Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2011

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral Crocs (CROX)

Wunderlich повысил рейтинг до Buy c Hold Clayton Williams (CWEI)

Caris & Company повысил рейтинг до Buy c Above Average  Perrigo (PRGO)

Miller Tabak повысил рейтинг до Buy c Hold Sonus Networks (SONS)

В понедельник в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема кредитования частного сектора за сентябрь (ожидается незначительный рост). В 07:00 GMT  Германия опубликует изменение объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.1% против падения на 2.9% в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за октябрь и уровню безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема ВВП за август (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце) и индексу цен на сырье. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 3 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Вторник откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30  GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 08:00 GMT  Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.

В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

В пятницу в 00:30 в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00  Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00  Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

• Нестандартные меры, направленные против кризиса, сопряжены с рисками

• Необходимо постепенно выходить из нестандартных мер

• Меры ослабляют давление на правительства, заставляющее их следовать налогово-бюджетной дисциплине

• Покупки активов на рынках, испытывающих напряженность, создают риск для Евросистемы

• Евро - “странная валюта”

• ЕЦБ не действует в качестве “кредитора последнего шанса”

Евро отступил от достигнутого накануне почти семинедельного максимума против доллара и иены, так как рост стоимости итальянских заимствований вызвал озабоченность инвесторов, а лидеры ЕС еще не сделали достаточно для того, чтобы остановить долговой кризис в регионе. Единая валюта ослабла после достигнутого вчера наибольшего прироста за год против доллара, когда лидеры объявили способ предотвратить греческого дефолта и защиты банков. Сегодня Италия первой охладила вчерашний энтузиазм инвесторов, показав неудовлетворительные результаты аукциона государственных долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог.

Иена поднялась к послевоенному рекорду по отношению к доллару, повысив вероятность вмешательства Японии с целью ослабления своей валюты. Иена показала крупнейший рост в 11% среди 10 валют развитых экономик за последние шесть месяцев. Министр финансов Японии заявил, что в случае необходимости будет принимать «решительные» меры против сильной иены.

Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, почти не изменился сегодня, снизившись на 1,6% в течение недели на фоне снижения спроса на безопасные активы.

По итогам торгов большая часть основных фондовых индексов Европы продемонстрировала отрицательную динамику. Эйфория игроков по поводу итогов саммита европейских лидеров утихла, к чему добавился вялый спрос на итальянские облигации в рамках прошедшего сегодня аукциона и слабые статистические данные по региону. Тем не менее, благоприятные квартальные отчеты ряда региональных компаний частично компенсировали негативные настроения.

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 опустился на 0,6%.

Рыночная капитализация энергетической компании Petroleum Geo-Services рухнула на 14,2% в связи с не дотянувшим до прогнозов квартальным результатом. Так, чистая прибыль компании в третьем квартале составила $13,4 млн, аналитики в среднем ожидали $32,6 млн.

Немецкая химическая компания Wacker Chemie зафиксировала 9,8%-ное падение котировок также в связи с неудачной квартальной отчетностью: продажи компании в третьем квартале оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, она понизила прогноз по выручке за четвертый квартал.

Акции крупнейшего в Финляндии застройщика YIT обвалились на 12% после того, как компания отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере 18,6 млн евро, ощутимо не дотянувшей до прогнозов аналитиков на уровне 38,1 млн евро.

Акции второго по величине во Франции автопроизводителя Renault выросли на 4,5% благодаря повышению выручки в третьем квартале с 8,71 млрд евро до 9,75 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 9,63 млрд евро. Также аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций компании.

Шведский поставщик бытовой техники Electrolux вырос на 6,8% благодаря тому, что квартальные прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на то, что показали отрицательную динамику.

• Евро - “странная валюта”

• ЕЦБ не действует в качестве “кредитора последнего шанса”

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии корректируются после вчерашнего динамичного роста. Эйфория после второго саммита ЕС спадает, и появляются вопросы, насколько эффективными окажутся меры. К тому же остается разработать детали претворения в жизнь достигнутых соглашений. Кроме этого, оптимизм инвесторов пошатнули неудовлетворительные результаты аукциона итальянских долговых бумаг - впервые за время существования евро стоимость 10-летних заимствований для Италии превысила 6%-ный порог.

Опубликованные сегодня макроданные свидетельствуют о некотором потеплении потребительских настроений. В октябре индекс потребительского доверия повысился сильнее ожиданий, и рост личных расходов ускорился в сентябре, составив 0,6% м/м. Вместе с тем, настораживает то, что личные доходы повысились в сентябре лишь на 0,1% м/м (прогнозировалось +0,3% м/м), и при высокой безработице устойчивость потребительских расходов ставится под сомнение.

Dow 12,192.81 -15.74 -0.13%, Nasdaq 2,725.50 -13.13 -0.48%, S&P 500 1,279.94 -4.65 -0.36%

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average торгуются на смешанной территории. В лидеры роста выбились Hewlett-Packard (+4%), Bank of America (+2,5%), Caterpillar (+1,4%), Merck (+1,7%). Хуже рынка смотрятся Microsoft (-1,1%), Procter & Gamble (-1,2%), Wal-Mart Stores (-1,1%).

