Новости и прогнозы рынков CFD — 16-11-2011

Курс евро по отношению к доллару демонстрирует высокую волатильность. Сегодня евро достиг пятинедельного минимума против доллара и иены на фоне растущих опасений инвесторов относительно способности европейских стран справиться с долговым кризисом. Доходность по десятилетним госбондам Италии на торгах в среду опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании — на 9 пунктов — до 6,25%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, большую часть бумаг этих проблемных европейских стран приобрел ЕЦБ. Давление на единую валюту также оказала информация о том, что представитель ЕС Юнкер назвал "высокими" и "вызывающими обеспокоенность" уровни долга Германии. А новый греческий премьер Пападемос заявил, что кризис распространился с периферии на основные экономики региона, и сообщил, что необходимо проведение более радикальных интервенций, поскольку существующие в ЕС механизмы недостаточно эффективны.

Со временем евро восстановился по отношению к доллару, наряду с ростом основных фондовых индексов США, под влиянием благоприятных макроданных и резкого повышения цен на нефть. Вышедшая сегодня в США статистика сообщила инвесторам о том, что потребительские цены снизились в октябре на 0,1%, а промышленный рост составил 0,7%. Объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в сентябре оказался выше ожиданий аналитиков.

Британский фунт ослаб по отношению к доллару после того, как Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Так как рынок был готов к подобным заявлениям, фунт смог удержать свои позиции. В то же время в Великобритании в октябре число обращений по трудоустройству увеличилось на 5.3 тыс. при ожидавшихся 21.0 тыс.; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 5.0%, прогнозировалось 5.1%.

Аналогичная процедура по вынесению вотума доверия Монти состоится завтра вечером в Италии

Европейские фондовые индексы закончили день с незначительными изменениями, балансируя между прибылями и убытками в то время, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил свой кабинет министров, а доходность госбондов Италии и Испании снизилась. Доходность по десятилетним госбондам Италии сегодня опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании понизилась на 9 пунктов — до 6,25%. Доходность по пятилетним государственным облигациям Испании опустилась на 5 базисных пунктов — до 5,66%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ЕЦБ вышел на рынок гособлигаций и приобрел большую часть бумаг проблемных Испании и Италии.

В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель  заявила, что Германия готова отказаться от части суверенитета в пользу ЕС, если это позволит упрочить политические и экономические связи между странами блока. Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщил сегодня, что еврозона пребывает в «системном кризисе», для решения которого понадобится большая вовлеченность всех стран региона. Сегодня  Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Мрачный тон Банка Англии был вызван растущими рисками со стороны Еврозоны.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,5%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,2%, а немецкий  DAX потерял 0,3%.

Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies сообщил, что ожидает снижения продаж в 2012 фискальном году в связи с уменьшением количества заказов на его продукцию со стороны покупателей. Согласно усредненным прогнозам аналитиков, продажи компании в рассматриваемом периоде могут упасть на 1,8% до 3,92 млрд евро ($5,27 млрд). На этой новости акции компании упали на 3%.

Котировки крупнейших в мире производителей автомобилей класса люкс BMW и Daimler снизились на 3,2% и 0,9% соответственно, так как автопроизводители опубликовали худшие результаты среди всех 19 отраслевых групп в сводном индексе Stoxx 600.

Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 5,6%, сообщив о повышении результатов деятельности за девятимесячный период благодаря укреплению спроса на рынке Бразилии и высоким результатам по направлению бизнеса в сфере видеоигр. Так, скорректированная прибыль за девять месяцев выросла на 13,8% до 2,5 млрд евро, а выручка увеличилась на 0,8% до 21 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 2,395 млрд евро и выручку в 21,023 млрд евро.

Повышение рейтинга акций трех компаний по найму персонала аналитиками агентства HSBC привело к росту стоимости их акций. Рекрутинговая компания Michael Page International, которая работает в 32 странах, добавила в свой актив 5,8%. Котировки компаний, специализирующейся на аутсорсинге, Randstad Holding и Adecco, выросли на 4,3% и 3,2% соответственно.

