Новости и прогнозы рынков CFD — 18-12-2008

Keefe Bruyette повысил рейтинг City National до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг SBA Comm до Overweight с Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Xilinx до Buy с Underperform

Рекрутинговая фирма Automatic Data Processing (ADP), которая рассчитывает показатель рынка труда ADP employment (изменение числа занятых в частном секторе) сообщила о изменении методики расчета показателя. Рассчитанные по новой методике данные ADP будут больше соответствовать данным Министерства труда.

British Airways Plc
British Airways - британская авиакомпания, объявила о прекращении переговоров о слиянии с австралийской Qantas. "Несмотря на потенциальные долгосрочные выгоды как для British Airways, так и для Qantas, авиакомпании не смогли придти к соглашению о ключевых параметрах слияния", - говорится в сообщении BA.

Ford Motor Company
Компания Ford Motor планирует закрыть 10 заводов в США с 4 по 12 января будущего года, пишет Automotive News. Будут закрыты заводы, выпускающие пикап F-150, кроссовер Ford Escape, седан Mercury Mariner, а также модели Ford Flex и Lincoln MKX.

Fedex Corp
FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 2,6%.
Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.
Выручка FedEx выросла на 1% - до $9,54 млрд с $9,45 млрд. Операционная прибыль увеличилась до $784 млн с $783 млн во втором финквартале прошлого года, чистая прибыль - до $493 млн с $479 млн.

General Motors Corporation
Компании GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Это произошло после того, как фонд Cerberus Capital Management, владеющий Chrysler, объявил о намерениях продать часть своих акций концерна, сообщает Reuters.

Steven Wieting, экономист Citi отмечает, что декабрьские данные указывают на сохранение тенденции серьезных сокращений. "Мы полагаем, что капитальные расход продолжат снижаться. Кроме того, ожидаемый спад в автомобильной промышленности будет негативно отражаться на производствев целом, даже если автопроизводители смогут избежать банкротства."

Основные индексы США обновили сессионные минимумы.
На данный момент только три из десяти основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки.
Максимальные потери несет энергетический сектор (-3,0%) и сектор материалов (-2,9%) в связи с снижением цен на сырье.

- ФРС готова увеличить баланс по мере необходимости
- До восстановления экономики еще далеко
- Результат действий ФРС проявляется в ставке Libor и ипотечных ставках
- Будут использованы все возможные средства для поддержки финансовых рынков
- В 4 квартале текущего года ВВП США сократится на 4-5%

Заявление министра финансов Японии Накагавы, который дал четко понять, что правительство готово вмешаться в ситуацию на валютном рынке впервые за последние 4 года, поскольку недавний существенный рост курса является неадекватным, стало причиной отступления йены от 13-летнего минимума против доллара. Японская валюта также ослабла против евро.
Лучшие чем ожидалось экономические данные США оказали поддержку доллару. Американская валюта отступила от минимального за последние 3 месяца уровня против евро и показала заметный рост против фунта.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс.
Кроме того, индекс лидирующих индикаторов снизился меньше чем прогнозировали: -0,4% за ноябрь против прогнозов -0,5%.
Позитивно повлиял на рынок выход индекс активности ФРБ Филадельфии, значение которого оказалось на уровне -32,9 против прогнозов -38,0.
Не смотря на вчерашнее решение ОПЕК о снижении объемов добычи нефти, сегодня «черное золото» продолжило падать в цене и снизилось нижу отметки $40 за баррель установив минимум последних 4,5 лет на уровне $38,19 за баррель.
Ожидания снижения учетной ставки Банком Англии негативно отразились на фунте. Участники рынка прогнозируют, что национальный банк Великобритании последует примеру ФРС в плане дальнейшего резкого снижения ставок.
Во внимании участников рынка также находится заседание Банка Японии, которое завершится завтра.
JPMorgan оценивает в 54% вероятность того, что на завтрашнем заседании Банк Японии снизит учетную ставку с текущих 0,30% до 0,15%.
Goldman Sachs также ожидает снижения национальной банком Японии к отметке 0,15%.

EUR/USD $1.4400, $1.4250, $1.5000
USD/JPY Y88.45/50, 87.90, Y90.00, Y90.05
NZD/USD $0.5850

Основное внимание участников рынка сосредоточено на вышедших экономических данных о рынке труда, которые оказались лучше чем предполагалось, и снижение цен на нефть, которые на данный момент торгуются ниже отметки $40 за баррель.
число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс.
Кроме того, индекс лидирующих индикаторов снизился меньше чем прогнозировали: -0,4% за ноябрь против прогнозов -0,5%.
Позитивно повлиял на рынок выход индекс активности ФРБ Филадельфии, значение которого оказалось на уровне -32,9 против прогнозов -38,0.
Не смотря на вчерашнее решение ОПЕК о снижении объемов добычи нефти, сегодня «черное золото» продолжило падать в цене и снизилось нижу отметки $40 за баррель установив минимум последних 4,5 лет на уровне $38,19 за баррель.
FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 2,6%.
Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.
Выручка FedEx выросла на 1% - до $9,54 млрд с $9,45 млрд. Операционная прибыль увеличилась до $784 млн с $783 млн во втором финквартале прошлого года, чистая прибыль - до $493 млн с $479 млн.
Компании GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Это произошло после того, как фонд Cerberus Capital Management, владеющий Chrysler, объявил о намерениях продать часть своих акций концерна, сообщает Reuters.
По данным WSJ, инициатива возобновить переговоры исходила от Cerberus на фоне острого дефицита средств у обоих автомобильных концернов. Таким образом, фонд демонстрирует Вашингтону готовность участвовать в реструктуризации отрасли. Напомним, что американские власти сейчас решают вопрос о выделении финансовой помощи автомобильным компаниям в размере $14 млрд.
Также стоит отметить сообщение Chrysler о планах остановить производство в США минимум на один месяц.

