Новости и прогнозы рынков CFD — 16-12-2008

В среду в 1535 GMT будут опубликованы традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Эксперты, опрошенные Platts ожидают, что:
- запасы нефти снизятся на 900,000 баррелей;
- запасы бензина вырастут на 1.5 млн. баррелей;
- запасы дистиллированного топлива снизятся на D 1.8 млн. баррелей, а коэффициент использования НПЗ снизится на 0.4 п.п., до 87%.

Аналитик RBC TJ Marta отмечает, что шаг сделанный ФРС оказался "очень масштабным". Эксперт называет заявление ФРС " свидетельством решимости правительства остановить дефляцию и сворачивание кредитной активности. Все ставки доходности в результате обновили минимумы и мы ожидаем дальнейшего сглаживания кривой доходности в ближайшем времени."

После объявления решения FOMC основные индексы возобновили свой рост. FOMC принял решение снизить основную процентную ставку (FF rate) до целевого диапазона от 0 до 0.25%. Депозитная ставка (DR)снижена на 75 б.п., до 0.5%

"Экономическая активность продолжила снижение"; "состояние рынка труда ухудшилось"; "напряженность на рынках сохраняется"; ожидается также дальнейшее снижение инфляции. Итоги голосования по ставке: 10-0.. Шесть региональных Резервных банков просили о снижении депозитной ставки.

ФРС намерен продолжить покупки агентских и обязательств, обеспеченных ипотечными закладными (MBS), а также готов в случае необходимости увеличить покупки и рассматривает возможность покупок долгосрочных обязательств Казначейства США.
В начале 2009 года будет введен план Term ABS Loan Facility "для активизации кредитования домашних хозяйств и малого бизнеса"; кроме того, будут рассмотрены дополнительные меры использования баланса ФРС с целью оказания поддержки кредитным рынкам.

Американская валюта теряет свои позиции уже пятый день подряд, так как центральный банк скорее всего более не будет рассматривать процентную ставку как ключевой инструмент кредитно-денежной политики. На первое место может выйти идея укрепления денежных рынков, то есть создание ликвидности на рынке бондов.
Кроме этого ослаблению доллара способствовал ряд событий происходящих на фондовых площадках. Рассмотрим самые важные из них.
Рост цен на нефть, вызванный заявлением министра нефти Венесуэлы о том, что ОПЕК намерена снизить объем добычи минимум на 1 млн. барр./день для сдерживания темпов падения стоимости нефтяных фьючерсов, привел к росту стоимости акций компаний энергетического сектора. В частности, на 1% подорожали ценные бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp.
Повышением котировок акций на 3% отметился американский банк Goldman Sachs, который опубликовал свой финансовый отчет. Несмотря на то, что банк понес убытки в минувшем квартале текущего финансового года, показатели отчетности оказались лучше, чем ожидали аналитики. Так, банк сообщил, что чистые убытки за IV квартал 2007-2008 финансового года составили 2,12 млрд. долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 3,22 млрд. долл.
Сегодняшний день был насыщен экономическими новостями, которые активно повлияли на рынки. В частности, Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в ноябре 2008г. снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится на 1,3%. Министерство торговли США, в свою очередь, сообщило, что объем строительства новых домов в США в ноябре 2008г. снизился на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 625 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что этот показатель составит 990 тыс. единиц.
Конечно, ключевым событием сегодняшнего дня будет решение ФРС о процентной ставке.
Доллар упал к двухмесячному минимуму против евро на оптимистичном предположении инвесторов того, что Федеральная резервная система США сегодня может снизить учетную ставку до исторически низкого уровня - 0,5%.
«Инвесторы взволнованы тем, что продолжение политики слабого доллара увеличит еще больше дифференциал между американскими и европейскими ставками», - сказала валютный аналитик Jessica Hoversen, представитель MF Global Ltd. В Чикаго, - «Дифференциал процентной ставки склоняется в пользу евро». Такие настроения идут на пользу евро.
Также европейскую валюту поддержало заявление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, что есть предел в сокращении расходов по займам. Данное заявление рассматривается как сигнал, что в январе может быть взята пауза в сокращении ставки.
В результате это помогло валютной паре евро/доллар пробить азиатские максимумы на уровне $1.3734 и добраться до уровней $1.3744. Дилеры говорят, что в этой области возможно предложение на продажу, но выше $1.3750 находятся стопы. В банке Dresdner Kleinwort обращают внимание на то, что взвешенный индекс евро, по торговле, с 27 октября вырос на 9%, и рекомендуют соблюдать осторожность и сокращать длинные позиции по евро/доллару. Но все-таки, потенциал роста евро сохраняется вплоть до $1.3744.

