Новости и прогнозы рынков CFD — 18-02-2014

Курс евро резко вырос по отношению к доллару США после того, как данные ФРБ Нью-Йорка оказались слабее ожиданий. Отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка показал: производители Нью-Йорка сообщили, что условия для ведения бизнеса в феврале ухудшились, но все еще остаются благоприятными. Производственный индекс в феврале упал до 4,48 с 12,51 в январе. Январское значение было самым высоким с мая 2012 года. Значения индекса выше нуля указывают на рост активности. Экономисты ожидали снижения индекса лишь до 9,9. Подындексы ФРС - Нью-Йорк показали разнонаправленную динамику. Индекс новых заказов упал до -0,21 с 10,98 в январе, индекс поставок снизился до 2,13 с 15,52. Спрос на рабочую силу между тем почти не изменился. Индекс занятости опустился до 11,25 с 12,20, а индекс рабочей недели вырос до 3,75 с 1,22.

В свою очередь, последние данные от Национальной ассоциации строителей жилья показали, что уровень доверия среди строителей существенно ухудшился в текущем месяце. Это было связано с суровыми погодными условиями, нехваткой работников и ограниченной доступностью земли, что является очередным признаком слабеющего импульса для рынка. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья снизился в феврале до уровня 46 пунктов, по сравнению с 56 пунктов в прошлом месяце. Многие эксперты ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Последний результат оказался самым низким с мая, когда индекс был на уровне 44 пунктов. Напомним, значение выше 50 пунктов указывает, что больше строителей оценивают условия как хорошие.

Курс фунта заметно опустился против доллара, после того, как данные показали, что британский уровень инфляции в прошлом месяце упал ниже целевого значения Банка Англии. Это фиксируется впервые за последние четыре года. Последний результат подтверждает сообщение от Банка Англии, что нет никакой причины поднимать процентные ставки.

Согласно отчету, потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в январе по сравнению с увеличением на 2,0 процента в декабре, показав при этом самый слабый прирост с ноября 2009 года. Экономисты ожидали, что инфляция останется на уровне 2,0 процента. Добавим: до декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой показатель Банка Англии на уровне 2 процента в каждом месяце с декабря 2009 года, подрывая покупательную способность домохозяйств и делая падение уровня жизни большой политической проблемой в преддверии выборов в следующем году.

Основной показатель инфляции, исключающий цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,6 процента в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года и с ростом на 1,7 процента в декабре, зафиксировав наименьшее увеличение с июня 2009 года. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен упал в январе на 0,6 процента - неизменно по сравнению с декабрем и в соответствии с прогнозами.

Курс иены ранее резко снизился против доллара США, что было связано с решением Банка Японии увеличить денежную базу на 60-70 триллионов иен (686 млрд. долларов). ЦБ удвоил программу кредитования до 7 трлн. иен в целях поддержки экономики. Такое удвоение кредитования рассматривается как голубиный сигнал. Т.е регулятор, скорее всего, готов и далее ослаблять свою политику, поскольку стремится к поддержанию объемов ликвидности. Кроме того, Банк Японии продлил сроки обеих программ на год. Таким образом, Центральный банк сохранил покупки активов без изменений, но решил внедрить дополнительное стимулирование в ближайшие месяцы. Регулятор по-прежнему нацелен на достижение целевого уровня инфляции в 2% и намерен добиться экономического прорыва. Решение было принято членами комитета по монетарной политике единогласно.

В последующем выступлении глава ЦБ Курода сообщил, что реализация программы покупки облигаций будет продолжаться в объеме 6-8 трлн. иен ежемесячно. «Мы резко повысили эффективность нашего механизма благодаря программам количественного и качественного смягчения, и мы только что снабдили его улучшенными колесами для движения», - заявил он. Он также выразил уверенность, что последние показатели ВВП свидетельствуют об улучшении экономики (хотя они существенно не дотянули до прогнозов), и заверил, что в случае материализации рисков ЦБ обладает потенциалом для необходимой модификации монетарной политики.

Количество автомобильных регистраций в Европе в январе вырастало пятый месяц подряд, показали опубликованные во вторник данные Европейской ассоциации автопроизводителей.

Спрос на новые легковые автомобили вырос на 5,5 процента в январе по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, темпы роста снизились с 13,3-процентного увеличения, о котором сообщалось в декабре.

Кроме того, отчет показал, что общий объем продаж составил 935 640 единиц. Это стало вторым самым низким результатом на сегодняшний день в течение января месяца, с тех пор как ACEA начал вести учет данных в 2003 году.

Большинство рынков ЕС сообщили о позитивных сдвигах в январе. Продажи в Великобритании и Испании поднялись на 7,6 процента каждый, в то время как в Германии регистрации выросли на 7,2 процента. Продажи в Италии увеличились на 3,2 процента, в то время как они выросли на 0,5 процента во Франции.

Опубликованный на прошлой неделе отчет Банка Англии по инфляции означает, что протоколы февральского заседания центрального банка не окажут сильного влияния, говорят в Commerzbank.

Данные по безработице, вероятно, также не станут неожиданностью. Вероятно, уровень безработицы останется без изменений и составит 7,1%. Тем не менее, даже позитивная неожиданность не сдвинет фунт с места значительно, как это было прежде, учитывая, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии сейчас фокусируется скорее на свободных мощностях, нежели только на уровне безработицы.

Публикация протоколов и данных состоится в среду в 09:30 GMT.

В свою очередь, как полагают в Capital Economics, в Великобритании есть достаточно высокая вероятность замедления темпов роста инфляции до 1% к концу текущего года. Эксперты отмечают - это будет означать, что Банк Англии не начнет повышать процентные ставки как минимум до 2015 года.

Напомним, сегодня вышли данные о замедлении годовых темпов роста индекса CPI Великобритании в январе до 1,9% против 2,0% в декабре. Таким образом, инфляция в Великобритании достигла минимального уровня с ноября 2009 года.

Основные фондовые индексы США торгуются в небольшой плюсовой зоне. Ниже всех индекс Dow, на него, возможно, оказывает влияние негативная динамика отчитавшейся сегодня утром Coca-Cola (KO). Nasdaq тянут вверх компании Apple (AAPL) и Google (GOOG), которые выросли более чем на полпроцента.

В течении регулярной сессии стало известно, что индекс состояния рынка жилья в США резко снизился в феврале. Последние данные от Национальной ассоциации строителей жилья показали: уровень доверия среди строителей существенно ухудшился в текущем месяце, что было связано с суровыми погодными условиями, нехваткой работников и ограниченной доступностью земли. Это является очередным признаком слабеющего импульса для рынка. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья снизился в феврале до уровня 46 пунктов по сравнению с 56 пунктами в прошлом месяце. Многие эксперты ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Последний результат оказался самым низким с мая, когда индекс был на уровне 44 пунктов. Напомним, значение выше 50 пунктов указывает, что большинство строителей оценивают условия как хорошие.