Йена продолжила снижаться против доллара и на данный момент приближается к отметке Y90,00, где отмечено скопление ордеров на продажу. Давление на йену оказывает сегодняшнее заявление министра финансов Японии Накагавы, который дал четко понять, что правительство готово вмешаться в ситуацию на валютном рынке впервые за последние 4 года, поскольку недавний существенный рост курса является неадекватным.

Пара снизилась ниже уровня $1,5200 и на данный момент торгуется в области $1,5150, где тестирует линию поддержки с 4 декабря, которая может стать препятствием на пути дальнейшего снижении курса. Возможной причиной укрепления американской валюты является ликвидация длинных позиция по паре, а также ослабление британской валюты против йены.

"С момента выхода ноябрьского отчета nonfarm payrolls число обращений за пособием по безработице (Jobless claims) выросло довольно значительно, что позволяет прогнозировать снижение числа рабочих мест в декабре по крайней мере на 500,000. "RDQ ожидает, что данный факт негативно повлияет на показатель расходов потребителей в течение праздников.

Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.
энергетический (-1.5%) и материальный сектора (-0.4%) в настоящее время несут потери. Продажи в последнем связаны с падением цен на нефть (-4.9%) и золото (-0.9%).
Финансовый сектор укрепляет свои позиции (+1.5%) и является лидером благодаря укреплению сектора страхования жизни и здоровья (+3.5%), группы инвестиционных банков и брокерских компаний (+2.8%), а также универсальных банков (+2.6%).

Данные свидетельствуют о сохранении тенденции ослабления экономики региона в течение ближайших 6 месяцев.

Цены (Prices paid) -33.2, новые заказы (new orders) -25.2, занятость (employment) -28.7

EUR/USD: $1.4400
USD/JPY: Y88.00, Y87.75, Y88.45, Y88.75, Y89.00, Y90.00
EUR/JPY:Y128.00, Y127.90
EUR/CHF: Chf1.5525
AUS/USD: $0.7000, $0.7055

На открытии торговых площадках в США в четверг 18 декабря ожидается повышение ведущих индексов. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом ожидают, что избранный президент США Барак Обама приступит к реализации новой программы по спасению экономики, которая поможет побороть рецессию. По некоторым данным, Б.Обама может обратиться в конгресс в следующем году с предложением одобрить план по стимулированию экономики, подразумевающий осуществление инвестиций в размере до $850 млрд.
Участники рынка не оставят без внимания выход статистических данных по экономики. До начала биржевой сессии были опубликованы данные Министерства труда. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Об этом сообщает министерства труда США. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс. Кроме того, уже после начала торгов будет опубликован отчет исследовательской организации Conference Board. Как ожидается, в нем будет сообщаться о том, что индекс ведущих экономических индикаторов за минувший месяц снизился на 0,5%. после сокращения на 0,8% в октябре с.г.
На 13:00 GMT фьючерсы на Dow Jones повысились на 0,58% и составили 8830 пунктов, на NASDAQ - на 0,12% и достигли отметки 1230 пунктов, а на S&P - на 0,54%, до 907,9 пункта.

"Тенденция роста числа заявок на получение пособия по безработице остается в силе, а сегодняшнее его снижение вызвано сезонным влиянием праздника Дня Благодарения. В течение следующих недель можно ожидать возобновления роста показателя."

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Германия Индекс делового климата IFO декабрь 82,6
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. ноябрь 10,3
09:30 Великобритания КредитованиеM4, предварительная оценка, млрд. ноябрь
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г ноябрь 16,3%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка ноябрь 1,2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 1,5%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь 0,3%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. октябрь 0,9


Основное внимание участников рынка было привлечено к публикации данных по Великобритании. Отчет Национального статистического агентства Великобритании показал, что в ноябре объем розничных продаж продемонстрировал неожиданный рост и составил stg3.984 млрд., поднявшись на 0.3% по сравнению с октябрьским уровнем, что оказалось заметно лучше ожиданий, при этом годовые темпы роста также оказались выше прогноза и составили 1.5% после 1.7% в предыдущем месяце.
Кабелю это помогло остановится на отметке минимума сессии – 1.5355 в паре с долларом и протестировать уровень сильного недельного сопротивления – 1.5532. Перед этим GBPUSD смог поднятся к максимуму на 5723. Данный подъем не достиг – 6029 - 23% по фибо от движения 2.1159 – 1.4468. На уровне недельного сопротивления -5532 пара встретила фиксации профитов краткосрочниками и встречные продажи пары. Этому подъему способствовал резкий скачек EURUSD к уровням выше $1.47. Но на фоне серьезных потерь в кроссе с евро фунт соскользнул к низким значениям сессии и немного переписал минимум дня.

