Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2014

Курс евро вырос против доллара США на фоне данных по рынку жилья США. Данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что продажи жилья на вторичном рынке упали в январе на 5,1% с учетом сезонных колебаний, достигнув годового уровня 462 тыс. Добавим, что последнее снижение оказалось пятым за последние шесть месяцев, опустив годовой показатель до самого низкого уровня за 18 месяцев. Экономисты прогнозировали, что продажи в январе упадут до отметки 4,73 млн. единиц, по сравнению 4,87 млн. в декабре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи также снизились на 5,1%. «Последнее ухудшение было лишь частично обусловлено холодной погодой», заявил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов. Продажи упали во всех четырех регионах США, но самое большое снижение было замечено на Западе – в самом теплом регионе. Кроме того, эксперт добавил, что другими факторами, вероятно, было замедление на рынке жилья, в том числе нехватка недвижимости для продажи, более высокие цены на жилье, чем годом ранее, рост ипотечных ставок и рост взносов по страхованию от наводнений.

Курс иены снизился против доллара, что, частично, было связано с представленными протоколами заседания от 21-22 января. Они показали, что члены совета Банка Японии по денежной политике прогнозируют, что восстановление экономики страны будет продолжаться. Совет добавил, что риски для восстановления остаются, особенно со стороны сырьевых экспортеров, европейской долговой ситуации и темпов восстановления в США. Члены Совета также заявили, что инфляция, по-видимому, растет, делает прогресс в завершении длительного периода дефляции. Между тем, добавим, что прогнозы по росту со стороны центрального банка на 2013 финансовый год изменились и составили +2,7 процента, в то время как прогноз на 2014 фискальный год был пересмотрен в сторону понижения до +1,4 процента с +1,5 процента. Валовой внутренний продукт, по прогнозам, будет расти устойчивыми темпами в 2015 году – на уровне 1,5 процента. Прогноз по инфляции Банка Японии также остался без изменений. Базовый индекс потребительских цен, по оценкам, увеличится на 0,7 процента в 2013 финансовом году и на 3,3 процента в 2014 финансовом году. Уровень инфляции будет умеренным – на уровне 2,6 процента в 2014 финансовом году.

Объем новых промышленных заказов Италии увеличился в более слабом темпе в декабре, так как рост спроса на внутреннем рынке резко снизился. Таковы данные, опубликованные Статистическим управлением Istat в четверг.

Новые заказы, полученные итальянскими фирмами, упал на 1,9 процента в декабре по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года. Это произошло после усиления на 3 процента в ноябре и увеличения на 1,2 процента в октябре.

Промышленные заказы снизились на 4,9 процента по сравнению с ноябрем, когда они записали рост на 2,1 процента. В целом в 2013 году, промышленные заказы сократились на 1,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Статистическое бюро также отметило, что промышленный оборот Италии вырос на 2,6 процента в годовом исчислении в декабре. Оборот на внутреннем рынке вырос на 0,8 процента, а объем продаж на экспортных рынках расширился на 6,5 процента. На ежемесячной основе промышленный оборот снизился на 0,3 процента.

Благодаря тому, что низкие процентные ставки сделали более привлекательными ипотечные кредиты, а также переключили внимание инвесторов с рынка облигаций, в 2013 году повышение цен на жилую недвижимость в Германии оказалось сильнейшим по крайней мере за последнее десятилетие.

По данным Ассоциации германских ипотечных банков (Association of German Pfandbrief Banks, VDP), дома, апартаменты и жилые здания подорожали в 2013 году на 4%. Это максимальный прирост с 2003 года, когда организация начала вести подобные расчеты.

Между тем в октябре-декабре повышение стоимости замедлилось и составило 3,4%, что стало самым незначительным подъемом за 5 кварталов.

Ралли на рынке жилой недвижимости поддерживается, помимо низких ставок, еще и нехваткой помещений в крупных городах, включая Берлин и Франкфурт-на-Майне, где темпы строительства отстают от роста потребностей жителей.

Руководитель VDP Йенс Толкмит отметил, что спрос на жилую недвижимость остается высоким, и крупные города и университетские городки продолжают находиться в центре внимания.

По данным ассоциации, в 2013 году цены на офисную недвижимость в ФРГ увеличились на 5,9% по сравнению с подъемом на 6,1% по итогам предыдущего года.

Европейские фондовые индексы выросли, завершив третий подряд еженедельный прирост, в то время как индекс Stoxx Europe 600 вырос до самого высокого уровня за последние шесть лет. Читать далее 

Основные фондовые индексы США торгуются в скромной плюсовой зоне. В течении регулярной сессии стало известно, что объем продаж жилья США на вторичном рынке заметно снизился в январе. Данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что продажи жилья на вторичном рынке упали на 5.1% с учетом сезонных колебаний, достигнув годового уровня 462 тыс. Добавим, что последнее снижение оказалось пятым за последние шесть месяцев, опустив годовой показатель до самого низкого уровня за 18 месяцев. Экономисты прогнозировали, что продажи в январе упадут до отметки 4.73 млн. единиц, по сравнению 4.87 млн. в декабре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи также снизились на 5.1%. «Последнее ухудшение было лишь частично обусловлено холодной погодой», заявил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов. Продажи упали во всех четырех регионах США, но самое большое снижение было замечено на Западе – в самом теплом регионе.

Из немногочмсленных европейских новостей, стоит выделить то, что индекс ведущих экономических индикаторов во Франции показал небольшое улучшение в декабре. Согласно данным, опубликованным Conference Board, индекс ведущих экономических индикаторов повысился на 0.1 процента в месячном измерении до 116.9 в декабре, после записи аналогичного увеличения в ноябре. Положительный вклад в индексов ведущих экономических индикаторов внесли такие компоненты как спред доходности,   производственные ожидания и объем новых промышленных заказов. Основными негативными факторами были индекс цен акций, разрешения на строительство и новые заявки по безработице.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (18 против 12). Больше всех упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.23%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +1.44%).

Почти все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектором услуг (+0.3%). Самый большой минус демонстрирует сектор основных материалов (-0.1%)

На текущий момент:

Dow 16,159.78 +26.55 +0.16%

Nasdaq 4,276.15 +8.60 +0.20%

S&P 500 1,843.42 +3.64 +0.20%

10 Year Yield 2.74% -0.01 --

Gold $1,321.20 +4.30 +0.33%

Oil $102.20 -0.55 -0.54%

За неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,159.78 -0.01%

Nasdaq 4,276.15 +0.6%

S&P 500 1,843.42 +0.16%

Цены производителей Португалии уменьшились шестой месяц подряд в январе, показали данные, опубликованные Статистическим управлением Португалии.

Индекс цен производителей упал на 1,4 процента в годовом исчислении в январе, после падения на 0,5 процента в декабре. Цены уже снизились шестой месяц подряд.

