Новости и прогнозы рынков CFD — 14-02-2014

Британский объем строительства немного вырос в четвертом квартале 2013 года, во главе чего стояло увеличение закладок нового жилья, темпы которого оказались наибольшими с первого квартала 2008 года, что предоставляет новые доказательства того, что строители реагируют на рост цен на недвижимость.

Строительный сектор страны, на долю которого приходится 6,3 процента от валового внутреннего продукта, был поддержан резким ростом на рынке жилья, чему в свою очередь помогли правительственные схемы и рекордно низкие процентные ставки. Но темпы, с которой новые дома поступают на рынок, отстают от спроса, что приводит к росту цен на жилье и вынуждает некоторых людей уходить из рынка недвижимости, несмотря на усилия правительства, чтобы сделать как раз наоборот.

«Хорошие новости для экономики на строительном фронте. Отскок в последнем квартале обеспечивает гарантии того, что восстановление этого сектора остается твердым», говорит Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight.

Отчет показал, что объемы строительства выросли на 0,2 процента в течение последних трех месяцев 2013 года, что оказалось медленнее 2,6-процентного роста в третьем квартале, но больше, чем 0,3-процентное падение, о котором говорилось в предварительных данных по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал.

Пересмотру в сторону повышения показателей за четвертый квартал помогло увеличение объема строительства на 2.0 процента в декабре после падения на 4,0 процента в ноябре. В годовом выражении объем строительства увеличился на 6,3 процента, по сравнению с ростом на 2,0 процента в ноябре, зафиксировав наибольший рост с сентября.

Факторы для покупки:

Акции Wal-Mart в настоящее время торгуются с заманчивой скидкой 13% по отношению к рынку;

Результаты таких инициатив, как развитие электронной коммерции, регулировка международных операций, а также расширение малоформатных магазинов являются весьма успешными;

Как ожидается, будет продолжение роста дивидендов и выкупа акций.

Акции Wal-Mart Stores (WMT) сейчас торгуются на 8% ниже от своего 52-недельного максимума $81.37, достигнутого в декабре 2013 года. Недавний откат представил прекрасную возможность покупки для такого рода долгосрочных инвестиций. В данный момент, компания оценивается как привлекательная и инициативы руководства могут обеспечить хороший потенциал роста.

Рассмотрим основные факторы недооценённости компании:

Оценка "скидки" на акции Wal-Mart в среднем составляет всего 8% в течение последних 12 месяцев;

Долгосрочный консенсус - прогноз компании по росту прибыли, равный 8.6% не намного ниже средней оценки данного показателя на уровне 9.5% для компаний, входящих в S&P 500;

Wal - Mart предлагает доходность дивидендов 2.49%, что превышает средний размер дивидендов компаний S&P 500 на уровне 1.9%. Кроме того, среднегодовой темп роста дивидендов на 15% с 2009 года опережает аналогичный показатель многих компаний с высокой капитализацией;

Совет директоров стремится к возвращению значительной части капитала акционерам благодаря выкупу собственных акций. За последние 5 финансовых лет, выкуп составил почти $48 млрд., что составляет около 20% от текущей рыночной капитализации компании;

Wal-Mart имеет лидирующие позиции в розничном секторе и его огромное глобальное присутствие должно означать умеренные риски для акционеров;

Заглядывая наперед, можно спрогнозировать, какие ключевые тенденции будут способствовать росту акций компании:

Онлайн бизнес Wal-Mart недавно продемонстрировал успех. С момента запуска поисковой системы Pangea, компания увидела 20% увеличение результатов поиска по сайту. Выручка от Yihaodian, сайта розничной китайский электронной коммерции, который был приобретен компанией в 2012 году, выросла на 40% в 3 квартале 2013 года. В связи с положительными результатами, правление компании недавно повысило прогноз онлайн доходов с $9 млрд. до $10 млрд. Считается, что ресурсы Wal-Mart, выделяемые на развитие электронной коммерции должны продолжать уделять особое внимание улучшению существующей технологической платформы. Стратегические приобретения и онлайн-бизнес вполне может стать основным драйвером роста компании. Таким образом, ожидается, что цена акций положительно отреагирует на будущее развитие.

Чтобы справиться с низким уровнем доходности от международных операций, Wal-Mart объявила в 2013 году, что приведет к замедлению международной экспансии и переключит свою стратегическую направленность на улучшение рентабельности. Кроме того, руководство компании также расторгло некоторые неудовлетворительные договора о партнерстве и закрыло магазины на развивающихся рынках (например, в Индии, Китае и Мексике), что отражает их приверженность переформатированию международных операций. Учитывая, что международный антикризисный план остается на ранней стадии реализации, тот факт, что новый генеральный директор, Дуг Макмиллон, раньше был начальником международного подразделения, говорит о возможности более сильного акцента нового руководства на этом вопросе.

Для операции компании в США, нынешняя стратегия руководства была сосредоточена на открытии малоформатных магазинов. Учитывая недавнюю уверенную работу в этом направлении, можно сделать вывод, что открытие магазинов небольшого формата будет заметно опережать традиционные магазины, которые должны подкрепить рост выручки на рынке США.

Так как Дуг Макмиллон недавно взял на себя роль генерального директора, ожидается, что компания объявит детальные планы развития инициатив, и это, скорее всего, улучшит настроение рынка и увеличит оценку компании.

С 2009 года компания поднимала дивиденды ежегодно на 15%. Заглядывая наперед, вполне вероятно, что нынешние темпы роста дивидендов могут быть устойчивыми и в дальнейшем. Кроме того, программа выкупа акций не только вернула $48 млрд. акционерам, но и увеличила долю компании на 15% по сравнению с 2010 финансовым годом.

В целом, Wal-Mart имеет все возможности использовать свои широкие ресурсы для достижения желаемых результатов. Пока цена на фондовом рынке остается с дисконтом по отношению к рынку, покупку акций WMT можно назвать оправданной.

На текущий момент акции WMT торгуют по $75.93 (+0.76%).

Курс евро отступил от максимальных значений против доллара, которые были достигнуты после выхода данных по ВВП Еврозоны, но продолжает торговаться с небольшим повышением. Давление на валюту оказали данные по США, которые показали, что цены на импорт выросли второй месяц подряд в январе на 0,1 процента, после увеличения на 0,2 процента в декабре. В январе более высокие нетопливные цены компенсировали снижение цен на топливо. Экспортные цены также выросли в январе на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в декабре. Январский рост сопровождался более высокими нетопливными ценами, в то время как увеличение в декабре было обусловлено ростом цен на топливо. Несмотря на увеличение, общие импортные цены сократились на 1,5 процента за год, закончившийся в январе.

