Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2011

Needham повысил рейтинг до Buy с Hold  IPG Photonics (IPGP)

Needham повысил рейтинг до Strong Buy с Buy Leapfrog (LF)

Standpoint Research повысил рейтинг до Buy с Hold  Foster Wheeler (FWLT)

Feltl & Co. повысил рейтинг до Buy с Hold  SurModics (SRDX)

• Прогноз по инфляции в США в 2012 году пересмотрен до 1,4%-2,0% против 1,5%-2,0%

• Прогноз по базовой инфляции в США в 2011 году повышен до 1,8%-1,9% против 1,5%-1,8%

• Прогноз по базовой инфляции в США в 2012 году пересмотрен до 1,5%-2,0% против 1,4%-2,0%

• Значительная часть текущей ситуации с безработицей, вероятно, циклична

• 4-й квартал должен показать умеренный рост

По итогам сессии европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне обнадеживающих данных по рынку труда США и в ожидании повышения оценок экономики от грядущего заседания ФРС.

Национальные фондовые индексы поднялись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 Великобритании вырос на 1,2%, а французский CAC 40 добавил 1,4%. Индекс Германии DAX увеличился на 2,3%.

Значительным повышением отметились сегодня представители обрабатывающей промышленности. Золотодобывающая компания Randgold выросла на 7,4% после заявления о том, что ожидается повышение уровня добычи золота на 22% в следующем году. Рыночная капитализация Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании мира, выросла на 3,8% после того, как цены на медь добавили более 1,5% на Лондонской бирже металлов. Antofagasta поднялся на 5,4%  после сообщения о 17%-ном увеличении квартальной выработки.

Второй по величине производитель одежды в Великобритании для розничной торговли Next подскочил на 6,5% после сообщения о росте в третьем квартале продажи брендов, которые превысили оценки аналитиков.

Акции нефтяника Lundin Petroleum выросли на 6,5% после прогноза увеличения производства в 2012 году. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль  составила $ 262 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $ 223 миллионов.

Автопроизводитель Volkswagen добавил 6% в свой актив на фоне информации о том, что основной рынок сбыта компании в Китае может вырасти на 8% до 10% в год в течение ближайших пяти лет.

Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds упал на 4,4% после информации об изменениях в руководстве банка.

Акции англо-голландского поставщика компьютерных услуг Logica опустились на 7,3%, так как аналитики пересмотрели оценки и сократили годовой прогноз прибыли.

Крупнейший фармацевт Швеции Меда AB упал на 7,6% после заявления о том, что его прибыль в Северной Европе упала в третьем квартале.

• Проблемы еврозоны представляют риски для восстановления

• Прогноз по уровню безработицы в США в 2012 году пересмотрен до 8,5%-8,7% против 7,8%-8,2%

• Уровень безработицы составит 6,8%-7,7% в 2014 году

• Прогноз по росту ВВП США в 2012 году пересмотрен до 2,5%-2,9% против 3,3%-3,7%

• ВВП США вырастет на 3,0%-3,5% в 2013 году и на 3,0%-3,9% в 2014 году

Доллар США компенсировал потери по отношению к евро после того, как Федеральная резервная система повысила свою оценку экономики. Центробанк отметил при этом, что "значительные риски" сохраняются, но, все таки, воздержался от принятия дополнительных мер для облегчения монетарной политики. Опубликованная сегодня статистика по рынку занятости также оказала поддержку доллару. Как сообщило сегодня независимое американское рекрутингово-аналитическое агентство ADP (Automatic Data Processing) в частном секторе появилось 110 тысяч новых вакансий в течение октября месяца. Данные за сентябрь были пересмотрены на 25 тысяч позиций в большую сторону и в окончательном подсчёте зафиксировали 116 тысяч новых сотрудников частных фирм и компаний, а не 91 тыс., как считалось ранее. В октябре абсолютное большинство новых позиций, а именно 114 тысяч было создано в сфере обслуживания, тогда как производственники, напротив, сократили персонал на 4 тысячи рабочих.

Ранее евро вырос в первый раз на этой неделе после того, как кабинет министров Греции поддержал призыв премьер-министра Папандреу по проведению референдума по вопросам плана спасения Греции. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заручился поддержкой министров по вопросу вынесения на референдум плана помощи стране стоимостью 130 миллиардов евро, но ему предстоит убедить в целесообразности референдума лидеров еврозоны, не ожидавших такого решения.

