Новости и прогнозы рынков CFD — 24-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.98%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Тимме Спакман, экономист ING, отмечает, что новые данные ВТО показывают резкий рост либерализации торговли - и в годовом исчислении торговые потоки, подлежащие либерализации, теперь в три раза выше, чем до начала торговой войны - опережая ограничительные меры.

"Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA) 2017 года и Тихоокеанское торговое соглашение в настоящее время в значительной степени ратифицированы, что увеличивает объем торговых потоков, охватываемых либерализованными мерами. Новые импортные тарифы, которые являются частью торгового спора США с Китаем, составляют основную часть ограничительных торговых мер. Ожидается, что либерализация торговли продолжится по мере реализации новых торговых соглашений. Тем не менее, мы считаем, что дальнейшая эскалация торговой войны между США и Китаем омрачит эти новые усилия по либерализации торговли. Это не сулит ничего хорошего для мировой торговли, так как перспективные торговые индикаторы, такие как индексы PMI и данные о полетах IATA, уже находятся ниже тренда".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил в среду, что правительство Италии хочет утвердить свой бюджет на 2020 год до середины октября и придерживаться своей цели - избежать запланированного повышения налогов с продаж.

На слушании в итальянском парламенте Конте сказал, что исполнительная власть уже работает над бюджетом на следующий год. Он не предоставил подробную информацию о том, как он будет покрывать разрыв в доходах, вызванный запланированными мерами.

"В ближайшие дни мы встретимся с основными социальными партнерами с целью составления бюджета с опережением графика", - сказал Конте.

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини, который возглавляет "Лигу", одну из двух партий в правящей коалиции, встретился с лидерами профсоюзов и бизнеса на прошлой неделе, заявив, что в то время он хотел, чтобы бюджет был составлен в июле и августе, а не в сентябре и октябре.

Бюджетные правила Европейского Союза требуют, чтобы страны ЕС представили свои проекты бюджетов в Брюссель к середине октября.

Конте повторил, что правительство работает над тем, чтобы избежать увеличения налога на добавленную стоимость (НДС). Эти дополнительные доходы в размере около 23 млрд. евро уже учтены в прогнозах дефицита на следующий год.

Рим обязался принять альтернативные меры для компенсации упущенной выгоды от НДС. Это помогло итальянскому правительству избежать дисциплинарной процедуры ЕС по поводу его растущего долга.

Конте сказал, что бюджетный разрыв будет заполнен за счет сокращения государственных расходов, пересмотра налоговых льгот и увеличения доходов, но не сообщил подробностей о конкретных мерах.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Евро упал до 2-месячного минимума по отношению к доллару США, пострадав от слабых экономических данных, которые подкрепили спекуляции о том, что Европейский Центральный банк может предпринять агрессивное смягчение денежно-кредитной политики уже на этой неделе.

Доллар США немного снизился по отношению к корзине валют после трехдневного роста, но в целом торгуется в узком диапазоне в преддверии заседаний ЕЦБ в четверг и ФРС на следующей неделе. Доллар слабо отреагировал на показания бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера, который заявил, что не оправдал президента Трампа за препятствование правосудию.

Финансовые рынки сосредоточены на заседаниях ЕЦБ и ФРС. Денежные рынки оценивают с вероятностью 54% сокращение ставки на 10 базисных пунктов на заседании ЕЦБ в четверг. Вероятность возросла после того, как композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны неожиданно упал до трехмесячного минимума в июле - до 51,5 с 52,2 в июне. Экономисты ожидали снижения лишь до 52,1. Напомним, значение 50 отделяет расширение активности от сокращения.

По словам инвесторов, ЕЦБ может также сигнализировать о дальнейших сокращениях ставки в будущем или новом раунде количественного смягчения (QE).

"Мы полагаем, что ЕЦБ не станет менять процентные ставки завтра, но скорректирует свое будущее руководство, прокладывая путь к снижению ставки на 10 базисных пунктов в сентябре", - сказал Нед Румпелтин, европейский глава по валютной стратегии в TD Securities.

Евро потерял 2% своей стоимости в этом месяце, поскольку инвесторы оценили вероятность того, что стоимость заимствований в еврозоне упадет еще глубже в отрицательную зону.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм в среду по поводу торговых переговоров с Китаем на следующей неделе, поскольку администрация пытается решить критически важную геополитическую проблему.

В интервью CNBC Мнучин сказал, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхизер возглавляют команду, которая отправится в Шанхай в понедельник на двухдневную встречу, начинающуюся во вторник.

"Я бы сказал, что есть много нерешенных вопросов, - отметил Мнучин. - Я ожидаю, что после посещения Китая состоится встреча в Вашингтоне, и, надеюсь, мы продолжим прогрессировать".

