Новости и прогнозы рынков CFD — 22-12-2022

• Доллар США растет по всем направлениям после выхода данных из США и на фоне бегства от риска.
• ВВП США за 3 квартал пересмотрен с 2,9% до 3,2%.
• Пара AUD/USD снова отклонилась выше 20-дневной SMA.

Пара AUD/USD снизилась в ходе американской сессии и достигла нового дневного минимума на отметке 0,6672. Ранее в четверг она торговалась на уровне 0,6767, самом высоком за неделю. Снижение происходило на фоне повсеместного укрепления доллара США.

Доллар получил импульс после выхода экономических данных США. Рост экономики в третьем квартале составил 3,2% в годовом исчислении против 2,9% по предыдущей оценке. Ценовые показатели отчета по ВВП за третий квартал также были пересмотрены в сторону повышения. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 216 тысяч, что ниже рыночного консенсуса в 222 тысячи, в то время как количество полвторных заявок снизилось впервые за несколько недель с 1,678 миллиона до 1,672 миллиона.

На Уолл-стрит Dow Jones падает на 1,35%, а Nasdaq - на 2,55%, на фоне очередной волатильной сессии. Доходность в США резко выросла после данных по США, что помогло доллару, но затем он отступил.

Пара AUD/USD упала на 1,45% с начала дня, стерев все дневные достижения. Цена отступила от уровней  выше 20-дневной простой скользящей средней (сегодня на уровне 0,6740), которая разворачивается на юг. Дневное закрытие значительно выше этого уровня будет позитивным техническим событием для австралийца. В то время как ниже этого уровня риски смещены в сторону снижения. Следующая сильная поддержка может быть обнаружена в районе 0,6650.

Дневной график AUD/USD

• Цена Cardano достигла нового минимума за 2022 год в среду.
• Цена ADA по-прежнему торгуется в режиме перепроданности, но начинает выравниваться.
• Ожидайте скорого возврата к $0,265 в условиях низкой ликвидности.

Цена Cardano (ADA) в среду снова переживала очередное "похмелье", когда акции росли, но попутный ветер не перекинулся на некоторые криптовалюты. По индексу относительной силы (RSI) ADA все еще торгуется в зоне перепроданности, но начинает выравниваться. Это может открыть небольшое окно для восстановления до $0,265 к Рождеству.

Быки по Cardano делают ставку на снижение ликвидности

Цена Cardano немного отскочила после достижения новых минимумов за 2022 год, но закрылась на том же минимуме за неделю, около $0,253. В третий раз за неделю уровень удерживается на закрытии, а RSI начинает выравниваться, указывая на изменение настроений в пользу быков ADA. Поскольку рынок становится тонким, любое бычье движение будет усилено и приведет к быстрому откату выше.

Таким образом, ADA настроена, по крайней мере, на небольшое восстановление, хотя первый верхний предел будет непростым. Мало того, что этот поворотный уровень вблизи $0,265 является историческим разворотом от 24 декабря 2017 года, но это также месячный уровень поддержки S1, который сейчас является уровнем сопротивления. Поэтому, чтобы пробить его, необходимо создать достаточно сильное давление. Продолжение большого ралли может привести к цели $0,297 к Новому году, хотя шансы на это уменьшаются с каждым днем.

Дневной график ADA/USD

Во время азипской и европейских сессий ADA торговалась вблизи того же минимума $0,253, на котором цена закрылась в среду. Риск заключается в том, что если этот уровень снова будет пробит вниз, дневное закрытие ниже него может вызвать резкую распродажу в направлении $0,22 в поисках месячного уровня поддержки S2. Это будет означать, что рождественское ралли в этом году не состоится, и перспективы на начало 2023 года будут выглядеть более негативными.

• Доллар США резко вырос после выхода данных из США.
• Цены на акции на Уолл-стрит резко развернулись, понеся значительные потери.
• USD/JPY достигает двухдневных максимумов, не сумев закрепиться над 132,50.

