Новости и прогнозы рынков CFD — 13-04-2023

• Цена серебра отражает восходящий импульс, выше $26,00.
• Коэффициент изменения (RoC) остается бычьим, но RSI показывает перекупленность XAG.

Цена серебра достигла нового максимума с начала года на уровне $25,96, хотя ей не удалось преодолеть отметку $26,00, что открыло бы путь к тестированию прошлогоднего пика - почти $27,00. На момент написания статьи XAG/USD торгуется на уровне $25,76 после достижения минимума в $25,39.

Ценовое движение XAG/USD

После регистрации в среду максимума с начала года на отметке $25,66, XAG/USD продолжила ралли в направлении $25,96. Хотя ей не удалось прорваться выше отметки $26.00, XAG/USD остается под контролем покупателей и может закрепиться на максимуме 16 апреля 2022 года на отметке $25.87, прежде чем вновь бросить вызов отметке $26.00.

Если XAG/USD пробьется выше $26,00, это усилит ралли к максимуму 18 апреля 2022 года на $26,21 перед тестированием годового максимума 2022 года на $26,94. Напротив, если XAG/USD продолжит падать под $25,50, белый металл может вернуться к максимуму 5 апреля на $25,13, а затем опуститься к $25,00.

Осцилляторы указывают на перекупленность серебра, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Но из-за силы восходящего тренда скачок выше 80 предполагает, что актив может консолидироваться, так как RSI выходит из состояния перекупленности. Коэффициент изменения (RoC) все еще остается бычьим, хотя и показывает, что давление покупателей ослабевает.

Дневной график XAG/USD

Технические уровни XAG/USD

• Цена Ethereum стремительно преодолела ключевой уровень сопротивления на отметке $2 000, а капитализация рынка криптовалют приблизилась к отметке $1,3 трлн.
• Эксперты утверждают, что опубликованный в четверг индекс цен производителей указывает на то, что участники рынка движутся в сторону дезинфляции, что подогревает бычьи настроения среди держателей рисковых активов.
• Партнерство Twitter с eToro - еще один движущий фактор роста Ethereum до уровня 2000 долларов.

Цена Ethereum преодолела ключевое сопротивление на уровне $2 000 после того, как капитализация криптовалютного рынка начала подниматься к отметке $1,3 трлн. Эксперты прогнозируют ралли цены Ethereum до диапазона между $2 400 и $2 800.

Цена Ethereum поднялась выше $2 000 после успешного обновления Shapella

После успешного завершения обновления Shapella цена Ethereum стремительно выросла до уровня $2 000. Альткоин поднялся выше уровня сопротивления, несмотря на растущее давление продаж со стороны токенов ETH.

Ценовой график ETH/USD 4H

Было разблокировано токенов ETH на сумму до 32 миллионов долларов, однако держатели ETH сигнализировали о своей уверенности в альткоине, несмотря на растущее давление продаж на второй по рыночной капитализации актив.

Эти три катализатора способствуют росту цены Ethereum

Рост капитализации криптовалютного рынка, данные по индексу цен производителей в США и партнерство Twitter с eToro по внедрению криптовалютной торговли для пользователей - вот основные катализаторы, которые подтолкнули Ethereum к росту до уровня 2000 долларов.

Капитализация рынка криптовалют приближается к отметке $1,3 трлн после мощного ралли биткоина до психологического барьера в $30 000. Рост рыночной капитализации цифровых активов является признаком растущего доверия среди криптотрейдеров к таким криптовалютам, как Ethereum.

Интересно, что публикация индекса потребительских цен в США за март 2023 года и PPI в четверг показывает, что трейдеры ожидают дезинфляцию. Это бычий знак для рисковых активов, таких как Ethereum.

После того, как гигант социальных сетей Twitter предоставил возможность торговли криптовалютами благодаря партнерству с eToro, трейдеры прониклись доверием к криптовалютам и альтернативным криптовалютам, таким как Ethereum. Ожидания, связанные с повышением курса ETH, развеялись благодаря плавному завершению шанхайского хард-форка.

Куда движется Ethereum дальше

Bluntz_Capital, криптоаналитик и трейдер, предсказал ралли цены Ethereum. Эксперты считают, что ETH находится на пути к ралли в зону между уровнями $2 400 и $2 800. Цена Ethereum может подняться до уровня $2 400 из-за отсутствия критического сопротивления между $2 000 и $2 400.

Ценовой график ETH/USD 1D

Как только цена Ethereum преодолеет сопротивления на уровнях $2 400 и $2 800, следующей целью для альткоина станет уровень $4 000.

• Индекс доллара США падает после выхода экономических данных.
• Американские акции растут в четверг, Nasdaq лидирует с приростом в 1,40%.
• AUD/USD выросла почти на сто пунктов, приблизившись к 0,6800.

Пара AUD/USD набрала обороты после выхода данных по США и продолжила движение вверх в течение американской сессии на фоне аппетита к риску. Пара держится в районе 0,6778, на самом высоком уровне с 4 апреля.

Ранее в четверг отчет по занятости в Австралии удивил: прирост рабочих мест в марте составил 53 тысячи, что на 20 тысяч выше рыночного консенсуса. Аналитики ANZ не считают, что этого будет достаточно для того, чтобы Резервный банк Австралии "вернулся к повышению денежной ставки в мае, учитывая причину паузы в апреле: оценить последствия совокупного повышения ставки на 350 б.п., проведенного до сих пор, учитывая запаздывание денежно-кредитной политики".

