Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2011

Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%.

Негативное влияние на курс евро оказывает и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре.

Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта.

Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил сегодня журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.

• ФРС внесла ясность, Конгресс создал неопределенность

Европейские фондовые индексы снизились после того, как доходность по итальянским 10-ти летним облигациям вновь пробила критический уровень в 7% годовых на фоне трудностей с формированием нового кабинета под управлением Марио Монти. Параллельно росли в цене также и испанские облигации. Несмотря на покупки итальянских долговых обязательств Европейским центральным банком, доходность выросла на облигации, выпущенные самой безопасной страной Еврозоны — Германией. Облигации, выпущенные странами с рейтингом ААА Нидерландами и Австрией также упали, как и во Франции, чьи банки сильно связаны с итальянскими

Предварительные данные по росту ВВП еврозоны в III-м квартале оказались хуже ожиданий. Так совокупный ВВП 17-ти стран, образующих зону евро, расширился в последнем квартале лишь на 0,2% по сравнению со II-м кварталом и на 1,4% в годовом выражении, что даже хуже усечённого прогноза по росту экономики еврозоны, обнародованному еврокомиссией всего неделю назад. Локомотив европейской экономики, Германия, зафиксировала повышение размеров ВВП в III-м квартале на 0,5% против II-го и на 2,6% в годовом измерении. Кроме того, индекс предпринимательского доверия в Германии провалился в октябре до трехлетнего минимума.

Немного обнадежили рынки макроданные из США. Министерство Торговли США сообщило об увеличении объёма розничных продаж в октябре на 0,5% по сравнению с сентябрём, когда они выросли на 1,1% по отношению к августу. Одновременно со статистикой розничных продаж были опубликованы октябрьские изменения индекса PPI (Producer Price Index), характеризующего динамику цен на готовую продукцию производителей и в оптовой торговле. Индекс PPI снизился на 0,3% по сравнению с сентябрьским уровнем, что стало самым значительным откатом в оптовых ценах за последние двадцать месяцев с февраля 2010-го года.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,9%, FTSE 100 Великобритании убавил 0,1%, а немецкий DAX упал на 0,9%.

Акции производителя авиатехники Finmeccanica упали на 20% до самой низкой цены за 15 лет после заявления компании о продаже активов на 1 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) в связи с прогнозируемым убытком в размере 200 миллионов евро.

Наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Греческие кредиторы National Bank of Greece и  Alpha Bank убавили из своего актива 12% и 11% соответственно, а  UniCredit, крупнейший банк Италии, потерял 4,5% своей рыночной капитализации.

Акции австрийского страховщика Vienna Insurance Group снизились на 4,5% после сообщения о росте прибыли, недотянувшей до средних оценок аналитиков.

Бумаги британского оператора телекоммуникационных услуг Cable & Wireless Worldwide упали на 26% после того, как компания приостановила выплату будущих дивидендов и назначила нового СЕО.

Котировки второго в мире производителя электроприборов Electrolux потеряли 6,3% в связи с заявлением о закрытии заводов в Европе и Северной Америке с целью сокращения расходов на фоне слабого спроса.

Акции крупнейшего кабельного оператора Германии Kabel Deutschland снизились на 3,2% после неожиданно низкого прогноза роста продаж.

• Нельзя допустить, чтобы рейтинги провоцировали рост волатильности на рынках

• Необходимо снизить чрезмерную зависимость от рейтингов

• Рейтинговые агентства должны отвечать за свои ошибки

• Нужно повысить конкурентоспособность среди рейтинговых агентств

Основные фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют умеренно отрицательную динамику в связи с неблагоприятным внешним фоном. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была в целом неплохой для рынка - розничные продажи в октябре увеличились несколько больше ожиданий (на 0,5% вместо прогнозных 0,3%); индекс цен производителей сократился на 0,3% при средних прогнозах просадки на 0,1%, что косвенно намекает на отсутствие ощутимого инфляционного давления и возможность проведения дальнейшего монетарного смягчения. В то же время, ситуация в Европе довольно напряженная. Доходность 10-летних итальянских облигаций превзошла отметку в 7%, а испанских - отметку в 6%. Новый премьер-министр Италии Монти получил первоначальную поддержку партий; единственной партией, отказавшейся участвовать в формировании технического кабинета министров, стала "Лига Севера", входившая в прежнюю правящую коалицию. Тем не менее, пока на рынках сильны опасения относительно способности нового премьера добиться сокращения 1,9-триллионного долга Италии, никаких убедительных гарантий этого не появилось и вряд ли появится в ближайшее время.