Кроме того, падение было связано с публикацией предварительных результатов исследования, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом. Они показали, что в феврале американские потребители чувствовали себя также в отношении экономики, как это было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений остался на уровне окончательного чтения за январь 81,2. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с январским значением до отметки 80,6.

Курс фунта вырос против доллара США, достигнув максимальных значений почти за два года. Большая часть ралли фунта связана с ожиданиями того, что ЦБ повысит ставку раньше, чем предполагалось ранее. Стратеги отмечают, что отход Банка Англии от "политики прозрачности" позволил пересмотреть прогнозы по повышению ставки на более близкие сроки. Однако в ближайшую неделю ожидается публикация протокола МРС, который отразит единогласное голосование, и CPI на уровне целевого уровня 2% как напоминания о том, что до повышения еще много времени (эксперты сохраняют прогноз на 3 кв. 2015 с рисками повышения в 1 половине 2015). Что касается рынка труда, в центре внимания будет рост цен по зарплате как опережающий индикатор будущей инфляции. Анемичный рост зарплаты также поможет ослабить ожидания повышения ставки.

Курс канадского доллара резко снизился против американского доллара, после того, как данные показали, что канадские поставки в обрабатывающем секторе промышленности в декабре неожиданно упали, показав самое большое ежемесячное снижение в восемь месяцев, на фоне слабого спроса на самолеты, транспортные средства и металлы. Об этом сообщило Статистическое управление Канады. Промышленные продажи упали на 0,9% в месячном выражении до 49,87 млрд. канадских долларов ($ 45550 млн), в то время как ожидания рынка были на уровне роста на 0,3%. В объемном выражении индекс поставок упал на 1,9%, это самый большой спад в течение года. Между тем, данные по промышленным поставкам за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения, и теперь показали, что продажи выросли всего на 0,5% в месяц, или в половину первоначальной оценки увеличения на 1,0%.

Продолжающийся спад в Греции снова замедлился в четвертом квартале, но в меньшей степени, чем ожидалось многими экономистами. Об этом было сказано в предварительных данных, которые были представлены сегодня Греческим статистическим управлением.

Согласно отчету, экономика Греции сократилась на 2,6 процента в четвертом квартале по сравнению с соответствующим трехмесячным периодом 2012 года. Это последовало за 3-процентным падением в третьем квартале и сокращением на 3,7 процента во втором квартале.

Тем не менее, добавим, что экономисты прогнозировали снижение на 2 процента в четвертом квартале. Отметим, что затяжная долговая рецессия в экономике регулярно замедляется, начиная с третьего квартала 2012 года.

В Статистическом бюро также отметили, что потребительские цены в Греции снизились на 1,5 процента в годовом исчислении в январе, после падения на 1,7 процента месяцем ранее.

В месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 1,2 процента в прошлом месяце. Напомним, что в декабре данный индекс зарегистрировал рост на 0,9 процента.

Отдельно, Статистическое агентство заявило, что импортные цены в Греции упали на 0,9 процента годовых в декабре, после 1,5-процентного падения в ноябре. В месячном исчислении цены на цены на импорт повысились на 0,1 процента в декабре.

Уровень инфляции в Испании, согласованный с методикой Европейского Союза, незначительно вырос в прошлом месяце, показав при этом такие же темпы, как и за два прошлых месяца, а также оказался в соответствии со средними прогнозами экономистов. Об этом было сказано в последних данных, которые были опубликованы сегодня Статистическим бюро.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,3 процента в годовом исчислении в январе, что оказалось неизменным по сравнению с темпом роста в каждом из предыдущих двух месяцев. Добавим, что последний результат подтвердил ожидания экономистов. Также стало известно, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2 процента годовых, а стоимость одежды и обуви повысилась на 0,1 процента. Между тем, транспортные расходы были на 0,2 процента ниже, чем в январе 2013 года.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 1,8 процента в начале 2014 года, что также было в соответствии с ожиданиями.

В Статистическом бюро также отметили, что инфляция потребительских цен в Испании осталась без изменений в январе - на уровне 0,2 процента. Экономисты также ожидали инфляцию на уровне 0,2 процента. В месячном выражении потребительские цены снизились на 1,8 процента, как и ожидалось экономистами.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, и зафиксировали свой самой большой еженедельный прирост в этом году, так как лучшие, чем прогнозировалось,

Читать далее 

Экономический рост Португалии ускорился в прошлом квартале, вопреки ожиданиям экспертов на замедление. Об этом было сказано в предварительных данных, которые были озвучены Статистическим управлением Португалии.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это последовало за пересмотренным в сторону повышения ростом на 0,3 процента в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что темпы роста замедлятся до 0,1 процента от +0,2 процента в третьем квартале, о которых первоначально говорилось.

В годовом выражении валовой внутренний продукт зафиксировал рост на 1,6 процента в конце 2013 года, что ознаменовало собой сильный отскок, который закончил тенденцию падения, которая наблюдалась в последние кварталы. Добавим, что ожидания экспертов были на уровне +1,1 процента. Напомним, что в третьем квартале экономика сократилась на 0,9 процента

Годовой прирост возглавляло восстановления внутреннего спроса, что в основном отражало заметное увеличении частного потребления, заявили в Статистическом управлении.

По итогам всего 2013 года португальская экономика сократилась на 1,4 процента по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано 3,2-процентное сокращение.

• Центральные банки всегда имеют возможность ужесточить политику
  
• Важно убедиться, чтобы низкие процентные ставки не были постоянными
  
• Суд разделяет опасения Бундесбанка относительно OMT с юридической точки зрения
  

Ожидания начало раннего смягчения Банком Японии снижаются среди японских аналитиков, - считает Юхиро Гото, валютный стратег из банка Nomura.

«Ожидания смягчения Банка Японии остаются высокими, но предполагаемые сроки теперь четко отодвинулись дальше. Количество аналитиков, ожидающих ослабления в июле в настоящее время почти такое же, как число исследователей, ожидающих ослабления в апреле. С январского заседания пара USDJPY упала с Y104 примерно до Y102 , а более слабые ожидания смягчения Банка Японии могут быть одним из причин снижения валюты. Снижение ожиданий в отношении начала смягчения к концу апреля было большим, так как многие экономисты сейчас уже не ожидают этого, но снижение пары USDJPY было относительно ограничено на фоне внешних, неяпонских, факторов. Мы считаем, что бездействие Банка Японии благодаря позитивной экономической ситуации и прогноза инфляции, не будет слишком отрицательным для пары USDJPY. Так как импульс инфляции, вероятно, останется сильным на данный момент, ожидания раннего смягчения будут снижаться и дальше, потенциально снижая пару USDJPY».

Предварительные данные, которые были представлены сегодня Национальным институтом статистики Istat, показали, что экономика Италии выросла в течение последних трех месяцев 2013, что отмечается впервые за последние десять кварталов.

