Новости и прогнозы рынков CFD — 18-04-2023

• Цена MATIC привлекла продавцов на уровне $1,24, где почти 30 000 инвесторов купили MATIC на сумму $1,34 млрд.
• Киты Polygon были активны в течение последнего месяца, накопив значительные средства, что поддерживает вероятность восстановления.
• С другой стороны, количество пользователей сети снизилось, что говорит о том, что Polygon теряет популярность среди пользователей.

Цена MATIC в настоящее время находится среди немногих альткоинов, которые не смогли отметить какой-либо рост за последние два месяца. В частности, в последние полтора месяца альткоин столкнулся с барьером, преодоление которого имеет решающее значение для начала отскока к ценовой отметке, которую криптовалюта в последний раз достигала в феврале 2022 года.

Цена MATIC должна преодолеть этот барьер

Цена MATIC, торгующаяся на уровне $1,17, ждет бычий сигнал с начала марта. Основной причиной отсутствия роста является неопределенность вокруг альткоина,на фоне доминирования биткоина. Однако за последнюю неделю доминирование BTC снизилось до 47,32%, что возрождает надежды на сезон альткоинов.

Доминирование биткоина

Когда наступит этот сезон, можно только гадать, но оптимизм может стать движущим фактором в восстановлении цены MATIC. По мнению аналитиков, взрывной рост альткоина возможен, если только альткоин сможет удержать устойчивое ралли выше отметки $1,24. Эта конкретная ценовая точка является средней стоимостью, по которой почти 30 000 адресов купили около 1,14 млрд токенов MATIC на сумму 1,34 млрд долларов.

MATIC GIOM

Таким образом, прорыв отметки $1,24 не только сделает эти токены прибыльными через месяц, но и закрытие дневной свечи выше этой отметки может спровоцировать ралли на 53% до $1,80. По пути MATIC встретит еще два сопротивления на уровнях $1,42 и $1,64, что в совокупности позволит разблокировать 265 миллионов MATIC эквивалентно $310 миллионов.

Хотя для достижения этой цели токену необходимо будет увидеть некоторый спрос со стороны инвесторов и китов. Последние на данный момент демонстрируют признаки бычьего настроя, поскольку группы, владеющие от 100 000 до 1 млн MATIC, отметили увеличение предложения на 7,4%.

Аналогичным образом, крупные адреса кошельков, владеющие от 1 млн до 10 млн MATIC, также накапливают средства. Их предложение выросло на 35% со 128 миллионов до 173 миллионов MATIC.

Накопление китов MATIC

Альткоин все еще может столкнуться с некоторым сопротивлением со стороны инвесторов, поскольку в настоящее время проект не пользуется большой популярностью на рынке. Рост сети, который показывает скорость принятия, т.е. образования новых адресов в цепи, снизился на 37% со 130 000 до 81 000.

Рост сети MATIC

Хотя это не является явным медвежьим признаком, это свидетельствует о некотором скептицизме со стороны инвесторов.

• Золото растет после резкой коррекции в спокойный день.
• Пара XAU/USD нашла поддержку выше 20-дневной SMA.
• Доллар США падает по всем направлениям, завершив двухдневное ралли.

Цена на золото выросла на $2,011 за унцию после начала американской сессии, достигнув нового дневного максимума. Желтый металл остается вблизи максимума, поддерживаемый слабеющим долларом США.

Доллар снижается, завершая двухдневное ралли

Индекс доллара США падает на 0,30%, вернувшись к отметке 102,00, в то время как доходность казначейских облигаций США почти не изменилась. Экономические данные из США вышли смешанными. Число начатых строительств снизилось до 1,42 млн. в марте, что выше консенсус-прогноза в 1,4 млн., но число разрешений на строительство упало до 1,41 млн. против консенсус-прогноза в 1,5 млн.

На спокойной сессии недавно пара XAU/USD резко упала до $1,991, а затем отскочила к области $2,010, где и торгуется в настоящее время. Он движется с бычьим внутридневным уклоном, оставаясь в пределах ценового диапазона понедельника.

Ожидания относительно Федеральной резервной системы мало изменились. Участники рынка продолжают считать наиболее вероятным сценарием повышение ставки в мае, а возможным - одно снижение ставки до конца года. В последние дни ралли в золоте потеряло импульс, так как инвесторы сократили ставки на глубокое снижение ставок.

На дневном графике золото нашло поддержку выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA). Тренд по-прежнему остается восходящим. Выше $2 025 вероятен дальнейший рост, а ниже может произойти консолидация между этой областью и 20-SMA.

Дневное закрытие ниже $1 990 должно оставить дверь открытой для продолжения отступления с ключевыми уровнями поддержки на $1 975 и $1 955.

Дневной график золота

Управляющий Банка Канады Тифф Маклем заявил во вступительном слове перед Постоянным комитетом по финансам Палаты общин, что центральный банк рассматривает необходимость более длительного повышения ставок для возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

• USD/MXN растет на фоне спекуляций о том, что Banxico's сделает паузу, пока ФРС ужесточает условия.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард выступает за продолжение повышения ставок в США; ставки ожидаются на уровне 5,50% - 5,75%.
• Президент ФРБ Атланты Бостик ожидает еще одного повышения ставок и паузы.

Мексиканский песо (MXN) продолжает слабеть второй день подряд, несмотря на общее ослабление американского доллара (USD). Отток средств из валюты развивающихся рынков увеличился, подстегиваемый почти уверенным прогнозом повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 б.п. на майском заседании. На момент написания статьи пара USD/MXN торгуется на уровне 18,0719 после достижения минимума 17,9625.

Настроения изменились в худшую сторону, ослабив мексиканский песо на фоне возможной дивергенции центральных банков

Американские акции колеблются на фоне оценки участниками рынка отчетности за первый квартал. Представители Федеральной резервной системы продолжили укреплять свою "ястребиную" позицию, хотя им не удалось поддержать доллар США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику шести валют по отношению к баксу, падает на 0,31%, до 101,770.

Причины роста пары USD/MXN можно отнести на счет движения капитала. Предположения о том, что Банк Мексики (Banxico) собирается завершить кампанию ужесточения, оказали негативное влияние на мексиканское песо. Кроме того, замедление инфляции увеличило шансы на паузу со стороны Banxico.

На американском фронте президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна продолжать повышать ставки, поскольку последний транш данных по инфляции оказался более жестким, чем предполагалось. "Уолл-стрит очень увлечена идеей о том, что через шесть месяцев будет рецессия или что-то в этом роде, но данный рост интерпретируется совсем не так", - сказал Буллард.

Буллард добавил, что, по его мнению, ставки должны находиться в диапазоне 5,50% - 5,75%.

Из экономических данных в США были представлены данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья, которые в марте снизились на 0,80% за месяц после февральского скачка на 7,3% (пересмотренного в сторону понижения с 9,8%). Разрешения на строительство упали на 8,8%, что ниже ожиданий роста на 1,45%, хотя февральские данные были пересмотрены в сторону повышения до 15,8% с 13,8%.