Компания Home Retail Group, которая владеет магазинами Argos, обвалилась на 7,5% после того, как Deloitte LLP спрогнозировал, что это Рождество может стать первым в Великобритании без какого-либо роста розничных продаж с 2008 года.

Фондовые индексы США снизились, отступив от вчерашних достижений, так как озабоченность долговым кризисом в Европе и скачок цен на нефть, тормозящие рост,  не смогли удержать настроения участников рынка, несмотря на достаточно позитивную статистику.

Акции упали после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг констатировал существенное ухудшение перспектив экономики в связи с рисками, проистекающими из европейского кризиса. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отказаться от определенной доли суверенитета в пользу общего блага - для укрепления экономических и политических связей Евросоюза. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в целом была положительной - промышленное производство в октябре расширилось сильнее ожиданий, на 0,7% по сравнению с прогнозными 0,4% и сентябрьским ростом на 0,2%; индекс потребительских цен с учетом сезонности в прошлом месяце отступил на 0,1%, что демонстрирует спад инфляционного давления и возможность дальнейшего монетарного смягчения. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), строительный рыночный индекс в ноябре повысился до максимального с мая 2010 г. уровня в 20 пунктов (ожидалось 18 пунктов) с 17 пунктов в октябре.

Сегодня на торгах в Нью-Йорке стоимость эталонного сорта нефти марки Light Sweet пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель, впервые с 26-го июля. Таким образом, всего за 6 недель стоимость чёрного золота в США взлетела более чем на 30%. Высокие цены на нефть ставят под угрозу рост потребления в крупнейшей экономике мира.

Dow 12,034.18 -61.98 -0.51%, Nasdaq 2,672.56 -13.64 -0.51%, S&P 500 1,251.26 -6.55 -0.52%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в плюсе торгуются лишь немногие - незначительно прибавляют ЗМ, Caterpillar, Home Depot. Более 2% теряет алюминиевый гигант Alcoa.

Акции финансовых компаний резко упали на фоне опасений, что глобальный финансовый кризис может сократить прибыли. Котировки Citigroup и Morgan Stanley снизились на 2,1% и 4,3% соответственно.

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell теряет 2,4% после того, как отчитался о квартальных продажах хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль без учета некоторых статей оказалась выше прогнозов.

Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 13,7% - квартальная отчетность также оказалась хуже ожиданий. Прибыль компании составила $50,9 млн или 57 центов на акцию при средних прогнозах в 71 цент на акцию.

Дисконтный ритейлер Target продвинулся на 0,8%, не разочаровав инвесторов своими квартальными цифрами - прибыль за квартал с окончанием 29 октября составила $555 млн или 82 цента на акцию по сравнению с $535 млн или 74 центами на акцию годом ранее.

Разработчик программного обеспечения Autodesk прибавляет 5% - квартальная прибыль на акцию составила 44 цента при средних прогнозах в 41 цент.

Производитель смартфонов Research In Motion укрепляется на 1,9% благодаря новостям о том, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг его акций.

• Слабые рынки труда указывают на то, что инфляция останется низкой

• Высокая инфляция станет проблемой для экономики

• Действия ФРС “смягчили проблемы” в экономике

• Уровень долга в Германии вызывает тревогу

• Выход Греции из Еврозоны лишь “теоретический”

• Италия должна двигаться вперед с реформами

Стоимость золота сегодня продолжает снижаться в связи с тем, что рост курса доллара к мировым валютам сокращает спрос на металл в качестве альтернативного объекта для инвестиций, что обусловлено, главным образом, пониженным спросом на евро в связи с долговыми проблемами в Европе.

Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США поднялся до 78,07 пункта, при этом курс евро понизился до 1,3428 доллара за евро.

Доходность по десятилетним госбондам Италии на торгах сегодня опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании — на 9 пунктов — до 6,25%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, большую часть бумаг этих проблемных европейских стран приобрел ЕЦБ.

Португалия разместила трехмесячные казначейские векселя на 1,123 миллиарда евро, причем доходность бумаг немного понизилась по сравнению с предыдущим аукционом и составила 4,895% годовых.

Банк Англии сегодня призвал высокопоставленных европейских лидеров к применению эффективных мер по выводу региона из кризиса, так как проведение специальных мер в Европе окажет поддержку росту экономики Королевства.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1753,9 доллара за тройскую унцию.

