Новости и прогнозы рынков CFD — 20-02-2014

Курс евро снизился против доллара США, что было связано с выходом данных по PMI. Спад начался после того, как отчет показал, что активность в частном секторе Франции снизилась более быстрыми темпами в феврале, во главе чего стояло заметное ухудшение активности в секторе услуг. С учетом сезонных колебаний композитный индекс активности, который оценивает эффективность в производственном секторе и сфере услуг, упал до двухмесячного минимума в феврале, и составил 47,6 пункта, по сравнению с 48,9 пункта в январе. Напомним, что значение данного индекс ниже отметки 50 указывают на сокращение активности в секторе. Между тем, стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора снизился до 48,5 в феврале с 49,3 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 49,6. В то же время, индикатор активности для сектора услуг упал до 46,9, по сравнению с 48,9 в январе. Ожидания были на уровне 49,5.

Давление также оказали данные по еврозоне, которые показали, что частный сектор экономики продолжил свое расширение в феврале, увеличив данную серию до восьми месяцев подряд, но показал более слабые результаты, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно отчету, композитный индекс, который измеряет эффективность в производственном секторе и сфере услуг, составил в феврале 52,7 пункта, что оказалось чуть ниже, чем январский 31-месячный максимум на уровне 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что данный показатель составит 53,1 пункта. Исследования также, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора упал до 53 пункта в феврале с 54 пункта в январе. Ожидания были на уровне 54,2 пункта. Между тем, индикатор активности в сфере услуг поднялся до 51,7 с 51,6 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 51,9.

Позже евро отступил от минимумов после выхода блока статистики из США. Последние данные от Министерства труда США показали, что количество обращений за пособием по безработице немного уменьшилось на прошлой неделе, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 3 тыс., достигнув при этом уровня 336 тыс. Последнее значение оказалось немного больше, чем прогнозировали эксперты – на уровне 335 тыс., но все-таки было ниже, чем средний показатель на отметке 344 тыс. за весь прошлый год.

Потребительские цены выросли в январе, хотя и заметно меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из данных, которые были выпущены Департаментом труда. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Основной индекс, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,1%. Добавим, что последние изменения полностью совпали со средними прогнозами экспертов. По сравнению с годом ранее потребительские цены возросли в январе на 1,6%, показав самый сильный прирост с июля, но по-прежнему остались ниже 2-процентного годового целевого показателя ФРС. Основные цены также поднялись на 1,6% по сравнению с годом ранее. Годовые увеличения также подтвердили ожидания экономистов.

Активность производителей на Среднеатлантическом побережье США замедлилась в этом месяце из-за суровой погоды. Об этом говорится в отчете ФРС-Филадельфия. Общий индекс деловой активности в производственном секторе региона в феврале упал до -6,3 по сравнению с 9,4 в январе. Экономисты ожидали снижения индекса лишь до 9,2. Значения ниже нуля указывают на спад активности, выше нуля – на рост активности.

Активность в производственном секторе США в феврале сильно восстановилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией Markit. Согласно представленном отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 56,7 против окончательного значения января 53,7. Значение выше 50 указывает на рост активности. Предварительный показатель, который основан примерно на 85% ответов ежемесячного опроса, "указал на самое быстрое общее улучшение условий в производственном секторе США с мая 2010 года", сообщили в Markit. Подындексы в целом значительном улучшились в этом месяце по сравнению с окончательными январскими значениями.

Австралийский доллар снизился после публикации разочаровывающей статистики по китайскому производству. Как стало известно, китайский производственный индекс снова снизился в феврале, продолжив продвижение по территории сокращения, и достигнув семимесячного минимума, что было связано с падением числа новых заказов, предполагая, что восстановление экономики теряет импульс.

С учетом сезонных колебаний предварительный индекс менеджеров по закупкам от Markit/HSBC, который измеряет активность в производственном секторе, упал до уровня 48,3 пункта в феврале, по сравнению с 49,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс снизиться до отметки 49,4 пункта. Индекс в настоящее время остается ниже 50 пунктов второй месяц подряд, и находится на самом низком уровне за последние семь месяцев.

Кит Юкс, старший валютный стратег Societe Generale, ожидает, что темпы сокращения стимулирования ФРС будут оставаться без изменений, невзирая на неблагоприятные погодные условия в США.

"Протокол заседания FOMC подтвердил, что для смены курса постепенного сокращения покупок облигаций потребуется существенное замедление экономического роста в США. Показатель доходности по 10-летним трежерис на уровне 2.7% по-прежнему «заперт» в середине диапазона. Сейчас слабую статистику можно отчасти объяснить неблагоприятными погодными условиями… и теперь нам только остается ждать, что принесет весна".

"Все эти факторы вполне соотносятся с интересом к риску, как показывает улучшение ситуации на развивающихся рынках и динамика S&P. И все же этим утром поводом для беспокойства стал отчет из Китая, где индекс HSBC/Markit PMI в промышленности снизился до 48.3 от 49.5. Возможно, январская статистика частично искажена ввиду празднования китайского Нового года, и, тем не менее, результат оказался достаточно слабым, чтобы подтвердить догадки о продолжении тренда замедления роста экономики и ограничить интерес игроков к рисковым активам".

Через пять лет после рецессии в США число прекращающейся ипотеки достигло уровня, который был до рецессии.

Доля ипотеки с просроченными платежами (но пока не закрываемой) снизилась в четвёртом квартале до 6,39%, что ниже, чем 7,09% год назад, и это стало минимальным значением с первого квартала 2008 г., сообщает Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Запас объектов, полученных после закрытия ипотеки, также снизился до минимального уровня с 2008 г., а число кредитов, по которым кредиторы инициировали закрытие ипотеки, стало минимальным с 2006 г. - когда начал надуваться «пузырь» на рынке жилья.

«Наследие очень высокой доли закрытия — проблема более старых кредитов», - отмечает Майкл Фратантони, экономист MBA. Он отметил, что три четверти проблемных кредитов были взяты в 2007 г. или раньше, и доля просроченных кредитов, взятых после этой точки, находится около исторической нормы. «На данный момент это только вопрос разрешения проблем с этими кредитами», - сказал Фратантони.

Однако общее восстановление экономики остаётся неочевидной комбинацией бума в одних регионах и стагнации в других регионах рынка жилья.

Укрепление экономики в регионах, процесс закрытия ипотеки в каждом штате и разные ответы на ускорение на рынке жилья приводит к разным темпам оздоровления сектора. Наиболее высок уровень закрываемой ипотеки в штатах, где на это необходимо получить разрешение суда. Во Флориде, которая относится к таким штатам, доля закрываемых кредитов самая большая по стране — 8,56%, однако это наполовину меньше, чем на пике.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением, сократив потери в последние минуты торгов, после того, как данные показали, что китайский производственный сократился второй месяц, а протоколы заседания Федеральной резервной системы сигнализировали о том, что сокращение стимулов будет продолжаться. Читать далее 

Основные фондовые индексы США торгуются в уверенной плюсовой зоне. Ещё до открытия регулярной сессии стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе резко вырос в феврале. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от продемонстрировал ускорение темпов расширения. Отчет показал, что данный индекс поднялся до 56.7 с 53.7 (окончательное чтение за январь), по сравнению с прогнозами на уровне 53.6 пункта.