EUR/USD поднявшись к максимуму 1.4721 перешла в фазу консолидации в коридоре 1.4537 – 1.4720. :


Стремительный подъем пары от минимума сегодняшнего дня 1.4345 произошел в основном за счет укрепления пары в кроссе с фунтом.
В кроссе с евро британская валюта несет серьезные потери и к настоящему моменту установила очередной исторический минимум на отметке 0.9555.
EURGBP откатился к 0.9500 перейдя в фазу первичной коррекции для определения краткосрочной поддержки. Многие аналитики считают, что быки по еврокабелю настроены очень решительно.

USDJPY сегодня поднялась к максимумам в области Y89.29 под влиянием повсеместного резкого укрепления кроссов с иеной в условиях низкой ликвидности, а также в связи со словами министра финансов Японии Shoichi Nakagawa, что он внимательно наблюдает за событями на рынке и имеет средства для ограничения укрепления йены. Рынок усмотрел в этом намек на интервенцию. Между тем, аналитики банка Barclays Capital уверены, что доллар/иена прочно засела в нисходящем тренде, и что нет никаких оснований полагать, что в ближайшее время может что-то измениться. Они говорят, что пока пара консолидируется ниже отметки Y92.00, перспективы остаются медвежьими.


В 13:30 GMT фокус рынка сместится к американским данным по количеству обращений за пособием по безработице, а в 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что в декабре индекс снизился на -38.0 пп против -39.3 пп месяцем ранее.

- розничные продажи за исключением автомобилей в октябре -1.1% м/м

Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся слабость доллара, а также инерционный спрос после того, как вчера цена "черного золота" достигла четырехлетнего минимума в районе $39.19 за баррель. Сегодня нефть торговалась в пределах $40 - $41 за баррель.

Пара снизилась в район отметки $1.5370 в ходе возобновления роста евро-доллара в направлении $1.4700, в результате чего EUR/GBP преодолел отметку stg0.9500. Спрос на GBP/USD отмечен на $1.5370 и усиливается с приближением к $1.5300 и $1.5210/00.

Иена снизилась из района 13-летнего максимума против доллара и понесла потери против евро после того, как министр финансов Японии Шоичи Накагава заявил о том, что "внимательно наблюдает" за развитием ситуации на валютных рынках и в его распоряжении "имеются все средства для ограничения нежелательного укрепления иены", дав тем самым понять, что интервенция возможна.
Доллар продолжил нести потери и снизился до 12-недельного минимума против евро в связи с ожиданиями, что низкий уровень процентных ставок ФРС приведет к падению интереса инвесторов к американским активам. Кроме того, снизив ставку до близкого к нулевому уровня (0.25%) ФРС остался с ограниченным арсеналом инструментов влияния на ситуацию. В частности, центральный банк намеревается покупать корпоративные обязательства и ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, а также рассматривает возможность покупок обязательств Казначейства. В этой связи доходность 10-летних бондов вчера достигла 2.0711% - минимальной отметки с 1962 года.
В итоге многие эксперты пересмотрели свои прогнозы курса доллара. Так, аналитики Standard Chartered полагают, что первый квартала2009 года евро-доллар завершит в районе отметки $1.50 за евро и Y75 иен. Предыдущий прогноз составлял $1.20 и Y95, соответственно.
Британский фунт продолжил падать против евро и впервые преодолел отметку 95 пенсов в связи со спекуляциями, что Банк Англии может последовать примеру ФРС и продолжит радикально снижать процентные ставки.
Не смогло сдержать укрепление евро и сообщение о падении уровня деловых настроений в Германии в декабре до минимальной отметки за более чем 25 лет.
По данным экономического института Ifo индикатор делового климата в крупнейшей экономике еврозоны в текущем месяце снизился до 82.6 против 85.8 в ноябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 84.

CAC-40 в настоящее время является главным аутсайдером и с начала дня потерял уже 31 п.п. (-1.0%). Total SA (FP) несет самые серьезные потери, поскольку цена нефти остается в районе четырехлетнего минимума. Давление на банковский сектор продолжает оказывать сохраняющееся у инвесторов стремление минимизировать риски, а также более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты представителей данного сегмента, в частности BNP Paribas (BNP) и Societe Generale (GLE). Тем не менее, крупнейшим аутсайдером является группа Carrefour SA (CA). Акции компании, управляющей сетью розничных магазинов, упали на -9.00% после снижения прогноза продаж и прибыли, а также пересмотра до уровня 'underperform' рейтинга акций компании аналитиками Merrill Lynch. FTSE-100 торгуется без изменения, а Xetra-DAX прибавил 40 п.п. (+1.0%).

Уровень сопротивления 3: Y91.20
Уровень сопротивления 2: Y90.60
Уровень сопротивления 1: Y89.40
Текущая цена: Y88.63
Уровень поддержки 1: Y87.20
Уровень поддержки 2: Y86.80
Уровень поддержки 3: Y86.00

Комментарий: Курс пытается восстановиться, при этом ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Y89.20/40. Далее рост возможен к максимуму вторника на Y90.60. Однако ключевое сопротивление остается в районе канальной линии с 28 ноября, которая сегодня проходит на Y91.20. Между тем, нижняя граница канала представляет важный уровень поддержки на Y87.20. Его пробитие приведет к тестированию новых 13-лених минимумов на Y86.80 и далее – Y86.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1000
Уровень сопротивления 2: Chf1.0880
Уровень сопротивления 1: Chf1.0740
Текущая цена: Chf1.0534
Уровень поддержки 1: Chf1.0420
Уровень поддержки 2: Chf1.0275
Уровень поддержки 3: Chf1.0140

Комментарий: В ходе возобновления падения USD/CHF достиг зоны поддержки в области апрельских минимумов Chf1.0430/10. Ниже располагается Chf1.0275 (76.4% Chf0.9650-Chf1.2300) и минимум 22 июля Chf1.0140. В настоящее время вероятно коррекционное восстановление пары. Промежуточное сопротивление находится на Chf1.0740. Возврат выше Chf1.0880 сделает возможным восстановление до Chf1.1000.