Цены на нефть в Нью-Йорке взлетели выше $100 за баррель до пятимесячного максимума после того, как компания Enbridge объявила об открытии реверсного потока морского трубопровода, открывая выход нефти из центральной части США и Канады.

Фьючерсы выросли на 2,9% после достижения Enbridge соглашения о приобретении в компании ConocoPhillips доли трубопровода, который курсирует между Кушингом, штат Оклахома, и побережьем Мексиканского залива, и объявила о реверсном потоке. Трубопровод позволит доставлять больше нефти из Канады и Северной Дакоты, чтобы достичь побережья Мексиканского залива, где расположены около половины нефтеперерабатывающих мощностей США. На рынке ожидают, что это приведет к снижению цен на нефть марки WTI.

Согласно опубликованным сегодня данных от EIA, запасы нефти снизились за прошедшую неделю на 1,06 млн баррелей, ожидалось уменьшение на 1,150 млн баррелей, предыдущее изменение -1,370 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 102,28 доллара за баррель, самого высокого уровня с 9 июня.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,24 доллара, до 112,42 доллара за баррель.

День начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению средней понедельной оплаты труда за 3 квартал и объему валютообменных операций Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT Китай опубликует индексы опережающих индикаторов и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь. В 05:00 GMT Япония  опубликует ежемесячный отчет Банка Японии. В 05:30  GMT Австралия отчитается об объеме золотовалютных резервов. В 06:00 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на оборудование за октябрь. В 09:30 GMT  Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT  Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT  США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT  США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT  в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.

Пара снизилась, обновил при этом сессионный минимум ($1,5736). Ордера на покупку ниже отмечены в области $1.5700 и далее в районе $1.5685/80.

Фунт находится под давлением, поскольку данные по рынку труда и снижение прогнозов Банка Англии повысили вероятность дополнительного стимулирования экономики Великобритании.

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3600, $1.3650

AUD/USD  $1.0150, $1.0160, $1.0200

EUR/CHF Chf1.2370

GBP/USD $1.5500, $1.5950, $1.6050

EUR/GBP stg0.8530

Негативное влияние на динамику фьючерсов по прежнему оказыввает ситуация в Европе. Участники рынка обеспокоены возможным усугублением долгового кризиса в ЕС.

Сегодня на рынках европейских гособлигаций наблюдалось некоторое улучшение ситуации в преддверии аукционов по выпускам французских и бельгийских бондов. Однако, оно было непродолжительным. Рост напряженности на рынках стал причиной возобновления продаж евро.

Сегодня стоимость госзаимствований для Италии снова стала повышаться к 7% после того, как ны рынке появились сообщения о запланированной встрече гендиректора UniCredit с представителями ЕЦБ. Предполагаемым вопросом встречи  может быть увеличение доступа итальянского банка к финансированию со стороны центробанка.

Не снизились опасения относительно европейского кризиса и после того, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил новое правительство. Также была представлена финансовая программа.  Новый кабинет министров, который предложил Монти, теперь должен получить вотум доверия в обоих палатах парламента.

Данные по индексу потребительских цен в США не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.

Фьючерсы отступили от сессионных минмумов после выхода данных по промышленному производству, темпы роста которого в октябре оказались выше прогнозов (+0,7% против прогноза +0,5%).

После открытия фондовых площадок выйдут данные по запасам сырой нефти в США. Прогнозируется снижение запасов за последнюю отчетную неделю (-0,8 млн баррелей согласно среднему прогнозу).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:  Nikkei  -0.92%, Hang Seng -2.00%, Shanghai Composite -2.48%, FTSE  -0.94%, CAC -0.23%, DAX -1.27% .

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.05 за баррель (+0,7%).

Китай +$11.3 млрд

Япония +$20.2 млрд

Великобритания +$24.4 млрд

OPEK -$6.4 млрд

Бразилия -$3.8 млрд

Франция +$14.9 млрд

Позитивное влияние от некоторого улучшения ситуации на рынках гособлигаций было непродолжительным. Рост напряженности на рынках стал причиной возобновления продаж евро.