Согласно отчету, с учетом инфляции объем ВВП поднялся в четвертом квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с последним кварталом 2012 года валовой внутренний продукт Италии сократился на 1,8% в реальном выражении. Добавим, что оба значения были в соответствии со средними прогнозами экономистов.

Рост был обусловлен улучшением в промышленном и в сельскохозяйственном секторах, в то время как сфера услуг показала нулевой прирост по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Экономика Италии стабилизировалась в третьем квартале, но сокращается с весны 2011 года, в бурный период понижения рейтинга страны из-за политических рисков. Сильвио Берлускони ушел в отставку несколько месяцев спустя, после того, как правительство поручило проталкивать повышения налогов и меры жесткой экономии, которые серьезно повлияли на внутренние инвестиции и потребление.

Отскок ожидалось, хотя бывший глава Статистического управления прогнозировал в начале этого месяца более высокий показатель. Небольшой, но положительный показатель вышел на следующий день после того, как премьер-министр Энрико Летта сказал, что уйдет в отставку.

Экономисты по-прежнему осторожно относятся к восстановлению Италии после удивительного падения промышленного производства в декабре.

«Это позволяет предположить, что восстановление будет довольно скромным», сказал Паоло Mameli из Intesa Sanpaolo, который прогнозирует рост ВВП всего на 0,5% в этом году, что в два раза ниже прогноза правительства.

Радж Badiani из IHS смотрит на ситуацию более пессимистично, и предупреждает, что 2014 год для Италии будет чреват рисками. Но улучшение настроений среди потребителей и рост индексов PMI, вероятно, заставит изменить прогнозы на 2014 год.

Цены на нефть умеренно снизились сегодня, так как слабые экономические данные США смогли компенсировать рост, который был связан с перебоями поставок в Ливии и Анголе.

Читать далее 

Цены золото заметно выросли сегодня, достигнув при этом трехмесячного максимума, и показав свой самый большой недельный рост за последние шесть месяцев,

Читать далее 

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за январь. В 15:00 GMT США выступит главы ФРС Джанет Йеллен.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Также в этом время станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и по целевому объему денежной базы Банка Японии на 2014. Кроме того будут представлены комментарий по кредитно-денежной политике и состоится пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за январь. В 10:00 GMT Германия представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за февраль. Также в это время Еврозона выпустит индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль. В 13:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT США объявит о чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и об общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 15:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за февраль. В 23:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за декабрь.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы за 4 квартал. В 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за декабрь, а 05:00 GMT будет представлен ежемесячный отчет Банка Японии. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и уровне заявлений безработных на трудоустройство за январь, а также об уровне безработицы и изменении числа занятых за декабрь. Также в это время выйдет протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 10:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов и индексу цен производителей за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных цен производителей за 4 квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об общем сальдо внешней торговли товарами за январь.

В четверг в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за февраль. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь, а Германия выпустит индекс производственных цен за январь. Далее запланирован выход индекса деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за февраль: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT – Германия, и в 09:00 GMT – Еврозона. В 11:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:30 GMT США представит индекс потребительских цен за январь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 15:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за февраль, а США - производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за январь.

В пятницу в 09:30 GMT Британия объявит об изменение объёма розничной торговли и чистом объеме заемных средств государственного сектора за январь. В 10:00 GMT в Еврозоне будет представлен прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за январь, а также отчитается по изменению объема розничных продаж за декабрь. В 15:00 GMT США заявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за январь.

Активное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в декабре по сравнению с прошлым годом, так как экспорт вырос более быстрыми темпами, чем импорт. Таковы предварительные данные, которые сообщило статистическое агентство Eurostat в пятницу.

Общая международная торговля в декабре привела к профициту в размере 13.9 млрд. евро, что оказалось выше профицита 9.8 млрд. евро, записанного годом ранее. Экономисты ожидали профицита в размере 14.5 млрд. евро за декабрь.

Экспорт товаров расширился на 4 процента в годовом исчислении до 148.8 млрд. евро в декабре. Это произошло после 2 -процентного снижения в ноябре.

Импорт вырос на 1 процент годовых до 134.9 млрд. евро в конце прошлого года, обращая 5 процентов падения в ноябре.

В Европейском союзе (ЕС) экспорт вырос на 4 процента по сравнению с декабрем 2012 года, в то время как импорт снизился на 4 процента, в результате чего был зафиксирован профицит 8.2 млрд. евро.

В 2013 году экспортные поставки из валютного блока выросли на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт снизился на 3 процента. Результатом баланса  был профицит 153,8 миллиардов евро.

Курс GBP/USD продолжил рост к отметке $1.6750 и достиг максимума $1.6741 по дороге к максимумам мая 2011 года.

Однако большая часть ралли фунта связана с ожиданиями того, что ЦБ повысит ставку раньше, чем предполагалось ранее. Стратеги RBS комментируют: "Отход Банка Англии от "политики прозрачности" позволил пересмотреть прогнозы по повышению ставки на более близкие сроки. Однако в ближайшую неделю мы ждем протокол МРС, который отразит единогласное голосование, и CPI на уровне целевого уровня 2% как напоминания о том, что до повышения еще много времени (мы сохраняем прогноз на 3 кв. 2015 с рисками повышения в 1 половине 2015). Что касается рынка труда в центре внимания будет рост цен по зарплате как опережающий индикатор будущей инфляции. Анемичный рост зарплаты также поможет ослабить ожидания повышения ставки".

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $99,53 (-0,82%). Фьючерсы на нефть сорта WTI торгуются в области отметки $100 за баррель не смотря на данные, которые зафиксировали рост запасов сырой нефти в США. Снижение цен на нефть ограничивают спекуляции относительно того, что холод-ная погода в США повысит спрос на энергоносители.  

Цены на золото выросли до уровня $1320.10 (+1,54%). Поддержку ценам на золото оказали сообщения о том, что объем вложений в SPDR Gold Trust (крупнейший "золотой" биржевой фонд) вырос в пятницу на 0,9%, до 806,35 тонны - максимум с 20 декабря.

Цены на серебро находятся на уровне $21.28 (+4,31%).

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствовали себя также в отношении экономики, как это было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений остался на уровне окончательного чтения за январь 81,2. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с январским значением до отметки 80,6.

Кроме того, более детальная информация показала:

• Индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале +2,9%

• Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале +3,3%

• Предварительный индекс ожиданий в феврале 73,0

• Предварительный индекс текущих условий в феврале 94,0

Производство в обрабатывающем секторе сократилось в январе и способствовало снижению в целом производства в отрасли, что стало новым знаком замедления отрасли в начале этого года на фоне редких условий суровой зимней погоды.