Между тем, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п. на майском заседании ФРС составляет 86,7%.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он выступает за еще одно повышение ставки, а затем за паузу. Бостик отметил, что инфляции потребуется некоторое время, чтобы вернуться к целевому уровню ФРС, и что его базовый прогноз не предусматривает рецессии.

Технический анализ USD/MXN

С точки зрения технического анализа, пара USD/MXN по-прежнему настроена на понижение. Однако недавний рост может привести к тестированию 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 18,1772, преодоление которой может усилить ралли, первоначально до 50-дневной EMA на уровне 18,3889. Если пара USD/MXN прорвется выше этого уровня, она может вырасти в направлении 100-дневной EMA на уровне 18,7133. И наоборот, если пара USD/MXN опустится ниже 18,0000, это может открыть дверь для повторного тестирования минимума с начала года на уровне 17,8968.

Выступая на Bloomberg TV, представитель Европейского центрального банка Филип Р. Лейн заявил, что пока не будет говорить о размере майского повышения ставки.

Ключевые комментарии

Между тем, обзор банковского кредитования будет опубликован в начале мая, непосредственно перед заседанием ЕЦБ 4 мая.

Рафаэль В. Бостик, президент и главный исполнительный директор Федерального резервного банка Атланты, заявил, что его базовый прогноз не включает рецессию.

Ключевые комментарии

Обновленная информация по доллару США

Доллар США упал против большинства основных валют во вторник после того, как данные по росту экономики Китая оказались лучше прогнозов. DXY, показатель курса доллара США к корзине валют, снизился на 0,3% до 101,80 с максимума 102,14.

• Цены на нефть WTI продолжили снижение понедельника.
• Благоприятные китайские данные оказали первоначальную поддержку сырой нефти.
• API опубликует свой еженедельный отчет по запасам.

Возобновившееся давление продаж приведет к тому, что цены на баррель американской эталонной сладкой легкой нефти во вторник будут снижаться вблизи ключевой отметки $80,00.

WTI реагирует на еженедельные запасы, ФРС

Цены на баррель West Texas Intermediate продолжают недельное снижение и испытывают на прочность отметку $80,00 после того, как трейдеры, похоже, уже переварили позитивные данные из китайского календаря, опубликованные в начале торгов.

Однако вероятность замедления экономического роста, похоже, побудила медведей вернуться на рынки в свете более твердой уверенности в том, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. на заседании 3 мая.

Кроме того, вероятность того, что экспорт сырой нефти из порта Джейхан (Турция) может возобновиться в ближайшем будущем, также придала дополнительный импульс продажам в сырьевом секторе.

Позже на сессии в Нью-Йорке API представит отчет по запасам сырой нефти в США за неделю по 14 апреля в преддверии отчета Минэнерго в среду.

Значимые уровни WTI

В настоящее время баррель WTI снижается на 0,62% до $80,43, и прорыв $79,05 (месячный минимум 3 апреля) откроет дверь к $66,86 (минимум 24 марта), а затем к $64,41 (минимум 2023 года 20 марта). Следующее препятствие на пути вверх находится на уровне $82,56 (200-дневная SMA), затем $83,37 (максимум 2023 года 12 апреля) и, наконец, $92,90 (месячный максимум 7 ноября 2022 года).

• EUR/GBP продолжает терять позиции второй день подряд во вторник.
• Ставки на меньшее повышение ставки ЕЦБ способствуют снижению курса евро.
• Более сильные данные по росту заработной платы в Великобритании способствуют росту британского фунта и оказывают давление на кросс.

Кросс EUR/GBP продолжает коррекционное снижение предыдущего дня от области 0,8865, или более чем трехнедельного максимума, и остается под некоторым давлением продаж второй день подряд во вторник. Кросс сохраняет свой медвежий тон  до середины европейской сессии и в настоящее время находится чуть выше отметки 0,8800, снизившись за день более чем на 0,20%.

Снижение евро может быть связаны с тем, что политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставили открытой дверь для снижения темпов повышения процентных ставок. Фактически, член ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в понедельник, что центральный банк может выбрать повышение ставки на 25 б.п. на следующем заседании в мае. Британский фунт, с другой стороны, получает сильную поддержку после выхода ежемесячного отчета по занятости в Великобритании, который оказывается еще одним фактором, оказывающим понижательное давление на кросс EUR/GBP.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило во вторник, что средний заработок (включая бонусы) вырос на 5,9% за три месяца по февраль, а затраты на рабочую силу (без учета бонусов) составили 6,6%, оба показателя превысили консенсус-оценки. Это помогло компенсировать рост уровня безработицы и неожиданный скачок числа людей, обращающихся за пособиями по безработице. Тем не менее, высокие данные по росту заработной платы должны продолжать оказывать давление на Банк Англии (BoE) с целью дальнейшего повышения процентных ставок, что, в свою очередь, оказывает поддержку британскому фунту.

Вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейшего снижения курса в ближайшей перспективе. Некоторые последующие продажи и закрепление ниже отметки 0,8800 будут рассматриваться как новый спусковой крючок для медведей, что подтвердит негативный настрой. Однако трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии выхода данных по потребительской инфляции в Великобритании, которые должны быть опубликованы в среду. Важнейший индекс CPI Великобритании сыграет ключевую роль в оказании влияния на фунт и определит краткосрочное направление движения кросса EUR/GBP.

Технические уровни для наблюдения

• NZD/USD восстанавливает положительную динамику во вторник на фоне слабости доллара США.
• Благоприятные данные по ВВП Китая повышают настроение рынка и оказывают давление на безопасный доллар.
• Ставки на дальнейшее повышение ставки ФРС и рост доходности американских облигаций должны оказать поддержку доллару США.

Пара NZD/USD привлекает новых покупателей вблизи горизонтальной поддержки 0,6170-0,6160 во вторник и продолжает пользоваться спросом в течение ранней североамериканской сессии. В настоящее время пара находится в районе отметки 0,6200, всего на несколько пунктов ниже дневной вершины, и на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу неудач на фоне слабости доллара США.

На самом деле, индекс доллара США, который отслеживает курс доллара против корзины валют, затормозил свое недавнее восстановление с годового минимума, достигнутого на прошлой неделе, на фоне общего позитивного тона на фондовых рынках. Более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая за первый квартал способствуют ослаблению опасений относительно углубления экономического спада и укрепляют доверие инвесторов, что, в свою очередь, оказывает влияние на "безопасный" доллар и благоприятствует чувствительному к риску киви.

Однако возможности снижения курса доллара США ограничены на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки. На самом деле, текущее рыночное ценообразование указывает на большую вероятность повышения ставки еще на 25 б.п. на следующем заседании FOMC в мае. Ставки были повышены последними "ястребиными" комментариями президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который подтвердил, что процентные ставки должны продолжать повышаться в отсутствие явного прогресса в области инфляции.

Перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС по-прежнему поддерживают рост доходности казначейских облигаций США, что благоприятствует быкам доллара и может сдерживать значительный рост пары NZD/USD, по крайней мере, в настоящее время. Следовательно, было бы разумно дождаться сильной последующей покупки, прежде чем подтвердить, что падение, наблюдавшееся в течение последних двух сессий, завершилось, и открывать длинные позиции.