Уровень сопротивления 3: $1.5860
Уровень сопротивления 2: $1.5720
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5460
Уровень поддержки 1: $1.5370
Уровень поддержки 2: $1.5240
Уровень поддержки 3: $1.5200

Комментарий: GBP/USD стабилизировался после волатильных торгов в среду. Сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.5600/10. Более важное сопротивление находится в зоне максимумов среды на $1.5720, далее – на $1.5860 (канальная линия сопротивления от 12 декабря. Промежуточная поддержка расположена на $1.5380 (канальная линия и сессионный минимум). Пробитие последнего приведет к тестированию минимумов среды на $1.5240.

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4860
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4576
Уровень поддержки 1: $1.4400
Уровень поддержки 2: $1.4280
Уровень поддержки 3: $1.4200

Комментарий: несмотря на публикацию более слабого по сравнению с ожиданиями индекса Ifo евро продолжил укреплять свои позиции. В результате пера достигла 200-дневного МА в районе отметки $1.4720. Сопротивление отмечается в зоне $1.4720/40 (верхняя граница трехдневного канала). В случае возобновления роста следующей целью станет район $1.4860 (максимум 22 сентября), а также зона $1.4910/50 ( пики 21 и 14 августа). Ближайшая поддержка сформировалась в районе часовых минимумов $1.4410/00 ( нижняя граница трехдневного канала), далее – в области $1.4280. Ключевая поддержка находится в районе $1.4200/90 (максимум европейской сессии среды).

- снижение процентных ставок и цен приведет к увеличению располагаемых доходов

- кредитные ставки на межбанке с октября снизились в два раза
- важным фактором поддержки экономики является рост общественных расходов
- будут предприняты все необходимые меры для поддержания экономики
- в частности, необходимо обеспечить достаточный приток кредитных средств в экономику.

Вслед за ростом EUR/JPY, евро вырос против доллара до $1.4715. Участники рынка отмечают, что стремительный рост курса вызван большими покупками отдельных участников, что, в условиях тонкого рынка, привело к таким резким движениям. В настоящий момент евро вернулся к $1.4586.

EUR/JPY стремительно вырос более чем на 300 пунктов и показал сессионный максимум на Y130.96, преодолев сопротивление на Y130.22. В настоящий момент кросс корректируется, торгуясь в районе Y129.11.

EUR/USD: $1.4400
USD/JPY: Y87.75, Y88.45, Y88.75, Y89.00, Y90.00
EUR/JPY: Y125.00, Y121.85
EUR/SWISSY: Chf1.5525
AUS/USD: $0.7000

Индекс текущих условий 88.8 (прогноз 90.8)
Индекс экономических ожиданий 76.8 (прогноз 76.3)

GBP/USD торгуется в области $1.5400, в то время как евро медленно восстанавливается из области недавних минимумов на $1.4347, что способствует росту EUR/GBP к новым историческим максимумам на stg0.9390. Ордера на покупку GBP/USD расположены в районе $1.5370, вплоть до $1.5350. Ордера на продажу выставлены на $1.5430, более крупные – на подходе к $1.5450.

Японская валюта ослабела в четверг на утренних торгах против доллара после того, как министр финансов Японии Накагава дал четко понять, что правительство готово вмешаться в ситуацию на валютном рынке впервые за последние 4 года, поскольку недавний существенный рост курса является неадекватным. Последний раз Японии проводила интервенции в 2003 году – тогда было продано рекордные 20.4 трл. Иен, а также 14.8 трлн. Иен в первом квартал 2004 года, когда курс иены достиг Y103.42. Япония не покупала иену с 1998, когда было потрачено 3.05 трлн. Иен на фоне падения курса до Y147.66.
Иена также отступила к 5-недельному минимуму против евро на фоне повышенного спроса на carry trades на фоне роста фондового рынка: индекс Nikkei 225 укрепился на 0.6%.
Доллар отступил против евро на фоне падения доходности по долгосрочным бондам Казначейства США. Напомним, что 16 декабря ФРС понизил учетную ставку до рекордных 0-0,25%. Теперь ставка в США минимальная среди развитых стран .

EUR/USD не смог преодолеть $1.4500 и резко откатил к $1.4330. В преддверии публикации отчета курс вернулся к $1.4445.
GBP/USD упал в четверг с $1.5605 до $1.5352.
USD/JPY вырос из области Y87.20 до Y88.20, после чего отступил к Y87.70.

Рост евро может быть сдержанным в преддверии публикации индекса делового оптимизма Германии от института IFO в 09:00 GMT. Участники рынка полагают, что индекс упал до 84.0 пп в декабре (минимум с февраля 1993 года) с 85.8 пп в ноябре.
В 13:30 GMT фокус рынка сместится к американским данным по количеству обращений за пособием по безработице, а в 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что в декабре индекс снизился на -38.0 пп против -39.3 пп месяцем ранее.