Также сегодня Казначейство США представило данные по международным переводам капитала за декабрь 2013 г. Стало известно, что чистое приобретение иностранцами долгосрочных ценных бумагах, краткосрочных ценных бумаг и переводы банков показали отток $119.6 млрд. Из них отток частного капитала составил $119.9 млрд., а приток государственных средств — $0.3 млрд. Иностранные резиденты сократили объём владения долгосрочными ценными бумагами США в декабре, чистая продажа составила $18.6 млрд. Чистая продажа частными инвесторами составила $1.6 млрд., чистая продажа иностранными государственными организациями — $17.0 млрд. Резиденты США повысили объём владения иностранными долгосрочными ценными бумагами, чистая покупка составила $27.3 млрд.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе 13 в плюсе). Больше всех упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -4.08%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.00%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор здравоохранения (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 16,149.21 -5.18 -0.03%

Nasdaq 4,272.40 +28.37 +0.67%

S&P 500 1,841.73 +3.10 +0.17%

10 Year Yield 2.70% -0.05 --

Gold $1,323.10 +4.50 +0.34%

Oil $101.82 +1.52 +1.52%

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после двух дней роста, в то время как мера доверия немецких инвесторов упала более, чем прогнозировалось, а  общеэкономической индекс ФРБ Нью-Йорка уступил оценкам аналитиков. Читать далее 

Иностранные инвесторы в декабре продавали канадские ценные бумаги в первый раз за последние шесть месяцев. Объем продаж составил 4,28 млрд. канадских долларов ($ 3,90 млрд). рд), сообщило Статистическое управление Канады во вторник. Это подчеркивает влияние более слабого канадского доллара и снижение привлекательности канадских облигаций, а портфельные инвесторы переключаются на американские активы на фоне признаков, что восстановление экономики в США набирает обороты.

Инвесторы устремились в канадские облигации после финансового кризиса, так как Канада осталась одной из немногих стран с максимальным кредитным рейтингом ААА. Всего иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в 2013 году были 42,79 млрд. канадских долларов, минимум с 2008 года. В декабре иностранные инвесторы продали облигаций на 10.91 млрд. канадских долларов, в основном с краткосрочным сроком погашения. Между тем канадские инвесторы были чистыми покупателями иностранных ценных бумаг на 3,71 млрд. канадских долларов (в основном облигаций) в декабре.

Казначейство США представило данные по международным переводам капитала за декабрь 2013 г. В целом чистое приобретение иностранцами долгосрочных ценных бумагах, краткосрочных ценных бумаг и переводы банков показали отток 119,6 млрд. долларов. Из них отток частного капитала составил 119,9 млрд. долларов, а приток государственных средств — 0,3 млрд. долларов.

Иностранные резиденты сократили объём владения долгосрочными ценными бумагами США в декабре, чистая продажа составила 18,6 млрд. долларов. Чистая продажа частными инвесторами составила 1,6 млрд. долларов, чистая продажа иностранными государственными организациями — 17,0 млрд. долларов.

Резиденты США повысили объём владения иностранными долгосрочными ценными бумагами, чистая покупка составила 27,3 млрд. долларов.

Учитывая транзакции по иностранным ценных бумагам и ценным бумагам США, чистая продажа долгосрочных ценных бумаг составила 45,9 млрд. долларов. После корректировки, включая оценки незарегистрированных платежей иностранцами по ценным бумагам США, общий объём иностранной продажи ценных бумаг оценивается в декабре в 51,0 млрд. долларов.

Иностранные резиденты повысили объём владения краткосрочными ценными бумагами казначейства США на 33,7 млрд. долларов. Объём владения нерезидентами всех номинированных в долларах краткосрочных ценных бумаг США и других обязательств вырос на 3,5 млрд. долларов.

Обязательства в долларах банков перед иностранными резидентами снизились на 71,1 млрд. долларов.

• Планируется повышать ставки лишь постепенно

• Ставки будут ниже, чем до кризиса

• Влияние инфляции на количественное смягчение было скромным

• Риски дефляции в Великобритании минимальны

• Можно с большой долей уверенности ожидать, что инфляция останется вблизи целевого уровня

• Следует следить за рынком жилья

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла до самого высокого уровня за четыре месяца на спекуляциях: запасы в Кушинге (штат Оклахома) снизились на прошлой неделе, в то время как холодная погода повысила спрос на топливо. Читать далее 

Цены на золото растут и держатся вблизи пика 3,5 месяцев за счет слабого доллара и опасений за рост мировой экономики. Читать далее 

Завтрашний день будет ознаменован публикацией важных макроэкономических данных. В первую очередь стоит отметить данные по рынку труда Великобритании - количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы по ILO (09:30 GMT). Повышенное внимание к этим данным обусловлено тем, что в августе 2013 года Банк Англии объявил о рассмотрении повышения ставки, когда безработица упадет до 7%. Представители Банка прогнозировали, что этот уровень будет достигнут не ранее 2016 года. Тем не менее, более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления экономики привели к ускоренному сокращению безработицы по сравнению с официальными прогнозами. Согласно опубликованным в январе данным, уровень безработицы в Великобритании в среднем составил 7,1% за три месяца с окончанием в ноябре, что лишь на одну десятую процентного пункта отстает от целевого уровня Банка Англии. Согласно средним прогнозам экспертов, в декабре уровень безработицы останется без изменений на отметке 7,1%.

В азиатской сессии будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии (05:00 GMT). Ежемесячный отчет Банка Японии содержит небольшое описание состояния основных индикаторов национальной экономики и описание ситуации в мировой экономике. Указанные в обзоре факты принимает во внимание монетарный комитет при принятии решения по ставке. Отчет помогает понять, как настроен Банк Японии в отношении дальнейшей политики.

Также завтра состоится публикация протоколов последнего заседания Банка Англии (09:30 GMT). Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания Центробанка, посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривает ситуацию с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, повлиявших на принятое британским Центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Также стоит обратить внимание на то, какими комментариями будет сопровождаться решение (комментарии по состоянию экономики, инфляции, рынку труда и прочее). Протокол публикуется через две недели после заседания. Протоколы помогают лучше понять расстановку сил в комитете, так как зачастую во время оглашения решения по ставкам и другим мерам денежно-кредитной политики отсутствует какой-либо комментарий (если нет изменения политики). Публикация протокола может вызвать значительные движения фунта.

