Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2011

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold  Advisory Board (ABCO)

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold  Aeropostale (ARO)

Dahlman Rose повысил рейтинг до Buy с Hold  Agnico-Eagle Mines (AEM)

Barclays Capital повысил рейтинг до Equal Weight с Underweight OpenTable (OPEN) и ReachLocal (RLOC)

• Денежно-кредитная политика продолжит поддерживать восстановление

• Воздержимся от конкурентного ослабления валют

Евро вырос против доллара и иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу дал понять, что не будет требовать референдум по вопросам плана помощи стране, ослабив напряженность инвесторов по поводу возможного дефолта страны. Ранее единая валюта упала в область трехнедельного минимума против доллара после того, как  Европейский центральный банк неожиданно снизил базовую процентную ставку до 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии".

Доллар США упал на фоне подъема акций и сырьевых товаров, что снизило спрос на безопасные активы и усилило падение доллара на росте аппетитов к риску.

Валютная пара EUR/USD, прибавившая в ходе сессии почти две фигуры, поднялась в район уровня 1,3850 доллара за евро.

Европейские фондовые индексы закончили торги с повышением, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг греческого вопроса и макроэкономические риски. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от планов проведения референдума по вопросу нового пакета антикризисных мер.  Понижение ставки европейским центральным банком также оказало рынку некоторую поддержку. Тем временем, ситуация в экономике не слишком радужная – вчера глава ФРС  Бернанке заявил о "значительных понижательных рисках", а сегодня новый глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что еврозона может впасть в умеренную рецессию к концу 2011 года. При этом американские и европейские регуляторы готовы оказать посильную поддержку: ФРС не исключает покупки ипотечных бумаг, а ЕЦБ, в свою очередь, сегодня понизил ставку на 25 б.п. до 1,25%.  

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%.

В лидерах прироста сегодня компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу.  Акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%.

Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза.

• Усиление напряженности на финансовом рынке главным образом вызвано суверенными рисками в Европе

• Волатильность валютных курсов порождает риск для экономического роста и финансовой стабильности

• На развивающихся рынках появляются признаки уязвимости

• Занятость должна быть в центре внимания при осуществлении действий для восстановления экономического роств

• Рост цен на сырье повредил экономическому росту

• Намерены улучшить устойчивость банков к финансовым и экономическим потрясениям

Скопление ордеров находится в районе  $1.3850

По данным Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы в Германии с учетом сезонных поправок в сентябре снизился до 5.8% с 5.9% в августе, количество безработных при этом в сентябре уменьшилось на 30 тыс. до 2.44 млн человек.

Фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и усиления давления на Грецию с целью недопущения выхода страны из зоны евро.

ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке.

В ночь на четверг во французском Канне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, согласованного две недели назад, пока не определит, хочет ли она оставаться в зоне единой европейской валюты. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о том, что власти еврозоны работают над планом действий на случай возможного выхода Греции из валютного союза. На пятницу запланировано голосование в парламенте Греции по вотуму доверия правительству, которое, однако, может не состояться в случае, если правительство уйдет в отставку.Греческие долговые проблемы являются одним из центральных пунктов на повестке дня участников саммита "двадцатки" в Канне.

Dow 11,951.23 +115.19 +0.97%, Nasdaq 2,667.70 +27.72 +1.05%, S&P 500 1,249.32 +11.42 +0.92%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average с незначительным падением торгуются только две компании. Максимальны рост показывают бумаги продовольственной компании Kraft Foods (KFT), которые выросли на 3,6% после повышения прогноза доходов, в основном, за счет продажи снеков на развивающихся рынках.

Все сектора индекса S&P 500 показывают рост. Наибольшие выигрыши у сектора промышленных товаров (+1,8%). Акции производителя мобильных телефонов Qualcomm подпрыгнули на 6,6% после того, как продажи компании превысили прогнозы аналитиков.

Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 14% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара.

Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 9,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings.

Цены на золото растут на фоне стремления инвесторов избежать рисков. Проблемы наблюдаются во всех ведущих экономиках планеты: зона евро стоит на грани развала, Китай искусственно тормозит свой рост, чтобы придать ему иное качество, экономики Японии и США структурно слабы – в них нет драйвера роста. Все эти проблемы связаны с огромными валютными рисками, и, чтобы их отчасти нивелировать, игроки покупают и будут покупать драгоценные металлы.