Австралийский доллар незначительно вырос после выхода отчета по занятости, а пара AUD/USD вновь поднялась выше отметки 0,6700. Ралли произошло после выхода экономических данных из США, где инфляция в оптовой торговле в марте упала больше, чем ожидалось, а число заявок на пособие по безработице указало на ослабление рынка труда. Эти данные вызвали распродажу доллара и повысили склонность к риску.

Контекст в четверг благоприятствует сырьевым валютам. AUD/USD выросла почти на сто пунктов, а NZD/USD прорвалась выше 0,6300.

Нацеливается на 0,6800

Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6776, самом высоком уровне за неделю, и тестирует 55-дневную простую скользящую среднюю. Прорыв выше переключит внимание на область 0,6800.

Техническая перспектива выглядит конструктивной для австралийца в краткосрочной перспективе. Падение ниже 0,6600 приведет к укреплению доллара США.

Техническая перспектива

• Быки по NZD/USD держатся около отметки 0,6290, рассчитывая на тест уровня 0,6300 и выше.
• Базовый индекс цен производителей в США остался без изменений на уровне 3,4%, отражая более сильную, чем ожидалось, инфляцию.
• Рынок труда в США охлаждается уже несколько недель подряд: число заявок на пособие по безработице выросло выше консенсус-прогноза

Пара NZD/USD поднимается до нового пятидневного максимума после формирования бычьей свечной модели, которая усилила скачок на 80 с лишним пунктов в четверг. Нисходящий тренд инфляции в Соединенных Штатах (США), наряду с охлаждением рынка труда, являются основными причинами сегодняшней слабости доллара США (USD). Пара NZD/USD торгуется на уровне 0,6290 после достижения минимума 0,6203.

NZD/USD поддерживается слабыми экономическими данными США

Американские акции демонстрируют оптимистичные настроения. Доводы в пользу разворота ФРС набирают силу, поскольку инфляция на стороне производителей смягчилась, а количество заявок на пособие по безработице за 8 апреля превысило прогнозы. Индекс цен производителей (PPI) за март составил -0,5% м/м, что ниже прогнозов 0%, а базовый PPI снизился на 0,1% м/м, что ниже прогнозов 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей составил 2,7%, что ниже прогнозов, а базовый индекс цен производителей составил 3,4%, как и предполагалось консенсус-прогнозом.

В то же время, Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю выросли на 239 тыс. выше прогнозов в 232 тыс. Повторные заявки упали до 1,81 млн. на предыдущей неделе до 8 апреля.

Пара NZD/USD подскочила с отметки 0,6240 до дневного максимума 0,6299, не сумев преодолеть отметку 0,6300 на фоне слабого доллара США. Доллар США протестировал минимумы с начала года на уровне 100,846, после чего вернулся к отметке 101,022, потеряв 0,50%.

Доходность казначейских облигаций США продолжила нисходящую траекторию, а именно 2-летние облигации потеряли два базисных пункта на уровне 3,945%, так как трейдеры ожидают еще одного повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), прежде чем сделать паузу. CME Fed WatchTool показывает, что шансы на повышение ставки ФРС на 25 б.п. составляют 66,5%, что ниже 70,4% шансов, зафиксированных 12 апреля.

Технический анализ NZD/USD

После прорыва выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6266 пара NZD/USD готова преодолеть отметку 0,6300. После прорыва пара NZD/USD может вырасти к максимуму 6 апреля 0.6324, а затем к максимуму предыдущего дня цикла 0.6379. Прорыв последнего откроет 0,6400. И наоборот, при дневном закрытии ниже 0,6300 покупатели рискуют потерять поддержку на 200-дневной ЕМА. Прорыв ниже 0,6266, и пара может опуститься в направлении слияния 100- и 50-дневных ЕМА на уровне 0,6240-48.

Пара EUR/USD вернулась к уровню 1.1000 и торгуется на самом высоком уровне за год в ценовой зоне 1.1040. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США продолжил распродажу, вызванную инфляцией, и оставался в минусе в течение первой половины дня, так как индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на скромные 0,1% за месяц, а в годовом исчислении на 5%, что ниже ожиданий рынка.

Новость подтвердила недавнюю "голубиную" позицию, занятую Федеральной резервной системой (ФРС). Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованный в среду, показал, что чиновники ФРС рассматривали паузу в цикле ужесточения на фоне банковского кризиса, развернувшегося в США в середине марта.

Крах двух банков в марте и последовавшие за этим волнения побудили нескольких чиновников ФРС задуматься о паузе в цикле ужесточения политики центрального банка и заставили сотрудников ФРС спрогнозировать мягкую рецессию, которая начнется позднее в этом году. Политики "в целом отметили, что недавние события в банковском секторе еще больше повысили и без того высокий уровень неопределенности, связанный с их прогнозами экономической активности, рынка труда и инфляции", - говорится в протоколе.

Евро, с другой стороны, нашел поддержку в европейских данных. Германия подтвердила Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) на уровне 7,8% г/г в марте, как и предполагалось ранее. Кроме того, промышленное производство в Еврозоне выросло на 1,5% за месяц в феврале и на 2% за год, опередив ожидания рынка.

Перед открытием Уолл-стрит США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 апреля, которые выросли на 239 тысяч, что хуже ожиданий в 232 тысячи. Кроме того, мартовский индекс цен производителей (PPI) сократился на 0,5% за месяц, что лучше ожиданий, и вырос на 2,7% в годовом исчислении, снизившись с предыдущего значения 4,6%. Эти новости являются хорошими для Федеральной резервной системы, но плохими для доллара США".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD торгуется вблизи своего недавнего максимума 1,1052, и дневной график показывает, что положительный импульс будет сохраняться. Технические индикаторы уверенно движутся на север в пределах положительных уровней, при этом индикатор Momentum все еще находится ниже своего годового максимума, а индикатор Relative Strength Index (RSI) близок к уровням перекупленности. В то же время пара расширяет свое продвижение выше бычьих скользящих средних, ближайшей из которых является 20-я простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,0860.