Среди европейских данных можно отметить данные по изменению объема строительства в Еврозоне (10:00 GMT). Индекс отражает изменение объемов строительства. Учитывается как частный сектор, так и государственный. Показатель отражает ситуацию в строительной отрасли.

Во второй половине дня будут опубликованы данные по оптовым продажам в Канаде (13:30 GMT). Индикатор показывает общий объем продаж за отчетный период на оптовом уровне. Ожидается, что в декабре оптовые продажи сократятся на 0,5% после нулевого изменения в предыдущем месяце.

Блок американских данных включает данные по закладкам новых домов (13:30 GMT).

Напомним, строительство нового жилья упало на 9,8 процента в декабре - до уровня 999 000 единиц, что последовало после разочаровывающего снижения в ноябре. Закладки односемейного жилья упали на 7,0 процента за месяц, в то время как многосемейного - уменьшились на 14,9 процента. Тем не менее, эксперты отмечают, что с учетом сложных погодных условий и коррекции на сезонные колебания последнее снижение может быть преувеличено. Добавим также, что данные по количеству разрешений на постройку также выглядели относительными и показали снижение на 3,0 процента. Но даже с последствиями погодных условий и некоторым сезонным статистическим “шумом” эксперты по-прежнему считают, что тенденция в секторе жилищного строительства будет улучшатся в ближайшие месяцы. Ожидается, что январские данные по закладкам новых домов также попали под влияние суровых погодных условий, особенно на юге. Учитывая слабость в числе разрешений на строительство, число закладок, вероятно, еще снизится по итогам января. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 0,999 млн., по сравнению с 0,943 млн. в прошлом месяце.

Также в США выйдут данные по индексу цен производителей (13:30 GMT). Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Более объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Индикатор принимается участниками рынка во внимание. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса доллара. Согласно средним прогнозам, в январе индекс вырастет на 0,6% м/м и 1,2% г/г.

Внимание инвесторов привлечет публикация протокола встречи FOMC (19:00 GMT). Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текст доступен на сайте федрезева. Публикация протокола может стать причиной значительного движения доллара.

Министерство промышленности Китая заявило сегодня, что будет стремиться добиться 9,5-процентного годового роста промышленного производства в 2014 году. Это также поддерживает мнение, что Пекин может придерживаться своей цели по экономическому росту на уровне 7,5 процента в этом году.

Мао Вэймин, вице-министр промышленности и информационных технологий, заявил, что оптимистично оценивает перспективы китайских промпредприятий в этом году, сославшись на более прочный объем экспортных поставок благодаря восстановлению в странах с развитой экономикой и продолжению урбанизации Китая.

«Мы считаем, что есть много благоприятных условий и позитивных факторов для развития. Люди обычно полагают что темпы роста в этом году будут выше, чем в прошлом году», сказал он на пресс-конференции

Напомним, что объем промышленного производства в Китае вырос на 9,7 процента годовых в 2013 году, когда экономика расширилась на 7,7 процента, что было выше официальной цели на уровне +7,5 процента.

Специалисты лучших аналитических центров уже заявили, что правительство скорее всего будет придерживаться цели по росту на этот год на уровне +7,5 процента. Это указывает на то, что руководство страны по-прежнему стремится сохранить экономику стабильной.

Добавим, что правительство, как ожидается, объявит свою цель по росту на 2014 год на ежегодном собрании парламента, которое пройдет уже в следующем месяце

Последние данные от Национальной ассоциации строителей жилья показали: уровень доверия среди строителей существенно ухудшился в текущем месяце, что было связано с суровыми погодными условиями, нехваткой работников и ограниченной доступностью земли. Это является очередным признаком слабеющего импульса для рынка.

Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья снизился в феврале до уровня 46 пунктов, по сравнению с 56 пунктов в прошлом месяце. Многие эксперты ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Добавим, что последний результат оказался самым низким с мая, когда индекс был на уровне 44 пунктов. Напомним также, что значение выше 50 пунктов указывает на оценку большинством строителей условий как хороших.

«Очевидно, что ограничения поставок строительных материалов, нехватка земли и квалифицированных рабочих заставляют строителей беспокоиться», сказал Дэвид Кроу, главный экономист Национальной ассоциации строителей жилья. «Ухудшение погоды в разных районах страны удерживало людей дома, что, в свою очередь, сократило спрос на новые дома».

Напомним, что в течении лета рынок жилья потерял импульс. Это связывалось с ростом процентных ставок. Позже активность начала расти, но с тех пор появились признаки колебания на фоне плохой погоды, высоких цен на жилье и ограниченных запасов. В декабре продажи нового жилья упали до самого низкого уровня с лета.

Эксперты отмечают, что непогода будет иметь только временный эффект на продажи, но повышенные ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье окажут более долгосрочное воздействие. Добавим, что на прошлой неделе 30-летняя фиксированная процентная ставка в среднем составляла 4,28%, что значительно выше 3,53% за аналогичный период годом ранее.

Сегодняшний отчет также показал, что во всех три компонента индекса снизились в течении месяца, а именно - суб-индекс текущих условий для продажи, будущих ожиданий продаж и численности потенциальных покупателей.

По итогам четвертого квартала уровень занятости в Германии заметно увеличился, достигнув при этом нового максимального значения. Об этом было сказано в предварительных данных, которые были опубликованы сегодня Федеральным статистическим управлением.

Согласно отчету, количество занятых людей выросло в прошлом квартале примерно на 243 000 в годовом исчислении, составив при этом 42,2 млн., что является новым максимальным показателем. Добавим также, что ежегодный прирост занятости составил 0,6 процента.

Подъем возглавлял сектор услуг, где занятость увеличилась на 2,8 процента в годовом выражении. Также роста был замечен в сфере общественных услуг, образования и здравоохранения – на 0,9 процента годовых. В промышленности, за исключением строительства, занятость повысилась на 0,1 процента. Тем не менее, данное улучшение было частично компенсировано снижением число занятых лиц в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - примерно на 4,6 процента в годовом исчислении.

В квартальном выражении и без учета сезонной коррекции занятость увеличилась на 209 тысяч, или на 0,5 процента в течение трех месяцев по декабрь. С учетом сезонных колебаний занятость поднялась на 0,2 процента в течение четвертого квартала, сообщили в Статистическом агентстве.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.73% (-0.01 б.п.).