Промышленное производство, которое измеряет выпуск американских производителей в обрабатывающем секторе, коммунальной сфере и добывающем секторе, снизилось с учетом сезонных колебаний на 0,3% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом заявила в пятницу, Федеральная резервная система. Это было первое снижение с июля. Коэффициент использования производственных мощностей, датчик активности в различных отраслях промышленности, уменьшился на 0,4 процентного пункта до уровня  78,5 % .

Обе цифры оказались ниже ожиданий. Экономисты прогнозировали, что производство вырастет на 0,3 % в прошлом месяце, а коэффициент использования составит 79,4%.

Декабрьское значение промпроизводства осталось без изменений, а коэффициент использования был пересмотрен в сторону понижения до 78,9% с 79,2 %.

Производство в обрабатывающем секторе, крупнейшем компоненте промышленного производства, снизилось на 0,8 % в январе.

"Промышленное производство упало ... отчасти из-за суровых погодных условий, что сократило производство в некоторых регионах страны", сказали в ФРС .

Результат января частично нивелировал пять месяцев подряд прироста. Тем не менее, в последнем докладе был пересмотрен в сторону понижения рост производства за предыдущие три месяца. Сектор в настоящее время вырос в годовом исчислении на 4,6% в четвертом квартале, а не на 6,2%, как предполагалось ранее.

В январе производство потребительских товаров длительного пользования, в том числе автомобилей и бытовых приборов, резко сократилось. Падение было компенсировано увеличением производства энергии.

Другие недавние меры промышленного производства также показали замедление.

Индекс производства Института управления поставками записал свой ​​самый большой месячный спад с мая 2011 в январе. Автомобильные продажи упали в прошлом месяце на фоне более холодных погодных условиях в большей части страны.

В то же время, количество рабочих мест в промышленности увеличилось на 21 000 в прошлом месяце по сравнению со средним месячным приростом в 7 000 в 2013 году, по данным Министерства труда.

Общий экономический рост ускорился во второй половине прошлого года, но часть этих достижений была вызвана коммерческими запасами. Если потребительский спрос не может усилиться - розничные продажи упали в прошлом месяце – промышленному сектору, возможно, потребуется более медленное производство, чтобы соответствовать. Последовательные слабые ежемесячные отчеты о занятости добавили опасений, что широкий рост ослаб.

Отчет в пятницу также показал, что коммунальное производство выросло на 4,1% в январе, после падения на 1,4% в декабре. Выпуск в коммунальном секторе вырос в январе, потому что не по сезону холодная температура способствовала росту спроса на отопление, говорится в докладе.

Между тем, производство в добывающем секторе снизилось на 0,9% в прошлом месяце.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии не изменилась и составляет 2.74% (+0.00 б.п.).

Золото $1,315.90 (1.22%)

Нефть (WTI) $99.88 (-0.47%)

В США цены на импорт выросли второй месяц подряд в январе на 0,1 процента, после увеличения на 0,2 процента в декабре, сообщило сегодня Бюро трудовой статистики США. В январе более высокие нетопливные цены компенсировали снижение цен на топливо. Экспортные цены также выросли в январе на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в декабре.

Январский рост сопровождался более высокими нетопливными ценами, в то время как увеличение в декабре было обусловлено ростом цен на топливо. Несмотря на увеличение, общие импортные цены сократились на 1,5 процента за год, закончившийся в январе. Цены на импорт не регистрировали годовой рост с тех пор, как выросли на 0,9 процента в период с июля 2012 по июль 2013 года.

Цены на топливо упали в третий раз за последние 4 месяца в январе, показав снижение на 0,6 процента, после того, как отметили прирост на 1,3 процента в декабре. Падение января было во главе с 1,2 -процентным снижением цен на нефть, что более чем компенсировало увеличение на 14,1 процента цен на природный газ. Цены на природный газ выросли на 67,3 процента за последние 4 месяца. Цены на топливо также снизились за прошедший год, сократившись на 3,1 процента. 12-месячный спад цен на топливо был вызван 4,0 -процентным снижением цен на нефть, в то время как цены на природный газ увеличилась 26,7 процентов за тот же период.

Индекс цен на нетопливный импорт вырос на 0,3 процента в январе, после записи небольшого прироста в предыдущие 4 месяца  Увеличение было крупнейшим месячным ростом цен на нетопливный импорт с момента увеличения на 0,4 процента в марте 2012 года. В январе рост цен на потребительские товары, капитальные товары, продукты питания, корма и напитки, а также нетопливные промышленные принадлежности и материалы способствовал общему прогрессу нетопливных импортных цен. В противоположность этому цены на автомобили снизились в январе. Несмотря на увеличение в январе, нетопливные цены на импорт упали на 1,1 процента в течение последних 12 месяцев.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1824.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.04% до уровня 3652.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,313.03 -221.71 -1.53%

Hang Seng 22,298.41 +132.88 +0.60%

Shanghai Composite 2,115.85 +17.45 +0.83%

FTSE 6,658.07 -1.35 -0.02%

CAC 4,329.18 +16.38 +0.38%

DAX 9,641.13 +44.36 +0.46%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.66 за баррель (-0.69%)

Цены на золото торгуются в области $1315.80 за унцию (+1.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы не демонстрируют определённой тенденции. Вчера, рынок сделал любопытный ход в предновогоднем духе, когда на слуху была тема сворачивания Федрезервом программы количественного смягчения (QE). Вчерашние данные по розничным продажам и по первичным обращениям за пособием по безработице были не на том уровне, какого бы хотело правительство. Зато для инвесторов выход плохих новостей сулит дополнительные вложения в их акции со стороны ФРС, точнее продолжение этих вложений, своеобразная поддержка акций. Именно поэтому, мы видим обратную корреляцию новостей с динамикой рынка. Видимо, поддержка со стороны ФРС сейчас намного важнее безработицы и ВВП.

До открытия решулярной сессии были опубликованы следующие данные по США:

Индекс цен на импорт, м/м, Январь +0.1% (прогноз -0.1%);

Промышленное производство, м/м, Январь -0.3% (прогноз +0.2%);

Использование мощностей, Январь 78.5% (прогноз 79.4%).

Из азиатских новостей стоит выделить то, что по итогам января 2014 года темпы роста индекса потребительских цен в Китае остались на уровне 2.5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления Китая. Согласно данным исследования, в январе был зафиксирован рост цен на продукты питания (+3.7%), одежду (+1.9%), жилье (+2.8%), товары домашнего обихода и ремонтные услуги (+1.5%), медицинские услуги и индивидуальные средства защиты (+1.1), транспорт и связь (+0.2%), а также на развлекательные, образовательные и культурные товары и услуги (+3.3%).

