Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2022

Индийская рупия достигла рекордно низкого уровня 81,950 против доллара США в сентябре на фоне исключительной силы доллара США, вызванной "ястребиной" позицией Федеральной резервной системы, а также, возможно, меньшей степенью вмешательства на валютном рынке со стороны Резервного банка Индии (RBI), объясняют аналитики MUFG Bank. Они ожидают, что курс USD/INR продолжит движение в сторону повышения с прогнозом 84,00 к концу года.

Ключевые тезисы:

"Рост реального ВВП Индии на 13,5% г/г во втором квартале стал самым сильным за год, в основном благодаря существенному увеличению частного потребления и валового накопления основного капитала.

Двузначные темпы роста во втором квартале прошлого года также были следствием эффекта низкой базы и намного ниже, чем мы первоначально прогнозировали. После этого мы пересмотрели наш прогноз роста реального ВВП в сторону понижения до 6,7% с 7,6% в 22/23 финансовом году и 5,8% в 23/24 финансовом году против 6,6% в предыдущем.

Сочетание более сильного доллара США, ухудшение торгового баланса и баланса текущих операций Индии, риски возобновления чистого оттока портфеля в 4 квартале и меньшие возможности для валютных интервенций указывают на дальнейшее ослабление рупии , что приведет к новому рекордному минимуму по отношению к доллару США в ближайшие месяцы после достижения рекордного минимума 82,00 28 сентября.

По последним имеющимся данным, иностранные резервы Индии сократились на USD88,0 млрд. до USD545,7 млрд. Величина снижения иностранных резервов близка к порогу РБИ в USD100 млрд. Это ограничивает возможности для агрессивных темпов интервенций в ближайшие месяцы.

Наш прогноз по USD/INR на конец 2022 года теперь составляет 84,00".

• Доллар США устанавливает новые минимумы на фоне снижения доходности в США.
• Золото, серебро и акции на Уолл-стрит продолжают восстановление.
• AUD/USD сохранит внутридневной "бычий" тренд, пока находится выше 0,6300.

Пара AUD/USD стала положительной в течение дня и достигла нового дневного максимума на уровне 0,6329. Пара отскакивает от самого низкого уровня с апреля 2020 года, которого она достигла ранее во вторник на отметке 0,6246.

Движение вверх в ходе американской сессии обусловлено повсеместным снижением доллара США. Доллар потерял импульс на фоне восстановления казначейских облигаций, а также на фоне улучшения настроений в отношении риска.

Доходность 10-летних облигаций США находится ниже отметки 3,90% после превышения 4,00% несколько часов назад. Dow Jones набирает 0,64%, а Nasdaq оторвался от минимумов, снизившись на 0,39%. Металлы восстановились: пара XAU/USD протестировала отметку $1680, а серебро болтается около $19,50.

Участники рынка ожидают ключевых экономических данных США: в среду - индекс цен производителей и протокол заседания FOMC, а в четверг - индекс потребительских цен. За показателями инфляции будут внимательно следить, так как они повлияют на ожидания повышения ставки ФРС.

AUD/USD столкнется с 20-простой скользящей средней на 4-часовом графике на уровне 0,6350. Выше, следующее сопротивление находится на уровне 0,6385, а затем 0,6430. Восстановление выше последнего из них ослабит медвежье давление.

С другой стороны, непосредственным уровнем поддержки сейчас является 0,6300, за которым следует 0,6280. Падение ниже этой отметки приведет к снижению до недавнего минимума в области 0,6245.

Технические уровни

ПрезидентФедерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер во вторник повторила, что им еще предстоит добиться прогресса в снижении инфляции, как сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

"Денежно-кредитную политику необходимо перевести на ограничительные уровни.

ФРС не ожидает снижения ставок в 2023 году.

Размер повышения ставок ФРС будет зависеть от экономических условий.

Высокая и устойчивая инфляция остается главной проблемой экономики.

Безработица на уровне 4,5% к концу 2023 года, в 2024 году она будет расти.

Ожидаем снижения инфляции до 3,5% в следующем году, до 2% к 2025 году.

Возможный шок может повергнуть экономику США в рецессию.

Рынок труда по-прежнему остается очень сильным, опережая предложение.

Борьба за снижение инфляции болезненна, но должна произойти.

ФРС намерена использовать все инструменты для снижения инфляции.

"Ожидается слабый рост в ближайшие пару лет".

Реакция рынка

Индекс доллара США остается под медвежьим давлением, несмотря на эти "ястребиные" комментарии, и в последний раз за день потерял 0,43%, достигнув отметки 112,70.

• Доллар США падает на фоне снижения доходности в США с максимумов.
• USD/CHF медвежий внутридневной уклон, все еще выше 0,9950
• глава ШНБ Джордан выступит через несколько минут.

Пара USD/CHF отступила во время европейской сессии и достигла дна на уровне 0,9945, а затем отскочила обратно к паритету. В преддверии выступления председателя ШНБ она держится в районе 0,9965.

Ранее во вторник пара USD/CHF достигла пика 1,0020, самого высокого уровня с 15 июня. После этого она отступила, поскольку доллар США потерял динамику по всем направлениям.Давлените оказыает  сочетание улучшения настроений в отношении рисков и снижения доходности в США.

Ранее доходность 10-летних облигаций США достигла уровня выше 4,00%, а в настоящее время она вернулась к отметке ниже 3,90%. На Уолл-стрит Dow Jones растет на 0,50% после негативного открытия, а S&P падает на 0,25%.

Через несколько минут председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан выступит с лекцией "Этика и экономика" в Вашингтоне в Институте Петерсона. Возможно, он избежит разговора о денежно-кредитной политике.

Внутридневная тенденция в паре USD/CHF остается медвежьей, хотя она нашла поддержку на уровне 0,9950. Для того чтобы спровоцировать новые потери, необходим прорыв ниже. В верхней части рынка, выше области паритета, следующим критическим сопротивлением является область 1,0050.

Технические уровни

Банк Англии (BoE) принял 1,363 млрд. фунтов стерлингов предложений в рамках ежедневной операции по покупке обычных долгосрочных облигаций, сообщило во вторник агентство Reuters.

Банк Англии отклонил 47,6 млн. фунтов стерлингов предложений в рамках той же операции.

Реакция рынка

Доходность 2-летних британских гилтов изначально снизилась  и в последний раз за день потеряла почти 2%, составив 4,26%. Между тем, британский фунт начал набирать силу в американские торговые часы. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась вблизи отметки 1,1100, где она выросла на 0,4% за день.

