Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2011

- Улучшений на рынке занятости не ожидается

- Италия должна урезать долг и одобрить реформы

- Для инвесторов важно верить в то, что Европа не бездействует

- Безработица среди молодежи вызывает беспокойство

- Стабилизации доходности облигаций недостаточно, чтобы сдержать распространение кризиса

Цены на золото снижаются под давлением роста доллара и из-за отсутствия согласия среди лидеров Европы о мерах борьбы с долговым кризисом.

Италия разместила облигации с двухлетним сроком обращения на всю запланированную сумму в 10 миллиардов евро под рекордную доходность 7,814 процента годовых. На переговорах лидеров Германии, Франции и Италии в четверг канцлер Германии Ангела Меркель продолжала сопротивляться выпуску единых облигаций еврозоны и усилению роли Европейского Центробанка в борьбе с кризисом.

На этом фоне евро упал почти до двухмесячного минимума к доллару и иене. Укрепление доллара негативно повлияло и на физический спрос в Индии — крупнейшем в мире рынке золота — поскольку цены на золото в рупиях поднялись почти до рекордного уровня.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF на этой неделе выросли более чем на 300.000 унций до исторического максимума 69,978 миллиона унций. По данным UBS, в октябре повысились закупки золота центробанками, которые в прошлом году впервые за 20 лет купили больше золота, чем продали.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1672,60 доллара за тройскую унцию.

Цены на нефть направляются ко второму недельному спаду на фоне обеспокоенности ухудшением долгового кризиса в Европе и политической напряженности в нефтедобывающих странах Ближнего Востока.

Фьючерсы потеряли 2,3% на этой неделе в то время как агентства понизили кредитные рейтинги Португалии и Венгрии, Германия провела неудачный аукцион по размещению своих облигаций, а канцлер Меркель осталась категоричной в вопросах евробондов и расширении роли Европейского центрального банка в борьбе с потрясениями.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке упала до 94,99 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 9 ноября.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,70 доллара до 106,08 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Ранее пара евро/франк взлетела на сообщениях о том, что монетарные власти Швейцарии намерены сделать заявление в 17:00 GMT. Рынки ждут, что курс пары EUR/CHF будет перепривязан на более высоком уровне, чем текущая отметка 1.20. Сейчас цены пытаются развернуть наблюдаемую на протяжении 5 дней подряд нисходящую тенденцию, возникшую в результате опасений за будущее еврозоны. Рост франка для экономики Швейцарии представляет сильную угрозу, поскольку это отражается на компаниях-экспортерах.

Сопротивление 3:1195            (38,2% FIBO 1270-1147)

Сопротивление 2:1178            (внутри дневной максимум 23 ноября)

Сопротивление 1:1174            (максимум 24 ноября)

Текущая цена: 1169,75

Поддержка 1: 1159          (область внутри дневного максимума) 

Поддержка 2: 1147/45      (сессионный минимум, минимум 7 октября)

Поддержка 3: 1129          (минимум 6 октября)

EUR/USD $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400, $1.3500, $1.3545

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,3%) и достиг отметки 1155.75, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до отметки 2153.20 пункта.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei 8,160 -5.17 -0.06%

Hang Seng  17,689 -245.62 -1.37%

Shanghai Composite 2,380 -17.33 -0.72%

FTSE  5,131 +3.50 +0.07%

CAC  2,825 +2.88 +0.10%

DAX  5,448 +19.78 +0.36%

Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $95.36 за баррель (-1,7%).

Во второй половине дня не предусмотрены публикации каких-либо важных макроэкономических данных.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3380/410, $1.3350/55, $1.3320, $1.3295/300, $1.3280

Ордера на покупку $1.3210/00, $1.3170, $1.3150, $1.3145, $1.3110/00

• доходность гособлигаций Франции и Австрии не исключительно высока;
• уверенность рынков в Германии еще цела;
• не следует предполагать, что Италия уже банкрот.

• доходность гособлигаций Франции и Австрии не исключительно высока;
• уверенность рынков в Германии еще цела;
• не следует предполагать, что Италия уже банкрот.

Сопротивление 3: Y78.30            (максимум 4 ноября)

Сопротивление 2: Y77.90            (максимум 9 ноября)

Сопротивление 1: Y77.50/60        (область сессионного максимума и максимума 24 ноября)

Текущая цена: Y77.42

Поддержка 1:Y77.30      (минимум европейской сессии)

Поддержка 2:Y77.00      (минимум 24 ноября, МА(200) для Н1) 

Поддержка 3:Y76.80      (минимум 22 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9340   (максимум апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9300/10  (область максимума октября) 

Сопротивление 1: Chf0.9270      (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9247

Поддержка 1: Chf0.9230      (ранее сопротивление, максимум 17 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9180      (МА(200) для Н1, линия поддержки от 22 ноября) 

Поддержка 3: Chf0.9150      (минимум 24 ноября)

Сопротивление 3:$1.5600     (38,2% FIBO $1,5890-$1,5420)

Сопротивление 2:$1.5560   (максимум 24 октября)

Сопротивление 1:$1.5500      (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5497

Поддержка 1: $1.5420     (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5380         (нижняя граница нисходящего канала от 14 ноября, линия поддержки от мая 2010 года)

