согласно предварительным данным, составил в ноябре 64,2 пункта, превзойдя ожидаемые в среднем 61,5 пункта.

Dow 12,155.50 +261.71 +2.20%, Nasdaq 2,677.01 +51.86 +1.98%, S&P 500 1,263.74 +24.04 +1.94%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Американские банки Bank of America (BAC) и Citigroup нарастили рыночную капитализацию на 3,8% и 3,1% соответственно, следуя за ростом бумаг европейских кредиторов.

Акции крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney (DIS) подорожали на 6,8% после того, как компания зафиксировала 30%-ное повышение квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря улучшению результатов подразделений кабельного телевидения.

Бумаги крупнейшего в мире производителя экскаваторов Caterpillar (CAT) выросли на 3,7% благодаря его предложению о приобретении китайской компании ERA Mining Machinery за HK$6,89 млрд ($885 млн) с целью укрепления позиций своего горнодобывающего подразделения и наращивания объема инвестиций в быстроразвивающуюся экономику Китая.

Тем временем, котировки американского онлайн-брокера E*Trade Financial опустились на 4,1% после того, как он отказался от поиска потенциальных покупателей для своего бизнеса.

На текущий момент фунт торгуется в зоне 1.6080, на 0.9% выше цены открытия. Пара полностью компенсировала потери, понесенные на уходящей неделе. Следующие уровни сопротивления расположены на 1.6100, 1.6130 (недельный максимум) и 1.6165 (пиковый максимум 31 октября), в то время как поддержка представлена на 1.6030, 1.6000 и 1.5950.

Цены на золото растут за счет понижения курса доллара, вызванного некоторой стабилизацией политической ситуации в Италии и Греции. Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США опустился до 77,22 пункта против 77,64 пункта на торгах днем ранее.

Верхняя палата парламента Италии ранее сегодня одобрила проект закона, направленного на стабилизацию ситуации в экономике, в том числе и согласованные с руководством ЕС антикризисные меры, после принятия которых премьер-министр страны Сильвио Берлускони обещал подать в отставку. На фоне одобрения документа доходность по десятилетним гособлигациям Италии, рост которой был главной причиной беспокойства инвесторов в последнее время, упала ниже критически важной отметки в 7%.

Новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос ранее сегодня сменил ряд министров в правительстве страны, при этом отвечающий за переговоры с международными кредиторами глава Министерства финансов Эвангелос Венизелос сохранил свой пост, что также было позитивно воспринято инвесторами. Позднее в Греции состоится присяга нового коалиционного правительства, главными задачами которого станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Правительство сформировано под сильным давлением ЕС, который требует ясности в греческой политике, а в противном случае не исключает выхода страны из еврозоны.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным. За третий квартал текущего года золото подорожало на 8%, за октябрь — на 6%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов на бирже Comex в Нью-Йорке подорожал до 1778,80 доллара за тройскую унцию.

Нефть  выросла, направившись к самой длинной полосе недельного прироста с апреля 2009 года на спекуляциях, что признаки экономического роста в США и усилия по сдерживанию долгового кризиса в Европе будут стимулировать спрос на топливо.

Стоимость сырой нефти марки WTI продолжает вчерашний рост после того, как сегодня стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре вырос до 64,2 при ожидаемом значении 61,5. Сегодня Сенат Италии одобрил законопроект бюджета, открывающий путь новому руководству, а Греция занята формированием правительства национального единства.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести основных торговых партнеров, упал на 0,7% до 77,216. Ослабление доллара увеличило привлекательность нефти как альтернативной инвестиции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке сегодня выросла до 99,20 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,4%, или на 0,47 доллара, — до 114,18 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

В Caterpillar оценили ERA в $855 млн. В случае одобрения акционерами ERA, сделка позволит Caterpillar усилить свое присутствие на азиатском рынке.

Акции CAT  в данный момент выросли на +2.33%.