Цены в обрабатывающей промышленности упали на 2,3 процента годовых, цены на энергию сократились на 0,9 процентов, а затраты на промежуточные товары снизились на 2,2 процента. Было зафиксировано падение на 1,5 процента цен на потребительские товары.

Между тем, цены на капитальные товары выросли на 0,5 процента в январе. Цены в добывающей отрасли была выше на 1,6 процента, чем годом ранее.

В месячном исчислении цены производителей снизились на 0,1 процента в начале года, сменив 0,3-процентное увеличение в декабре.

Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble Co. (PG) являются одними из лидеров мирового рынка потребительских товаров, крупнейшими представителями сегмента в США. Хотя ассортимент товаров компаний имеет различия, рынок потребительских товаров широко представлен продукцией как одной, так и другой корпорациии.

Для более подробного анализа, следует изучить основные показатели компаний:

Капитализация компании: JNJ = $265.32 млрд., PG = $215.41 млрд.

Стоимость компании (Enterprise value (EV)) — аналитический показатель, представляющий собой оценку стоимости компании с учётом всех источников её финансирования:  JNJ = $251.60 млрд., PG = $239.75 млрд.

Всего денежных средств: JNJ = $25.23 млрд., PG = $8.50 млрд.

Общая задолженность: JNJ = $15.11 млрд., PG = $35.61 млрд.

Годовой доход: JNJ = $71.31 млрд., PG = $84.74 млрд.

Валовая прибыль: JNJ = $13.83 млрд., PG = $10.65 млрд.

EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации): JNJ = $22.96 млрд., PG = $19.37 млрд.

Рентабельность (прибыль/доход)*100%: JNJ = 19.40%, PG = 12.86%

Рентабельность капитала:  JNJ = 20.55%, PG = 16.01%

Коэффициент цена/прибыль (P/E) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли: JNJ = 19.21, PG = 21.06

Коэффициент цена/прибыль на будущий финансовый год (Forward P/E): JNJ = 14.71, PG = 17.03

Коэффициент цена/объём продаж (P/S) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой выручке: JNJ = 3.72, PG = 2.54

Коэффициент финансового левериджа - отношение долговых обязательств компании к собственному капиталу: JNJ = 21.64, PG = 50.77

Акции в обращении: JNJ = 2.87 млрд., PG = 2.76 млрд.

Акции в публичном обращении (на рынке): JNJ = 2.82 млрд., PG = 2.71 млрд.

Дивиденды: JNJ = 2.86%, PG = 3.09%

Начнём с того, что многие показатели компаний, как и их деятельность, очень похожи. Капитализация JNJ на 23% превосходит капитализацию PG, в то время как разница стоимости компаний составляет всего 5%. Такое несоответствие разниц стало возможным благодаря тому, что JNJ имеет почти в три раза больше наличных средств чем PG, в то время как долговая нагрузка JNJ всего в 1.3 раза больше, чем у PG. Что касается доходов, то тут, несмотря на меньшую капитализацию PG лидирует, реализовав на $13.4 млрд. больше продукции, чем JNJ. В это же время, валовая прибыль больше у JNJ. Более высокая рентабельность даёт фору компании Johnson & Johnson.

Что касается показателей соотношения цены к прибыли, то тут обе компании демонстрируют средние результаты, поэтому о какой-то недооценке или переоценке говорить трудно. Доля акций обеих компаний в не публичном обращении совсем небольшая, так что глобальное воздействие на их динамику происходит на рынке.

Что касается дивидендов, то PG тут является лидером, хотя и не имеет существенного перевеса.

На текущий момент акции JNJ торгуются по $91.80 (+0.09%), а PG по $78.30 (+0.49%)

Индекс ведущих экономических индикаторов во Франции показал небольшое улучшение в декабре, согласно данным, опубликованным Conference Board.

Индекс ведущих экономических индикаторов повысился на 0,1 процента в месячном измерении до 116,9 в декабре, после записи аналогичного увеличения в ноябре.

Положительный вклад в индексов ведущих экономических индикаторов внесли такие компоненты как спред доходности  производственные ожидания и объем новых промышленных заказов. Основными негативными факторами были индекс цен акций , разрешения на строительство и новые заявки по безработице .

Сильные стороны среди ведущих индикаторов были представлены чуть более широко, чем ослабление в последние месяцы, отмечает агентство.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую ситуацию в экономике, остался без изменений на уровне 103,5 в конце 2013 года. Это последовало за увеличением на 0,2 процента в ноябре.

В течение шести месяцев, закончившихся в декабре, индекс ведущих экономических индикаторов вырос на 1,3 процента, а индекс совпадающих индикаторов поднялся на 0,2 процента.

Производство легковых автомобилей в Великобритании намеревается показать ускорение в 2014 году, после умеренного старта в начале года, в то время как производители готовятся к запуску новых моделей в ближайшие месяцы. Такие данные приводит отчет от Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

В январе британская автомобильная промышленность произвела 128 520 автомобилей, что было в целом неизменным по сравнению с годом ранее.

"Глядя в будущее, мы ожидаем дальнейший рост, так как инвестиции в некоторые из крупнейших автомобильных брендов в мире становятся реальностью, что приводит к созданию новых рабочих мест и создает огромные возможности для поставщиков в Великобритании ", сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хос.

В прошлом году британский автопром отметил резкое увеличение объемов производства, в то время как легковой автомобильный сектор внес значительный вклад.

Рост производства был обусловлен, прежде всего, ведущими производителями автомобилей, такими как Jaguar Land Rover, Mini и Nissan. Эти производители намерены представить свои новые модели в этом году.

Нефть West Texas Intermediate снижается, но покажет рост шестую неделю подряд из-за морозов в США, которые вызвали укрепление спроса на топочный мазут в крупнейшем в мире потребителе нефти. Читать далее 

Цены на золото снижаются под давлением растущего доллара, но вырастут третью неделю подряд, так как инвесторы видят нестабильный рост мировой экономики. Читать далее  

В Греции потребительские цены, гармонизированные по стандартам ЕС, сократились одиннадцатый месяц подряд в январе, показали данные, опубликованные Греческим статистическим органом.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) снизился на 1,4 процента в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, после падения на 1,8 процента в декабре. Цены записали отрицательный рост одиннадцатый месяц подряд.

В январе индекс находился под влиянием падения на 0,7 процента цен на еду и безалкогольные напитки, и 2,9 -процентного снижения затрат на одежду и обувь. Расходы на жилье записали падение на 2,3 процента, а транспортные расходы снизились на 2,8 процента.

В месячном измерении индекс потребительских цен упал на 0,9 процента в январе, сменив 0,8-процентное увеличение за предыдущий месяц.

Статистическое бюро также отметило, что индекс потребительских цен в Греции упал на 1,5 процента в годовом исчислении в начале года. Это последовало за 1,7 -процентным падением в декабре.

