Новости и прогнозы рынков CFD — 04-11-2011

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Hold с  Sell  YRC Worldwide (YRCW)

Wunderlich повысил рейтинг до Buy с Hold  Plains All Amer (PAA)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold  Stanley Black & Decker (SWK)

Feltl & Co. повысил рейтинг до Buy с Hold   IRIS Intl (IRIS)

UBS повысил рейтинг до Buy с Neutral Microchip (MCHP)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Reduce с Sell  Transocean (RIG)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Buy с  Accumulate  PDC Energy (PETD)

Евро упал против доллара, приблизившись к крупнейшему недельному падению почти за два месяца после того, как лидеры G 20 не смогли договориться о финансировании европейских правительств для сдерживания долгового кризиса.

Доллар вырос против 13 из 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министерство торговли США сообщило, что уровень безработицы в США снизился до шестимесячного минимума 9 процентов с 9,1 процентов, в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 80 тыс., ожидалось повышение на 95 тыс. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, включая евро и иену, вырос на 0,4%.Американская валюта укрепилась на 2,6% по отношению к евро на этой неделе, поскольку инвесторы снизили вновь обратились к безопасным активам на фоне опасений, что Греция находится на пороге дефолта, и кризис суверенного долга приведет к сокращению роста в еврозоне.

Канадский доллар упал после того, как в октябре индекс деловой активности в стране IVEY снизился до 55.6 пунктов с 63.4 пунктов в сентябре, а уровень занятости в Канаде снизилась на 54 тыс. рабочих мест в октябре после увеличения до 60 900 в сентябре.

Австралийский доллар упал впервые за три дня после того, как Резервный банк понизил прогнозы экономического роста и инфляции на ближайшие два года.

По итогам сессии европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам саммита G20 стало известно, что немногие страны Большой двадцатки выразили готовность вкладывать средства в Европейский фонд финансовый стабильности. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что Большая двадцатка еще не достигла соглашения о ресурсах МВФ, и будет работать над этим вопросом в феврале. Также опасения инвесторов относительно сползания региона в рецессию усилились на фоне данных из Германии о падении промышленных заказов. Министерство экономики Германии сообщило, что промышленные заказы в сентябре снизились на 4,3%, ожидалось падение на 0,1%, предыдущее изменение -1,4%.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 упал на 2,3%, немецкий DAX снизился на 2,7%, а FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.

Акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования во Франции Alcatel-Lucent упали до самой низкой цены более чем за два года в связи с понижением годового прогноза прибыли до 4% против предыдущего прогноза в 5%..

Бумаги второго по величине в Германии кредитора Commerzbank упали на 6,3% после сообщения об убытке в третьем квартале в связи со списанием, по меньшей мере, 50% греческих долговых обязательств. Чистый убыток банка составил 687 млн евро ($949,2 млн) по сравнению с прибылью в размере 113 млн евро годом ранее, при этом аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 679 млн евро.

Французская компания Hermes International, производитель сумок Birkin и шелковых шарфов, нарастила рыночную капитализацию на 3,1% после повышения годового роста доходов.

Нефтяник Lundin Petroleum AB (Lupe) вырос на 2,6% до самой высокой цены за последние 10 лет.

Бумаги производителя военной техники и автокомпонентов Rheinmetall AG выросли на 5,8% после повышения рейтинга его акций аналитиками.

Крупнейший автопроизводитель Италии Fiat SpA убавил из своего актива 5,5%.

Американские фондовые индексы понижаются так как опасения относительно Европы перевешивают рост числа рабочих мест в США. Акции снизились, так как Большая двадцатка не смогла договориться об увеличении ресурсов Международного валютного фонда, лишив надежды правительства европейских стран на получение помощи со стороны других стран. В США уровень безработицы упал до шестимесячного минимума 9% с 9,1% процентов.

На текущий момент Dow 11,886.60 -157.87 -1.31%, Nasdaq 2,670.43 -27.54 -1.02%, S&P 500 1,244.37 -16.78 -1.33%.

Все компоненты индекса Dow Johns Industrial Avarage торгуются с понижением. Максимальные потери несут акции крупнейших банков страны  Bank of America Corporation (BAC, -4.3%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.3%).

Давление на банковский сектор оказывают опасения относительно усугубления кризиса в Европе. Все основные сектора индекса S&P500 снижаются, больше всех потерял финансовый сектор (-1.7%).

Бумаги страховой компании American International Group (AIG) упали на 4,3% после публикации убытков в третьем квартале в размере $ 4110 млн.