Ежемесячный обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка показал во вторник, что ожидания потребителей США по инфляции на один год снизились до нового 12-месячного минимума в 5,4%, по сравнению с 5,7% в августовском исследовании, как сообщает Reuters.

Ожидания инфляции на три года вперед выросли до 2,9% с 2,8%, а ожидания инфляции на пять лет вперед выросли до 2,2% с 2%.

В то же время, ожидаемый рост расходов домохозяйств снизился до 6% с 7,8% в августе, что стало самым большим снижением за всю историю серии.

Реакция рынка

Индекс доллара США снизился в связи с первоначальной реакцией на этот отчет и в последний раз за день потерял 0,15%, достигнув отметки 113,00.

В своем недавно опубликованном отчете о глобальной финансовой стабильности Международный валютный фонд предупредил, что риски финансовой стабильности возросли с момента апрельского отчета, и заявил, что баланс рисков "значительно перекошен" в сторону снижения, согласно Reuters.

Дополнительные тезисы

"Финансовые условия ухудшились, и существует риск беспорядочного ужесточения.

Политики должны найти баланс между решительными действиями по снижению инфляции и недопущением беспорядочного ужесточения условий на рынке.

Наблюдается повышенный риск быстрого, беспорядочного пересмотра цен на финансовых рынках, усиленный существующей уязвимостью и низкой ликвидностью.

Глобальный банковский стресс-тест показывает, что до 29% банков развивающихся рынков окажутся недокапитализированными в случае серьезного экономического спада.

Спад в сфере недвижимости в Китае углубился с повышенным риском распространения на банковский, корпоративный и местный правительственный сектора".

Реакция рынка

На американской сессии на финансовых рынках продолжает преобладать бегство от рисков, а индекс S&P 500 в последний раз за день потерял 1%.

Банк Англии (BoE) принял предложения на сумму 1,957 млрд. стерлингов в рамках первой операции по покупке облигаций с индексной привязкой, сообщило во вторник агентство Reuters.

Банк Англии отклонил предложения в размере 466,9 млн. стерлингов п в рамках той же операции.

Реакция рынка

Доходность долгосрочных  индексируемых гильтов в основном стала немного положительной в этот день, учитывая первоначальную реакцию на это событие. Британский фунт, однако, похоже, испытывает трудности с поиском спроса. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась практически без изменений в течение дня на уровне 1,1055.

Евро мало изменился по отношению к доллару США. Тем не менее, более широкий нисходящий тренд преобладает, сообщают экономисты Scotiabank.

Основное сопротивление наблюдается на уровне 1.0010

"Понижательные минимумы и макс имумы сохраняют нисходящий тренд 2022 года в евро на дневном графике - даже несмотря на то, что распродажа выглядит чрезмерной.

Основное сопротивление тренда теперь находится на уровне 1.0010.

Внутридневные паттерны выглядят слабыми; доллар давит на поддержку евро в области 0,97, оставляя рынок на пороге возвращения к диапазону 0,9600/50."

Доллар продолжает расти. Растущая доходность в США продолжит укреплять доллар, сообщают экономисты BBH.

Доллар остается твердым на фоне роста доходности в США

"Индекс доллара США (DXY) находится на пути к тестированию максимума 28 сентября в районе 114,778.

Сочетание продолжающихся импульсов к снижению риска и возможного переоценки рисков ужесточения ФРС, вероятно, приведет к тому, что доллар продолжит восстанавливаться после недавней коррекции.

Мы считаем, что общий рост доходности в США продолжится и окажет дальнейшую поддержку доллару".

Пара GBP/USD держится выше отметки 1,10. Экономисты Scotiabank отмечают, что пара улучшит свои перспективы при движении выше 1,11.

Фунту еще предстоит проделать большую работу для стабилизации ситуации

"Замедление темпов распродажи с максимума начала октября около 1.15 говорит о том, что в районе 1.1000/50 развивается охота за сделками. Однако краткосрочное сопротивление находится в зоне 1.1085/95, и фунту предстоит еще много работы, чтобы стабилизироваться.

Ожидайте, что кабель станет более выгодным предложением выше 1.11, но в краткосрочной перспективе будет под дапвлением ниже 1.10".

Швейцарский национальный банк (ШНБ) намерен стимулировать снижение курса EUR/CHF. Поэтому экономисты ING ожидают, что пара упадет до 0,90 в 2023 году.

ШНБ, похоже, будет направлять EUR/CHF вниз

"Мы по-прежнему считаем, что ШНБ проводит своеобразную политику монетарных условий, используя для ужесточения условий как политические ставки, так и торгово-взвешенный курс швейцарского франка.

Учитывая, что инфляция среди торговых партнеров на 5-6% выше, чем в Швейцарии, ШНБ захочет ослабить EUR/CHF, чтобы сохранить стабильность реального курса франка. Если мы правы, ШНБ может направить EUR/CHF к 0,90 в следующем году".

"Энергетический шок, особенно в Европе, не является преходящим", - заявил Пьер-Оливье Гуриншас, экономический советник и директор по исследованиям Международного валютного фонда (МВФ), представляя во вторник " Перспективы развития мировой экономики ", сообщает Reuters.

"Геополитическая перестройка поставок энергоносителей после войны носит широкий и постоянный характер", - добавил Гуриншас и отметил, что скоро может закончиться время для решения долговых проблем развивающихся рынков в рамках Б20.

Реакция рынка

Индекс доллара США проигнорировал эти комментарии и на момент написания демонстрировал скромный дневной прирост на уровне 113,00.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник объявил о снижении прогноза роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% с 2,9% в июльской оценке, ссылаясь на давление со стороны высоких цен на энергоносители и продукты питания, повышение ставок, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

"Прогноз роста на 2022 год остался на уровне 3,2%, без изменений с июля, против 6,0% глобального роста в мировом экономическом прогнозе на 2021 год.

В 2023 году глобальный рост может упасть до 1% при неблагоприятном сценарии 30% скачка цен на нефть, перебоев с недвижимостью в Китае, перегрева рынков труда и серьезного финансового ужесточения.

Повышение прогноза роста еврозоны на 2022 год до 3,1% с 2,6% в июле; снижение прогноза роста на 2023 год до 0,5% с 1,2% в июле.

Снижение прогноза роста США на 2022 год до 1,6% с 2,3% в июле; прогноз роста на 2023 год оставлен без изменений на уровне 1,0%.

Снижение прогноза роста Китая на 2022 год до 3,2% с 3,3% в июле; снижение прогноза роста на 2023 год до 4,4% с 4,6%.