Другой отчет статистического ведомства зафиксировали снижение цен производителей за аналогичный период на 1.6%. Темпы снижения показателя ускорились по сравнению с декабрем 2013 года, когда индекс снизился на 1.4%. Индекс цен производителей находится на отрицательной территории уже более чем 20 месяцев, сигнализируя о росте дефляционных рисков.

Канадские поставки в обрабатывающем секторе промышленности в декабре неожиданно упали, показав самое большое ежемесячное снижение в восемь месяцев, на фоне слабого спроса на самолеты, транспортные средства и металлы. Об этом сообщило Статистическое управление Канады в пятницу.

Промышленные продажи упали на 0,9% в месячном выражении до 49,87 млрд. канадских долларов ($ 45550 млн), в то время как ожидания рынка были на уровне роста на 0,3%.

В объемном выражении индекс поставок упал на 1,9%, это самый большой спад в течение года.

Между тем, данные по промышленным поставкам за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения, и теперь показали, что продажи выросли всего на 0,5% в месяц, или в половину первоначальной оценки увеличения на 1,0%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Mackie Research понизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) с “держать” до “продавать”

Прочее:

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y101.80, Y102.00, Y102.40-50, Y103.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3625, $1.3710, $1.3720-25, $1.3770

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6700

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8200, stg0.8280, stg0.8300, stg0.840

USD/CHF Chf0.9150

EUR/NOK Nok8.3516

AUD/USD $0.8900, $0.8950, $0.9000, $0.9025, $0.9040-45, $0.9100

NZD/USD $0.8200

USD/CAD C$1.0900, C$1.0940, C$1.0950-55, C$1.0990, C$1.1000, C$1.1135-50

Общий объем продаж автомобилей в январе вырос на 9.2% г/г. Ford в Европе объявил о том, что продажи их автомобилей выросли на 9.2% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Январь отмечен как восьмой месяц подряд, демонстрирующий рост продаж в компании. Все ключевые рыночные доли - общая, розничная и доля коммерческих транспортных средств - выросли в январе. Доля Ford в общем объеме рынка автомобилей была 7.5%, продемонстрировав рост на 0.3%. Доля Ford на розничном рынке выросла до 7.8%, на 0.4% и это рост 12-й месяц подряд. Доля микроавтобусов, грузовых и коммерческих Ford составила 10.4%, что на 0.9 процентных пункта выше самого высокого уровня с 1998 года.

Акции F на премаркете торгуются по $15.14 (+0.40%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв -0.1% +0.2% +0.3%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +0.2% +0.6% +0.8%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.3% +0.3% +0.4%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +1.1% +1.3% +1.4%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв -0.1% -0.1% +0.1%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 16.0 14.5 13.7

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.1% +0.2% +0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв -0.4% +0.4% +0.5%

Евро вырос почти до трехнедельного максимума против доллара США после того, как темпы экономического роста в Германии, Франции и еврозоне немного превысили ожидания. Экономический рост еврозоны ускорился в четвертом квартале больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам Евростата. Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процентов в квартальном измерении, что было быстрее, чем рост на 0,1 процента, размещенный в третьем квартале и выше прогноза экономистов в 0,2 процента. ВВП увеличился третий квартал подряд в конце 2013 года. В годовом измерении экономика выросла на 0,5 процента, преодолев тенденцию к сокращению на 0,3 процента в третьем квартале. Прогнозировался рост на 0,4 процента. За весь 2013 год ВВП сократился на 0,4 процента в еврозоне и вырос на 0,1 процента в 28 странах Европейского Союза.

Экономический рост Германии ускорился в четвертом квартале, что обусловлено положительными вкладами внешней торговли и инвестиций, согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом назад, в то время как ожидалось, что он останется стабильным на уровне 0,3 процента.

По предварительным расчетам последовательный рост экспорта товаров и услуг был значительно выше, чем рост импорта. В разрезе расходной части, государственные расходы остались на уровне предыдущего квартала, в то время как расходы домашних хозяйств на конечное потребление были несколько ниже. Позитивный вклад был отмечен в части накопления основного капитала, которое был заметно выше в секторе машин и оборудования, и в строительстве. Тем не менее, запасы значительно сократились, что замедлило экономический рост. Календарно скорректированный ВВП расширился на 1,4 процента в годовом исчислении , что также быстрее, чем рост на 0,6 процента, который видели в третьем квартале и выше, чем ожидаемые экономистами 1,3 процента роста.

Французская экономика выросла в конце 2013 года после стагнации в третьем квартале, чему способствовало улучшение внешнего спроса, показали данные европейского статистического бюро Insee. Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента в четвертом квартале, после нулевого роста в третьем квартале. Расходная разбивка ВВП показала, что как расходы домохозяйств, так и государственные расходы ускорились в четвертом квартале, до 0,5 процента и 0,4 процента соответственно. Инвестиции выросли впервые с конца 2011 года, на 0,6 процента в четвертом квартале. Экспорт вырос на 1,2 процента, изменив падение 1,6 процента квартал назад. Между тем, рост импорта замедлился до 0,5 процента с 0,8 процента.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивных инфляционных данных из Китая. Сегодня Национальное бюро статистики в Пекине заявило, что в январе индекс потребительских цен вырос такими же темпами, как и в декабре, на 2,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Индекс цен производителей упал на 1,6% в соответствие с прогнозами аналитиков. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии и Новой Зеландии.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3714

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6722

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.71

В 13:30 GMT Канада выпустит изменение объема производственных поставок за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за январь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за январь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль.

Промышленное производство продолжало демонстрировать устойчивое улучшение в декабре, зафиксировав рост на 0,3 процента. Добавим, что производство в секторе услуг выступало крупнейшим сдерживающим фактором для общего объема производства – его объем упал на 1,4 процента. Тем не менее, данный сектор, вероятно, покажет улучшение в январе, учитывая холодную погоду, которая затронула большую часть страны. Другие компоненты также улучшились по сравнению с декабрем – производство в секторе обрабатывающей промышленности поднялось на 0,4 процента, зафиксировав пятый ежемесячный прирост подряд, а добыча выросла на 0,8 процента в течение января. Хотя январский показатель по промышленному производству и должен получить некоторую поддержку от коммунальных услуг, ожидается, что рост будет на прежнем уровне. На этот раз, обрабатывающее производство должно оказать заметное влияние на общий объем производства. В целом, производственный сектор показывает только скромные результаты, и эта тенденция, вероятно, продолжится в ближайшем будущем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы выросли, расширив их недельный рост, в то время как инвесторы ожидают данных по потребительскому доверию в США, и отчет показал, что экономика еврозоны в четвертом квартале росла быстрее, чем ожидалось

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4 процента до 332,64 пунктов.

