- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2011
По итогам недели доллар вырос против всех основных валют на фоне опасений инвесторов в связи с разногласиями по вопросам ресурсов для борьбы с европейским долговым кризисом, что привело к снижению спроса на рискованные активы, падению фондовых рынков, и возродило интерес к доллару как валюте со статусом safe haven. Максимальное падение по отношению к доллару США показали сырьевые валюты, а также японская иена (-3,10%) после проведенной в начале недели интервенции. Евро снизился за неделю на 2,52% против доллара США и на 1,99% против британского фунта.
В понедельник евро снизился против основных валют после публикации данных по уровню безработицы в Италии и ЕС в целом. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, так в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%. Участники рынка ожидали больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидалось, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе. Также негативным фактором стало сообщение от информационного агентства Китая о том, что страна не может играть роль "спасителя" Европы. Кроме того, на снижение евро повлияло падение доходности облигаций Италии и Испании. Во вторник евро падал третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». В среду евро корректировался против доллара после падения. Евро вырос несмотря на слабую макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост уровня безработицы в Германии, ухудшение индексов деловой активности в Франции и ЕС в целом. Не заметили участники рынка также слухов о том, что Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) может задержать запланированный 3-х миллиардный выпуск облигаций из-за неблагоприятных рыночных условий. Однако, во второй половине дня доллар США компенсировал потери по отношению к евро после того, как Федеральная резервная система повысила свою оценку экономики. Центробанк отметил при этом, что "значительные риски" сохраняются, но, все таки, воздержался от принятия дополнительных мер для облегчения монетарной политики. Опубликованная статистика по рынку занятости также оказала поддержку доллару. В четверг евро вырос против основных валют на фоне сообщений от премьер-министра Греции Папандреу, который заявил, что в правящей партии произошел раскол относительно его призыва к проведению референдума. Это стало причиной спекуляций относительно того, что заявленный референдум может не состоятся. Таким образом снижается неопределенность и реализация мер жесткой экономии может продолжиться. В фокусе участников рынка находилось заседание ЕЦБ, которое являлось первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии". Решение ЕЦБ оказало давление на евро. Однако, позже единая валюта восстановилась. В пятницу евро упал против доллара, показав крупнейшее недельное падение за два месяца, после того, как лидеры G20 не смогли договориться о финансировании европейских правительств для сдерживания долгового кризиса.
Иена в понедельник показала максимальное падение с 2008 года по отношению к доллару после того, как Япония третий раз за этот год вмешалась в валютные рынки, чтобы ослабить валюту после достижения ею послевоенного максимума. Иена и франк в этом году достигли своих рекордных максимумов, так как инвесторы искали убежища от финансового кризиса в США и Европе. Иена и франк имеют тенденцию укрепляться в периоды финансовых потрясений, поскольку сальдо текущего платежного баланса в странах делают их менее зависимыми от иностранного капитала. Доллар и иена во вторник укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до 50,4 против 51,2 в сентябре.
Доллар вырос в пятницу против 13 из 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министерство торговли США сообщило, что уровень безработицы в США снизился до шестимесячного минимума 9 процентов с 9,1 процентов, в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 80 тыс., ожидалось повышение на 95 тыс. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, включая евро и иену, вырос на 0,4%. Американская валюта укрепилась на 2,6% по отношению к евро на этой неделе, поскольку инвесторы снизили вновь обратились к безопасным активам на фоне опасений, что Греция находится на пороге дефолта, и кризис суверенного долга приведет к сокращению роста в еврозоне.
Швейцарский франк ослаб по отношению к евро и доллару после того, как центральный банк страны сообщил о снижении валютных запасов в октябре. Также давление на франк оказало заявление члена правления ШНБ о том, что валюта остается «переоцененной» и руководство центробанка готово принимать меры для ослабления национальной валюты и дальше.
Британский фунт показал минимальное недельное снижение против доллара среди основных торгуемых валют (-0,63%). По мнению аналитиков, Банк Англии может приостановить план покупки облигаций, запланированный на следующую неделю, так как политики ждут дальнейшего развития событий, связанных с кризисом в еврозоне. Экономисты ожидают, что центральный банк, который расширил свою программу на 75 млрд фунтов в прошлом месяце, также будет удерживать свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. Решение Банка Англии по основной процентной ставке будет известно 10 ноября.
По итогам сессии пятницы основные фондовые индексы Азии впервые за последние пять дней завершили торги с повышением, оказавшись под влиянием решения "греческого вопроса". На проведенном заседании парламента премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отозвал запланированный референдум, после того как главы Германии и Франции выдвинули стране ультиматум, гласящий, что она не получит очередного транша помощи, пока не определится, намерена ли она продолжать свое членство в еврозоне. Кроме того, поддержку рынкам оказало неожиданное известие о том, что на заседании совета управляющих ЕЦБ, которое впервые прошло под председательством нового президента Марио Драги, ключевая процентная ставка была понижена с 1,50% до 1,25%. Еще одним поводом для покупок стал рост цен на сырьевые товары, а также хорошая статистика из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю, а также заказам в обрабатывающей промышленности за сентябрь, оказавшимися лучше ожиданий аналитиков.
В результате торгов китайский Shanghai Composite, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng добавили в свой актив 0,8%, 2,6%, 1,9% и 3,1% соответственно.
Котировки крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по величине в Великобритании банка Standard Chartered поднялись на 3,2% и 2,8% соответственно.
Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Азии производителя строительного оборудования Komatsu выросли на 6,9% в связи с 0,3%-ным ростом заказов в обрабатывающей промышленности в США в сентябре, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 0,1%-ное снижение показателя. Бумаги других представителей отрасли из Японии, производителя бульдозеров и гусеничных кранов Hitachi Construction Machinery и производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 5,6% и 4,3% соответственно.
Рыночная капитализация крупнейшей по величине продаж в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical повысилась на 2,6% после того, как в СМИ поступило сообщение о намерении правительства страны разрешить представителям данной отрасли самостоятельно корректировать цены на топливо. Акции китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec и крупнейшей энергетической компании страны PetroChina выросли на 3,9% и 8,3% соответственно.
Рост цен на сырьевые товары привел к удорожанию бумаг крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton (+3,9%) на торгах в Австралии, крупнейшего мирового трейдера Glencore International (+2,7% в Гонконге) и крупнейшей в Китае металлургической компании Jiangxi Copper (+5,1%).
Среди компаний, отметившихся потерями по результатам торгов, крупнейший японский экспортер потребительской электроники Sony, акции которого упали на 7,9% на фоне сообщения о прогнозируемых убытках по результатам полного года в размере 90 млрд. иен ($ 1,2 млрд) из-за усиления национальной валюты, снижения объема продаж телетехники и наводнения в Таиланде.
По итогам сессии европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам саммита G20 стало известно, что немногие страны Большой двадцатки выразили готовность вкладывать средства в Европейский фонд финансовый стабильности. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что Большая двадцатка еще не достигла соглашения о ресурсах МВФ, и будет работать над этим вопросом в феврале. Также опасения инвесторов относительно сползания региона в рецессию усилились на фоне данных из Германии о падении промышленных заказов. Министерство экономики Германии сообщило, что промышленные заказы в сентябре снизились на 4,3%, ожидалось падение на 0,1%, предыдущее изменение -1,4%.
Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 упал на 2,3%, немецкий DAX снизился на 2,7%, а FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.
Акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования во Франции Alcatel-Lucent упали до самой низкой цены более чем за два года в связи с понижением годового прогноза прибыли до 4% против предыдущего прогноза в 5%.
Бумаги второго по величине в Германии кредитора Commerzbank упали на 6,3% после сообщения об убытке в третьем квартале в связи со списанием, по меньшей мере, 50% греческих долговых обязательств. Чистый убыток банка составил 687 млн евро ($949,2 млн) по сравнению с прибылью в размере 113 млн евро годом ранее, при этом аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 679 млн евро.
Французская компания Hermes International, производитель сумок Birkin и шелковых шарфов, нарастила рыночную капитализацию на 3,1% после повышения оценок годового роста доходов.
Нефтяник Lundin Petroleum AB вырос на 2,6% до самой высокой цены за последние 10 лет.
Бумаги производителя военной техники и автокомпонентов Rheinmetall AG подорожали на 5,8% после повышения рейтинга его акций аналитиками.
Крупнейший автопроизводитель Италии Fiat SpA убавил из своего актива 5,5%.
По итогам сессии фондовые индексы США снизились, отправив индекс широкого рынка S&P500 к своему первому недельному снижению с сентября, после того как разногласия по источникам ресурсов для борьбы с долговым кризисом Европы перевесили рост числа рабочих мест в США. Акции снизились, так как Большая двадцатка не смогла договориться об увеличении ресурсов Международного валютного фонда, лишив надежды правительства европейских стран на получение помощи со стороны других стран. В США уровень безработицы упал до шестимесячного минимума 9% с 9,1% процентов.
Dow 11,983.24 -61.23 -0.51%, Nasdaq 2,686.15 -11.82 -0.44%, S&P 500 1,253.23 -7.92 -0.63%
Среди компонентов индекса Dow Johns Industrial Avarage с небольшим повышением закончили торги только 5 компаний. Максимальные потери понесли акции крупнейших банков страны Bank of America Corporation (BAC, -6.1%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.2%).
Все основные сектора индекса S&P500 снизились, больше всех потерял финансовый сектор (-1.2%). Лучше рынка сегодня выглядели сервисные и сырьевые компании.
Бумаги страховой компании American International Group (AIG) упали на 2,9% после публикации убытков в третьем квартале в
размере $ 4110 млн.
Акции интернет-провайдера LinkedIn Corporation снизились на 5,9% в связи потерями компании из-за увеличения расходов на исследования и разработки.
Крупнейшая в мире сеть кофейных заведений Starbucks нарастила рыночную капитализацию на 6,7% после информации о том, что в четвертом квартале прибыль выросла на 29% на фоне роста продаж кофе Via.
В понедельник в 06:45 GMT Швейцария опубликует данные по уровню безработицы за октябрь (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь (ожидается рост на 0.1% против падения на 0.5% в предыдущем месяце). В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по инфляции. В 10:00 GMT в еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь.
Вторник начнется публикацией в 00:01 GMT британских данных по монитору розничных продаж BRC и балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.
Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.
В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и индексу делового доверия NAB за октябрь. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается рост до 26.3В против 14.5В в предыдущем месяце) и изменениям объемов экспорта и импорта. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 07:00 GMT в Китае выйдут данные по объему займов в юанях за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.
Пятница начнется с выхода в 00:01 GMT индекс доверия потребителей в Великобритании за октябрь.
В 09:30 GMT выйдут данные Британии по индексу закупочных и отпускных цен производителей за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В этот день Канада отмечает День Памяти (Remembrance Day), а США празднует День Ветеранов (Veterans Day).
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