Технические уровни для наблюдения

В интервью агентству Reuters президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил, что процентные ставки необходимо будет продолжать повышать в отсутствие явного прогресса в отношении инфляции.

Основные тезисы

"Прогнозы рецессии в США игнорируют силу рынка труда, сбережения от пандемии еще не использованы.

Мы по-прежнему видим адекватно ограничительную ставку в диапазоне 5,50%-5,75%, склонны удерживать ее дольше, пока инфляция не будет ограничена.

Риск того, что банковский стресс вызовет широкие проблемы, кажется, уменьшился, хотя политики внимательно следят за ситуацией.

На следующем заседании ФРС следует избегать широких перспективных указаний, держать двери открытыми".

Реакция рынка

Индекс доллара США немного восстановился на этих "ястребиных" заявлениях и на момент написания потерял 0,25%, достигнув отметки 101,84.

Улучшение настроения на рынке помогло паре EUR/USD восстановиться после минимума понедельника на уровне 1,0908, и в настоящее время пара торгуется около отметки 1,0970. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "финансовые рынки приветствовали обнадеживающие китайские новости, так как страна сообщила о росте экономики в первом квартале этого года на 4,5% в годовом исчислении. Валовой внутренний продукт (ВВП) за квартал вырос на 2,2%, как и ожидалось. Кроме того, мартовские розничные продажи выросли на 10,6%, что намного лучше ожиданий, а промышленное производство за тот же период увеличилось на 3,9%, что немного ниже ожидаемых 4%.

Тем не менее, инвесторы не смогли сохранить оптимизм на фоне смешанных европейских данных. Германия опубликовала апрельский обзор ZEW, который показал, что экономические настроения в стране снизились до 4,1, в то время как в Еврозоне они также снизились до 6,4. Оценка текущей ситуации улучшилась с -46,5 до -32,5, но все еще остается в минусе. Отчет показал, что сохраняющаяся высокая инфляция в Евросоюзе и ограничительная денежно-кредитная политика утяжеляют экономику.

США опубликовали мартовские данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья, которые снизились на 8,8% и 0,8% соответственно, что хуже ожиданий. Других значимых макроэкономических показателей на сегодня не запланировано".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует ситуацию по паре EURUSD:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что покупатели пытаются вернуть контроль над ситуацией. Пара отскочила от бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая возобновила свое продвижение выше более длинной МА и в настоящее время обеспечивает динамическую поддержку в районе уровня 1,0900. В то же время технические индикаторы сократили свое падение в пределах положительных уровней и развернулись вверх, так как EUR/USD остается в зеленой зоне. Тем не менее, дальнейший рост остается под вопросом, пока пара не пробьет 1.1010, непосредственный уровень сопротивления.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, наоборот, кажется, что покупателям не хватает убежденности, чтобы подтолкнуть EUR/USD выше. Пара остановила свое продвижение ниже флэтовой 20-дневной SMA, в то время как умеренно бычья 100-дневная SMA обеспечивает динамическую поддержку на уровне 1.0905, усиливая актуальность этой области. Между тем, технические индикаторы возобновили снижение в пределах отрицательных уровней после коррекции условий перепроданности, оставляя дверь открытой для еще одного снижения.

Уровни поддержки: 1.0940 1.0895 1.0850

Уровни сопротивления: 1.1010 1.1060 1.1100"

• USD/CAD во вторник привлекает продавцов и обрывает двухдневную победную серию.
• Позитивный тон в отношении рисков подрывает безопасный доллар США и оказывает давление на пару.
• Канадские данные по инфляции, в основном совпадающие с нормой, не дают значимого импульса.

Пара USD/CAD восстанавливается на несколько пунктов от дневного минимума и торгуется со скромными внутридневными потерями в районе 1,3380 после выхода последних данных по потребительской инфляции в Канаде.

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что базовый индекс потребительских цен вырос на 0,5% в марте по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце, а годовой показатель замедлился с 5,2% в феврале до 4,3%, что совпало с консенсус-прогнозом. Что еще более важно, базовый индекс потребительских цен Банка Канады (BoC), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 4,3% г/г против ожидаемого рынком снижения до 4,2% с 4,7%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Данные, между тем, мало повлияли на канадский доллар, хотя широкомасштабное ослабление доллара США (USD) продолжает оказывать некоторое понижательное давление на пару USD/CAD. Более сильные, чем ожидалось, данные по росту экономики Китая, опубликованные ранее во вторник, ослабили опасения по поводу углубления глобального экономического спада и повысили уверенность инвесторов. Это поддерживает общий позитивный тон в отношении рисков и подрывает "безопасный" доллар.

При этом предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки, должны послужить попутным ветром для доллара и помочь ограничить снижение пары USD/CAD, по крайней мере, на данный момент. На самом деле, текущее рыночное ценообразование указывает на большую вероятность повышения ставок еще на 25 б.п. на следующем заседании FOMC в мае. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США и поддерживает перспективы появления покупок доллара на снижении.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что недавний отскок пары USD/CAD от отметки 1,3300, или двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, исчерпал себя. С технической точки зрения, ночная неспособность найти поддержку выше очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров, прежде чем делать ставки.

Технические уровни для наблюдения

• Показатели начатых строительств жилья и разрешений на строительство в США сократились в марте.
• Индекс доллара США остается глубоко на отрицательной территории ниже 102,00.

Ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали во вторник, что в марте объем начатого строительства жилья снизился на 0,8% в месячном исчислении после февральского роста на 7,3% (пересмотрено с 9,8%). Данное значение оказалось намного хуже ожиданий рынка в отношении роста на 0,4%.

За тот же период количество разрешений на строительство упало на 8,8%, по сравнению с ожиданием рынка +1,45%. Положительным моментом является то, что февральский рост на 13,8% был пересмотрен в сторону повышения до 15,8%.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается под давлением после выхода этого отчета, и на момент написания потерял 0,35%, достигнув отметки 101,72.

• Годовая инфляция CPI в Канаде в марте продолжила смягчаться.
• После выхода данных пара USD/CAD торгуется на отрицательной территории ниже 1,3400.

Инфляция в Канаде, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась до 4,3% в годовом исчислении в марте с 5,2% в феврале, сообщило во вторник Статистическое управление Канады. Данное значение совпало с рыночным прогнозом. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,5%, как и ожидалось.

Кроме того, базовый индекс потребительских цен Банка Канады, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 4,3% в годовом исчислении с 4,7% в феврале, по сравнению с прогнозом аналитиков в 4,2%.

Реакция рынка

Пара USD/CAD немного снизилась изначально, и на момент написания пара потеряла 0,2% за день, опустившись к 1,3365.

Аналитики TD Securities (TDS) предлагают краткий обзор последних данных по потребительской инфляции в Канаде, публикуемых во вторник, и прогнозируют резкое замедление роста общего CPI i в марте.