На этой неделе банки выплатили в рамках LTRO 1,0 млрд евро

Общие выплаты с января 2013 г должны достичь около 460 млрд евро

Данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что продажи жилья на вторичном рынке упали в январе на 5,1% с учетом сезонных колебаний, достигнув годового уровня 462 тыс. Добавим, что последнее снижение оказалось пятым за последние шесть месяцев, опустив годовой показатель до самого низкого уровня за 18 месяцев. Экономисты прогнозировали, что продажи в январе упадут до отметки 4,73 млн. единиц, по сравнению 4,87 млн. в декабре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи также снизились на 5,1%.

«Последнее ухудшение было лишь частично обусловлено холодной погодой», заявил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов. Продажи упали во всех четырех регионах США, но самое большое снижение было замечено на Западе – в самом теплом регионе.

Кроме того, эксперт добавил, что другими факторами, вероятно, было замедление на рынке жилья, в том числе нехватка недвижимости для продажи, более высокие цены на жилье, чем годом ранее, рост ипотечных ставок и рост взносов по страхованию от наводнений.

«Отсутствие поставок жилья значительно затрудняет энтузиазм покупателей», сказал г-н Юн. «Они идут на существенные и важные расходы. Они не хотят увидеть два дома, а желаю осмотреть 10 домов, прежде чем покупать».

Представленные данные также показали, что средняя цена дома на вторичном рынке жилья в январе составила $188 900, что на 10,7% больше, чем годов ранее. Объем запасов остается низким по историческим меркам, но понемногу растет. С учетом январских темпов продаж потребуется 4,9 месяца, чтобы исчерпать запасы домов на рынке, по сравнению с 4,6 месяцев в декабре. Добавим также, что средняя ставка по 30-летней ипотеке выросла за неделю на 4,33%, что почти на один процентный пункт выше, чем было замечено в мае.

Цены, по прогнозам, будет расти и дальше, так как Федеральная резервная система движется к завершению своей программы покупки облигаций до конца года. ФРС в последние месяцы решила сократить свои ежемесячные покупки облигаций до 65 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов. Чиновники дали понять, что будут проводить дальнейшие сокращения в ближайшие месяцы, если экономика будет улучшаться в соответствии с прогнозами.

Необходимы комплексные структурные реформы, чтобы довести мировую экономику обратно к устойчивому росту и сокращению безработицы. Об этом было сказано в докладе, опубликованном сегодня Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В своем последнем отчете, ОЭСР призвала правительства принять меры для повышения производительности, укреплению роста и улучшением условий на рынке труда.

Хотя признаки широкомасштабного восстановления мировой экономики становятся все более ощутимым, развитые и развивающиеся страны в настоящее время сталкиваются с риском попадания в ловушку низких темпов роста, говорится в докладе.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа сказал, что Австралия прилагает усилия, чтобы выделить необходимость реформ на предстоящем заседании стран G20 для достижения высоких темпов роста в мировой экономике.

Многие страны с развитой экономикой должны проводить дальнейшие реформы для решения проблемы замедление роста производительности труда и упорно высокого уровня безработицы. В то же время, ужесточение денежно-кредитной политики и охлаждения сырьевого бума ставят проблемы для многих стран с формирующимся рынком, где комплексные структурные реформы еще предстоит запустить.

ОЭСР отметила, что интенсивность реформ осталась самой высокой в ​​южных стран зоны евро, а именно в Греции, Италии, Португалии и Испании, которые страдают от высокой долгосрочной безработицы и безработицы среди молодежи.

Закладки нового жилья в Англии заметно выросло в прошлом году, достигнув при этом максимальных значений за последние шесть лет, в то время как объем завершенных работ уменьшился. Об этом стало известно их данных, представленных сегодня Департаментов по делам общин и местного самоуправления.

Согласно отчету, строительство нового жилья выросло в 2013 году на 23 процента годовых – до уровня 122 590 единиц, что является максимумом с 2007 года. Объем завершенного строительства жилья, тем временем, составил 109 370 единиц, что на 5 процентов меньше, чем было замечено в 2012 году.

Добавим, что закладки новых домов остаются на 33 процента ниже пика, который был зафиксирован в марте 2006 года. Но эта цифра на 63 процента выше, чем в июне 2009 года. Объем завершенных работ сейчас на 38 процента ниже пикового уровня 2007 года.

Несмотря на суровую зиму, постройки новых домов также выросли на 23 процентов в годовом исчислении в четвертом квартале – до уровня 32 320. Тем не менее, показатель снизился на 1 процент от третьего квартала, когда наблюдался рост на 8 процентов. Квартальный спад был первым, начиная со второго квартала 2012 года. Объем завершенных работ в прошлом квартале был на уровне 28 510 единиц, что на 1 процент ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, значение данного показателя было на 6 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.77% (+0.02 б.п.).

Золото $1,322.00 (+0.39%)

Нефть (WTI) $102.56 (-0.18%)

Развивающиеся рынки должны выполнить свои собственные задания, прежде чем требовать солидарности от других народов, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле .

Неприятности на развивающихся рынках будут основной темой обсуждения министров финансов и руководителей ЦБ на саммите G20 в Сиднее, который пройдет на этих выходных, сказал министр в интервью CNBC.

Напомним, что акции, облигации и валютные рынки в развивающихся странах были в упадке в последние месяцы, так как страдали от опасений по поводу слабого экономического роста и завершение программы стимулирования в США.

Развивающиеся страны хотят, чтобы Федеральная резервная система США «калибровала» свою программу свертывания стимулирования для того, чтобы смягчить воздействие на их экономику, но промышленно развитые страны ответили, что проблемы в развивающихся странах в основном местные.

«На мой взгляд, мы должны всегда стремиться к поиску солидарности. Каждый должен в первую очередь делать свои собственные «домашние задания», а затем страны могут требовать чего то от других», сказал Шойбле.

Шойбле также заявил, что развивающиеся страны должны гарантировать, что они проводят структурные реформы и не полагаться только на денежно-кредитную политику.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1838.60 (+0.13%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.14% до уровня 3676.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,865.67 +416.49 +2.88%

Hang Seng 22,568.24 +174.16 +0.78%

Shanghai Composite 2,113.69 -25.09 -1.17%

FTSE 6,825.69 +12.70 +0.19%

CAC 4,365.92 +10.43 +0.24%

DAX 9,626.25 +7.40 +0.08%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.51 за баррель (-0.23%)

Цены на золото торгуются в области $1322.90 за унцию (+0.46%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся в небольшом плюсе. Слабость рынка в среду была полностью нивелирована вчерашней положительной динамикой.