Индексы сохраняют свои достижения. Приблизительно 86% компонентов S&P 500 в настоящее время укрепляют свои позиции.
Интерес к рынку акций традиционно негативно сказывается на состоянии рынка казначейских обязательств. Цена 10-летних бумаг снизилась на 5 тиков. Тем не менее, 30-летние бонды выросли на 13 тиков. Доходность обоих инструментов находится на историческом минимуме. Нефть также несет потери и с начала дня подешевела уже на 0.5%. В середине дня рост "черного золота" достигал 4.5%

Nomura отмечает падение процентных ставок по закладным на 50 б.п. в течение последних двух недель и полагает, что "данный факт в скором времени окажет по крайней мере некоторую поддержку продажам и, как следствие, - сектору жилищного строительства."

Обновив сессионные максимумы основные индексы несколько снизились. Достижения индексов тем не менее, остаются весьма впечатляющими и носят широкий характер- все 10 основных экономических секторов укрепляют свои позиции и торгуются на положительной территории.
Лидирующие позиции занимает Nasdaq, поддержку которому оказывает рост акций крупнейших представителей технологического сектора, которые вчера понесли самые серьезные потери, а именно Microsoft (MSFT 19.45, +0.41).
Тем временем еще один гигант технологического сектора, IBM (IBM 84.79, +2.02) поддерживает рост Dow Jones Industrial Average.

GS сообщил о потерях по итогам четвертого квартала в размере $4.97 на акцию и данный факт оказал негативное влияние на динамику финансового сектора. Акции нефтедобывающих и компаний, представляющих сектор сырьевых ресурсов укрепляют свои позиции в ходе роста цен на нефть из-за ожиданий снижения объемов добычи сырья на завтрашней встрече OPEC на 2 млн. баррелей в сутки. Рост фармацевтического сектора, вызванный охотой за подешевевшими акциями, также поддерживает рынок. FTSE-100 +14 п.п. (+0.3%), CAC-40 +41 п.п. (+1.3%), а Xetra-DAX +68 п.п. (+1.5%).

"Принимая во внимание, что в течение последних трех месяцев базовое значение индекса потребительских цен (core CPI inflation) составило лишь 0.4% г/г, мы полагаем, что перспективы дефляции обсуждались в качестве реальной проблемы на сегодняшней встрече FOMC."

Ожидания снижения процентной ставки ФРС до минимальной за всю историю отметки перевесили негативные экономические и корпоративные новости.

Пара преодолела зону поддержки $1.5300/80, однако, спрос, расположенный на подходе к $1.5230 (38,2% отката роста пары из области $1.4920) поддержал стерлинг. Предложение сосредоточено на $1.5350, а более серьезные объемы ордеров на продажу отмечаются в районе $1.5380.

Все отраслевые группы финансового сектора (+2.4%) в настоящее время укрепляют свои позиции благодаря росту таких крупнейших его представителей как JPMorgan Chase (JPM 29.91, +1.28), Wells Fargo (WFC 26.69, +0.62), и Goldman Sachs (GS 71.93, +5.47). Акции GS растут после публикации квартального отчета, который оказался лучше ожиданий, точнее не таким слабым, как многие опасались. Все 10 основных экономических секторов торгуются в настоящее время на положительной территории.

EUR/USD: $1.3400, $1.3300
USD/JPY: Y90.00, Y90.55, Y91.95, Y92.00
AUS/USD: $0.6700, $0.6600, $0.6560
USD/CAD: C$1.2265, C$1.2060

AUS/USD тестирует максимумы американской сессии понедельника в области $0.6747. Здесь расположены небольшие ордера на продажу, более крупные – на подходе к $0.6800.

Фьючерсы указывают на позитивный старт американского фондового рынка во вторник, поскольку инвесторы надеются, что очередное снижение ставки ФРС окажет поддержку экономике страны.

СМИ сообщают, что ОПЕК прогнозирует сокращение мирового спроса на нефть в 2009 году на 150,000 барр./день:
1.Средний спрос в 2009 году на нефть составит 30.2 млн. баррелей в сутки
2.Прогнозирует сокращение спроса на 2.3 млн. барр/день на нефть в первом полугодии 2009.