В отраслевом разрезе индекса S&P 500 лучше рынка торгуется сырьевой сектор, особенно металлургические компании - Cliffs Natural Resources (+8,5%), US Steel (+8,6%), Allegheny Technologies (+5,4%).

Котировки Hewlett-Packard (HPQ) (+4%), в свою очередь, растут на новости о том, что подразделение по производству персональных компьютеров не будет отделено.

Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool упали на 10,8% на фоне квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале выросла до $2,35 на акцию с $2,22 на акцию годом ранее, но оказалась существенно меньше оценок аналитиков ($2,68 на акцию). Кроме этого, менеджмент понизил прогноз по годовой прибыли и объявил о программе уменьшения расходов, включающей сокращение персонала на 10%.

Рыночная капитализация второго по величине в США фармацевта Merck & Co (MRK) выросла на 1,7% после того, как компания отчиталась о большей прибыли, чем ожидали аналитики, и представила инвесторам оптимистичный годовой прогноз. Так, в третьем квартале прибыль за вычетом разовых статей составила 94 цента на акцию, превзойдя средние ожидания аналитиков (91 цент на акцию).

Акции производителя электрических инвертеров Power-One вырос на 2,6% несмотря на опубликование слабых по меркам аналитиков квартальных результатов по выручке.

Япония готова внести свой вклад в фонд помощи еврозоны

Золото отступило от пятинедельного максимума на возобновившихся опасениях, что долговой кризис в Европе будет тормозить рост мировой экономики, что в свою очередь понизило перспективы спроса на сырьевые товары.

Снижению золота также поспособствовала ситуация на валютном рынке Форекс. Доллар вырос более чем на 0,4% по отношению к корзине из шести основных валют, снизив спрос на металл в качестве альтернативного актива.

Декабрьские фьючерсы на золото упали до $ 1,733 за унцию на Comex в Нью-Йорке.

Нефть снизилась в пятницу на фоне публикации негативных статданных по промпроизводству в Японии и статданных по рынку труда США.

Промпроизводство в Японии сократилось в сентябре на 4% как в месячном, так и годовом исчислении. Аналитики при этом ожидали уменьшения на 2,1% в месячном, и на 2,3% — в годовом исчислении.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 октября, снизилось на 2 тысячи — до 402 тысяч. Показатель оказался хуже прогнозов — аналитики полагали, что число заявок снизилось на 3 тысячи по сравнению с предыдущей неделей и составило 400 тысяч.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 92,91 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,81 доллара, или на 1,61%, — до 110,27 доллара за баррель.

• текущая ситуация 75.1 против предварительной оценки 73.8
• ожидания 51.8 против предварительной оценки 47.0
• инфляционные ожидания на год +3.2%, 5 лет +2.7%

EUR/USD $1.4200, $1.4175, $1.4165, $1.4100, $1.4050, $1.4000, $1.3980, $1.3925

USD/JPY Y76.00, Y77.00

AUD/USD $1.0550, $1.0630, $1.0700

USD/CHF Chf0.8825, Chf0.9000

GBP/USD $1.6100$1.5800

EUR/JPY Y105.45

Фьючерсы корректируются после вчерашнего роста на фоне фиксации прибыли участникми рынка.

Долю негатива ны рынки добавило заявление президента Франции Николя Саркози, который сообщил, что готовит свою страну к принятию новых программ жесткой экономии, в результате чего в будущем году рост экономики во Франции, которая является второй по величине в Европе, составит не 1,75% как предполагали предыдущие прогнозы, а лишь 1,00%.

Вышедшие данные по личным доходам/расходам не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  +1.39%, Hang Seng +1.68%, Shanghai Composite +1.55%, FTSE  -0.17%, CAC  -0.42%, DAX -0.08%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.13 за баррель (-0,9%).

Внимание участников рынка превлекли квартальные отчеты DOW-компонентов  Chevron (CVX) и Merck (MRK). Прибыль обеих компании по итогам отчетного квартала превзошла прогнозы аналитиков. Акции компании выросли CVX упали на 0,42% на премаркете, акции MRK выросли на 2,74% на премаркете.

Прогноз был на уровне $3.42. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $64.4 млрд (+26.2% г/г) при среднем прогнозе $67,7 млрд.

Акции CVX упали на 0,52% на премаркете.

06:45   Франция Потребительские расходы  Сентябрь -0.5%

06:45   Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь -1.3%

09:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 0.8

Евро корректируется против основных валют после вчерашнего роста.

Давление на единую валюту оказали результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии, результаты которого оказались хуже прогнозов.

Министерство финансов Италии привлекло 7,93 млрд евро на сегоднешнем аукционе, что оказалось ниже планированного объема 8,5 млрд. После аукциона доходность 10-летних итальянских гособлигаций выросла на 11 базисных пунктов до уровня 5,98%.

Продажи евро также являются результатом фиксаций прибыли по длинным позициям участниками рынка в преддверии выходных.

