Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2011

Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд на фоне усиления опасений, что стоимость заимствований в еврозоне может превысить приемлемые уровни и усугубить долговой кризис.

Сегодня новый премьер-министр Италии Марио Монти получил вотум доверия нижней палаты парламента 556 голосами «за» и 61 "против". Монти объявил о масштабных реформах и сказал, что итальянцы противостоят "серьезной угрозе".  

Министр экономики Испании заявил, что еврозона должна сообща находить решения в борьбе с долговым кризисом. Что касается испанских облигаций, то их доходность не согласуется с экономическими показателями, а средний срок погашения испанского долга означает, что стране не грозят проблемы ещё 6 или 7 лет.

Появилась информация о том, что ЕЦБ будет предоставлять дополнительные денежные средства для МВФ с целью оказания финансовой помощи проблемным странам еврозоны. Идея возникла на фоне обострения долгового кризиса в Европе, который грозит поглотить Италию и даже Францию. Ожидается, что решение по данному вопросу будет вынесено 8 декабря, когда состоится очередной саммит ЕС.

Сегодня президент Европейского центрального банка Марио Драги в своей речи на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте призвал к тому, чтобы европейский стабилизационный фонд EFSF заработал как можно раньше на полную мощность.  Драги напомнил, что лидеры ЕС решили создать EFSF более 1,5 лет назад, а около месяца назад было принято решение о том, чтобы EFSF заработал в полную силу. При этом он отметил, что воплощения в жизнь данного решения пока не видно, в то время как отсрочка является губительной для экономики еврозоны.  Глава ЕЦБ подчеркнул, что риски снижения темпов роста экономики зоны евро усилились.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. С плюсом закрылись биржи в Италии, Португалии и Испании. Британский FTSE 100 упал на  1,1%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потерял 0,4% и 0,9% соответственно.

Акции финского производителя средств для очистки воды Kemira упали на 14%, показав  самое значительное снижение с января 2008 года, после сокращения прогнозов прибыли.

Котировки оборонной компании из Великобритании Chemring снизились на 13% до 14-летнего минимума в связи с заявлениями компании о снижении выручки и операционной прибыли хуже оценок аналитиков.

ARM Holdings, производитель процессоров для iPhone от компании Apple, убавил из своего актива 3,9% после появившейся информации о замедлении роста расходов на научные исследования в 2012 году.

Акции производителя углеродных продуктов SGL Carbon выросли на 1,2% после того, как крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс BMW купил 15% акций компании. Представители BMW сказали, что «удовлетворены» нынешним состоянием холдинга, и не исключают дополнительных покупок акций в будущем.

Оператор Франкфуртской биржи Deutsche Boerse добавил в свой актив 2,8% после того, как Deutsche Boerse совместно с NYSE Euronext предложили предоставить доступ к клиринговым услугам, чтобы успокоить озабоченность европейских регуляторов по поводу их предполагаемого слияния.

Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросла на 2,2% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании.

В октябре американский индекс опережающих индикаторов вырос сильнее, чем прогнозировали экономисты, что свидетельствует о том, что первая по величине мировая экономика продолжит рост в 2012.

Индекс опережающих индикаторов CB, который оценивает перспективы экономического развития на ближайшие 3-6 месяцев, повысился на 0,9%, что является максимальным приростом с февраля. Предыдущий показатель был пересмотрен до +0,1%, а аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали прироста на 0,6%.

Положительная динамика, отмеченная в сфере потребительских расходов, жилищного строительства и производства, в совокупности с сокращением потерь на рынке труда, указывают на то, что экономика пока успешно противостоит финансовому напряжению на рынках, вызванному долговым кризисом в Европе.

Фондовые индексы США незначительно изменились и продолжают торги без определенной тенденции на фоне сдержанных новостей из Европы и в отсутствии значимой макроэкономической статистики. Негативные настроения во второй половине торгов связаны с падением акций технологического сектора и энергетических компаний.

Европейский центральный банк сегодня вновь осуществил покупку испанских и итальянских облигаций, что способствовало снижению их доходности, которая ещё недавно достигала критических уровней. Также появились сведения о том, что ЕЦБ может предоставить кредит МВФ с тем, чтобы последний осуществил финансовую поддержку стран, обречённых долговыми проблемами.