Пара USD/JPY выросла до 132,73 после начала американской сессии и выхода экономических данных США. Затем она откатилась назад, найдя поддержку выше 132,15.

До сих пор пара отступала от уровней выше 132,50. Консолидация выше указанного уровня укрепит доллар США. С другой стороны, прорыв ниже 131,50 приведет к снижению до 131,00.

Доллар растет после выхода данных

Экономические данные, опубликованные в США в четверг, показали, что рост экономики в третьем квартале составил 3,2% в годовом исчислении, что выше 2,9% по предыдущей оценке. Ценовые показатели также были пересмотрены в сторону повышения. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 216 тысяч, что ниже рыночного консенсуса в 222 тысячи, а количество повторных заявок снизилось впервые за несколько недель с 1,678 миллиона до 1,672 миллиона.

Данные по США оказались выше ожиданий и вызвали внутридневное ралли доллара США и снижение цен на акции и облигации. Dow Jones увеличил потери, через несколько минут после открытия падает на 0,96%, а Nasdaq падает на 1,75%. Японская иена получила некоторую поддержку от ухудшения настроений на рынке и установила свежие максимумы против таких валют, как австралиец и киви.

Ключевое движение для USD/JPY произошло на рынке облигаций. Доходность казначейских облигаций выросла до новых дневных максимумов, что способствовало росту пары. Доходность 10-летних облигаций США выросла с 3,64% до 3,69%, а доходность 2-летних облигаций США взлетела с 4,20% до 4,26%.

Технические уровни

• Золото находится под давлением на фоне скачка доходности после выхода данных по США.
• ВВП США за 3 квартал был пересмотрен с 2,9% до 3,2%.
• Уолл-стрит продолжает снижение, доллар США взлетает.

Цены на золото резко упали с почти $1 820, достигнув уровня ниже $1 800 после выхода экономических отчетов США.

В поисках ралли Санта-Клауса

Экономические данные, опубликованные в США, показали, что в третьем квартале экономика выросла на 3,2% в годовом исчислении, что выше 2,9% по предыдущей оценке. Ценовые показатели также были пересмотрены в сторону повышения.

После выхода данных доходность в США подскочила. Доходность 10-летних облигаций США выросла с 3,64% до 3,67%, а доходность 2-летних облигаций США взлетела с 4,20% до 4,26%. Движение на рынке облигаций повлияло на курс XAU/USD, который упал. В то же время цены на акции на Уолл-стрит продолжили потери. На момент написания статьи Dow Jones теряет 0,93%, а SP&500 падает на 1,24%.

Золото достигло дна на отметке $1 798, что является самым низким уровнем за последние два дня. Оно болтается в районе $1 800 далеко от недавнего максимума $1 824. Коррекция происходит после того, как желтый металл не смог закрепиться выше области $1 820. Дневное закрытие выше этого уровня должно открыть двери для дальнейшего роста.

Технические уровни

• Ценовое действие Polkadot флиртует с новым минимумом за 2022 год.
• DOT торгуется вблизи зоны перепроданности индекса относительной силы, что ограничивает дальнейшее снижение.
• Исключение составляет быстрое и резкое восстановление к концу года.

Цена Polkadot (DOT) снова падает, на этот раз заигрывая с минимумом 2022 года на уровне $4,41. Хотя это выглядит по-медвежьи, нисходящий тренд DOT может быть близок к концу, так как разворот не за горами. Поскольку объемы торгов начинают истощаться, разворот цены не за горами, так как индекс относительной силы (RSI) уже находится в зоне перепроданности.

Медведи готовы сойти с поезда

После восстановления в ноябре акции Polkadot резко упали. С падением на 37% всего за четыре недели, добавление нового минимума 2022 года не дает оснований для немедленной покупки DOT. Добавьте к этому прорыв ниже месячного S1 на уровне $4,50 и твердое отступление в четверг утром во время азиатской сессии, и это рационально указывает на новые минимумы. Тем не менее, разворот может произойти очень скоро.