Экономика еврозоны выросла в последнем квартале 2013 года более, чем прогнозировалось во главе с Германией и Францией, показали сегодня данные статистического управления Европейского Союза. Валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,3 процента после увеличения на 0,1 процента в третьем квартале, превзойдя средний прогноз экономистов 0,2 процента.

Акции ThyssenKrupp AG подорожали на 3,7 процента, поскольку скорректированная прибыль производителя стали от продолжающихся операций до налоговых и процентных выплат более чем удвоилась в октябре-декабре и составила 247 млн евро, хотя рынок ожидал 218,7 млн евро.

Рыночная стоимость Anglo American Plc поднялась на 1,4 процента, так как прибыль горнодобывающей компании по итогам 2013 года составила $2,7 млрд против прогнозировавшихся экспертами $2,38 млрд. Годовая выручка повысилась на 1% - до $33,06 млрд, тогда как чистый убыток сократился до $961 млн с $1,49 млрд годом ранее.

Между тем капитализация производителя лифтового оборудования Schindler Holding AG уменьшилась на 3,9 процента на фоне слабых квартальных финпоказателей.

На текущий момент:

FTSE 100 6,664.74 +5.32 +0.08%

CAC 40 4,331.36 +18.56 +0.43%

DAX 9,654.66 +57.89 +0.60%

Экономический рост еврозоны ускорился в четвертом квартале больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам Евростата, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процентов в квартальном измерении, что было быстрее, чем рост на 0,1 процента, размещенный в третьем квартале и выше прогноза экономистов в 0,2 процента. ВВП увеличился третий квартал подряд в конце 2013 года.

В годовом измерении экономика выросла на 0,5 процента, преодолев тенденцию к сокращению на 0,3 процента в третьем квартале. Прогнозировался рост на 0,4 процента.

За весь 2013 год ВВП сократился на 0,4 процента в еврозоне и вырос на 0,1 процента в 28 странах Европейского Союза.

Экономический рост Германии ускорился незначительно в четвертом квартале, что обусловлено положительными вкладами внешней торговли и инвестиций, согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом назад, в то время как ожидалось, что он останется стабильным на уровне 0,3 процента.

По предварительным расчетам последовательный рост экспорта товаров и услуг был значительно выше, чем рост импорта.

В разрезе расходной части, государственные расходы остались на уровне предыдущего квартала, в то время как расходы домашних хозяйств на конечное потребление были несколько ниже.

Позитивный вклад был отмечен в части накопления основного капитала, которое был заметно выше в секторе машин и оборудования, и в строительстве. Тем не менее, запасы значительно сократились, что замедлило экономический рост.

Календарно скорректированный ВВП расширился на 1,4 процента в годовом исчислении , что также быстрее, чем рост на 0,6 процента, который видели в третьем квартале и выше, чем ожидаемые экономистами 1,3 процента роста.

С учетом ценовой коррекции ВВП вырос на 1,3 процента годовіх, после увеличения на 1,1 процента в третьем квартале и прибавки 0,9 процента во втором квартале.

Управление статистики сообщило, что ВВП увеличился на 0,4 процента в течение всего 2013 года, что было в соответствии с первой оценкой, опубликованной в январе.

Французская экономика выросла в конце 2013 года после стагнации в третьем квартале, чему способствовало улучшение внешнего спроса, показали данные европейского статистического бюро Insee, опубликованные в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента в четвертом квартале, после нулевого роста в третьем квартале.

Расходная разбивка ВВП показала, что как расходы домохозяйств, так и государственные расходы ускорились в четвертом квартале, до 0,5 процента и 0,4 процента соответственно.

Инвестиции выросли впервые с конца 2011 года, на 0,6 процента в четвертом квартале. Экспорт вырос на 1,2 процента, изменив падение 1,6 процента квартал назад. Между тем, рост импорта замедлился до 0,5 процента с 0,8 процента.

С другой стороны, изменение запасов способствовало негативному вкладу в 0,3 баллов к ВВП, после добавления 0,6 баллов в предыдущем квартале.

За весь 2013год ВВП вырос на 0,3 процента после стагнации в 2012 году, говорится в сообщении статистического бюро.

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y101.80, Y102.00, Y102.40-50, Y103.00

EUR/USD $1.3500, $1.3550, $1.3625, $1.3710, $1.3720-25, $1.3770

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6700

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8200, stg0.8280, stg0.8300, stg0.840

USD/CHF Chf0.9150

EUR/NOK Nok8.3516

AUD/USD $0.8900, $0.8950, $0.9000, $0.9025, $0.9040-45, $0.9100

NZD/USD $0.8200

USD/CAD C$1.0900, C$1.0940, C$1.0950-55, C$1.0990, C$1.1000, C$1.1135-50

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японских, закрылось на положительной территории. Японский фондовый рынок падает на фоне укрепления иены. По данным Национального бюро статистики КНР, потребительские цены в стране в январе повысились на 2,5% в годовом выражении, как и в декабре. Читать далее ...

РБК-Daily

GM отзывает около 800 тыс. машин из-за проблем с замком зажигания

Американский автомобилестроительный концерн General Motors отзывает 778 тыс. автомобилей марок Chevrolet Cobalt и Pontiac G5 2005-2007г.в. Причина отзыва - в неисправности системы зажигания, передает Bloomberg. Дилеры General Motors должны будут провести замену замка зажигания на 619 тыс. автомобилях в США, 153 тыс. - в Канаде и 6 тыс. - в Мексике.

Уровень безработицы в Греции установил новый рекорд

Уровень безработицы в Греции с учетом сезонной коррекции в ноябре 2013г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем и достиг нового рекорда - 28%, сообщает национальное статистическое агентство страны ELSTAT. При этом безработных больше среди женщин (32,2%; среди мужчин - 24,9%). Наименее благополучными с точки зрения возможности найти работу регионами Греции стали Восточная Македония и Фракия, где безработными считаются 29,7% жителей.

Минфин Британии: Став независимой, Шотландия лишится фунта стерлингов

Глава британского Минфина Джордж Осборн заявил, что его ведомство не поддержит использование Шотландией фунта стерлингов как основной валюты в случае провозглашения независимости, передает Bloomberg. "Если Шотландия уйдет от Лондона, она уйдет и от фунта. Сохранение единой валюты не обеспечит экономической защищенности ни Шотландии, ни остальным частям Британии. Напротив, это будет стоить нам рабочих мест и денег", - уверен канцлер казначейства.

The Financial Times

Lenovo планирует вернуть Motorola Mobility к росту за 3-5 кварталов

Китайский ПК-производитель Lenovo намерен в течение трех-пяти кварталов привести к росту убыточный бизнес Мotorola Mobility, пишет The Financial Times. Глава Lenovo Ян Юанцин назвал последние крупные приобретения компании «хорошей возможностью для инвестиций» и отметил, что приобретение активов скажется негативно на показателях вендора только в краткосрочной перспективе.