Глобальная базовая инфляция достигнет пика в 9,5% в 3 квартале 2022 года и замедлится до 4,7% в 4 квартале 2023 года.

Дальнейшее укрепление доллара может только усугубить вероятность долгового кризиса на многих развивающихся рынках.

Российская экономика сократится на 3,4% в 2022 году против сокращения на 6,0% в июле; в 2023 году прогнозируется сокращение на 2,3% против 3,5% в июле.

Реакция рынка

Этот отчет, похоже, не оказал заметного влияния на настроение рисковиков. В преддверии открытия Уолл-стрит фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,1%-0,2%.

Алюминий (LME) остается в явном нисходящем тренде. Экономисты Credit Suisse ожидают новых минимумов в четвертом квартале.

Для глубокой стабилизациинеобходим прорыв выше $2,820

"Мы по-прежнему склоняемся к дальнейшей слабости в 4 квартале и определяем следующую значительную среднесрочную поддержку на 78,6% коррекции восходящего тренда 2020/2022 и ключевой психологической отметке $2,015/00. Ниже этой отметки мы бы определили следующие среднесрочные поддержки на $1,945, а затем на $1,725, перед важнейшим минимумом 2020 года на $1,455.

Четкий рост выше 55-дневной средней, которая в настоящее время находится на уровне $2 344, стабилизирует ситуацию в краткосрочной перспективе, но для более глубокой стабилизации необходим рост выше 200-дневной средней, которая в настоящее время находится на уровне $2 820, что не является нашим базовым сценарием".

Данные свидетельствуют о том, что еврозона не испытывает широкомасштабного ослабления среднесрочных инфляционных ожиданий, заявил во вторник главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

"Если мы увидим, что передача сигнала слабее или медленнее, чем ожидалось, это потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики .

Если мы увидим, что передача сигнала сильнее или быстрее, чем ожидалось, это потребует менее жесткого курса денежно-кредитной политики.

Неиспользованные средства в рамках программы целевого кредитования ЕЦБ (TLTRO) по-прежнему сдерживают рост стоимости банковского финансирования.

Мы по-прежнему внимательно следим за спредом между различными ставками денежного рынка, а также за проблемами нехватки залогового обеспечения.

Дальнейший прогресс в приближении инфляции к нашей цели может быть достигнут путем обеспечения соответствующего уровня провисания в экономике, при условии, что инфляционные ожидания остаются достаточно устойчивыми.

Реакция рынка

Пара EUR/USD практически не обратила внимания на эти комментарии и на момент написания выросла на 0,3% до 0,9730.

Цена на золото снова отступает. Стратеги из Commerzbank ожидают, что желтый металл будет оставаться под давлением, так как рост доходности повышает доллар.

Процентная ставка в США на самом высоком уровне с августа 2009 года

"Возобновление ослабления цен было спровоцировано заметным укреплением доллара США и ростом доходности облигаций на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС. В результате реальная процентная ставка в США с учетом рыночных инфляционных ожиданий достигла 1,7%, самого высокого уровня с августа 2009 года. Это делает золото менее привлекательным в качестве беспроцентной инвестиции.

До тех пор, пока сохраняется "препятствие", создаваемое долларом США и растущей (реальной) доходностью, золото, вероятно, будет оставаться под давлением".

Цена золота выросла на 6,0% за неделю, закончившуюся 4 октября, так как макроэкономические факторы стимулировали значительное покрытие коротких позиций, сообщают стратеги Société Générale.

Третье по величине еженедельное покрытие коротких позиций управляющими деньгами с 2006 года

"Золото пережило сильное короткое покрытие в размере $4,7 млрд, что является третьим по величине показателем с момента начала сбора данных в 2006 году. Это переломило семинедельный тренд, начавшийся 10 августа, когда общий объем "медвежьего" потока по золоту достиг $14,4 млрд.

Индекс DXY упал на 3,5%, в то время как реальная доходность 10-летних облигаций США снизилась на 22 б.п., хотя снижение последнего показателя не было линейным. Это сделало драгоценный металл более дешевым для иностранных инвесторов и более привлекательным, чем активы, приносящие доход, такие как казначейские облигации, а значит, повысило спрос и цены.

Геополитические опасения вокруг конфликта в Украине и разрушительного воздействия на экономику среды высоких процентных ставок, возможно, оказали дополнительную поддержку золоту."

Пара GBP/USD торговалась ниже отметки 1,10 в течение короткого времени, после чего совершила небольшой отскок. Пара может протестировать минимум 28 сентября вблизи 1,0540, если не сможет удержаться на уровне 1,0905, сообщают экономисты BBH.

Банк Англии объявил о дополнительных мерах по поддержке рынка гилтов

"Прорыв ниже 1,0905 приведет к тестированию минимума 28 сентября вблизи 1,0540.

Банк Англии теперь будет покупать долговые обязательства, привязанные к инфляции, для поддержания порядка на рынках. Он заявил, что будет покупать до 10 млрд. фунтов стерлингов ежедневно до окончания своей чрезвычайной программы, что вдвое больше, чем 5 млрд. фунтов стерлингов. Смогут ли новые меры предотвратить новый обвал облигаций? Время покажет, но мы отмечаем, что какие бы меры ни принимал Банк Англии, он может устранить только симптомы (беспорядок на рынках), но не основное заболевание (безответственная фискальная политика). Только правительство может повернуть ситуацию вспять".

Правительство Германии по-прежнему ожидает, что в следующем году экономика скатится в рецессию, несмотря на планируемый потолок цен на газ, который был представлено в понедельник, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Теперь ожидается, что экономика сократится на 0,4% в 2023 году, а инфляция составит 8% и 7% в 2022 и 2023 годах соответственно.

Реакция рынка

Этот заголовок, похоже, не оказал заметного влияния на настроение рисковиков. На момент написания статьи немецкий индекс DAX 30 снизился на 0,83% на дневной основе и составил 12 171,81 пункта.

В понедельник в США мы услышали несколько менее "ястребиных" комментариев от представителей ФРС. Тем не менее, экономисты ING по-прежнему ожидают, что доллар будет опережать своих конкурентов.

"Два наиболее "голубиных" члена FOMC - Лаэль Брейнард и Чарльз Эванс - казалось, предложили проявить большую осторожность в отношении чрезмерного ужесточения, но при этом подтвердили приверженность борьбе с инфляцией. У участников рынка по-прежнему мало сомнений в том, что общий консенсус в FOMC является твердо "ястребиным", и что повышение ставки на 75 б.п. в ноябре не должно вызывать особых возражений у "голубей"".