Пара перекуплена в ближайшей перспективе, но без признаков  ослабления восходящего импульса. На 4-часовом графике технические индикаторы сохраняют восходящий уклон в пределах уровней перекупленности, в то время как пара продвинулась дальше бычьих скользящих средних. Пара имеет несколько актуальных недельных максимумов с 2022 года в области 1.1050, что означает, что следует ожидать дальнейшего роста при превышении этого уровня.

Уровни поддержки: 1.0980 1.0930 1.0890

Уровни сопротивления: 1.1060 1.1100 1.1145"

В интервью CNBC в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не считает, что в США существует банковский кризис, но признала наличие уязвимых мест, сообщает Reuters.

Георгиева отметила, что замедление темпов роста экономики США приведет к тому, что Федеральная резервная система будет вынуждена пересмотреть политику. Говоря о перспективах инфляции, она сказала, что инфляция снижается, но добавила, что снижение происходит недостаточно быстро.

Реакция рынка

После этих комментариев индекс доллара США остался на отрицательной территории и на момент написания терял 0,5% на отметке 101,00.

Выступая в кулуарах МВФ, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бостьян Васле заявил, что они рассматривают варианты повышения ставки на 25 и 50 базисных пунктов (б.п.) на майском заседании, сообщает Reuters.

"Общая инфляция снижается, но все наше внимание сосредоточено на базовой инфляции, которая все еще движется в неправильном направлении", - отметил Васле, - "Это, конечно, не является неожиданным, учитывая напряженность на рынке труда и все еще не полностью материализованные эффекты сквозного роста".

Реакция рынка

Пара EUR/USD сохраняет свой бычий импульс после этих комментариев и на момент написания торговалась на самом высоком уровне с марта 2022 года на отметке 1.1060, набрав 0,65% за день.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в четверг, что они по-прежнему ожидают снижения инфляции по индексу потребительских цен (CPI)) во втором квартале из-за того, что значительный рост цен на энергоносители в прошлом году выпал из годового сравнения, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Сотрудники банка по-прежнему ожидают, что ВВП снизится на 0,1% в первом квартале 2023 года.

Точный путь инфляции может быть более неровным, чем мы ожидаем.

Высокочастотные индикаторы динамики изменения заработной платы, похоже, ослабевают.

Совокупные показатели кредитования замедлились незначительно.

Последние данные несколько разочаровывают, но они намного лучше прогнозов Банка Англии, сделанных в конце прошлого года.

Банковская система Великобритании остается очень надежной и устойчивой.

Устойчивость инфляции является ключевым фактором, определяющим направление денежно-кредитной политики.

Хорошая новость, что последний рост числа рабочих мест произошел благодаря снижению уровня безработицы.

Открытым остается вопрос, должна ли безработица вырасти, чтобы ослабить инфляционное давление, вызванное ростом заработной платы".

Реакция рынка

GBP/USD не проявила немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания выросла на 0,4% до 1,2530.

Цена на золото выросла более чем на $10 после выхода мартовского индекса цен на сырьевые товары в США, который оказался ниже ожиданий, и увеличения первичных заявок на пособие по безработице, что спровоцировало распродажу доллара. Курс XAU/USD подскочил с отметки ниже $2,030 за унцию до $2,040, самого высокого уровня с марта 2022 года.

• EUR/USD продолжает расти и фиксирует новый максимум 2023 года.
• Дополнительный рост может привести к повторному тестированию круглого уровня 1.1100.

EUR/USD сохраняет бычий уклон и поднимается к 1.1040/50 в четверг, или к новым максимумам с начала года.

Вероятность дальнейшего роста пока выглядит предпочтительной. На фоне этого ближайшей целью теперь является круглый уровень 1.1100, а затем недельный максимум 1.1184 (21 марта 2022 года).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0364.

Дневной график EUR/USD

• Годовая инфляция производителей в США резко снизилась в марте.
• Индекс доллара США продолжает снижаться к отметке 101,00.

Индекс цен производителей (PPI) в США снизился до 2,7% в годовом исчислении в марте с 4,9% в феврале (пересмотрено с 4,6%), показали данные Бюро статистики труда США, опубликованные в четверг. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка в 3%.

Годовой базовый индекс цен производителей упал до 3,4% за тот же период с 4,5%, что совпало с прогнозом аналитиков. В месячном исчислении индекс цен производителей и базовый индекс цен производителей составили -0,5% и -0,1% соответственно.

Реакция рынка

Доллар США оказался под новым давлением продаж после выхода отчета, и индекс доллара США на момент написания потерял 0,35%, достигнув отметки 101,17.

• Первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились на 11 000 за неделю, закончившуюся 8 апреля, до самого высокого уровня с января 2022 года.
• Продолжающиеся заявки на пособие по безработице снизились на 13 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля.
• Индекс доллара США упал до самого низкого уровня с начала февраля после данных из США.

На неделе, закончившейся 8 апреля, было зарегистрировано 239 000 первичных заявок на пособие по безработице, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Этот показатель последовал за непересмотренным показателем предыдущей недели в 228 000 и оказался выше рыночных ожиданий в 232 000. Это самый высокий уровень с 15 января 2022 года. "Четырехнедельная скользящая средняя составила 240 000, что на 2 250 больше, чем не пересмотренное среднее предыдущей недели. 237 750. Это самый высокий уровень данного среднего показателя с 20 ноября 2021 года, когда он составил 249 250", - заявили в министерстве.