В День всех влюбленных продажи шоколада в США будут максимальными с 2009 года

В День всех влюбленных в этом году ожидаются самые высокие продажи шоколада в США с 2009 года, что свидетельствует о восстановлении американской экономики, сообщает Bloomberg. По прогнозу Национальной ассоциации кондитеров (NCA) США, продажи сладостей 14 февраля вырастут на 1,9% по сравнению с 2013 годом, до $1,057 млрд. При этом, по словам пресс-секретаря ассоциации Сьюзен Уайтсайд, на шоколад приходится 75% от этой суммы.

BBC

Остров Ява: массовая эвакуация из-за извержения вулкана

Власти Индонезии начали эвакуацию более 200 тысяч жителей из местности, прилегающей к горе Келуд на острове Ява, в связи с всплеском активности вулкана. Два извержения выбросили в атмосферу огромное количество пепла, который обнаружили в своих домах даже жители города Сурабая, лежащего в 130 км от вулкана. Три основных аэропорта центральной Явы - Сурабая, Соло и Джокьякарта - закрылись из-за опасений за двигатели самолетов и снижения видимости.

По мнению экспертов из Credit Agricole пара AUD/USD в ближайшее время может продолжить рост. Основным драйвером роста послужат  хорошие данные по торговому балансу в Китае, которые уже придали определенное ускорение австралийской валюте. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Более того, инвесторы пересматривают свои прогнозы по ставке РБА, что также оказывает поддержку AUD. Однако вышедший ранее отчет по рынку труда разочаровал рынки, показав рост безработицы и сокращение численности рабочих мест. Совершенно очевидно, что в краткосрочной перспективе это ограничит рост австралийца, но вряд ли сможет спровоцировать изменение политического курса ЦБ. В связи с этим, в банке ждут от AUD устойчивости и, возможно, роста в течение ближайших недель.

Согласно опубликованным сегодня инфляционным данным государственного статистического управления Китая, уровень цен на товары в Китае в январе вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует показателю инфляции за декабрь.

Рост цен на товары составил 2%, услуги подорожали на 3,7%. Цены на продукты питания выросли на 2,4% по сравнению с январем 2013 года. Индекс потребительских цен в городах вырос на 2,6%, в сельской местности - на 2,2%. По сравнению с декабрем цены в январе повысились на 1%.

Между тем, другой инфляционный показатель, индекс цен производителей промышленной продукции в январе сократился на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2013 года и на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены на полезные ископаемые снизились в январе на 4% в годовом исчислении, цены на потребляемые промышленностью сырье и материалы - на 2,5%, цены на продукцию обрабатывающей промышленности - на 1,7%. Цены производителей потребительских товаров сократились на 0,3%, при этом продовольственные товары подешевели на 0,1%, одежда подорожала на 0,7%.

Ожидается, что политик под давлением своей партии, подаст сегодня в отставку. Этому событию предшествовали несколько недель внутрипартийной борьбы, практически парализовавшей работу кабинета. Летта уже третий подряд премьер, который уходит в отставку раньше срока из-за разногласий между парламентскими партиями. Его кабмин продержался 10 месяцев.

Президент страны Джорджо Наполитано может поручить формирование нового правительства главному сопернику Летты - Маттео Ренци, который и был инициатором голосования Демократической партии за его отставку.

«Сейчас не лучшее время для досрочных выборов, - написал в обзоре для инвесторов экономист Barclays Plc Фабио Фоис. - Переход кабинета в руки Ренци может быть воспринят рынком как умеренно позитивное событие, так как это повысит вероятность ускорения экономических реформ».

• В 09:30 GMT будет объявлено решение по основной процентной ставке в России

• В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 14:00 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 17:30 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Евро вырос приблизившись к $1.3700, после выхода позитивных данных по ВВП Германии. Согласно опубликованным данным, предварительное значение по росту ведущей экономики Европы за 4-й квартал выросло на 1.4% по отношению к прошлому году, тогда как предыдущее цифры и ожидания аналитиков были в области +1.1% и +1.3% соответственно. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на стремительный рост ведущей экономики ЕС. Также стоит добавить, что ранее сегодня были представлены данные по росту экономики Франции, которые также оказались позитивными.   

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь -1.4% -1.6% -1.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.5% +2.4% +2.5%

Индекс доллара опустился в область четырех-недельных минимумов, на фоне сильных снегопадов, обрушившихся на штаты юга и северо-востока США и слабой статистики по розничным продажам в США. В январе объем розничных продаж Штатов упал на 0,4%, заявило в четверг Министерство торговли. Продажи за исключением автопрома, остались неизменными. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится на 0,1%. Напомним, что розничные продажи составляют около одной трети потребительских расходов, основного двигателя экономического роста. Читать далее ... 

 Курс евро заметно вырос по отношению к доллару США, что, в основном, было связано с публикацией ежемесячного экономического отчета Европейского Центрального Банка и инфляционных данных по Германии. Отметим, что в своем февральском отчете ЕЦБ дал понять, что инфляция в еврозоне должна остаться низкой в течение длительного периода времени перед тем, как она начнет постепенно восстанавливаться к цели 2%. "Сравнение с монетарным анализом подтверждает сниженные цены в еврозоне в среднесрочной перспективе", сообщил ЕЦБ.

Согласно исследованию профессиональных прогнозистов, прогноз по HICP в 2014 году был пересмотрен до 1.1% от 1.5% ранее. Прогноз на 2015 год был понижен до 1.4% от 1.6% в 4 кв., на 2016 прогноз составил 1.7%.

Что касается данных по Германии, инфляция, согласованная по стандартам ЕС, осталась неизменной в январе в соответствии с предварительными оценками. Таковы последние данные Федерального статистического управления. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 1,2% годовых в январе, результат был неизменным по сравнению с темпом роста декабря. Исход соответствовал предварительным оценкам. HICP снизился на 0,7% по сравнению с декабрем, когда он записал рост на 0,5%. Ежемесячные изменения также соответствовали предварительным оценкам.

Незначительное влияние также оказали данные по США, которые показали, что розничные продажи упали на 0,4% в прошлом месяце, во главе с падением продаж автомобилей. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж будет неизменным в январе после роста на 0,2% в декабре, о котором сообщалось ранее.

Курс фунта умеренно вырос против доллара США, чему помог положительный отчет по Британии. Ежемесячный опрос, который был представлен сегодня Королевским институтом дипломированных оценщиков, показал, что цены на жилье продолжили расти в прошлом месяце, что было связано с запасами домов вблизи четырехлетнего минимума. Согласно данным, баланс цен на жилье снизился в январе до +53% с декабрьских +56%. Напомним, что баланс цен на жилье рассчитывается путем вычитания количества респондентов, которые сообщили о падении цен, и тех, кто отметил, что цены на жилье выросли.