После открытия рынка были опубликованы данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который резко снизился в феврале. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в феврале индекс деловой активности существенно ухудшился, достигнув при этом уровня -6.3 пункта по сравнению с 9.4 пункта в январе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 9.2.

Тем временем, международный валютный фонд призвал страны с развитой экономикой избегать быстрого завершения монетарного стимулирования, так как отток капитала и резкое обесценение валюты в странах с развивающейся экономикой представляют опасность для восстановления. В записке, подготовленной к встрече G20 в Сиднее, кредитор заявил, что восстановления все еще слабое и остаются значительные риски. Тем не менее, прогноз остается в целом в соответствии с январскими ожиданиями, предполагая, что влияние недавней финансовой волатильности будет недолгим. В январе МВФ заявил, что ожидает 3.7-процентного роста мирового ВВП в этом году и 3.9-процентный рост в 2015 году.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 против 5). Больше всех упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc.. (JPM, -1.85%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +3.25%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор здравоохранения (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 16,143.66 +103.10 +0.64%

Nasdaq 4,256.37 +18.42 +0.43%

S&P 500 1,839.04 +10.29 +0.56%

10 Year Yield 2.76% +0.03 --

Gold $1,315.80 -4.60 -0.35%

Oil $103.15 -0.16 -0.15%

В ходе сегодняшнего выступления член Комитета по монетарной политике банка Англии Мартин Уилл предположил, что первое повышение ставки может произойти весной 2015-го года.

В рамках интервью для Sky News представитель Центробанка заявил: «Я полагаю, что наши пояснения на тему наиболее вероятных путей действия с процентными ставками очень полезны, и сейчас я могу предположить, что первое повышение стоимости кредитования произойдет весной следующего года, после чего смену курса будет постепенной».

Комментарии Уилла надавили на гособлигации Британии, тогда как фунт вырос к отметке $1.6699.

Цена акций General Electric (GE) достигнула значительной волатильности с начала года - цена акций брала пятилетние максимумы, сильно откатывала, а в данный момент она торгуется ниже уровня своей стоимости на конец года. От локальных максимумов акции потеряли более 8%. Тем не менее, в течение последних нескольких дней тенденция изменилась, и акция вернула часть падения. Вполне вероятно, что в данный момент представляется возможность покупки для долгосрочных инвесторов, так как существует значительный потенциал роста  акций и роста возможностей для компании. Ожидается, что GE будет значительно развивать свой бизнес в течение ближайших нескольких кварталов, и акции будут торговаться значительно выше текущих ценовых уровней. Сейчас, General Electric торгуется по очень привлекательной цене, и инвесторы с длинным инвестиционным горизонтом определенно должны рассмотреть её.

Авиационный бизнес GE является вторым элементом с точки зрения роста, в соответствии с последними результатами отчёта, представленными компанией - этот сегмент достигнул роста выручки на 13% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компании также удалось увеличить свою прибыль в этом сегменте в течение последнего года. Прибыль в этом сегменте увеличились на 20%, что дает компании увеличение общей прибыли на 7%. В течение ближайших двух лет, авиационный бизнес, как ожидается, сможет показать огромный рост. Прогнозы мирового производства самолётов говорят о увеличении авиапрома в ближайшие 20 лет примерно на $2.3 млрд.

К сожалению, конкуренция на рынке также жестокая. GE и совместное предприятие Группы Safran, CFM International, находятся в прямой конкуренции с Pratt & Whitney, одним из подразделений United Technologies Corp (UTX). Двигатель CFM является единственным вариантом для Boeing 737 MAX, который дает GE преимущество над Pratt & Whitney. Тем не менее, соперник имеет свой двигатель GTF (Редукторный Turbo Fan), который является вариантом для Airbus A320neo, что создает проблему для CFM. По состоянию на январь, оба двигателя - конкурента собираются с той же скоростью. Из 2610 проданных двигателей, оба соперника захватили по 32% доли рынка.

GE Capital сталкивается с растущей конкуренцией в услугах по лизингу самолётов. Хотя до сих пор компания занималась только арендой самолётов, GE планирует добавить лизинг вертолетов в свой портфель активов. Вертолетный лизинг широко используется в нефтяной и газовой промышленности. По мере роста рынка, спрос на вертолеты также растет. Хотя окончательное решение пока еще не принято относительно того, будет ли компания реализовывать план создания подразделения лизинга вертолетов, это представляет новую возможность в борьбе с растущей конкуренцией в аренде воздушных судов.

Большинство секретов компании хранятся на верхушке управления. Другими словами, руководство компании знают точно возможности и угрозы для компании. Поэтому, когда инсайдер покупает собственные акции, это означает, что акции либо очень недооценены, либо на компанию смотрят с перспективой роста. Джеффри Иммельт, председатель и главный исполнительный директор GE, купил акций на сумму более $1 млн. в конце января. Кроме того, фонд Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) Уоррена Баффета также покупает акции на сумму около $297 млн.

General Electric имеет значительную диверсификацию в своих бизнес-сегментах, которая дает стабильность доходов. В центре внимания промышленный сегмент компании, который подпитывает рост доходов, и в то же время, финансовый сегмент, GE Capital который также демонстрирует стабильный рост. В результате удачного тандема этих двух сегментов, будущий рост компании выглядит намного более безопасным, чем в прошлом. Вероятно, General Electric недооценен на данный момент и акции должны двигаться наверх в течение следующих двенадцати месяцев.

На текущий момент акции GE торгуют по $25.19 (+0.04%).

Британские заказы в секторе обрабатывающей промышленности восстановились в феврале под воздействием роста внешнего спроса на автотранспортные средства, согласно последним данным исследования промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности (CBI).

Баланс портфеля заказов вырос до 3 процентов в феврале с -2 процента в январе. Но все же последний результат по-прежнему значительно ниже уровня +12 процентов, которые видели в декабре.

Около 18 процентов заявили, что их экспортные заказы были выше нормы и 19 процентов сказали, что они были ниже нормы, что дало баланс -1 процент.

Компании ожидают, что производство продолжит расти - 37 процентов опрошенных  ожидают увеличения выпуска в течение ближайших трех месяцев и 8 процентов ожидают, что заказы снизятся, в результате чего образовался баланс 29 процентов.