Dow 12,052.34 -26.64 -0.22%, Nasdaq 2,660.73 +3.51 +0.13%, S&P 500 1,250.09 -1.69 -0.14%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением торгуются только 5 компаний из 30. В плюсе более чем на 1% торгуются Intel и Bank of America.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores убавил из своего актива 2,7%, отчитавшись о квартальной прибыли хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 октября снизилась на 2,9% с $3,44 млрд годом ранее до $3,34 млрд, а за некоторыми вычетами составила 97 центов на акцию при средних прогнозах в 98 центов на акцию.

Акции профессиональной социальной сети LinkedIn снизились на 7,2% на фоне новостей о том, что Bain Capital Ventures избавится от пакета ее акций в размере 3,71 млн штук.

Ритейлер офисных принадлежностей Staples обвалился на 5,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли и опубликовал разочаровывающие сведения по выручке за третий квартал.

Золото снижается второй день подряд на торгах в Нью-Йорке, так как укрепление доллара укротило спрос на металл в качестве альтернативного актива. Однако ранее сегодня золото росло после проведенных в странах Европы аукционов по размещению государственных облигаций, взлетевшие доходности которых вновь вызвали опасения инвесторов за стабильность региона.

Евро продолжил свое падение по отношению к доллару после того, как доходность по десятилетним гособлигациям Италии на торгах сегодня вновь превысила психологически важную отметку в 7%, а Марио Монти, наиболее вероятный премьер-министр страны, столкнулся с сопротивлением народа в процессе формирования кабинета министров. Доходность по десятилетним бондам Испании во вторник выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов — до 4,79%.

Положительное влияние на золото как на "защитный" актив оказали негативные данные из еврозоны. Во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии, упал в ноябре на 6,9 пункта — до минус 55,2 пункта. Статистика оказалась хуже прогнозов.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь — на 6%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1760,90 доллара за тройскую унцию. При этом в ходе торгов вторника показатель поднимался до отметки в 1787,8 доллара за тройскую унцию.

Цены на нефть растут на прогнозах о снижении запасов "черного золота" в США за минувшую неделю, и после выхода данных об увеличении розничных продаж в США, что укрепило оптимизм инвесторов на то, что крупнейшая мировая экономика расширяется.

Фьючерсы выросли на 1,2% после того, как отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи в октябре выросли на 0,5% вслед за 1,1%-ным ростом в сентябре.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что недельные запасы нефти в США сократились на 1 миллион баррелей или 0,3%, а запасы бензина снизились также на 1 миллион баррелей. Публикация данных по запасам нефти на складах США ожидается завтра. В то же время сдержать рост фьючерсов помогают сохраняющиеся опасения относительно долговых проблем в Европе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 99,34 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,90 доллара, или на 0,8% — до 111,96 доллара за баррель.

В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии. В 07:00 GMT начнется Пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Еврозона отчитается об изменении объема регистраций новых автомобилей в ЕС за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.

• денежно-кредитная политика должна удерживать внимание на ценовой стабильности;
• EFSF должен позволить кризисным странам вернуться к приемлемым уровням долга.

• денежно-кредитная политика должна удерживать внимание на ценовой стабильности;
• EFSF должен позволить кризисным странам вернуться к приемлемым уровням долга.

• мягкая политика необходима, пока безработица не упадет до 7%.

• мягкая политика необходима, пока безработица не упадет до 7%.

На фоне данных опасений сегодня продолжила расти доходность гособлигаций европейских стран. Так, доходность 10-летних итальянских облигаций снова вернулась выше уровня 7% достигнув отметки 7,07%.