Сегодня стоимость госзаимствований для Италии снова стала повышаться к 7% после того, как ны рынке появились сообщения о запланированной встрече гендиректора UniCredit с представителями ЕЦБ. Предполагаемым вопросом встречи  может быть увеличение доступа итальянского банка к финансированию со стороны центробанка.

В данный момент евродоллар приблизился к поддержке в области $1,3450. Ниже потери могут увеличится до $1,3430.

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6% +1.7%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2% 8.3%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K 5.3K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1% 5.0%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5% +2.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

Евро снизился против основных валют. Давление на единую валюту оказали слова президента Еврокомиссии Жозе Баррозу, который отметил, что о регион столкнулся с действительно системным кризисом.

Позже поддержку евро оказали сообщения о том, что новый премьер-министр Италии Марио Монти представил новое правительство. Также была представлена финансовая программа.  Новый кабинет министров, который предложил Монти, теперь должен получить вотум доверия в обоих палатах парламента.

Фунт снизился после того, как статистика показала рост уровня безработицы в Великобритании. Дополнительное давление на стерлинг оказала публикация квартального инфляционного отчета Банка Англии. В своем отчете центробанк понизил прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП. Данные по рынку труда и снижение прогнозов Банка Англии повысили вероятность нового раунда количественного смягчения в Великобритании.

Также была представлена финансовая программа.

Новый кабинет министров, который предложил Монти, теперь должен получить вотум доверия в обоих палатах парламента.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640/50, $1.3620/25, $1.3595/600, $1.3575/85, $1.3560

Ордера на покупку $1.3425, $1.3410/05, $1.3380, $1.3355/45

Сопротивление 3: Y77.80            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50            (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.93

Поддержка 1:Y76.80      (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9310        (максимум октября)

Сопротивление 2: Chf0.9270         (максимум 10 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9220     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9185

Поддержка 1: Chf0.9140      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9090       (50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9060       (61,8% FIBO FIBO роста от Chf0,8960)

Сопротивление 3:$1.5930  (максимум 15 ноября)

Сопротивление 2:$1.5875              (38,2% FIBO $1,6090-$1,5740)

Сопротивление 1:$1.5820       (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5770

Поддержка 1: $1.5740         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5720                 (50,0% FIBO $1,5270-$1,6170)

Поддержка 3: $1.5680                 (минимум 20 октября)

Сопротивление 3:$1.3660            (61,8% FIBO $1,3800-$1,34310)

Сопротивление 2:$1.3620            (50.0% FIBO $1,3800-$1,3430)

Сопротивление 1:$1.3560/70       (сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,3800-$1,3430)

Текущая цена: $1.3471

Поддержка 1: $1.3460          (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.3430          (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов минимум 7-10 октября)

• состояние британских банков гораздо лучше, чем многих европейских;
• уверены, инфляция резко снизится с начала 2012 года;
• инфляция в 2013 и 2014 года, скорее всего, будет ниже целевого уровня, а не выше.

• состояние британских банков гораздо лучше, чем многих европейских;
• уверены, инфляция резко снизится с начала 2012 года;
• инфляция в 2013 и 2014 года, скорее всего, будет ниже целевого уровня, а не выше.

• рост экономики Великобритании ускорится со 2-й половины 2012 года;
• годовой рост ВВП достигнет минимума на уровнях ниже 1% в середине 2012 года;
• ВВП Великобритании, вероятно, будет неизменным в 4-м квартале, годовой рост ВВП замедлится в 1-м полугодии 2012 года;
• перспективы экономического роста в Великобритании ухудшились, будут слабыми в краткосрочной перспективе;
• инфляция резко снизится в 2012 году, достигнет минимума ниже 1,5% в начале 2013 года;
• прогноз основан на ожидании рынка, что ключевая ставка будет неизменной до 3-го кв 2013 года и неизменности программы количественного смягчения до конца 2014 года.

Европейские фондовые индексы торгуются в боковом тренде удерживая незначительную прибыль.

Рост индексов ограничивают опасения относительно долгового кризиса в регионе.

Инвесторы опасаются, что негативные тенденции будут все больше сказываться на Италии, а за ней последует Франция и Испания.