BBC
Chrysler отправляет рабочих во временный отпуск
На прошлой неделе сенат Соединенных Штатов отклонил предложение выделить 14 млрд. долларов на помощь автопрому. В результате Chrysler вынужден принимать чрезвычайные меры экономии. Chrysler, Ford и General Motors предупреждают о возможной потере миллионов рабочих мест, если государство не окажет им помощи.
Обаме советуют влить в экономику США $1 трлн.
После консультаций с экономистами, представляющими весь политический спектр Соединенных Штатов, советники ибзранного президента Барака Обамы работают над двухлетним планом восстановления американской экономики, который может обойтись в 1 трлн. долларов. Это почти вдвое больше суммы, которую изначально называла команда Обамы - 600 млрд.
Безработица в Британии бьет 10-летний рекорд
Лидеры профсоюзов призывают активнее помогать безработным в трудоустройстве
С октября число безработных в Великобритании увеличилось на 137 тысяч человек и достигло 1,86 миллиона. Это самый высокий уровень безработицы в стране с 1997 года. По данным национального статистического управления, уровень безработицы в настоящее время составляет 6%. В ноябре за пособием по безработице обратились дополнительно более 75 тысяч человек - это самый большой прирост с марта 1991 года. Общее число британцев на пособии превысило миллион.

Deutsche Welle
Эксперты приветствуют решение ФРС снизить учетные ставки
В Соединенных Штатах финансовые рынки с энтузиазмом реагируют на решение Федеральной резервной системы - американского аналога Центробанка - снизить учетные ставки банковских кредитов почти до нуля. Эксперты считают, что этот неожиданный ход может сыграть роль важного стимулятора для выхода из экономического застоя, самого глубокого за все десятилетия после окончания Второй мировой войны.

Handelsblatt
Картель сокращает добычу нефти
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вчера приняла решение относительно сокращения объемов добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. Впервые официально это решение поддержала Россия, которая в картель не входит. Как заявил президент ОПЕК Хакиб Хелиль, он надеется, что члены ОПЕК будут придерживаться достигнутой договоренности. Тем не менее, отмечают корреспонденты, многие эксперты не рассчитывают на значительный рост цены на нефть в результате этой меры. Рынки пока никак не отреагировали на решение о снижении квот.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением, при этом индекс Nikkei 225 вырос на 54.71 пп или 0.64% до 8667.23, в то время как TOPIX прибавил всего 0.23 пп до 838.69.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

Фондовые индексы Японии завершили сессию среды ростом. Позитивно на ход торгов повлияли новости из США, где ФРС снизила учетную ставку к историческому минимуму, установив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.
На этом фоне удачно торги завершились для компаний финансового сектора Японии. В частности, котировки третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo MitsuiFinancial Group повысились на 3,2%, Mizuho Financial Group - на 3%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,2%.
Между тем пессимистично торги завершились для японских компаний, ориентированных на экспорт. После того, как курс иены укрепился по отношению к доллару, ценные бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,2%, Nissan Motor Co. - на 4,1%. Негативное влияние на котировки производителей автомобилей оказали также и ожидания инвесторами публикации компаний прогнозов по прибыли за текущий финансовый год. Уже после закрытия торгов Honda Motor понизила прогноз по операционной прибыли на 67%, а Nissan Motor сообщила о сокращении производства на 78 тыс. единиц.
На фоне спекуляций относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии укрепились акции компаний сектора недвижимости. В частности.ю акции MitsubishiEstate взлетели на 10%, акции конкурента Mitsui Fudosan Co. добавили 4%.

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды смешано: наряду с ростом британского FSTЕ, германский DAX и французский CAC понесли потери.
Национальные индексы на 10 из 18 западноевропейских рынков по итогам сегодняшних торгов понесли потери.
Не смогло оказать поддержку индексам вчерашнее снижение ФРС учетной ставки к диапазону от 0 до 0,25% годовых. Негативно повлияли на ход торгов и макроэкономические новости - в Великобритании Национальное бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре 2008г. вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,3%.
Инвесторы с глубоким пессимизмом восприняли сообщение от французского банка BNP Paribas о своих потерях в инвестиционной банковской деятельности, которые за 11 месяцев 2008г. достигли 710 млн евро. Банк сообщил также, что в связи с издержками планируется сокращение 5% сотрудников в инвестиционных подразделениях компании по всему миру. Вслед за данным сообщением акций BNP Paribas, ставшего лидером падения по итогам торговой сессии, рухнули на 17,2%.
Отрицательную динамику, таким образом, продемонстрировали также акции Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale и Natixis, которые по итогам торгов показали снижение от -5,8% до -11,9%.
Сообщение ОПЕК поддержало акции нефтяных компаний, которые укрепились несмотря на снижение котировок на «черное золото». Акции BP, StatoilHydro и BG Group закрылись в положительном диапазоне 1,6-3,2%.
Повышение UBS рейтинга швейцарского перестраховщика Swiss Re стало причиной роста акций последней на 5,6%.

Несмотря на сокращение потерь в конце торговой сессии, основные индексы Wall Street все же завершили день ниже нулевой отметки (-1%).