Мы продолжаем считать, что общая картина рынка на данный момент преимущественно позитивна для доллара, и ожидаем, что в ближайшие дни будет протестирован максимум конца сентября на уровне 114,76 по DXY".

• EUR/USD предпринимает попытки слабого восстановления чуть выше барьера 0,9700.
• Если медведи будут давить сильнее, пара может увидеть повторное тестирование минимума 2022 года.

EUR/USD, наконец, взяла передышку в упорном снижении и отскакивает от минимумов вблизи 0,9670 во вторник.

Несмотря на отскок, дальнейшие потери пока остаются в перспективе. При этом дальнейшее ослабление может привести к тому, что в ближайшей перспективе пара вернется к минимуму 2022 года на уровне 0,9535 (28 сентября), а затем к круглому уровню 0,9500.

В долгосрочной перспективе медвежий взгляд на пару должен оставаться неизменным, пока она находится ниже 200-дневной SMA на уровне 1.0600.

Дневной график EUR/USD

Отвечая на вопрос о возможности совместного использования долгов ЕС для получения кредитов, представитель правительства Германии отметил, что из фонда ЕС "Следующее поколение" была выплачена только пятая часть утвержденных доступных средств, как сообщает Reuters.

"Оставшиеся деньги могут быть использованы для преодоления кризисов, для зеленого перехода в энергетике", - добавил пресс-секретарь.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику единой валюты по отношению к своим основным конкурентам. На момент написания статьи пара EUR/USD выросла на 0,2% за день и составила 0,9719.

• Восходящий импульс DXY встречает некоторое сопротивление в районе 113,50.
• В ближайшей перспективе доллар может предпринять попытку консолидации.

Сильный отскок DXY, похоже, встретил довольно сильное сопротивление в районе 113,50 во вторник.

В ближайшей перспективе не следует исключать некоторой торговли в пределах диапазона в преддверии потенциального продолжения восходящего тренда. На фоне этого следующая цель должна появиться на пике 2002 года в районе 114,80 (28 сентября), а затем на круглом уровне 115,00.

Перспективы дополнительного роста доллара должны оставаться неизменными до тех пор, пока индекс торгуется выше 7-месячной линии поддержки в районе 107,70.

В долгосрочной перспективе ожидается, что DXY сохранит конструктивный настрой, пока находится выше 200-дневной SMA на уровне 103,01.

Дневной график DXY

• EUR/JPY консолидируется выше отметки 141.00.
• В краткосрочной перспективе вероятна боковая торговля.

EUR/JPY торгуется без четкого направления и выглядит несколько стабилизировавшейся после недавнего продолжительного отката.

На данный момент представляется возможным дальнейшее сохранение диапазона выше текущей области поддержки около 141.00. Прорыв этой области может открыть дверь для более глубокого отката к 139,84/55, где сходятся 100- и 55-дневные SMA.

В то же время, пока цена находится выше ключевой 200-дневной SMA на уровне 136,25, конструктивный прогноз по кроссу должен оставаться неизменным.

Дневной график EUR/JPY

Очередные потрясения на рынке облигаций Великобритании заставили Банк Англии  пойти на еще одну экстренную меру, на этот раз для поддержки пошатнувшихся облигаций, привязанных к инфляции. Однако экономисты ING ожидают, что пара GBP/USD опустится ниже отметки 1,10.

Пара GBP/USD выглядит слишком сильной на уровне 1,10, учитывая хрупкость рынка облигаций

"Банк Англии предпринял еще одну попытку успокоить инвесторов, объявив о расширении масштабов ежедневных операций по покупке облигаций, включая облигации, привязанные к инфляции".

"Мы продолжаем отмечать риски снижения для фунта, так как уровни около 1,10 не отражают хрупкость рынка облигаций Великобритании".

"Мы ожидаем решительного прорыва ниже 1,10 сегодня или в ближайшие дни, и в настоящее время нацелены на достижение области 1,00-1,05 к концу года".

Пара EUR/USD движется в боковом диапазоне в районе 0,9700. По мнению экономистов Société Générale, передышки для единой валюты не предвидится, и пара рискует повторно протестировать сентябрьский минимум.

Медвежью сезонность в октябре нельзя игнорировать

"В преддверии публикации индекса потребительских цен США в четверг и розничных продаж в пятницу настрой в паре EUR/USD будет оборонительным".

"Не исключен возврат к сентябрьскому минимуму на фоне расширения дифференциала ставок между США и еврозоной, а также эскалации конфликта в Украине".

"Медвежья сезонность в октябре также не может быть проигнорирована".

"Отметка 0,9500 является ближайшей поддержкой".

По данным немецкого делового издания Handelsblatt, федеральное правительство страны ожидает значительного снижения инфляции в 2023 году.

Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 7% в следующем году, сообщила газета.

Между тем, как добавляет издание, правительство Германии ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 8%.

Реакция рынка

Пара EUR/USD торгуетс с небольшим повышением чуть выше 0,9700 на фоне спокойной сессии во вторник.

4 октября Резервный банк Австралии (РБА) удивил рынок меньшим, чем ожидалось, повышением ставки на 25 базисных пунктов. Днем позже Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) провел пятое подряд повышение ставки на 50 б.п. По мнению экономистов HSBC, недавнее падение AUD/NZD вряд ли будет устойчивым.

Фундаментальные показатели Австралии выглядят относительно более сильными, чем показатели Новой Зеландии.

"На фоне "голубиного" сюрприза от РБА и "ястребиного" сюрприза от РБНЗ австралийский доллар ослаб против новозеландского доллара, и пара AUD/NZD снизилась. Однако мы считаем, что курс AUD/NZD, скорее всего, будет расти, так как фундаментальные показатели Австралии выглядят более сильными, чем показатели Новой Зеландии на сравнительной основе, с меньшими рисками "жесткой посадки" экономики и более сильным счетом текущих операций".

"По сравнению с "тихой гаванью" - долларом США, обе сырьевые валюты, вероятно, столкнутся с дальнейшей угрозой снижения на фоне уязвимых настроений в отношении рисков, роста доходности в США и замедления роста мировой экономики."

Комиссар Европейского Союза (ЕС) по торговле Валдис Домбровскис заявил во вторник, что "Комиссия в настоящее время работает над новой временной схемой государственной помощи, которая позволит странам ЕС поддержать компании, задыхающиеся от высоких счетов за электроэнергию".