Медведи растягивают эту распродажу, поскольку RSI торгуется вблизи зоны перепроданности и уже торговался вблизи нее в предыдущие дни. Это означает, что может быть отмечен незначительный новый минимум 2022 года, и возможен резкий отскок вверх. Ожидайте быстрого скачка цены до $5 на тонких объемах и при дальнейшем ослаблении доллара США.

Дневной график DOT/USD

Риск дальнейшего падения связан с тонким рынком, так как медведи Polkadot могут остаться при своем мнении и не начать покупать, чтобы получить прибыль. В этом случае ожидайте дальнейшего снижения к $3,50 вблизи месячного уровня поддержки S2. Это обеспечит поддержку, необходимую для остановки падения на данный момент.

"Если предположить, что Китай вновь откроет рынок в следующем году и что цены на австралийский экспорт энергоносителей останутся устойчивыми, мы бы ожидали, что австралийский доллар превзойдет и британский фунт, и евро", - говорят аналитики Rabobank.

AUD менее подвержен спекулятивным потокам

Ослабление глобального роста традиционно может ассоциироваться с ослаблением австралийского доллара. Австралиец ранее вел себя как "рисковая" валюта в корзине Б10. Этот профиль имеет свои корни в связи с сырьевыми товарами (рассматриваемыми как косвенный показатель роста), предыдущим относительно более высоким профилем процентных ставок и длительным дефицитом текущего счета.

Спред процентных ставок уже не так заметен, и Австралия больше не имеет дефицита текущего счета. Это, вероятно, означает, что AUD менее восприимчив к спекулятивным потокам.

Мы ожидаем, что GBP/AUD отступит к 1,67 в середине следующего года, а EUR/AUD опустится ниже 1,50 в 6-месячной перспективе".

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 2 000 за неделю, закончившуюся 17 декабря.
• Индекс доллара США демонстрирует небольшой дневной прирост выше 104,00.

На неделе, завершившейся 17 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 216 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Этот показатель последовал за данными предыдущей недели - 214 000 (пересмотрено с 211 000).

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный сезонно скорректированный уровень застрахованной безработицы составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 221 750, что на 6 250 меньше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 10 декабря, составило 1 672 000, что на 6 000 меньше пересмотренного значения предыдущей недели", - отметило Министерство труда.

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос после выхода отчета и на момент написания демонстрировал небольшой дневной прирост на уровне 104,30.

• В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в годовом исчислении.
• Индекс доллара США держится выше отметки 104,00 после выхода данных.

В третьем квартале экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении, как показала окончательная оценка Бюро экономического анализа США (BEA) в четверг. Этот показатель оказался лучше предыдущей оценки и ожиданий рынка в 2,9%.

"Обновленные оценки в основном отражают пересмотр в сторону повышения потребительских расходов и инвестиций в нежилой фонд, что было частично компенсировано пересмотром в сторону понижения инвестиций в частные запасы", - поясняет бюро в своей публикации.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного вырос после первоначальной реакции и на момент написания торговался без изменений в течение дня на уровне 104,22.

Аналитики TD Securities отметили, что достаточно слабый контекст роста в конце 2022 и начале 2023 года может быть достаточным для того, чтобы Банк Канады (BOC) продолжал удерживать ставку в январе. Аналитики, однако, добавили, что последние данные по инфляции должны несколько усилить давление на Банк Канады.

Банк Канады найдет повод для беспокойства в данных по инфляции

"Инфляция CPI в ноябре немного замедлилась до 6,8% г/г против консенсус-прогноза 6,7% г/г, так как цены выросли на 0,1% в месячном исчислении. Наибольший положительный вклад внесли цены на продукты питания, которые выросли на 1,2% м/м, в то время как цены на бензин стали наиболее заметным фактором снижения, упав на 3,6% в ноябре.

Инфляция, вероятно, не дотянет до прогноза Банка Англии на 4 квартал в 7,1% г/г, но Банк все равно найдет в данных повод для беспокойства. В частности,базовые  показатели CPI  немного повысились, а взвешенный медианный показатель вырос с 4,9% до 5,0% г/г, что указывает на сохраняющееся базовое инфляционное давление."

