Новости и прогнозы рынков CFD — 25-10-2011

EUR/USD $1.3750, $1.3800, $1.3850, $1.3900, $1.3950, $1.3990, $1.4000 $1.4025

USD/JPY Y76.25, Y76.30, Y76.50, Y76.70

AUD/USD $1.0465, $1.0450, $1.0400, $1.0300, $1.0200

USD/NZD $0.7810

GBP/USD $1.6000, $1.5740, $1.5705, $1.5700, $1.5680

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались разнонаправленно:

Nikkei 225 8,762 -81.67 -0.92%

Hang Seng 18,950 +178.46 +0.95%

S&P/ASX 4,228 -27.16 -0.64%

Shanghai Composite 2,410 +39.34 +1.66%

Азиатские фондовые индексы торговались разнонаправлено, на фоне того, что инвесторы не рискуют открывать позиции в преддверии решения по ЕС.

DW

Страны БРИК готовы помочь Европе, но не безвозмездно

Страны БРИК в последние годы были локомотивом роста мировой экономики. Теперь они обеспокоены тем, что европейский кризис ударит и по ним. Они даже предлагают ЕС помощь, но выдвигают взамен свои условия.Китай, Бразилия, Индия - в последние годы эти государства переживали бурное экономическое развитие. Но теперь страны БРИК - а к ним, кроме уже названных, принадлежат и страны-экспортеры природных ресурсов Россия и ЮАР - опасаются, что долговой и финансовый кризис приведет к глобальному экономическому спаду. Они требуют от Европы немедленных и действенных мер и предлагают свою помощь в решении проблем.

Евросоюз предлагает на 108 миллиардов евро увеличить капитал банков

Министры финансов стран ЕС договорились о рекапитализации банков на сумму 108 миллиардов евро, сообщают представители Евросоюза. Между тем в Германии продолжаются протесты против господства банков.Евросоюз близок к принятию решения о рекапитализации банков, сообщает агентство DAPD в субботу, 22 октября. На встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что европейские банки увеличат свой базовый капитал на 108 миллиардов евро. Однако окончательное решение будет принято в воскресенье на саммите лидеров стран Европейского Союза.

BBC

Британский парламент выступил против референдума по ЕС

Депутаты британского парламента отклонили предложение провести референдум о членстве страны в Европейском союзе.483 парламентария высказались против инициативы, 111 человек поддержали ее.Лидер консерваторов и глава правительства Дэвид Кэмерон перед голосованием призвал однопартийцев отклонить предложение, хотя именно консерваторы и поставили этот вопрос.

Провести референдум призывали 60 из 306 "тори", заседающих в Палате общин.

РБК-Daily

Немцы предлагают увеличить стабфонд еврозоны до 1 трлн евро

Размер Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) может быть увеличен до 1 трлн евро, передает Associated Press. Данная цифра была озвучена после совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с представителями оппозиционных партий - социал-демократом" Франком-Вальтером Штейнмаером и "зеленым" Джемом Оздемиром. Основными причинами такого решения политики называют намерение сдержать распространение долгового кризиса на Испанию и Италию, а также недопущение разрушения ЕС как организации.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца. 

Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта. 
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%. 
Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно. 
Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса. 
Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли. 
Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.

По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза.
Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду.
Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний.
По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%.
Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%.
Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов.
Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital.
Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов выросли на фоне хорошей отчетности Caterpillar, удорожания сырьевых товаров, а также новостей из сферы слияний и поглощений. Хотя в минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом, инвесторы возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро.
В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных.

Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%, Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%, S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29%

Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также закончили торги в "зеленой" зоне - Deere & Co (+3,2%) и Joy Global (+5,9%).
На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 8%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,4%.
Все сектора индекса S&P500 показали рост. Максимальное повышение у финансовых и сырьевых компаний. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и  JPMorgan Chase & Co. (JPM) повысились на 4%, 4,3% и 3,4% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Apple и Intel (INTC) выросли на 3,3% и 2,3% соответственно.
Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,4%.

Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления Procter & Gamble Co. (PG) (-1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500.

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв +4.6%

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август -0.1%

23:00 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино

В ходе азиатских торгов евро торговался в узком диапазоне с небольшими потерями против доллара США. Инвесторы по-прежнему с нетерпением и долей осторожности ожидают конкретного плана по сдерживанию долгового кризиса еврозоны.

Вчера проходили выступления руководителей Федеральной резервной системы США. Были получены намеки на то, что третий этап количественного смягчения, вероятно, произойдет лишь в условиях, когда экономический рост начнет замедляться.

Новозеландский доллар торговался, в основном, с повышением в конце сессии в ходе азиатских торгов во вторник. Причиной послужило улучшение настроений ранее на этой неделе на фоне надежд на то, что в среду европейские руководители объявят о плане помощи. Тем не менее, он отступил, когда статистическое агентство Новой Зеландии заявило о росте индекса потребительских цен в 3-м квартале на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост оказался ниже среднего прогноза 11 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, согласно которому индекс должен был вырасти на 0,7%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен в 3-м квартале вырос на 4,6%, что ниже консенсус-прогноза экономистов, ожидавших роста на 4,9%. По словам экономистов, более низкий, чем ожидалось, рост цен говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии будет сохранять ключевую процентную ставку на текущем уровне.

