Новости и прогнозы рынков CFD — 18-01-2022

XAG/USD выросла почти на 60 центов от уровней ниже $22.90 к $23.50 (максимумы более чем за 2 месяца) после публикации данных по индексу активности ФРБ Нью-Йорка ниже прогнозов.  Судя по всему, отчет отразил влияние штамма «омикрон» на экономику США. На текущих уровнях чуть ниже $23.50 XAG/USD торгуется с повышением  почти на 2.0% после снижения на 1.0%.

Ралли серебра от 21-дневной МА на $22.80 выше 50-дневной МА чуть ниже $23.20 имеет место, несмотря на движения на рынку облигаций и рынке валют.  Доходность облигаций растет, несмотря на слабые американские данные. Доходность 2-летних трежерис  выросла выше 1.0% впервые с февраля 2020 года (+6 б. п. сегодня), а доходность 10-летних трежерис прибавила  примерно 1.85% - максимум с января 2020 года. Обычно рост доходность отрицательно сказывается на драгметаллах.

GBP/USD не смогла восстановиться к 1.3600 и снизилась  к 1.3572 (новому недельному минимуму). Пара остается вблизи минимумов, попав под давление на фоне роста доллара и падения фондовых индексов Уолл-стрит.

Данные Empire ниже прогнозов ослабли доллар лишь на несколько минут. Сочетание роста доходности трежерис и бегства от  рисков оказало поддержку доллару, и DXY прибавил 0,7% к 95.60.

Dow Jones просел более чем на 500 пкт. или 1.50%, а Nasdaq – на 1.38%. Европейские торговые индексы торгуются в красной зоне, проседая в среднем на 0.85%.

Ранее Британия опубликовала благоприятные данные по рынку труда. Они отразили падение уровня безработицы до минимума с июня 2020 года на 4.1%, что лишь усилило ожидания повышения ставки Банка Англии на следующем заседании.

 «Ястребиный настрой Банка Англии, который помог фунту, в последнее время уступает ястребиному настрою ФРС», - пишут аналитики Brown Brothers Harriman. Они отмечают следующую цель на 1.3550 и 1.3430 (минимум 3 января.

Аналитики Rabobank ожидают, что EUR/USD  снизится к 1.10 к середине 2022 года. Далее евро может вырасти к концу года.

«Мы полагаем, что EUR/USD снизится к 1.10 в середине года.

К концу 2022 года мы ожидаем роста EUR/USD, так как нормализация политики будет все чаще обсуждаться в еврозоне».

• Прогноз 84, пред. 84
• Односемейные дома 90 против пред. 90
• Перспективные покупатели 69 против пред. 70
• Продажи в следующие 6 месяцев 83 против пред. 84

GBP/USD  опустилась ниже отметки 1.36, однако благоприятные данные по рынку труда Британии усиливает вероятность ужесточения политики Банка Англии. Аналитики Scotiabank ожидают, что фунт вырастет к 1.40, но к концу  2022 году может коррективно  снизиться.

«Занятость в Британии выросла на 184 тыс. в декабре, что не отражает существенного влияния штамма «омикрон». В 2021 году занятости выросла примерно на 1,35 млн, а в декабре она была на 1,5% выше уровня пика до пандемии в феврапе 2020 года.

Ускорение повышения ставки на фоне сильного рынка занятости и завышенной инфляции обусловит рост GBP к 1.40, однако в конце 2022 года возможна коррекция.

Так как уровень ставки Банка Англии может стать  нейтральным к концу 2022 года – началу 2023 (1,25%), далее спрос на доллар США вырастет, так как ФРС продолжит повышать ставку в 2023 году».

Золото закрепилось выше отметки $1,800. Однако аналитики UBS ожидают снижения металла к $1,650 к концу года.

 «Мы ожидаем, что золото снизится к $1,650 к концу 2022 года.

Серебро может постепенно снизиться в этом году и достичь $19 к концу 2022 года».

Хотя индекс S&P 500 начал год жестко и снизился к 4,600, аналитики UBS ожидают роста к 5,000 и 5,100 к июню и декабрю.

«Мы прогнозируем рост доходов на 8% в 2022 году, что приведет к росту прибыли на 12% за акцию.

Мы также прогнозируем ралли S&P 500 к 5,000 и 5,100 в июне и декабре.

Падение в таких секторах как энергия и финансовый сектор будет  нивелировано ростов в секторе здравоохранения".

USD/CAD держится чуть выше 1.25. Аналитики Scotiabank полагают, что пара, скорее всего, снизится в случае пробоя 1.2480.

«В краткосрочной перспективе пара остается во флэте в узком диапазоне возле 1.25, однако  пара пока не дает сигналов падения к поддержке  1.2450 или роста к 1.2550+.