"Вероятно как в Великобритании, так и в целом в мире экономика будет укрепляться в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что условия продолжат совершенствоваться для производителей Великобритании и будут поддерживаться бизнес-инвестициями", сказала Анна Лич, начальник экономического анализа CBI.

Восстановление в производственном секторе Великобритании не показывает никаких признаков ослабления, отметил Джек Аллен, экономист по Великобритании в Capital Economics. В результате, экономист продолжает оценивать, что объем производства вырастет примерно на 3 процента в 2014 году.

Индекс ведущих (опережающих) индикаторов для США от Conference Board в январе вырос на 0,3% до 99,5 (2004=100), после отсутствия изменений в декабре и роста на 0,9% в ноябре.

«Индекс опережающих индикаторов продолжил месячные флуктуации, но шестимесячная средняя растёт относительно стабильно в последние месяцы, что позволяет предположить постепенное улучшение экономических условий в первой половине 2014г., базовые экономические условия должны и далее улучшаться», - комментирует результаты Атаман Озилдирим, экономист из Conference Board.

«Рост индекса опережающих индикаторов отражает то, что экономка растёт умеренным темпом, хотя темп роста немного снизился, сдерживаемый тяжелыми погодными условиями на большей части территории страны. Экономика продолжит расти в 2014 быстрее, чем в прошлом году, спрос потребителей и особенно инвестиции существенно вырастут от текущего тренда», - отмечает Кен Голдштейн, экономист Conference Board.

Индекс совпадающих индикаторов для США, который является индикатором текущей экономической активности, в январе вырос на 0,1% до 108,1 (2004=100), после роста на 0,1% в декабре и роста на 043% в ноябре.

Индекс запаздывающих индикаторов в январе вырос на 0,3% до 121,6 (2004=100), после роста на 0,4% в декабре и отсутствия изменений в ноябре.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate снизилась с четырехмесячного максимума после того, как Управление энергетической информации сообщило, что запасы в США выросли. Читать далее   

Цены на золото растут по мере снижения курса доллара и повышения спроса на физическом рынке. Читать далее 

На завтрашний день запланировано ограниченное количество макроэкономических данных. Среди первостепенной статистики можно отметить данные Канады по индексу  потребительских цен (13:30 GMT). По сравнению с аналогичным периодом годом ранее инфляция ИПЦ в Канаде выросла на 1,2 процента в декабре, зафиксировав при этом более высокие темпы увеличения, чем в ноябре (инфляция тогда выросла на 0,9 процента). Хотя этот рост является небольшим, он имеет важное значение, так как указывает на то, что инфляция находится в пределах целевого диапазона Банка Канады, а именно от 1 до 3 процентов. Уже в конце этой недели будут выпущены данные по ИПЦ за январь. В прошлом месяце глава Банка Канады Стивен Полоз сказал: он ожидает, что инфляция останется ниже середины диапазона в этом году. Его комментарии, наряду с осторожными формулировками в официальном заявлении от Банка Канады, указывали в последние месяцы на приверженность Банка Канады текущей политике. Сейчас многие эксперты отмечают, что Банк Канады, скорее всего, не станет менять свои планы в течение всего 2014 года. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,2% в прошлом месяце.

Среди европейской статистики стоит выделить данные Британии по розничным продажам (09:30 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, этот индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза отражает рост потребительской активности, предполагая более жесткую монетарную политику в будущем, что способствует укреплению фунта стерлингов. Согласно средним прогнозам, розничные продажи в январе сократятся на 0,9% м/м и вырастут на 5,0% г/г.

Также данные по розничным продажам выйдут в Канаде (13:30 GMT). Ожидается, что продажи сократятся в декабре на 0,5% против роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Данные по США будут представлены продажами жилья на вторичном рынке (15:00 GMT). Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США и может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности приобретать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозам экономистов, ожидается, что продажи в январе сократятся до 4,73 млн. против 4,87 млн. в предыдущем месяце.

Министры финансов и главы Центробанков стран “Большой двадцатки” обсудят проблемы развивающихся стран на предстоящем саммите G20 в австралийском Сиднее, который пройдет 21-22 февраля. В Министерстве финансов Южной Кореи заявили, что замедление темпов экономического роста, а также ослабление валютных и фондовых рынков развивающихся стран станут одной из центральных тем на предстоящей встрече. Опасения по поводу охлаждения экономики Китая, а также заметного замедления темпов роста по многим другим представителям emerging markets вкупе со снижением стимулирования со стороны ФРС США вызвали серьезную негативную динамику на фондовых и валютных рынках развивающихся стран в начале 2014 г.

Международный валютный фонд призвал страны с развитой экономикой избегать быстрого завершения монетарного стимулирования, так как отток капитала и резкое обесценение валюты в странах с развивающейся экономикой представляют опасность для восстановления.

В записке, подготовленной к встрече G20 в Сиднее, кредитор заявил, что восстановления все еще слабое и остаются значительные риски.

Тем не менее, прогноз остается в целом в соответствии с январскими ожиданиями, предполагая, что влияние недавней финансовой волатильности будет недолгим. В январе МВФ заявил, что ожидает 3,7-процентного роста мирового ВВП в этом году и 3,9-процентный рост в 2015 году.

В своем докладе кредитор также сказал, что восстановление было разочаровывающим, а рост среди стран G-20 все еще ниже долгосрочного тренда. МВФ отметил, что необходимы совместные действия для поддержания роста и снижения глобальных рисков.

Также МВФ призвал ФРС обратить внимание на его связи с постепенной корректировкой своих покупок активов. Что касается зоны евро, то увеличение монетарного стимулирования должно быть направлено на достижения инфляционной цели.

Для того, чтобы выдержать «турбулентность», кредитор посоветовал формирующимся рыночным экономикам проводить ужесточение монетарной политики в дальнейшем, где инфляция является относительно высокой, и продолжать поддерживать гибкость обменного курса в целях содействия внешней корректировке, где валюты переоценены.

«Укрепление и скооперированная политика будет помогать демонстрировать более сильный, сбалансированный и устойчивый рост в среднесрочной перспективе при одновременном снижении рисков возобновления глобальных потрясений», сказали в МВФ.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в феврале индекс деловой активности существенно ухудшился, достигнув при этом уровня -6,3 пункта по сравнению с 9,4 пункта в январе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 9,2.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

- Индекс товарно-материальных запасов в фев 3,6 против -19,6 в янв

- Индекс сроков доставки в фев 2,9 против -2,8 в янв

- Индекс поставок в фев -9,9 против 12,1 в янв

- Индекс новых заказов в фев -5,2 против 5,1 в янв

- Индекс занятости в фев 4,8 против 10,0 в янв

- Индекс отпускных цен в фев 7,6 против 5,1 в янв

- Индекс закупочных цен в фев 14,2 против 18,7 в янв

- Индекс деловой активности в фев -6,3 против 9,4 в янв

В данный момент мартовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $103,26 (-0,05%). Давление на нефтяные котировки оказывают признаки замедления активности в промышленных секторах Китая и Европы.