Ключевые тезисы:

"Инфляция снизится до 4,3% г/г с 5,2% в феврале, так как росту на 0,5% м/м будет противостоять большой базовый эффект от 2022 года (рыночный прогноз: 4,3% г/г, 0,6% м/м). Бакалейные товары останутся ключевым фактором, даже несмотря на некоторое замедление роста по сравнению с прошлым годом, в то время как сохранение напряженной ситуации на рынке труда и высокие темпы роста заработной платы продолжат оказывать давление на цены в ресторанах. Мы также ожидаем очередного значительного роста арендной платы и процентных расходов по ипотеке, хотя в марте будет наблюдаться более значительная компенсация за счет расходов на замену жилья. В других областях мы ожидаем умеренного роста цен на энергоносители, в то время как цены на одежду станут еще одним источником роста благодаря сезонным факторам. Мы также ожидаем значительного снижения показателей базовой инфляции, при этом средний показатель CPI-trim/median упадет на 0,35 до 4,50% в марте".

• USD/JPY отступает от многонедельного максимума на фоне появления новых продаж доллара.
• Повышение доходности казначейских облигаций США должно ограничить потери доллара и выступить в качестве попутного ветра.
• Голубиная позиция Банка Японии, позитивный тон в отношении рисков могут подорвать японскую йену и оказать ей поддержку.

Пара USD/JPY отступает от почти пятинедельного максимума в районе 134,80, достигнутого ранее во вторник, и продолжает устойчивое внутридневное падение до середины европейской сессии. В последний час цены опустились ниже отметки 134,00, уничтожив большую часть достижений предыдущего дня и прервав двухдневную полосу побед.

Доллар США (USD) вновь оказался под давлением продаж и остановил двухдневную тенденцию восстановления с однолетнего минимума, установленного на прошлой неделе, что, в свою очередь, считается ключевым фактором, тянущим пару USD/JPY вниз. Данные по росту экономики Китая, оказавшиеся лучше прогнозов, а также "ястребиный" тон протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА) способствуют укреплению австралийского доллара. Кроме того, более сильные данные по росту заработной платы в Великобритании поддержали британский фунт и оказались ключевым фактором, оказывающим давление на доллар США.

Тем не менее, предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки, должны помочь ограничить потери доллара. На самом деле, рынки оценивают вероятность повышения ставок еще на 25 б.п. на следующем заседании FOMC в мае, что поддерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. Это приводит к увеличению разницы между ставками США и Японии, что, наряду с "голубиной" позицией Банка Японии (BoJ) и позитивным тоном в отношении рисков, подрывает безопасную японскую йену (JPY) и оказывает некоторую поддержку паре USD/JPY.

Вышеупомянутый фундаментальный фон делает разумным ожидание сильных последующих продаж, прежде чем открывать короткие позиции . Участники рынка теперь с нетерпением ждут данных по рынку жилья США - Разрешения на строительство и Начала строительства жилья - для придания нового импульса в начале североамериканской сессии. Кроме того, на динамику цены доллара будет влиять доходность американских облигаций. Трейдеры будут ориентироваться на более широкие рисковые настроения, чтобы использовать краткосрочные возможности по паре USD/JPY.

Технические уровни для наблюдения

• EUR/USD оставляет позади две сессии снижения подряд.
• Ожидается, что в ближайшей перспективе дополнительный рост приведет к достижению ключевой отметки 1.1000.

EUR/USD удается восстановить восходящую динамику и приблизиться к ключевой области 1.1000 на развороте тренда во вторник.

Если отскок наберет дополнительный импульс, то пара может начать потенциальный тест отметки 1.1000 перед максимумом 2023 года на уровне 1.1075 (14 апреля).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0377.

Дневной график EUR/USD

Аналитики TD Securities анализируют последний отчет о занятости в Великобритании:

" Уровень безработицы вырос до 3,8% (прогноз рынка 3,7%) за три месяца, закончившихся в феврале, так как условия рынка труда продолжают смягчаться.

С другой стороны, рост заработной платы остался практически неизменным по сравнению с прошлым годом, при этом рост базовой заработной платы составил 5,9% 3м/г (прогноз рынка: 5,1%), а рост заработной платы без учета бонусов фактически увеличился до 6,6% 3м/г (рогноз рынка: 6,2%). Однако оба показателя резко изменились в сторону повышения.

Регулярная заработная плата в частном секторе, любимый показатель роста заработной платы MPC, увеличилась на 0,9% м/м. Данные подтверждают наше мнение о том, что забастовки в декабре и январе повлияли на рост заработной платы в эти месяцы. Таким образом, замедление темпов роста заработной платы еще не материализовалось должным образом.

В целом, хотя повышение уровня безработицы будет приветствоваться MPC, главным выводом из этого отчета является значительное увеличение темпов роста заработной платы. Это будет продолжать служить аргументом в пользу еще одного повышения ставки на 25 б.п. со стороны MPC на следующем заседании."

Обзор CPI Канады

Статистическое управление Канады планирует опубликовать данные по потребительской инфляции за март в начале североамериканской сессии в среду, в 15/30 мск. Ожидается, что общий CPI вырос на 0,5% в отчетном месяце по сравнению с ростом на 0,4% в феврале. Однако ожидается, что годовой показатель в марте еще больше замедлится с 5,2% до 4,3%. Что еще более важно, базовый индекс потребительских цен Банка Канады (BoC), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, вырастет на 0,4% в марте и снизится до 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 0,5% м/м и 4,7% г/г, соответственно, в феврале.

Как это может повлиять на USD/CAD?

В преддверии выхода ключевого релиза пара USD/CAD привлекла новых продавцов во вторник и остановила двухдневный тренд восстановления с отметки 1.3300, или двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Учитывая, что Банк Канады (BoC) по-прежнему готов снова повысить стоимость заимствований, если потребуется, для восстановления стабильности цен, более сильные данные по инфляции должны придать дополнительный импульс национальной валюте и оказать дополнительное понижательное давление на основной курс.

И наоборот, более мягкие данные по канадскому CPI, скорее всего, будут компенсированы появлением новых продаж доллара США (USD) и не смогут помочь паре USD/CAD. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз, и любая попытка отскока все еще может рассматриваться как возможность для продажи, а не как риск быстрого восстановления.

• DXY теряет часть недавнего двухдневного продвижения выше 102,00.
• Дальнейшие продажи могут привести доллар к вершине 2023 года в районе 100,80.

DXY находится под давлением и отдает часть завоеванных позиций ы рамках недавнего движения к области выше 102,00.

Несмотря на продолжающийся отскок, индекс, как ожидается, пока останется под давлением. На фоне этого потери могут ускориться, и он вернется к минимуму 2023 года на уровне 100,78 (14 апреля). Как только этот уровень будет преодолен, индекс может предпринять попытку движения к психологической отметке 100,00.

Ниже находятся минимумы конца марта 2022 года вблизи 97,70.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, сегодня на отметке 106,30, прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

Экономист UOB Group Ли Сью Энн предполагает, что Банк Индонезии может сохранить ключевую процентную ставку без изменений на своем заседании по монетарной политике позднее на этой неделе.

Ключевые тезисы

"ЦБ по-прежнему придерживается мнения, что инфляционные ожидания закреплены, а стабильность рупии сохраняется".