Поддержку фьючерсам оказало некоторое снижение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Данные опасения снизились после того, как сегодня сенат Италии одобрил закон о бюджете на 2012 год. Теперь для окончательного одобрения его он должна поддержать нижняя палата парламента.

Сегодня должно состоятся заседание правительства Италии пройдет, которое, как планируется, продолжится и воскресенье.

Напомним, что ранее на текущей неделе премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что подаст в отставку после одобрения законодательным органом страны бюджета на следующий год.

Улучшению настроений на рынках поспособствовали спекуляции относительно того, что новое коалиционное правительство Греции сможет вывести страну из затяжного долгового кризиса.

Отметим, что сегодня в США частичный выходной - День Ветеранов. Банки и облигационные рынки страны закрыты, в то время как фондовые площадки будут работать в обычном режиме. Данный факт оказал негативное влияние на активность и объемы торгов на рынке.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе: Nikkei  +0.16%, Hang Seng +0.91%, Shanghai Composite +0.06%, FTSE  +0.94%, CAC  +1.44%, DAX +1.98%.

Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что сенат Италии одобрил закон о бюджете на 2012 год. Теперь для окончательного одобрения его он должна поддержать нижняя палата парламента.

Сегодня должно состоятся заседание правительства Италии пройдет, которое, как планируется, продолжится и воскресенье.

Напомним, что ранее на текущей неделе премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что подаст в отставку после одобрения законодательным органом страны бюджета на следующий год.

Улучшению настроений на рынках поспособствовали спекуляции относительно того, что новое коалиционное правительство Греции сможет вывести страну из затяжного долгового кризиса.

Отметим, что сегодня в США частичный выходной - День Ветеранов. Банки и облигационные рынки страны закрыты, в то время как фондовые площадки будут работать в обычном режиме. Данный факт оказал негативное влияние на активность и объемы торгов на рынке.

Сопротивление 3: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.00            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 1: Y77.70            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.39

Поддержка 1:Y77.30      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y76.30      (область максимумов 25-26 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9310       (область максимума октября)

Сопротивление 2: Chf0.9150         (максимум 10 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9080         (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9052

Поддержка 1: Chf0.9040/30 (сессионный минимум, 50.0% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150)

Поддержка 2: Chf0.9010       (61,8% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150, линия поддержки от 3 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8920       (минимум 8-9 ноября)

Сопротивление 3:$1.6000  (50,0% FIBO $1,6130-$1,5870, пробитая ранее линия поддержки от 12 октября)

Сопротивление 2:$1.5980     (максимум 10 ноября)

Сопротивление 1:$1.5950        (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5915

Поддержка 1: $1.580         (минимум 10 ноября)

Поддержка 2: $1.5875         (минимум  7 ноября)

Поддержка 3: $1.5820         (38,2% FIBO $1,5270-$1,6130)

Сопротивление 3:$1.3750            (пробитая ранее линия поддержки от 1 ноября)

Сопротивление 2:$1.3720           (область 61,8% FIBO $1,3850-$1,3485, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:$1.3670            (50,0% FIBO $1,3850-$1,3485, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3636

Поддержка 1: $1.358          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3485          (минимум 10 ноября)

Поддержка 3: $1.3370          (минимум 10 октября)

На текущий момент:

Улучшению настроений на рынках поспособствовали спекуляции относительно того, что новое коалиционное правительство Греции сможет вывести страну из затяжного долгового кризиса.

На фоне снижения негативных настроений на рынке продолжает снижаться доходность по десятилетним гособлигациям Италии. Инвесторы ожидают, что в пятницу парламент Италии примет проект закона по жесткой экономии.

Покупки расположены на Y105.30/25 (Y105.25 - минимум 10 ноября), ниже сильные ставки на Y104.75/70 (Y104.77/74 - минимум 26 ноября).

Продажи сосредоточенны на Y105.75/80 (Y105.74/79 - максимум азиатских и европейских торгов), больше ордеров на продажу на уровне Y105.95/00 (Y105.98 - максимум 10 ноября).