За неделю, закончившуюся 1 апреля, число повторных заявок снизилось на 13 000 до 1,810 млн, что выше рыночного консенсуса в 1,814 млн. "4-недельное скользящее среднее значение составило 1 813 500, что на 9 500 больше по сравнению с непересмотренным средним значением предыдущей недели в 1 804 000. Это самый высокий уровень для данного среднего значения с 13 ноября 2021 года, когда оно составляло 2 007 000".

Реакция рынка

Индекс доллара США упал до свежих месячных минимумов, приблизившись к отметке 101,00, после публикации заявления, а также на фоне более низких, чем ожидалось, данных по инфляции.

В ежемесячном отчете, опубликованном в четверг, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что оставила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год без изменений на уровне 2,32 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы 

"Спрос на нефть в Китае вырастет на 760 000 баррелей в сутки в 2023 году (по сравнению с 710 000 баррелей в сутки в предыдущем прогнозе)".

"В летнем прогнозе по рынку нефти, запасы ОЭСР в последние месяцы росли, балансы нефтепродуктов менее дефицитны, чем в то же время год назад."

"Любая экономическая слабость, вызванная повышением ставок, может повлиять на летний спрос на топливо в США, прогноз спроса в Европе остается проблематичным."

"Недавний перезапуск экономики в Китае все еще недостаточен для того, чтобы переломить тенденцию к снижению объемов производства на мировых НПЗ."

"Добыча нефти странами ОПЕК в марте снизилась на 86 000 баррелей в сутки до 28,80 млн баррелей в сутки."

Реакция рынка

Цены на сырую нефть не показали немедленной реакции на этот отчет, и баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) на момент написания демонстрировал небольшие внутридневные потери, торгуясь в районе $83.

• DXY набирает медвежий импульс и опускается до 101,20.
• Дальнейшее снижение теперь нацелено на минимум 2023 года в районе 100,80.

Индекс доллара DXY теряет позиции третью сессию подряд и в четверг возвращается к области 2-месячных минимумов в районе 101,20.

Утрата поддержки на 101,00 может ускорить потери до минимума 2023 года на уровне 100,81 (от 2 февраля) в относительно краткосрочной перспективе.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (сегодня на уровне 106,39), прогноз по нему останется негативным.

Дневной график DXY

Экономисты UOB Group оценивают публикацию последних данных по инфляции в Китае.

Основные выводы

"В марте общая инфляция замедлилась до 0,7% г/г, что является самым низким показателем с сентября 2021 года, когда она находилась на том же уровне. Однако базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) незначительно выросла до 0,7% г/г с 0,6% г/г в феврале".

"В целом, общая и базовая инфляция составила 1,3% г/г и 0,8% г/г соответственно в 1-м кв. 2023года. Учитывая слабое ценовое давление на сегодняшний день, мы пересмотрим наш прогноз по общей инфляции на весь год в сторону понижения до 2,0% с 2,8%. Это будет похоже на уровень инфляции в 2022 году".

"Индекс цен производителей Китая (PPI) г/г снизился шестой месяц подряд из-за высокой базы сравнения, но остался во флэте второй месяц подряд, что может свидетельствовать о стабилизации внутренней экономики."

"Данные по инфляции продолжают указывать на слабое давление со стороны спроса в Китае, что согласуется с аккомодационной позицией ЦБ Китая по монетарной политике и требует продолжения фискальной поддержки."

• EUR/JPY набирает обороты и достигает новых максимумов вблизи отметки 147.00.
• Дальнейший рост может привести к тестированию вершины 2022 года в ближайшей перспективе.

EUR/JPY продолжает развивать стремительное восстановление  и в четверг достигает новых максимумов вблизи барьера 147.00.

В свете текущей динамики цены, в настоящее время вполне возможен дальнейший рост. При этом следующая цель для кросса находится на пике 2022 года на отметке 148,40 (от 21 октября).

Сценарий продолжения роста выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 141,98.

Дневной график EUR/JPY

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара восстановила бычий импульс после относительно спокойной азиатской сессии и поднялась до самого высокого с начала февраля уровня выше отметки 1.1000.

«В среду данные из США показали, что годовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась до 5% в марте с 6% в феврале. Хотя базовый индекс потребительских цен вырос до 5,6% в годовом исчислении, а месячное увеличение составило 0,4%, как и ожидалось, доллар США оказался под сильным давлением продаж.

Инструмент CME Group FedWatch Tool показывает, что вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае превышает 60%, но рынки теперь закладывают в цены лишь 10%-ную вероятность того, что ставка останется в диапазоне 5%-5,25% к сентябрю.

Во второй половине дня Бюро трудовой статистики США опубликует данные по индексу цен производителей (PPI) за март. Министерство труда США также опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.

Согласно прогнозам, годовой индекс цен производителей упадет до 3% с 4,6% в феврале. Неожиданный рост этих данных может помочь доллару США начать отскок. С другой стороны, данные, близкие к рыночным ожиданиям, могут затруднить попытки валюты укрепиться.

Между тем, индекс Euro Stoxx 50 и фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением. После нестабильной ситуации в среду восстановление на Уолл-стрит может оказать дополнительное давление на доллар США и наоборот».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара остается нацеленной на обновление максимумов 2023 года выше 1.1030, но технический прогноз предполагает, что перед следующим бычьим ходом возможна нисходящая коррекция.