Дальнейшие комментарии

"Отсоединение от Китая - это не вариант для наших компаний".

"У нас есть глубокие опасения, особенно по части закона о снижении инфляции UIS".

Читайте также:

Канцлер Шольц: мы переживем зиму, если Германия продолжит адаптацию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что страна "переживет зиму, если граждане, компании и политики продолжат адаптироваться к изменившейся энергетической ситуации в стране".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На фоне бегства от риска и роста доходности казначейских облигаций пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне чуть выше 0,9700, +0,16% внутри дня.

Экономисты Société Générale ожидают, что GBP/USD возобновит нисходящий тренд. Прорыв ниже 1.0550/1.0520 откроет путь к 1.0350 и, возможно, даже к паритету.

Диапазон с 2016 года на уровне 1.1760/1.1840 будет важной зоной сопротивления

"Нижняя граница диапазона с 2016 года на уровне 1.1760/1.1840, как ожидается, станет важной зоной сопротивления в ближайшей перспективе. Если цена останется ниже этой отметки, нисходящий тренд может сохраниться".

"Неспособность удержать недавний повышающийся минимум на 1.0550/1.0520 может привести к следующему витку нисходящего тренда в направлении 1.0350 и, возможно, даже к целевому уровню 1.0140/1.0000".

Пара EUR/USD может упасть до 0,92 к концу года, считают экономисты ING.

EUR/USD снизится до сентябрьских минимумов на 0,9540 в ближайшие дни

"Канцлер Германии Олаф Шольц в конечном итоге поддержал совместную эмиссию долговых обязательств ЕС для финансирования мер по борьбе с энергетическим кризисом, при условии, что средства будут распределяться в виде кредитов, а не грантов. Для евро чистое влияние этого фактора вполне может быть нейтральным в ближайшей перспективе и потенциально положительным - в более долгосрочной перспективе".

"Мы по-прежнему считаем, что в ближайшие дни пара EUR/USD снизится до сентябрьских минимумов на 0,9540, а также нацелится на 0,9200 в качестве уровня для завершения года".

Индекс доллара США торгуется на самом высоком более чем за десять дней уровне выше 113,20. Экономисты из Société Générale считают, что DXY может достичь максимума 2001 года на 121 в случае прорыва выше 114,80.

Прорыв ниже 110,00/109,30 расчистит путь для продолжительного отката

"Ожидается отскок в направлении 113,60 и пика в районе 114,80".

"Только если зона поддержки 110.00/109.30 будет прорвана, возникнет риск продолжительного отката".

"После 114.80 следующие потенциальные препятствия для быков расположены на уровне 117 и максимуме 2001 года на 121".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара перешла в фазу консолидации вблизи 0,9700 после падения в понедельник. При этом доллар получает поддержку со стороны роста доходности и бегства в безопасные убежища.

«Пара EUR/USD сумела запустить скромное восстановление после падения до самого низкого за более чем 10 дней уровня 0,9673 в начале дня.

Сообщения о том, что Германия поддержит совместные долговые обязательства ЕС для финансирования расходов на борьбу с энергетическим кризисом, помогли единой валюте оставаться устойчивой по отношению к доллару в американские торговые часы в понедельник. Однако после того, как представитель правительства Германии заявил агентству Reuters, что у них нет намерений соглашаться на совместный долг ЕС, EUR/USD развернулась на юг к концу дня.

Между тем, доходность казначейских облигаций США продолжила расти после трехдневных выходных, а доллар сохранил свою силу в начале вторника.

Во вторник не будет опубликовано никаких важных макроэкономических данных, и настрой рынка в отношении риска может продолжать влиять на динамику EUR/USD. Индекс Euro Stoxx 600 снижается на 0,75% в начале европейской сессии, а фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 0,55% до 0,65%. В случае улучшения настроений на рынке во второй половине дня, пара может набрать обороты для восстановления. Пока что, похоже, потоки бегства в безопасные убежища будут продолжать доминировать на финансовых рынках.

В 19.00 мск. президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая на прошлой неделе заявила, что ФРС не будет снижать ставки в 2023 году, выступит с речью по экономическим перспективам и монетарной политике».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, техническая картина предполагает, что пара, скорее всего, понесет дополнительные потери, если не стабилизируется выше 0,9720.

«Несмотря на последний отскок, пара торгуется в пределах нисходящего канала, построенного от уровней 4 октября, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается ниже 50, что говорит о сохранении медвежьего настроя. Если пара поднимется выше 0,9720 (61,8% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда, верхняя граница нисходящего канала) и начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она сможет продлить свое восстановление к 0,9750 (20-периодная SMA) и 0,9780 (50% коррекции Фибоначчи).

С точки зрения снижения, промежуточная поддержка, похоже, сформировалась на уровне 0,9680 перед 0,9650 (статический уровень). Закрытие ниже последнего на 4-часовом графике может открыть дверь для дополнительных потерь в направлении 0,9600 (психологический уровень)».

Британский фунт с трудом привлекает сейчас спрос. Экономисты MUFG Bank отмечают, что отметки 1,10 и 0,88 являются ключевыми уровнями для наблюдения в парах GBP/USD и EUR/GBP, соответственно.

Правительство Великобритании остается под давлением в вопросе ужесточения фискальной политики

"Если правительству не удастся быстро восстановить доверие инвесторов, вероятность очередной резкой распродажи фунта возрастет".

"Фунт относительно неплохо держался в начале этой недели, в то время как доходность облигаций Великобритании подскочила, но вряд ли это продлится долго".

"Следующие два важных уровня, за которыми нужно следить, это 1.1000 в паре GBP/USD и 0.8800 в паре EUR/GBP".

Пара AUD/USD достигла нового циклического минимума. По мнению экономистов ING, спад должен продолжиться.

Австралиец восстановится во второй половине 2023 года

"Мы сохраняем медвежий прогноз по AUD/USD до конца года, поскольку неустойчивость настроений в отношении риска, экономические (и валютные) проблемы Китая и сильный доллар США сулят продолжение ослабления пары".

"В настоящее время мы прогнозируем дно в районе 0,60-0,61 в конце года перед отскоком, который должен ускориться во второй половине 2023 года. Однако прорыв ниже 0,60 в этом году вполне возможен".

"Резервный банк Австралии в октябре удивил "голубиным" настроем, поскольку предложил "небольшое" повышение ставки на 25 базисных пунктов. Наш базовый сценарий заключается в том, что повышение ставки на 25 б.п. станет нормой. Последствия этого для валюты пока что должны оставаться довольно второстепенными".