Доллар ослабевает после выхода блока американских данных, которые показали рекордное падение потребительских цен в ноябре, а также сокращение количества новостроек. EUR/USD тестирует сессионные максимумы в области $1.3730/35, GBP/USD вырос до $1.5370, а USD/JPY снизился к прежним минимумам на Y89.80.

В это же время министерство торговли США обнародует данные о строительстве домов в ноябре. Как ожидается, число новостроек в США снизилось в ноябре до 750 тыс. домов г/г. Количество разрешений на строительство жилья в прошлом месяце сократилось до 700 тыс.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, потребительские цены в США снизились в ноябре на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении инфляция составила 1,5%. Согласно прогнозу, базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился в ноябре на 0,1% относительно октября и на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Германия Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка, ноябрь, 46,4 45.1
08:30 Германия Индекс PMI, предварительная оценка, ноябрь, 33,5 35.7
09:00 Е15 Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка, ноябрь, 42,0 42.5
09:00 Е15 Индекс PMI, предварительная оценка, ноябрь, 34,5 35.6
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г, ноябрь, 3,9% 4.7%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, ноябрь, 3,0% 4.2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, ноябрь, -0,8% -0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г, ноябрь, 2,0% 1.9%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, ноябрь, 4,1% 4.5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, ноябрь, -0,1% -0.2%
11:00 Е15 Изменение числа занятых, 3 кв, -0.1% 0,2%
11:00 Е15 Изменение числа занятых, г/г, 3 кв, 0.8% 1,2%

На европейской сессии во вторник единая валюта отошла от 2-месячного максимума против доллара после того, как опубликованные отчеты засвидетельствовали, что ситуация в производственном и сервисном секторах экономики Еврозоны ухудшилась, причем падение показателей стало максимальным за последние как минимум 10 лет.
Общий индекс PMI упал до 38.3 пп (минимум с 1998) с 38.9 пп в ноябре. Однако показатель вышел лучше средних прогнозов экономистов в 37.8 пп.
Также евровалюта ослабела после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что есть лимит в снижении учетной ставки и дал понять, что центральный банк может взять паузу в цикле снижения уже в январе.
С октября ЕЦБ понижал основную процентную ставку трижды до 2,5% в целях противостояния негативному влиянию финансового кризиса в мире. Экономисты полагают, что на своем очередном заседании 15 января ЕЦБ примет решение о снижении ставки еще на 50 пунктов.
Доллар продолжает торговаться недалеко от 13-летних минимумов по отношению к японской иене на ожиданиях снижения ставки ФРС сегодня вечером до рекордного минимума.
Кроме того, среди выходивших сегодня отчетов внимание привлек ноябрьский отчет по инфляции в Британии, который оказался слегка лучше ожиданий и показал снижение цен производителей на 0,1% м/м и 4,1% г/г (минимум с июня). Тем не менее, показатель по-прежнему остается значительно выше «порогового» значения Банка Англии в 2%.
С начала года американский доллар укрепил свои позиции против евро на 6,5%. Доллар также вырос на 30% по отношению к фунту стерлингов и на 25% против канадского доллара.

EUR/USD начал торги в области $1.3713. Курс оказался под давлением и снизился под отметку $1.3700 до $1.3670. Восстановление к $1.3700 было временным и курс обновил сессионные минимумы в районе $1.3631.

EUR/USD: $1.3400, $1.3300
USD/JPY: Y90.00, Y90.55, Y91.95, Y92.00
AUS/USD: $0.6700, $0.6600, $0.6560
USD/CAD: C$1.2265, C$1.2060

EUR/GBP пробил поддержку на stg0.8940 на фоне некоторого спроса на фунт с преддверии открытия американских торгов. Если давление на кросс сохранится, есть вероятность тестирования stg0.8930, а затем - stg0.8920.

Технический аналитик FXStreet.com Томая Цедавициус отмечает: «EUR/USD в настоящий момент идет наверх и особого сопротивления я не вижу. Трендовая линия выступает поддержкой. Равно как и предыдущее сопротивление. Тренд остается бычьим и мы рекомендуем покупать валютную пару, однако откат все же рано или поздно наступит, вопрос лишь в том «когда и с какого уровня?». В любом случае, предпочтительно покупать на откатах, нежели пытаться продавать на максимумах и становиться против тренда».

GBP/USD протестировал ордера на покупку и стопы в области $1.5200. В настоящий момент курс торгуется в области $1.5240, оказавшись ранее под давлением на фоне закрытия длинных позиций после выхода инфляционных данных Британии. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.5280/85, далее – на $1.5310/20.