«Пара EUR/USD торгуется в пределах верхней части восходящего регрессионного канала. Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике, однако, остается на территории перекупленности выше 70. Если пара начнет техническую коррекцию, то отметка 1.1000 (психологический уровень, статический уровень, срединная точка восходящего канала) станет непосредственной поддержкой перед 1.0960 (статический уровень, бывшее сопротивление) и 1.0930 (нижняя граница восходящего канала).

Тем временем отметка 1.1035 (максимум 2023 года) выступает в качестве промежуточного барьера перед 1.1050 (верхняя граница восходящего канала) и 1.1100 (психологический уровень)».

Промышленное производство Еврозоны продолжило восходящий тренд в феврале, показали официальные данные в среду, что свидетельствует о том, что восстановление производственного сектора продолжается.

Промышленное производство Еврозоны выросло на 1.5% за месяц, говорится в последней публикации Eurostats, против 1.0% ожидаемых и 0.7% предыдущих данных.

В годовом исчислении объем промышленного производства на старом континенте составил 2.0% в феврале против 0.9%, зарегистрированных в январе, и 1.5% прогноза.

• Первые 5 757 транзакций по выводу средств из сети Ethereum были успешно обработаны после завершения обновления 
• Валидаторы вывели более 17 000 токенов ETH на сумму $32,7.
• Эксперты отмечают, что покупатели выжидали в стороне на таких биржах, как Coinbase, чтобы подтолкнуть цену вверх в ответ на плавный хард-форк.

Проект Ethereum успешно развернул шанхайское обновление,  которое сделало возможным разблокировку токенов ETH. Первые 17 000 токенов ETH выстроились в очередь на вывод, не оказав негативного влияния на курс Ethereum.

Читайте также: Шанхайское обновление Ethereum (ETH): как оно может повлиять на Ether

Ethereum провел обновление Shapella, разблокировка токенов уже началась 

Самое значительное обновление Ethereum после The Merge привлекало повышенное внимение криптосообщества. Ходлеры опасались снижения цены Ethereum в качестве первой реакции со стороны держателей ETH и роста давления на актив со стороны продавцов.

Между тем успешное завершение обновления Ethereum способствовало росту цены ETH. Цена альткоина осталась выше ключевого сопротивления на уровне $1 900. Первые 17 000 токенов ETH уже были выведены из стейкинга. 

Несмотря на разблокировку токенов, немедленного медвежьего давления на альткоин или негативной реакции со стороны сообщества держателей ETH не последовало.

Покупатели выстроились в очередь

Лукас Нуцци, криптоаналитик и эксперт, утверждает, что покупатели выстроились в очередь на биржах, таких как Coinbase. Эти трейдеры выжидали, чтобы увидеть, будет ли обновление Ethereum успешным, и теперь они подтолкнули актив выше в ответ на успешное завершение апгрейда.

Что нужно знать 13 апреля:

Доллар США не может найти спрос в начале четверга. Гринбэк понёс большие потери против основных конкурентов на слабых данных по инфляции в среду. Евростат опубликует данные по промышленному производству за февраль, а экономическая повестка дня в США будет включать еженедельные данные Министерства труда США по первичным заявкам на пособие по безработице и индексу цен производителей за март.

Годовой индекс потребительских цен (CPI) в США снизился до 5% в марте с 6% в феврале, по сравнению с ожиданием рынка в 5.2%. В результате первоначальной реакции доходность 10-летних казначейских облигаций США резко упала, а индекс доллара США (DXY) пробил 102.00. В начале четверга DXY оставался ниже 101.50, а доходность 10-летних казначейских облигаций США, похоже, стабилизировалась на 3.4%. После нестабильной торговли на американской сессии в среду фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным повышением на европейской сессии.

Данные из Китая показали в четверг, что профицит торгового баланса сократился до $89.19 млрд в марте со $116.8 млрд в феврале. Эти данные оказались намного лучше ожиданий рынка, ожидавшего профицит в размере $39.2 млрд.

Пара EUR/USD продемонстрировала впечатляющий рост в среду и продолжила расти в начале четверга. На момент публикации пара торговалась на самом высоком уровне с начала февраля, на несколько пунктов выше 1.1000.

Пара GBP/USD сохраняет бычий импульс и торгуется с ростом 1.2500. Пара остается недалеко от многомесячной вершины, которую она установила 4 апреля на 1.2527.

Австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что уровень безработицы в марте остался без изменений и составил 3.5% при изменении занятости на 53 тыс. Поддержанный оптимистичным отчетом о занятости и торговыми данными из Китая, курс AUD/USD набрал бычий импульс и торговался с ростом на +0.5% на 0.6730 на момент публикации.

Банк Канады (BoC), как и ожидалось, оставил политическую ставку без изменений на 4.5% по итогам апрельского заседания. В заявлении Банк Канады подтвердил, что Управляющий совет продолжит оценивать, является ли монетарная политика достаточно ограничительной. В ЦБ добавили, что чиновники готовы повысить ставки в случае необходимости. Пара USD/CAD закрыла третий день подряд на отрицательной территории и продолжила снижаться в четверг. Пара торговалась на момент публикации на самом низком уровне более чем за месяц, около 1.3400.

Цена на золото резко выросла на фоне немедленной реакции на данные по инфляции в США в среду, но стерла значительную часть дневной прибыли на фоне восстановления доходности в США. Пара XAU/USD, похоже, восстановилась в начале четверга и на момент публикации торговалась на положительной территории выше $2020.

Биткоин зафиксировал небольшие потери в среду, а в четверг стабилизировался вблизи $30 000. Ethereum вырос более чем на 1% в среду и немного вырос в начале четверга. На момент написания текста пара ETH/USD торговалась на $1930.