"Таким образом, мы сохраняем наш прогноз по ставке ЦБ на уровне 5,75% до конца этого года, а в 1-м полугодии 2024 года регулятор может начать цикл снижения ставки".

• EUR/JPY возобновляет рост выше отметки 147,00
• Следующим барьером для быков будет максимум 2022 года на 148.00.

EUR/JPY восстановилась после падения понедельника и во вторник возобновила рост выше отметки 147.00.

Учитывая текущую ценовую динамику, дальнейший рост кросса пока остается на повестке дня. Дальнейшее развитие восходящего импульса может вскоре бросить вызов пику 2022 года на 148,40 (от 21 октября).

Дальнейший рост выглядит предпочтительным сценарием, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на 142,11.

Дневной график EUR/JPY

На данный момент пара USD/CNH может продолжать боковую торговлю, комментируют валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "восходящий импульс усиливается, но любое продвижение доллара США на север, как ожидается, столкнется с сильным сопротивлением на уровне 6.9000". Хотя доллар вырос, он отступил от максимума на 6,8883. Похоже, что ценовые движения являются частью фазы консолидации, и сегодня доллар, вероятно, будет торговаться между 6,8600 и 6,8900".

Следующие 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (17 апреля, спот на 6.8820) нечего добавить. Как уже отмечалось, доллар США не демонстрирует четкого направления движения. В настоящее время он может торговаться в относительно широком диапазоне 6.8500/6.9250".

Экономисты Standard Chartered дают краткий прогноз развития экономики Китая на второй квартал 2023 года, основываясь на неоднозначных экономических показателях, зарегистрированных в первом квартале.

Ключевые цитаты

"Рост ВВП Китая в первом квартале ускорился до 4,5% г/г с 2,9% г/г в четвертом квартале 2022 года, превысив консенсус-прогноз 4,0% г/г. На основе сезонной корректировки (SA) рост ускорился до 2,2% кв/кв в 1 квартале, что выше 0,6% в 4 квартале и среднего допандемического роста в 1 квартале на 1,8% в 2017-19 годах."

"Увеличивающийся разрыв между ростом номинального ВВП и ускоряющимся ростом М2 и общего социального финансирования (TSF) может, по нашему мнению, побудить Народный банк Китая (PBoC) ограничить рост кредитования во 2 квартале, чтобы обеспечить эффективное направление новых кредитов в реальный сектор экономики, а не в финансовую систему".

"Мы отмечаем умеренный повышательный риск для нашего годового прогноза роста ВВП на 5,8%. Сильный эффект базы может привести к тому, что рост ВВП Китая во втором квартале окажется выше нашего прогноза 7,0% г/г, однако замедление экономик США и еврозоны, вероятно, окажет давление на рост Китая во втором полугодии".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара может продолжить рост, если сегодня на финансовых рынках будет преобладать интерес к риску.

«В ходе азиатских торгов во вторник данные из Китая показали, что вторая по величине экономика мира в первом квартале этого года росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. Кроме того, розничные продажи в Китае в марте выросли на 10,6% в годовом исчислении, значительно превзойдя ожидания рынка в 7,4%. С выходом этих данных, возрождающих оптимизм в отношении того, что глобальная экономическая активность остается здоровой, настрой рынка в отношении риска улучшился, что снизило интерес инвесторов к доллару США. На момент написания статьи фьючерсы на фондовые индексы США торговались с небольшим внутридневным повышением, а индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.

Позже сегодня в США будут опубликованы данные по мартовским показателям начатого строительства жилья и разрешениям на строительство. Прогнозируется, что количество разрешений на строительство выросло на 1,45% после впечатляющего февральского роста на 15,8%. Если эти показатели окажутся на отрицательной территории, доллар США может оказаться под новым давлением продаж, и наоборот. Однако этот отчет не должен оказать существенного влияния на ожидания в отношении повышения ставки ФРС, поэтому было бы удивительно увидеть длительную реакцию рынка на них.

Между тем, исследование ZEW - индекс экономических настроений для Еврозоны и Германии  - показало снижение до 6,4 и 4,1 в апреле, соответственно. Положительным моментом стало улучшение индекса оценки текущей ситуации в Германии до -32,5 с -46,5. Тем не менее, эти смешанные данные не оказали заметного влияния на динамику евро».

Пара EUR/USD восстановила позиции и поднялась выше 1.0950 в начале вторника после снижения к 1.0900 в понедельник. В отсутствие важных макроэкономических данных пара может продолжить рост, если на финансовых рынках будет преобладать тяга к риску, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• На момент публикации пара EUR/USD торговалась вблизи нижней границы восходящего регрессивного канала, расположенного в настоящее время около 1.0970. Как только пара стабилизируется в этом канале, 1.1000 (20-SMA на четырехчасовом графике, психологический уровень) станет ближайшим сопротивлением перед 1.1030 (средняя точка канала) и 1.1070 (конечная точка последнего восходящего тренда).
• При снижении уровень 1.0950 (50-SMA, 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) образует промежуточную поддержку перед 1.0900 (100-SMA, статический уровень, психологический уровень) и 1.0860 (38.2% коррекции).

• Индекс экономических настроений ZEW в Германии неожиданно снизился в апреле.
• Быки по EUR/USD удерживают максимумы вблизи 1,0980 на смешанных данных ZEW.

Заглавный показатель немецкого отчета ZEW показал, что индекс экономических настроений неожиданно ухудшился в апреле, составив 4,1 против 13,0 в марте, с большим отрывом от ожиданий рынка в 15,1.

Между тем, индекс оценки текущей ситуации составил -32,5 против -46,5, что оказалось лучше ожиданий рынка -40,0.

За тот же период индекс экономических настроений еврозоны ZEW ухудшился до 6,4 с 10,0, по сравнению с прогнозом 19,8.

Ключевые моменты

Реакция рынка

Пара EUR/USD проигнорировала смешанные данные отчета, закрепившись вблизи отметки 1,0980 (+0,47% внутри дня).

Кит Джакес, глобальный макро-стратег Societe Generale, предлагает краткий прогноз по доллару США (USD) и сохраняет медвежий взгляд на ближайшую перспективу.

Ключевые тезисы

• На валютном рынке повторилась знакомая картина: доллар получил поддержку во второй половине дня, когда хорошие данные отправили MOVE и доходность выше. Сегодня утром, когда американские акции снова столкнули рынок облигаций (в очередной раз), а китайские данные (в частности, ВВП и розничные продажи) привели к росту рисковых настроений, доллар снова оказался под давлением. В календаре США на вторую половину дня значатся данные по началу строительства жилья, разрешениям на строительство и индекс активности активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка, которые вряд ли повлияют на ситуацию.
• Наибольший выигрыш от слабости доллара за ночь получил AUD. Сильный китайский ВВП (4.5% г/г) подтвердил активное возобновление роста, что, наряду с обсуждением дальнейшего повышения ставок в протоколе РБА, дало оззи небольшой толчок. Однако его недостаточно, чтобы пара  AUD/USD смогла пробить недавний диапазон 0.66-0.68. Тем не менее, если AUD сможет прорваться выше этого уровня, я думаю, у него будет возможность расти дальше.
• Сегодня мало данных из США, вместо этого в центре внимания может оказаться канадский CPI. Консенсус ожидает, что базовая инфляция снизится с 5.2% до 4.3%, а среднее значение снизится с 4.8% до 4.4%. Слабая инфляция играет на руку голубям в Банке Канады, но и помогает экономике. Пока USD/CAD не вернется выше 1.3450, текущий прогноз остаётся негативным.