Сегодня в Австралийском Сиднее начался саммит G-20. Основная тема встречи - экономические и финансовые проблемы развивающихся стран. В декабре центробанк США объявил о том, что начинает постепенно сокращать программу стимулов, чем вызвал масштабное падение на валютных и фондовых рынках развивающегося сегмента. Инвесторы потеряли интерес к рисковым активам и начали покидать рынки стран с крупными дефицитами текущих счетов или политическими неурядицами. По этой причине на текущей встрече G-20 может случиться конфликт между США и развивающимся рынками вокруг сворачивания программы стимулов федерального резерва. В начале года многие развивающиеся страны - в первую очередь Индия и Южная Африка - жестко критиковали федрезерв за игнорирование мировых последствий своих решений. Отражать нападки на ФРС будет Джаннет Йеллен. Ей уже оказал поддержку министр финансов Великобритании Джордж Осборн, который заявил, что развивающиеся страны не должны жаловаться на сокращение стимулов в развивающихся странах, а в первую очередь должны навести порядок у себя.

Крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac опубликовало результаты исследования первичного ипотечного рынка, результата которого зафиксировали рост ставок по ипотечным кредитам. За неделю по 20 февраля средняя фиксированная ставка по 30-летним ипотечным займам выросла до уровня 4.33% против 4.28% неделей ранее. Ставка по 15-летним займам выросла за аналогичный период до уровня 3.35% против 3.33% неделей ранее.

Из европейских новостей стоит выделить то, что в 2013 году зафиксировано снижение доходов Европейского центрального банка (ЕЦБ), однако чистая прибыль выросла. Об этого говориться в годовом отчете центробанка. В отчете отмечается, что прибыль ЕЦБ в 2013 году составила 1.44 млрд.  евро против 995 млн. евро, полученных в 2012 году. Прибыль ЕЦБ распределяется между национальными центральными банками Еврозоны в соответствии с их долей капитала в структуре центробанка.

Годовая инфляция в Канаде неожиданно подскочила до уровня 1,5 процента в январе, по сравнению с 1,2 процента в декабре, что снижает вероятность понижения процентной ставки Банком Канады.

Статистическое управление Канады также заявило, что ежемесячный рост цен в январе с декабря составил 0,3 процента, что оказалось больше, чем прогнозировали эксперты – на уровне +0,1 процента, и последовало после снижения на 0,2 процента в декабре.

Базовая инфляция, которая исключает воллатильные элементы, такие как фрукты и бензин, также поднялась больше, чем ожидалось  - на 1,4 процента на ежегодной основе и на 0,2 процента в месячном исчислении. Экономисты ожидали увеличение на 1,3 процента и на 0,1 процента, соответственно. Добавим, что в последний раз инфляция была выше, чем 1,5 процента в июне 2012 года. Напомним, что центральный банк нацелен на достижении инфляции на уровне 2 процентов и пытается поддерживать ее в пределах диапазона от 1 до 3 процентов.

Крупнейшие факторами повышения цен в течение января были пассажирские транспортные средства, природный газ, электричество и вода. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возглавляли более высокие расходы на жилье, которые выросли на 2,1 процента, что последовало после увеличения на 1,9 процента в декабре.

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $102,48 (-0,26%). Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрирую умеренное снижение, завершая неделю значительным приростом на фоне холодной погоды в США, что повышает спрос на энергоносители.

Цены на золото снизились до уровня $1321.70 (+0,36%).

Цены на серебро находятся на уровне $21.72 (+0,17%).

Объем канадских розничных продаж существенно сократился в декабре месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и показав наибольшее падение за последние четыре с половиной года, так как ледяной шторм в южной части провинции Онтарио и аномальные погодные условия по всей стране легли тяжелым бременем на ключевой сезон праздничных покупок. Последний отчет увеличил серию разочаровывающих данных. Это позволяет предложить, что валовой внутренний продукт, скорее всего, снизился в конце прошлого года.

Данные от Статистического управления Канады показали: розничные продажи упали на 1,8 процента в декабре, достигнув при этом уровня 40,190 млрд. канадских долларов ($36,210 млрд.), что последовало после увеличения на 0,5 процента в ноябре, который был пересмотрен в сторону понижения. Многие эксперты ожидали снижения продаж на 0,5 процента по сравнению с увеличением на 0,6 процента, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Кроме того, стало известно: продажи без учета автомобильного сектора также упали существеннее ожидаемого - на 1,4% до уровня 30,90 млрд. канадских долларов по сравнению с ожиданиями роста на 0,2%.

В денежно выражении объем продаж упал на 2,2%, показав самый большой спад с апреля 2010 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) с “покупать” до “держать”

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ), на уровне “вместе с рынком”, увеличив целевую стоимость с $28 до $33

USD/JPY Y101.30, 101.80, Y102.00, Y103.00, Y103.50, Y103.90, Y104.05, Y105.00

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3720/25, $1.3750, $1.3800, $1.3825, $1.3875

GBP/USD $1.6540-50, $1.6600, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8190-95, stg0.8200, stg0.8245, stg0.8280, stg0.8320

AUD/USD $0.8810, $0.8950, $0.9050, $0.9075

AUD/JPY Y92.50, Y92.95, Y93.00

USD/CAD C$1.1050, C$1.1100, C$1.1130/35

Из предоставленных вчера после закрытия рынка данных стало известно, что прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.90 (без учета единовременных статей) в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.84. Выручка за отчетный период составила $28.15 млрд. (-0.7% г/г) против среднего прогноза $27.17 млрд.

Акции HPQ на премаркете торгуются по $30.49 (+0.99%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G20 Встреча G20

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь +2.6% -0.9% -1.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь +5.3% +5.0% +4.3%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 9.0 -9.3 -6.4

Курс евро немного снизился против доллара, что связано с ожиданиями публикации данных по продажам жилья на вторичном рынке США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодня национальная ассоциация риэлторов США объявит о сокращении в январе продаж на вторичном рынке жилья. Ожидается, что показатель снизится до 4,73 млн. в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний. В декабре продажи составили 4,87 млн. Основной причиной возможной плохой статистики называют очень холодную погоду в январе, которая заставила встать многие строительные проекты и замедлить работу уже существующих площадок. Более того, высокие ипотечные ставки и цены на жилье привели к тому, что жилье стало менее доступным. Текущая нисходящая тенденция началась еще с лета.

Курс иены снизился против доллара, что, частично, было связано с представленными протоколами заседания от 21-22 января. Они показали, что члены совета Банка Японии по денежной политике прогнозируют, что восстановление экономики страны будет продолжаться. Совет добавил, что риски для восстановления остаются, особенно со стороны сырьевых экспортеров, европейской долговой ситуации и темпов восстановления в США. Члены Совета также заявили, что инфляция, по-видимому, растет, делает прогресс в завершении длительного периода дефляции. Между тем, добавим, что прогнозы по росту со стороны центрального банка на 2013 финансовый год изменились и составили +2,7 процента, в то время как прогноз на 2014 фискальный год был пересмотрен в сторону понижения до +1,4 процента с +1,5 процента. Валовой внутренний продукт, по прогнозам, будет расти устойчивыми темпами в 2015 году – на уровне 1,5 процента. Прогноз по инфляции Банка Японии также остался без изменений. Базовый индекс потребительских цен, по оценкам, увеличится на 0,7 процента в 2013 финансовом году и на 3,3 процента в 2014 финансовом году. Уровень инфляции будет умеренным – на уровне 2,6 процента в 2014 финансовом году.