Спрос на физических рынках Азии понижен из-за высоких цен и нестабильной ситуации в еврозоне. Трейдеры в Индии — крупнейшем в мире потребителе золота — сократили закупки после прошедших на прошлой неделе праздников Dhanteras и Diwali, но в ближайшие недели спрос может вырасти благодаря свадебному сезону.

Сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке выросла до 1.768,30$ за тройскую унцию.

Цены на нефть растут второй день, несмотря на ухудшение перспектив экономического роста в США и зоне евро, целостность которой находится под угрозой в связи с дефолтом обремененной многомиллиардными долгами Греции. Сегодня в фокусе участников рынка находилось заседание Европейского центрального банка, которое было первым для нового президента ЕЦБ Марио Драги, сменившего 1 ноября на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, что оказало давление на евро.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на ожидании результатов переговоров лидеров G20 в Канне. Саммит "Большой двадцатки" открылся сегодня во французском Канне. Лидеры "двадцатки", как ожидается, обсудят состояние мировой экономики, реформирование мировой валютно-финансовой системы и регулирование финансовых рынков, а также проблематику волатильности цен на сырьевые товары. В центре внимания глав государств и правительств "группы двадцати" также станут обеспечение занятости, усиление социальной защиты и противодействие коррупции, вопросы энергетики и климата.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня на торгах в Нью-Йорке выросла до 94,23 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,24% — до 109,6 доллара за баррель.

В 00:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00 GMT  Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 GMT данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

• ценовая составляющая 57.1 против 61.9 в сентябре;
• компонент занятости 53.3 против 48.7 в сентябре;
• компонент новых заказов 52.4 против 56.5 в сентябре.

• напряженность на рынках снизит темпы роста в экономики ЕС во втором полугодии;
• весьма вероятен пересмотр в сторону понижения прогнозов по росту;
• инфляционные риски все еще сбалансированы;
• экономический рост в евро зоне во втором  полугодии был очень умеренным;
• гармонизированный индекс потребительких цен будет выше 2% в течение нескольких месяцев, но ниже 2% в 2012 году.

• напряженность на рынках снизит темпы роста в экономики ЕС во втором полугодии;
• весьма вероятен пересмотр в сторону понижения прогнозов по росту;
• инфляционные риски все еще сбалансированы;
• экономический рост в евро зоне во втором  полугодии был очень умеренным;
• гармонизированный индекс потребительких цен будет выше 2% в течение нескольких месяцев, но ниже 2% в 2012 году.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразилось неожиданное понижение учетной ставки ЕЦБ на 25 базисных пункта до уровня 1,25%.

Внимание участников рынка сконцентрировано на грядущем саммите G20, который сегодня начался в Каннах и может предоставить больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе.

Поддержку фьючерсу также оказали данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые за последний отчетный период снизились до уровня 397К.

После открытия рынков внимание стоит обратить на пресс-конференцию нового президента ЕЦБ Марио Дргаи, которая состоится в 12:30 GMT. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено: Nikkei  -2.21%, Hang Seng -2.49%, Shanghai Composite +0.16%, FTSE  +1.36%, CAC  +3.43%, DAX  +3.45%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.92 за баррель (+1,5%).

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг 51.3 в октябре против 52,9 в сентябре (прогноз 51.9)

В фокусе участников рынка находиось сегодняшнее заседание ЕЦБ, которое является первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише.

По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%.

Решение ЕЦБ оказало давление на евро.

Рост евро по прежнему сдерживался отсутствием уверенности участников рынка в способности европейских властей решить текущие долговые проблемы региона и реализовать достигнутые договоренности.

Внимание участников рынка сконцентрировано на грядущем саммите G20, который сегодня начался в Каннах и может предоставить больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе.  

GBP/USD: пара выросла в область $1,6020.

USD/JPY: европейскую сессию пара провела в рамках Y77,95-Y78,10.

В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3900/10, $1.3850

Ордера на покупку $1.3800, $1.3780, $1.3765/60, $1.3725/20, $1.3700, $1.3660/55, $1.3640/35

На текущий момент FTSE  5,507 +22.82 +0.42%, CAC  3,169 +58.82 +1.89%, DAX 6,076 +110.39 +1.85%.