• Все еще не знаем позицию Греции относительно пакета помощи

• Ситуация в Греции угрожает стабильности еврозоны

• Регулярно будем пересматривать объем и состав активов

• Жилищный сектор все еще находится под давлением

• Инфляция замедлилась на фоне снижения цен на сырьевые товары

• Уровень безработицы будет снижаться лишь постепенно

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют динамичный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, а также в связи с ожидающимся сегодня завершением заседания ФРС и комментариями Бернанке. Что касается статистики, по данным ADP, занятость в американских компаниях в октябре увеличилась на 110 тысяч человек при средних прогнозах роста на 101 тысяч. В свою очередь, по заседанию ФРС основная идея такова - по всей видимости, Бернанке отметит некоторое улучшение макростатистики за последние месяцы, но, тем не менее, даст намек на ведущуюся подготовку нового раунда покупки ипотечных бумаг.

Dow 11,844.37 +186.41 +1.60%, Nasdaq 2,636.40 +29.44 +1.13%, S&P 500 1,238.31 +20.03 +1.64%

Нефть выросла впервые за четыре дня после выхода статданных США по занятости и запасам нефти, и ослабления доллара в преддверии заявления ФРС.

Макроэкономическая статистика показала, что частные американские компании открыли  больше рабочих мест в октябре, чем пронозировалось. Запасы нефти, по данным Министерства энергетики (EIA), повысились за минувшую неделю на 1,826 млн баррелей, ожидался рост на 1,070 млн баррелей, предыдущее изменение +4,735 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 93,79 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,39 доллара, или на 0,36%, — до 109,93 доллара за баррель.

Цены на золото растут на фоне усиления проблем еврозоны и влияния долгового кризиса на производство в регионе.

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заручился поддержкой министров по вопросу вынесения на референдум плана помощи стране стоимостью 130 миллиардов евро, но ему предстоит убедить в целесообразности референдума лидеров еврозоны, не ожидавших такого решения.

Еще одной плохой новостью стали результаты бизнес- исследований, говорящих о сокращении производственной активности в еврозоне в октябре. Тем не менее евро немного поднялся, взяв передышку после распродажи.

Инвесторы ждут пресс-конференции председателя ФРС США Бена Бернанке сегодня вечером по итогам двухдневного заседания центробанка, а также решения Европейского Центробанка по процентным ставкам в четверг.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF в октябре выросли на 852.000 унций до 67,907 миллиона унций после снижения на 444.000 унций в сентябре, указывая на повышение интереса инвесторов.

Сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке выросла на 32.90$ до 1.745,60$ за тройскую унцию.

День начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.

В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

Внимание участников рынка сконцентрировано на грядущем саммите G20, который начнется завтра в Каннах и может предоставить больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено: Nikkei  -2.21%, Hang Seng +1.88%, Shanghai Composite +1.38%, FTSE  -0.25%, CAC  +0.95%, DAX  +0.92%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.44 за баррель (+1,4%).

08:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь 48.5

08:55   Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 49.1

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Октябрь 10K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 7.0%

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.1

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 53.9

Однако, стоит отметить, что опасения участников рынка относительно будущего зоны евро по прежнему остаются.  Инвесторы не уверены в способности европейских властей решить текущие долговые проблемы региона и реализовать достигнутые договоренности.

Внимание участников рынка сконцентрировано на грядущем саммите G20, который начнется завтра в Каннах и может предоставить больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе.  

 
GBP/USD: пара показала максимум в районе $1,6050 после чего снизилась.

 
USD/JPY: пара упала в область Y78,00.

В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Сопротивление 3: Y79.55            (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.40            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.03

Поддержка 1:Y77.90      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

На текущий момент FTSE  5,401 -20.52 -0.38%, CAC  3,064 -4.69 -0.15%, DAX 5,836 +1.34 +0.02%.

Финляндия откажется вносить доли в будущие фонды помощи, нацеленные на стабилизацию евро и спасение Греции, если меры, согласованные лидерами ЕС, окажутся недостаточными, завил премьер-министр страны, предупредив, что согласованный план провалится, если сильно задолжавшие экономики не произведут широкомасштабные реформы.

"Еврозона не может позволить себе предпринять новые шаги. Такова реальность", – заявил в интервью Dow Jones Newswires премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен.

Референдум в Греции по вопросу новой программы помощи стране, находящейся на грани дефолта, может состояться уже в декабре 2011г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Хариса Кастанидиса. Ранее он заявлял, что голосование по антикризисному плану, вероятно, состоится в январе 2012г.