Золото $1,320.70 (+0.16%)

Нефть (WTI) $101.58 (+1.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1836.40 (+0.08%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.12% до уровня 3665.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,843.24 +450.13 +3.13%

Hang Seng 22,587.72 +51.78 +0.23%

Shanghai Composite 2,119.07 -16.35 -0.77%

FTSE 6,761.62 +25.62 +0.38%

CAC 4,325.1 -10.07 -0.23%

DAX 9,651.29 -5.47 -0.06%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.47 за баррель (+1.12%)

Цены на золото торгуются в области $1318.40 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы не демонстрируют определённой тенденции. Прошлая неделя была с оттенком предыдущего года - благодаря обратной корреляции рынка с новостями. Плохие макроэкономические новости, особенно ключевые, зарождают у инвесторов надежду, что ФРС всё таки не свернёт программу количественного смягчения (QE), отсюда и сумасшедший рост основных фондовых индексов.

До открытия регулярной сессии стало известно, что производственная активность в регионе ФРБ Нью-Йорка резко ухудшилась в феврале. Как показали результаты исследования от ФРС - Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе существенно упал в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в феврале опустился до 4.5 против 12.51 в январе. Отметим, что январское значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится только до уровня 9.9 пунктов. Напомним, что индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад.

Из европейских новостей стоит выделить заявления члена Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальда Новотны, в котором говорится о том, что, несмотря на рост экономики Еврозоны в четвертом квартале 2013 года, вопрос о снижении процентной ставки остается открытым. На февральском заседании ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне, вновь заявив о готовности действовать в случае необходимости. Под необходимостью в ЕЦБ подразумевают значительное снижение инфляции и/или ужесточение условий на денежном рынке. Новотны добавил, что не видит рисков дефляции, отметив также свое скептическое отношение к отрицательным ставкам по депозитам. По мнению Новотны, отрицательные ставки по депозитам должны рассматриваться в контексте снижения ставки рефинансирования.

Как заявил сегодня член Управляющего совета ЕЦБ П. Прет, меры монетарной политики ЦБ помогли стабилизировать экономику Еврозоны, однако дальнейшая реализация структурных реформ, направленных на стимулирование экономического роста, зависит от национальных правительств.

В случае приложения необходимых усилий темпы роста могут даже превзойти ожидания, считает Прет. Он также заверил, что ЕЦБ будет поддерживать аккомодационную политику столь долго, сколько потребуется для получения фактических результатов.

Более того, он отметил, что предстоящая ревизия около 130 крупнейших финансовых учреждений Еврозоны может оптимизировать условия в финансовом секторе региона, а банковский надзор сам по себе может служить источником интеграции.

Прет также признал восстановление рынка труда Португалии, рост потребительского и делового доверия.

"Мы видели признаки того, что банки в Португалии начинают снижать ставки для потребителей, то есть физических и юридических лиц, и этот процесс заметнее, чем в других проблемных странах", добавил он.

Как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе существенно упал в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в феврале опустился до 4,5 против 12,51 в январе. Отметим, что январское значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится только до уровня 9,9 пунктов.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс отпускных цен в фев 15,00 против 13,41 в янв

- индекс занятости в фев 11,25 против 12,20 в янв

- индекс новых заказов в фев -0,21 против 10,98 в янв

Напомним, что индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY 101.45, Y101.75, Y102.25/30, Y102.50, Y102.75/80 Y103.00, Y103.15

EUR/JPY Y142.00

EUR/USD $1.3675

GBP/USD $1.6500, $1.6650, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8195, stg0.8240, stg0.8280

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250

AUD/USD $0.9000, $0.9025, $0.9100

AUD/JPY Y93.25

NZD/USD $0.8225, $0.8320

USD/CAD C$1.0940, C$1.0965, C$1.0980, C$1.1050, C$1.1150

18 февраля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $11,305 млрд

20 февраля

До начала торгов:

Wal-Mart (WMT). Средний прогноз: EPS $1.59, выручка $129,543 млрд

После окончания торгов:

Hewlett-Packard (HPQ). Средний прогноз: EPS $0.84, выручка $27,171 млрд

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.46 (без учета единовременных статей) в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.46. Выручка за отчетный период составила $11.04 млрд. (-3.6% г/г) против среднего прогноза $11.305 млрд.

Акции KO на премаркете торгуются по $38.40 (-1.36%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Декабрь 23.3 Пересмотрено с 23.5 19.8 21.3

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Январь +0.5% -0.5% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь +2.7% +2.7% +2.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Январь +2.8% +2.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Январь 0.0% +0.2% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Январь +1.0% +0.8% +0.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Январь +0.1% -0.4% -0.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Январь -1.2% -2.9% -3.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.6% -0.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.0% +2.0% +1.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.7% +1.9% +1.6%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 73.3 73.9 68.5

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 61.7 61.3 55.7

Курс евро немного вырос против доллара США. После первичной реакции на смешанные результаты ZEW, пара смогла набрать импульс роста и восстановиться в район максимальных значений. Аналитики отмечают, что в последние годы оценка текущей ситуации стала неплохим опережающим индикатором ВВП. В этом смысле сегодняшний резкий рост этого компонента стал доброй вестью для экономики, что увеличивает вероятность того, что в первые месяцы этого года она должна набрать дополнительный импульс. Напомним, что опубликованный отчет показал, что индекс настроений в деловой среде снизился в феврале до уровня 55,7 пункта, по сравнению с 61,7 пункта в январе. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшится только до отметки 61,3 пункта. Тем не менее, не смотря на спад, индекс остался намного выше своего исторического среднего на уровне 24,5 пункта. Кроме того, данные показали, что показатель, которые оценивает мнение касательно текущей экономической ситуации, поднялся до 50 пунктов в феврале с 41,2 в январе, и достиг самого высокого уровня с августа 2011 года. Ожидания были на уровне 44 пункта. Добавим также, что для еврозоны индекс настроений в деловой среде упал 4,8 пунктов и достиг уровня 68,5 пункта. Между тем, индекс текущей ситуации в зоне евро улучшился на 8 пунктов – до уровня 40,2 пункта.

Стоит также отметить, что многие участники рынка находятся в ожидании американских данных. Эксперты ожидают, что индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка снизился в феврале, после того, как вырос в январе до самого высокого уровня с мая 2012 года.

Курс фунта заметно опустился против доллара, после того, как данные показали, что британский уровень инфляция в прошлом месяце упал ниже целевого значения Банка Англии, что фиксируется впервые за последние четыре года. Последний результат подтверждает сообщение от Банка Англии, что нет никакой причины, чтобы поднимать процентные ставки.