Ограничила снижение фьючерсов статистика по розничным продажам США. Октябрьские данные оказались лучше прогнозов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  -0.72%, Hang Seng -0.82%, Shanghai Composite +0.04%, FTSE  -0.48%, CAC  -1.69%, DAX -1.20%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.84 за баррель (-0,3%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640/50, $1.3600/10, $1.3580/85, $1.3560/70

Ордера на покупку начинаются с  $1.3500, $1.3485/80, $1.3465/60, $1.3440, $1.3410/00

06:30   Франция ВВП, кв/кв   III кв 0.0% +0.3% +0.4%

06:30   Франция ВВП, г/г   III кв +1.7% +1.6% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4% +2.6%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1% +5.0%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3% +3.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2% +0.1%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7 -55.2

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7 -59.1

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8 +2.1

Сегодня был проведен аукцион по гособлигациям Испании. В результате проведенного аукциона было привлечено 3,16 млрд евро при запланированных 2,5-3,5 млрд евро.

Было привлечено 2,6 млрд евро на 12 месяцев с доходностью 5,022% против 3,608% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 2,13 против 2,30 ранее.

Также было привлечено 0,56 млрд евро на 18 месяцев с доходностью 5,159% против 3,801% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 5,95 против 4,26 ранее.

В целом, результаты аукциона подтвердили тенденцию роста доходности облигаций. Стоит также отметить, что сегодня доходность 10летних Итальянских облигаций снова вернулась выше уровня 7% достигнув отметки 7,07%.

• уровень безработицы снизится до 6%, но медленно;
• целевой уровень инфляции 2%.

• уровень безработицы снизится до 6%, но медленно;
• целевой уровень инфляции 2%.

В результате проведенного аукциона было привлечено 3,16 млрд евро при запланированных 2,5-3,5 млрд евро.

Было привлечено 2,6 млрд евро на 12 месяцев с доходностью 5,022% против 3,608% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 2,13 против 2,30 ранее.

Также было привлечено 0,56 млрд евро на 18 месяцев с доходностью 5,159% против 3,801% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 5,95 против 4,26 ранее.

Сопротивление 3: Y77.90            (линия сопротивления от 2 ноября))

Сопротивление 2: Y77.70            (максимум 11 ноября, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.50            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.99

Поддержка 1:Y76.80      (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9310        (максимум октября) 

Сопротивление 2: Chf0.9270         (максимум 10 октября) 

Сопротивление 1: Chf0.9175     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9161

Поддержка 1: Chf0.9150      (максимум 10 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9090       (38,2% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9070       (50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Сопротивление 3:$1.6040  (пробитая ранее линия  поддержки от 12 октября)

Сопротивление 2:$1.5990              (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:$1.5930        (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5880

Поддержка 1: $1.5820         (сессионный минимум, 38,2% FIBO $1,5270-$1,6170)

Поддержка 2: $1.5750         (минимум 21 октября)

Поддержка 3: $1.5720                 (50,0% FIBO $1,5270-$1,6170)

Сопротивление 3:$1.3660            (50.0% FIBO $1,3800-$1,3510)

Сопротивление 2:$1.3640            (область сессионного максимума)

Сопротивление 1:$1.3620            (38,2% FIBO $1,3800-$1,3510)

Текущая цена: $1.3532

Поддержка 1: $1.3510          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3480          (минимум 10 ноября) 

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов 7-10 октября)

Европейские фондовые индексы возобновили снижение, упав на второй день торгов. Это связанно как с существующим долговым кризисом, так и назревающим политическим. Как в Греции так и в Италии на посты премьер-министров пришли не имеющие прямого мандата от избирателей далекие от политики технократы. В связи с этим возможна ситуация в которой новая администрация не продержится до следующих выборов (2013), парламент всегда сможет выразить вотум недоверия правительству, что в свою очередь приведёт к очередному политическому кризису и усугубит экономическую ситуацию.

• значительные риски для перспектив экономики сохраняются;
• инфляция вновь опустится к целевому уровню 2% к концу 2012 года.

• значительные риски для перспектив экономики сохраняются;
• инфляция вновь опустится к целевому уровню 2% к концу 2012 года.

• экономическая ситуация в Германии по-прежнему относительно благоприятна
• ожидаем сокращение ВВП Германии в 1-м кв 2011 года
• долговые проблемы ЕС и США оказывают давление на деловую активность

Shanghai Composite 2,530 +1.05 +0.04%

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной территории, на фоне неопределенности в отношении того, смогут ли новые правительства Италии и Греции внедрить эффективные меры строгой экономии. Эта неопределенность подтолкнула доходность 10-летних государственных облигаций Италии ближе к 7,0% на торгах в понедельник, при этом стоимость страхования французских и бельгийских долгов выросла до максимумов за все время существования евро.