Незначительное сопротивление располагается на 1.2530 и поддержка – на 1.2480, а пробой одной из этих отметок определит дальнейшее направление движения пары. Мы ожидаем ее падения».

Главный аналитик FXStreet  Валерия Беднарик прокомментировала краткосрочный технический прогноз по EUR/USD:

«Пара EUR/USD торгуется ниже 1.1385 (38.2% коррекции медвежьего хода на 1.1691/1.1185)   и далее может нацелиться на 1.1300. Пара снижается третий день подряд, держась ниже 1.1495 (61.8% коррекции и медвежья 100 SMA). Технические индикаторы снижаются в пределах зеленой зоны.

Пара достигла области перепроданности в краткосрочной перспективе. На 4-часовом графике индикатор моментума снижается в пределах области перепроданности, а RSI нацеливается вниз, держась возле 40. 20 SMA  приобретает  медвежий настрой, держась выше текущей цены, а цена остается выше более длительных скользящих средних, которые демонстрируют умеренно бычий настрой.

Уровни поддержки: 1.1345 1.1300 1.1265

Уровни сопротивления: 1.1390 1.1435 1.1470» 

• Пред. 301 тыс.
• Число начатых городских строительств -24% против пред. +29%
• Многоквартирные дома -29% против пред. +41%
• Односемейные дома -4% против пред. +1%

• Прогноз +25.0, пред. +33.5
• Новые заказы -5.0 против пред. +27.1
• Выплаченные цены +76.7 против пред. +80.2
• Занятость +16.1 против пред. +21.4
• Условия в сфере бизнеса в ближайшие 6 месяцев +35.1 против пред. +36.4

Аналитики Credit Suisse полагают, что S&P 500 должен закрыться ниже 63-дневной МА для продолжения коррекции и снижения к 4596/83 и далее к 4495 (декабрьский минимум).

«Завершение недели  ниже 4658 подтвердит наш основной сценарий, предполагающий дальнейшую коррекцию к 4615 и далее к 4594/82.”  (недавний минимум и поддержка тренда с декабря).

Закрытие ниже 4582 усилит вероятность завершения формирования основания и падения к 4568, 4531 и 4495 (минимум декабря).

Сопротивление находится на 4685, 4602/07 (13-дневная EMA). Пробой 4758 ослабит вероятность дальнейшего падения».

NZD/USD остается под давлением в середине европейской сессии и на момент написания торговалась вблизи  недельного минимума на 0.6770.

Пара попала под давление во вторник и продолжила откат от 0.6900 (максимум с 24 ноября), начавшийся на прошлой неделе. Ряд факторов помогло паре восстановиться от 2-месячного минимума, отмеченного ранее (после слабого отчета по розничным продажам США в пятницу). Это стало основным фактором давления на пару.

Ожидания повышения ставки ФРС в марте на фоне высокой инфляции в США обусловили рост доходности 10-летних трежерис к максимуму с января 2020 года. Более того, доходность 2-летних трежерис, которые являются чувствительными и ожиданию повышения ставки, выросла выше 1.0% впервые с февраля 2020 года, что вновь поддержало доллар США.

Тем временем, падение облигаций оказало давление на акции, что, с свою очередь,  также оказало давление на пару, усилив спрос на безопасный доллар США. Также падение ускорилось после пробоя 0.6800.

Далее  в центре внимания игроков будет индекс Empire State США, а также доходность трежерис и общий настрой рынка.

NZD/USD

Аналитики UOB Group отмечают, что в случае пробоя USD/CNH  выше 6.3710 медвежье давление ослабнет.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы отметили, что «восстановление USD может продолжиться, но пара вряд ли пробьет сильное сопротивление 6.3710». USD выросла к 6.3650, а затем резко снизилась. Бычье давление ослабло, и USD сегодня может продолжить консолидацию, предположительно в диапазоне 6.3430/6.3600».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы мало что можем добавить  к нашему вчерашнему прогнозу. Как было  отмечено, медвежий импульс быстро ослаб, и вероятность  дальнейшего падения не высока. Однако лишь пробой 6.3710 (сильное сопротивление) станет сигналом ослабления медвежьего давления.  Поддержка в паре ожидается на 6.3390».

• EUR/USD снижается третью сессию подряд во вторник
• Ключевая поддержка располагается на 1.1370 (4-месячная линия)

EUR/USD  продолжила снижение после достижения новых максимумов 2022 года в области 1.1480/85  ранее.

Настрой пары является медвежьим. Ее падение усилится в случае пробоя 1.1370 (4-месячная линия поддержки). Следующая поддержка располагается на 1.1347 (55-дневная SMA).