Технологический сектор, компоненты которого в составе индекса S&P 500 имеют долю в 15%, завершил сессию среды потерями в размере 1,7%. Негативно на секторе отразилось снижение акций Apple (-$6,27). Компания сообщила о том, что на ежегодной конференции MacWorld-2009 глава компании Стив Джобс не будет выступать c приветственной речью. Вместо него эта обязанность была возложена на старшего вице-президента по маркетингу Филипа Шиллера. Именно на MacWorld компания представляла свои самые ожидаемые в новом году новинки, причем именно на открытии конференции с 1997 года это неизменно делал Джобс. Причиной снижения акций является обеспокоенность инвесторов относительно того, что возможный отказ Apple участвовать в MacWorld говорит либо о отсутствии значимых новых продуктов, которые можно представить на конференции, либо о скором отходе от дел компании Джобса.
Достаточно изменчиво провел сессию финансовый сектор: в начале торгов сектор нес потери, после чего смог показать рост +1,7%, но тем не менее по итогам сессии снизился на 1,3%.
Влияние на ход торгов оказало сообщение Morgan Stanley (+$0,50) о убытке в $2,29 млрд в IV квартале. Годом ранее, когда кредитный кризис только начинал сказываться на финансовом положении банков, Morgan Stanley понес убыток в $3,59 млрд. Также стоит отметить сообщение WSJ о том, что федеральные регуляторы банковской отрасли усилили надзор за деятельностью Citigroup Inc. и принимают участие во внутри корпоративных обсуждениях стратегических планов компании, блокируя ряд решений ее топ-менеджеров о слияниях и поглощения.
Подорожало в цене сегодня золото на $26 до уровня $868 за унцию.
Несмотря на то, что ОПЕК сегодня принял решение сократить добычу на 4.2 млн. баррелей в день нефтяные фьючерсы оставались под давлением, которое усилилось после публикации еженедельного отчета по запасам, показавшего, что запасы нефти в неделю до 21 декабря выросли на 500 000 баррелей, запасы бензина поднялись на 1.3 млн., а запасы дистиллятов подскочили на 2.9 млн., тогда как ожидался рост на 300 000, 1.4 млн. и 1.3 млн. баррелей соответственно. Участники рынка рассматривают проблему спроса и, учитывая, что особых сюрпризов со стороны производителей сегодня не последовало, среднесрочные перспективы нефти остаются неблагоприятными. Сегодня цены на «черное золото» протестировали отметку $40 за баррель показав минимумы на уровне $39,90 за баррель и завершив торги на отметке $40,06 за баррель (-8,12%).

Доллар показал максимальное снижение против евро за всю историю единой валюты и обновил 13-летний минимум против иены в среду. К продажам доллара участников рынка подталкнуло снижение к историческому минимуму учетной ставки ФРС и рост дефицита госбюджета США.
Напомним, что во вторник вечером ФРС понизила базовую ставку рефинансирования до диапазона 0-0,25% с 1%. Теперь ставка в США ниже ставки Японии, которая на сегодняшний день составляет 0,3%. Впервые с 2003 года ставка в США оказалась ниже, чем в Японии. Федеральный резерв повторил, что планирует покупку ценных бумаг федеральных банков, а также бумаги, обеспеченные ипотечными закладными. Также ФРС сказала о рассмотрении покупки гособлигаций в целях борьбы с рецессией.
Не смотря на слабость доллара, фунт не смог повторить рост евро против американской валюты. Давление на фунт оказала неутешительная статистика по Великобритании, согласно которой, количество безработных в ноябре увеличилось на 75,7К до 1.07 млн., а темпы роста безработицы в прошлом месяце были самыми высокими с марта 1991 года. При этом уровень безработицы вырос до 3.3% против прогнозов 3.1%. Также негативно на стерлинге отразилась публикация протокола декабрьского заседания Комитета по денежно-кредитной политики Банка Англии, который показал единогласность членов комитета в вопросе снижения учетной ставки на 100 базисных пунктов на последнем заседании.

EUR/USD некоторое время консолидировался в коридоре 1.3995 – 1.4145. Однако позднее курс резко вырос и, поглотив ряд стопов и ордеров на продажу, достиг $1.4418.

В ходе реакции на опубликованные новости GBP/USD понес потери установив минимумы сессии на уровне 1.5241. Восстановление к $1.5580 было временным - к концу торгового дня стерлинг стабилизировался в районе $1.5510/20.
USD/JPY торговался в диапазоне Y87.20/Y88.85.
В четверг на европейских торгах основное внимание будет приковано к индексу делового оптимизма Германии - IFOю Также стоит обратить внимание на стерлинг, поскольку ожидается выход значительного количества статистических данных по Великобритании, включая розничные продажи и объемы кредитования. Однако уже в 13:30 GMT фокус рынка сместится к американским данным по количеству обращений за пособием по безработице, а в 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что в декабре индекс снизился на -38.0 пп против -39.3 пп месяцем ранее.

