Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2011

Евро упал до шестинедельного минимума против доллара после неудачного проведения аукциона по размещению 10-летних облигаций Германии, который стал худшим в текущем году. В ходе аукциона Германия получила заявки лишь на 61% (3,644 млрд евро) из запланированных 6 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении составила 1,98%, при этом в ходе торгов на вторичном рынке доходность государственных облигаций Германии с погашением в сентябре 2021 года выросла на 4 базисных пункта до 1,96%, а 30-летних бондов - на 5 базисных пунктов до 2,66%. По словам официального представителя Финансового агентства Германии, результат аукциона отражает высокую нервозность на рынке, и нераспроданные бонды будут реализованы на вторичном рынке. Отмечается, что от полного провала распродажу спасло вмешательство Бундесбанка, который был вынужден купить 39% от общего объема облигаций.

Еврокомиссия ранее в среду выступила с предложением выпустить облигации, единые для всех 17 стран зоны единой европейской валюты. Важнейшим вопросом, который беспокоит рынки в последние месяцы, является растущая доходность по долговым бумагам некоторых европейских стран, в частности, Италии и Испании.

Кроме того, индекс новых промышленных заказов в 17 странах зоны евро в сентябре упал на 6,4% в месячном исчислении после роста на 1,4% в августе. В годовом исчислении индекс в отчетном месяце увеличился на 1,6% в 17 государствах еврозоны. Данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя в еврозоне на 2,7% в месячном выражении, и роста на 6,1% — в годовом.

Исследовательская организация Markit Economics в среду сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, неожиданно вырос в ноябре до 47,2 пункта с 46,5 пункта в октябре. Однако, несмотря на рост индекса, деловая активность продолжает снижаться, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее, поскольку значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне негативной статистики из еврозоны и Китая о снижении рекордных минимумов с марта 2009 года индекса деловой активности в производственном секторе (показатель составил 48 пунктов против 51 месяцем ранее). Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 1,14% — до 79,34 пункта, самого высокого уровня с 6 октября.

Фунт упал против доллара до минимума 7 октября после того, как протокол заседания центрального банка Великобритании в этом месяце показал повышенную поддержку дополнительных стимулов. Банк Англии единогласно сохранил цель для покупки активов на уровне 275 млрд фунтов стерлингов, подняв ее на 75 миллиардов фунтов в октябре.

Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик.

Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран.

Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков.

Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%.

Акции Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 2,3% после того, как нижняя палата парламента Австралии приняла закон о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Бумаги лидера отрасли BHP Billiton просели на 1,4%.

Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизилис рекомендации по акциям.

Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS.

Акции Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями".

Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что по мнению аналитиков позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.

• Признаки указывают на “немного” более сильный экономический рост в Канаде во 2-м полугодии

• Внешние потрясения намерены ослабить внутренний спрос

• В еврозоне сохранится острая напряженность

Фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 пребывает в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий.

Dow 11,316.17 -177.55 -1.54%, Nasdaq 2,474.42 -46.86 -1.86%, S&P 500 1,168.59 -19.45 -1.64%

Индекс Dow Jones Industrial Average снижается полным составом, в т.ч. более 3% теряют Bank of America (BAC, -3,9%), Alcoa (AA, -3,3%), Hewlett-Packard (HPQ, -3,3%).

Котировки финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились более чем на 4%. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,6% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 2,1% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно.

Акции Groupon обвалились на 14,7%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков

• Европе нужно незамедлительно решить все свои проблемы.

• США, в свою очередь, должны разобраться с дефицитом бюджета.

• Китаю необходимо более активно стимулировать спрос на внутреннем рынке.

Цены на золото снижаются вместе с курсом евро по мере роста озабоченности инвесторов долговым кризисом еврозоны.

Золото подешевело на 12 процентов по сравнению с историческим максимумом 1.920,30$ за унцию, достигнутым в сентябре, но это не отпугнуло инвесторов. С начала ноября цены снизились на 1 процент, а в октябре выросли на 5,5 процента. В этом году золото может подорожать почти на 20 процентов.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF повысились в ноябре на 2 миллиона унций, что стало наиболее существенным ростом с июля, когда запасы увеличились на 2,95 миллиона унций. На европейские ETF приходится 10 процентов роста запасов, что говорит о высоком спросе на надежные активы среди европейских инвесторов.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1677,10 доллара за тройскую унцию.