В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1725).

EUR/USD: дневной график

• DXY продолжает рост выше 95.00
• Следующее сопротивление располагается на 95.80 (55-дневная SMA)

DXY продолжает восстанавливаться и растет выше отметки 95.00 во вторник.

В случае усиления бычьего давления индекс может вырасти выше 95.20 (4-месячная линия сопротивления). Выше сопротивление находится на  95.76 (55-дневная SMA), 95.81 (20-дневная SMA).

Более широкую конструктивную позицию по-прежнему поддерживает 200-дневная SMA (сегодня на 93.15).

DXY: дневной график

Аналитики UOB отмечают, что пробой 114.75 станет сигналом ослабления медвежьего давления в паре USD/JPY.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы придерживались мнения, что «восстановление USD может продолжиться, но пробой сильного сопротивления на 114.75 маловероятен». Наш прогноз оправдался,  и USD вырос к максимуму 114.64 перед тем, как снизиться. Бычий импульс начинает ослабевать, и USD вряд ли продолжит рост. Сегодня вероятна консолидация между 114.20 и 114.65».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем придерживаться прогноза, сделанного вчера. Как было отмечено,  хотя вероятность дальнейшего падения USD не высока, лишь пробой 114.75 (сильное сопротивление) станет сигналом ослабления медвежьего настроя, усилившегося с прошлой недели».

• EUR/JPY возобновила снижение и вновь протестировала 130.50
• Рост пары ограничивается областью 131.50/60

EUR/JPY отступила после роста выше 131.00 и достигла 130.50.  

Пока кросс консолидируется, оставаясь ниже 131.60 (максимума 2022 года от 5 января). Поддержка находится на 130.00.

В более широкой перспективе, пока пара торгуется ниже 131.50/60, прогноз по ней будет оставаться медвежьим.

EUR/JPY: дневной график

Агентство Reuters передает комментарии премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Япония планирует ввести некоторые ограничения в отдельных регионах с 21 января по 13 февраля.

Ранее Kydowo news сообщило, что в префектуре Осака рост заболеваемости составил 6 тыс. во вторник.

Реакция рынка

Бегство от рисков помогает JPY сохранить устойчивость против доллара. На момент написания USD/JPY, которая ранее выросла к 115.00, торговалась во флэте на 114.60.

Фунт остается под давлением 3-й день подряд, при этом аналитики Société Générale выделяют важную поддержку по GBP/USD в районе 1.3500/1.3460.

«Дневное облако Ишимоку в районе 1.3500/1.3460 может стать важной краткосрочной поддержкой.

Следующее потенциальное сопротивление отмечается в районе максимума октября на 1.3840».

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы написали, что NZD может продолжить снижение, но показатели перепроданности предполагают, что шансы пары на прорыв уровня 0.6775 невысоки. Впрочем, после этого пара торговалась в боковике 0.6788 - 0.6818. Общий настрой продолжает оставаться немного ослабленным, и мы по-прежнему отмечаем вероятность снижения NZD, хотя прорыв 0.6775 маловероятен. Сопротивление располагается на 0.6810 и 0.6820».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем придерживаться вчерашнего прогноза (17 января, цена спот 0.6810). Мы предположили, что недавняя резкая просадка цены и быстрая утрата моментума обусловили смешанный прогноз по паре. Вероятно, какое-то время NZD будет торговаться между 0.6740 и 0.6870».

Доходность 10-летних гособлигаций США впервые с января 2020 года достигла области 1.85%. При этом аналитики Société Générale ожидают, что она продолжит рост в направлении 1.97%.

«Мы ожидаем постепенного продолжения устойчивого роста доходности 10-летних трежерис в направлении нашего следующего целевого уровня 1.88%, а возможно и к уровням ноября 2019 года 1.97%.

Ближайшие уровни поддержки отмечены на 1.79% (гэп) и 1.69% (недавний минимум)».

• Германия, институт ZEW: январь, оценка текущих условий -10,2 против прогноза -7,5 и пред. -7,4
• Индекс экономических настроений 51.7 против прогноза 32.7 и пред.29.9
• Еврозона: индекс экономических настроений ZEW 49.4 против пред. 26.8
• Вероятно, фаза ослабления, имевшая место в 4-м квартале 2021 года, скоро будет преодолена
• В этих оценках инвесторы исходят из предположения, что число случаев COVID-19 существенно снизится к лету, что найдет отражение в более позитивных оценках перспектив экономики, включая потребительский и экспортный сегменты

Несмотря на резкую просадку оценки текущих условий, обращает на себя внимание существенное улучшение оценки 6-месячных экономических перспектив, что говорит об оптимизме инвесторов.