Пара EUR/JPY держится довольно устойчиво. Однако экономисты ING ожидают, что в ближайшие месяцы пара будет снижаться.

Понижательный уклон сохраняется

"Мы полагаем, что EUR/JPY не сможет удержаться выше уровня 145 в условиях, когда центральные банки активно пытаются замедлить совокупный спрос".

"Обычно японцы более активно, чем еврозона, настроены в отношении интервенций, и на этом основании - а также учитывая предстоящую рецессию в еврозоне - риски по EUR/JPY на ближайшие шесть месяцев скллоняются в сторону понижательных".

Вот что вам нужно знать во вторник, 11 октября:

После трехдневных выходных рынки облигаций США вновь открылись, и доходность 10-летних эталонных облигаций поднялась выше 4%, оказав поддержку доллару в начале вторника. Более того, общая атмосфера уклонения от риска на рынке позволяет доллару продолжать опережать своих конкурентов: индекс доллара США торгуется на самом высоком за более чем десять дней уровне выше 113,20. Индекс делового оптимизма NFIB и индекс экономического оптимизма IBD/TIPP будут представлены сегодня в экономической повестке США, но настроение рынка, вероятно, продолжит влиять на динамику основных валютных пар. Инвесторы также будут внимательно следить за выступлениями представителей центральных банков.

Несмотря на то, что в понедельник торговые условия оставались тонкими, основные индексы Уолл-стрит в итоге закрылись на отрицательной территории перед публикацией ключевых данных по прибылям за третий квартал от крупных финансовых учреждений, включая JPMorgan, Citi и Wells Fargo. Фьючерсы на фондовые индексы США на ммент написания торговалмсь с понижением от 0,3% до 0,4%, отражая осторожную позицию инвесторов.

В азиатские торговые часы данные из Австралии показали, что деловая уверенность ухудшилась в сентябре, в то время как условия ведения бизнеса незначительно улучшились. Понеся большие потери в понедельник, пара AUD/USD продолжила сегодня снижение и на момент написания торговалась на самом низком с апреля 2020 года уровне в районе отметки 0,6260, потеряв более 0,6% внутри дня.

Сообщения о том, что Германия открыта идее совместных долговых обязательств ЕС для решения энергетического кризиса в еврозоне, помогли единой валюте продемонстрировать некоторую устойчивость против доллара во второй половине дня в понедельник. Когда немецкие власти опровергли эти сообщения, пара EUR/USD развернулась на юг и зафиксировала внутридневные потери. На момент публикации пара движется в боковом диапазоне, торгуясь в районе 0,9700.

Банк Англии продолжает вводить дополнительные меры для улучшения рыночных условий, но британский фунт с трудом привлекает покупателей. Между тем, данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании, показали сегодня, что за три месяца по август уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,6%. Официальный показатель числа заявок на пособие по безработице остался неизменным на уровне 3,9%, как и ожидалось, а средний заработок с учетом бонусов вырос на 5% по сравнению с 5,5% в июле. GBP/USD на момент написания потеряла 0,5% внутри дня и торговалась на отметке 1.1000.

USD/JPY продолжает торговаться выше 145,50 и находится вблизи уровня, который спровоцировал интервенцию Банка Японии в конце сентября. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил ранее сегодня, что Банк Японии должен сохранять смягченную политику до начала роста заработной платы, и призвал компании повышать зарплату вместе с ценами.

Медвежий импульс золота продолжал усиливаться после того, как в начале недели драгоценный металл прорвался ниже отметки $1 700. Пара XAU/USD потеряла 1,5% в понедельник, а сегодня находится в боковом зком канале, торгуясь чуть ниже $1,670.

Биткоин потерял почти 2% в понедельник, а в начале вторника приблизился вплотную к $19 000. Ethereum прорвался ниже $1 300 и на момент написания потерял 0,6% внутри дня, торгуясь на отметке $1 280.

Пара NZD/USD обновляет 31-месячный минимум в районе 0,5535. Следующий ключевой уровень поддержки расположен на минимумах 2009 года на отметке 0,50, сообщают экономисты ING.

Цель на 0,50?

"Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку еще на 50 б.п. в октябре и дал понять, что грядет дополнительное ужесточение. В основном ожидается еще одно повышение на 50 б.п. на ноябрьском заседании. Роль монетарной политики остается второстепенной по сравнению с глобальной динамикой настроя рынков в отношении рисков."

"NZD/USD рассматривает минимумы 2009 года в районе 0,50 в качестве следующей ключевой поддержки: это будет 12%-ное падение с текущих уровней и, на наш взгляд, оно будет слишком чрезмерным. Однако нельзя исключать продвижения в область 0,52-0,53 в случае дальнейшего падения цена на рисковые активы."

Пара GBP/USD приближается к уровню 1,10. По мнению экономистов ING, повышенное внимание к выбору политического курса в стране может привести к тому, что позднее в этом году GBP/USD приблизится к паритету.

Фунт, похоже, еще не выбрался из леса

"Похоже, что в ближайшие месяцы ФРС будет продвигать реальные процентные ставки все дальше на более ограничительную территорию. Это еще больше ужесточит условия ликвидности и приведет к тому, что любые ошибки в политике будут наказаны. Новое правительство Великобритании признало такую ошибку, когда отменило планы по отмене максимальной ставки подоходного налога. Рынок британских облигаций просто не был готов к огромному предложению".

"Ключевые даты - 14 и 31 октября. Банк Англии запустил интервенцию для покупки облигаций, но сказал, что она прекратится 14 октября. Позволит ли рынок облигаций это сделать? А 31 октября будет опубликован среднесрочный фискальный план. Сойдутся ли цифры?"

"GBP/USD: 1M 1.07 (пред. 1.1085) 3M 1.02 (1.1098) 6M 1.02 (1.1089) 12M 1.11 (1.1038)".

В понедельник пара EUR/USD снизилась на 0,4% до 0,97. Единая валюта будет неустойчивой, если пробьется ниже ключевого уровня поддержки 0,96, сообщают экономисты DBS Bank.

Индекс доверия инвесторов Еврозоны Sentix ухудшился

"Индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны упал в октябре до -38,3, что является худшим показателем с мая 2020 года. Что еще более важно, индекс оценки текущей ситуации упал до -35,5 с -26,5".

"Консенсус-прогноз Bloomberg предсказывает три квартала отрицательного роста для немецкой экономики с 3-го кв. 2022 по 1-й кв. 2023 г. на фоне двузначной инфляции в 4-м кв. 2022 г."