Доллар США во вторник в ходе азиатской сессии торговался почти без изменений против японской иены, так как покупки иены на фоне неопределенности относительно проблем ЕС компенсировали продажи иены со стороны японских компаний, приобретающих иностранные ресурсы.

EUR/USD: с начала азиатских торгов пара снижается.

GBP/USD: с начала азиатских торгов пара торгуется в диапазоне $1.5965-$1.6005.

USD/JPY: пара продолжает снижение.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь.

Евро прибавил и укрепил свои позиции против доллара и иены, так как европейские политики близки к выработке эффективного решения кризиса суверенного долга региона. По результатам встречи европейских лидеров в Брюсселе, прошедшей на выходных, были изложены планы по оказанию помощи банкам в рамках обновленной стратегии урегулирования долгового кризиса. Лидеры встретятся вновь 26 октября. Что бы окончательно утвердить данный план.

Доллар упал против всех основных валют на фоне роста фондовых рынков в связи с положительной корпоративной отчетностью и роста цен на сырьевые товары, что привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Прибыль компании Caterpillar Inc, крупнейшего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, превзошла ожидания аналитиков. Цены на сырье выросли после отчета об уровне производства в Китае. 

Иена приблизилась к достигнутому в пятницу историческому максимуму по отношению к доллару после того, как японский экспорт вырос в сентябре больше, чем прогнозировалось, из-за повышенного спроса на автомобили. Наряду с этим министр финансов совместно с главным секретарем кабинета министров Японии заявили, что Япония готова вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить рост курса иены.

EUR/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум. 

GBP/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум.

USD/JPY: пара находилась под давлением.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь.

Сопротивление 3: Y77.10 (максимум 20 октября)

Сопротивление 2: Y76.65 (MA(233) H1)

Сопротивление 1: Y76.25 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.10

Поддержка 1:Y76.05 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y75.80 (минимум 21 октября)

Поддержка 3: Y75.00 (психологический минимум)

Комментарии: пара торгуется в нисходящем тренде.

Сопротивление 3: Chf0.8950 (MA(233) H1)

Сопротивление 2: Chf0.8880 (максимум 24 октября)

Сопротивление 1: Chf0.8820 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8805

Поддержка 1: Chf0.8790 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.8720 (линия поддержки от 7 октября)

Поддержка 3: Chf0.8645 (минимум 15 сентября)

Комментарии: пара торгуется в рамках нисходящего движения. В фокусе поддержка Chf0.8790.

Сопротивление 3:$1.6100 (61.8% FIBO $1.5270-$1.6615)

Сопротивление 2:$1.6050 (261.8% FIBO $1.5680-$1.5820)

Сопротивление 1:$1.6005 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5992

Поддержка 1: $1.5975 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5930 (23.6% FIBO $1.6005-$1.5680)

Поддержка 3: $1.5845 (50.0% FIBO $1.6005-$1.5680)

Комментарии: пара торгуется с повышением. В фокусе сопротивление $1.6005.

Сопротивление 3: $1.4090 (максимум 8 сентября)

Сопротивление 2: $1.4000 (61.8% FIBO $1.3140-$1.4550)

Сопротивление 1: $1.3955 (максимум 24 октября)

Текущая цена: $1.3908

Поддержка 1: $1.3890 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3820 (минимум 24 октября)

Поддержка 3: $1.3760 (MA(233) H1)

Комментарии: пара торгуется в восходящем тренде. В фокусе сопротивление $1.3955.

Change % Change Last

Nikkei 225 8,844 +165.09 +1.90%

Hang Seng 18,772 +746.10 +4.14%

S&P/ASX 200 4,255 +113.12 +2.73%

Shanghai Composite 2,370 +53.06 +2.29%

FTSE 100 5,548 +59.41 +1.08%

CAC 40 3,220 +49.12 +1.55%

DAX  6,055 +84.31 +1.41%

Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%

Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%

S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29%

10 Year Yield 2.23% +0.03 --

Oil $91.56 +0.29 +0.32%

Gold $1,654.80 +2.50 +0.15%

06:00          Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 0.79         

06:00          Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 5.2 5.1   

06:45          Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 80 78       

08:30          Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -9.4 -9.9  

08:30          Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 35.2 36.3    

08:45          Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

09:00          Италия Индикатор уверенности потребителей Октябрь 98.5 98.0    

12:30          Канада Розничные продажи, м/м Август -0.6% +0.5% 

12:30          Канада Розничные продажи за исключением авто Август 0.0% +0.4%      

13:00          Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%     

13:00          США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август -4.1% -3.6%     

14:00          США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 45.4 46.2       

14:00          США Индекс цен на жилье, м/м Август +0.8% +0.1% 

14:00          США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь -6 2

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца. 
Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта. 
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%. 
Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно. 
Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса. 
Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли. 
Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.

Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления  Procter & Gamble Co. (PG) (- 1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках.