- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2011
По итогам сессии пятницы ключевые фондовые индексы Азии продемонстрировали положительную динамику. Покупкам способствовали выход благоприятной макроэкономической статистики в США накануне, а также назначение нового премьер-министра в Греции, охладившее пессимизм участников торгов. Инвесторы видят признаки возможного улучшения ситуации в европейском регионе, в частности, благодаря появившимся заявлениям нового премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса, который отметил, что первостепенной задачей коалиционного правительства Греции на сегодняшний день является сохранение единства и получение ратификации договора о финансовой поддержке на сумму 130 млрд евро со стороны Европейского союза.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, а гонконгский Hang Seng добавил 1%.
Котировки крупнейшей в Азии нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical, известной как Sinopec, поднялись на 3,2% после того, как она согласилась приобрести 30%-ный пакет акций бразильского подразделения Galp Energia за $3,54 млрд.
На фоне ожиданий улучшения ситуации в Европе в фаворитах торгов оказались региональные экспортеры. В частности, бумаги Sony, Canon и LG Electronics подорожали на 2,4%, 2,1% и 6,4% соответственно. При этом котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, получающего большую часть выручки от деятельности на европейском рынке, выросли на 4,7%.
Оператор казино Genting Singapore лишился 5,9% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг его акций на фоне неблагоприятной отчетности по прибыли и продажам, которые не дотянули до прогнозов аналитиков.
Бумаги операторов казино Макао также не пользовались спросом у инвесторов ввиду ожидаемого замедления темпов роста выручки. Так, компании Galaxy Entertainment Group, Wynn Macau и Sands China отступили в ходе торгов на 6,9%, 5,6% и 4,5% соответственно.
По итогам торгов европейские фондовые индексы выросли, возместив понесенные на этой неделе потери, после того, как итальянский Сенат одобрил пакет жесткой экономии, повысив оптимизм инвесторов по поводу сдерживания долгового кризиса в еврозоне. Верхняя палата парламента Италии проголосовала 156 голосами против 12 и утвердила пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране, стремясь стимулировать экономический рост и сократить долг Италии, который составляет 1,9 триллиона евро ($ 2,6 трлн), и является четвертым по величине в мире. В Греции сегодня было приведено к присяге новое правительство национального единства во главе с Лукасом Пападемосом, главными задачами которого станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Новый премьер-министр Греции ранее сегодня сменил ряд министров в правительстве страны, при этом отвечающий за переговоры с международными кредиторами глава Министерства финансов Эвангелос Венизелос сохранил свой пост, что также было позитивно воспринято инвесторами. Выборы в парламент, вероятно, состоятся 19 февраля.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 прибавил 2,8%, а индекс FTSE 100 Великобритании получил 1,9%а. Немецкий DAX вырос на 3,2%, в то время как индекс Италии FTSE MIB вырос на 3,7%.
Акции Telecom Italia выросли на 5,3% в связи 33%-ном ростом чистой прибыли в третьем квартале, превысившей оценки аналитиков.
Компании финансового сектора получили сегодня наибольшие выигрыши. Котировки BNP Paribas и Allianz SE выросли более чем на 5%, а греческие банки National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 2,9% соответственно.
Котировки Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы, поднялись на 5,6% после того, как компания заявила, что "готова присмотреться" к таким активам, как ипотека, которые могут продать некоторые проблемные банки.
Акции французского медиагиганта Vivendi выросли на 2,6% после того, как его подразделение Music Group договорилась о покупке активов одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, британской медигруппы EMI, на сумму 1200 млн фунтов ($ 1,9 млрд).
Бумаги крупнейшего нефтедобытчика Норвегии Aker Solutions ASA выросли на 8,5% после того, как компания подписала контракт на 700 млн крон ($ 124 млн) с Lundin Petroleum, чтобы реализовать проект по строительству системы подводной добычи на норвежском континентальном шельфе.
Акции крупнейшей нефтяной компании Португалии Galp Energia SGPS упали на 11%, показав самый большой спад за три месяца, после соглашения о продаже 30% акций его бразильского подразделения китайской компании Sinopec Group.
По итогам сессии основные фондовые индексы США показали положительную динамику благодаря утверждению Сенатом Италии пакета экономических реформ, направленных на стабилизацию ситуации в стране, что немного ослабило опасения касательно дальнейшего распространения кризиса в европейском регионе. На проведенном сегодня голосовании законопроект поддержали 156 сенаторов, при этом 12 высказались против. Кроме того, он подлежит одобрению со стороны нижней палаты парламента, которая примет решение по данному вопросу в субботу, 12 ноября. Также позитива рынкам придала благоприятная статистическая информация. Сегодня был опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичигана, который, согласно предварительным данным, составил в ноябре 64,2 пункта, превзойдя ожидаемые в среднем 61,5 пункта. Росту потребительских настроений способствовало восстановление фондовых рынков и сокращение новых обращений за пособиями по безработице.