Сопротивление 3: Y79.55            (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Текущая цена: Y78.01

Поддержка 1:Y77.90      (минимум 2 ноября)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Shanghai Composite 2,508 +3.98 +0.16%

Торги на азиатских фондовых площадках в среду завершились понижением фондовых индексов тогда как курс доллара по отношению к евро и валютам региона растет на фоне распространения опасений о том, что Греция может выйти из состава еврозоны.

DW

Мини-саммит в Каннах: Греция может покинуть зону евро

Греция может выйти из еврозоны. Такой вариант развития событий не исключила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Каннах 2 ноября.Греция может выйти из зоны евро. Такой вариант развития событий не исключила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной с президентом Франции Николя Саркози пресс-конференции в Каннах, проходившей по итогам совещания, которое получило название "Франкфуртский раунд", передает в среду, 2 ноября, агентство dpa. На пресс-конференции Меркель и Саркози призвали граждан Греции четко заявить, хотят ли те и дальше оставаться в еврозоне. Сообщив, что тема выхода Греции из зоны евро перестала быть табу, глава германского правительства подчеркнула: "Мы к этому готовы".

Греческий референдум крайне опасен для Италии

Сильвио Берлускони предстоит убедить лидеров G20 и международных инвесторов в дееспособности своего правительства и его готовности к решительным реформам. Иначе эпицентр долгового кризиса переместится из Афин в Рим.Неожиданное решение греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум по пакету помощи Афинам, принятому 27 октября на чрезвычайном саммите ЕС, резко дестабилизировало ситуацию в еврозоне. При этом основной удар пришелся по финансовому рынку Италии: здесь бегство международных инвесторов ощущается сейчас наиболее отчетливо. Курсы акций на фондовой бирже в Милане рухнули глубже, чем во Франкфурте и Париже, а несколько подросшие после панической августовской распродажи курсы итальянских гособлигаций вновь просели столь серьезно, что доходность по ним взлетела до рекордных высот.

BBC

Греция не получит новый кредитный транш до референдума

Лидеры стран еврозоны заявили, что Греция получит очередные 8 млрд евро финансовой помощи только после референдума, объявленного премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу.По словам Папандреу, референдум о пакете помощи, предоставляемом Греции Европейским союзом и МВФ, даст правительству "четкий мандат" для проведения мер жесткой экономии, которых добиваются от Афин другие страны-члены еврозоны.Референдум, как объявили греческие власти, состоится в начале декабря.

РБК-Daily

Б.Бернанке: Для борьбы с безработицей мы будем стимулировать спрос

В Федеральной резервной системе (ФРС) США готовы принять дополнительные меры для стимулирования спроса. По мнению главы ФРС Бена Бернанке, это позволит повысить находящийся в циклической яме уровень занятости, сообщает Reuters.

"Мы полагаем, что высокий уровень безработицы в США следует рассматривать как циклический, причина этого - в непропорционально низком спросе. В таком случае монетарные регуляторы, понижая кредитные ставки, создают более удобные финансовые условия, которые должны стимулировать спрос. В свою очередь спустя определенное время это должно помочь понизить уровень циклической безработицы. Также возможно, что повышение уровня безработицы связано со структурными несоответствием, например между навыками человека и имеющимися вакансиями, утратой своих навыков или разным географическим положением возможного сотрудника и нанимателя и т.д. В данном случае монетарные регуляторы не столь эффективны и здесь стоит вмешаться другим органам", - заявил глава ФРС.

Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь. В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

EUR/USD: пара выросла на фигуру.

GBP/USD: в первой половине дня пара выросла, но позже потеряла все завоеванные позиции.

Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь. В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.6% +0.5%

00:30   Австралия Розничные продажи, г/г  Сентябрь +1.8%

01:00   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 59.3

06:00   Встреча G20

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.9 51.9

12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 29 октября 402 402

12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.50% 1.50%

13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

14:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Октябрь 53.0 53.9

14:00   США Производственные заказы, м/м Сентябрь -0.2% 0.0%

00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.6% +0.5%

00:30   Австралия Розничные продажи, г/г  Сентябрь +1.8%

01:00   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 59.3

06:00   Встреча G20

09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.9 51.9

12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 29 октября 402 402

12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.50% 1.50%

13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

14:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Октябрь 53.0 53.9

14:00   США Производственные заказы, м/м Сентябрь -0.2% 0.0%