Давление на единую валюту также оказало заявление президента Франции Николя Саркози, который сообщил, что готовит свою страну к принятию новых программ жесткой экономии, в результате чего в будущем году рост экономики во Франции составит не 1,75% как предполагали предыдущие прогнозы, а лишь 1,00%. 

Прогноз был на уровне $0.91. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $12.0 млрд (+8,1% г/г) при среднем прогнозе $11,6 млрд.

Акции MRK выросли на 1,28% на премаркете.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4285/90, $1.4240/50, $1.4195/200

Ордера на покупку $1.4140, $1.4120/10, $1.4100, $1.4090/70

На текущий момент FTSE 5,721 +7.66 +0.13%, CAC  3,368 -0.72 -0.02%, DAX 6,359 +21.35 +0.34%.

В последнюю торговую сессию недели основные европейские индексы корректируются после вчерашнего роста.

В целом, на рынке отмечается некоторое снижение опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики, чему поспособствовали вчерашние данные по ВВП США и ряд корпоративных отчетов.

EUR/USD $1.4200, $1.4175, $1.4165, $1.4100, $1.4050, $1.4000, $1.3980, $1.3925

USD/JPY Y76.00, Y77.00

AUD/USD $1.0550, $1.0630, $1.0700

USD/CHF Chf0.8825, Chf0.9000

GBP/USD $1.6100$1.5800

EUR/JPY Y105.45

Большая часть роста, с отметки $1.3200, была обусловлена закрытием коротких позиции, которые были открыты в основном через опционы макро-фондов. "В условиях отсутствия неблагоприятных новостей, касающихся саммита ЕС, мы, вероятно, должны будем ориентироваться на заседание ЕЦБ на следующей неделе, и неожиданное снижение процентной ставки может оказать понижательное давление на евро", - говорят в BNP Paribas

Shanghai Composite 2,473 +37.80 +1.55%

Азиатские фондовые индексы торговались на положительной территории, на фоне позитивных результатов ЕС. К тому же позитивом послужило то, что экономика США выросла в третьем квартале самыми быстрыми темпами за год.

DW

Саркози желает реформировать Францию по примеру Германии

Франция нуждается в серьезных реформах для оздоровления госбюджета и усиления конкурентоспособности экономики. Об этом заявил президент страны Николя Саркози. За образец он предложил взять Германию.После кризисного саммита государств еврозоны в Брюсселе президент Франции Николя Саркози готовит свою страну к принятию новых программ жесткой экономии. В ходе телевизионного интервью, показанного вечером в четверг, 27 октября, он предупредил, что в будущем году рост экономики во Франции  составит, вопреки прежним прогнозам, не 1,75, а лишь один процент, сообщает агентство Reuters.

BBC

В Брюсселе объявили о спасении еврозоны от кризиса

По итогам встречи в Брюсселе лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Это соглашение призвано вывести регион из долгового кризиса.После длившихся почти до самого утра Нажать 10-часовых переговоров они сообщили, что частные банки договорились о списании половины греческого долга.Как заявил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, это решение станет для его страны "началом новой эры".

РБК-Daily

Китай готов вложить в спасение Европы 100 млрд долл.

Китай рассматривает возможность значительных инвестиций в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Размер участия Пекина в EFSF будет напрямую зависеть от вкладов других государств, а также от условий сотрудничества с фондом, сообщает американская деловая пресса со ссылкой на источники в китайском правительстве.

Ожидается, что инвестиции Китая в фонд гибнущей европейской экономики могут составить от 50 млрд до 100 млрд долл. Как пояснил один из собеседников, в случае если условия покажутся Пекину приемлемыми, сумма в 100 млрд не выглядит чем-то немыслимым. Однако Китай будет ждать гарантий.

Н.Саркози: Грецию зря взяли в еврозону

Решение о принятии Греции в состав еврозоны в 2001г. было ошибочным. Такое заявление сделал президент Франции Николя Саркози в интервью по итогам саммита ЕС, передает британский телеканал Sky News.

"Греция была не готова к интеграции в еврозону, однако присоединилась к блоку, предоставив ложные экономические показатели. Теперь же мы вынуждены ей помогать во избежание общего краха", - утверждает французский лидер.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,927 +178.07 +2.04%

Hang Seng 19,689 +622.16 +3.26%

Nasdaq 2,738.63 +87.96 +3.32%

S&P 500 1,284.59 +42.59 +3.43%

10 Year Yield 2.40% +0.19 --

Oil $93.82 -0.14 -0.15%

Gold $1,744.80 -2.90 -0.17%

06:45 Франция Потребительские расходы Сентябрь +0.2% +0.1%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +0.3% -0.7%

09:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 1.21 1.01

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь -0.1% +0.3%

12:30 США Личные расходи, м/м Сентябрь +0.2% +0.6%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.6%

13:55 США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Октябрь 57.5 58.2

06:45   Франция Потребительские расходы Сентябрь +0.2% +0.1%

06:45   Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +0.3% -0.7%

09:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 1.21 1.01

12:30   США Личные доходы, м/м Сентябрь -0.1% +0.3%

12:30   США Личные расходи, м/м Сентябрь +0.2% +0.6%

12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1%

12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.6%

13:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Октябрь 57.5 58.2