Пара EUR/USD продолжает торговаться во флэте на несколько пунктов выше порога 1,0600. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара достигла пика в часы торгов в Лондоне на отметке 1,0659, вновь отступив от области, которую тестировали в течение недели. Евро получил временный импульс от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заявил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов может вскоре стать новым стандартом, в соответствии с "ястребиными" заявлениями президента Кристин Лагард на прошлой неделе.

В преддверии открытия торгов в США фондовые рынки утратили свой положительный импульс. Большинство европейских индексов торгуются в минусе, а американские индексы готовы открыться с небольшими потерями. Доходность казначейских облигаций США, тем временем, остается на уровне закрытия среды и пока снижается.

Еврозона не публиковала соответствующих макроэкономических данных, но на американской сессии будет опубликован окончательный пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 3 квартал, который, как ожидается, подтвердит рост экономики на 2,9% в годовом исчислении. В стране также будут опубликованы еженедельные данные по безработице и инфляции PCE за 3 квартал".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технический прогноз по паре EURUSD:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что с начала недели она колеблется в узком диапазоне, что приводит к снижению бычьего импульса. Тем не менее, риск по-прежнему смещен в сторону повышения. Технические индикаторы вошли во флэт, но остаются в пределах положительных уровней, при этом индекс относительной силы (RSI) держится вблизи перекупленности. Между тем, 20-дневная скользящая средняя сохраняет свой бычий уклон над более длинными скользящими средними, находясь ниже текущей цены.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара технически нейтральна. Пара EUR/USD продолжает колебаться вокруг плоской 20-дневной скользящей средней, хотя более длинные скользящие средние направлены на север ниже более коротких. Технические индикаторы, тем временем, держатся вокруг своих средних линий без четкой  направленности.

Уровни поддержки: 1,0580 1,0535 1,0480

Уровни сопротивления: 1.0650 1.0695 1.0740"

• По словам стратега Bloomberg Майка Макглоуна, Ethereum уверенно продвигается вперед по отношению к Bitcoin, несмотря на дефляцию большинства рисковых активов в 2022 году.
• На долю решений Ethereum по масштабированию второго уровня пришлось 58% от 152 миллионов транзакций, обработанных в сети альткоина.
• Альткоин готов к росту до уровня 1 273 долларов США благодаря значительному росту числа транзакций, обрабатываемых на первом и втором уровнях Ethereum.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, стала свидетелем масштабного роста своей экосистемы, несмотря на дефляцию рисковых активов в 2022 году. Стратеги Bloomberg считают, что в 2023 году альткоин затмит крупнейшую криптовалюту - биткоин.

Ethereum конкурирует с биткоином в преддверии 2023 года благодаря взрывному росту транзакций

Ethereum, крупнейший альткоин по рыночной капитализации и вторая по величине криптовалюта, конкурирует с биткоином за доминирование. Стратеги Blooomberg отметили, что цена Ethereum последовательно росла по отношению к Bitcoin, несмотря на медвежий рынок.

Майк Макглоун, старший товарный стратег Bloomberg, считает Ethereum самым сильным соперником биткоина, поскольку успехи ETH по сравнению с биткоином непоколебимы. Кросс-курс Ethereum/ Bitcoin составляет 0,08, почти такой же, как в мае 2021 года, когда фондовый индекс Nasdaq 100 вырос на 20%. Годовая волатильность Ethereum почти в 1,3 раза выше, чем у Bitcoin.

Ожидается, что в 2023 году Ethereum превзойдет биткоин.

Интересно, что давление продаж на Ethereum уменьшилось, поскольку остатки ETH на биржах снижались на протяжении всего 2022 года. Согласно данным CryptoQuant, недавно баланс ETH на биржах достиг четырехмесячного минимума.

Баланс ETH на биржах

4 ноября 2022 года крупные инвесторы кошельков в сети Ethereum расхватывали альткоин самыми быстрыми темпами в истории. 