Уровень сопротивления 3: Y91.20
Уровень сопротивления 2: Y90.60
Уровень сопротивления 1: Y88.20
Текущая цена: Y87.83
Уровень поддержки 1: Y87.20
Уровень поддержки 2: Y86.80
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Курс пытается восстановиться, при этом ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Y88.20. Далее рост возможен к максимуму вторника на Y90.60. Однако ключевое сопротивление остается в районе канальной линии с 28 ноября, которая сегодня проходит на Y91.20. Между тем, нижняя граница канала представляет важный уровень поддержки на Y87.20. Его пробитие приведет к тестированию новых 13-лених минимумов на Y86.80 и далее – Y86.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1580
Уровень сопротивления 2: Chf1.1380
Уровень сопротивления 1: Chf1.1250
Текущая цена: Chf1.0694
Уровень поддержки 1: Chf1.1080
Уровень поддержки 2: Chf1.1020
Уровень поддержки 3: Chf1.0990
Комментарий: Падение USD/CHF продолжается. После пробития важного уровня поддержки на Chf1.0880 (61,8% Фибо роста с Chf1.0000 до Chf1.2300) медвежий импульс по доллару вырос. Теперь ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0640 (сессионный минимум), ниже которой потери могут увеличиться до Chf1.0540 (2-дневная канальная линия поддержки) и Chf1.0480. Промежуточное сопротивление находится на Chf1.0740. Возврат выше Chf1.0880 сделает возможным восстановление до Chf1.1000.

Уровень сопротивления 3: $1.5860
Уровень сопротивления 2: $1.5720
Уровень сопротивления 1: $1.5600
Текущая цена: $1.5560
Уровень поддержки 1: $1.5500
Уровень поддержки 2: $1.5380
Уровень поддержки 3: $1.5240
Комментарий: GBP/USD стабилизировался после волатильных торгов в среду. Сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.5600/10. Более важное сопротивление находится в зоне максимумов среды на $1.5720, далее – на $1.5860 (канальная линия сопротивления от 12 декабря. Промежуточная поддержка расположена на $1.5500, более важный уровень – на $1.5380 (канальная линия). Пробитие последнего приведет к тестированию минимумов среды на $1.5240.

Уровень сопротивления 3: $1.4740
Уровень сопротивления 2: $1.4600
Уровень сопротивления 1: $1.4560
Текущая цена: $1.4436
Уровень поддержки 1: $1.4400
Уровень поддержки 2: $1.4280
Уровень поддержки 3: $1.4200
Комментарий: Евро в четверг стабилизировался в области максимумов среды, при этом ближайшее промежуточное сопротивление находится на $1.4560. Важный уровень расположен на $1.4600 (канальная линия от 10 декабря и 61,8% Фибо падения курса с $1.6044 до $1.2343). Преодоление этого уровня значительно усилит бычий импульс и откроет дорогу к $1.4740. Ближайшая поддержка отмечается на $1.4400, далее – в области $1.4280. Ключевая поддержка находится в районе $1.4200/90 (максимум европейской сессии среды).

Change % Change Last
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

High Low Close
EUR/USD 1.4433 1.3995 1.4417
USD/JPY 89.21 87.12 87.24
GBP/USD 1.5719 1.5242 1.5532
USD/CHF 1.1250 1.0716 1.0719

EUR/JPY 126.76 124.21 125.79
EUR/GBP 0.9325 0.8984 0.9281
GBP/JPY 139.05 134.87 135.53
GBP/CHF 1.7543 1.6629 1.6652

07:15 Швейцария Торговый баланс ноябрь 1.84B
09:00 Германия Индекс делового климата декабрь 85.8
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. ноябрь -4.9
09:30 Великобритания КредитованиеM4, предварительная оценка, млрд. ноябрь +39.8
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г ноябрь 15.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка ноябрь 2.8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.1%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. октябрь -5.6
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 13.12 573K
13:30 Канада Розничные продажи за ипсключением автомобилей октябрь 0.8%
13:30 Канада Розничные продажи октябрь 1.1%
15:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии декабрь -38.0 -39.3
15:00 США Индекс опередающих индикаторов ноябрь -0.5% -0.8%
21:30 США Денежное предложение, млрд. на 08.12 +37.0
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности октябрь -0.1%

07:15 Швейцария Торговый баланс ноябрь 1.84B
09:00 Германия Индекс делового климата декабрь 85.8
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. ноябрь -4.9
09:30 Великобритания КредитованиеM4, предварительная оценка, млрд. ноябрь +39.8
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г ноябрь 15.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка ноябрь 2.8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.1%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. октябрь -5.6
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 13.12 573K
13:30 Канада Розничные продажи за ипсключением автомобилей октябрь 0.8%
13:30 Канада Розничные продажи октябрь 1.1%
15:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии декабрь -38.0 -39.3
15:00 США Индекс опередающих индикаторов ноябрь -0.5% -0.8%
21:30 США Денежное предложение, млрд. на 08.12 +37.0
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности октябрь -0.1%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

Фондовые индексы Японии завершили сессию среды ростом. Позитивно на ход торгов повлияли новости из США, где ФРС снизила учетную ставку к историческому минимуму, установив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.
На этом фоне удачно торги завершились для компаний финансового сектора Японии. В частности, котировки третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo MitsuiFinancial Group повысились на 3,2%, Mizuho Financial Group - на 3%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,2%.
Между тем пессимистично торги завершились для японских компаний, ориентированных на экспорт. После того, как курс иены укрепился по отношению к доллару, ценные бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,2%, Nissan Motor Co. - на 4,1%. Негативное влияние на котировки производителей автомобилей оказали также и ожидания инвесторами публикации компаний прогнозов по прибыли за текущий финансовый год. Уже после закрытия торгов Honda Motor понизила прогноз по операционной прибыли на 67%, а Nissan Motor сообщила о сокращении производства на 78 тыс. единиц.
На фоне спекуляций относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии укрепились акции компаний сектора недвижимости. В частности.ю акции MitsubishiEstate взлетели на 10%, акции конкурента Mitsui Fudosan Co. добавили 4%.