USD/JPY протестировал стопы на Y89.90/80, обновив сессионные минимумы. В настоящий момент курс пытается восстановиться, торгуясь в районе Y90.00. На прошлой неделе курс упал к 13-летнему минимуму в районе Y88.10. Теперь этот уровень рассматривается как ключевая поддержка.

Во вторник инвесторы активно избавляются от акций и продают доллар в преддверии решения FOMC по учетной ставке. Ожидается, что Федеральный резерв сегодня снова понизит ставку, а также даст понять на принятие в дальнейшем ортодоксальных методов в монетарной политике для поддержки экономики страны.
Согласно ожиданиям участников рынка, сегодня базовая ставка рефинансирования ФРС может быть понижена до 0.5%. Однако рынок фьючерсов также на 2/3 учитывает вероятность снижения ставки до 0,25%. С приближением учетной ставки в нулю, участники рынка с замиранием сердца ожидают сопроводительных комментариев представителей Федерального резерва относительно того, насколько действенны шаги регулятора в рамках вывода экономики из рецессии.

Уровень сопротивления 3: Y93.00
Уровень сопротивления 2: Y91.80
Уровень сопротивления 1: Y90.60
Текущая цена: Y89.98
Уровень поддержки 1: Y89.20
Уровень поддержки 2: Y88.20
Уровень поддержки 3: Y87.50
КОММЕНТАРИЙ: Рост японской иены продолжается: курс торгуется ниже Y90.00, при этом ближайшая поддержка находится на Y89.20, более важная – в области пятничного минимума на Y88.20. Промежуточное сопротивление расположено на Y90.60, более важное – на Y91.80 (максимум прошлой пятницы). Его прохождение откроет дорогу на Y93.00 (зона максимумов 10 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1815
Уровень сопротивления 2: Chf1.1710
Уровень сопротивления 1: Chf1.1620
Текущая цена: Chf1.1562
Уровень поддержки 1: Chf1.1540
Уровень поддержки 2: Chf1.1420
Уровень поддержки 3: Chf1.1290
КОММЕНТАРИЙ: USD/CHF продолжает консолидироваться немногим выше сессионных минимумов на Chf1.1540. Перепись данного уровня приведет к дальнейшим потерям доллара до Chf1.1420 (область максимумов сентября). Ниже возможно снижение к Chf1.1290 (38,2% роста Chf0.9640-Chf1.2300). В случае роста ближайшей целью восстановления можно назвать сессионный максимум на Chf1.1620. Выше более важным сопротивлением являются уровни Фибо Chf1,1710 (23,6%) и Chf1,1815 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: $1.5830
Уровень сопротивления 2: $1.5560
Уровень сопротивления 1: $1.5380
Текущая цена: $1.5221
Уровень поддержки 1: $1.5200
Уровень поддержки 2: $1.5095
Уровень поддержки 3: $1.5000
КОММЕНТАРИЙ: GBP/USD ослабевает, продолжая тестировать поддержку в области $1.5200 (38,2% Фибо вчерашнего роста). Ниже поддержка находится на $1.5095/00 (61,8%, а также область максимума пятницы) и $1.5000 (линия поддержки с 4 декабря). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.5380. Выше возможен рост к уровню $1.5560/65 (50,0%) и далее к $1.5830 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.4165
Уровень сопротивления 2: $1.3890
Уровень сопротивления 1: $1.3740
Текущая цена: $1.3654
Уровень поддержки 1: $1.3600
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3400
КОММЕНТАРИЙ: На европейских торгах курс скорректировался вниз, однако масштабы снижения невелики в свете ожидания снижения ставки ФРС сегодня вечером. Промежуточным сопротивлением остается область сессионного максимума на $1.3740. Ее преодоление приведет к росту в область $1.3890/00 (61,8% Фибо падения $1,4860-$1,2330). Далее возможен рост к $1.4165 (76,4% Фибо падения $1.4860-$1.2330 и 50,0% Фибо падения $1,6030-$1,2330). Поддержкой является область $1.3600 (38,2% Фибо вчерашнего роста). Ниже возможно снижение к $1,3520 (61,8%). Сильным уровнем поддержки является область максимума четверга и пятницы на $1.3400.