Цены на золото снизились до уровня $1315.10 (-0,40%).

Цены на серебро находятся на уровне $21.68 (-0,78%).

В феврале предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от продемонстрировал ускорение темпов расширения.

Отчет показал, что данный индекс поднялся до 56,7 с 53.7 (окончательное чтение за январь), по сравнению с прогнозами на уровне 53,6 пункта.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.74% (+0.01 б.п.).

Золото $1,315.60 (-0.36%)

Нефть (WTI) $103.30 (-0.01%)

Потребительские цены выросли в январе, хотя и заметно меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из данных, выпущенных Департаментом труда.

Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Основной индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,1%. Добавим, последние изменения полностью совпали со средними прогнозами экспертов.

По сравнению с предыдущим годом потребительские цены возросли в январе на 1,6%, показав самый сильный прирост с июля, но по-прежнему остались ниже 2-процентного годового целевого показателя ФРС. Основные цены также поднялись на 1,6% по сравнению с годом ранее. Годовые увеличения тоже подтвердили ожидания экономистов.

В Департаменте труда заявили: во главе январского роста стояло повышения цен на энергию для домохозяйств. Расходы на электроэнергию выросли на 1,8% в прошлом месяце, зафиксировав наибольший рост с марта 2010 года, а цены на природный газ увеличились на 3,6%. В свою очередь, цены на природный газ неуклонно растут в этом году и вчера достигли максимальных значений за четыре года. Необычно холодная погода увеличила потребление газа среди домохозяйств на Среднем Западе и Северо-востоке. Это увеличение спроса и помогло подтолкнуть вверх цены на энергоносители. Между тем цены на бензин снизились на 1,0% с декабря и оставались почти неизменным по сравнению с годом ранее.

Данные также показали, что стоимость жилья, продовольствия и табака увеличилась, но расходы на одежду и автомобили снизились в цене в течение месяца. Цены на медицинское обслуживание выросли на 0.3% за месяц, что было обусловлено увеличением расходов на лекарства по рецептам.

Отдельный отчет от Министерства труда показал: скорректированный на инфляцию средний недельный заработок вырос на 0,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный недельный заработок вырос на 0,4% по сравнению с годом ранее. Слабый рост доходов позволяет предположить, что покупательная способность не будет слишком увеличиваться.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1828.30 (+0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 3654.25 пункта.

Внешний фон отрицательный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись в минусе:

Nikkei 14,449.18 -317.35 -2.15 %

Hang Seng 22,394.08 -270.44 -1.19 %

Shanghai Composite 2,138.78 -3.77 -0.18 %

FTSE 6,777.33 -19.38 -0.29%

CAC 4,331.67 -9.43 -0.22%

DAX 9,556.75 -103.30 -1.07%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.23 за баррель (-0.08%)

Цены на золото торгуются в области $1315.60 за унцию (-0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют незначительную положительную динамику. Вчера основные фондовые индексы попытались сделать рывок вверх, но споткнулись, S&P не смог пробить максимальные уровни 2013 года. В итоге все основные фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне. Протокол январского заседания FOMC ФРС показал, что по мнению членов Комитета сохранение напряженности на развивающихся рынках может представлять угрозу для США.

Сегодня до открытия регулярной сессии стало известно: число первичных обращений за пособием по безработице в США незначительно снизилось на прошлой неделе. Последние данные от Министерства труда США показали - количество обращений за пособием по безработице немного уменьшилось на прошлой неделе. Это является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 3 тыс., достигнув при этом уровня 336 тыс. Последнее значение оказалось немного больше, чем прогнозировали эксперты – на уровне 335 тыс., но все-таки было ниже среднего показателя на отметке 344 тыс. за весь прошлый год.

Индекс потребительских цен США за январь был также опубликован до начала торгов, вышел на уровне прогнозов и составил +0.1%. Данный показатель в предыдущем месяце составил +0.3%.

Из азиатских новостей стоит отметить то, что предварительное значение производственного индекса менеджеров закупок (PMI) Китая, публикуемого HSBC/Markit, составило за февраль 48.3 пункта против 49.5 пункта в январе и оказалось самым слабым за последние 7 месяцев. Средний прогноз аналитиков составлял 49.5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов означает снижение деловой активности.

Тем временем в Международном валютном фонде заявили: восстановление мировой экономики будет продолжаться нынешними темпами, а недавняя нестабильность с валютами развивающихся стран будет непродолжительной. Драйвером роста, по мнению МВФ, будут оставаться страны с развитой экономикой, в которых финансирование является более доступным, а также отмечается улучшение настроений потребителей и деловых кругов.

Последние данные от Министерства труда США показали: количество обращений за пособием по безработице немного уменьшилось на прошлой неделе, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда.

Согласно этой информации, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 3 тыс., достигнув при этом уровня 336 тыс. Последнее значение оказалось немного больше, чем прогнозировали эксперты – на уровне 335 тыс., но все-таки было ниже среднего показателя на отметке 344 тыс. за весь прошлый год.

Данные по числу обращений за пособием могут быть воллатильными от недели к неделе и зависеть от погоды или от трудности при сборе данных в штатах, но в Департаменте труда заявили: в сегодняшнем докладе не было ничего необычного.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за пособием за последние четыре недели выросло до уровня 338 500 с 336 750 на прошлой неделе.

Между тем, сегодняшний отчет также показал: число вторичных обращений за пособием по безработице выросло на 37 000 - до 2 981 000 на неделе, завершившейся 8 февраля.

Напомним, чиновники ФРС внимательно смотрят на данные по рынку труда, чтобы решить, когда стоит снижать объем программы покупки облигаций, которая предназначена сохранять процентные ставки на низком уровне и стимулировать экономику. На своем январском заседании они согласились сократить покупки облигаций еще на $10 млрд. до $65 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY Y101.30, 101.80, Y102.00, Y103.00, Y103.50, Y103.90, Y104.05, Y105.00

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3720/25, $1.3750, $1.3800, $1.3825, $1.3875

GBP/USD $1.6540-50, $1.6600, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8190-95, stg0.8200, stg0.8245, stg0.8280, stg0.8320

AUD/USD $0.8810, $0.8950, $0.9050, $0.9075

AUD/JPY Y92.50, Y92.95, Y93.00

USD/CAD C$1.1050, C$1.1100, C$1.1130/35

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до “лучше рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “вместе с рынком”

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) с “покупать” до “держать”, снизив целевую стоимость с $220 до $200

Аналитики Evercore понизили рейтинг акций Facebook (FB) с “вместе с рынком” до “хуже рынка”

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили рейтинг “покупать” акциям Caterpillar (CAT).