Сегодня мировые цены на нефть снижались после выхода статистики в Китае и из-за слабого спроса на аукционе индикативных облигаций Германии, который повысил страх перед усугублением долгового кризиса еврозоны.  В ходе аукциона немецких бондов было продано Euro 3.6 млрд. облигаций против планируемых Eurо 6 млрд. Производственный сектор Китая сократился в ноябре максимально за 32 месяца, что вызвало беспокойство о глобальном экономическом замедлении. Цены на нефть упали почти на два процента из-за страха перед падением спроса во второй экономике мира.

На торгах в Нью-Йорке нефть несколько восстановилась после того, как Министерство энергетики сообщило о снижении запасов. Запасы нефти за неделю, по данным EIA, упали на 6,219 млн баррелей, ожидалось повышение на 0,480 млн баррелей, предыдущее изменение -1,060 млн баррелей.

В то же время, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2012 г. с учетом экономической неопределенности в Европе, США и признаков замедления роста в Китае. Банк снизил прогноз цены на Brent в первом квартале 2012 г. до 105 долларов за баррель со 115 долларов, указывая на экономическую неопределенность и возвращение на рынок нефти из Ливии. Для нефти WTI прогноз на первый квартал был снижен до 98 долларов за баррель со 108 долларов. Кроме этого, снижена оценка сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%.

До выхода данных о запасах стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 95,35 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 95,79 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,70 доллара до 107,33 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Сегодня мировые цены на нефть снижались после выхода статистики в Китае и из-за слабого спроса на аукционе индикативных облигаций Германии, который повысил страх перед усугублением долгового кризиса еврозоны.  В ходе аукциона немецких бондов было продано Euro 3.6 млрд. облигаций против планируемых Eurо 6 млрд. Производственный сектор Китая сократился в ноябре максимально за 32 месяца, что вызвало беспокойство о глобальном экономическом замедлении. Цены на нефть упали почти на два процента из-за страха перед падением спроса во второй экономике мира.

На торгах в Нью-Йорке нефть несколько восстановилась после того, как Министерство энергетики сообщило о снижении запасов. Запасы нефти за неделю, по данным EIA, упали на 6,219 млн баррелей, ожидалось повышение на 0,480 млн баррелей, предыдущее изменение -1,060 млн баррелей.

В то же время, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2012 г. с учетом экономической неопределенности в Европе, США и признаков замедления роста в Китае. Банк снизил прогноз цены на Brent в первом квартале 2012 г. до 105 долларов за баррель со 115 долларов, указывая на экономическую неопределенность и возвращение на рынок нефти из Ливии. Для нефти WTI прогноз на первый квартал был снижен до 98 долларов за баррель со 108 долларов. Кроме этого, снижена оценка сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%.

До выхода данных о запасах стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 95,35 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 95,79 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,70 доллара до 107,33 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

В Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30  GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции.

США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).

Сопротивление 3:1208            (максимум 21 ноября)

Сопротивление 2:1200            (максимум 22 ноября)

Сопротивление 1:1177            (сессионный максимум? верхняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Текущая цена: 1165,60

Поддержка 1: 1152/55          (область минимума 10 октября и 61,8% FIBO 1068-1188, нижняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Поддержка 2: 1145          (минимум 7 октября)

Поддержка 3: 1129          (минимум 6 октября)

EUR/USD $1.3400, $1.3470, $1.3500, $1.3550, $1.3600

Так, сегодняшняя статистика показала неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%.

Снижение фьючерсов также вызвано пессимизмом, который стал преобладать на рынках, после вчерашних макроэкономических данных США и сегодняшних Китая.

Огорчил инвесторов пересмотр ВВП США за третий квартал в существенно меньшую сторону, до  2,0%, чем показывали предварительные данные (2,5%) и ожидали аналитики (2,3%).

PMI в секторе обрабатывающей промышленности КНР в ноябре 2011 года снизился до 48 пункта с 51 пункта в октябре с.г. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов рассматривается как признак ухудшения ситуации в отрасли.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.30 за баррель (-1,7%).

Евро упал против основных валют после того, как опубликованные данные показали неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%.