Deutsche отмечает, что швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона – валюты стран с положительным сальдо текущего счета платежного баланса – также чувствовали себя уверенно. "Хотя многие из этих валют вряд ли будут демонстрировать столь хорошие показатели в дальнейшем, использование данных о положительном сальдо текущего счета платежного баланса в качестве фильтра для открытия длинных позиций будет оставаться важным. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем длинные позиции по иене, особенно принимая во внимание то, что Банк Японии придерживается политики проведения крупных однодневных интервенций", - отмечают в банке.

Восстанавливаясь с минимума четверга $1.3484, пара пробила отметку $1.3653. Ключевое сопротивление, которое нужно сломить инвесторам, ставящим на рост евро, расположено на $1.3775, но уровни сопротивления $1.3695 и $1.3730 будут решительно защищать этот район. Прорыва уровня закрытия прошлой недели $1.3790 не ожидается. Прорыв ниже минимума азиатской сессии пятницы $1.3580 изменит краткосрочный тон пары на медвежий и снова нацелит ее на минимум этой недели $1.3485. Целевые уровни доминирующей 2-недельной волны снижения находятся на $1.3230 и около реакционного минимума 4 октября $1.3145.

Shanghai Composite 2,481 +1.55 +0.06%

Азиатские фондовые индексы преимущественно повышались в пятницу. Мировые рынки восстанавливаются после недавнего обвала, при этом инвесторы продолжают внимательно следить за кризисом суверенных долгов в еврозоне. Снижение доходности итальянских облигаций и развитие событий на политической арене Италии и Греции способствовали улучшению настроения инвесторов.

Берлин и Париж обсуждают уменьшение размеров еврозоны

Германия и Франция обсуждают возможность радикальных изменений в Евросоюзе с целью создания более стабильной и интегрированной еврозоны. Высокопоставленный представитель ЕС подтвердил агентству Рейтер, что по этому поводу идут "интенсивные консультации на всех уровнях", а один из обсуждаемых вариантов - уменьшение размера территории хождения единой европейской валюты.В канцелярии Ангелы Меркель, однако, отрицают подобный вариант, заявляя, что Берлин ищет способы "стабилизировать всю еврозону целиком".

Президент Франции Николя Саркози, тем не менее, открыто заявил о том, что существуют две Европы, которые движутся с разной скоростью.

DW

Прогноз МЭА: Впереди глобальное потепление и рост цен на нефть

Руководители Международного энергетического агентства, представляя доклад World Energy Outlook, призвали правительства во всем мире срочно заняться энергоэффективностью и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.Если не будут приняты срочные меры, изменение глобального климата станет необратимым. С таким предупреждением выступило Международное энергетическое агентство (МЭА). Его главный экономист Фатих Бирол, выступая в Лондоне 9 ноября на презентации доклада World Energy Outlook 2011, потребовал от правительств всех стран мира прекратить субсидирование ископаемых энергоносителей и всерьез заняться повышением энергоэффективности, глобальные показатели которой ухудшаются второй год подряд.

РБК-Daily

S&P случайно понизило рейтинг Франции

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's по ошибке распространило информацию о том, что рейтинг Франции понижен, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление S&P. “В результате технической ошибки некоторым подписчикам сайта S&P's Global Credit Portal было передано сообщение, из которого следовало, что кредитный рейтинг Франции был изменен", - говорится в заявлении агентства. Эксперты подчеркивают, что рейтинг Франции по-прежнему остается на максимально возможном уровне (AAA/A-1+) со стабильным прогнозом. Руководство S&P начало расследование причин произошедшего.

США сократили дефицит федбюджета более чем на треть

Дефицит федерального бюджета США в октябре 2011г. составил 98,47 млрд долл. против 140,43 млрд долл. в октябре 2010г. Такие данные распространило сегодня Министерство финансов США. Расходы бюджета в октябре 2011г. составили 262,539 млрд долл., доходы - 163,072 млрд долл. Нынешний месяц - первый в 2011-2012 финансовом году в США. По итогам 2010-2011 финансового года, который завершился в сентябре, дефицит бюджета США составил 1,296 трлн долл. Большую часть средств из госрасходов властям США в 2010-2011 финансовом году пришлось направить на борьбу с безработицей, обслуживание государственного долга, нужды армии, программу медицинского страхования Medicare, а также выплату пенсий и социальных пособий.