Курс фунта немного вырос против доллара, восстановив при этом ранее утраченные позиции. Пара растет впервые за неделю после того, как встретила интерес к покупке вблизи 1.6600/10 . Слабые данные по розничным продажам за январь почти не оказали влияния на фунт, который пережил лишь кратковременное падение до 1.6610, но быстро восстановился. Напомним, что розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, упали в прошлом месяце на 1,5 процента в месячном выражении, зафиксировав при этом первое снижение на последние три месяца. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,9 процента, после публикации роста на 2,5 процента в декабре, который был пересмотрен в сторону понижения от +2,6 процента. В годовом исчислении объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос более медленными темпами в январе – на 4,3 процента, после 5,3-процентного увеличения в декабре. Ожидалось, что продажи поднимутся на 5,0 процента. Эксперты отмечают, что данный отчет, однако, стоит рассматривать в контексте резкого роста продаж в декабре и очень сырой январской погоды, которая привела к сокращению потребления. На фоне роста потребительского доверия, занятости и зарплаты, которая начинает повышаться, сектор домохозяйств может внести свой положительный вклад в ВВП в этом году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3700

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6609, но потом выросла до $1.6688

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.60

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за январь, а также отчитается по изменению объема розничных продаж за декабрь. В 15:00 GMT США заявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3785/800, $1.3770/80, $1.3750, $1.3740. $1.3728

Ордера на покупку $1.3700, $1.3686, $1.3674, $1.3660/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6823, $1.6795/800, $1.6770/80, $1.6720/25, $1.6700

Ордера на покупку $1.6650, $1.6610, $1.6605/00, $1.6580

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9128, $0.9100, $0.9085, $0.9045/50, $0.9020

Ордера на покупку $0.8950, $0.8937, $0.8910/00, $0.8880

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8337, stg0.8300/05, stg0.8280, stg0.8265/70, stg0.8254

Ордера на покупку stg0.8218, stg0.8205/195, stg0.8180, stg0.8150

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.40/50, Y142.00, Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y140.00, Y139.86, Y139.60/50, Y139.38, Y139.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.40, Y103.20, Y102.90/00, Y102.74/86, Y102.60/65

Ордера на покупку Y102.20, Y102.00, Y101.67/62, Y101.50, Y101.20/00

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшой прирост и находятся на пути к своему третьему еженедельному прирост подряд, что связано с публикацией финансовых результатов. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Кроме того, на ход торгов влиянию ожидания публикации данных по продажам жилья на вторичном рынке США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодня национальная ассоциация риэлторов США объявит о сокращении в январе продаж на вторичном рынке жилья. Ожидается снижение показателя до 4,73 млн. в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний. В декабре продажи составили 4,87 млн. Основной причиной возможной плохой статистики называют очень холодную погоду в январе, которая заставила встать многие строительные проекты и замедлить работу уже существующих площадок. Более того, высокие ипотечные ставки и цены на недвижимость привели к снижению доступности жилья. Текущая нисходящая тенденция началась еще с лета.

Stoxx 600 вырос на 0,2 процента. С начала недели данный индекс прибавил 0,7 процента.

Небольшое давление на индексы оказали данные по Британии, показавшие, что розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в январе. В основном это было связано с уменьшением продаж в продовольственных магазинах.

Согласно отчету, розничные продажи, в т.ч. автомобильного топлива, упали в прошлом месяце на 1,5 процента в месячном выражении, зафиксировав при этом первое снижение на последние три месяца. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,9 процента, после публикации роста на 2,5 процента в декабре, который был пересмотрен в сторону понижения от +2,6 процента.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что в годовом исчислении объем розничных продаж, в т.ч. автомобильного топлива, вырос более медленными темпами в январе – на 4,3 процента после 5,3-процентного увеличения в декабре. Эксперты ожидали, что продажи поднимутся на 5,0 процента.

Акции Valeo выросли на 12 процентов после того, как стало известно, что прибыль до процентов, налогов и других расходов выросла на 16 процентов до 411 миллионов евро ($564 млн.) во второй половине 2013 года. Это превысило средние прогнозы на уровне 375 млн. евро.

Стоимость Axa упала на 1,7 процента. Французский страховщик сказал, что чистая прибыль выросла на 10 процентов до 4,48 миллиарда евро в 2013 году по сравнению со средними прогнозами на уровне 4,74 млрд. евро.

Бумаги Technip SA подорожали на 2,2 процента, направляясь к своему крупнейшему двухдневному увеличению с мая 2009 года. Аналитики Societe Generale SA повысили рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный», добавив, что крупнейший поставщик нефтесервисных услуг в Европе может начаться сокращать расходы.

Стоимость Kering упала на 2,7 процента, после того, как стало известно, что продажи товаров марки Gucci, составившие около 37 процентов от общего дохода в 2013 году, выросли на 0,2 процента в течение последних трех месяцев прошлого года, показав самый медленный квартальный рост за последние четыре года. Прогнозы были на уровне +0,8 процента. Также компания заявила о падении операционных доходов до 1,75 млрд. евро в 2013 году с 1,79 млрд. евро годом ранее. Аналитики предсказывали доход на отметке 1,77 млрд. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,828.18 +15.19 +0.22%

CAC 40 4,365.39 +9.90 +0.23%

DAX 9,619.81 +0.96 +0.01%

Данные от Управления национальной статистики показали: по итогам января месяца профицит бюджета Британии оказался меньше ожидаемого, что было связано с падением налогов от доходов и прибыли компаний.

Доходы превысили расходы на 4,7 млрд. фунтов стерлингов ($7,8 млрд.) по сравнению с 6 млрд. фунтов годом ранее. Согласно прогнозам экспертов, профицит должен был составить 8 млрд. фунтов. Налоги в целом не изменились, а расходы выросли на 0,8 процента.

В Статистическом управлении предостерегли: слабость, вероятно, отражает налоговые платежи, которые поступали более оперативно в прошлом году. Казначейство получило большие рассрочки на налог на прибыль в январе вместе с конечными платежами по самостоятельной оценке налога на прибыль за предыдущий финансовый год.

Кроме того, стало известно, что дефицит за первые 10 месяцев финансового года составил 90,7 млрд. фунтов по сравнению с 94,6 млрд. фунтов годом ранее. Налоговые поступления выросли на 3,3 процента, а расходы поднялись на 1,3 процента .

Для 2013/14 финансового года до настоящего времени чистые заимствования госсектора, за исключением временных последствий финансовых интервенций, составили 78,5 млрд. фунтов, что оказалось на 15,6 млрд. выше, чем за тот же период в 2012/13 .