Давление на евро также усилилось на фоне отсутствия достаточного спроса на немецкие бонды, аукцион по которым был проведен сегодня. В результате проведенного аукциона Германия привлекла 3.644 млрд евро средств под 2,00% на 10 лет. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составляла 2,09%. Покрытие как для текущего так и для предыдущего выпусков составило 1,1.

Планировалось привлечь 6 млрд. евро.

Снижение фондовых индексов вызвано пессимизмом, который стал преобладать на рынках, после вчерашних макроэкономических данных США и сегодняшних Китая.

Огорчил инвесторов пересмотр ВВП США за третий квартал в существенно меньшую сторону, до  2,0%, чем показывали предварительные данные (2,5%) и ожидали аналитики (2,3%).

PMI в секторе обрабатывающей промышленности КНР в ноябре 2011 года снизился до 48 пункта с 51 пункта в октябре с.г. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов рассматривается как признак ухудшения ситуации в отрасли.

GBP/USD: большую часть европейских торгов пара провела в рамках $1,5550-$1,5600.

USD/JPY: пара выросла в область Y77,20.

В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление,  изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT  Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3480, $1.3450, $1.3420

Ордера на покупку $1.3350, $1.3310/00

• оппозиция Германии связана в основном со сроками;
• комиссия не определилась с тем, какой вариант еврооблигаций является предпочтительнее.

• оппозиция Германии связана в основном со сроками;
• комиссия не определилась с тем, какой вариант еврооблигаций является предпочтительнее.

В результате проведенного аукциона Германия привлекла 3.644 млрд евро средств под 2,00% на 10 лет. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составляла 2,09%. Покрытие как для текущего так и для предыдущего выпусков составило 1,1.

Планировалось привлечь 6 млрд. евро.

Сопротивление 3: Y77.90            (максимум 9 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50            (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.30            (максимум 22 ноября)

Текущая цена: Y77.19

Поддержка 1:Y77.00      (линия поддержки от 18 ноября, МА(200) для Н1)

Поддержка 2:Y76.80      (минимум 22 ноября)

Поддержка 3:Y76.55      (минимум 18 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9300/10  (область максимума октября)

Сопротивление 2: Chf0.9230         (максимум 17 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9200/10     (сессионный максимум, максимум 21 ноября)

Текущая цена: Chf0.9185

Поддержка 1: Chf0.9130      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9090      (50,0% FIBO Chf0,8950-Chf0,9230)

Поддержка 3: Chf0.9060       (61,8% FIBO Chf0,8950-Chf0,9230)

Сопротивление 3:$1.5720     (50,0% FIBO $1,5890-$1,5550, верхняя граница нисходящего канала от 14 ноября)

Сопротивление 2:$1.5680/90        (38,2% FIBO $1,5890-$1,5550, максимум 22 ноября) 

Сопротивление 1:$1.5630        (максимум европейской сессии)

Текущая цена: $1.5580

Поддержка 1: $1.5550/40     (сессионный минимум, минимум 12 октября, нижняя граница нисходящего канала от 14 ноября) 

Поддержка 2: $1.5380         (линия поддержки от мая 2010 года)

Поддержка 3: $1.5270         (минимум 6 октября)

Сопротивление 3:$1.3530            (сессионный максимум)

Сопротивление 2:$1.3480            (максимум европейской сессии, линия сопротивления от 27 октября)

Сопротивление 1:$1.3420             (минимум 17 ноября)

Текущая цена: $1.3402

Поддержка 1: $1.3370          (сессионный минимум, минимум 10 октября)

Поддержка 2: $1.3240          (минимум 6 октября)

Поддержка 3: $1.3150          (минимум октября)

• безработица в 2011 году будет в районе 17%;
• безработица в 2012 году будет выше 18%;
• ВВП Греции в 2011 году сократится на не менее чем 5,5%, а в 2012 году на 2,8%;
• ВВП Греции в 2013 году вырастет на 1%.

Снижение вызвано пессимизмом, который стал преобладать на рынке, после вчерашних макроэкономических данных США и сегодняшних Китая.

PMI в секторе обрабатывающей промышленности КНР в ноябре 2011 года снизился до 48 пункта с 51 пункта в октябре с.г. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов рассматривается как признак ухудшения ситуации в отрасли.

Продажи усилились после выхода неожиданно слабых данных по промышленным заказам в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%.