Согласно отчету, потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в январе, по сравнению с увеличением на 2,0 процента в декабре, показав при этом самый слабый прирост с ноября 2009 года. Экономисты ожидали, что инфляцию останется на уровне 2,0 процента. Добавим, что до декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой показатель Банка Англии на уровне 2 процента в каждом месяце с декабря 2009 года, подрывает покупательную способность домохозяйств и делая падение уровня жизни большей политической проблемой в преддверии выборов в следующем году.

Основной показатель инфляции, который исключает цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табака, вырос на 1,6 процента в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и ростом на 1,7 процента в декабре, зафиксировав наименьшее увеличение с июня 2009 года. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал в январе на 0,6 процента, что было неизменным по сравнению с декабрем, и оказалось в соответствии с прогнозами.

Курс иены резко снизился против доллара США, что было связано с решением Банка Японии увеличить денежную базу на 60-70 триллионов иен (686 млрд. долларов). ЦБ удвоил программу кредитования до 7 трлн. иен в целях поддержки экономики. Такое удвоение кредитования рассматривается как голубиный сигнал. Т.е регулятор, скорее всего, готов и далее ослаблять свою политику, поскольку стремится к поддержанию объемов ликвидности. Кроме того, Банк Японии продлил сроки обеих программ на год. Таким образом, Центральный банк сохранил покупки активов без изменений, но решил внедрить дополнительное стимулирование в ближайшие месяцы. Регулятор по-прежнему нацелен на достижение целевого уровня инфляции в 2% и намерен добиться экономического прорыва. Решение было принято членами комитета по монетарной политике единогласно.

В последующем выступлении глава ЦБ Х. Курода сообщил, что реализация программы покупки облигаций будет продолжаться в объеме 6-8 трлн. иен ежемесячно.

«Мы резко повысили эффективность нашего механизма благодаря программам количественного и качественного смягчения, и мы только что снабдили его улучшенными колесами для движения», - заявил он. Он также выразил уверенность, что последние показатели ВВП свидетельствуют об улучшении экономики (даже хотя они и существенно не дотянули до прогнозов), и заверил, что в случае материализации рисков ЦБ обладает потенциалом для необходимой модификации монетарной политики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3735

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6653

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.73, после чего немного отступила

В 13:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT США объявит о чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и об общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 15:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за февраль. В 23:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3900, $1.3850/60, $1.3800-20, $1.3770/80, $1.3750

Ордера на покупку $1.3695, $1.3665/55, $1.3640, $1.3625/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6759, $1.6740/50, $1.6741, $1.6721, $1.6698-708

Ордера на покупку  $1.6650/35, $1.6600, $1.6570/65, $1.6555/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9180, $0.9145/50, $0.9120, $0.9100, $0.9085, $0.9045/50

Ордера на покупку $0.9000, $0.8985/80, $0.8950, $0.8910/00, $0.8880

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.20, Y142.00, Y141.50, Y140.95/00, Y140.86

Ордера на покупку Y140.10/00, Y139.80, Y139.55/50, Y139.20/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.45/50, Y103.20, Y102.90/00, 102.74/86

Ордера на покупку Y102.25/20, Y102.00, Y101.76, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8300/05, stg0.8280, stg0.8265/70, stg0.8245/50

Ордера на покупку stg0.8150, stg0.8120, stg0.8100, stg0.8050

• Европейский механизм стабильности (ESM) разместил 6-месячные облигации на 2,499 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-месячным облигациям ESM 1,8
  
• Средняя доходность 6-месячных облигаций ESM 0,1147%
  

Европейские фондовые индексы снизились после двух дней роста. Новые данные показали, что уровень доверия среди немецких и европейских инвесторов снизился больше, нежели это прогнозировалось. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Отчет от центра экономических исследований ZEW показал: доверие среди инвесторов Германии резко ухудшилось в феврале, и в большей степени, чем ожидалось экономистами. Согласно новым данным, индекс настроений в деловой среде снизился в феврале до уровня 55,7 пункта, по сравнению с 61,7 пункта в январе. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшится только до отметки 61,3 пункта. Тем не менее, несмотря на спад, индекс остался намного выше своего исторического среднего на уровне 24,5 пункта. По мнению ZEW, падения доверия в основном отражает некоторую неопределенность, которая недавно вышла на первый план, в том числе слабые показатели по занятости и опасения касательно экономических среднесрочных перспектив на некоторых развивающихся рынках.

Добавим также, что для Еврозоны индекс настроений в деловой среде упал на 4,8 пункта и достиг уровня 68,5 пункта. Между тем, индекс текущей ситуации в зоне евро улучшился на 8 пунктов – до уровня 40,2 пункта.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,5 процента.

Добавим, что многие участники рынка находятся в ожидании американских данных. Эксперты ждут, что индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка снизится в феврале после того, как вырос в январе до самого высокого уровня с мая 2012 года.

Акции Inditex упали на 3,1 процента, показав самую низкую цену с сентября, так как эксперты Citigroup снизил рейтинг акций владельца сети Zara до уровня «нейтральный» от «покупать» и понизила оценку по прибыли на 2015 год.

Стоимость Centrica снизилась на 3,2 процента после того, как аналитики UBS понизили рекомендации по акциям британской компании до уровня «продавать» от «нейтральный», заявив, что потенциальное политическое вмешательство может повредить способности заключать долгосрочные контракты и снизит инвестиционную уверенность.

Акции Alstom SA упали на 4,9 процента, так как стало известно, что французское правительство назначило неназванную группу консультантов для изучения позиции компании на рынке производителей оборудования и ее стратегических вариантов.

Стоимость Hochtief AG поднялась на 4,4 процента. Эксперты Goldman Sachs Group поднял рейтинг акций немецкого строителя до уровня «покупать» от «нейтрального».

На текущий момент:

FTSE 100 6,734.84 -1.16 -0.02%

CAC 40 4,314.57 -20.60 -0.48%

DAX 9,635.41 -21.35 -0.22%

Доверие среди инвесторов Германии резко ухудшилось в феврале, и в большей степени, чем ожидали экономисты. Об этом было сказано в отчете, представленном центром экономических исследований ZEW.

Согласно этим данным, индекс настроений в деловой среде снизился в феврале до уровня 55,7 пункта, по сравнению с 61,7 пункта в январе. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшится только до отметки 61,3 пункта. Тем не менее, не смотря на спад, индекс остался намного выше своего исторического среднего на уровне 24,5 пункта.

По мнению ZEW, падение доверия в основном отражает некоторую неопределенность, которая недавно вышла на первый план, в том числе слабые показатели по занятости и опасения касательно экономических среднесрочных перспектив на некоторых развивающихся рынках.