Тем временем EUR/USD остается под давлением и торгуется на момент написания с внутридневным понижением на 0.07% в районе 1.1396.

Цены на нефть сорта Brent выросли сегодня на 1%. Аналитики Société Générale ожидают, что котировки продолжат расти в направлении $92.50 и далее – к $95.00/96.30.

«Нефть сорта Brent прорывается выше максимумов 2018 года и октября, подтверждая наличие устойчивого бычьего импульса. Об этом же сигналит и недельный MACD, обосновавшийся в зеленой зоне.

Следующие цели быков располагаются на $92.50 и $95.00/96.30 (верхняя граница восходящего канала).

Краткосрочная поддержка проходит на $83.50 (дневная линия Киджун) и в области $79.00/78.50 (уровень Фибо 38.2% коррекции с декабря)».

GBP/USD не может избавиться от медвежьего давления. Технический прогноз показывает, что пара может понести дополнительные потери при падении ниже 1.3600. Бегство от рисков и растущая доходность казначейских облигаций США благоприятствуют «медведям», пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD торгуется ниже восходящего канала регрессии, появившегося в декабре, что указывает на медвежий сдвиг в ближайшей перспективе. Отсутствие интереса покупателей также отражает индекс относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике, который во вторник упал ниже 40 впервые более чем за два месяца.
• Уровень Фибо 23.6% коррекции месячного восходящего тренда формирует сильную поддержку на 1.3600. Если четырехчасовая свеча закроется ниже этого уровня, пара может продолжить падение до 1.3560 (100-периодная SMA) и 1.3530 (Фибо 38.2% коррекции).
• С другой стороны, нижняя граница восходящего канала и 20-периодная SMA совпадают в качестве ключевого сопротивления на 1.3680. Если паре удастся вернуться в рамках этого канала, ее целью могут стать 1.3700 (психологический уровень) и 1.3725 (средняя линия восходящего канала).

Ожидается, что GBP/USD будет торговаться в диапазоне 1.3560-1.3725 в ближайшие несколько недель, согласно FX-стратегам UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали, что фунт будет торговаться в боковике между 1.3650 и 1.3715». Тем не менее, GBP дрейфовал к минимуму 1.3639, а затем остановился на 1.3644 (-0.30%). Несмотря на снижение, нисходящий импульс особо не улучшился, и GBP вряд ли ослабнет ещё больше. На сегодня GBP, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 1.3630/1.3690».

Прогноз на следующие 1-3 недели: хотя вчера фунт опустился всего на один пункт ниже нашего уровня «сильной поддержки» на 1.3640 (минимум на 1.3639), восходящий импульс более или менее рассеялся. Другими словами, укрепление GBP, начавшееся более недели назад, исчерпало себя. Текущее движение рассматривается как часть фазы консолидации, и сейчас фунт, вероятно, будет торговаться между 1.3560 и 1.3725».

Норвежская крона снова получила поддержку благодаря ослаблению страхов перед новым штаммом COVID-19 и позитивной динамике в секторе сырья и энергетики. Впрочем, аналитики Danske Bank полагают, что ослабление пары будет временным, и ожидают роста EUR/NOK в этом году.

«Мы придерживаемся стратегического негативного прогноза по NOK, но при этом понижаем прогноз по кроссу на коротком конце прогнозного горизонта.

Мы по-прежнему полагаем, что в этом году EUR/NOK укрепится, поскольку замедление роста экономики и инфляции вкупе с ужесточением условий ликвидности в международном масштабе станут серьезным фактором давления на NOK. Кроме того, котировки кроны выглядят сейчас завышенными.

Наш прогноз по EUR/NOK в 1-месячной перспективе составляет 9.90 (против пред. 10.20), в 3-месячной перспективе - 10.20 (против 10.30), в 6-месячной перспективе - 10.40 (неизм.) и в 12-месячной перспективе - 10.40 (неизм.)».

Заместитель управляющего НБК Лю Гоцян заявил во вторник, что центральный банк сохранит стабильность обменного курса юаня.

Дополнительные тезисы

• Будет использовать различные инструменты политики, чтобы поддерживать достаточный уровень ликвидности.
• В 2022 году будут усилены кросс-циклические корректировки политики.
• Обменный курс юаня может отклониться от равновесия в краткосрочной перспективе, но скорректируется в долгосрочной перспективе.
• Сообщается, что другой представитель НБК заявил, что продажи недвижимости и финансирование возвращаются к норме.

Реакция рынка

Пара USD/CNY на момент публикации торговалась на 6,3509 (+0.06%).