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды смешано: наряду с ростом британского FSTЕ, германский DAX и французский CAC понесли потери.
Национальные индексы на 10 из 18 западноевропейских рынков по итогам сегодняшних торгов понесли потери.
Не смогло оказать поддержку индексам вчерашнее снижение ФРС учетной ставки к диапазону от 0 до 0,25% годовых. Негативно повлияли на ход торгов и макроэкономические новости - в Великобритании Национальное бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре 2008г. вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,3%.
Инвесторы с глубоким пессимизмом восприняли сообщение от французского банка BNP Paribas о своих потерях в инвестиционной банковской деятельности, которые за 11 месяцев 2008г. достигли 710 млн евро. Банк сообщил также, что в связи с издержками планируется сокращение 5% сотрудников в инвестиционных подразделениях компании по всему миру. Вслед за данным сообщением акций BNP Paribas, ставшего лидером падения по итогам торговой сессии, рухнули на 17,2%.
Отрицательную динамику, таким образом, продемонстрировали также акции Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale и Natixis, которые по итогам торгов показали снижение от -5,8% до -11,9%.
Сообщение ОПЕК поддержало акции нефтяных компаний, которые укрепились несмотря на снижение котировок на «черное золото». Акции BP, StatoilHydro и BG Group закрылись в положительном диапазоне 1,6-3,2%.
Повышение UBS рейтинга швейцарского перестраховщика Swiss Re стало причиной роста акций последней на 5,6%.

В среду основные индексы Wall Street хоть и сократили понесенные в течении торгов убытки, но все же по итогам сессии понесли потери в размере около 1%.

Технологический сектор, компоненты которого в составе индекса S&P 500 имеют долю в 15%, завершил сессию среды потерями в размере 1,7%. Негативно на секторе отразилось снижение акций Apple (-$6,27). Компания сообщила о том, что на ежегодной конференции MacWorld-2009 глава компании Стив Джобс не будет выступать c приветственной речью. Вместо него эта обязанность была возложена на старшего вице-президента по маркетингу Филипа Шиллера. Именно на MacWorld компания представляла свои самые ожидаемые в новом году новинки, причем именно на открытии конференции с 1997 года это неизменно делал Джобс. Причиной снижения акций является обеспокоенность инвесторов относительно того, что возможный отказ Apple участвовать в MacWorld говорит либо о отсутствии значимых новых продуктов, которые можно представить на конференции, либо о скором отходе от дел компании Джобса.
Достаточно изменчиво провел сессию финансовый сектор: в начале торгов сектор нес потери, после чего смог показать рост +1,7%, но тем не менее по итогам сессии снизился на 1,3%.
Влияние на ход торгов оказало сообщение Morgan Stanley (+$0,50) о убытке в $2,29 млрд в IV квартале. Годом ранее, когда кредитный кризис только начинал сказываться на финансовом положении банков, Morgan Stanley понес убыток в $3,59 млрд. Также стоит отметить сообщение WSJ о том, что федеральные регуляторы банковской отрасли усилили надзор за деятельностью Citigroup Inc. и принимают участие во внутри корпоративных обсуждениях стратегических планов компании, блокируя ряд решений ее топ-менеджеров о слияниях и поглощения.
Подорожало в цене сегодня золото на $26 до уровня $868 за унцию.
Несмотря на то, что ОПЕК сегодня принял решение сократить добычу на 4.2 млн. баррелей в день нефтяные фьючерсы оставались под давлением, которое усилилось после публикации еженедельного отчета по запасам, показавшего, что запасы нефти в неделю до 21 декабря выросли на 500 000 баррелей, запасы бензина поднялись на 1.3 млн., а запасы дистиллятов подскочили на 2.9 млн., тогда как ожидался рост на 300 000, 1.4 млн. и 1.3 млн. баррелей соответственно. Участники рынка рассматривают проблему спроса и, учитывая, что особых сюрпризов со стороны производителей сегодня не последовало, среднесрочные перспективы нефти остаются неблагоприятными. Сегодня цены на «черное золото» протестировали отметку $40 за баррель показав минимумы на уровне $39,90 за баррель и завершив торги на отметке $40,06 за баррель (-8,12%).

07:15 Швейцария Торговый баланс ноябрь 1.84B
09:00 Германия Индекс делового климата декабрь 85.8
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. ноябрь -4.9
09:30 Великобритания КредитованиеM4, предварительная оценка, млрд. ноябрь +39.8
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г ноябрь 15.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка ноябрь 2.8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.1%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. октябрь -5.6
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 13.12 573K
13:30 Канада Розничные продажи за ипсключением автомобилей октябрь 0.8%
13:30 Канада Розничные продажи октябрь 1.1%
15:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии декабрь -38.0 -39.3
15:00 США Индекс опередающих индикаторов ноябрь -0.5% -0.8%
21:30 США Денежное предложение, млрд. на 08.12 +37.0
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности октябрь -0.1%