В конце января чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был на уровне 1,23 млрд. фунтов, что эквивалентно 74,6 процента от валового внутреннего продукта.

Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в январе, что в основном было связано с уменьшением продаж в продовольственных магазинах. Об этом свидетельствуют данные, представленные Управлением национальной статистики.

Согласно отчету, розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, упали в прошлом месяце на 1,5 процента в месячном выражении, зафиксировав при этом первое снижение на последние три месяца. Экономисты ожидали падения продаж на 0,9 процента после публикации роста на 2,5 процента в декабре, который был пересмотрен в сторону понижения от +2,6 процента.

Данные также показали, что розничные продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 1,5 процента в январе по сравнению с 2,7-процентным увеличением месяцем ранее. Продажи, по прогнозам, должны были уменьшиться на 1,2 процента. Продажи в продуктовых магазинах уменьшились на 3,4 процента с декабря, а продажи в непродовольственных магазинах выросли на 0,4 процента в январе.

В Управлении национальной статистики также сообщили: в годовом исчислении объем розничных продаж, в т.ч. автомобильного топлива, вырос более медленными темпами в январе – на 4,3 процента, после 5,3-процентного увеличения в декабре. Кроме того рост продаж за исключением автомобильного топлива замедлился до 4,8 процента в январе с 6,1 процента в декабре. Эксперты ожидали, что продажи, в т.ч. автомобильного топлива, поднимутся на 5,0 процента.

Данные от Международной организации труда показали, что в Европе 12,7% молодых людей не работают и не учатся. Сегодняшние молодые люди живут с ощущением неопределенности в будущем. У них мало надежд и шансов на процветание. При этом в мире наблюдается стремительный рост неравенства, в том числе социального. Международная организация труда (МОТ) призывает политиков не игнорировать эту реальность.

В результате сегодня мир столкнулся с глубоким социальным кризисом и кризисом в сфере социальной справедливости, отмечают эксперты МОТ.

Наблюдается тревожная тенденция к расширению неравенства между странами и внутри самих стран. Сегодня на долю одного процента населения мира - самых богатых граждан - приходится та же доля доходов, что и на 3,5 миллиарда наименее обеспеченных людей в целом.

Эксперты МОТ напомнили: меры социальной защиты являются важными элементами выхода из кризиса. Страны с развитыми системами социального обеспечения сократили свои показатели бедности более чем на половину и добились сокращения уровня неравенства.

В МОТ уверены, что социальная защита является важным средством обеспечения прав человека и продвижения экономического развития. Социальное обеспечение позволяет получить доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и надлежащему питанию.

После выхода протокола последнего заседания по монетарной политике Банка Японии глава ЦБ Курода признал, что потребительские цены росли из-за ослабления иены и подъема цен на энергию.

Выступая в парламенте сегодня, Курода также отметил рост базового CPI по большинству составляющих, а это говорит о повышении внутреннего спроса.

Более того, глава Банка Японии предположил, что слишком рано обсуждать стратегию выхода из программы смягчения, так как целевой уровень инфляции 2% пока достигнут не был. Он подчеркнул важность соблюдения финансовой дисциплины для предотвращения роста доходности гособлигаций.

USD/JPY Y101.30, 101.80, Y102.00, Y103.00, Y103.50, Y103.90, Y104.05, Y105.00

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3720/25, $1.3750, $1.3800, $1.3825, $1.3875

GBP/USD $1.6540-50, $1.6600, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8190-95, stg0.8200, stg0.8245, stg0.8280, stg0.8320

AUD/USD $0.8810, $0.8950, $0.9050, $0.9075

AUD/JPY Y92.50, Y92.95, Y93.00

USD/CAD C$1.1050, C$1.1100, C$1.1130/35

Ссылаясь на перемены в настроениях инвесторов по ценам на драгметаллы, аналитики из UBS AG пересмотрели свои прогнозы по ценам на золото в 2014 году в сторону повышения. Месячный прогноз швейцарских банкиров - уровень $1280 за унцию, тогда как ранее прогнозировался уровень $1180. Квартальный прогноз повышен до $1350 с $1100 за унцию. Средняя цена металла может составить $1300 за унцию, хотя ранее предсказывалось $1200 за унцию. UBS оставил неизменным свой прогноз на 2015 год на уровне $1200 за унцию. "Золото начало стирать с себя клеймо позора, хотя не так оживленно",  - пишут в отчете аналитики UBS. В последние 13 месяцев золото было изгоем – его продавали все. Золото нашло физического покупателя только тогда, когда стало приближаться к уровню себестоимости добычи. "Золото продавали или полностью игнорировали. Однако недавнее повышение цен подтверждает, что ситуация изменилась", - считают банке.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории. Внимание рынков неожиданно привлекли данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности США, превысившие прогнозы. "Мы примыкаем к лагерю оптимистов по отношению к экономике США. Инвесторы настроены на улучшение тенденции к росту в США. Прибыли поднимаются, и этого будет достаточно для поддержки рынка в течение года", - считает аналитик сиднейского офиса UBS Дэвид Кэссиди. Читать далее ... 

РБК-Daily

Franklin Templeton скупил более трети всех украинских евробондов

Фонды Franklin Templeton в IV квартале 2013г. увеличили вложения в суверенные еврооблигации Украины, передает Bloomberg со ссылкой на данные фондов. Американские версии фондов Templeton Global Bond и Templeton Global Total Return Fund в октябре-декабре прошлого года докупили украинские бумаги на 252 млн долл. (по номинальной стоимости), доведя общие вложения до 3,8 млрд долл. С учетом инвестиций европейских версий этих фондов Franklin Templeton владеет украинскими долларовыми облигациями на 6,4 млрд долл. (по состоянию на 31 декабря 2013г.). Это более трети всех еврооблигаций Украины, находящихся в обращении

Scotsman

Спор о сохранении фунта увеличил число сторонников независимости Шотландии

Спор по поводу сохранения фунта в Шотландии привел к повышению поддержки независимости Шотландии, пишет The Scotsman со ссылкой на последний опрос, проведенный компанией Survation. По информации издания, разрыв между сторонниками и противниками независимости Шотландии увеличился на 9%. 47% выступают за союз, тогда как 38% поддерживают независимость Шотландии.

BBC

Внешнеторговый дефицит Японии в январе достиг $27,35 млрд

Дефицит внешней торговли Японии в январе достиг рекордного уровня в $27,35 млрд. Об этом сообщает «Би-би-си». Дефицит внешнеторгового баланса на 70,8% превышает аналогичные показатели за январь 2013 года. Объем импорта составил более $78,8 млрд, что на 25% выше данных за январь 2013 года. Рост вызван низким курсом иены, увеличением поставок нефти и сжиженного природного газа и импорта полупроводников.