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы ожидали, что пара будет торговаться в боковом диапазоне 1.1390 - 1.1445. Мы оказались правы насчет боковика, хотя он оказался более узким, чем мы прогнозировали (1.1390/1.1434). Спокойная ценовая динамика не дает нам никаких новых подсказок относительно дальнейшего направления движения пары, и сегодня EUR может продолжить торговаться в боковом диапазоне между 1.1395 и 1.1440».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем придерживаться прогноза от 17 января (цена спот 1.1410). Как мы отмечали, восходящий импульс начинает ослабевать, а прорыв отметки 1.1390 (наш уровень «сильной поддержки») укажет на то, что уровень 1.1515 вряд ли вступит в игру в рамках фазы роста, начавшейся в середине прошлой недели. Отметим, что в ходе нью-йоркской сессии пара протестировала эту сильную поддержку, но не смогла пробить ее (минимум - 1.1390). Чистый прорыв этого уровня станет сигналом о возможности консолидации и торговли в боковике».

За последние 12 месяцев пара подешевела на 6.9%, причем аналитики National Bank of Canada ожидают, что в наступившем году евро снова не будет демонстрировать впечатляющих результатов.

«Лагард сохраняет осторожность, в то время как ФРС и другие ключевые Центробанки мира начинают нормализовать политику. Бездействие ЕЦБ может обусловить ослабление евро, что выльется в рост импортируемой инфляции.

Мы ожидаем, что в 2022 году укрепление евро будет сдерживаться. Еврозоне придется иметь дело с проблемами в цепях поставок и инфляционным давлением, в то время как ЕЦБ вряд ли подаст сигнал о значительных изменениях в монетарной политике раньше конца этого года».

Согласно прогнозу Квека Сера Леанга из отдела глобальных экономических и маркетинговых исследований UOB Group, USD/IDR будет консолидироваться между 14.260 и 14.360.

Ключевые тезисы

Пара USD/IDR торговалась между 14.275 и 14.325 на прошлой неделе. Этот диапазон уже, чем наш ожидаемый диапазон консолидации 14.240/14.380. Относительно спокойная ценовая динамика предполагает, что USD/IDDR может продолжить консолидацию и, как ожидается, будет торговаться в диапазоне 14.260/14.360.

В последние недели канадскому доллару приходилось несладко, однако аналитики National Bank of Canada продолжают ожидать его укрепления в ближайшие месяцы.

«Мы отмечаем такие факторы поддержки для луни, как рост цен на сырье, профицит платежного баланса, сильный рынок труда и благоприятный дифференциал процентных ставок.

Несмотря на неопределенность, сопряженную с новым штаммом COVID, мы продолжаем придерживаться своего текущего прогноза, согласно которому курс луни против бакса вернется вскоре в этом году в район $1.20».

Нефтяные котировки укрепляются на фоне общего роста цен на сырье. Однако аналитики Danske Bank полагают, что ястребиный настрой мировых Центробанков окажет давление на черное золото, и в этом году средняя цена барреля нефти сорта Brent составит порядка $75.

«Возможно, спрос приближается к пиковым значениям, поскольку Центробанки приступят к ужесточению политики.

Сейчас цены превышают наши прогнозы на этот год, но мы думаем, что это временное явление. Увеличение объемов предложения со стороны ОПЕК+ и восстановление USD снова потянут цены вниз.

Мы продолжаем придерживаться своих прежних прогнозов. Мы ожидаем, что в 2022 году средняя стоимость барреля Brent будет составлять $75, а в 2023 году - $80».

Пара EUR/USD попала под медвежье давление в начале вторника после небольших дневных потерь в понедельник. Поскольку доллар продолжает укрепляться на фоне роста доходности казначейских облигаций США, пара тестирует уровень 1.1400 в начале вторника. Падение ниже 1.1380 может привести к дополнительным краткосрочным потерям, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• После трёх выходных в США доходность эталонных 10-летних трежерис выросла во вторник и достигла самого высокого уровня за два года около 1.85%. Индекс доллара США, достигший самого низкого уровня более чем за два месяца на 94.62 в пятницу, поднялся до 95.50 во время азиатских торгов, подчеркнув возобновление укрепления доллара.
• Между тем, ухудшение настроения на рынке мешает евро привлекать инвесторов. Эскалация геополитической напряженности на фоне российско-украинского конфликта заставляет участников рынка искать убежища, а фьючерсы на американские акции падают в диапазоне от 0.2% до 1%.
• Позже участники рынка будут внимательно следить за результатами опроса института ZEW по еврозоне и Германии. Ожидается, что индикатор экономических настроений в Германии вырастет в январе, но, по прогнозам, в еврозоне он немного снизится. Если эти данные не покажут убедительного улучшения доверия, евро вряд ли извлечет из них выгоду. В экономическом календаре США будет представлен отчет ФРБ Нью-Йорка о производственной сфере Empire State.