Ключевые акулы и киты Ethereum накопили токены ETH

Одним из ключевых факторов, способствовавших беспрецедентному росту сети альткоинов по сравнению с Биткоином, является массовый всплеск транзакций. За последние два месяца уровень-1 и уровень-2 ETH вместе обработали 152 миллиона транзакций, из которых на долю решений уровня-2 Arbitrum, Optimism и других пришлось 58%.

Цена Ethereum находится на пути к достижению бычьей цели в 1 286 долларов США

Аналитики оценили динамику цены Ethereum и предсказали бычий прорыв ETH. В настоящее время альткоин торгуется на уровне $1 212, и аналитики считают, что у актива есть потенциал для достижения цели в $1 286.

График цены ETH/USDT

На графике выше технический аналитик Phoenix_Ash3s прогнозирует ралли в ETH. Эксперт считает, что ETH может подняться выше, преодолев уровни сопротивления $1 238 и $1 270.

Снижение до 61,8% уровня расширения Фибоначчи на $1 177,41 может свести на нет "бычий" тезис о цене актива.

Центральный банк Республики Турция (ЦБРТ) объявил в четверг, что он оставил ставку однонедельного РЕПО без изменений на уровне 9% после декабрьского заседания, как и ожидалось.

Основные выводы из заявления о политике, как резюмирует Reuters

"ЦБ РФ ожидает, что процесс дезинфляции начнется на фоне принятых мер.

Крайне важно, чтобы финансовые условия оставались благоприятными.

Текущая политическая ставка является адекватной.

Опережающие индикаторы за последний квартал года продолжают указывать на замедление роста из-за ослабления иностранного спроса.

Влияние давления иностранного спроса, наблюдаемого в обрабатывающей промышленности, на внутренний спрос и возможности"

Реакция рынка

Пара USD/TRY не продемонстрировала никакой реакции на решение ЦБ по политике и на момент написания торговалась без изменений в течение дня на уровне 18,6740.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с вопросом, сообщило, что Китай планирует отменить карантинные требования для иностранных путешественников с января в рамках усилий по возобновлению работы.

Реакция рынка

Этот заголовок, похоже, не оказал существенного влияния на тягу к риску в часы европейских торгов. На момент написания статьи фьючерсы на S&P 500 торговались без изменений на уровне 3905.

Между тем, доллар США остается в минусе: индекс доллара США потерял 0.28% на дневной основе и торговался на 103.95.

Пара GBP/USD движется в боковике выше 1.2100 после падения в среду. В третьем квартале экономика Великобритании росла более медленными темпами, чем ожидалось. Техническая картина указывает на то, что покупатели остаются в стороне, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Ранее Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало данные, согласно которым ВВП в третьем квартале сократился на 0.3% в квартальном исчислении. В годовом исчислении рост экономики Великобритании в третьем квартале составил 1.9%, что значительно превзошло ожидания рынка в 2.4%. Эти данные оказали незначительное влияние на фунт стерлингов, но GBP/USD не составило труда удержаться выше 1.2100.
• На повестке дня в США будут представлены данные по ВВП за третий квартал. Поскольку эти данные будут пересмотрены и, как ожидается, совпадут с предыдущей оценкой в 2.9%, они вряд ли вызовут значительную реакцию рынка.
• Министерство труда США также опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, но торговая активность должна оставаться сдержанной в преддверии рождественских праздников.
• На американской сессии участники рынка будут внимательно следить за акциями США. Три основных индекса Уолл-стрит выросли более чем на 1% в среду, и доллар США может оказаться под давлением продаж, если ралли риска наберет обороты позднее в течение дня.