The Financial Times

Джордж Осборн: Великобритания не откажется от политики жесткой экономии

Британское правительство не планирует отказываться в ближайшее время от политики жесткой экономии, которая начинает приносить плоды. С подобным заявлением выступил министр финансов королевства Джордж Осборн, передает The Financial Times. По его словам, «есть большой соблазн» считать работу правительства выполненной. По его словам, прекращение политики жесткой экономии было бы ошибкой. «Если мы откажемся от нынешнего курса, то вынуждены будем отказаться и от всех его завоеваний», — заявил министр.

Не смотря на то, что последние данные по безработице в США были негативными, ЦБ Японии сохраняет свои прогнозы по дальнейшему укреплению  американской экономики. Тем не менее, там не скрывают опасения по поводу состояния развивающихся экономик, которые теперь являются источником нестабильности на мировых рынках.  "Что касается развивающихся и экспортирующих сырьевые товары экономик, то многие члены банка заявили: события в этих экономиках, часть которых сталкивается со структурными проблемами (такими, как дефицит текущего счета платежного баланса), по-прежнему требует внимания наряду с развитием событий на мировых финансовых рынках", - говорится в протоколах.

Пока намеков на то, что Банк Японии склонится к принятию каких-либо дополнительных мер, нет. Тем не менее, многие его представители согласились с тем, что Центральный банк должен сделать больше, дабы ясно дать понять: текущие меры по смягчению денежно-кредитной политики не ограничены какими-либо определенными сроками. Они будут проводиться, пока достигнет устойчивой позиции целевой уровень инфляции в 2%.

USD/CAD с завидным упорством тестирует биды на подходе к C$1.1100, и хотя прогресса в развитии восходящей динамики добиться пока не удается, настрой остается весьма позитивным. Ниал О’Коннор из JPMorgan отмечает, что сопротивление в районе фигуры может ограничить продвижение пары выше, но в целом риски остаются смещены в пользу завершения консолидационной фазы и новой волны роста. JPMorgan прогнозирует рост USD/CAD к C$1.13 к концу первого квартала, прогнозы на второй, третий и четвертый кварталы составляют C$1.15

Сегодня в Австралийском Сиднее начался саммит G-20. Основная тема встречи - экономические и финансовые проблемы развивающихся стран. В декабре Центробанк США объявил о том, что начинает постепенно сокращать программу стимулов, чем вызвал масштабное падение на валютных и фондовых рынках развивающегося сегмента. Инвесторы потеряли интерес к рисковым активам и начали покидать рынки стран с крупными дефицитами текущих счетов или политическими неурядицами. Индекс развивающихся рынков MSCI с начала года потерял 5%, а валюты этого сегмента пережили самое резкое падение с 2010 года. По этой причине на сегодняшней встрече может случится конфликт между США и развивающимся рынками вокруг сворачивания программы стимулов Федерального резерва. В начале года многие развивающиеся страны - в первую очередь Индия и Южная Африка - жестко критиковали Федрезерв за игнорирование мировых последствий своих решений.

Впервые в качестве главы ФРС на заседании Большой Двадцатки выступит Джаннет Йеллен. По всей видимости, придется ей там не просто. Необходимо будет отражать нападки коллег из Индии и других развивающихся стран. Однако министр финансов Великобритании Джордж Осборн уже встал на ее сторону. «Помню, пару лет назад я сидел за этим же круглым столом на заседании Б20, и страны, которые сейчас жалуются на сокращение стимулов, тогда жаловались на начало нового раунда количественного ослабления. Думаю, это лишний раз говорит нам о том, что каждый прежде всего должен навести порядок у себя», - заявил он.

Мнение Societe Generale по паре AUD/USD

Аналитики из Societe Generale рекомендовали продавать пару AUD/USD от уровня 0.8975 с целью 0.8500. Защитный стоп-приказ на покупку при этом было рекомендовано установить на 0.9100. Основная причина такого решения - высокий риск дальнейшего спада экономики Китая. Последние данные макроэкономические данные из Китая - яркое тому доказательство. Это негативный фактор для австралийской валюты, т.к КНР является крупнейшим торговым партнером Австралии.

• В 10:00 GMT в Еврозоне опубликуют прогноз по экономике от Еврокомиссии

• В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 18:10 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 18:45 GMT член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

• В Австралии начнется встреча G20

Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодня национальная ассоциация риэлторов США объявит о сокращении в январе продаж на вторичном рынке жилья. Ожидается, что показатель снизится до 4,65 млн. в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний. В декабре продажи составили 4,87 млн. Основной причиной возможной плохой статистики называют очень холодную погоду в январе, которая заставила встать многие строительные проекты и замедлить работу уже существующих площадок. Более того, высокие ипотечные ставки и цены на жилье привели к тому, что жилье стало менее доступным. Текущая нисходящая тенденция началась еще с лета.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3810 (4198)

$1.3786 (6971)

$1.3752 (2304)

Цена на момент написания обзора: $1,3716

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3680 (1491)

$1.3634 (2316)

$1.3568 (4274)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 79189 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (8243);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 83815 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (7749);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 февраля составило 1,06 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6902 (766)

$1.6805 (4607)

$1.6709 (3637)

Цена на момент написания обзора: $1,6644

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6592 (400)

$1.6496 (1247)

$1.6398 (3211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 39435 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (4607);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 42284 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (4028);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 февраля составило 1,07 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

По итогам недели доллар вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что ФРС продолжит сокращать программу выкупа активов даже в условиях слабого экономического роста, вызванного недавними зимними штормами. Напомним, в декабре руководство Федерального резерва решило начать сокращение программы количественного смягчения на 10 млрд ежемесячно. Согласно протоколам встречи, опубликованным на этой неделе, Центральный банк придерживается своего плана по сокращению QE. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Преобладание положительной динамики вызвано главным образом падением иены после публикации хороших данных предварительного индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США.

Акции крупнейшего автопроизводителя Mazda Motor выросли на 1,9% на фоне положительных данных США.

Акции японской компании Aeon Financial Service, финансового лидера по предоставлению кредитных услуг, выросли на 6,7% после того, как правление компании заявило о намерении выкупа собственных акций.

Акции азиатских крупнейших телекоммуникационных компаний - поставщиков мобильной связи выросли: KDDI на 1,9%, Citic Телеком International Holdings, на 5,4%, Tencent Holdings на 2,8%. Это произошло после публикации экономических отчетных данных об ожидаемой прибыли.

Рыночная стоимость China Petroleum, известная как Sinopec, упала на 4,3% после того, как компания Jefferies Group LLC понизила свой прогноз по акциям корпорации.

Бумаги PetroChina, крупнейшего производителя нефти, упали в цене на 3,4% после того, как компания зафиксировала убыток, оказавшийся выше ожиданий аналитиков.