Аналитики банка Nordea ожидают, что в этом году ФРС отреагирует на разгул инфляции в США 4-мя повышениями ставки и еще 4-мя – в 2023 году. Они также прогнозируют рост долгосрочной доходности и снижение пары EUR/USD в этом году.

«ФРС повысит ставки по 4 раза в этом и следующем годах, а также решит начать сокращать размер баланса этим летом.

ЕЦБ прекратит покупки облигаций в 1-м полугодии 2023 года и повысит ставки ближе к концу следующего года.

В конце этого года EUR/USD нащупает дно в районе 1.08, откуда резко восстановится в 2023 году.

Доходность 10-летних трежерис вырастет к концу следующего года до 3%, однако основная часть этого прироста, вероятно, придется уже на этот год».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара остается сегодня под давлением, поскольку бакс продолжает набирать бычий импульс на фоне роста доходности трежерис. Между тем отсутствие интереса к риску является дополнительным негативным фактором для евро.

«Сейчас пара торгуется в районе 1.1400 (уровень Фибо 23.6% коррекции восходящего тренда, который начался 6 января и длился неделю). Если паре удастся превратить этот уровень в сопротивление, далее в игру вступит поддержка на 1.1380 (50-SMA на 4-часовом графике, уровень Фибо 50% коррекции). Его чистый пробой может обусловить просадку в направлении 1.1350 (100-SMA, Фибо 61.8% коррекции).

Если же уровень 1.1400 проявит себя как сильная поддержка, быки нацелятся на сопротивление в районе 1.1430 (20-SMA, Фибо 23.6% коррекции).

Между тем индекс RSI держится во флэте в районе 50, демонстрируя, что цене не хватает моментума ни в одном из направлений. Это дает основания предполагать, что уровень 1.1400 стал ключевым разворотным для краткосрочных трейдеров».

EUR/GBP демонстрировала волатильность, однако GBP получал поддержку. Теперь же, как полагают аналитики Danske Bank, фунт может утратить опору под ногами. Они выделяют риски ослабления GBP на фоне ухудшения настроя мировых рынков в отношении риска.

«Мы полагаем, что фунту будет сложно ощутимо укрепляться в условиях шаткого настроя рынков в отношении рисков. Кроме того, инвесторы очень агрессивно закладывают в цены ужесточение политики Банка Англии, а риски, связанные с Брекзитом, могут усилиться в 2022 году.

Мы сохраняем свой 12-месячный прогноз по EUR/GBP на уровне 0.84».

Вот что вам нужно знать в этот вторник, 18 января:

Доллар умеренно укрепился накануне против основных соперников, а утром во вторник демонстрирует сохранение бычьего импульса. Индекс USD превысил отметку 95.30. Доходность 10-летних трежерис торгуется на 2-летних максимумах в районе 1,85%, укрепившись внутри дня на 1+%. Сегодня Германия опубликует результаты исследования настроений от ZEW, а США – индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State.

Фьючерсы на S&P и Nasdaq торгуются на момент написания с просадкой на 0.4% и 0.9%, соответственно. Это может означать, что во 2-й половине дня на рынках будет царить бегство в защитные активы. На интересе инвесторов к риску неблагоприятно сказывается эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также рост числа случаев заражений коронавирусом в Китае.

EUR/USD закрылась в понедельник с небольшим понижением, а сейчас тестирует отметку 1.1400. Пара остается во власти общей динамики доллара.

GBP/USD продолжила утром во вторник нисходящую коррекцию и продолжает сползать к 1.3600. Политические неурядицы в Британии и атмосфера уклонения от рисков могут удерживать пару под давлением. Сегодня Британия сообщила, что уровень безработицы в стране снизился с 4,2% до 4,1%, а средненедельные заработки с учетом бонусов выросли в ноябре на 4,2% против 4,9% в октябре.

USD/JPY закрылась в понедельник в зеленой зоне, а сегодня резко укрепилась к отметке 115.00 на фоне роста доходности трежерис. Банк Японии сохранил статус-кво по монетарной политике, а затем глава ЦБ Х. Курода сообщил, что регулятор совершенно не рассматривает вопросы повышения ставок или внесения изменений в текущую смягченную монетарную политику.

Золото в понедельник колебалось в узком диапазоне и завершило день во флэте в районе $1,820. Драгметалл попал этим утром под давление растущей доходности трежерис.