Поддержка 3: $1.5270         (минимум октября)

Сопротивление 3:$1.3420            (область максимума 24 ноября, минимума 17 ноября и линии сопротивления от 27 октября)

Сопротивление 2:$1.3350            (сессионный максимум)

Сопротивление 1:$1.3320             (максимум европейской сессии)

Текущая цена: $1.3231

Поддержка 1: $1.3220          (сессионный минимум, линия поддержки от января 2011 года)

Поддержка 2: $1.3150          (минимум октября)

Поддержка 3: $1.3000          (психологическая отметка)

Давление оказывает сохранение неопределенности в мировой экономике. Негатива добавляет информация о намерении рейтингового агентства Standard & Poor's снизить суверенный рейтинг Японии из-за большого размера госдолга страны. Доходность японских гособлигаций превысила 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии на одну ступень - до уровня Ва1 с уровня Ваа3. Прогноз по рейтингу - "негативный".

В фокусе рынка разногласия между Меркель и Саркози по поводу роли ЕЦБ в разрешении долгового кризиса ЕС.

На текущий момент:

CAC              2,810.29     -11.960       -0.42%

FTSE            5,097.22     -30.35         -0.59%

DAX         5,387.66     -40.45         -0.75%

EUR/USD $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400, $1.3500, $1.3545

Shanghai Composite 2,380 -17.33 -0.72%

Торги в Азии прошли в основном понижением фондовых индексов. Настроения инвесторов портит отсутствие согласованного антикризисного плана в Европе и понижение кредитного рейтинга Венгрии. Хотя после недавнего резкого падения котировок покупатели все же проявляют некоторую активность, торги в регионе характеризуются осторожностью перед уик-эндом. Многие участники рынка не хотят открывать крупные позиции, учитывая обстановку в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз негативно прокомментировала призывы к созданию единых облигаций еврозоны после встречи с президентом Франции Николя Саркози и премьер-министром Италии Марио Монти, заявив, что единая ставка для всех заемщиков еврозоны пошлет неверный сигнал.

BBC

Париж и Берлин хотят изменить договоры ЕС ради евро

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предлагают внести поправки в договоры, лежащие в основе Евросоюза, с тем, чтобы улучшить управление еврозоной.По словам Николя Саркози, они предложат "поправки, которые укрепят доверие к еврозоне и приведут к большей интеграции [стран еврозоны]". Со своей стороны, Ангела Меркель заявила, что роль Центрального банка ЕС не будет изменена.

О конкретном содержании предлагаемых изменений будет известно в течение ближайших нескольких дней.

DW

Индекс менеджерской активности в Германии повысился вопреки прогнозам экспертов

Вопреки прогнозам экспертов, в ФРГ в ноябре индекс менеджерской активности Ifo повысился - впервые за минувшие четыре месяца. В то же время в банковских кругах скептически расценивают перспективы развития конъюнктуры.Вопреки прогнозам большинства экспертов, в Германии в ноябре зафиксирован рост менеджерской активности, сообщает в четверг, 24 ноября, агентство dpa. Индекс Ifo, подсчитываемый одноименным мюнхенским институтом на основании опроса владельцев и топ-менеджеров 7000 немецких предприятий и считающийся самым точным барометром экономики ФРГ, увеличился с 106,4 пункта в октябре до 106,6 пункта в ноябре. Накануне некоторые эксперты предсказывали снижение индекса Ifo до 105,1 пункта. Однако их прогнозы не оправдались, показатель улучшился впервые за последние четыре месяца.

РБК-Daily

Moody's понизило кредитный рейтинг Венгрии

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг очередной европейской стране. На этот раз внимания экспертов удостоилась Венгрия, чей рейтинг снижен на одну ступень до Ва1 с Ваа3, прогноз по рейтингу - "негативный". Подобные рейтинговые действия аналитики Moody's объяснили рядом факторов. В первую очередь это рост неопределенности по вопросам достижения целей финансовой политики в среднесрочной перспективе, а также урегулирования долговых обязательств. Исходя из этих причин эксперты агентства ставят под сомнение возможность правительства в краткосрочной перспективе добиться роста экономики.

В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики.

В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики.

Сопротивление 3:$1.3480 (максимум европейской сессии 23 ноября)

Сопротивление 2:$1.3410 (максимум 24 ноября)

Сопротивление 1:$1.3350 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3313

Поддержка 1: $1.3300 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3240 (минимум 6 октября)

Поддержка 3: $1.3145 (минимум 4 октября)

Nikkei 225 8,165 -149.56 -1.80%

Hang Seng 17,935 +70.67 +0.40%

S&P/ASX 200 4,044 -6.81 -0.17%

Shanghai Composite 2,398 +2.49 +0.10%

FTSE 100 5,128 -12.21 -0.24%

CAC 40 2,822 -0.18 -0.01%

DAX 5,428 -29.66 -0.54%

07:00   Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь +0.6% -0.1%

07:00   Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +6.6% +6.9%

07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 82 81

09:00   Италия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.0% -0.2%

09:00   Италия Розничные продажи, г/г  Сентябрь -0.3% +1.5%