Евро частично восстановился после того, как Италия провела успешный аукцион по размещению облигаций, несмотря на растущие опасения о том, что стоимость итальянского долга выходит из-под контроля. Ослабление политической напряженности в Греции и Италии обеспечило единой валюте передышку. Однако, на следующей неделе рынок ожидает аукционы в Италии, Испании и Франции, которые проверят спрос инвесторов в этих неопределенных условиях. Напомним, что вчера Италия разместила 12-месячные казначейские векселя на запланированную сумму 5 млрд евро, хотя средняя доходность была выше 6% против примерно 3,5% месяц назад.

Иена существенно выросла против доллара США, после того, как правительство Японии провело валютную интервенцию в прошлом месяце, чтобы ослабить свою валюту, т.к. распространение долгового кризиса в Европе побудило инвесторов искать убежище в активах, таких как иена.

Японская валюта на этой неделе выросла против всех 16 основных валют до того как Италия разместила пятилетние облигации на 3 миллиарда евро ($4,1 млрд) до 14 ноября. Это стимулировало инвесторов к риску.

Доллар укрепился против большинства валют после того, как министр финансов США Тимоти Ф. Гейтнер заявил, что Европа остается "главным  стимулом" к росту.

Евро восстановился с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона.

Единая валюта ранее показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также вчера было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Однако консультации по составу коалиционного кабинета продолжаются.

Индекс доллара снизился на 0,5% до 77,543 на фоне снижения спроса на валюты-убежища после того, как отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня за семь месяцев.

Nikkei 225 8,501 -254.64 -2.91%

Hang Seng 18,964 -1,050.54 -5.25%

S&P/ASX 200 4,244 -101.95 -2.35%

Shanghai Composite 2,480 -45.38 -1.80%

FTSE 100 5,445 -15.56 -0.28%

CAC 40 3,065 -10.32 -0.34%

DAX 5,868 +38.27 +0.66%

Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%

Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%

S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86%

10 Year Yield 2.06% +0.10 --

Oil $97.71 -0.07 -0.07%

Gold $1,760.50 +0.90 +0.05%

00:00   США День Ветеранов

00:00   Канада День Памяти

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь +1.7% 0.0%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +17.5% +14.6%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь +0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Октябрь +6.3% +5.9%

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Ноябрь 60.9 61.1

00:00   США День Ветеранов

00:00   Канада День Памяти

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь +1.7% 0.0%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +17.5% +14.6%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь +0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Октябрь +6.3% +5.9%

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Ноябрь 60.9 61.1

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Savient Pharma (SVNT)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Sell с Hold Parkway Prop (PKY)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Wendy's (WEN) и Kellogg (K)

Global Hunter Securities понизил рейтинг до Accumulate с Buy Northern Oil & Gas (NOG)

Global Hunter Securities понизил рейтинг до Reduce с Accumulate ATP Oil & Gas (ATPG)

Brigantine понизил рейтинг до Hold с Buy Aruba Networks (ARUN)

Dahlman Rose повысил рейтинг до Buy с Hold Aegean Marine Petrol (ANW)

Feltl & Co. повысил рейтинг до Buy с Hold AFC Enterprises (AFCE)

Miller Tabak повысил рейтинг до Hold с Sell  Chipotle Mexican Grill (CMG)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Neutral с Reduce  Zhongpin (HOGS)

Как сообщает FT Deutchland, аналитики Moody's намерены нанести визит в Австрию, что может привести к понижению рейтинга страны от текущего уровня ААА. На этих слухах спрэд по 10-летним облигациям Австрии/Германии расширился на 19 б.п. до +161 б.п.