USD/CAD снизилась в понедельник, несмотря на укрепление бакса, а утром во вторник протестировала отметку 1.2500. Фактором поддержки для луни стали растущие цены на нефть. Накануне Банк Канады опубликовал исследование деловых перспектив, в котором сообщил, что в 4-м квартале деловые настроения продолжили улучшаться с впечатляющей скоростью. Индикатор исследования вырос до рекордного значения 5.99 против 4.73 в 3-м квартале.

Биткоин не смог набрать импульс восстановления и вернулся в понедельник в район $42,000, где перешел этим утром в фазу консолидации. Ethereum потерял в понедельник более 4% и почти просел к отметке $3,000, растеряв львиную долю очков, набранных на предыдущей неделе.

• Британия: декабрь, обращения за пособиями по безработице -43,3 тыс. против пред. -95,1 тыс. (пересм. от -49,8 тыс.)
• Уровень занятости по платежным ведомостям +0,6% м/м или +184 тыс. до 29,47 млн
• Ноябрь, уровень безработицы по стандартам МОТ 4.1% против прогноза 4.2% и пред. 4.2%
• Ноябрь, средненедельные заработки +4.2% 3м/г против прогноза +4.2% и пред. +4.9%
• Ноябрь, средненедельные заработки без учета бонусов +3.8% 3м/г против прогноза +3.8%  и пред. +4.3%
• Число открытых вакансий в 4-м квартале достигло рекордного значения 1,247 млн (на 462 тыс. выше уровня допандемийного 1-го кв. 2020 года)

GBPUSD продолжает торговаться на подступах к отметке 1.3650, держась во внутридневном флэте.

Как заявил в ходе продолжающейся пресс-конференции глава Банка Японии Х. Курода, комментируя итоги сегодняшнего заседания ЦБ по монетарной политике:

• Мы совершенно не рассматриваем вопросы повышения ставок или внесения изменений в текущую смягченную монетарную политику
• Мы не находимся в ситуации, при которой цены бы устойчиво росли в направлении целевого уровня 2%
• Рост цен основывается на временных факторах

Как заявил в ходе пресс-конференции глава Банка Японии Х. Курода, комментируя итоги сегодняшнего заседания ЦБ по монетарной политике:

• Мы без колебаний смягчим политику, если это потребуется
• На данный момент нет необходимости изменять текущий смягченный курс
• Мы продолжим терпеливо реализовывать политику агрессивного смягчения
• Зарплаты немного растут, отражая нехватку рабочей силы на рынке труда

В целом это классическая мантра от Куроды, которую он повторяет на каждом выступлении.

USD/JPY продолжает торговаться под отметкой 115.00. Сейчас торги проходят в районе 114.85, +0.22% от цены открытия.

Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту (XAU/USD), рынок казначейских облигаций США начал сегодня торги с резкого роста доходности, и это – вкупе с укреплением доллара - стало фактором давления на недоходный драгметалл. Впрочем, ослабленный настрой фондовых рынков помог ограничить просадку защитного XAU/USD.

В целом золото уже 2-день подряд остается в довольно узком диапазоне. «Технически цене удается уверенно удерживаться над важной 200-дневной SMA в районе $1,800. Ниже проходит линия восходящего тренда от пикового минимума августа 2021 года (сейчас в районе $1,790). Эта линия может стать ключевым разворотным уровнем. Ее чистый пробой станет триггером для медведей и нацелит их на область поддержки $1,768-67 и далее на пиковый минимум декабря в районе $1,753.

Сильное сопротивление отмечено на $1,830-32. Его прорыв расчистит путь к следующим уровням на $1,848-50, $1,869-70 и $1,877 (многомесячный максимум, отмеченный в середине ноября)».

Как сообщает Reuters, ЦБ Турции объявил о проведении 3 февраля внеочередного общего собрания.

Эта новость обусловила скачок курса USD/TRY, вырвав пару из азиатского консолидационного диапазона. Сейчас торги проходят вблизи сопротивления на 13.50.

Аналитики UOB Group ожидают, что пара USD/MYR будет торговаться в ближайшее время в диапазоне 4.1680-4.2060.

«На прошлой неделе пара неожиданно для нас резко просела к минимуму на 4.1680 (в то время как мы ожидали, что USD/MYR протестирует сопротивление на 4.2200). Столь быстрое снижение выглядит чрезмерным, и USD вряд ли продолжит дальнейшее ослабление.

На этой неделе USD/MYR скорее будет консолидироваться между 4.1680 и 4.2060. В дальнейшем мы не исключаем прорыв уровня 4.1680, однако любое снижение должно получить сильную поддержку в районе 4.1620. Следующая поддержка располагается на 4.1560».

Цены на нефть сорта Brent обновили сегодня 7-летний максимум, укрепившись в район $87.50, где они не были с 2014 года.