На текущий момент:

FTSE  5,170 -37.04 -0.71%

CAC  2,853 -17.66 -0.62%

DAX  5,493 -44.51 -0.80%  

Акции Commerzbank AG снизились на -0,46%, после того, как в СМИ появилась информация, что второму по величине немецком банку может потребоваться около 5 млрд долл. дополнительного капитала - гораздо больше, чем ожидалось ранее.

Стоимость акций Logica Plc уменьшилась на 2,9%, после того как аналитики Jefferies Group Inc понизили оценку акций британо-нидерландского провайдера IT-услуг.

EUR/USD $1.3400, $1.3470, $1.3500, $1.3550, $1.3600

Shanghai Composite 2,395 -17.56 -0.73%

Азиатские фондовые индексы резко понизились в среду. Новый всплеск опасений в отношении возможного понижения суверенного кредитного рейтинга Франции и сообщения о сокращении производственной активности в Китае привели к падению фондовых индикаторов. Падение котировок акций горнодобывающих компаний оказало давление на австралийский рынок вслед за тем, как JPMorgan понизил прогнозы для цен на железную руду. Между тем в связи с праздником в Японии объем торгов был относительно сдержанным.

Financial Times

Единственный способ предотвратить паническую распродажу облигаций еврозоны

Текущие потрясения на рынках облигаций в еврозоне поразительно похожи на ситуацию осени 2008 года, утверждают в статье для The Financial Times немецкий экономист Петер Бофингер и финансист Джордж Сорос. Тогда вкладчики перестали верить в стабильность банков, где держали деньги. Предотвратить панический отток вкладчиков из одного банка можно было только одним способом - ввести всеобъемлющие государственные гарантии вкладов во всех банках, напоминают авторы. "Сегодня мы наблюдаем паническую распродажу облигаций: кризис доверия, который сам себя раскручивает. Утеряна вера в стабильность большинства суверенных заемщиков еврозоны. В результате ставки по долгосрочным кредитам растут, и все новые страны вместо временных проблем с ликвидностью получают перманентные проблемы с финансовой состоятельностью", - говорится в статье.

BBC

Всемирный банк: низкий спрос мешает росту экономики Азии

В докладе Всемирного банка говорится, что рост экономики в странах Восточной Азии замедляется из-за снижения экспорта.Тем не менее, согласно прогнозам банка, рост в этом регионе составит весьма впечатляющие 8,2% в 2011 году и 7,8% в 2012.Однако банк считает, что неопределенность экономической ситуации в Европе и общее снижение темпов роста мировой экономики окажут воздействие на эти страны. В специальном докладе, посвященном этому региону, Всемирный банк указывает, что правительства стран восточной Азии должны содействовать увеличению внутреннего спроса и росту производительности.

DW

Глава Еврогруппы: Помощь Греции зависит от письменных обязательств переходного правительства

Помощь Греции напрямую зависит от письменных обязательств переходного правительства этой страны придерживаться согласованного ранее курса экономии. Свои подписи под документом отказываются ставить греческие консерваторы.Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что в скором времени Греции сможет быть выплачен шестой транш кредитов для преодоления финансового кризиса, сообщает агентство AFP. Он также "с уверенностью" относится к тому, что новому греческому премьер-министру Лукасу Пападимосу удастся убедить представителей всех партий, входящих в правительство его страны, поставить свои подписи под обязательствами по программе экономии Греции. Об этом Юнкер заявил во вторник, 22 ноября, в Люксембурге после встречи с Пападимосом.

РБК-Daily

Рост ВВП США в III квартале пересмотрен с 2,5% до 2%

ВВП США в III квартале 2011г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2% в перерасчете на годовые темпы (annual rate). Таковы пересмотренные данные, представленные сегодня Министерством торговли США. Прежние оценки ведомства были куда оптимистичнее - еще в конце октября Минторг сообщал о росте американской экономики на 2,5% в указанный период. Переоценке в меньшую сторону подверглись такие компоненты ВВП, как личное потребление и инвестиции бизнеса в товарно-материальные запасы. Так, потребительские расходы в июле-сентябре 2011г. выросли, по пересмотренным данным, на 2,3% (ранее сообщалось о росте на 2,4%), а предприятия сократили запасы на 8,5 млрд долл. (ранее, напротив, сообщалось об увеличении деловых запасов на 5,4 млрд долл.).