Кроме того, данные продемонстрировали, что показатель, оценивающий мнение касательно текущей экономической ситуации, поднялся до 50 пунктов в феврале с 41,2 в январе, и достиг самого высокого уровня с августа 2011 года. Ожидания были на уровне 44 пункта.

Добавим также, что для Еврозоны индекс настроений в деловой среде упал 4,8 пунктов и достиг уровня 68,5 пункта. Между тем, индекс текущей ситуации в зоне евро улучшился на 8 пунктов – до уровня 40,2 пункта.

Министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, который также является главой Еврогруппы, заявил, что международные кредиторы (Международный валютный фонд, Европейская комиссия и Европейский центральный банк - или в целом «Тройка»), возвратятся в Грецию в конце этой недели или в ближайшие дни, дабы рассмотреть прогресс, достигнутый страной в осуществлении своих экономических реформ.

«Мы приветствовали приверженность греческих властей проведению реформы в ряде ключевых областей, и их предложение работать в тесном контакте, так что миссия действительно может быть успешно завершена», - сказал Дейсселблум.

Кредиторы возвращаются в Афины, но нет никакой гарантии на положительный исход, добавил Дейсселблум в свое интервью.

Между тем, комиссар по экономическим и монетарным делам ЕС Олли Рен сказал: «Я считаю, что мы сможем завершить обзор в течении марта месяца, если каждый будет придерживаться плана, заключение обзора в течение месяца марта. Обсуждения, касающиеся финансового разрыва для 2014 и 2015 годов, продолжаются».

Но Дейсселблум подтвердил, что переговоры по дополнительному финансированию для Греции будет проведены только после лета. Однако «Тройка» будет оказывать помощь до выборов в Европейский парламент, запланированных в мае.

Напомним, что с 2010 года обремененная долгами Греция опиралась на 240 млрд. евро антикризисной программы, представленной «Тройкой» (Международный валютный фонд, Европейская комиссия и Европейский центральный банк), чтобы финансировать свою деятельность.

Данные от Управления национальной статистики показали, что британский уровень инфляции в прошлом месяце упал ниже целевого значения Банка Англии, что фиксируется впервые за последние четыре года. Последний результат подтверждает сообщение от Банка Англии , согласно которому нет никакой причины для поднятия процентных ставок.

Согласно отчету, потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в январе, по сравнению с увеличением на 2,0 процента в декабре, показав при этом самый слабый прирост с ноября 2009 года. Экономисты ожидали, что инфляция останется на уровне 2,0 процента.

Добавим: до декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой показатель Банка Англии на уровне 2 процента в каждом месяце с декабря 2009 года, а это подрывает покупательную способность домохозяйств и делает падение уровня жизни большей политической проблемой в преддверии выборов в следующем году.

В прошлую среду Банк Англии заявил, что будет смотреть на более широкий спектр показателей в экономике, нежели просто уровень безработицы при рассмотрении вопроса повышения ставок.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что самый большой отрицательный вклад в годовой показатель инфляции пришел от цен на отдых и культурные мероприятия, мебель и товары для дома, алкогольные напитки и табак, которые показали их наименьшее повышение с февраля 2010 года.

Основной показатель инфляции, исключающий цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табака, вырос на 1,6 процента в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А ростом на 1,7 процента в декабре он зафиксировал наименьшее увеличение с июня 2009 года.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал в январе на 0,6 процента, что было неизменным по сравнению с декабрем, и произошло в соответствии с прогнозами.

Еще одни данные показали: отпускные цены производителей выросли на 0,9 процента в годовом выражении. Это оказалось немного больше, чем прогнозы экономистов на уровне +0,8 процента. В месячном выражении рост составил 0,3 процента, по сравнению с оценками на отметке +0,2 процента.

Положительное сальдо платежного баланса Еврозоны снизилось в декабре месяце, что было связано со уменьшением профицита торгового баланса и расширением дефицита текущих трансфертов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Европейским центральным банком.

Согласно этим данным, с учетом сезонных колебаний профицит платежного баланса уменьшился в декабре до уровня 21,3 млрд. евро, по сравнению с 23,3 млрд. евро в ноябре. По средним прогнозам экспертов, профицит должен был уменьшиться до 19,8 млрд. евро с 23,1 млрд. евро, о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Между тем стало известно, что профицит при торговле товарами упал до отметки 14,9 млрд. евро с 18,7 млрд. евро месяцем ранее. Кроме того, профицит по счету услуг снизился до 8,7 млрд. евро с 9,4 млрд. евро в ноябре. Дефицит текущих трансфертов тем временем увеличился до 11,6 млрд. евро с 9,7 млрд. евро, а профицит счета доходов вырос до 9,3 млрд. евро с 4,9 млрд. евро.

Тем не менее, добавим, что на нескорректированной основе профицит платежного баланса увеличился до 33,200 млрд. евро с 27,2 млрд. евро в ноябре.

По итогам всего 2013 года (с учетом сезонных колебаний) профицит платежного баланса Еврозоны составил 221,3 млрд. евро, что эквивалентно около 2,3 процента от ВВП, по сравнению с профицитом в размере 128,6 млрд. евро в 2012 году

- Ожидаю постепенного оживления экспорта

- Необходимо внимательно следить за рисками, связанными с развивающимися экономиками

- Последние данные по ВВП подтверждают наличие позитивного цикла в экономике

- Увеличение программ кредитования - сильный сигнал о том, что Банк Японии хочет оживления кредитования и экономического роста

- Прогноз Банка Японии о росте на 2,7% в текущем финансовом году представляется выполнимым

- Усиление стимулирования кредитования похоже на использование более качественных покрышек, которые позволят мощному мотору выдать все, на что он способен

- Не встревожен сокращением положительного сальдо текущего счета платежного баланса

- Не следует комментировать ежедневные колебания акций

- Решение об удвоении программ кредитование отчасти продиктовано желанием сделать политику более понятной

- В росте акций нет ничего удивительного, учитывая увеличение прибылей

USD/JPY 101.45, Y101.75, Y102.25/30, Y102.50, Y102.75/80 Y103.00, Y103.15

EUR/JPY Y142.00

EUR/USD $1.3675

GBP/USD $1.6500, $1.6650, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8195, stg0.8240, stg0.8280

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250

AUD/USD $0.9000, $0.9025, $0.9100

AUD/JPY Y93.25

NZD/USD $0.8225, $0.8320

USD/CAD C$1.0940, C$1.0965, C$1.0980, C$1.1050, C$1.1150

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории на заявлении Банка Японии о намерении сохранить текущий курс денежно-кредитной политики и увеличить объемы кредитования. Банк Японии сохранил без изменений курс денежно-кредитной политики, сообщив, что объемы двух программ экстренного кредитования, сроки которых скоро истекают, будут увеличены примерно вдвое - до 7 трлн иен ($68,4 млрд). Читать далее ... 