Вот что вам нужно знать во вторник, 18 апреля:

Настроения на рынке, похоже, немного улучшились в ответ на выход сильных макроэкономических данных из Китая в начале вторника. В свою очередь, доллар США не смог укрепить свои позиции, достигнутые в понедельник, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением. В экономической повестке США будут представлены данные по разрешениям на строительство и начатому строительству жилья. Позже сегодня Статистическое управление Канады опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за март. Инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей центральных банков.

В первом квартале экономика Китая выросла на 4,5% в годовом исчислении, значительно превысив рост на 2,9%, зафиксированный в последнем квартале 2022 года. Этот показатель также оказался лучше, чем прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 4%. Кроме того, промышленное производство увеличилось на 3,9%, а розничные продажи выросли на 10,6% в годовом исчислении по сравнению с прогнозом аналитиков 7,4%.

После снижения к 1.0900 в понедельник, EUR/USD восстановила свои позиции и поднялась выше 1.0950 в начале вторника. В ходе европейской сессии будет опубликован отчет ZEW по экономическим настроениям в еврозоне и Германии.

Во вторник Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ в феврале вырос до 3,8%. За тот же период годовая инфляция заработной платы, измеряемая показателем среднего заработка без учета бонусов, выросла на 6,6% и превысила рыночный прогноз в 6,25%. Тем временем средний заработок без учета бонусов вырос на 5,9%, что совпало с январским показателем. Во вторник пара GBP/USD изменила направление движения и вернулась к отметке 1,2400.

Протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) от 4 апреля показал, что политики активно рассматривали возможность еще одного повышения ставки, прежде чем решили сделать паузу. "Члены ЦБ согласились, что появились более веские основания для паузы на этом заседании и пересмотра необходимости дальнейшего ужесточения на будущих заседаниях", - говорится в публикации. Ястребиный тон протокола заседания РБА помог паре AUD/USD укрепиться, и на момент написания пара выросла внутри дня почти на 0,5% до 0,6730.

Годовой индекс инфляции ИПЦ в Канаде, согласно прогнозам, снизился до 4,3% в марте с 5,2% в феврале. Ожидается также, что базовый индекс потребительских цен снизился до 4,2% с 4,7% за тот же период. После восстановления в понедельник, USD/CAD остается под умеренным медвежьим давлением в начале вторника и торгуется ниже 1,3400.

Цена на золото закрылась на отрицательной территории в понедельник под давлением роста доходности казначейских облигаций США. XAU/USD в начале вторника, похоже, обрела устойчивость и в последний раз торговалась чуть выше 2000 долларов.

USD/JPY не может закрепить достигнутые в понедельник успехи и во вторник торгуется в относительно узком канале выше отметки 134,00.

Биткоин потерял почти 3% в понедельник и опустился ниже $30 000. Курс BTC/USD начал восстанавливаться, но утром в Европе все еще остается ниже этого ключевого уровня. Ethereum понес потери в понедельник, но смог избавиться от медвежьего давления в начале вторника. На момент написания курс ETH/USD вырос внутри дня более чем на 1% и составлял $2 100.

Аналитики TD Securities (TDS) повысили прогноз роста экономики Китая после опубликованного во вторник ВВП за 1-й квартал, который показал, что вторая по величине экономика мира выросла на 4,5% против ожидавшихся 4,0% и 2,9% кварталом ранее.

Ключевые тезисы:

"Различные данные о настроениях продемонстрировали сильный импульс, в то время как "твердые данные" в виде сегодняшнего выпуска ВВП за 1 квартал, мартовского промышленного производства и розничных продаж были сильными. В результате наш "Индекс экономического сюрприза" для Китая вырос до многолетнего максимума, поскольку китайские данные неоднократно опережали ожидания. Хотя мы по-прежнему с осторожностью относимся к динамике экономического роста в ближайшие месяцы и считаем, что во втором полугодии 2023 года рост, вероятно, будет ниже тренда, наш текущий прогноз ВВП на 2023 год на уровне 5,3%, хотя и превышает официальный прогноз 5,0%, но представляется консервативным. Поэтому мы повышаем наш прогноз по ВВП до 6,0% на этот год".

"Влияние этих данных на рынок было приглушенным, и мы считаем, что это в значительной степени связано с тем, что рынки уделяют больше внимания ФРС, поскольку ставки в США в последнее время пошли на попятную. Это может объяснить ограниченную реакцию доходности USDCNH и 10-летних китайских гособлигаций после сильных китайских данных, в отличие от позитивной динамики цен на акции на материке. Несмотря на банковские потрясения, "ястребиные" комментарии представителей FOMC говорят о том, что цикл повышения ставок ФРС еще не закончен, и рынки пересматривают траекторию движения ставок по федеральным фондам на этот год. Это должно поддержать доллар США в краткосрочной перспективе, в то время как ряд более благоприятных данных по США может закрепить аргументы в пользу еще одного повышения ставки ФРС на 25 б.п. Таким образом, мы считаем, что пара USDCNY, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 6,83-6,95, хотя мы думаем, что в конечном итоге она ослабнет, учитывая наш "медвежий" профиль доллара и более позитивный прогноз по Китаю".

По мнению валютных стратегов UOB Group, восходящий импульс в USD/JPY по-прежнему нацеле на область 134,80.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Хотя мы ожидали вчера дальнейшего укрепления доллара США, мы указали, что "ввиду перекупленности, основной уровень сопротивления 134.80 может быть сегодня недосягаем". Доллар США укрепился в соответствии с нашими ожиданиями и не достиг 134,80 (максимум - 134,57). Несмотря на рост, восходящий импульс, похоже, ослабевает, и доллар вряд ли будет укрепляться дальше. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в боковом направлении, вероятно, между 133,80 и 134,80. Другими словами, чистый прорыв выше 134,80 маловероятен".

Следующие 1-3 недели: "Наше вчерашнее мнение (17 апреля, спот на 133,80) остается в силе. Как было подчеркнуто, хотя еще слишком рано ожидать начала устойчивого роста доллара США, он, скорее всего, будет торговаться с повышательным уклоном в направлении 134,80. В перспективе, прежде чем ожидать дальнейшего роста, доллар должен прорваться выше этого уровня. Следующее сопротивление находится на уровне 135,50. В целом, только прорыв ниже 133.00 (наш уровень поддержки, вчера находился на отметке 132.70) будет свидетельствовать об ослаблении восходящего тренда".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 2-дневную полосу роста и теперь понизился порядка на 11,9 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже прервали рост предыдущего дня и сократились примерно на 18 тыс. контрактов.