Акции корпорации LinkedIn снизились на 9,1% в связи потерями компании из-за увеличения расходов на исследования и разработки.

Крупнейшая в мире сеть кофейных заведений Starbucks нарастила рыночную капитализацию на 7% после информации о том, что в четвертом квартале прибыль выросла на 29% на фоне роста продаж растворимого кофе, который клиенты могут варить дома самостоятельно.

Цены на золото снижаются одновременно с распродажами на фондовых рынках и ростом доллара в связи с неопределенностью ситуации с долговым кризисом в еврозоне. Вышедшая в США макроэкономическая статистика оказала поддержку доллару. Уровень безработицы составил в октябре 9,0%, ожидалось 9,1%, предыдущее значение 9,1%. Занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 80 тыс, ожидалось повышение на 95 тыс, предыдущее изменение было пересмотрено с +103 тыс до +158 тыс. Средняя почасовая заработная плата выросла в октябре на 0,2%, как и ожидалось, предыдущее изменение было пересмотрено с +0,2% до +0,3%.

Сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на золото выросла до 1.766$ за тройскую унцию, затем упала в район 1.750$ и сейчас находится в области 1.755$ за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке.

Нефть отступила от трехмесячного максимума после того, как лидеры стран Большой двадцатки не смогли договориться о повышении ресурсов Международного валютного фонда по борьбе с долговым кризисом в Европе, а в США уровни заработной платы выросли меньше, чем ожидалось.

Нефть снизилась на 1,2% после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительства ждут более детальную информацию о пакете помощи, прежде чем выплачивать денежные средства. Согласно докладу Министерства труда США, Nonfarm Payrolls увеличились на 80 тыс в октябре, что меньше среднему прогнозу экономистов в 95 тыс.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня на торгах в Нью-Йорке упала до 92,87 доллара за баррель. Ранее фьючерсы достигли отметки $94,93, самого высокого внутридневного уровня с 2 августа.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 26 центов до 110,57 доллара за баррель.

• Детали плана по сдерживанию кризиса ЕС все еще обсуждаются

• Саммит Большой двадцатки показал, что международное сообщество готово помогать Европе

• Готов работать с Республиканской партией США над способами стимулирования роста экономики

На текущий момент Dow 11,867.60 -176.87 -1.47%, Nasdaq 2,661.47 -36.50 -1.35%, S&P 1,241.95 -19.20 -1.52%.

Все компоненты индекса Dow Johns Industrial Avarage находятся в минусе. Максимальные потери несут акции Bank of America Corporation (BAC, -3.98%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.28%).

Давление на банковский сектор оказывают опасения относительно усугубления кризиса в Европе.

Все основные сектора индекса S&P сейчас в минусе, больше всех потерял финансовый сектор (-2.1%).

• темпы восстановления мировой экономики ослабли;
• напряженность на финансовых рынках возросла главным образом благодаря суверенным рисков в Европе;
• достигнуты договоренности о плане действий для поддержания экономического роста и занятости;
• денежно-кредитная политика будет поддерживать ценовую стабильность в среднесрочной перспективе и продолжит поддерживать восстановление экономики;
• страны с большим профицитом текущего счета берут на себя обязательство проведения реформ, которые будут направлены на увеличение внутреннего спроса в сочетании с большей гибкостью обменного курса.

Ордера на продажу отмечены в районе Y78,40/45, больше на Y78,65/70. Поддержка остается в области Y77,90.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  +1.86%, Hang Seng +3.12%, Shanghai Composite +0.81%, FTSE  +0.45%, CAC  -0.20%, DAX  -0.82%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.55 за баррель (+0,5%).

• мы хотим, чтобы Греция осталась членом еврозоны;
• надеюсь на достижение консенсуса в отношении необходимости повышения ресурсов МВФ.

• мы хотим, чтобы Греция осталась членом еврозоны;
• надеюсь на достижение консенсуса в отношении необходимости повышения ресурсов МВФ.

08:50   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 44.6 (прогноз и значение за сентябрь 46.0)

08:55   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 50.6 (прогноз значение за сентябрь 52.1)

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 46,4 (прогноз значение за сентябрь  47.2)

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% (прогноз значение за август +0.3%)

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.8% (прогноз значение за август +5.9%)

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -4.3% (прогноз +0.3%, значение за август -1.4%)

11:00   Германия Производственные заказы, г/г   Сентябрь +2.4% (прогноз +7.5%, значение за август +3.9%)

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5990-$1,6040.

USD/JPY: европейскую сессию пара провела в рамках Y78,00-Y78,10.