"Есть риск, что греческое правительство вот-вот рухнет"

Нынешнее греческое правительство может рухнуть в ближайшие дни или недели, предположил в интервью, опубликованном в блоге на сайте The Washington Post Кевин Фезерстоун, эксперт по современной Греции, преподаватель Европейского института при Лондонской школе экономики. Так он прокомментировал вчерашнюю новость о том, что премьер-министр Греции Папандреу призвал вынести на референдум план спасения Греции, составленный ЕС. Заявление Папандреу обрушило рынки по всему миру, замечает журналистка Сара Клифф. Фезерстоун изложил несколько сценариев дальнейших событий в Греции. Возможно, под давлением однопартийцев Папандреу покинет пост лидера, что может стать толчком к досрочным выборам. Либо оппозиционеры подадут в отставку и тем самым парализуют работу правительства.

Independent

На фоне слабеющей экономики во всем мире грядут годы социальных взрывов

Мировая экономика стоит на грани нового глубокого экономического кризиса, предостерегает The Independent, ссылаясь на свежий прогноз Международной организации труда ООН. Миллионы человек могут лишиться работы, социальное недовольство примет массовый характер, излагают заявление журналисты Найджел Моррис и Бен Чу. Кстати, в данный момент лидеры стран G20 готовятся к срочному саммиту, где попытаются предотвратить возобновление рецессии.

DW

Глава минфина ФРГ призывает Грецию скорее провести референдум

С призывом к правительству в Афинах как можно скорее провести референдум обратился министр финансов Германии Шойбле. По его мнению, необходимо внести ясность, по какому пути намерена идти Греция.Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) обратился к правительству в Афинах с призывом как можно скорее провести запланированный референдум. "Было бы полезным в кратчайшие сроки внести ясность, по какому пути намерена идти Греция", - заявил Шойбле в среду, 2 ноября, газете Hamburger Abendblatt. Он напомнил, что на прошлой неделе главы государств и правительств стран еврозоны приняли решения, направленные на стабилизацию ситуации, в том числе о выделении Греции второго пакета помощи. "Мы исходим из того, что Греция, осознавая свою ответственность, и впредь будет принимать участие в реализации совместных мер, принятых единогласно", - сказал глава финансового ведомства.

BBC

Кабинет Греции поддержал план премьера о референдуме

Члены греческого кабинета единогласно поддержали намерение премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум о пакете помощи, предоставляемом Греции Европейским союзом.Объявление Папандреу о референдуме стало неожиданностью не только для других европейских лидеров, но и для некоторых членов греческого правительства – в частности, для министра финансов Эвангелоса Венизелоса.Новость о возможном проведении референдума в Греции Нажать во вторник обрушила мировые фондовые индексы и вызвала недоумение и шок во многих европейских столицах.

Shanghai Composite 2,504 +34.09 +1.38%

Торги на азиатских фондовых площадках в среду завершились понижением фондовых индексов вследствие усиления опасений в отношении неконтролируемого дефолта Греции. Под мощным давлением оказались акции автопроизводителей и других сильно зависимых от курса евро компаний.

В среду в 08:00 GMT  Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Вчера Евро падал третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings  заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». Лидеры стран Большой двадцатки проведут саммит 3-4 ноября в Каннах для обсуждения долгового кризиса.

Доллар и иена укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до 50,4 против 51,2 в сентябре. Индекс доллара, используемый для отслеживания американской валюты против шести торговых партнеров США вырос поднявшись на 1,2% до 77,416.

Австралийский доллар упал после того, как центральный банк страны снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. Это было первое сокращение с апреля 2009 года.

EUR/USD: пара падала, потеряв две фигуры.

GBP/USD: пара падала потеряв полторы фигуры.

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Сентябрь +11.4% -4.5%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -5.5% +0.1%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.0 49.0

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.9 48.9

08:55 Германия Изменение в секторе занятости Октябрь -26K -10K

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.9% 6.9%

09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.3 47.3

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 50.1 50.2

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 91K 103K

14:03 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 октября +4.7

16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00% 0.25%

18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы

22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Октябрь 50.3

00:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Сентябрь +11.4% -4.5%

00:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -5.5% +0.1%

08:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.0 49.0

08:55   Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.9 48.9

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Октябрь -26K -10K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.9% 6.9%

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.3 47.3

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 50.1 50.2

12:15   США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 91K 103K

14:03   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 октября +4.7

16:30   США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25%

18:15   США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

21:45   Новая Зеландия Уровень безработицы

22:30   Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Октябрь 50.3