Природный газ: сильная поддержка в районе $2,00

Цены на природный газ начали новую торговую неделю в позитивном ключе. Однако такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего укрепления цены в самой ближайшей перспективе. Что касается снижения, то сильная поддержка по-прежнему сохраняется в районе $2,00 за MMBtu.

Пара NZD/USD будет пока продолжать консолидацию между 0,6140 и 0,6285, считают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые котировки

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что NZD может снизиться до 0,6180, прежде чем станет вероятной стабилизация. Мы добавили, что "основная поддержка на уровне 0.6140, как ожидается, не окажется под угрозой". Наше мнение не было ошибочным, так как NZD упал до 0,6162, а затем отскочил и закрылся на уровне 0,6182 (+0,46%). NZD, похоже, стабилизировался после ослабления. Другими словами, вместо дальнейшего снижения NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, предположительно - между 0,6170/0,6215".

Следующие 1-3 недели: "Наш вчерашний прогноз (17 апреля, спот на 0,6210) остается в силе. Как было отмечено, недавние колебания цены привели к неоднозначному прогнозу. Какое-то время NZD может торговаться в диапазоне 0,6140/0,6285".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть повысился вторую сессию подряд, на этот раз порядка на 27,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продемонстрировали неустойчивость тренда и сократились примерно на 103,2 тыс. контрактов.

WTI: рост сдерживается уровнем $83,50

В понедельник цены на WTI продемонстрировали заметный откат. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса и резкого снижения объемов, указывает на потенциал начала фазы консолидации цены в самой ближайшей перспективе. Максимум 2023 года вблизи отметки $83,50 (от 12 апреля) пока продолжает ограничивать рост.

Ожидается, что понижательный уклон GBP/USD ослабнет в случае роста цены выше 1,2475, отмечают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы высказали мнение, что "сильно перепроданное снижение GBP может продолжиться, но прорыв уровня 1.2345 маловероятен". В соответствии с нашими ожиданиями, фунт не пробил отметку 1.2345, упав до 1.2353, после чего немного отскочил и закрылся на уровне 1.2378 (-0.29%). Несмотря на снижение, нисходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, существует вероятность того, что GBP опустится ниже 1,2345, прежде чем станет вероятной стабилизация. Сегодня основная поддержка на уровне 1,2275 вряд ли окажется под угрозой. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока GBP остается ниже 1.2425 (незначительное сопротивление также находится на уровне 1.2400)".

Следующие 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (17 апреля, спот на 1.2405), согласно которому фунт может снизиться, но любое снижение вряд ли приведет к прорыву основной поддержки на 1.2275. В целом, только прорыв выше 1.2475 (вчера наш сильный уровень сопротивления находился на отметке 1.2510) будет свидетельствовать о том, что тенденция к снижению ослабла".

Аналитики TD Securities (TDS) ожидают, что индекс оценки текущих условий в Германии немного улучшится в апреле.

Ключевые тезисы

"Мы ожидаем незначительного улучшения индекса текущих условий ZEW с небольшим повышением до 14 (прогноз рынка: 15,6)".

"Однако по индексу перспективных ожиданий мы ожидаем большего роста, так как стресс в банковской системе, похоже, все больше удаляется от нас в зеркале заднего вида. Мы прогнозируем рост до -40, что примерно соответствует консенсус-прогнозу".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото понизился вторую сессию подряд, теперь порядка на 2,7 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и тоже сократились примерно на 21,2 тыс. контрактов, прервав 4-дневный восходящий тренд.

Золото: Следующая цель - максимум 2023 года

Цены на золото начали неделю под давлением. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего отката цены в самой ближайшей перспективе. Золото может вскоре вновь нацелиться на максимум 2023 года в районе $2050 (от 13 апреля).

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0865 1.8 млрд
• 1.0900 431 млн
• 1.0920-25 320 млн
• 1.1000 1.5 млрд
• 1.1050 1.1 млрд

- USD/JPY: суммы в USD

• 134.15 301 млн
• 134.50 236 млн
• 135.00 417 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9000 230 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6800 1.25 млрд

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8700 350 млн
• 0.8810 279 млн

- EURCHF: суммы в евро

• 0.9830 258 млн
• 0.9870 250 млн
• 0.9900 241 млн

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил во вторник, что не видит "безотлагательной необходимости в срочном пересмотре совместного заявления ЦБ и правительства от 2013 года".

Уэда добавил, что "правительственная трудовая реформа помогла оживить экономику".

Реакция рынка

USD/JPY не впечатлена вышеупомянутыми комментариями и продолжает держаться в диапазоне в районе отметки 134,35, снизившись на 0,08% внутри дня.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем докладе во вторник заявил, что в ближайшие пять лет Китай будет вносить главный вклад в рост мировой экономики, причем его доля будет вдвое больше, чем у США, сообщает Bloomberg.

Основные тезисы

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных фонда, опубликованных в его докладе " Перспективы развития мировой экономики", опубликованном на прошлой неделе, "ожидается, что доля Китая в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового роста к 2028 году".

"В целом, 75% мирового роста, как ожидается, будет сосредоточено в 20 странах, а более половины - в четырех государствах: Китае, Индии, США и Индонезии".

По мнению валютных стратегов UOB Group, дальнейшее снижение EUR/USD должно получить сильную поддержку в районе 1,0830.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Хотя мы ожидали вчера падения евро, мы указали, что "любое ослабление рассматривается в рамках торговли в диапазоне 1.0940/1.1045". Однако евро легко пробил отметку 1.0940 и упал до 1.0907. Нисходящий импульс усиливается, и евро, вероятно, будет снижаться дальше. Учитывая перепроданность, устойчивое падение ниже 1.0890 маловероятно. Не ожидается, что важная поддержка на уровне 1.0830 вступит сейчас в игру. Сопротивление находится на 1.0950; а прорыв выше 1.0975 будет означать, что евро не будет снижаться дальше."

Следующие 1-3 недели: "Мы отметили вчера (17 апреля, спот 1.0990), что хотя восходящий импульс начинает ослабевать, только прорыв ниже 1.0940 будет свидетельствовать о том, что евро не будет укрепляться дальше. В ходе торгов в Нью-Йорке евро преодолел отметку 1.0940 и упал до минимума 1.0907. Похоже, что нисходящий импульс усиливается, хотя и неуверенно. Евро, вероятно, будет торговаться с нисходящим уклоном, но любое снижение, как ожидается, столкнется с сильной поддержкой на уровне 1,0830. Другими словами, на данном этапе прорыв ниже 1.0830 представляется маловероятным. Понижательный уклон будет сохраняться до тех пор, пока евро остается ниже нашего уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 1.1025".

• Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос до 3,8% в феврале.
• Изменение числа заявителей на пособие по безработице в Великобритании составило 28,2 тыс. в марте.
• Заработная плата в Великобритании без учета бонусов выросла до 6,6% г/г в феврале против ожидаемых 6,2%.

Последние данные Управления национальной статистики (ONS) показали во вторник, что уровень безработицы в Великобритании в феврале вырос до 3,8% против ожидаемых 3,7%, в то время как изменение числа заявителей на пособие по безработице показало неожиданный рост в отчетном месяце.