Фунт упал к $1.6655, обновив сессионный минимум после выхода инфляционного отчета в Великобритании. Базовое значения индекса потребительских цен в январе снизилось до +1.6% по отношению к январю прошлого года, тогда как аналитики ожидали роста показателя до +1.9%. Снижение инфляции может подтолкнуть Банк Англии к более агрессивным монетарным мерам стимулирования экономики, что приводит к удешевлению британской валюты.

Аналитики из Commerzbank решили пересмотреть свой прогноз по паре EUR/CHF на конец 2014 года с Chf1.2600 до Chf1.2200. Также немецкие банкиры ожидают, что основную часть 2015 года пара проведет в консолидации. Рынок недвижимости в Швейцарии перегрет, а это в скором времени может заставить ШНБ задуматься о повышении ставки, а также об отказе от удержания минимально допустимого значения курса EUR/CHF. Однако перспектива отказа от минимального уровня, установленного на Chf1.2000, является долгосрочной. Этот шаг повлечет за собой значительные дефляционные риски, поэтому Центробанк Швейцарии вряд ли на него пойдет в этом или в следующем году.

РБК-Daily

Премьер-министр Шотландии: Фунт принадлежит шотландцам

Фунт стерлингов по праву принадлежит шотландцам, так же, как и всем остальным жителям Великобритании, заявил премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд. Выступающий за независимость глава шотландского правительства осудил не желающего "делиться" фунтом министра финансов Британии Джорджа Осборна. Последний на прошлой неделе заявил, что, став независимой, Шотландия лишится права использовать британский фунт стерлингов.

Toyota отзывает самовозгорающиеся внедорожники

Toyota Motor Corp. отзывает 13 тыс. внедорожников FJ Cruiser в основном на Ближнем Востоке и в Австралии, передает Associated Press. Причиной послужила неисправность топливной трубки, которая при перегреве может расплавиться и привести к утечке топлива. Автопроизводитель сообщил, что из-за этого дефекта произошло возгорание как минимум пяти машин. Отмечается, что человеческих жертв в результате инцидентов нет.

Цены на кофе могут вырасти из-за засухи в Бразилии

В январе 2014г. в Бразилии выпало около 20-30% от средней нормы осадков, в феврале дожди по-прежнему идут реже, чем обычно. По мнению экспертов, засуха может привести к гибели урожая кофе и росту цен. В это время года в Бразилии кофейные деревья вступают в фазу формирования бобов внутри так называемых вишен. В день дерево должно получать около 5 мм осадков. А нам известно, что в Минасе Герайнисе, где сосредоточено почти 50% производства бразильской арабики, в январе выпало лишь 45 мм осадков.

Французские телеканалы просят у правительства защиты от конкуренции Google, Apple и Netflix

Главы трех крупнейших частных телевизионных сетей Франции попросили правительство защитить их от американских конкурентов, таких как Google, Apple и Netflix, которые вскоре должны появиться на французском рынке телевидения. Об этом сообщает AFP. Директора каналов TF1, Canal + и M6 просят встречи с министром культуры Франции Орели Филипетти, чтобы обсудить «срочные меры» по реформированию сектора.

DW

Маттео Ренци поручено cформировать правительство Италии

Президент Италии Джорджио Наполитано поручил сформировать правительство страны национальному секретарю Демократической партии Маттео Ренци, сообщает в понедельник, 17 февраля, агентство dpa. 39-летний Ренци может стать самым молодым главой правительства в истории Италии. Он объявил, что уже во вторник приступит к консультациям с ведущими политическими партиями.

Сегодня в Пекине министерство торговли Китая сообщило о росте в январе прямых иностранных инвестиций в КНР на 16,11% в годовом выражении, до 10,76 млрд долларов.

Несмотря на то, что объем инвестиций из 28 стран ЕС упал в январе 2014 года на 41,25% ($482 млн.) по сравнению с январем 2013 года, поток прямых инвестиций из 10 азиатских стран (Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Южная Корея) вырос в январе на 22,16% ($9,548 млрд) в годовом выражении. Кроме того, выросли прямые инвестиции из США на 34,9% ($369 млн.)

• В 09:00 GMT Банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

• В 10:00 GMT состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза

• В 10:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 10:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 10:20 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 11:00 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 12:00 GMT будет объявлено решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

• В 13:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 20:15 GMT ФРС проведет открытую встречу Правления по банковскому надзору

По итогам своего сегодняшнего заседания Банк Японии решил увеличить денежную базу на 60-70 триллионов иен (686 млрд. долларов). ЦБ удвоил программу кредитования до 7 трлн. иен в целях поддержки экономики. Такое удвоение кредитования рассматривается как голубиный сигнал. Т.е регулятор, скорее всего, готов и далее ослаблять свою политику, поскольку стремится к поддержанию объемов ликвидности. Кроме того, Банк Японии продлил сроки обеих программ на год. 

Таким образом, Центральный банк сохранил покупки активов без изменений, но решил внедрить дополнительное стимулирование в ближайшие месяцы. Регулятор по-прежнему нацелен на достижение целевого уровня инфляции в 2% и намерен добиться экономического прорыва. Решение было принято членами комитета по монетарной политике единогласно. «Экономика Японии продолжила свое умеренное восстановление, и недавно, в преддверии увеличения потребительского налога, наблюдался значительный рост спроса», - отмечается в сообщении регулятора.

Пара выросла к Y102.75, обновив не только сессионный, но и месячный максимум после объявления решения Банка Японии о увеличении денежной базы на 60-70 триллионов иен (686 млрд. долларов). Также ЦБ удвоил программу кредитования до 7 трлн. иен в целях поддержки экономики. Кроме того, Банк Японии продлил сроки обеих программ на год. «Это решение было с энтузиазмом принято инвесторами и вызвало всплеск интереса к рискованным активам», - отмечает Юсуке Хосокава, глава валютных продаж Sumitomo Mitsui. «Похоже, все идет к тому, что где-то в апреле Банк Японии повысит целевой объем денежной базы», - считает Джозеф Капурсо, сиднейский стратег CBA.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3843 (7552)

$1.3783 (6953)

$1.3745 (2321)

Цена на момент написания обзора: $1,3709

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3681 (144)

$1.3657 (1462)

$1.3617 (2247)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 77203 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (7552);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 84526 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (7806);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 февраля составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7005 (3261)

$1.6907 (2588)

$1.6811 (5906)

Цена на момент написания обзора: $1,6728

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6689 (176)

$1.6593 (219)

$1.6495 (1011)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 39365 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (5906);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 39482 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (3978);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 февраля составило 1,00 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Иена упала против доллара после того, как Банк Японии решил увеличить денежную базу на 60-70 триллионов иен (686 млрд. долларов). ЦБ удвоил программу кредитования до 7 трлн. иен в целях поддержки экономики. Кроме того, Банк Японии продлил сроки обеих программ на год. Таким образом, Центральный банк сохранил покупки активов без изменений, но решил внедрить дополнительное стимулирование в ближайшие месяцы. Регулятор по-прежнему нацелен на достижение целевого уровня инфляции в 2% и намерен добиться экономического прорыва. Читать далее ... 