Протестировав $1.3630, EUR/USD снова пытается восстановиться, торгуясь в настоящий момент в области $1.3660. Ранее курс снижался в рамках коррекции после достижения на утренних торгах максимума на $1.3738. Ордера на покупку расположены на $1.3620, а также на подходе к $1.3600. Пробитие фигуры откроет дорогу на $1.3550.

Впервые за 13-летнюю историю ведения статистики, занятость в Еврозоне впервые упала в III квартале. Количество рабочих мест сократилось на 80,000 человек, при этом квартальное снижение составило 0.1% (максимальная доля в Испании). Однако благодаря росту занятости в предыдущие кварталы, в годовом исчислении занятость выросла на 0.8% г/г.

Основные фондовые индексы Европы торгуются незначительно выше нулевой отметки. В числе аутсайдеров находятся акции компонентов финансового сектора на фоне обеспокоенностью участников рынка относительно продолжения рецессии в глобальной экономике. Интерес инвесторов к покупкам сосредоточен на акция фармацевтических компаний, которые на протяжении последних сессий показали существенное снижение.
FTSE+ 5 пп (+0.1%), CAC +21 пп (+0.7%), DAX +43 пп (+0.9%)

EUR/USD $1.3400, $1.3300
USD/JPY Y90.00, Y90.55, Y91.95, Y92.00
AUD/USD $0.6700, $0.6600, $0.6560

Базовое значение индекса розничных цен, г/г ноябрь 3,9% против 4.7%
Индекс розничных цен, г/г ноябрь 3,0% против 4.2%
Индекс розничных цен ноябрь 2 -0,8% против -0.3%
Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 2,0% против 1.9%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 4,1% против 4.5%
Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь -0,1% против 0-0.2%

Установи максимумы последних двух месяцев в области $1,3735 папа снизилась в район $1,3660, где продолжает торговаться в текущий момент. Препятствием на пути дальнейшего снижения пары может выступить уровень $1,3600 (38,2% FIBO вчерашнего роста). В области $1,3700 отмечено скопление ордеров на продажу.

Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 34,5 против 35.6

Были опубликованы следующие данные:
00:30Австралия Протокол встречи центрального банка

Доллар остается под давлением ожиданий снижения ФРС на сегодняшнем заседании учетной ставки к минимальному за всю историю уровню.
Фьючерсы на федеральные фонды на Чикагской фондовой бирже оценивают в 68% вероятность снижения основной процентной ставки с 1.00% до 0.25% - исторического минимума. Месяц назад шансы такого события равнялись нулю.
Кроме того, негативно на долларе также отражаются прогнозы дальнейшего ухудшения ситуации на рынке недвижимости США. По мнению аналитиков, сегодняшние данные могут показать, что в ноябре количество новостроек снова сократилось. Данные по количеству новостроек будут опубликованные в 13:30 GMT.
Ослаблению доллара также способствует снижение спроса на долгосрочные финансовые активы, о чем вчера засвидетельствовали опубликованные статистические данные. Напомним, что одной из причин недавнего укрепления доллара был как раз повышенный спрос на казначейские облигации США.

EUR/USD в течении азиатской сессии пара торговалась в области достигнутых 2-х месячных максимумов в районе отметки $1,3735.

USD/JPY

Несмотря на ожидания снижения добычи нефти странами ОПЕК цены на «черное золото» на утренних тогах снизились. Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $44,00 за баррель (-$0,51).

Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 33,5 против 35.7

The New York Times
Россия девальвирует рубль второй раз за неделю
В понедельник Центробанк России понизил стоимость рубля во второй раз за неделю, пишет The New York Times. Значит, несмотря на потраченные 161 млрд долларов, ЦБ придется позволить рублю упасть сильнее, если цены на нефть не начнут расти.

Deutsche Welle
Правительство ФРГ пока не хочет пугать немцев рецессией
Не имея конкретных цифр по итогам 2008 года, власти Германии не спешат давать разочаровывающие прогнозы - тем более что последние недели года чрезвычайно важны для розничной торговли, для внутреннего рынка в целом.

"Газпром" может снизить цены для Европы
Впервые со времен кризиса конца 1990-х годов российский газовый монополист "Газпром" намерен на 30 процентов снизить цены на газ, экспортируемый в Европу.

BBC
Министром энергетики США будет нобелевский лауреат
Новый президент США Барак Обама собирается назначить министром по энергетике лауреата Нобелевской премии по физике Стивена Чу.