Dow 12,153.68 +259.89 +2.19%, Nasdaq 2,678.75 +53.60 +2.04%, S&P 500 1,263.85 +24.15 +1.95%
В составе Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Все основные сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1,6%.
Американские банки Bank of America (BAC) и Citigroup нарастили рыночную капитализацию на 3% и 2,4% соответственно, следуя за ростом бумаг европейских кредиторов.
Акции крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney (DIS) подорожали на 6% после того, как компания зафиксировала 30%-ное повышение квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря улучшению результатов подразделений кабельного телевидения.
Бумаги крупнейшего в мире производителя экскаваторов Caterpillar (CAT) выросли на 4,3% благодаря его предложению о приобретении китайской компании ERA Mining Machinery за HK$6,89 млрд ($885 млн) с целью укрепления позиций своего горнодобывающего подразделения и наращивания объема инвестиций в быстроразвивающуюся экономику Китая.
Котировки американского онлайн-брокера E*Trade Financial опустились на 4,1% после того, как он отказался от поиска потенциальных покупателей для своего бизнеса.
По итогам недели основные торговые валюты показали разнонаправленное движение по отношению к доллару США. Упали против доллара евро (-0,31%), швейцарский франк (-1,74%), австралийский и новозеландский доллары. Максимальный прирост показала японская иена (+1,45%), также подросли британский фунт (+0,24%) и канадский доллар (+0,74%). Основной тон на рынках на этой неделе задавала Италия, где рост доходности государственных облигаций выше 7% вызвал волну беспокойств в отношении способности Европы преодолеть долговой кризис. Евро снизился за неделю также на 0,98% против иены и на 0,55% против фунта.
В понедельник евро находился под давлением против основных валют на фоне опасений участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету. Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем. Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки. Во вторник движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара. Евро упал в среду до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций в четверг достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами. Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии. Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, и евро продолжил свой спад. Евро восстановился в четверг с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона. Единая валюта ранее днем показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни, после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Евро в пятницу показал максимальный рост за последние две недели по отношению к доллару на фоне новой волны оптимизма, вызванной усилиями европейских лидеров по сдерживанию кризиса суверенного долга региона, что стимулировало аппетит к риску. Единая валюта выросла после того, как бывший вице-президент Европейского центрального банка Лукас Пападемос был приведен к присяге в качестве премьер-министра Греции, а в Италии Сенат одобрил законопроект о сокращении долга. Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют после того, как верхняя палата национального парламента Италии одобрила проект закона, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране, который включает в себя, в частности, согласованные с руководством ЕС антикризисные меры. На фоне одобрения документа доходность по десятилетним гособлигациям Италии, рост которой был главной причиной беспокойства инвесторов в последнее время, упала ниже критически важной отметки в 7%. Главными задачами греческого кабинета под руководством Лукаса Пападимоса станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Правительство сформировано под сильным давлением ЕС, который требует ясности в греческой политике, а в противном случае не исключает выхода страны из еврозоны.
Швейцарский франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных макроданных, инфляция в Швейцарии неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.
Британский фунт вырос по итогам недели против доллара и евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. На этой неделе Банк Англии оставил без изменений процентную ставку и планируемый объем покупок активов.
Японская иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации остаются наиболее востребованными активами. Иена в пятницу достигла локального максимума по отношению к доллару с момента последней интервенции Банка Японии от 31 октября. Министр финансов Японии заявил, что он готов к введению защиты от спекулятивных сделок с иеной, отказавшись пока комментировать, осуществит ли страна новую интервенцию в этом месяце.
Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Concho Resources (CXO) и Pioneer Natural Resources (PXD)
Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Zimmer Hldgs (ZMH)
Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral с Outperform Quanta Services (PWR)
Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Hold с Sell AMC Networks (AMCX)
Ticonderoga повысил рейтинг до Buy с Neutral Allegiant Travel (ALGT)
Hilliard Lyons повысил рейтинг до Buy с Long-term Buy Take-Two (TTWO)
Global Hunter Securities повысил рейтинг до Buy с Accumulate TransAtlantic Petroleum (TAT)
В понедельник в 04:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема промышленного производства (пересмотренное значение) за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет статистика по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 15:00 GMT США отчитается о доле просроченных платежей по ипотеке за 3 квартал. В 18:00 GMT Глава Банка Канады выступит с речью.
Вторник начнет в 00:01 GMT Британия индексом доверия потребителей за октябрь. В 00:30 GMT Австралия опубликует Протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 00:30 GMT в Австралии выйдет статистика по изменению объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдут индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.
В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии. В 07:00 GMT начнется Пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Еврозона отчитается об изменении объема регистраций новых автомобилей в ЕС за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.
Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению средней понедельной оплаты труда за 3 квартал и объему валютообменных операций Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT Китай опубликует индексы опережающих индикаторов и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь. В 05:00 GMT Япония опубликует ежемесячный отчет Банка Японии. В 05:30 GMT Австралия отчитается об объеме золотовалютных резервов. В 06:00 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на оборудование за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.
В пятницу в 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