Число людей, обращающихся за пособием по безработице, подскочило на 28,2 тыс. в марте, по сравнению с прогнозом -11,8 тыс. и результатом -18,8 тыс. зарегистрированным месяцем ранее.

Средний недельный заработок в Великобритании без учета бонусов составил 6,6% 3M/г в феврале против 6,6% месяцем ранее и ожидаемых 6,2% , в то время как показатель с учетом бонусов составил 5,9% 3M/г во втором месяце года против 5,9% ранее и ожидаемых 5,1% .

Ключевые моменты (ONS)

Реакция GBP/USD

GBP/USD ненадолго заглянула выше уровня 1.2400 на смешанных данных по занятости в Великобритании, но затем отступила к 1.2397, где сейчас и колеблется с внутридневным повышением на 0,18%.

• Цена биткоина демонстрирует явные признаки истощения после недавнего падения на 4%.
• Незначительный откат цены для ретеста медвежьего блока может спровоцировать 30-процентный обвал курса BTC.
• Закрытие дневной свечи выше $30 540 сделает медвежий прогноз недействительным.

Цена биткоина демонстрирует утрату бычьего импульса, и это может быть связано с тем, что инвесторы фиксируют прибыль. Поскольку BTC сформировал понижающийся минимум, это может спровоцировать агрессивное падение, которое застанет врасплох припозднившихся быков.

Цена биткоина готовится к большому движению на юг

Цена биткоина сформировала медвежий блок (Bearish Breaker) на четырехчасовом графике. Он содержит два повышающихся максимума, что создает иллюзию восходящего тренда, приглашая новых быков присоединиться к вечеринке. Однако с падением цены и формированием понижающегося минимума, эти инвесторы оказываются в ловушке и спешат на выход.

Отступление цены и тестирование последней нисходящей свечи между повышающимися максимумами оказывает сильное давление на цену. Этот ретест может стать для медведей хорошей точкой входа в рынок.

Медвежий блок простирается от $30 539 до $30 244, и повторный тест его нижней границы может стать хорошим уровнем для короткой позиции по BTC. Впрочем, инвесторы могут предпочесть продать свои активы раньше, на психологическом уровне $30 000.

1-дневный график BTC/USDT

Хотя ситуация выглядит мрачно для биткоина, стремительное движение выше психологического уровня $30 000 станет первым признаком медвежьей слабости. Если это движение продолжится и приведет к закрытию дневной свечи выше $30 540, это опровергнет медвежий сценарий по BTC.

Бычий прогноз будет подтвержден, когда цена биткоина установит повышающийся максимум и преодолеет следующее критическое препятствие на уровне $32 661.

Аналитики TD Securities (TDS) дают свои прогнозы относительно отчета по рынку труда Великобритании, который будет опубликован в 9:00 мск.

Ключевые цитаты

"Рост заработной платы м/м заметно замедлился с декабря, и мы ожидаем, что это продолжится в феврале, что поможет еще больше снизить годовую инфляцию заработной платы".

"Мы прогнозируем рост общего показателя заработной платы на 5,00% 3м/г за три месяца, закончившихся в феврале (прогноз рынка: 5,1%) и рост заработной платы без учета бонусов на 6,2% (прогноз рынка: 6,2%). Однако риски склоняются в пользу сюрприза в сторону повышения, если декабрь и январь оказались под влиянием забастовок".

"Хотя рынок труда демонстрирует первые признаки охлаждения, мы ожидаем сохранение уровня безработицы на отметке 3,7% (прогноз рынка: 3,8%)".

После публикации блока экономических данных из Китая Национальное бюро статистики (NBS) страны опубликовало заявление, переданное агентством Reuters, в котором изложило свой прогноз развития экономики.

Ключевые цитаты

Чиайте также:

• Китай: ВВП и розничные продажи существенно превзошли прогнозы

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил во вторник в японском парламенте: "Банк Японии покупает государственные долговые обязательства в рамках реализации монетарной политики".

Дополнительные цитаты

"Покупки облигаций Банка Японии не направлены на монетизацию государственного долга".

"Процентные ставки определяются различными факторами".

Тем временем пара USD/JPY сегодня держится во внутридневном флэте, торгуясь вблизи отметки 134,50.

Во вторник Китай опубликовал большой блок важных экономических данных, основаня часть которых значительно превзошла прогнозы:

Валовой внутренний продукт (ВВП)

• ВВП Китая (г/г) 1-й квартал: 4,5% (ожидалось 4,0%; предыдущее значение 2,9%).

Промышленное производство

• Промышленное производство Китая (г/г) за март: 3,9% (ожидалось 4,4%; предыдущее значение 2,4%).

Розничные продажи

• Розничные продажи в Китае (г/г) март: 10,6% (ожидалось 7,5%; предыдущее значение 3,5%).
• Розничные продажи с начала года (г/г) по март: 5,8% (ожидалось 3,7%; предыдущее значение 3,5%).

В результате пара AUD/USD выросла сегодня сразу на двух благоприятных факторах: протокол заседания Резервного банка Австралии и релиз макроданных из Китая.

Новый заместитель председателя Банка Японии Шиничи Учида заявил во вторник, что "фискальные ограничения не подорвут способность регулятора проводить денежно-кредитную политику".

"Центральные банки не будут объявлять дефолт", - добавил Учида.

По сообщению агентства Reuters, протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) от 4 апреля, опубликованный сегодня, показал, что решение не повышать ставку было нелегким, поскольку неожиданный всплеск миграции и повышение заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительных действий.

В конце концов, члены Комитета решили, что лучше пока повременить и оценить влияние резкого ужесточения на 350 базисных пунктов, которое явно способствовало охлаждению потребительского спроса.

"Члены Совета пришли к выводу, что есть более веские основания для того, чтобы сделать паузу на этом заседании и вновь оценить необходимость дальнейшего ужесточения на будущих заседаниях", - говорится в протоколе.

Совет был заинтересован в получении данных по инфляции, занятости, потреблению и условиям ведения бизнеса в апреле, а также в обновленных экономических прогнозах РБА, прежде чем принять решение об изменении текущего уровня ставки 3,6% на майском заседании".

Управляющий РБА Филип Лоу с тех пор подчеркивал, что пауза не означает, что повышение ставки закончено, и что регулятор может ужесточать ставку и дальше, если инфляция и потребительский спрос останутся на высоком уровне.´´

Совет ЦБ также отметил, что национальная банковская система достаточно сильна, чтобы выдержать недавний стресс на мировых финансовых рынках, и не является тормозом для политики.´

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,8814 против прогноза 6,8828.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Агентство Reuters, со ссылкой на информационное агентство Jiji, сообщило о том, что "Банк Японии рассматривает прогноз роста потребительских цен на 2025 финансовый год на уровне 1,6-1,9%, чтобы удержать участников рынка от ставок на то, что центральный банк начнет выходить из режима стимулирования".

Такой прогноз снижает перспективы изменения политики контроля над кривой доходности, которая проводится для устойчивого достижения целевого уровня инфляции 2%, так как Казуо Уэда прогнозирует, что рост ИПЦ замедлится ниже 2% примерно в середине этого финансового года по мере ослабления эффектов базы.