"У евро есть важный уровень поддержки чуть ниже 0,96. Неспособность защитить его может отправить пару в диапазон 0,8270-0,95, который наблюдался в 2000-2002 годах."

Пара EUR/USD закрепилась ниже отметки 0,9700. Экономисты ING ожидают, что пара выстроит новый торговый диапазон 0,90-0,95.

Волатильность возвращается к уровням апреля 2020 года

"Реализованная волатильность пары EUR/USD вернулась к уровням, которые в последний раз наблюдались в начале пандемии. Ужесточение условий ликвидности по мере того, как центральные банки повышают ставки и продают облигации, традиционно приводит к росту волатильности. Это должно стать историей этой осени".

"Еврозона только что зарегистрировала три последовательных квартала отрицательного роста. Как проциклической валюте, евро сейчас не время блистать".

"Мы прогнозируем развитие торгового диапазона на уровнях 0,90-0,95".

Инфляция в Норвегии в сентябре удивила ростом. Эти данные оказали положительное влияние на крону, но курс EUR/NOK пока остается выше уровня 10, пишут экономисты Commerzbank.

Инфляция указывает на ужесточение курса ЦБ Норвегии

"Общий показатель вырос на 6,9% г/г, базовый показатель - на 5,3%. Оба значения уже превышают ожидания ЦБ Норвегии согласно его сентябрьскому отчету по денежно-кредитной политике. Прежде всего, это свидетельствует о том, что ЦБ будет придерживаться намеченного им цикла повышения ставок".

"Сентябрьские данные также повысили вероятность того, что ЦБ снова ужесточит свой курс и, возможно, скорректирует пик ключевой ставки".

"NOK смогла выиграть от публикации вчерашних данных, но негативные настроения на рынке препятствуют более существенному росту - независимо от более высокой цены на нефть. По этой причине может пройти еще некоторое время, прежде чем пара EUR/NOK снова опустится ниже 10".

USD/JPY снова торгуется чуть ниже 146,00. Если рынок предпримет еще одну атаку на этот уровень, станет ясно, какой стратегии придерживается японское министерство финансов. По мнению экономистов из Commerzbank, у него есть три варианта.

Уровень 146 покажет, как выглядит стратегия Минфина

"Либо Минфин снова вмешивается в рынок до того, как будет пробита отметка 146,00. Либо он вмешивается только при достижении более высоких уровней USD/JPY. Либо он вообще больше не вмешивается. Конечно, последний вариант был бы довольно глупым. Осознание этого стало бы еще одним значительным негативным фактором для иены. Однако первые две альтернативы тоже не лишены рисков".

"Если бы Минфин проводил интервенции на все более высоких уровнях USD/JPY, это обеспечило бы прибыль трейдерам, ставящим на ослабление иены. Это может привести к тому, что этот лагерь получит поддержку и, следовательно, ослабит иену, а не укрепит ее в конечном итоге. Однако даже смелая защита отметки 146 рискованна. Министерство финансов уже быстро исчерпало валютные резервы. Тот факт, что они конечны, станет следующей привлекательной причиной, которая может заставить участников рынка спекулировать против Минфина."

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 0.9625-35 364 млн
• 0.9770 414 млн
• 0.9800-05 290 млн
• 0.9845-55 759 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.0925 1.33 млрд
• 1.1050 223 млн
• 1.1325 1.25 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 144.40-50 495 млн
• 145.00 351 млн
• 145.89-00 960 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9865-75 250 млн
• 0.9925 300 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8680 451 млн

- EUR/JPY: суммы в евро

• 143.65 320 млн

Банк Англии объявил о временной паузе в операциях по продаже корпоративных облигаций на этой неделе. Однако британский фунт будет оставаться под понижательным давлением, считают экономисты Commerzbank.

Стресс на рынке облигаций

"Стресс на рынке облигаций продолжается. Доходность британских облигаций снова заметно выросла. Предполагается, что со следующей недели новая программа (временное РЕПО) обеспечит ослабление напряжения на рынках облигаций. Однако рынок, похоже, был разочарован тем, что Банк Англии прекратит покупку облигаций в пятницу, как и планировалось изначально. Объявление о новой программе не очень успокоило рынки".

"В конце концов, меры Банка Англии не меняют того факта, что планы британского правительства по снижению налогов шокировали рынки. Нервозность, вероятно, пока будет оставаться высокой, и, как следствие, то же можно сказать и о понижательных рисках для стерлинга."

Пара NZD/USD достигла нового циклического минимума. Экономисты ANZ Bank ожидают, что пара останется под давлением в условиях бегства от риска.

Рынки продолжают нервничать

"Настрой в отношении рисковых активов остантся нервным на фоне улучшения данных по занятости в США на прошлой неделе, а также продолжающегося хора "ястребиных" спикеров ФРС ".

"Вчерашние новости о ракетных ударах по украинским городам только усиливают привлекательность доллара США как безопасного убежища".

"На наш взгляд, РБНЗ "всё правильно сделал" на прошлой неделе, и он явно полон решимости справиться с разбушевавшейся инфляцией, но рынки продолжают беспокоиться о рисках рецессии, и в то же время процентные ставки в США продолжают расти, подрывая рост ставок по киви."

"Все это немного запутанно, и участники рынка, противостоящие тенденции ослабления аппетита к риску, продолжают получать серьезные удары".

Цена на золото консолидируется вблизи недельных минимумов $1 660. По мнению Двани Мехты из FXStreet, пара XAU/USD может атаковать уровень $1 650.

Цена на золото остается уязвимой

"Медведи, вероятно, сохранят контроль, пока цена торгуется ниже уровня поддержки 21-дневной скользящей средней (DMA), который сейчас находится на отметке $1 675, поскольку 14-дневный индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться ниже срединной линии".

"Устойчивый прорыв ниже поддержки $1 660 может поставить под угрозу психологический уровень $1 650. В этом случае далее продавцы могут прощупать минимум от 29 сентября на уровне $1 642".

"Покупателям необходимо закрепиться выше 21-DMA на закрытии дневных торгов, чтобы начать значимое восстановление. Порог $1 700 рассматривается как следующая цель быков, в случае прорыва которого в игру вступит круглая отметка $1 710 ".

• Уровень безработицы в Великобритании в августе составил 3,5%.
• Изменение числа заявителей на пособие по безработице в Великобритании составило +25,5 тыс. в сентябре.
• Заработная плата в Великобритании без учета бонусов выросла на 5,4% г/г в августе против ожидаемых 5,3%.