Пара GBP/USD сумела отскочить в начале четверга, после чего перешла в фазу консолидации чуть выше 1.2100. Техническая картина показывает, что покупатели остаются в стороне, а рыночная оценка доллара США, вероятно, будет определять динамику во второй половине дня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD торгуется немного ниже 20-SMA на четырехчасовом графике, а индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что говорит о том, что продавцы по-прежнему контролируют действия пары.
• В случае подтверждения сопротивления на 1.2100 (Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) продавцы могут начать действовать и открыть дверь для продолжительного снижения к 1.2040 (200-SMA) и 1.2000 (психологический уровень).
• 1.2150 (20-SMA) выравнивается как начальное сопротивление перед 1.2200 (100-SMA, 50-SMA) и 1.2300 (психологический уровень, статический уровень).

В начале четверга пара EUR/USD сумела укрепиться. Продолжительное восстановление основных индексов Уолл-стрит может помочь паре продвинуться выше. Евро необходимо преодолеть барьер 1.0680, чтобы привлечь покупателей, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Бюро экономического анализа США опубликует окончательную оценку роста ВВП за третий квартал в годовом исчислении, которая, как ожидается, совпадет с предыдущей оценкой в 2.9%. Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице от Министерства труда США и индекс национальной активности от ФРБ Чикаго также будут представлены в экономическом календаре.
• Участники рынка, однако, вряд ли обратят большое внимание на эти цифры и сосредоточатся на тяге к риску. В четверг не будет никаких важных данных из Еврозоны.
• После сильного отскока в среду основные индексы Уолл-стрит, похоже, откроются скромным ростом, а фьючерсы на фондовые индексы США поднимутся на 0.25-0.4%.
• Если будет наблюдаться пресловутое "ралли Санта-Клауса" и акции США наберут бычий импульс после открытия, доллар США может оказаться под новым медвежьим давлением.

После нестабильной динамики среды пара EUR/USD поднялась в верхнюю половину своего недельного диапазона вблизи 1.0650. В преддверии рождественских праздников торговая активность остается слабой, и паре будет трудно найти направление, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Технический прогноз EUR/USD на ближайшую перспективу указывает на бычий уклон: пара держится выше 20-SMA и 50-SMA на четырехчасовом графике. Кроме того, индекс относительной силы на том же графике остается выше 50.
• 1.0680 (конечная точка последнего восходящего тренда, статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.0700 (психологический уровень) и 1.0735 (максимум 15 декабря).
• На понижении первая поддержка расположена на 1.0620 (20-SMA, 50-SMA) перед 1.0580 (Фибо 23.6% коррекции) и 1.0560 (100-SMA).

• Пара USD/JPY в четверг столкнулась с продажами на фоне появления новых продаж доллара.
• Снижение доходности облигаций США удерживает быков по доллару от наступления.
• Изменение политики Банка Японии оказало поддержку иене и способствует снижению пары.
• Хорошие настроения на рынке, похоже, поддерживают безопасную иену и оказывает поддержку паре.

Пара USD/JPY в четверг попала под давление продаж и развернула большую достижений предыдущего дня. Пара восстановилась на несколько пунктов от дневного минимума и торгуется чуть ниже 132.00 в начале североамериканской сессии (-0.40%).

Умеренное снижение доходности трежерис оказывает понижательное давление на доллар США. Это считается ключевым фактором, тянущим пару USD/JPY вниз. Несмотря на ястребиные комментарии чиновников ФРС на прошлой неделе, инвесторы ожидают, что ЦБ США перейдет к более нейтральной позиции. Это давит на доходность 10-летних государственных облигаций США и подрывает спрос на доллар.

Иена продолжает получать поддержку от изменения политики Банка Японии. Неожиданный шаг японского центрального банка по пересмотру политики контроля кривой доходности рассматривается как предвестник окончания ультрааккомодационной монетарной политики. Возникшая в результате этого разница в ставках между США и Японией еще больше благоприятствует японской иене и давит на USD/JPY.

Тем не менее, недавнее восстановление тяги к риску сдерживает рост безопасной японской иены. Это оказывает поддержку паре USD/JPY и помогает ограничить снижение. Трейдеры также воздерживаются от агрессивных ставок в преддверии данных по ВВП США за 3 квартал, которые будут опубликованы позднее в начале североамериканской сессии.