В то же время, лидеры Германии и Великобритании на встрече в Берлине сегодня разошлись во мнении по поводу того, каким образом следует выводить страны еврозоны из кризиса. Канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось прийти к единому мнению по поводу введения налога на финансовые транзакции в Европе. Дэвид Кэмерон в своём выступлении заявил, что странам зоны евро необходимо использовать все свои институты, чтобы бороться с кризисом. В свою очередь, Меркель заявила, что она больше разделяет подход "шаг за шагом".

Сегодня состоялось выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в ходе которого он подчеркнул, что темпы роста экономики страны во втором полугодии остаются на слишком низком уровне для того, чтобы началось сокращение безработицы.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно выделить индекс опережающих индикаторов США за октябрь, который вырос на 0,9%, тогда как ожидалось увеличение темпов роста с 0,2% лишь до 0,6%.

Dow 11,788.44 +17.71 +0.15%, Nasdaq 2,576.12 -11.87 -0.46%, S&P 500 1,215.24 -0.89 -0.07%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поделили поровну «зеленую» и «красную» зоны. В лидерах повышения числятся Hewlett-Packard (HPQ, +2,5%) и Boeing (BA, +1,8%). Hewlett-Packard сообщил об изменениях в составе топ-менеджмента, а лидер мирового авиастроения Boeing подтвердил заказ на 230 новых самолётов от индонезийской авиакомпании Lion Air на общую сумму в $21,7 млрд. Это крупнейший за всю корпоративную историю Boeing коммерческий контракт на поставку авиалайнеров, как по количеству самолётов, так и по сумме заказа.

Акции компаний нефтегазовой отрасли Halliburton и Schlumberger упали более чем на 1,6% после снижения цен на нефть.

Компания Salesforce.com, крупнейший производитель программного обеспечения для CRM, отчиталась о $3,8-миллионном убытке в третьем квартале, что способствовало снижению её котировок на 9,5%.

Бумаги производителя продуктов питания H.J.Heinz подешевели на 3,3% в связи с тем, что он опубликовал данные о снижении квартальной прибыли.

Нефть в Нью-Йорке снизилась, поскольку инвесторы увеличили ставки на фьючерсы марки Brent в предположении, что изменения направления нефтепровода Seaway будет недостаточно, чтобы справиться с избытком запасов нефти на Среднем Западе США.

Нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже стерла показанный ранее прирост после роста стоимости нефти Brent. Размер спреда между Brent и WTI сократился до восьмимесячного минимума $ 9,28 на торгах 16 ноября после заявления Enbridge и Enterprise Products Partners LP об изменении направления нефтепровода Seaway.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 96,64 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,13 доллара, до 108,35 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото сегодня росли при помощи слабого доллара, но в итоге могут показать наибольший спад с сентября по итогам недели. За эту неделю золото может подешеветь на 3,4%. Стоимость золота повышается в связи с увеличением интереса инвесторов к значительно подешевевшему накануне металлу. Стоимость золота в четверг резко снизилась — металл потерял в цене более 50 долларов, или 3,1%, на фоне снижения мировых фондовых бирж, которое подтолкнуло инвесторов к распродажам металла для получения средств, необходимых для покрытия убытков.

В последние недели золото вело себя не как низкорискованный актив, а следовало за рынками акций, но углубляющийся долговой кризис еврозоны может помочь золоту вернутся к рекордным котировкам. Между тем фундаментальные показатели благоприятны для золота. Спрос на него поднялся в третьем квартале на шесть процентов до максимума более чем за год благодаря спросу в Европе и покупкам центробанков, сообщил в ежеквартальном докладе Всемирный совет по золоту (WGC). Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли на 0,95 процента, а запасы крупнейшего обеспеченного серебром ETF iShares Silver Trust не изменились.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex торгуется в диапазоне 1711,4 - 1738,5 долл/унцию.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5980/85, $1.5970, $1.5930/40, $1.5900

Ордера на покупку $1.5775/70, $1.5725/20, $1.5680, $1.5660, $1.5630

GBP/USD $1.5850, $1.5500, $1.5400

USD/CAD C$1.0350

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:  Nikkei  -1.23%, Hang Seng -1.73%, Shanghai Composite -1.89%, FTSE  -0.69%, CAC  +0.10%, DAX +0.18%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.71 за баррель (+0,9%).