Официальный уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,5% в августе против ожидаемых 3,6%, в то время как изменение числа претендентов на пособие по безработице показало неожиданный скачок в отчетном месяце, согласно данным Управления национальной статистики (ONS).

Число людей, обращающихся за пособиями по безработице, выросло на 25,5 тыс. в сентябре по сравнению с 6,3 тыс. месяцем ранее и прогнозом -11,4 тыс.

Средний недельный заработок в Великобритании без учета бонусов составил +5,4% 3M/г в августе против +5,3% месяцем ранее и прогноза +5,2%, в то время как аналогичный показатель с учетом бонусов составил +6,0% 3M/г в августе против +5,5% месяцем ранее и прогноза +5,9%.

Дополнительные моменты (ONS)

В сентябре 2022 года занятость увеличилась на 69 000 человек (0,2%) по сравнению с августом 2022 года, хотя этот показатель следует рассматривать как предварительную оценку и, скорее всего, он будет пересмотрен после получения дополнительных данных в следующем месяце.

Реакция GBP/USD

GBP/USD привлекла покупателей на смешанных данных по занятости в Великобритании, но на момент написания все еще торгуется с внутридневным понижением на 0,16% вблизи отметки 1,1036.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 2-дневный нисходящий тренд и повысился, хотя и всего на 734 контракта. В то же время торговые объемы развернулись после двух дней роста подряд и на этот раз сократились примерно на 1,5 тыс. контрактов.

Продолжение торгов в диапазоне в районе $6,50

В понедельник цены на природный газ снизились. Такая динамика на фоне небольшого роста открытого интереса и столь же скромного падения объемов указывает на потенциал продолжения в ближайшей перспективе текущей боковой торговли в районе $6,50 за MMBtu.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку предыдущего дня и на этот раз понизился на 14,1 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже последовали этому примеру и сократились примерно на 385,5 тыс. контрактов, частично отыграв рост предыдущего дня.

WTI продолжает целиться на 200-дневную SMA

Цены на нефть WTI начали новую неделю в обороне и растеряли часть набранных очков после преодоления отметки $93,00 за баррель в понедельник. Такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего снижения в самой ближайшей перспективе. Тем временем продолжение роста, как ожидается, встретит следующее препятствие чуть выше отметки $98,00 за баррель (200-дневная SMA).

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил 2-дневный восходящий тренд и снова повысился, на сей раз примерно на 1,8 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, сократились порядка на 1,6 тыс. контрактов, развернувшись после прироста днем ранее.

Золото может вернуться к минимуму 2022 года вблизи $1,615

В начале недели цены на золото снова отступили. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал более глубокой коррекции цены в самой ближайшей перспективе. На фоне этого сохраняется вероятность того, что рынок снова вернется к минимуму 2022 года вблизи $1,615 (от 28 сентября).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник дал комментарии в интервью изданию Financial Times (FT) по поводу роста цен и заработной платы, а также денежно-кредитной политики.

Ключевые цитаты

"Центральному банку необходимо сохранять свою текущую политику до тех пор, пока зарплаты не вырастут".

"Призывает компании, которые повышают цены, повышать и зарплату".

По поводу 10-летнего срока полномочий главы Банка Японии Куроды, премьер сказал: "В данный момент я не думаю о сокращении его срока."

"Правительство подготовит меры, чтобы помочь компаниям повысить заработную плату, даже несмотря на растущие производственные затраты и издержки на входе".

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен активизирует усилия по продвижению потолка цен для российской нефти.

Во вторник Йеллен примет участие в заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, сообщили источники.

Реакция рынка

Интерес рынков к риску остается слабым второй день подряд, что оказывает поддержку индексу доллара США выше отметки 113,00. 

Газета Коммунистической партии Китая "People's Daily" второй день подряд поддерживает политику "нулевой терпимости" к ковид в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом после празднования "Золотой недели" и в преддверии съезда.

Ключевые цитаты

• "Политика "нулевой терпимости" к ковид является "устойчивой", и страна должна придерживаться этой политики, потому что это ключ к стабилизации экономики и защите жизней".
• "Только когда эпидемия находится под контролем, экономика может быть стабильной, жизнь людей - спокойной, а экономическое и социальное развитие - стабильным и здоровым."
• "Как только сформируется крупномасштабный отскок ковида, распространение эпидемии неизбежно окажет серьезное влияние на экономическое и социальное развитие, и конечная стоимость будет выше, а потери - больше."

Напомним, страна сообщила о 1 989 случаях заболевания за понедельник, что является самым высоким показателем с 19 августа.

Пара USD/JPY топчется около уровня 145,90, который в прошлый раз спровоцировал интервенцию японских властей на рынке Форекс. На том фоне главный валютный дипломат Японии Масато Канда выступил сегодня с небольшим заявлением.

Канда отметил, что власти "всегда готовы предпринять необходимые шаги против избыточной волатильности валютного курса".

"Я могу принять решение о валютной интервенции где угодно, даже с самолета", - добавил он.

Реакция рынка

USD/JPY торгуется в умеренном внутридневном флэте в районе 145.70, в 20-ти пунктах от критического уровня.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил во вторник, что правительство будет должным образом реагировать на чрезмерные движения валютного курса.

Дополнительные комментарии

"Внимательно следим за текущими движениями валютных курсов с сильным чувством срочности и безотлагательности".

"На встрече G20 будет разъяснена позиция Японии по валютному рынку".

"Получили определенное понимание относительно интервенций Японии со стороны США".

Реакция рынка

Пара USD/JPY колеблется ниже предыдущего уровня японской интервенции 145,90, так как инвесторы сохраняют осторожность на фоне последних заявлений японских чиновников. На момент написания пара торговалась в районе 145,70, почти не изменившись внутри дня.

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил во вторник, что власти оценят влияние на поставки нефти в страну постановления России по проекту "Сахалин-1".

Дополнительные цитаты

Между тем, главный секретарь кабинета министров Японии Хироказу Мацуно заявил, что "смягчение пограничного контроля для иностранных туристов во вторник использует преимущества слабой иены и приносит пользу экономике Японии".

Он добавил, что Япония очень серьезно относится к атакам России на украинские города и граждан и что она "решительно осудит неприемлемые действия."

Министр финансов Австралии Джим Чалмерс отверг вероятность рецессии во время своего выступления во вторник.

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Австралийский доллар не смог найти утешения в этих оптимистичных заявлениях, так как негативные настроения в отношении риска давят на оззи. На момент написания пара торговалась на уровне 0,6250, потеряв внутри дня уже более 0,60%.