Власти США оштрафовали Siemens за взятки
Германский машиностроительный, электротехнический и телекоммуникационный гигант Siemens выплатит властям США свыше 800 млн. долларов в качестве компенсации за подкуп иностранных должностных лиц с целью получения контрактов.

Банки потеряли в "пирамиде" Мэдоффа $50 млрд.
Один из самых известных менеджеров лондонского Сити выступил с резкой критикой американских регуляторов финансового рынка, обвинив их в том, что они не смогли на раннем этапе раскрыть мошенничество, в результате которого банки потеряли миллиарды долларов.

Во вторник основные индексы Японии завершили сессию снижением. Индекс Nikkei снизился на 96,64 п.п. или 1,12% до 8 568.02. Индекс TOPIX потерял 18,31 п.п. до 828.62. Объемы торгов Nikkei составили 1.172 млрд. акций, из которых бумаги 177 эмитентов упали в цене, 43 выросли, а 5 закрылись без изменений.

Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом.
Надежды на то, что правительство США не допустит банкротства крупнейших автопроизводителей перевесили негативное влияние отчета, зафиксировавшего самое значительное за 34 года падение уверенности представителей крупнейших производственных компаний.
Акции Denso Corp., крупнейшего производителя автомобильных комплектующих и запчастей, подскочили на 8.5% после обвала на предыдущей сессии. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как цены на фрахт подскочили рекордными темпами. Ослабление курса иены оказало поддержку представителям экспортного сектора, так акции Canon Inc. выросли на 6%. Сообщения о намерениях девелоперов повысить арендные ставки на офисные площади оказало поддержку акциям Mitsubishi Estate Co., которые выросли на 7.6%.
В составе Topix по итогам дня выросли 31 из 33 отраслевых групп.


Европейские фондовые индексы понесли потери в течение третьей сессии подряд в связи со спекуляциями по поводу возможностей новых убытков банков. Кроме того, ралли в энергетическом секторе не смогло компенсировать негативного эффекта серьезного падения производственной активности в США.
Акции BNP Paribas SA обвалились на 10% после того, как бельгийский суд заморозил планы банка покупки активов финансовой группы Fortis. Кроме того, BNP заявил, что сумма рисковых инвестиций банка в разорившемся на прошлой неделе фонде Бернарда Медофф, составляет 350 млн. евро ($474 млн.). Акции Natixis SA и HSBC Holdings Plc упали на после сообщения об инвестициях в компанию Медофф. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 3.7% после того, как второй крупнейший в Великобритании банк заявил о возможных убытках в размере 400 млн. фунтов ($601 млн.).
Technip SA и StatoilHydro ASA прибавили более чем по 5%. Цена нефти достигла отметки $50 за баррель после заявления генерального секретаря OPEC о необходимости "существенного" снижения объема добычи нефти на ближайшей встрече картеля на текущей неделе.



В понедельник торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов

Оптимизм на рынке просуществовал недолго и фондовые индексы в итоге закрылись на отрицательной территории.

Доллар США впервые за два месяца упал до отметки $1.37 за евро в связи со спекуляциями, что во вторник ФРС снизит процентную ставку до уровня, близкого к нулю. Фьючерсы на федеральные фонды на Чикагской фондовой бирже вчера оценивали в 70% вероятность снижения основной процентной ставки с 1.00% до 0.25%- исторического минимума. Месяц назад шансы такого события равнялись нулю.
Давление на американскую валюту, которая приблизилась к 13-месячному минимуму против иены, оказал также отчет ФРБ Нью-Йорка, который в декабре зафиксировал рекордное падение уровня производственной активности в регионе, и данные Казначейства США, в соответствии с которыми в октябре был отмечен резкий спад спроса на долгосрочные американские активы, такие как акции, корпоративные облигации и другие финансовые инструменты.
Чистые покупки нерезидентами долгосрочных активов составили в октябре $1.5 млрд. по сравнению с $65.4 млрд. в предыдущем месяце.
Еще одним фактором ослабления курса доллара стало падение до минимального уровня за последние 4 года стоимости кредитных ресурсов, номинированных в американской валюте. По данным Британской ассоциации банкиров трехмесячная процентная ставкаLibor сегодня достигла минимальной с сентября 2004 года отметки 1.87%.
Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA и Bank of America Corp. прогнозируют дальнейшее ослабление доллара после четырехмесячного периода роста по итогам которого рост против евро составил 7.1%, а по отношению к стерлингу 29%.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии евро укрепился более чем на 300 пунктов против доллара. Начав сессию в области $1,3380, пара завершила торги в районе отметки $1,3700.