BBC

Монти хочет оставаться премьером Италии до 2013

Марио Монти, которому поручено формирование нового кабинета Италии, заявил, что хочет оставаться во главе правительства страны до 2013 года, когда должны состояться очередные парламентские выборы.

Монти, профессиональный экономист и бывший член Европейской комиссии, заявил, что Италия должна приготовиться к жертвам, необходимым для вывода страны из долгового кризиса.Хотя новый парламент Италии должен быть избран не раньше 2013 года, многие предполагали, что Монти объявит внеочередные выборы сразу после одобрения пакета экономических реформ, которые официальный Рим обещал Европейскому союзу.

Новый премьер Греции призывает к радикальным реформам

Греция должна как можно скорее провести структурные реформы, заявил новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос, так как экономическая политика предыдущего кабинета вызвала рецессию в стране и подстегнула рост безработицы. По словам Пападимоса, Греция должна предоставить по просьбе Европейского союза письменные гарантии по соблюдению кредитных обязательств. Это необходимо, чтобы Афины получили получить кредит в размере 177 млрд долларов от стран еврозоны и МВФ.Греция, наряду с Италией, переживает тяжелейший долговой кризис, который угрожает перекинуться на все страны, где пользуются единой европейской валютой. Выступая в парламенте, Пападимос также заявил, что членство Греции в зоне хождения евро не обсуждается и, как сказал премьер, является "нашим единственным выбором".

РБК-Daily

Старикам тут место: почему У.Баффет поставил $10,7 млрд на IBM

Миллиардер Уоррен Баффет – фигура в инвестиционном мире культовая и даже легендарная. Уникум, заработавший первые деньги в 6 лет, а к 40 ворочавший миллиардами, стал примером для подражания для многих поколений трейдеров и биржевых спекулянтов. Помимо необычайной интуиции, позволяющей ему преумножать свои вложения в десятки и сотни раз, У.Баффет известен принципиальностью. Он всегда инвестирует только в недооцененные активы, на долгие годы, и держится подальше от высокотехнологичных компаний. Точнее, держался – вчера легендарный инвестор признался, что за последние полгода скупил 5,5% акций IBM общей стоимостью 10,7 млрд долл. Учитывая безошибочный нюх У.Баффета, можно предположить, что IT-сектор вскоре переживет небывалый расцвет.

Новости из Италии уронили цены на нефть

Мировые цены на нефть по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, ощутимо понизились. Инвесторы продолжают испытывать опасения по поводу долгового кризиса еврозоны. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 14 ноября 2011г. снизилась на 2,27 долл. и составила 111,89 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 14 ноября 2011г. снизилась на 0,85 долл., составив 98,14 долл./барр. Цены на черное золото заметно снизились на товарных рынках по итогам торговых сессий на фоне сообщений о повышении доходности итальянских гособлигаций выше критической 6-процентной планки и вызванным этой информацией падением фондовых рынков.

По итогам сессии понедельник основные азиатские фондовые индексы выросли на ожиданиях того, что новые лидеры Греции и Италии смогут привести бюджеты своих стран в порядок. Вместе с тем, на рынке наблюдался сдержанный оптимизм в преддверии итогов сегодняшнего аукциона итальянских долговых бумаг. Позитива рынкам добавили вышедшие сегодня макроданные. ВВП Японии увеличился на 1,5% к/к в третьем квартале, что оказалось в ряду с ожиданиями, а промышленное производство сократилось меньшими темпами в сентябре, чем в предыдущем периоде. Розничные продажи в Новой Зеландии показали 2,2%-ный рост в 3 кв., что оказалось существенно выше прогнозов.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,1%. Токийская биржа остановила торги акциями двух сталелитейных компаний Nisshin Steel и Nippon Metal Industry после того, как в японских СМИ было опубликовано сообщение о том, что компании обсуждают слияние с целью создания второго крупнейшего производителя стали в Японии. До остановки торгов акции Nisshin Steel были в плюсе на 5,5%, а Nippon Metal Industry прибавлял 13%.

Акции автомобилестроителя Nissan Motor выросли на 2% в связи с повышением прогнозной цены аналитиками Deutsche Bank до 1000 йен с 960 йен, которые сослались на быстрое восстановление компании после землетрясения 11 марта и результаты 2 кв, превзошедшие прогнозы.