Японские фондовые индексы растут на фоне решения японского центробанка продлить срок действия двух программ экстренного кредитования, увеличив при этом их объем в два раза. 

Акции компания Nissan Motor, крупнейшего автопроизводителя Японии, выросли в цене на 2,1%, отреагировав подобным образом на снижение иены.

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton выросли на 2% после публикации данных о прибыли компании за первое полугодие, которая оказалась выше ожиданий аналитиков.

После выхода данных Австралийского региона акции компании Coca-Cola Amatil упали на 6%, что связанно с уменьшение объёмов продаж и снижением прибыли.

На текущий момент             

Nikkei 14,825.15 +432.04 +3.00%    

Hang Seng 22,537.27 +1.33 +0.01%

Shanghai Composite 2,125.01 -10.41 -0.49%

Nikkei 14,577.16 +184.05 +1.28%,  Hang Seng 22,463.49 -72.45 -0.32%, S&P/ASX 5,383.3 +0.41 +0.01%, Shanghai Composite 2,134.14 -1.27 -0.06%

Евро остался достаточно нейтральным на вчерашней торговой сессии и не продемонстрировал никакой тенденции.

Британский фунт заметно отступил от четырехлетних максимумов против доллара, достигнутых на данных по рынку жилья. Цены на жилье в Британии заметно выросли в феврале, зафиксировав при этом самое большое увеличение за последние семь лет. Об этом говорят данные, выпущенные сайтом по продаже недвижимости Rightmove.

Согласно отчету, средние цены на жилье по всей Англии и Уэльсе увеличились в феврале до £ 251 964, что оказалось на 6,9% выше того же периода прошлого года, так как спрос со стороны потенциальных покупателей продолжил укрепляться. Добавим, что последний скачок оказался самым высоким (в годовом выражении), начиная с ноября 2007 года.

Кроме того, стало известно: цены в Лондоне выросли на 11,2% годовых, в связи с чем средняя цена оказалась на отметке £ 541 313. На северо-востоке стоимость жилья поднялась всего на 0,1%, на фоне чего средняя цена составила £ 142 372. В Уэльсе цены на жилье выросли на 2,3% в годовом исчислении, достигнув среднего уровня £ 165 055.

Растущие поставки увеличивают спрос со стороны покупателей; это свидетельствует о том, что число продаваемых домов в 2014 году может быть больше прошлогоднего по данным Rightmove.

Японская иена растеряла набранные в ходе вчерашней сессии позиции против доллара после выхода данных по ВВП и промышленному производству. Согласно отчету, представленному секретариатом кабинета министров в Токио, в годовом исчислении объем валового внутреннего продукта вырос всего на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, показатель не дотянул до самых пессимистичных оценок экономистов в 1,1%, тогда как средний прогноз предполагал рост на 2,8%. Замедление экономики Японии подчеркивает риски для восстановления, особенно перед повышением налога с продаж в апреле до 8% с 5%. «Неизбежен тот факт, что экономика ослабнет в период с апреля по июнь из-за негативной реакции на спрос», - сказал Есимаса Маруяма, главный экономист института экономических исследований Itochu. Несмотря на то, что капитальные расходы выросли на максимальное значение за два года, а рост потребления поднялся, внешний спрос все же негативно повлиял на данные ВВП. В январе-марте рост ВВП может ускориться, но некоторые экономисты осторожны, потому что повышение заработной платы не сможет поддержать расходы после поднятия налогов. Относительно слабый экспорт может также оказать негативное влияние на рост.

Объем промышленного производства в Японии по итогам декабря увеличился более слабыми темпами, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные, представленные сегодня Министерством экономики, торговли и промышленности. Согласно отчету, промышленное производство выросло на 7,1% в декабре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, что оказалось несколько слабее, чем увеличение на 7.3%, о котором сообщалось 30 января. Однако рост за декабрь был заметно больше, чем в ноябре – на уровне +4,8%. С учетом сезонных колебаний объем промышленного производства поднялся на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что в ноябре объем промпроизводства снизился на 0,1%. В предварительных данных сообщалось о росте за декабрь на 1,1%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,329.1 +10.10 +0.77%

ICE Brent Crude Oil $109.10 +0.02 +0.02%

Nikkei 14,393.11 +80.08 +0.56%

Hang Seng 22,535.94 +237.53 +1.07%

S&P/ASX 5,382.89 +26.64 +0.50%    

Shanghai Composite 2,135.41 +19.57 +0.92

S&P 1,838.63 +8.80 +0.48%

NASDAQ 4,244.03 +3.35 +0.08%

Dow 16,154.39 +126.80 +0.79%

FTSE 6,736 +72.38 +1.09%

CAC 4,335.17 -4.97 -0.11%

DAX 9,656.76 -5.64 -0.06%   

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3706 +0,06%

GBP/USD $1,6712 -0,20%

USD/CHF Chf0,8910 -0,08%

USD/JPY Y 101,91 +0,12%

EUR/JPY Y 139,34 -0,07%

GBP/JPY Y 170,31 -0,08%

AUD/USD $ 0,9031 -0,03%

NZD/USD $ 0,8366 -0,04%

USD/CAD C$1,0963 -0,16%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики                

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%     

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270     

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике                 

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии                 

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Декабрь 23.5 19.8     

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза                  

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Январь +0.5% -0.5%     

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь +2.7% +2.7%     

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Январь +2.8%         

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Январь 0.0% +0.2%     

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Январь +1.0% +0.8%     

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Январь +0.1% -0.4%     

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Январь -1.2% -2.9%     

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.6%     

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.0% +2.0%     

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.7% +1.9%     

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 73.3 73.9     

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 61.7 61.3     

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами     Декабрь 8.66 9.97     

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Февраль 12.51 9.9     

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь -29.3 -24.7     

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь -16.6    

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Февраль 56 56