• ВВП США в 2012 году вырастет на 2,75%;
• инфляционное давление, вероятно, ослабнет;
• уровень безработицы постепенно снизится в 2012 году.

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г  Октябрь +5.5% +5.3% +5.3%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3720/25, $1.3700, $1.3670/80, $1.3640/50, $1.3620

Ордера на покупку $1.3550, $1.3505/00, $1.3485/80

Сопротивление 3: Y77.30            (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Y77.00            (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y76.80            (минимум 14 ноября)

Текущая цена: Y76.61

Поддержка 1:Y76.60      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9230        (максимум 17 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9200         (максимум европейской сессии)

Сопротивление 1: Chf0.9140     (минимум 16 ноября)

Текущая цена: Chf0.9111

Поддержка 1: Chf0.9100      (сессионный минимум, 50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 2: Chf0.9060       (61,8% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9010       (линия поддержки от 9 ноября)

Пара обновила сессионный максимум на фоне срабатывания стопов по коротким позициям, которые были расположены в области $1,3860.

Ордера на продажу отмечены в районе $1,3600/10.

Сопротивление 3:$1.5930/40       (61,8% FIBO $1,6090-$1,5690, максимум 15 ноября)

Сопротивление 2:$1.5890              (50,0% FIBO $1,6090-$1,5690)

Сопротивление 1:$1.5860       (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5848

Поддержка 1: $1.5810         (максимум 17 ноября)

Поддержка 2: $1.5770                  (линия поддержки от 17 ноября)

Поддержка 3: $1.5690                 (минимум 17 ноября)

Сопротивление 3:$1.3660           (61,8% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 2:$1.3610           (50.0% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 1:$1.3560          (сессионный максимум, максимум 16-17 ноября, 38,2% FIBO $1,3800-$1,3420)

Текущая цена: $1.3516

Поддержка 1: $1.3470          (минимум европейской сессии, линия поддержки от 16 ноября)

Поддержка 2: $1.3420          (минимум 17 ноября)

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов 7-10 октября)

• ожидается, что безработица в 2011 году составит 15,4%, в 2012 году - 17,1%;
• ожидается, что инфляция в 2011 году составит 2,8%, в 2012 году - 0,6%;
• подтверждены ожидания сокращения ВВП в 2011 году на 5,5%, в 2012 году - на 2,8%;
• ожидает, что дефицит бюджета в 2012 году составит 5,4% от ВВП с учетом участия частного сектора в списании долга и 6,7% от ВВП без учета участия частного сектора в списании долга.

Европейские фондовые индексы несут потери вслед за рынками Азии и США.

Это напрямую связанно с проблемами роста доходности гособлигаций стран ЕС. Однако ЕЦБ не спешит с радикальными мерами. Члены совета управляющих Европейского центробанка снизили предельный объем выкупаемых облигаций стран ЕС до 20 млрд евро в неделю.

Накануне верхняя палата парламента Италии (Сенат) выразила доверие новому правительству Италии во главе с Марио Монти, которое взяло на себя ответственность по выводу страны из тяжелого долгового кризиса.

GBP/USD $1.5850, $1.5500, $1.5400

USD/CAD C$1.0350

• Ожидаем ослабление активности в наиболее развитых экономиках
• Экономические риски в еврозоне выросли
• ЕЦБ осведомлен о текущих трудностях для банков со стороны долгового кризиса
• Активность на межбанковском рынке остается сдержанной
• Использование депозитных средств ЕЦБ отражает напряженность
• Ограничение инфляционных ожиданий - основной вклад ЕЦБ
• ЕЦБ принимает решения полностью независимо
• Необходимо гораздо более сильное управление экономикой в ЕС
• Необходимо срочно реализовать решения саммита ЕС
• Еврозона извлекает выгоду из торговли развивающихся стран
• Необходимо работать вместе с развивающимися экономиками