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3600, $1.3650

AUD/USD  $1.0150, $1.0160, $1.0200

EUR/CHF Chf1.2370

GBP/USD $1.5500, $1.5950, $1.6050

EUR/GBP stg0.8530

Shanghai Composite 2,467 -62.80 -2.48%

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной территории, на фоне неопределенности в отношении того, смогут ли новые правительства Италии и Греции внедрить эффективные меры строгой экономии. Эта неопределенность подтолкнула доходность 10-летних государственных облигаций Италии ближе к 7,0% на торгах во вторник.

Немецкий эксперт: "Развал Европы уже начался"

Один из ключевых советников канцлера Германии Ангелы Меркель по экономическим вопросам Беатрис ди Мауро говорит в интервью Sueddeutsche Zeitung о страхе перед потерянным десятилетием, экономистах во главе правительстве и о том, что политики могут сделать для нивелирования долгового кризиса. По словам эксперта, политики сегодня изо все сил пытаются вернуть контроль над кризисом. "Было бы ошибкой замалчивать масштабы проблемы. Непосредственная угроза сосредоточена в еврозоне, однако она может распространиться и на весь мир". В этой связи ди Мауро не исключает и глобальной эскалации вплоть до рецессии.

BBC

Долг Италии угрожающе дорожает и при новом премьере

Ставка стоимости заимствований по государственным облигациям Италии снова достигла опасной отметки в 7%, что осложняет положение нового премьер-министра Марио Монти, занятого формированием своего кабинета.

Во вторник Монти провел переговоры с руководством двух крупнейших партий и заручился их поддержкой.В новое правительство должны войти исключительно технократы, однако оно нуждается в парламентской поддержке для осуществления мер жесткой экономии.

DW

Еврокомиссия одобрила новые требования к деятельности рейтинговых агентств

ЕС намерен снизить влияние, которое оказывают рейтинговые агентства на финансовые рынки. Тем не менее Еврокомиссии пришлось отказаться от такой меры, как замораживание рейтингов стран, оказавшихся в кризисе.Еврокомиссия в последнюю минуту смягчила свои предложения по регулированию деятельности рейтинговых агентств. По словам комиссара ЕС по внутренним рынкам Мишеля Барнье, после долгих дебатов в ходе заседания Еврокомиссии во вторник, 15 ноября, из проекта исключен пункт о замораживании рейтингов проблемных стран, передает агентство dpa.

Брюссель требует у Афин письменного обещания провести реформы

Афины должны письменно подтвердить свои намерения провести реформы. Об этом вслед за министрами финансов стран ЕС заявила Еврокомиссия. Греческие консерваторы отказываются выполнять это требование.Европейский Союз не намерен уступать греческим консерваторам и настаивает на том, что Афины должны письменно подтвердить намерение провести необходимые реформы. "Греция должна предоставить гарантии выполнения договоренностей", - заявил во вторник, 15 ноября, комиссар ЕС по валютным вопросам Олли Рен.

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с ростом стоимости заимствований в Италии. Днем раньше страна разместила 5-летние облигации на сумму 3 млрд евро по рекордно высокой ставке средневзвешенной доходности бумаг в 6,29% годовых. Помимо этого, волнение на биржах вызвало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что постоянный фонд финансовой помощи странам еврозоны, возможно, будет создан не раньше 2013 года.

В результате торгов китайский Shanghai Composite почти не изменился (+0,04%), а австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng убавили из своего актива 0,4%, 0,7% и 0,8% соответственно.

В связи с напряженной ситуаций в Европе снизились акции азиатских банков и экспортеров. Так, на торгах в Гонконге второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered уменьшил рыночную капитализацию на 4,1%, а бумаги крупнейшего в Европе представителя отрасли HSBC Holdings снизились на 1,9%.

Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, более чем 40% выручки которого приходится на рынки европейских стран, опустились на 2,5%, а бумаги южнокорейского лидера в сфере производства автомобилей по рыночной стоимости Hyundai Motor и гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings стали дешевле на 0,7% и 2,9% соответственно.

Акции японского производителя микрочипов Elpida Memory ослабли на 9,1% на новостях о том, что они могут быть исключены из состава индекса MSCI Asia Pacific.