В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

На текущий момент FTSE 5,579 +33.04 +0.60%, CAC  3,193 -2.41 -0.08%, DAX  6,105 -28.02 -0.46%.

Сопротивление 3: Y79.55            (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Текущая цена: Y78.02

Поддержка 1:Y77.90      (минимум 3 ноября)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Shanghai Composite 2,528 +20.20 +0.81%

Торги на азиатских фондовых площадках в среду завершились повышением фондовых индексов на фоне роста других мировых рынков в связи с отменой референдума в Греции в отношении плана помощи. Тем не менее, рост индексов был несколько ограничен слабыми отчетами Sony и Fast Retailing. Снижение процентных ставок со стороны ЕЦБ также оказало поддержку фондовым индексам.

Süddeutsche Zeitung

Финал еврокризиса разыграется не в Афинах

Греческий хаос подходит к своему апогею. Однако, каким бы болезненным он ни был для ЕС, с этой ситуацией справиться возможно. Ни Европа в целом, ни евро в частности не рухнут из-за Греции, пишет Sueddeutsche Zeitung. "А вот падение в долговую яму Италии, сползание к чему сегодня наблюдается в третьей по величине экономике Евросоюза, европейцы не осилят", - утверждает автор публикации Керстин Гаммелин.

DW

Участники саммита G20 надеются, что Греция останется в еврозоне

Первый день саммита "большой двадцатки" в Каннах прошел под знаком внутриполитического кризиса в Греции и европейской долговой проблемы. Участники саммита заявили о необходимости быстрых действий для стабилизации евро.Греческая проблема и кризис в еврозоне стали главными темами дискуссий первого дня встречи в Каннах лидеров 20 экономически развитых государств и ведущих стран с переходной экономикой. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вновь потребовала от властей в Афинах соблюдать все договоренности, достигнутые на саммите государств еврозоны в Брюсселе 26-27 октября. Правительство Греции должно как можно скорее выполнить эти решения, но пока не видно, чтобы это происходило, заявила глава немецкого правительства в четверг, 3 ноября. По ее словам, в Афинах идут активные дискуссии, но так и не приняты конкретные меры.

РБК-Daily

Глава ЕЦБ: Европа идет к мягкой рецессии

Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке. В целом же Европа движется к мягкой рецессии, которая наступит уже до конца года, отметил он.

М.Драги указал, что в ближайшие месяцы инфляция в еврозоне будет превышать 2% (целевой ориентир ЕЦБ), однако в 2012г. темпы роста потребительских цен значительно сократятся.

В пятницу в 00:30 в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00  Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00  Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

В фокусе участников рынка находилось заседание ЕЦБ, которое являлось первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии". Решение ЕЦБ оказало давление на евро. Однако, позже единая валюта восстановилась.

Доллар США упал на фоне подъема акций и сырьевых товаров, что снизило спрос на безопасные активы и усилило падение доллара на росте аппетитов к риску.

EUR/USD: пара выросла на фигуру.

GBP/USD: пара выросла на фигуру.

00:30   Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике Ноябрь

06:00   Встреча G20

08:50   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 46.0 46.0

08:55   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 52.1 52.1

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 47.2 47.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.9% +5.9%

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.4% +0.3%

11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Сентябрь +3.9% +7.5%

11:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Октябрь 60.9K 20.3K

11:00   Канада Уровень безработицы Октябрь 7.1% 7.2%

12:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -10.4% +2.7%

12:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Октябрь 103K 98K

12:30   США Уровень безработицы Октябрь 9.1% 9.1%

12:30   США Средняя почасовая оплата труда Октябрь +0.2% +0.2%

12:30   США Средняя почасовая оплата труда Октябрь +0.2% +0.2%

12:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 34.3 34.3

12:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 34.3 34.3

14:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 63.4

00:30   Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике Ноябрь

06:00   Встреча G20

08:50   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 46.0 46.0

08:55   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 52.1 52.1

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 47.2 47.2

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.9% +5.9%

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.4% +0.3%

11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Сентябрь +3.9% +7.5%

11:00   Канада Изменение числа занятых, м/м Октябрь 60.9K 20.3K

11:00   Канада Уровень безработицы Октябрь 7.1% 7.2%

12:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -10.4% +2.7%

12:30   США Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Октябрь 103K 98K

12:30   США Уровень безработицы Октябрь 9.1% 9.1%

12:30   США Средняя почасовая оплата труда Октябрь +0.2% +0.2%

12:30   США Средняя почасовая оплата труда Октябрь +0.2% +0.2%

12:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 34.3 34.3

12:30   США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 34.3 34.3

14:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 63.4