Однако в центре внимания остается индекс цен Core PCE США (предпочтительный показатель инфляции ФРС), публикация которого запланирована на пятницу. Этот показатель окажет влияние на динамику доллара США в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре USD/JPY. Тем не менее, фундаментальный фон благоприятствует медведям и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз.

Технические уровни для наблюдения

Что нужно знать 22 декабря:

После скромного повышения в среду индекс доллара США развернулся в южном направлении и упал ниже 104.00 в начале четверга на фоне улучшения настроения на рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается ниже 3.7%, а фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют небольшой дневной прирост. Бюро экономического анализа США опубликует окончательную оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. На экономическом рынке США также выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и индекс национальной активности Федерального резервного банка Чикаго за ноябрь.

В среду данные из США показали, что продажи существующих домов в ноябре снизились на 7,7% в месячном исчислении. Кроме того, ожидаемый уровень потребительской инфляции на один год в рамках исследования потребительских настроений Conference Board снизился до 6.7% в декабре с 7.1%. Основные индексы Уолл-стрит подросли и не позволили доллару США расти во второй половине дня.

Поддерживаемый давлением продаж вокруг доллара США, пара EUR/USD поднялась к 1.0650 во время азиатских торгов в четверг. В последнем ежемесячном отчете министерство финансов Германии заявило, что ожидает, что экономическая активность в Германии останется сдержанной в четвертом квартале этого года и первом квартале 2023 года.

Пара GBP/USD незначительно снизилась к 1.2100 ранним европейским утром в четверг. Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 1.9% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий рынка в отношении роста на 2.4%.

После резкого падения, наблюдавшегося во вторник, USD/JPY удалось зарегистрировать небольшой дневной прирост в среду, но в четверг паре с трудом удалось продолжить восстановление. На момент написания статьи пара USD/JPY торговалась на отрицательной территории в районе 132.00. Данные из Японии показали ранее, что ведущий экономический индекс немного вырос до 98.6 в октябре с 98.2 в сентябре.

В условиях, когда доходность 10-летних облигаций США колеблется в узком диапазоне в среду, цена на золото остаётся в диапазоне. Пара CAU/USD продолжает торговаться без изменений выше $1810 в начале четверга.

В среду данные из Канады показали, что годовой индекс потребительских цен снизился до 6.8% в ноябре с 6.9% в октябре. Пара USD/CAD никак не отреагировала на инфляционный отчет в среду, но в начале четверга упала ниже 1.3600 в первой половине европейской сессии.

Биткоин продолжает двигаться в боковике  немного ниже $17 000, а Ethereum остается спокойным около $1 200, поскольку торговая активность на криптовалютном рынке остается сдержанной.

Экономика Великобритании сократилась на 0.3% в квартальном исчислении за три месяца по сентябрь 2022 года против -0,2% в предыдущем, что подтвердил окончательный пересмотр. Рынок ожидал показателя -0.2% в отчетном периоде.

В годовом исчислении ВВП Великобритании вырос на 1.9% в третьем квартале против 2.4% в первой оценке, не дотянув до ожиданий 2.4%.

Между тем, счет текущих операций Великобритании за 3 квартал составил -19.402 млрд. фунтов по сравнению с ожидаемыми -33.224 млрд. фунтов и -35.086 млрд. фунтов во втором квартале.

Данные по общим инвестициям в бизнес за 3 квартал составили 1.3% по сравнению с предыдущим кварталом и -2.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реакция рынка

Пара GBP/USD торговалась на 1.2115, отступив от дневного максимума 1.2135 (+0.25% за день). Фунт по-прежнему не впечатлен данными по Великобритании.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что ЦБ должен ожидать повышения процентных ставок такими темпами в течение определенного периода времени.

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

В ответ на вышеупомянутые комментарии пара EUR/USD продолжает расти в районе 1.0650 (+0.43%).

Ссылаясь на сообщения, агентство Bloomberg отметило в четверг, что Государственный совет Китая, Народный банк Китая (НБК) и высший регулятор ценных бумаг страны совместно провели исследование во время заседания по экономической политике на прошлой неделе с целью определить приоритеты роста и стимулирования рынка недвижимости в 2023 году.