Рыночная капитализация китайской девелоперской компании Evergrande Real Estate Group снизилась на 6% после того, как ее исполнительный директор заявил об отсутствии планов по приобретению недвижимого имущества в текущем году в связи с неблагоприятным прогнозом развития рынка недвижимости в Китае. При этом гонконгский застройщик China Overseas Land & Investment также не смог продемонстрировать положительные результаты, завершив сессию снижением на 1,3%.

Бумаги China Railway Group, второй по величине в мире компании в сфере строительства крупных инженерных сооружений, подешевели на 3,2% после того, как в СМИ поступило сообщение о том, что в осуществлении части проекта на сумму 2,3 млрд юаней ($362 млн) нелегально принимали участие неквалифицированные работники.

Среди компаний, акции которых подросли, австралийский горнодобытчик Paladin Energy. Его котировки поднялись на 3,1% вследствие обещаний премьер-министра страны Джулии Гиллард отменить запрет на поставки урана в Индию.

Второй по величине в Японии кредитор Sumitomo Mitsui Financial Group нарастил рыночную капитализацию на 1,4% после того, как повысил прогноз по годовой прибыли с 400 млрд йен до 500 млрд йен ($6,5 млрд) благодаря тому, что снижение затрат, связанных с "плохими" долгами, компенсировало падение дохода по кредитным операциям.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как доходность по итальянским 10-ти летним облигациям вновь пробила критический уровень в 7% годовых на фоне трудностей с формированием нового кабинета под управлением Марио Монти. Параллельно росли в цене также и испанские облигации. Несмотря на покупки итальянских долговых обязательств Европейским центральным банком, доходность выросла на облигации, выпущенные самой безопасной страной Еврозоны — Германией. Облигации, выпущенные странами с рейтингом ААА Нидерландами и Австрией также упали, как и во Франции, чьи банки сильно связаны с итальянскими

Предварительные данные по росту ВВП еврозоны в III-м квартале оказались хуже ожиданий. Так совокупный ВВП 17-ти стран, образующих зону евро, расширился в последнем квартале лишь на 0,2% по сравнению со II-м кварталом и на 1,4% в годовом выражении, что даже хуже усечённого прогноза по росту экономики еврозоны, обнародованному еврокомиссией всего неделю назад. Локомотив европейской экономики, Германия, зафиксировала повышение размеров ВВП в III-м квартале на 0,5% против II-го и на 2,6% в годовом измерении. Кроме того, индекс предпринимательского доверия в Германии провалился в октябре до трехлетнего минимума.

Немного обнадежили рынки макроданные из США. Министерство Торговли США сообщило об увеличении объёма розничных продаж в октябре на 0,5% по сравнению с сентябрём, когда они выросли на 1,1% по отношению к августу. Одновременно со статистикой розничных продаж были опубликованы октябрьские изменения индекса PPI (Producer Price Index), характеризующего динамику цен на готовую продукцию производителей и в оптовой торговле. Индекс PPI снизился на 0,3% по сравнению с сентябрьским уровнем, что стало самым значительным откатом в оптовых ценах за последние двадцать месяцев с февраля 2010-го года.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,9%, FTSE 100 Великобритании убавил 0,1%, а немецкий DAX упал на 0,9%.

Акции производителя авиатехники Finmeccanica упали на 20% до самой низкой цены за 15 лет после заявления компании о продаже активов на 1 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) в связи с прогнозируемым убытком в размере 200 миллионов евро.

Наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Греческие кредиторы National Bank of Greece и Alpha Bank убавили из своего актива 12% и 11% соответственно, а UniCredit, крупнейший банк Италии, потерял 4,5% своей рыночной капитализации.

Акции австрийского страховщика Vienna Insurance Group снизились на 4,5% после сообщения о росте прибыли, недотянувшей до средних оценок аналитиков.

Бумаги британского оператора телекоммуникационных услуг Cable & Wireless Worldwide упали на 26% после того, как компания приостановила выплату будущих дивидендов и назначила нового СЕО.