Опрос также показал, что среднее число домов для продажи через агентства недвижимости упало в январе до отметки 59 единиц (самого низкого уровня с середины 2009 года), по сравнению с 60,4 единиц в декабре. Также стало известно, что респонденты продолжают ожидать роста цен в течение следующего года, что также подтверждают другие индикаторы рынка жилья. Добавим, что средние цены были ниже докризисного пика 2007 года, но они быстро движутся в сторону этого уровня.

Курс иены укрепился против основных валют, после падения фондовых рынков Азии, что повысило спрос на валюту-убежище. Также на падение доллара против иены оказала публикация данных по объему розничных продаж в США. Но к концу вчерашней сессии, всё таки иена сдала свои позиции и откатилась к вчерашнему минимуму.

Курс канадского доллара незначительно вырос против американского доллара, что было связано с выходом данных по Канаде. Как стало известно, канадские цены на новое жилье слегка выросли в декабре, в то время как увеличение в годовом исчислении показало самый медленный 12-месячный прирост за почти четыре года.

Цены на новые дома по всей стране выросли на 0,1% в месячном измерении в декабре. Отметим, что цены на новое жилье в предыдущем  месяце показали нулевое изменение. На 12-месячной основе цены выросли на 1,3%, что соответствовало рыночному консенсус-прогнозу, и представляло самый слабый 12-месячный прирост с февраля 2010 года. Рост цен в месячном выражении возглавил регион Большого Торонто, где стоимость нового дома поднялась на 0,2%, это самый большой прирост с июля. В 2013 году среднегодовой прирост в ценах на новое жилье составил 1,8%, по сравнению с 2,4% в предыдущем году, и стал наименьшим приростом с 1999 года.

Австралийский доллар упал против доллара США более чем на 1% после публикации негативной статистики по уровню занятости в регионе. Но в течении вчерашнего дня отвоевал часть своих позиций.

Согласно отчету Австралийского бюро статистики, уровень безработицы вырос до 6% по сравнению с 5,8% в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с июля 2003 года. Число занятых сократилось на 3700 до 11,460 млн., в то время как прогноз экономистов, предполагал рост занятости на 15 тыс., а уровень безработицы 5,9%.

Резервный банк Австралии в попытках поддержать слабые части экономики, такие как промышленность, снижал процентные ставки и достиг рекордно-низкого значения в 2,5%. Но пока экономика показывает не слишком позитивный настрой. А вчерашние экономические данные заставляют усомниться в силе экономики региона, и в новом свете открывает проблему для ЦБ Австралии — следует ли сокращать процентную ставку.

Gold $1,302.8 +12.40 +0.96%

ICE Brent Crude Oil $108.70 -0.09 -0.08%

NYMEX Crude Oil $100.35 +0.54 +0.54%

Nikkei 225  14,534.74  -265.32 -1.79%

Hang Seng 22,165.53  -120.26 -0.54%        

S&P/ASX        5,308.1  -1.95 -0.04%

Shanghai Composite  2,098.4  -11.55 -0.55%

S&P 1,829.83 +10.57 +0.58%

NASDAQ 4,240.67 +39.38 +0.94%

Dow 16,027.59 +63.65 +0.40%

FTSE 6,659.42 -15.61 -0.23%

CAC 4,312.8 +7.30 +0.17%

DAX 9,596.77 +56.77 +0.60%     

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3679 +0,64%

GBP/USD $1,6656 +0,37%

USD/CHF Chf0,8932 -0,83%

USD/JPY Y102,16 -0,36%

EUR/JPY Y139,75 +0,29%

GBP/JPY Y170,16 +0,02%

AUD/USD $0,8977 -0,53%

NZD/USD $0,8340 +0,25%

USD/CAD C$1,0975 -0,24%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь -1.4% -1.6%      

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.5% +2.4%  

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв -0.1% +0.2%    

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +0.2% +0.6%        

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.3% +0.3%  

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +1.1% +1.3%      

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв -0.1% -0.1%          

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 16.0 14.5  

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.1% +0.2%  

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв -0.4% +0.4%        

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Декабрь +1.0% +0.3%        

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь 0.0% -0.1%     

14:15 США Промышленное производство, м/м Январь +0.3% +0.2%            

14:15 США Использование мощностей Январь 79.2% 79.4%  

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Февраль 81.2 80.6

Выручка за отчетный период составила $10.0 млрд (прогноз $8.47 млрд).

Акции AIG на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $50.55. По итогам сессии акции AIG выросли до уровня $49.41 (+0.74%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 13:00 GMT.

Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории. После открытия в минусе, рынки начали отыгрывать падение.

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь -1.4% -1.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.5% +2.4%

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв -0.1% +0.2%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +0.2% +0.6%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.3% +0.3%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +1.1% +1.3%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв -0.1% -0.1%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 16.0 14.5

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.1% +0.2%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв -0.4% +0.4%

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Декабрь +1.0% +0.3%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь 0.0% -0.1%

14:15 США Промышленное производство, м/м Январь +0.3% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Январь 79.2% 79.4%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Февраль 81.2 80.6

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше всех упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -3.57%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.47%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор коммунальных услуг (+1.0%). Снижение фиксирует только сектор конгломератов (-0.2%).

Говард Арчер, главный европейский и британский экономист IHS Global Insight отметил, что слабые данные по промышленному секторы еврозоны указывают на хрупкость восстановления экономики, и усиливают давление на ЕЦБ, чтобы обеспечить дополнительное стимулирование.

В IHS Global Insight ожидают, что экономика еврозоны расширится только на 0,2-0,3 процентов в четвертом квартале (в квартальном выражении).

Кроме того, в IHS Global Insight отметили, что ограничительная фискальная политика, жесткие условия кредитования и повышенная безработица во многих странах-членах продолжают сдерживать рост промышленного производства в блоке.

Напомним, что данные от Евростата, которые были представлены вчера, показали, что промышленное производство сократилось в декабре на 0,7 процента в месячном выражении, что последовало после роста на 1,6 процента в ноябре. В годовом исчислении производство зафиксировало рост на 0,5 процента. Тем не менее, данные по индексу менеджеров по закупкам показали, что производственная активность выросла самыми высокими темпами за 32 месяца в январе.

Экономист отметил, что производители еврозоны надеяться, что улучшение уверенности в большинстве стран-членов будет стимулировать бизнес активизировать свои расходы на капитальные товары и комплектующие, а также заставит потребителей увеличивать свои расходы.