Аналитики Drexel Hamilton присвоили рейтинг “держать” акциям Boeing  (BA)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.60 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.59. Выручка за отчетный период составила $129.706 млрд. (+1.5% г/г) против среднего прогноза $129.515 млрд.

Акции WMT на премаркете торгуются по $74.25 (-0.80%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Февраль 49.5 49.4 48.3

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Январь +0.1% +0.3% -0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Январь -0.5% -0.8% -1.1%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 0.50 1.47 2.59

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.3% -0.6%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Январь +0.7% +1.1% +0.8%

07:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.3 49.6 48.5

07:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.9 49.5 46.9

08:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 56.5 56.4 54.7

08:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 53.1 53.4 55.4

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 54.0 54.2 53.0

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 51.6 51.9 51.7

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -2 6   3

Курс евро резко снизился против доллара США, что было связано с выходом данных по PMI. Спад начался после того, как отчет показал, что активность в частном секторе Франции снизилась более быстрыми темпами в феврале, во главе чего стояло заметное ухудшение активности в секторе услуг. С учетом сезонных колебаний композитный индекс активности, который оценивает эффективность в производственном секторе и сфере услуг, упал до двухмесячного минимума в феврале, и составил 47,6 пункта, по сравнению с 48,9 пункта в январе. Напомним, что значение данного индекс ниже отметки 50 указывают на сокращение активности в секторе. Между тем, стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора снизился до 48,5 в феврале с 49,3 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 49,6. В то же время, индикатор активности для сектора услуг упал до 46,9, по сравнению с 48,9 в январе. Ожидания были на уровне 49,5.

Давление также оказали данные по еврозоне, которые показали, что частный сектор экономики продолжил свое расширение в феврале, увеличив данную серию до восьми месяцев подряд, но показал более слабые результаты, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно отчету, композитный индекс, который измеряет эффективность в производственном секторе и сфере услуг, составил в феврале 52,7 пункта, что оказалось чуть ниже, чем январский 31-месячный максимум на уровне 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что данный показатель составит 53,1 пункта. Исследования также, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора упал до 53 пункта в феврале с 54 пункта в январе. Ожидания были на уровне 54,2 пункта. Между тем, индикатор активности в сфере услуг поднялся до 51,7 с 51,6 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 51,9.

Иена продолжает торговаться с повышением против доллара, на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы, после падения фондового рынка Азии. Негатив на рынке акций вызван публикацией разочаровывающей статистики по китайскому производству. Как стало известно, китайский производственный индекс снова снизился в феврале, продолжив продвижение по территории сокращения, и достигнув семимесячного минимума, что было связано с падением числа новых заказов, предполагая, что восстановление экономики теряет импульс.

С учетом сезонных колебаний предварительный индекс менеджеров по закупкам от Markit/HSBC, который измеряет активность в производственном секторе, упал до уровня 48,3 пункта в феврале, по сравнению с 49,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс снизиться до отметки 49,4 пункта. Индекс в настоящее время остается ниже 50 пунктов второй месяц подряд, и находится на самом низком уровне за последние семь месяцев.

Спрос на Японскую валюту поддерживают ожидания выхода статданных по инфляции и занятости США. Согласно среднему прогнозу экономистов, уровень инфляции  может замедлиться, указав на проблемы в восстановление крупнейшей экономики мира. Ожидается, что индекс потребительских цен в январе замедлится до +0,1%, тогда как предыдущее значение было на уровне +0.3%. Отдельные отчет по занятости может показать снижение количества первичных обращений на получение пособия  по безработице.

Швейцарский франк заметно снизился против доллара, что было связано с бегства от рисков. Не смогли помочь франку даже положительные данные по торговому балансу. Как стало известно, профицит торгового баланса Швейцарии резко вырос в январе, что было обусловлено увеличением экспорта химической и фармацевтической продукции. Такую информацию озвучило сегодня Федеральная таможенная администрация Швейцарии. Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса выросло в прошлом месяце до уровня 2,59 млрд. швейцарских франком, по сравнению с профицитом в сумме 521 млн. швейцарских франков в декабре месяце, который был пересмотрен в сторону повышения 503 млн. Данные также показали, что экспорт товаров вырос более быстрыми темпами в январе – на 2,5 процента, по сравнению с увеличением на 1,1 процента в декабре. Добавим, что экспорт растет уже третий месяц подряд. С другой стороны, объем импорта сократился, что фиксируется впервые за три месяца. Импорт снизился на 2,3 процента после роста на 1,5 процента в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3684

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6630, но потом выросла до $1.6674

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.66, после чего выросла до Y102.10

В 13:30 GMT США представит индекс потребительских цен за январь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 15:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за февраль, а США - производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за январь.

Выступая в Брюсселе сегодня, глава Еврогруппы Диссельблум указал на признаки восстановления экономики в Ирландии, завершившей программу реформирования в декабре, и прогресс в Португалии, чья программа заканчивается через 3 месяца. Он также выразил надежду на осуществление в ближайшее время пересмотра плана спасения для Греции.

Диссельблум, также являющийся министром финансов Голландии, предположил, что прогноз по росту Еврозоны был позитивным, и средний размер дефицита должен оказаться ниже 3% в 2014. Однако он отметил, что дробление кредитного рынка может усилиться и указал на необходимость создания единого финансового сектора в регионе.

Кроме того, глава Еврогруппы заявил: решение о том, нуждается ли Греция в новой программе помощи, будет принято позднее сегодня, и возможно оно будет отрицательным.

Европейские фондовые индексы снижаются после пятидневного роста подряд, так как представленные сегодня данные показали: активность в китайском производственном секторе резко снизилась. На динамику также повлияло вчерашнее заявление Федеральной резервной системы о продолжении сокращения стимулирования. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного изменились, в то время как азиатские акции снизились.

Как стало известно, китайский производственный индекс снова упал в феврале, продолжив продвижение по территории сокращения и достигнув семимесячного минимума. Это было связано с падением числа новых заказов. Предполагается, что восстановление экономики теряет импульс.

С учетом сезонных колебаний предварительный индекс менеджеров по закупкам от Markit/HSBC, измеряющий активность в производственном секторе, упал до уровня 48,3 пункта в феврале по сравнению с 49,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до отметки 49,4 пункта. Индекс в настоящее время остается ниже 50 пунктов второй месяц подряд, находясь на самом низком уровне за последние семь месяцев.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,8 процента.

Между тем, еще один отчет показал: частный сектор экономики Еврозоны продолжил свое расширение в феврале, увеличив данную серию до восьми месяцев подряд, но продемонстрировал более слабые результаты, нежели прогнозировали многие экономисты. Об этом было сказано в данных, выпущенных  Markit Economics.