На текущий момент:               

Nikkei 14,797.13 +347.95 +2.41%

Hang Seng 22,486.15 +92.07 +0.41%

Давление также оказали данные по Еврозоне: согласно им, частный сектор экономики продолжил свое расширение в феврале, увеличив данную серию до восьми месяцев подряд, но при этом показал более слабые результаты, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно отчету, композитный индекс, измеряющий эффективность в производственном секторе и сфере услуг, составил в феврале 52,7 пункта - чуть ниже январского 31-месячного максимума на уровне 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что данный показатель составит 53,1 пункта. Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора в свою очередь упал до 53 пункта в феврале с 54 пункта в январе. Ожидания были на уровне 54,2 пункта. Между тем, индикатор активности в сфере услуг поднялся до 51,7 с 51,6 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 51,9.

Позже евро отступил от минимумов после выхода блока статистики из США. Последние данные от Министерства труда США показали: количество обращений за пособием по безработице немного уменьшилось на прошлой неделе, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Данные, с учетом сезонных колебаний, снизились за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 3 тыс., достигнув при этом уровня 336 тыс. Последнее значение оказалось немного больше, нежели прогнозировали эксперты – на уровне 335 тыс., но все-таки меньше среднего показателя на отметке 344 тыс. за весь прошлый год.

Потребительские цены выросли в январе, хотя и заметно меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из данных, выпущенных Департаментом труда. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Основной индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,1%. Последние изменения полностью совпали со средними прогнозами экспертов. По сравнению с годом ранее потребительские цены возросли в январе на 1,6%, показав самый сильный прирост с июля, но по-прежнему остались ниже 2-процентного годового целевого показателя ФРС. Основные цены также поднялись на 1,6% по сравнению с годом ранее. Годовые увеличения также подтвердили ожидания экономистов.

Активность производителей на Среднеатлантическом побережье США замедлилась в этом месяце из-за суровой погоды. Об этом говорится в отчете ФРС-Филадельфия. Общий индекс деловой активности в производственном секторе региона в феврале упал до -6,3 по сравнению с 9,4 в январе. Экономисты ожидали снижения индекса лишь до 9,2. Значения ниже нуля указывают на спад активности, выше нуля – на рост активности.

Активность в производственном секторе США в феврале сильно восстановилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией Markit. Согласно представленному отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 56,7 против окончательного значения января 53,7. Значение выше 50 указывает на рост активности. Предварительный показатель, который основан примерно на 85% ответов ежемесячного опроса, "указал на самое быстрое общее улучшение условий в производственном секторе США с мая 2010 года", сообщили в Markit. Подындексы в целом значительном улучшились в этом месяце по сравнению с окончательными январскими значениями.

Швейцарский франк заметно снизился против доллара, что было связано с бегством от рисков. Не смогли помочь франку даже положительные данные по торговому балансу. Как стало известно, профицит торгового баланса Швейцарии резко вырос в январе. Это было обусловлено увеличением экспорта химической и фармацевтической продукции. Такую информацию озвучило сегодня Федеральная таможенная администрация Швейцарии. Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса выросло в прошлом месяце до уровня 2,59 млрд. швейцарских франков, по сравнению с профицитом в сумме 521 млн. швейцарских франков в декабре месяце, который был пересмотрен в сторону повышения 503 млн. Данные также показали, что экспорт товаров вырос более быстрыми темпами в январе – на 2,5% по сравнению с увеличением на 1,1% в декабре. Добавим, экспорт растет уже третий месяц подряд. С другой стороны, объем импорта сократился, что фиксируется впервые за три месяца. Импорт снизился на 2,3% после роста на 1,5% в декабре.

Иена вчера продемонстрировала смешанную динамику на фоне противоречивых новостей. В первой половине вчерашней сессии укрепление против доллара США было основано на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы после падения фондового рынка Азии. Негатив на рынке акций вызвала публикация разочаровывающей статистики по китайскому производству. Как стало известно, китайский производственный индекс снова снизился в феврале, продолжив продвижение по территории сокращения и достигнув семимесячного минимума, что было связано с падением числа новых заказов из-за предположений, что восстановление экономики теряет импульс. Но влияние индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале, который вырос до 56,7 против окончательного значения января 53,7 вернуло иену в к минимуму вчерашнего дня.

Австралийский доллар снизился после публикации разочаровывающей статистики по китайскому производству. Как стало известно, китайский производственный индекс снова упал в феврале, продолжив продвижение по территории сокращения и достигнув семимесячного минимума. Это было связано с падением числа новых заказов из-за предположения, что восстановление экономики теряет импульс.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,323.5 +13.3 +1.02%

ICE Brent Crude Oil $110.49 +0.02 +0.02%

NYMEX Crude Oil $102.82 -0.25 -0.24%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,449.18 -317.35 -2.15%

Hang Seng 22,394.08 -270.44 -1.19%

Shanghai Composite 2,138.78 -3.77 -0.18%   

S&P 500 1,839.78 +11.03 +0.60%

NASDAQ 4,267.55 +29.59 +0.70%

Dow 16,133.23 +92.67 +0.58%   

FTSE 6,812.99 +16.28 +0.24%

CAC 4,355.49 +14.39 +0.33%    

DAX 9,618.85 -41.20 -0.43%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3717 -0,11%

GBP/USD $1,6649 -0,18%

USD/CHF Chf0,8893 +0,11%

USD/JPY Y102,26 -0,04%

EUR/JPY Y140,29 -0,14%

GBP/JPY Y170,26 -0,20%

AUD/USD $0,9003 +0,17%

NZD/USD $0,8303 +0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G20 Встреча G20        

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь +2.6% -0.9%     

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь +5.3% +5.0%     

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос.сектора, млрд. Январь 10.4 -9.3     

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь +0.6% -0.5%     

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0.4% +0.2%     

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.2% +0.1%     

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.2% +1.3%     

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Январь -0.4% +0.1%     

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Январь +1.3% +1.3%     

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.87 4.73     

18:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р.Фишера

Основные фондовые индексы США завершили торги умеренным ростом. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Встреча G20

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь +2.6% -0.9%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Январь +5.3% +5.0%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 10.4 -9.3

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь +0.6% -0.5%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0.4% +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.2% +0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.2% +1.3%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Январь -0.4% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Январь +1.3% +1.3%

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.87 4.73

18:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (26 против 4). Больше всех упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc. (JPM, -1.64%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +3.20%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор здравоохранения (+1.2%).

Аналитики UBS отмечают совсем незначительную реакцию USD на недавнюю слабую статистику из США и надеются на улучшение показателей после того, как погодные условия в стране станут более благоприятными.

"Январское падение числа начатых строительств последовало за целым рядом слабых отчетов на фоне плохой погоды в США. Более того, медленный рост цен производителей предвещает сохранение инфляции на низких уровнях в ближайшие месяцы".

"USD не демонстрирует заметной реакции на релизы, и EUR/USD продолжает торговаться выше 1.37. Мы ожидаем, что американская экономика вновь начнет набирать обороты как только погода улучшится".

"Тем временем Федрезерв, по всей вероятности, продолжит сокращение стимулирования, что приведет к росту курса USD в ближайшие месяцы".