Основные тезисы

• Показатели этих заседаний свидетельствуют о приверженности действиям, направленным на спасение экономики и вывод ее на путь стабильности.
• Правительство настаивает на реализации ранее объявленных мер стимулирования, заявляя, что существующие меры могут быть более эффективными.
• Политические меры все еще могут оказать влияние, и если мы хорошо выполним свою работу сейчас, это поможет стабилизировать рост в следующем году.
• Экономика восстанавливается и стабилизируется, но фундаментальные показатели еще не прочны.

Реакция рынка

На фоне рискованных настроений обнадеживающие новости из Китая поддерживают благоприятный тон для австралийского доллара, позволяя паре AUD/USD консолидировать достижения на 0.6750 (+0.70% за день).

Goldman Sachs (GS) недавно представил прогнозы на 2023 год. Банк ожидает, что фьючерс S&P 500 в 2023 году будет стоить в среднем около 4 000.

Американский банк также утверждает, что S&P 500 EPS в 2023 году по-прежнему будет стоить $224, при этом он заявил: «Фирма остается ниже промышленного сектора S&P 500, несмотря на его рост на 19% с начала четвертого квартала».

Прогноз Goldman Sachs по S&P 500 близок к прогнозам Bank of America, HSBC и Citibank.

Следует отметить, что американский банк ожидал уровень 5100 к 2022 году к этому времени 2021 года.

Тем не менее, фьючерс S&P 500 показал слабый прирост около 3 910 к моменту начала азиатской сессии в четверг.

Банк Японии объявил о внеплановой покупке облигаций и поедложил купить JGBs на сумму 1.325 трлн. иен:

• 3-5-летних облигаций на сумму 650 млрд. иен.
• 5-10-летних облигаций на сумму 675 млрд иен.

Между тем, правительство Японии пересмотрело в четверг в сторону повышения прогноз роста на следующий финансовый год в связи с перспективами увеличения расходов на бизнес и значительного повышения заработной платы, что, как ожидается, будет способствовать росту потребления, сообщило агентство Рейтер.

Повышенные прогнозы, которые являются основой для годового бюджетного плана правительства, представленного в пятницу, подчеркивают, что Япония собирается противостоять глобальному замедлению роста благодаря устойчивому внутреннему спросу, поддерживаемому возобновлением туризма.

"Потребности частного сектора будут стимулировать рост в 2023 финансовом году", - говорится в заявлении правительства, хотя оно предупреждает о рисках снижения темпов экономического роста за рубежом, инфляции, проблем с поставками и рыночных колебаний.

Ожидается, что реальный ВВП Японии вырастет на 1.5% в финансовом году, начинающемся в апреле 2023 года, заявило правительство в новом полугодовом прогнозе, по сравнению с 1.1% в предыдущем прогнозе, сделанном в июле.'

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (CNY) на 6.9713 против предыдущего закрытия на 6.9810.

Ссылаясь на проект плана, агентство Reuters сообщило в четверг, что Министерство финансов Японии планирует продать японских государственных облигаций (JGB) на 190 триллионов иен ($1/44 триллиона) в финансовом году, начинающемся 1 апреля, с сокращением объема продажи краткосрочных долговых обязательств.

Отдельно агентство Reuters отметило, что советники по частному сектору высшего экономического совета Японии в четверг призвали правительство активизировать переговоры о том, как обеспечить рост заработной платы быстрее инфляции.

Министр финансов Японии Фумио Кисида заявил в четверг: "Мы проведем специальное заседание совета по экономической и фискальной политике в начале следующего года, чтобы с экспертной группой рассмотреть долгосрочную макроэкономическую политику".

Премьер-министр Кисида сказал, что промышленность должна как можно раньше осуществить инвестиции в размере 100 триллионов иен.

Реакция рынка

Пара USD/JPY продолжает удерживать позиции на фоне вышеупомянутых комментариев и торгуется на 131.70.