Акции второго по величине капитализации кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,2%.

Бумаги производителя стекла Nippon Electric Glass выросли в цене на 3,3% после повышения аналитиками оценки акций одного из лидеров отрасли — крупнейшего в мире производителя покрытий для ЖК-экранов Corning. Котировки его конкурента — Nippon Sheet Glass поднялись на 2,9%.

Один крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих Olympus добавил в свой актив 17,4% после выхода сообщений о том, что японский финансовый регулятор может ограничиться штрафом в отношении компании за финансовые махинации в 1990-х годах, что предотвратит ранее обсуждавшийся делистинг акций предприятия.

Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросла на 1,9% каждый. Положительной динамике торгов в Китае и Гонконге также способствовали заявления двух признанных экономистов в Китае, о том, что страна находится на пути плавного замедления темпов роста экономики.

На торгах в Гонконге лучше рынка торговались девелоперы China Overseas Land & Investment (+6,2%) и Sino Land (+7,6%), страховщики Ping An Insurance (Group) Co Of China (+4,9%) и China Life Insurance (+5,4%), а также поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung (+6,3%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (-1,1%) и BHP Billiton (-0,8%), Oz Minerals (+0,6%).

Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ.

В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%.

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а.

Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%.

Спред доходности между испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%.

Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11% после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году.

Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам третьего квартала. Компания также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.

По итогам торгов фондовые индексы США показали отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран. Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой. В то же время, позитивные корпоративные новости немного сдержали продажи.

Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%, Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%, S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением закончили торги только 3 компании из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing выросли на 1,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов.

Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться в начале торгов, но в итоге акции не устояли и закончили сессию со снижением на 0,02%.

Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,4% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111.

Котировки компаний финансового сектора показали максимальное падение среди секторов индекса “широкого рынка” S&P 500.  Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,6%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) потеряли по 3,2% и 2,2% соответственно.

Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 4,1%.

Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 2,8% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж.

Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация выросла на 1,7%.

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.

Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г.

Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае.

Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

Change % Change Last

Hang Seng 19,508 +371.01 +1.94%

S&P/ASX 200 4,305 +8.06 +0.19%

Shanghai Composite 2,529 +47.63 +1.92%

FTSE 100 5,519 -26.34 -0.47%

CAC 40 3,109 -40.43 -1.28%

DAX 5,985 -72.01 -1.19%

Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%

Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%

S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96%

10 Year Yield 2.04% -0.01 --

Oil $98.23 +0.09 +0.09%

Gold $1,781.20 +2.80 +0.16%

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Октябрь 45

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3%

06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8

13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

13:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Сентябрь +1.4% +1.1%

13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +0.6% +0.2%

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5%

13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2%

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Октябрь 45

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3%

06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8

13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

13:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Сентябрь +1.4% +1.1%

13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +0.6% +0.2%

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5%

13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2%

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Rightnow Tech (RNOW)

Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Green Mtn Coffee (GMCR) и Hershey Foods (HSY)

Brean Murray понизил рейтинг до Hold с Buy Ctrip.com (CTRP)

Rodman & Renshaw понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Alimera Sciences (ALIM)

HSBC Securities понизил рейтинг до Underweight c Neutral Lenovo (LNVGY)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral c Outperform  SandRidge Mississippian Trust (SDT)

Ardour Capital повысил рейтинг до Buy с Accumulate  Darling Intl (DAR)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Buy с Accumulate  OYO Geospace (OYOG)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform c Neutral Amylin Pharma (AMLN)

Сегодня в деловой передаче Squawk Box на телеканале CNBC миллиардер Уоррен Баффет заявил, что пока не понятно, cможет ли Европа сделать все необходимо для разрешения долгового кризиса. Кроме того, Баффет сообщил, что не владеет долями в европейских банках и не видит пока возможностей для инвестирования в них. При этом, миллиардер отметил, что «Европа никуда не денется», а ее экономика станет стабильнее через 10 лет.

Что же касается американской экономики, то здесь, по мнению Баффета, некоторые ее части работают нормально, однако наиболее плачевным остается состояние рынка жилья. Дочерние компании Berkshire Hathaway (инвесткомпания Баффета), связанные с рынком жилья, находятся в состоянии "депрессии", отметил инвестор.