Экономисты UOB Group анализируют последнее заседание Банка Кореи по денежно-кредитной политике.

Основные выводы

"В соответствии с консенсус-прогнозом, Банк Кореи сохранил статус-кво по ставкам в апреле, оставив базовую ставку 7-дневного РЕПО без изменений на уровне 3,50% второй месяц подряд. Решение по ставке было единогласным, в отличие от предыдущего заседания в феврале, когда один член управляющего совета проголосовал за повышение ставки на 25 б.п.".

"Как и на февральском заседании, пять членов совета по-прежнему рассматривают конечную процентную ставку на уровне 3,75%, в то время как один их коллега считает более благоприятным, чтобы конечная ставка находилась на текущем уровне 3,50%".

"Тем не менее, аргументы в пользу дальнейшего повышения ставки ослабли, и мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на уровне 3,50% до конца 2023 года".

"ЦБ сигнализирует о возможности дальнейшего понижения текущего прогноза роста экономики на этот год (1,6%, был пересмотрен в феврале). По его мнению, общая инфляция в 2023 году будет соответствовать февральскому прогнозу 3,5%, но базовая инфляция может оказаться выше февральского прогноза 3,0% и ожидается на уровне, близком к 3,0% к концу года."

Экономисты UOB Group считают, что EUR/USD в ближайшей перспективе может продлить восходящий тренд.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Мы ожидали вчера, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0870/1,0940. Однако в начале торгов в Нью-Йорке евро взлетел и достиг 1-1/2-месячного максимума на 1.1000. Возможно дальнейшее укрепление евро, но условия перекупленности говорят о том, что устойчивый прорыв выше основного уровня сопротивления 1.1035 сегодня маловероятен. Поддержка находится на 1.0960, а прорыв ниже 1.0930 будет свидетельствовать об ослаблении текущего повышательного давления."

Следующие 1-3 недели: "Вчера (11 апреля, спот на 1.0905) мы придерживались мнения, что евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.0820/1.0980. Мы не ожидали сильного всплеска, который отправил евро к максимуму 1.1000. Значительно возросший импульс, вероятно, приведет к дальнейшему росту. Однако уровень 1.1035 является серьезным сопротивлением, и еще предстоит выяснить, сможет ли евро закрепиться выше него. В перспективе следующий значимый уровень сопротивления находится на отметке 1.1120. В целом, мы позитивно оцениваем перспективы евро, пока он остается выше нашего уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 1.0900".

Пара USD/CNH остается настроенной на продолжение торговли в диапазоне 6.8500-6.9200, пишут экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Наши ожидания, что доллар США протестирует уровень 6.9050 вчера не оправдались, так как он торговался в диапазоне 6.8748/6.8942, а затем остановился на 6.8824 (-0.17%). Нисходящий импульс усилился, и сегодня доллар, вероятно, будет снижаться. Нисходящий импульс пока слабый, любое снижение вряд ли сможет преодолеть поддержку на 6.8500 (есть еще одна поддержка на 6.8650). Сопротивление находится на 6.8840, а затем на 6.8940".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз от понедельника (10 апреля, спот на 6.8800) все еще актуален. Как было подчеркнуто, ценовая динамика последних дней является консолидацией, и USD, вероятно, будет торговаться в боковике между 6.8500 и 6.9200".

Трейдеры сократили открытые позиции на фьючерсных рынках природного газа примерно на 22.6 тыс. контрактов. Объемы, напротив, возобновили восходящий тренд и вырос почти на 48 тыс. контрактов.

Дневной откат цен на природный газ в среду происходил в тандеме с ростом открытых позиций, что лишает силы дальнейший откат в самом ближайшем будущем. Тем временем, минимум 2023 года в районе $1.97 за MMBtu продолжает оставаться надежной опорой на данный момент.

• Пара USD/CHF снижается третий день подряд, опустилась до самого низкого уровня с июня 2021 года.
• Ожидания предстоящей паузы в повышении ставки ФРС оказывают давление на доллар США.
• Опасения по поводу надвигающейся рецессии благоприятствуют безопасному швейцарскому франку и способствуют продолжающемуся падению.

Пара USD/CHF остается под давлением продаж третий день подряд в четверг и опускается до самого низкого уровня с июня 2021 года в начале европейской сессии.

Доллар США (USD) торгуется вблизи месячного минимума на фоне ожиданий, что ФРС приближается к завершению цикла повышения ставок. Это оказалось ключевым фактором, оказывающим давление на пару USD/CHF. На самом деле, рынки сейчас убеждены, что центральный банк США закончит ужесточение монетарной политики после последнего повышения ставки в следующем месяце, и эти ожидания были подтверждены более мягкими, чем ожидалось, данными по потребительской инфляции в США, опубликованными в среду.

Важнейший отчет по CPI США усилил надежды на то, что дезинфляция развивается плавно и может даже ускориться, что потенциально открывает двери для ФРС для снижения ставок во второй половине года. Кроме того, протокол мартовского заседания FOMC показал, что часть чиновников рассматривали возможность приостановить повышение процентных ставок после краха двух региональных банков. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на низком уровне и давит на доллар США.

Между тем, чиновники ФРС по-прежнему опасаются мягкой рецессии в США в этом году в связи с банковским кризисом и тем, что высокие процентные ставки продолжают препятствовать экономическому росту. Такой прогноз сдерживает тягу инвесторов к рискованным активам, что видно по преобладающему осторожному настроению на фондовых рынках и благоприятствует безопасному франку (CHF). Это, в свою очередь, рассматривается как еще один фактор, способствующий росту USD/CHF.

Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на часовых графиках демонстрирует перепроданность и может удерживать трейдеров от новых медвежьих ставок по USD/CHF. Тем не менее, фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вниз. Участники рынка ожидают выхода данных по экономике США, включая индекс цен производителей (PPI) и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, чтобы получить новый импульс для торговли.

Технические уровни для наблюдения

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, тенденция к росту USD/JPY, похоже, ослабевает.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили: "Хотя доллар США, скорее всего, будет торговаться с уклоном вверх, он вряд ли сможет пробить основное сопротивление на 134.40 сегодня". Мы добавили: "Поддержка находится на 133.20, а затем на 132.70". Доллар США вырос до 134.04 во время азиатской сессии, но на американской сессии он упал до минимума на 132.72. Давление вверх ослабло, и текущее движение, вероятно, является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 132.60/133.70".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы ожидали укрепления USD с начала недели. После роста доллара мы отметили во вторник (11 апреля, спот на 133.30), что доллар может консолидироваться в течение нескольких дней, прежде чем вырастет до 134.40. Вчера (13 апреля) доллар США достиг нового максимума на 134.04, а затем отступил. Восходящий импульс начинает ослабевать, и шансы на то, что доллар поднимется до 134.40, уменьшаются. Однако только прорыв уровня 132.20 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет свидетельствовать о том, что доллар не будет укрепляться дальше".

Хотя дебаты еще не закончены, одна небольшая группа по-прежнему выступает за повышение ставки на 50 б.п. в мае. Другая небольшая группа выступает за отсутствие изменений.

Базовый уровень экономических прогнозов ЕЦБ, опубликованных в марте, считается в основном неизменным.

Валютные опционы, истекающие 13 апреля в 18:00 по московскому времени по данным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0800, 3.4 млрд.

• 1.0850, 1.7 млрд.

• 1.0885-90, 1.2 млрд.

• 1.0900, 6.3 млрд.

• 1.0950, 1.5 млрд.

• 1.1000, 3.1 млрд.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:

• 1.2360-80, 1.1 млрд.

USD/JPY – суммы в долларах США:

• 132.00-05, 1.3 млрд

• 132.20-25, 663 млн.

• 133.00, 1.2 млрд.

• 134.00-05, 1.0 млрд.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6625-30, 1.7 млрд.

• 0.6645-50, 1.7 млрд.

USD/CAD – суммы в долларах США:

• 1.3525, 1 млрд.

EUR/GBP – суммы в евро:

• 0.8795-10, 595 млн.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанга, в ближайшие несколько недель пара NZD/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0.6140-0.6260.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что NZD опустится ниже 0.6180 вчера оказалось неверным, так как он отскочил от 0.6184 до 0.6242, а затем ослаб. Несмотря на отскок, значительного усиления импульса не наблюдается, и NZD вряд ли продвинется дальше. Сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться между 0.6190 и 0.6250".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В понедельник (10 апреля, спот на 0.6250) мы отметили, что основной тон несколько смягчился, и NZD, вероятно, будет снижаться. После того как NZD упал до 0.6185, мы отметили вчера (12 апреля), что нисходящий импульс усилился, и NZD, вероятно, будет слабеть дальше, но еще предстоит выяснить, сможет ли NZD прорваться и остаться ниже 0.6140. В ходе американских торгов NZD подскочил до максимума 0.6242. Хотя наш "сильный уровень сопротивления" на 0.6260 не был пробит, нисходящий импульс более или менее угас. Другими словами, вместо дальнейшего ослабления, NZD, скорее всего, будет торговаться между 0.6140 и 0.6260".

Комментируя данные по ВВП за февраль, министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал, что экономические перспективы выглядят более радужными, чем ожидалось.

"Благодаря предпринятым нами шагам мы избежим рецессии", - добавил Хант.

Реакция рынка

Пара GBP/USD держится в диапазоне около 1.2485 на вышеуказанных комментариях.

В данных CME Group по фьючерсным рынкам сырой нефти отмечается, что в среду трейдеры отменили три последовательных отката и увеличили открытые позиции примерно на 22.4 тыс. контрактов. Объемы выросли почти на 186 тыс. контрактов.

Цены на WTI сохранили бычью позицию в среду на фоне роста открытых позиций и объемов. Тем не менее, в ближайшей перспективе ожидается рост, который должен усилиться после убедительного прорыва 200-SMA на $83.13.

Активность промышленного сектора не показала роста в феврале, что показали последние данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании, опубликованные в четверг Управлением национальной статистики (ONS).

Объем производства в обрабатывающей промышленности в феврале составил 0% м/м против 0.2% ожидаемых и -0.1% в январе, а общий объем промышленного производства составил -0.2% м/м против 0.2% ожидаемых и -0.5% в январе.

В годовом исчислении данные по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале составили -2.4%, превзойдя ожидания -4.7%. Общий объем промышленного производства снизился на 3.1% во втором месяце года против ожидавшихся -3.7% и предыдущего значения -3.2%.

Отдельно были опубликованы данные по торговому балансу товаров в Великобритании, который в феврале составил 17.534 млрд. фунтов стерлингов против ожиданий 17.00 млрд. фунтов стерлингов и предыдущего значения 16.093 млрд. фунтов стерлингов. Общий торговый баланс (за пределами ЕС) составил -6.519 млрд. в феврале против -6.574 млрд. в прошлом.

• ВВП Великобритании в феврале составил 0% м/м против 0.1% ожиданий.
• GBP/USD держится ниже 1.2500 на фоне неблагоприятных данных по ВВП Великобритании.

