Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2011

По итогам торгов пятницы основные фондовые индексы Азии завершили торги с повышением благодаря воодушевляющим результатам саммита, который стал переломным моментом, сигнализирующим о положительной тенденции в ходе решения проблем по выводу стран еврозоны из долгового кризиса. По итогам переговоров, европейские регуляторы пришли к соглашению касательно списания 50% долговых обязательств Греции, кроме того, важным шагом стало расширение европейского стабилизационного фонда (EFSF) до 1 трлн евро ($1,4 тлрн). Дополнительного позитива добавило сообщение об уверенном росте экономики США в третьем квартале. Так, согласно предварительным данным, ВВП страны вырос в рассматриваемом периоде на 2,5%, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, в то время как кварталом ранее было зафиксировано 1,3%-ное повышение показателя.

Nikkei 225 9,050     +123.93 +1.39%, Hang Seng 20,019  +330.54 +1.68%, S&P/ASX 200 4,353      +5.09 +0.12%, Shanghai Composite 2,473   +37.80 +1.55%

Азиатские экспортеры и представители банковской сферы продемонстрировали наилучшие результаты. Так, второй по рыночной стоимости в Японии автопроизводитель Honda Motor, 83% выручки которого поступает из-за рубежа, прибавил к рыночной капитализации 4,4%, а крупнейший в Южной Корее экспортер потребительской электроники Samsung Electronics - 2,3%.

Акции гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 39% продаж которого приходятся на рынок США, подорожали на 5,4% и 6% соответственно.

Рыночная капитализация второго по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group повысилась на 0,9%, а котировки второго по величине в Китае банка China Construction Bank прибавили 3%.

Акции крупнейшего в мире по рыночной стоимости представителя отрасли Industrial & Commercial Bank of China выросли на 2% благодаря 28%-ному увеличению прибыли в третьем квартале.

Рост цен на медь привел к повышению региональных горнодобывающих компаний: австралийской BHP Billiton - на 0,9%, китайской Jiangxi Copper - на 1,4%.

Акции оператора крупнейшего в Китае поисковика Baidu поднялись на 11% после сообщения о 80%-ном увеличении прибыли в третьем квартале, превысившей ожидания аналитиков в связи с возросшей выручкой от рекламы в информационно-поисковой системе.

По итогам торгов большая часть основных фондовых индексов Европы продемонстрировала отрицательную динамику. Эйфория игроков по поводу итогов саммита европейских лидеров утихла, к чему добавился вялый спрос на итальянские облигации в рамках прошедшего сегодня аукциона и слабые статистические данные по региону. Тем не менее, благоприятные квартальные отчеты ряда региональных компаний частично компенсировали негативные настроения.

FTSE 100 5,702 -11.58 -0.20%, CAC 40 3,349 -19.99 -0.59%, DAX 6,346 +8.35 +0.13%

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 опустился на 0,6%.

Рыночная капитализация энергетической компании Petroleum Geo-Services рухнула на 14,2% в связи с не дотянувшим до прогнозов квартальным результатом. Так, чистая прибыль компании в третьем квартале составила $13,4 млн, аналитики в среднем ожидали $32,6 млн.

Немецкая химическая компания Wacker Chemie зафиксировала 9,8%-ное падение котировок также в связи с неудачной квартальной отчетностью: продажи компании в третьем квартале оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, она понизила прогноз по выручке за четвертый квартал.

Акции крупнейшего в Финляндии застройщика YIT обвалились на 12% после того, как компания отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере 18,6 млн евро, ощутимо не дотянувшей до прогнозов аналитиков на уровне 38,1 млн евро.

Акции второго по величине во Франции автопроизводителя Renault выросли на 4,5% благодаря повышению выручки в третьем квартале с 8,71 млрд евро до 9,75 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 9,63 млрд евро. Также аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций компании.

Шведский поставщик бытовой техники Electrolux вырос на 6,8% благодаря тому, что квартальные прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на то, что показали отрицательную динамику.