Нефть WTI тем временем держит курс на уровень $85, тестируя сопротивление конца прошлого года.

Фактором поддержки для черного золота являются сейчас опасения дефицита запасов, а ключевым драйвером котировок остается ситуация вокруг Китая.

Кроме того, в игру может вступить тема геополитической напряженности из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной. Согласно последнему сообщению New York Times, численность посольства РФ в Киеве была заметно сокращена, а в начале месяца Украину покинули около 50 человек – преимущественно,  дети и жены дипломатов. Потенциально это можно расценивать как сигнал об угрозе дальнейшей эскалации конфликта, включая ожидаемое Западом вторжение РФ на территорию Украины.

Впрочем, на графиках цена WTI подходит к зоне перекупленности, что может обусловить техническую коррекцию. В этом случае цена может откатиться в направлении области $80 или даже к 100-дневной МА вблизи $76. Впрочем, такая просадка будет расценена рынком как удобная возможность для покупки.

Между тем пробой ближайшего сопротивления может расчистить быкам путь к $95 или даже $100.

Возвращаясь к нефти сорта Brent, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2022 году она может подорожать до US$96, а в 2023 - до US$105.

Как сообщает Reuters, аналитики рейтингового агентства Fitch прогнозируют, что в 2022 году рост экономики Китая составит 4,8%, при этом во 2-м полугодии следует ожидать ускорения темпов роста на фоне благоприятного влияния мер поддержки, оказываемой властями Поднебесной.

Впрочем, добавляют эксперты, темпы роста замедлятся по сравнению с сильным восстановлением в 2021 году. Фактором давления на экономику могут стать проблемы в секторе недвижимости.

Между тем пара USD/CNY проигнорировала эти смешанные прогнозы и продолжает развивать 3-дневный нисходящий тренд. Недавно цена обновила 32-месячный минимум, достигнув минимального с мая 2018 года значения. На момент написания торги проходят в районе $6.34, -0.06% внутри дня.

По итогам первого в этом году заседания по монетарной политике Банк Японии ожидаемо сохранил статус-кво по ставкам, хотя предложил рынкам более оптимистичный прогноз по инфляции.

• Ключевая краткосрочная процентная ставка была оставлена на уровне -0,1%
• Целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций сохранен в районе 0%
• Решение по контролю за кривой доходности было принято соотношением голосов 8-1

ЦБ пересмотрел на повышение прогнозы по CPI и ВВП на финансовый 2022 год, а также прогноз по CPI на финансовый 2023 год (что, впрочем, также широко ожидалось рынками). При этом даже пересмотренные прогнозы по инфляции по-прежнему существенно не дотягивают до целевого уровня 2%:

• Медианный прогноз по базовому CPI на фин. 2022 год +1.1% против прогноза +0.9% в октябре
• Медианный прогноз по базовому CPI на фин. 2023 год +1.1% против прогноза +1.0% в октябре
• Медианный прогноз по реальному ВВП на фин. 2022 год +3.8% против прогноза +2.9 % в октябре
• Медианный прогноз по реальному ВВП на фин.  2023 год +1.1% против прогноза +1.3% в октябре

• Риски для ценовых прогнозов в целом сбалансированы
• Риски для экономической активности являются понижательными

Между тем все недавние слухи на тему того, что регулятор может начать обсуждение подготовки рынков к перспективам перехода к повышению ставки, так и не подтвердились, причем пересмотренные прогнозы не дают никаких оснований ожидать подобного в ближайшем будущем.

После оглашения вердикта ЦБ USD/JPY и кроссы с участием иены укрепились. USD/JPY пофлиртовала с отметкой 115, но откатилась.

Рынки США возвращаются в режим штатного функционирования после выходного дня в понедельник, рынок казначейских облигаций США сразу же начал торги с резкого роста доходности.

Так, вскоре после открытия доходность 10-летних трежерис торговалась выше отметки 1,85% в районе 2-летних максимумов, доходность 5-летних облигаций также обновила 2-летний максимум, а доходность 2-летних трежерис впервые с февраля 2020 года превысила отметку 1%.

Как предполагают участники рынка, такой скачок может быть связан с ростом надежд на то, что ФРС может еще активнее ужесточать монетарную политику в 2022 году – например, повысит в марте ставки сразу на 50 б.п. В частности, на такие мысли инвесторов могли навести последние ястребиные комментарии представителей ФРС Дейли и Уильямса в пятницу, перед началом периода радиомолчания ЦБ.

Примечательно, что в начале азиатской сессии доллар США находился под давлением, даже несмотря на рост трежерис, но впоследствии ситуация изменилась, и бакс перешел в агрессивное наступление против EUR, AUD, GBP, NZD, CHF и CAD.