В среду в 08:30 GMT в Германии, а в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне также выйдет композитный индекс за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов за сентябрь. В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление,  изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT  Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

Вчера евро и другие рисковые активы получили толчок к росту после объявления МВФ о пакете мер, направленных на увеличение сумм кредитования, выделяемых для борьбы с распространением кризиса. Единая валюта выросла после того, как Международный валютный фонд сделал объявление о запуске новых механизмов экстренного кредитования, направленных на поддержку европейских государств в период кризиса и ограничение его распространения.  Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. МВФ отметил, что данная помощь предназначается для стран, пострадавших в результате "внешних шоков".

Доллар США вчера показал смешанную динамику после выхода пересмотренных данных о ВВП США за III кв., которые оказались ниже прогнозов. Однако сокращение показателя произошло в результате пересмотра с понижением объема производственных запасов, что отняло от ВВП весьма существенные 1,55% годового прироста.

В среду в 08:30 GMT в Германии, а в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне также выйдет композитный индекс за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов за сентябрь. В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление,  изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT  Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

Сопротивление 3:$1.3665 (61.8% FIBO $1.3810-$1.3422)

Сопротивление 2:$1.3615 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 1:$1.3530 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3458

Поддержка 1: $1.3420/30 (область минимумов 16-21 ноября)

Поддержка 2: $1.3400 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.3360 (минимум 7 октября)

Nikkei 225 8,315 -33.53 -0.40%

Hang Seng 18,252 +25.74 +0.14%

S&P/ASX 200 4,133 -30.03 -0.72%

Shanghai Composite 2,413 -2.50 -0.10%

FTSE 100 5,207 -15.78 -0.30%

CAC 40 2,871 -24.26 -0.84%

DAX 5,537 -68.61 -1.22%

Dow 11,493.72 -53.59 -0.46%

Nasdaq 2,521.28 -1.86 -0.07%

S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41%

10 Year Yield 1.94% -0.02 --

Oil $97.97 -0.04 -0.04%

Gold $1,700.10 -2.30 -0.14%

02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 51.0

08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6

08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 44.6 44.5

08:30   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 48.4

08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 50.6 50.2

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.6

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 46.4 46.1

09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотеку Октябрь 33.1K 32.3K

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Сентябрь +1.9% -2.4%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Сентябрь +6.2% +6.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -0.6% -0.9%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% +0.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь -1.1%

13:30   США Личные доходы, м/м Октябрь +0.1% +0.3%

13:30   США Личные расходи, м/м Октябрь +0.6% +0.4%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +1.6%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 19 ноября 388 387

13:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Ноябрь 64.2 64.1

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 18 ноября -1.1

17:40   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Октябрь -751 -454

02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 51.0

08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6

08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 44.6 44.5

08:30   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 48.4

08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 50.6 50.2

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.6

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 46.4 46.1

09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотеку Октябрь 33.1K 32.3K

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Сентябрь +1.9% -2.4%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Сентябрь +6.2% +6.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -0.6% -0.9%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% +0.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь -1.1%

13:30   США Личные доходы, м/м Октябрь +0.1% +0.3%

13:30   США Личные расходи, м/м Октябрь +0.6% +0.4%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +1.6%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 19 ноября 388 387

13:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Ноябрь 64.2 64.1

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 18 ноября -1.1

17:40   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Октябрь -751 -454

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy Pharmasset (VRUS)

KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy RPM Inc (RPM)

Brean Murray понизил рейтинг до Hold с Buy Pharmasset (VRUS)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Meritor (MTOR)

Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy A. Schulman (SHLM) и PolyOne (POL)

Summer Street Research понизил рейтинг до Neutral с Buy Gilead Sciences (GILD)

UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Pharmasset (VRUS)

Brean Murray повысил рейтинг до Buy с Hold  WGL Holdings (WGL)

Barrington Research повысил рейтинг до Outperform с Mkt Perform  Dolby Labs (DLB)

Needham повысил рейтинг до Buy с Underperform  NVIDIA (NVDA)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral Legacy Reserves (LGCY)

Индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) совместно с инвестбанком Goldman Sachs, за неделю, завершившуюся 19 ноября, снизился на 0.9% по отношению к показателю недельной давности и вырос на 2.8% в годовом исчислении.