USD/JPY

Уровень сопротивления 3: Y93.00
Уровень сопротивления 2: Y92.20
Уровень сопротивления 1: Y91.60
Текущая цена: Y90.34
Уровень поддержки 1: Y90.20
Уровень поддержки 2: Y99.50
Уровень поддержки 3: Y88.30
КОММЕНТАРИЙ: Кризис на финансовых рынках продолжает оказывать поддержку йене. Пара торгуется в области вчерашних минимумов на Y90,20. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y89,50 (50,0% FIBO отката от пятничного минимума). Ниже существует вероятность тестирования минимума на Y88,30. Сопротивление можно отметить в районе Y91.60 и Y92.20. Более важной является зона максимумов 10 декабря на Y93.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1815
Уровень сопротивления 2: Chf1.1710
Уровень сопротивления 1: Chf1.1600
Текущая цена: Chf1.1551
Уровень поддержки 1: Chf1.1490
Уровень поддержки 2: Chf1.1420
Уровень поддержки 3: Chf1.1290
КОММЕНТАРИЙ: USD/CHF продолжает оставаться под давлением. Ближайшей поддержкой выступает уровень Chf1.1490 (область максимумов 6 и 7 октября и минимума 24 октября). Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1.1420 (область максимумов сентября). Ниже возможны потери к Chf1,1290 (38,2% FIBO роста Chf0,9640-Chf1,2300). В случае роста ближайшей целью восстановления можно назвать сессионный максимум на Chf1.1600. Выше более важным сопротивлением являются уровни FIBO падения с 5 декабря: Chf1,1710 (23,6%) и Chf1,1815 (38,2%).

- Банку Японии стоит пересмотреть в сторону понижения прогноз и перспективы экономического роста
- Национальный банк внимательно следит за влиянием на экономику укрепление йены

Уровень сопротивления 3: $1.5830
Уровень сопротивления 2: $1.5565
Уровень сопротивления 1: $1.5320
Текущая цена: $1.5318
Уровень поддержки 1: $1.5200
Уровень поддержки 2: $1.5095
Уровень поддержки 3: $1.5000
КОММЕНТАРИЙ: GBP/USD консолидируется после вчерашнего роста, который стал результатом ожиданий сегодняшнего снижения ФРС учетной ставки. На данный момент пара торгуется в области сессионных максимумов на $1,5320 (также данная отметка является уровнем 38,2%FIBO падения $1,6675-$1,4465). Выше возможен рост к уровню $1,5565 (50,0%) и далее к $1,5830 (61,8%). Ближайшая промежуточная поддержка расположена на $1.5200 (38,2%FIBO вчерашнего роста), ниже расположены более важные уровни – на $1.5095 (61,8%, а также область максимума пятницы) и $1,5000 (линия поддержки с 4 декабря).

- снижение ставки в декабре направлено на то, что бы сделать политику стимулирующей
- в 2009 году ожидается снижение темпов инфляции в том случае, если цены на нефть останутся на прежних уровнях
- падение национальной валюты говорит о том, что снижение инфляции займет больше времени

Уровень сопротивления 3: $1.4165
Уровень сопротивления 2: $1.3890
Уровень сопротивления 1: $1.3735
Текущая цена: $1.3732
Уровень поддержки 1: $1.3600
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3400
КОММЕНТАРИЙ: На фоне ожиданий снижения ФРС учетной ставки к рекордному уровню, доллар торгуется в области 2-х месячного максимума против евро. Промежуточным сопротивлением выступает область сессионного максимума на $1.3735. Ее преодоление приведет к росту в область уровня 61,8FIBO падения $1,4860-$1,2330 на $1.3890. Далее возможен рост выше уровня $1,4000 к $1.4165 (76,4% FIBO падения $1.4860-$1.2330 и 50,0% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Поддержкой является область $1,3600 (38,2% FIBO вчерашнего роста). Ниже возможно снижение к $1,3520 (61,8%). Сильным уровнем поддержки является область максимума четверга и пятницы на $1,3400.