Согласно отчету, композитный индекс, измеряющий эффективность в производственном секторе и сфере услуг, составил в феврале 52,7 пункта, что оказалось чуть ниже, январского 31-месячного максимума на уровне 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что данный показатель составит 53,1 пункта. Новые заказы, полученные фирмами Еврозоны, увеличились седьмой месяц подряд в феврале, показав при этом самые быстрые темпы с июня 2011 года. Тем не менее, занятость в секторе осталась неизменной, что отмечается на протяжении трех месяцев подряд.

Акции BAE упали на 9,3 процента после того, как самая большая оборонная компания в Европе сообщила: прибыль на акцию будет снижаться на 5-10 процентов в 2014 году из-за давления на США, дабы содержать свой ​​бюджет.

Стоимость Randstad снизилась на 8,4 процента, показав наибольший спад с августа 2011 года. Компания опубликовала отчет по продажам за четвертый квартал, который оказался хуже прогнозов экспертов. Добавим, эксперты Rabobank International понизили рейтинг акций компании до «удерживать» от «покупать».

Акции TUI подешевели на 4,8 процента, зафиксировав свой ​​самый большой спад с августа - после того, как Monteray Enterprises Ltd продала 15,7-процентную долю акций крупнейшей в Европе туристической компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,777.38 -19.33 -0.28%

CAC 40 4,321.24 -19.86 -0.46%

DAX 9,543.44 -116.61 -1.21%

Частный сектор экономики Еврозоны продолжил свое расширение в феврале, увеличив данную серию до восьми месяцев подряд, но показал более слабые результаты, чем прогнозировали многие экономисты. Об этом говорят данные, выпущенные  Markit Economics.

Согласно отчету, композитный индекс, измеряющий эффективность в производственном секторе и сфере услуг, составил в феврале 52,7 пункта, что оказалось чуть ниже январского 31-месячного максимума на уровне 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что данный показатель составит 53,1 пункта.

Новые заказы, полученные фирмами Еврозоны, увеличились седьмой месяц подряд в феврале, показав при этом самые быстрые темпы с июня 2011 года. Тем не менее, занятость в секторе осталась неизменной, что отмечается на протяжении трех месяцев подряд.

Отпускные цены упали в феврале, зафиксировав при этом 23-е ежемесячное снижение подряд, поскольку компании соревновались в борьбе за покупателей. Темпы данного снижения, однако, были самыми слабыми с мая 2012 года. Между тем, цены на сырье выросли в девятый месяц подряд.

Кроме того, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора упал до 53 пункта в феврале с 54 пункта в январе. Ожидания были на уровне 54,2 пункта.

Между тем, индикатор активности в сфере услуг поднялся до 51,7 с 51,6 в начале года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 51,9.

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2016 г на сумму 2,603 млрд евро, средняя доходность 0,28%
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2017 г на сумму 1,370 млрд евро, средняя доходность 0,57%
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2019 г на сумму 4,010 млрд евро, средняя доходность 1,06%
  
• Франция разместила облигации OATei с погашением в июле 2024 г на 410 млн евро, доходность 0,72% против 0,76% 23 января
  

Частный сектор Германии расширился в десятый месяц подряд в феврале, показав при этом более быстрые темпы, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованных Markit Economics и BME.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс, оценивающий активность в производственном секторе и в сфере услуг, вырос до 32 -месячного максимума в феврале и составил 56,1 пункта по сравнению с 55,5 в январе. Значения выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже предполагает сокращение.

Свежие данные показали: новые заказы, полученные частными фирмами, выросли самыми быстрыми темпами за последние три месяца, чему помог приток заказов из внутреннего и внешнего рынка. С учетом этого компании подняли численность своей рабочей силы в феврале, показав при этом наибольшие темпы за более чем двухлетний срок на фоне усиления давления на рабочие мощности.

В то же время средние закупочные расходы продолжали расти в феврале, что привело к дальнейшему росту цен на продукцию.

Между тем, стало известно: индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора упал до 54,7 в феврале с 56,5 в начале года. Многие экономисты прогнозировали умеренное снижение этого показателя, а именно - до уровня 56,4.

Напротив, индикатор активности для сектора услуг поднялся до 55,4 в феврале с 53,1 в январе, зафиксировав при этом самое высокое значение с ноября 2013 года. Ожидания были на уровне 53,4 пункта.

• Испания разместила облигации с погашением в апреле 2019 г на сумму 2,236 млрд евро, максимальная доходность 2,294%
  
• Испания разместила облигации с погашением в апреле 2024 г на сумму 1,976 млрд евро, максимальная доходность 3,580%
  
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2044 г на сумму 798 млн евро, максимальная доходность 4,541%
  

Активность в частном секторе Франции снизилась ускоренными темпами в феврале, во главе чего стояло заметное ухудшение активности в секторе услуг. Об этом говорят данные обследования, опубликованные Markit Economics и CDAF.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс активности, оценивающий эффективность в производственном секторе и сфере услуг, упал до двухмесячного минимума в феврале и составил 47,6 пункта, по сравнению с 48,9 пункта в январе. Напомним, что значение данного индекса ниже отметки 50 указывает на сокращение активности в секторе.

Число новых заказов, полученные фирмами частного сектора, уменьшилось в феврале, зафиксировав при этом пятое ежемесячное снижение подряд. Ускоренное падение заказов было зафиксировано как в производственном секторе, так и в секторе услуг. В соответствии со снижением активности численность занятых также упала, что отмечается уже четвертый месяц подряд. Инфляция закупочных цен в секторе снизилась до пятимесячного минимума вместе с падением цен на продукцию.

Между тем стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора снизился до 48,5 в феврале с 49,3 в начале года. Экономисты прогнозировали его рост до 49,6. Тем не менее, производство на французских заводах увеличилось, что фиксируется впервые с июля 2013 года. Индекс производства вырос до семимесячного максимума, а именно до уровня 50,5 с 48,8 в январе.

В то же время индикатор активности для сектора услуг резко упал, достигнув девятимесячного минимума, и составил 46,9 пункта по сравнению с 48,9 пункта в январе, что более всего способствовало ухудшению композитного индекса. Ожидания были на уровне 49,5.

USD/JPY Y101.30, 101.80, Y102.00, Y103.00, Y103.50, Y103.90, Y104.05, Y105.00

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3720/25, $1.3750, $1.3800, $1.3825, $1.3875

GBP/USD $1.6540-50, $1.6600, $1.6700

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8175, stg0.8190-95, stg0.8200, stg0.8245, stg0.8280, stg0.8320

AUD/USD $0.8810, $0.8950, $0.9050, $0.9075

AUD/JPY Y92.50, Y92.95, Y93.00

USD/CAD C$1.1050, C$1.1100, C$1.1130/35

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе после выхода данных о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР и рекордном дефиците внешней торговли Японии. Февральский индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics упал к семимесячному минимуму и составил 48,3, что ниже окончательных 49,5 за январь и средней оценки экономистов 49,5. Читать далее ... 