Котировки второго в мире производителя электроприборов Electrolux потеряли 6,3% в связи с заявлением о закрытии заводов в Европе и Северной Америке с целью сокращения расходов на фоне слабого спроса.

Акции крупнейшего кабельного оператора Германии Kabel Deutschland снизились на 3,2% после неожиданно низкого прогноза роста продаж.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли, восстановившись от ранних потерь, на спекуляциях, что новому итальянскому премьер-министру Марио Монти удастся сформировать новое правительства для борьбы с долговым кризисом, и после роста розничных продаж превзошедших оценки аналитиков.

Акции укрепились после заявления Монти о том, что он "убежден", что страна сможет преодолеть нынешний кризис, а он готовится к завтрашней встрече с президентом Джорджо Наполитано, чтобы представить свое новое правительство. Акции упали ранее на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была в целом неплохой для рынка - розничные продажи в октябре увеличились несколько больше ожиданий (на 0,5% вместо прогнозных 0,3%); индекс цен производителей сократился на 0,3% при средних прогнозах просадки на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка показал рост впервые с мая и составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта. В то же время, производственные запасы не изменились в сентябре, хотя ожидалось увеличение на 0,1%.

Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%, Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%, S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закрылась с повышением. Более 2% потеряли акции представителя нефте-газовой отрасли Chevron Corporation (-2,7%) в связи с утечкой нефти у берегов Бразилии, и крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (- 2,4%), который отчитался о квартальной прибыли хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wal-Mart за три месяца с окончанием 31 октября снизилась на 2,9% с $3,44 млрд годом ранее до $3,34 млрд, а за некоторыми вычетами составила 97 центов на акцию при средних прогнозах в 98 центов на акцию.

В значительном плюсе сегодня оказались представители технологического сектора после сообщения о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 9,3 млн акций Intel, крупнейшего мирового производителя чипов. Бумаги Hewlett-Packard и Intel подорожали на 3,4% и 2,9% соответственно, показав наибольший выигрыш среди компонентов Dow. Еще одна крупнейшая хай-тек компания Аpple увеличила свою рыночную капитализацию на 2,5%.

Акции профессиональной социальной сети LinkedIn снизились на 4,6% на фоне новостей о том, что Bain Capital Ventures избавится от пакета ее акций в размере 3,71 млн штук.

Ритейлер офисных принадлежностей Staples упал на 3,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли и опубликовал разочаровывающие сведения по выручке за третий квартал.

Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне роста доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на вчерашних торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Негативное влияние на курс евро оказало и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре.

Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта.

Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,542 -61.77 -0.72%

Hang Seng 19,348 -159.74 -0.82%

S&P/ASX 200 4,286 -18.93 -0.44%

Shanghai Composite 2,530 +1.05 +0.04%

FTSE 100 5,517 -1.60 -0.03%

CAC 40 3,049 -59.82 -1.92%

DAX 5,933 -51.88 -0.87%

Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%

Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%

S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48%

10 Year Yield 2.06% +0.01 --

Oil $99.55 +0.18 +0.18%

Gold $1,784.90 +2.70 +0.15%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8%

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4

14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6

14:15   США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.2% +0.5%

14:15   США Использование мощностей Октябрь 77.4% 77.7%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя 11 октября -1.37

17:45   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

21:30   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

21:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6%

21:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8%

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4

14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6

14:15   США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.2% +0.5%

14:15   США Использование мощностей Октябрь 77.4% 77.7%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя 11 октября -1.37

17:45   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

21:30   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

21:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6%

21:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8%

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral c Outperform  Brady (BRC) и QR Energy LP (QRE)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Underperform с Neutral ECA Marcellus Trust (ECT)

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Tesoro (TSO)

Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Advance Auto (AAP)

Needham понизил рейтинг до Hold с Buy Western Digital (WDC)

Needham понизил рейтинг до Hold с Strong Buy OmniVision (OVTI)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Seagate Tech (STX)

Kaufman Bros понизил рейтинг до Sell с Hold LDK Solar (LDK)

UBS повысил рейтинг до Buy с Neutral  Colfax (CFX)

Brean Murray повысил рейтинг до Buy с Hold  Tri-Tech Holding (TRIT)

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform c Sector Perform  Riverbed Technology (RVBD)