Ежемесячный релиз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за февраль, опубликованный в этот четверг, показал, что британская экономика стагнировала на 0% в феврале по сравнению с ожиданием 0.1% и предыдущим показателем 0.3%.

Между тем, индекс услуг (февраль) составил 0.1% 3M/3M по сравнению с прогнозом -0.2% и предыдущим значением 0%.

Реакция рынка

Кабель отыграл незначительный прирост на слабых данных по ВВП Великобритании. На данный момент спот торгуется во флэте на уровне 1.2480, консолидируясь ниже 1.2500 во время азиатской сессии.

В свете последних ценовых изменений ожидается, что GBP/USD встретит следующий барьер на 1.2525, а затем на 1.2600, отмечают экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о диапазонной торговле оказалось неверным, так как он взлетел до максимума на 1.2496. Сильный восходящий импульс предполагает дальнейшее укрепление фунта, и хотя он, скорее всего, пробьется выше 1.2525, вряд ли удержится выше этого уровня. Следующий значительный уровень сопротивления на 1.2600, как ожидается, сегодня не проявится. С другой стороны, прорыв уровня 1.2445 (незначительная поддержка находится на 1.2470) будет свидетельствовать о том, что GBP укрепляться дальше не будет".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз был представлена в понедельник (10 апреля, спот на 1.2425). Мы считали, что GBP, вероятно, будет консолидироваться между 1.2330 и 1.2520. Вчера (12 апреля) фунт взлетел до максимума 1.2496. Быстрое улучшение импульса говорит о том, что фунт готов к росту. Уровни сопротивления находятся на 1.2525 и 1.2600. С другой стороны, прорыв уровня 1.2400 ("сильный уровень поддержки") будет свидетельствовать о том, что наш взгляд на рост фунта ошибочен".

Согласно данным CME Group по фьючерсным рынкам золота, открытые позиции выросли в среду почти на 6 тыс. контрактов. Объемы добавили около 95.4 тыс. контрактов к предыдущему дневному показателю.

Во вторник цены на золото продолжили восстановление на фоне роста открытых позиций и объемов, что свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе на горизонте должны появиться новые достижения. Тем не менее, пик с начала года на $2032 (5 апреля) пока остается для быков ближайшим препятствием.

Торговый баланс Китая за март в китайских юанях составил 601.01 млрд. против прогноза 618.09 млрд. и 810.3 млрд. ранее.

Экспорт в отчетном периоде подскочил на 23.4% против 9.5% ожидаемых и 0.9% предыдущих.

Импорт страны вырос на 6.1% против 2.9% ранее. Рыночный прогноз предполагал рост на 7.1%.

Между тем, годом ранее в январе-марте экспорт Китая вырос на 8.4%, а импорт - на 0.2% за тот же период.

В долларовом выражении Китай сообщил о снижении положительного сальдо торгового баланса, несмотря на неожиданный рост экспорта в марте.

Торговый баланс составил +88.19 млрд. против +39.2 млрд. ожидаемых и +116.8 млрд. ранее.

Экспорт (г/г): 14.8% против ожидаемых -9.4% и -6.8% ранее.

Импорт (г/г): -1.4% против -5.0% ожидаемых и -10.2% ранее.

Представитель таможенной службы Китая заявил, что развитие торговли Китая столкнется с большими трудностями и проблемами.

Дополнительные тезисы

Представитель таможенной службы Китая: ослабление внешнего спроса, геополитические факторы принесут испытания для развития торговли Китая.

Экспорт NEV, литиевых батарей и солнечных батарей увеличивает общий объем экспорта Китая.

Выступая перед Bloomberg TV на заседании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне в конце среды, министр финансов Великобритании Джереми Хант дал понять, что выборы могут состояться уже весной 2024 года. Он ожидает, что экономика благополучно перенесла кризис.

Дополнительные тезисы

• Великобритания превзойдет прогнозы МВФ по ВВП.
• Мы не считаем, что заключение торгового соглашения с США неизбежно.

•  

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня на 6.8658 против последнего закрытия на 6.8721.

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней или большей дальности из окрестностей Пхеньяна, согласно заявлению корейских военных, переданному агентством Yonhap News.

В связи с этим правительство Японии издало приказ об эвакуации после запуска северокорейской ракеты, но затем отменило его.

Реакции рынка не последовало.

"Новое руководство стран G7 по цепочкам поставок не обязательно направлено конкретно на Китай", - заявил в начале четверга министр финансов Японии (FinMin) Сунъити Судзуки.

Сузуки присоединился к главе Банка Японии (BoJ) Казуо Уэда во время их выступления на встрече G7 в Вашингтоне.

Дополнительные тезисы

• Опубликованное сегодня политическое руководство высокого уровня не направлено на какую-то определенную страну.
• Если наблюдается высокая степень концентрации цепочек поставок в определенной стране, это не обязательно является желательным с точки зрения экономической безопасности.
• G7 будет решать в каждом конкретном случае, какие страны будут иметь право на получение помощи по цепочкам поставок.
• Концентрация цепочек поставок в определенных странах нежелательна для экономической безопасности.
• Япония, Франция, Индия объявят о создании координационной платформы для реструктуризации долга Шри-Ланки.
• Глобальная финансовая стабильность восстановлена, на данный момент ситуация стабильна.
• Япония пообещала увеличить перераспределение sdrs до 40% от 2021 года с 20%.

•  

Глава Банка Японии Казуо Уэда заявил на встрече G7, что Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень цен.

Он сказал, что потребительская инфляция в Японии в настоящее время составляет около 3%, но в будущем, вероятно, замедлится.