Евро упал к $1.3685, продолжив утреннее снижение после выхода негативных данных по индексу деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг Еврозоны. В феврале производственный PMI Еврозоны снизился к 53 против 54 ранее и прогноза 54, как показали данные Markit, выпущенные сегодня. PMI в сфере услуг укрепился до 51,7 против 51,6 ранее и ожиданий 51,9.

РБК-Daily

Сенатор-миллиардер арестован по подозрению в подкупе избирателей

Французская полиция задержала одного из богатейших людей страны - промышленника и политика Сержа Дассо, сообщает Би-би-си. Член сената Франции подозревается в том, что в бытность в 1995-2009гг. мэром парижского Корбей-Эсона он подкупал избирателей. Парламентский иммунитет 88-летнего Сержа Дассо, представляющего в сенате Иль-де-Франс, был аннулирован 12 февраля 2014г. по его просьбе. Выдвинутый правоцентристской партией Union pour un mouvement populaire (UMP, "Союз за народное движение") Дассо потребовал аннулировать неприкосновенность, желая доказать, что выдвинутые против него обвинения беспочвенны и он действовал в рамках закона.

Financial Times

RBS отстранил от работы третьего валютного трейдера

Royal Bank of Scotland отстранил от работы третьего трейдера валютных операций, пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отстранение связано с расследованием манипуляций на валютных рынках. Ранее RBS отстранил от работы Иена Дрисдейла, Джулиана Мунсона и Пола Нэша по тем же обвинениям.  Всего в рамках расследований были уволены или отстранены от работы 22 трейдера девяти банков, работавших по всему миру, от Буэнос-Айреса до Лондона.

Исследование: в 2013 году хакеры нанесли вред компаниям на $25 млрд

В 2013 году хакеры и инсайдеры нанесли вред российским и иностранным компаниям на общую сумму в $25 млрд. «Количество хакерских атак и хищений данных сотрудниками составило более 30% от всех случаев утечек», – сообщили в пресс-службе компании Zecurion. В исследовании Zecurion говорится, что наиболее распространенными каналами утечки стали веб-сервисы (24,5%) и ноутбуки с планшетами (суммарно 16,3%). По мнению специалистов, число утечек через электронную почту в отчетный период значительно выросло (с 5,8% до 9,2%).

DW

МВФ призывает страны с переходной экономикой к реформам

Международный валютный фонд (МВФ) призывает страны с переходной экономикой к ускорению реформ. В подготовленном к предстоящему саммиту "большой двадцатки" докладе подчеркивается важность проведения более жесткой финансовой политики. В качестве негативного аспекта эксперты ссылаются на "пессимизм инвесторов", отмечает интернет-портал телеканала n-tv. В таких странах, как Аргентина, Турция, Украина и Южная Африка к экономическим проблемам добавляются политические, в том числе продолжающиеся беспорядки.

Февральский индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics упал к семимесячному минимуму и составил 48,3, что ниже окончательных 49,5 за январь и средней оценки экономистов 49,5. Негативная статистика создает дополнительные проблемы для руководства КНР, которое в последнее время сталкивается с большими проблемами в экономике. Так, ранее стало известно, что в последнем квартале 2013 года объем неработающих кредитов банков вырос на 28,5 млрд. юаней (4,7 млрд. долларов) до 592,1 млрд. юаней (самый высокий показатель с сентября 2008 года). Помимо всего перечисленного, на этой неделе правительство установило 9,5% целевой показатель роста промышленного производства на этот год по сравнению с 10% в 2013 году.

"Политики должны и могут точно настроить политику, чтобы сохранить устойчивый рост в следующем году", - сказал Цюй Хунбинь, главный экономист HSBC в Китае.

Евро упал к $1.3705, обновив сессионный минимум после выхода негативных инфляционных данных в Германии. В январе немецкий индекс PPI упал на 0,1% м/м против +0,1% м/м в декабре и прогноза +0,2%, как показали данные офиса статистики, выпущенные сегодня. В годовом исчислении показатель снизился на 1,1% против -0,5% ранее и ожиданий -0,8%. Падение инфляции может подтолкнуть ЕЦБ к более агрессивным монетарным стимулам, что негативно отражается на курсе евро.

• В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти, 10-ти и 30-ти летних долговых обязательств

• В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 2-х, 4-х и 5-ти летних облигаций OAT

• В 10:30 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 11:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 4-х и 10-ти летних долговых обязательств, индексированных по инфляции в Еврозоне

• В 15:30 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

• В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних TIPS

• В 18:00 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В Австралии состоится встреча G20

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3850 (8225)

$1.3823 (4005)

$1.3784 (2243)

Цена на момент написания обзора: $1,3753

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3722 (144)

$1.3694 (1492)

$1.3643 (2353)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 79098 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (8225);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 83180 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (7751);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 февраля составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7002 (3682)

$1.6904 (2467)

$1.6807 (5167)

Цена на момент написания обзора: $1,6673

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6593 (340)

$1.6496 (1211)

$1.6398 (3153)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 40475 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (5167);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 41681 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (4032);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 февраля составило 1,03 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Февраль 49.5 49.4 48.3

Иена укрепилась против всех основных валют на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы, такие, как японская валюта, после падения фондового рынка Азии. Негатив на рынке акций вызван публикацией разочаровывающей статистики по китайскому производству. Индекс менеджеров по закупкам Китая от HSBC упал до самого низкого значения за семь месяцев и составил 48,3, что ниже окончательных данных за январь (49,5) и средней оценки экономистов (49,5). Читать далее ... 

Основное давление на снижение азиатских индексов оказали плохие экономические данные по Японии, а также негативный показатель по производственному индексу PMI от HSBC, который оказался хуже прогнозов и составил 48,3.

В свою очередь, негативное влияние оказало вчерашнее резкое снижение американских фондовых индексов после публикации протоколов ФРС.

Акции компании Daikin Industries, производителя кондиционеров, которая получает 18% доходности в Китае, упала на 2,8% после выхода данных PMI.

Акции компании Honda Motor, крупнейшего автопроизводителя, снизился на 2,6% вследствие падения американских фондовых индексов.

Акции крупнейшей Китайской нефтегазовой корпорации China Petroleum выросли на 10% после официального заявления о привлечении частных инвесторов.

На текущий момент:               

Nikkei 14,447.13 -319.40 -2.16%    

Hang Seng 22,412.79 -251.73 -1.11%

Shanghai Composite 2,156.83 +14.28 +0.67%

Курс иены упал против доллара США в связи с с выходом ежемесячного отчета Банка Японии. В нем сказано, что японская экономика продолжит восстанавливаться умеренными темпами в ближайшем будущем при поддержке дальнейшего улучшения промышленного производства и внешнего спроса. В Банке Японии, однако, предупредили: экономический рост будет зависеть от увеличения и последующего снижения спроса до и после роста налога на потребления, который введен уже в апреле этого года. Неблагоприятные события на развивающихся рынках, европейский долговой кризис и темпы восстановления экономики США также создают риски для экономического роста Японии, сообщается в ежемесячном отчете.