• Ожидаем ослабление активности в наиболее развитых экономиках
• Экономические риски в еврозоне выросли
• ЕЦБ осведомлен о текущих трудностях для банков со стороны долгового кризиса
• Активность на межбанковском рынке остается сдержанной
• Использование депозитных средств ЕЦБ отражает напряженность
• Ограничение инфляционных ожиданий - основной вклад ЕЦБ
• ЕЦБ принимает решения полностью независимо
• Необходимо гораздо более сильное управление экономикой в ЕС
• Необходимо срочно реализовать решения саммита ЕС
• Еврозона извлекает выгоду из торговли развивающихся стран
• Необходимо работать вместе с развивающимися экономиками

Прорыв уровня выше максимума $1.3535, расширяет рост пары к $1.3450. Крупные заказы на продажу находятся в зоне $1.3550/60. Выше $1.3560 находятся стопы перед целевым уровнем $1.3567 (1.618% FIBO $1.3535-$1.3480).

Shanghai Composite 2,417 -46.48 -1.89%

Азиатские фондовые индексы понижаются в пятницу под давлением опасений в отношении долгового кризиса еврозоны, которые особенно сильно сказались на динамике акций сырьевых компаний и экспортеров и столкнули вниз цены на медь и курс большинства региональных валют. Падению акций не помешали и позитивные экономические данные США, которые показали, в частности, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе опустилось до самого низкого уровня с начала апреля.

Inopressa

Рекордный госдолг США, опасный юань, беды европейских банков и другие неприятности

Западная пресса активно освещает тревожные вести из мира финансов. Долг правительства США достиг 15 трлн долларов. Обама в текущем году предложил несколько планов сокращения долга, но республиканцы их отвергли. По оценке агентства Fitch, кризис в Европе может перекинуться на американские банки."По мнению американской комиссии, юань - угроза для доллара", - извещает в заголовке Financial Times. Идея, что в ближайшие 5-10 лет юань может потеснить доллар США, больше не кажется немыслимой, излагает журналист Алан Битти выводы независимой комиссии, учрежденной Конгрессом. В ежегодном докладе Комиссии по оценкам экономики и безопасности США и Китая, опубликованном в среду, сказано, что Китай успешно расширяет использование юаня при международных расчетах, заключая двусторонние соглашения с зарубежными компаниями и финансовыми центрами.

BBC

Премьер Италии представил новый план жесткой экономии

Новый премьер-министр Италии Марио Монти описал планы своего правительства по выводу страны из долгового кризиса.

Выступая в итальянском сенате, Монти отметил, что меры жесткой экономии будут уравновешены шагами в направлении стимулирования роста экономики и поддержания социальной справедливости."Будущее евро зависит от того, что предпримет Италия в течение нескольких следующих недель", - заявил премьер-министр, обращаясь к сенаторам. В четверг вечером, через несколько часов после выступления премьера, сенат проголосовал по вотуму доверия новому кабинету, почти единодушно поддержав его. Выступление премьера не раз прерывалось аплодисментами депутатов.

Тысячи жителей Греции протестуют против мер экономии

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Афин, протестуя против против мер жесткой экономии, вводимых новым правительством Греции.

Официальный повод для демонстрации - годовщина студенческого бунта в 1973 году, в результате которого в Греции была свергнута военная диктатура.У здание парламента произошла скоротечная стычка между полицией и участниками демонстрации. Полицейские применили слезоточивый газ против тех, кто бросал в них бутылки с бензином.

DW

Меркель: ЕЦБ не в силах победить долговой кризис

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в деле преодоления долгового кризиса не стоит возлагать излишние надежды на Европейский центробанк. Справиться с ним можно только исключительно твердым политическим руководством.Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призывает страны еврозоны не переоценивать роль Европейского центрального банка (ЕЦБ) в преодолении долгового кризиса, передает агентство Reuters. Привлечение ЕЦБ в качестве "кредитора в последней инстанции" - не решение проблемы, сказала Меркель в четверг, 17 ноября, в Берлине, выступая на встрече руководящих работников, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным.

Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно.

Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно.

Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты.

В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%.

Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно.

Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.

Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.

Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%.

BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%.

Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%).

Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия".

Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга.

Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе.

В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн.

Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов.

Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan.

Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%).

Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков.

Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.

Вчера евро продолжил второй день торгов без определенного тренда. Давление на единую валюту оказывает ситуация на европейском рынке ценных бумаг, который, по мнению инвесторов, наиболее ясно отражает экономическое положение государств. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. С открытием американской сессии евро рос на фоне понижения доходности гособлигаций Италии на 8 базисных пунктов, а также выступления нового премьер-министра страны Марио Монти в парламенте. Новый премьер Италии, выступая с программной речью в верхней палате национального парламента (сенате), заявил, что его правительство будет уделять внимание финансовой дисциплине, то есть строго следить за государственными счетами, тем самым дав инвесторам надежду на стабилизацию экономики страны в кратчайшие сроки.

Поддержку доллару оказали сильные макроэкономические данные по рынку труда и жилья США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошедшей неделе на 5 тысяч. В тоже время общее число получателей пособия по безработице сократилось за неделю на 57 тысяч. Число разрешений на новое строительство неожиданно подскочило в октябре на 10,9% по сравнению с сентябрём и составило 653 000 штук в годовом измерении, максимальной величины с марта 2010-го года. Количество новостроек в США за истекшие двенадцать месяцев с учётом октябрьских цифр выросло на 16,5%.

Британский фунт укрепился после того, как розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,6% м/м, ожидалось -0,2% м/м, предыдущее изменение +0,6% м/м. Но положительные данные по продажам оказали лишь временную и незначительную поддержку фунту в условиях практически постоянного давления на валюту. Фунт остается под давлением на фоне продолжения проблем Европы и беспокойства по поводу потенциальных последствий для Британии от обострения кризиса суверенного долга в регионе.

Австралийский доллар достиг паритета с долларом, в первый раз более чем за месяц, поскольку снизился интерес инвесторов к рисковым активам.

Сопротивление 3: Y77.80 (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50 (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15 (максимум 16 ноября)

Текущая цена: Y76.87

Поддержка 1:Y76.80 (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30 (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60 (область исторического минимума)

Change % Change Last

Nikkei 225 8,480 +16.47 +0.19%

Hang Seng 18,817 -143.43 -0.76%

S&P/ASX 200 4,258 10.80 +0.25%

Shanghai Composite 2,463 -3.91 -0.16%

FTSE 100 5,423 -85.88 -1.56%

CAC 40 3,010 -54.61 -1.78%

DAX 5,850 -63.19 -1.07%

Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%

Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%

S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%

10 Year Yield 1.96% -0.07 --

Oil $98.96 +0.14 +0.14%

Gold $1,719.60 -0.60 -0.03%

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.5% +5.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.2% +2.7%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Октябрь +0.7% +0.1%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

13:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

15:00   США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.2% +0.6%

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.5% +5.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.2% +2.7%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Октябрь +0.7% +0.1%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

13:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

15:00   США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.2% +0.6%

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Delek US Holdings (DK) и Western Refining (WNR)

Maxim Group понизил рейтинг до Sell с Hold Youku.com (YOKU)

Argus понизил рейтинг до Sell с Hold Chesapeake Energy (CHK)

Collins Stewart понизил рейтинг до Neutral с Buy NetApp (NTAP)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Underperform с Mkt Perform  Marvell (MRVL)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Thomas Properties (TPGI)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Sally Beauty (SBH)

Brigantine повысил рейтинг до Buy с Sell Research In Motion (RIMM)

MKM Partners повысил рейтинг до Buy с Neutral Micron (MU)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold  Autodesk (ADSK)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy c Hold  lululemon athletica (LULU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  Micron (MU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Perform с Underperform  Cadence Pharma (CADX)

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг до Buy c Neutral Children's Place (PLCE)

• Лишение Италии доступа на рынки - не базовый сценарий

• В случае потери текущего рейтинга Италии, он может быть понижен до минимального инвестиционного уровня

• Италия, возможно, уже переживает рецессию

• Новое правительство Италии заслуживает доверия

• У Италии есть возможность снизить доходность по своим гособлигациям