По итогам недели доллар снизился против всех основных валют на фоне оптимизма инвесторов в связи с согласованным планом решения европейского долгового кризиса, что привело к повышенному спросу на рискованные активы, росту фондовых рынков и оказало давление на доллар как валюту со статусом safe haven. Максимальный рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+3,13%). Минимальный прирост - у иены (+0,61%), при этом японская валюта в течение трех дней на этой неделе обновляла исторический максимум против доллара США. Евро вырос за неделю против доллара, иены и фунта на 1,81% , 1, 49% и 0,73% соответственно.

В понедельник евро вырос и укрепил свои позиции против доллара и иены, так как европейские политики были близки к выработке эффективного решения кризиса суверенного долга региона. По результатам встречи европейских лидеров в Брюсселе, прошедшей на выходных, были изложены планы по оказанию помощи банкам в рамках обновленной стратегии урегулирования долгового кризиса. Окончательное заседание было назначено на 26 октября, чтобы окончательно утвердить данный план. Во вторник евро торговался в области шестинедельного максимума против доллара на фоне ожиданий саммита стран ЕС, назначенного на среду. В среду евро упал по отношению к доллару и иене после сообщений о том, что переговоры по списанию греческих долгов держателями облигаций зашли в тупик, усилив неопределенность и затягивание решения проблемы европейского кризиса. Единая валюта ранее достигла шестинедельного максимума после новости о том, что нижняя палата парламента Германии проголосовала за расширение стабфонда. Однако, позже евро восстановился на фоне появившейся информации о том, что Китай готов участвовать в совместном решении проблем европейского долгового кризиса и переговоры проходят успешно. В четверг евро вырос до семинедельного максимума против основных валют на фоне оглашения итогов прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса. Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд. Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами. В пятницу евро отступил от достигнутого накануне почти семинедельного максимума против доллара и иены, так как рост стоимости итальянских заимствований вызвал озабоченность инвесторов, а лидеры ЕС еще не сделали достаточно для того, чтобы остановить долговой кризис в регионе. Единая валюта ослабла после достигнутого накануне наибольшего прироста за год против доллара, когда лидеры объявили о плане предотвращения греческого дефолта и защиты банков. Италия первой охладила энтузиазм инвесторов, показав неудовлетворительные результаты аукциона государственных долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог.

Доллар США в понедельник упал против всех основных валют на фоне роста фондовых рынков в связи с положительной корпоративной отчетностью и роста цен на сырьевые товары, что привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Прибыль компании Caterpillar, крупнейшего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, превзошла ожидания аналитиков. Цены на сырье выросли после отчета об уровне производства в Китае. Доллар во вторник снизился после выхода макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Рост фондовых площадок в четверг оказывал давление на доллар США, как валюту со статусом safe haven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, почти не изменился в пятницу, снизившись на 1,6% в течение недели на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Иена в понедельник приблизилась к достигнутому на предыдущей неделе в пятницу историческому максимуму по отношению к доллару после того, как японский экспорт вырос в сентябре больше, чем прогнозировалось, из-за повышенного спроса на автомобили. Наряду с этим министр финансов совместно с главным секретарем кабинета министров Японии заявили, что Япония готова вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить рост курса иены. Иена во вторник выросла до нового послевоенного максимума против доллара и укрепилась против большинства других своих основных валют-партнеров так как обеспокоенность участников рынка накануне встречи ЕС на высшем уровне, стимулировала спрос на валюты-убежища. Представители Банка Японии в ближайшие дни были намерены обсудить программу действия, направленную на облегчение влияние сильной иены на экономику страны. Меры могут включать увеличение на 50 трлн иен ($ 660 млрд) размера покупки активов. Иена в среду вновь обновила исторический максимум по отношению к основным валютам, даже несмотря на заявление министра финансов Японии, который дал указание своим подчиненным быть готовыми принять меры по сдерживанию роста национальной валюты. Иена в четверг выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные накануне Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%. Иена в пятницу поднялась к послевоенному рекорду по отношению к доллару, повысив вероятность вмешательства Японии с целью ослабления своей валюты. Иена показала крупнейший рост в 11% среди 10 валют развитых экономик за последние шесть месяцев. Министр финансов Японии заявил, что в случае необходимости будет принимать «решительные» меры против сильной иены.

Британский фунт в среду ликвидировал пятидневный рост по отношению к доллару, так как данные баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников показали падение до самого низкого уровня за 2 с половиной года. В четверг фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.