Change % Change Last
Nikkei +428.79 +5.21% 8,664.66
Topix +33.56 +4.10% 846.93
FTSE -2.79 -0.07% 4,277.56
DAX -8.55 -0.18% 4,654.82
CAC -27.94 -0.87% 3,185.66
Dow -65.15 -0.75% 8,564.53
NASDAQ -32.38 -2.10% 1,508.34
S&P -11.14 -1.27% 868.59
10yr Note -0.5600 -0.216% 2.533%
NYMEX Crude Oil -1.77 -3.82% 44.51
Gold +16.00 +1.95% 836.50

High Low Close
EUR/USD 11.3412 1.3250 1.3372
USD/JPY 91.85 88.57 91.03
GBP/USD 1.5113 1.4813 1.4946
USD/CHF 1.1867 1.1738 1.1764

EUR/JPY 122.48 117.71 121.76
EUR/GBP 0.8998 0.8856 0.8945
GBP/JPY 138.19 132.61 136.09
GBP/CHF 1.7836 1.7480 1.7586

00:00 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии
00:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Германия Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 45.1
08:30 Германия Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.7
09:00 Е15 Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 42.5
09:00 Е15 Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.6
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г ноябрь 4.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 4.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 4.5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь -0.2%
13:30 США Количество новостроек ноябрь 0.728 0.791
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 2.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение ноябрь 0.1% -0.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.7%
13:30 США Индекс потребительских цен ноябрь -1.4% -1.0%
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство ноябрь 0.702 0.708
19:15 США Объявление решения по процентным ставкам FOMC ноябрь 0.5% 1.0%
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов октябрь -1.0%

00:00 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии
00:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Германия Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 45.1
08:30 Германия Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.7
09:00 Е15 Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 42.5
09:00 Е15 Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.6
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г ноябрь 4.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 4.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 4.5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь -0.2%
13:30 США Количество новостроек ноябрь 0.728 0.791
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 2.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение ноябрь 0.1% -0.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.7%
13:30 США Индекс потребительских цен ноябрь -1.4% -1.0%
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство ноябрь 0.702 0.708
19:15 США Объявление решения по процентным ставкам FOMC ноябрь 0.5% 1.0%
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов октябрь -1.0%

Nikkei +428.79 +5.21% 8,664.66
Topix +33.56 +4.10% 846.93
FTSE -2.79 -0.07% 4,277.56
DAX -8.55 -0.18% 4,654.82
CAC -27.94 -0.87% 3,185.66
Dow -65.15 -0.75% 8,564.53
NASDAQ -32.38 -2.10% 1,508.34
S&P -11.14 -1.27% 868.59
10yr Note -0.5600 -0.216% 2.533%
NYMEX Crude Oil -1.77 -3.82% 44.51
Gold +16.00 +1.95% 836.50


Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом.
Надежды на то, что правительство США не допустит банкротства крупнейших автопроизводителей перевесили негативное влияние отчета, зафиксировавшего самое значительное за 34 года падение уверенности представителей крупнейших производственных компаний.
Акции Denso Corp., крупнейшего производителя автомобильных комплектующих и запчастей, подскочили на 8.5% после обвала на предыдущей сессии. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как цены на фрахт подскочили рекордными темпами. Ослабление курса иены оказало поддержку представителям экспортного сектора, так акции Canon Inc. выросли на 6%. Сообщения о намерениях девелоперов повысить арендные ставки на офисные площади оказало поддержку акциям Mitsubishi Estate Co., которые выросли на 7.6%.
В составе Topix по итогам дня выросли 31 из 33 отраслевых групп.



Европейские фондовые индексы понесли потери в течение третьей сессии подряд в связи со спекуляциями по поводу возможностей новых убытков банков. Кроме того, ралли в энергетическом секторе не смогло компенсировать негативного эффекта серьезного падения производственной активности в США.
Акции BNP Paribas SA обвалились на 10% после того, как бельгийский суд заморозил планы банка покупки активов финансовой группы Fortis. Кроме того, BNP заявил, что сумма рисковых инвестиций банка в разорившемся на прошлой неделе фонде Бернарда Медофф, составляет 350 млн. евро ($474 млн.). Акции Natixis SA и HSBC Holdings Plc упали на после сообщения об инвестициях в компанию Медофф. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 3.7% после того, как второй крупнейший в Великобритании банк заявил о возможных убытках в размере 400 млн. фунтов ($601 млн.).
Technip SA и StatoilHydro ASA прибавили более чем по 5%. Цена нефти достигла отметки $50 за баррель после заявления генерального секретаря OPEC о необходимости "существенного" снижения объема добычи нефти на ближайшей встрече картеля на текущей неделе.




В понедельник торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов

Оптимизм на рынке просуществовал недолго и фондовые индексы в итоге закрылись на отрицательной территории.