Австралийский доллар вчера отступил от месячного максимума на фоне снижения фондовых индексов Азии и негативных данных по занятости Австралии, а также в преддверии публикации производственного индекса PMI от HSBC. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель китайской обрабатывающей промышленности продолжит сокращение и опустится к 49,4. Напомним, что значение ниже уровня 50 указывают на сокращение производственного сектора.

Канадский доллар резко упал против доллара США после выхода данных по Канаде, объема ежемесячных оптовых продаж, который существенно упал в декабре, превысив при этом прогнозы и показав наибольшие темпы за последние шесть месяцев. Падение отмечалось на широкой основе, а наибольший спад был зафиксирован в секторе транспортных средств. Эти данные свидетельствуют о том, что ледяной шторм, ударивший по южной части провинции Онтарио в конце прошлого года, возможно, повлек за собой больший экономический урон, нежели ожидалось первоначально.

В Статистическом управлении Канады сообщили: объем оптовых продаж сократился на 1,4% в декабре по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне -0,2% (первоначально +0,0%), достигнув при этом шестимесячного минимума на уровне 49,59 млрд. канадских долларов ($45,560 млрд.). Пять из семи секторов, представляющих 79% от общего объема продаж, зарегистрировали снижение. Эксперты ожидали, что продажи уменьшатся только на 0,5 процента. В стоимостном выражении оптовые продажи сократились еще больше – на 1,6%, предполагая, что оптовая торговля окажет давление на рост валового внутреннего продукта в течение месяца.

Кроме того, данные показали: продажи автомобилей и запчастей упали на 4% (самый большой спад с сентября 2012 года), а реализация компьютерной техники и оборудования для связи уменьшилась на 13,2%. Продажи персональных товаров и товаров для дома упали на 1,7%. Продажи строительных материалов, тем временем, уменьшились на 0,4%. Единственным сектором, который продемонстрировал рост, были продукты питания, напитки и табачные изделия (+1,7%), а также сельскохозяйственные продукты (+1,4%).

Общие оптовые запасы выросли на 0,4% до 61,70 млрд. канадских долларов, а соотношение запасов к продажам поднялось до 1,24 месяца с 1,22 месяца в ноябре.

 Nikkei 14,679.44 -87.09 -0.59%, Hang Seng 22,680.09 +15.57 +0.07%, Shanghai Composite 2,152.89 +10.34 +0.48%

Gold $1,311.7 -6.60 -0.50%

ICE Brent Crude Oil $110.42 -0.04 -0.04%

NYMEX Crude Oil $103.45 +0.62 +0.62%

Nikkei 14,766.53 -76.71 -0.52%

Hang Seng 22,664.52 +76.80 +0.34%

Shanghai Composite 2,142.55 +23.49 +1.11%   

S&P 500 1,828.75 -12.01 -0.65%

NASDAQ  4,237.95 -34.83 -0.82%

Dow 16,040.56 -89.84 -0.56%   

FTSE  6,796.71 +0.28 0.00%    

CAC 4,341.1 +10.39 +0.24%

DAX 9,660.05 +0.27 0.00%

EUR/USD $1,3732 -0,19%

GBP/USD $1,6679 -0,02%

USD/CHF Chf0,8883 +0,06%

USD/JPY Y102,30 -0,05%

EUR/JPY Y140,49 -0,23%

GBP/JPY Y170,60  -0,08%

AUD/USD $0,8988 -0,41%

NZD/USD $0,8270 -0,44%

USD/CAD C$1,1078 +1,19%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Февраль 49.5 49.4     

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Январь +0.1% +0.3%     

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Январь -0.5% -0.8%     

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 0.50 1.47     

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.3%     

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Январь +0.7% +1.1%     

07:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.3 49.6     

07:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.9 49.5     

08:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 56.5 56.4     

08:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 53.1 53.4     

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 54.0 54.2     

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 51.6 51.9     

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -2 6     

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 339 335     

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м CPI, m/m Январь +0.3% +0.1%     

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.5% +1.6%     

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.1%     

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.7% +1.6%     

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль     53.7 53.6     

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Февраль -11.7 -11.0     

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь +0.1% +0.5%     

15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв 6.41%         

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Февраль 9.4 9.2     

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +3.3    

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Основные фондовые индексы США снизились под давлением слабых данных по рынку жилья и публикации протоколов ФРС. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Февраль 49.5 49.4

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Январь +0.1% +0.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Январь -0.5% -0.8%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 0.50 1.47

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Январь +0.7% +1.1%

07:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.3 49.6

07:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.9 49.5

08:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 56.5 56.4

08:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 53.1 53.4

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 54.0 54.2

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 51.6 51.9

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -2 6

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 339 335

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.5% +1.6%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.7% +1.6%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 53.7 53.6

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Февраль -11.7 -11.0

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь +0.1% +0.5%

15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв 6.41%

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Февраль 9.4 9.2

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +3.3

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Больше всех упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.80%). Лидируют акции Chevron Corporation (CVX, +1.25%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, находятся в минусе. Прирост показывает только сектор основных материалов (+0.2%). Больше всего упали акции финансового сектора (-0.7%).

Ричард Франулович, валютный аналитик из Westpac, полагает что пара EUR/USD может протестировать более высокие уровне в предстоящие недели: «EUR/USD, кажется, в начале нового года соответствовала консенсусу, находясь в диапазоне 1,38-1,35 с низкой волатильностью. Тем не менее, ценовое движение в феврале полностью компенсировало потери пары. Есть четыре ключевых фактора в краткосрочной перспективе для пары EUR/USD:

1) данные из США;

2) данные из еврозоны;

3) перспективы смягчения денежной политики ЕЦБ;

4) развитие событий на периферии.

Мы оцениваем, что в балансе позитив перевешивает негатив. Количественно мы оцениваем эти силы с простой моделью справедливой стоимости, и находим, что равновесие по EUR/USD выросло на 1,2% за последние две недели. Это самый большой рост за две недели в течение последних шести месяцев.

Мы предполагаем продавать EUR/USD на укреплении с того времени, как среднесрочные препятствия сдерживающие США (фискальная политика и делеверидж в частном секторе) видятся менее сильными, чем в еврозоне. Однако в краткосрочной перспективе эти факторы, скорее, проявятся на более высоком уровне для евро. Мы можем увидеть движение к максимуму конца 2013 г. в 1,3895 перед тем, как это случится. Уровень 1,40 не является невозможной целью. Тем не менее, мы считаем пару EUR/USD достигнувшей слишком высокого уровня, и возможно входим в короткие позиции.»