Американские компании чувствуют давление тарифов, которые возникли в битве между двумя странами. Белый дом ввел пошлины на китайские товары на сумму $250 млрд и пригрозил "нанести удар" по оставшимся около $300 млрд оставшегося импорта, если соглашение не будет достигнуто. Китай ввел ответные тарифы.

Мнучин отметил символизм встречи двух сторон в Шанхае - Шанхайское коммюнике 1972 года считалось важным шагом в нормализации отношений между США и Китаем. "Надеюсь, я восприму это как хорошие новости о том, что мы добьемся прогресса на следующей неделе", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

MUFG Research обсуждает перспективы фунта в свете того, как будет обстоять ситуация с Брекзитом при новом премьер-министре Великобритании.

"Ясно то, что после периода возможного относительного затишья для первоначальных переговоров (с настоящего момента по август) мы, вероятно, придем к периоду конституционного кризиса, поскольку правительство сражается с парламентом и, возможно, с судебной системой из-за Брекзита без сделки. В этой "смеси" будет постоянная угроза всеобщих выборов. Фунт видит большую часть этого на горизонте, и анализ данных по спекулятивному позиционированию IMM показывает заметный рост спекулятивных продаж фунта. Управляющие активами и счета с левереджем в совокупности увеличили шорты по GBP до уровня, невиданного с 2017 года. GBP является худшей валютой G10 в июле на сегодняшний день и худшей во втором квартале. Таким образом, на этапе переговоров есть вероятность, что мы можем увидеть некоторую ликвидацию этих шортов, если будет какая-то надежда, что переговоры пройдут лучше, чем ожидалось. Но в конечном итоге, мы видим повышенный потенциал того, что фунт, вероятно, протестирует минимумы после референдума в течение сентября- октября - 1.1840 по GBP/USD и 0.9300 по EUR/GBP", – добавили в MUFG. 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,950 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,824% против 1,791% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,26 по сравнению с 2,35 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,41% от объема размещения по сравнению с 57,11% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,74% от объема размещения по сравнению с 19,71% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,85% от объема размещения по сравнению с 23,18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, поскольку участники рынка оценивали новую партию корпоративной отчетности и разочаровывающие экономические данные из Франции и Германии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок квартальной отчетности американских компаний, а также сообщение об открытии Министерством юстиции США антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний.

Квартальные результаты компании Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) толкнули их акции вниз на 3.9% и 2.8%, соответственно, усугубив опасения относительно замедления мировой экономики.

Caterpillar (CAT) сообщила, что во втором квартале заработала  $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11, так как спрос на строительную технику в Азии сократился. Однако, выручка производителя тяжелого оборудования, совпала с прогнозом Уолл-стрит. 

Компания Boeing сообщила о получении квартального убытка на уровне $5.82 в расчете на одну акцию из-за проблемы с самолетами 737 MAX, что, однако, оказалось лучше прогнозируемых аналитиками -$6.66 на акцию. Отчетность показала, что подразделение коммерческой авиации компании во втором квартале потеряло почти $5 млрд., тогда как ее подразделения оборонной авиации и обслуживания сообщили о прибылях.

Напротив, акции Texas Instruments Inc. (TXN) подскочили на 7.3%, оказав поддержку индикатору производителей микросхем Philadelphia Semiconductor Index (SOX) (+2.7% в моменте) после того, как компания заявила, что замедление глобального спроса на микрочипы не будет столь продолжительным, как опасались, а также показала превысившие ожидания квартальные результаты.

Акции UPS (UPS) подорожали на 7.5%, после того, как компания сообщила о превысивших ожидания квартальных результатах, чему способствовал сильный спрос на услугу по воздушной доставке на следующий день Next Day Air и услугу Ground.

Акции Snap (SNAP) взлетели на 15.5%, после того как компания заявила о квартальном убытке на уровне $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 меньше, чем ожидали аналитики. Выручка компании превзошла прогнозы, чему способствовал самый сильный рост количества пользователей с тех пор, как она стал публичной компанией.

Несмотря на смешанные результаты двух компонентов Dow, сезон корпоративной отчетности начался очень неплохо. Более 25% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 78% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Тем не менее настроения остаются шаткими в том числе из-за заявления Министерства юстиции США о том, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям - и каким образом. Хотя в заявлении нет конкретных упоминаний компаний, отмеченные критерии указывают на Alphabet Inc. (GOOG), Amazon.com Inc. (AMZN) и Facebook Inc. (FB). Акции этих компаний упали 0.2%-1%.

Инвесторы также анализируют отчет IHS Markit о состоянии деловой активности в частном секторе экономики США и данные по продажам новостроек. 

Как сообщили в IHS Markit, индекс деловой активности в частном секторе США IHS Markit Flash Composite PMI с учетом сезонных колебаний составил 51.6 в июле по сравнению с 51.5 в июне и остался выше трехлетнего минимума, зафиксированного в мае. Тем не менее, последние данные свидетельствуют только о скромном расширении активности в частном секторе. Сводный индекс основан на оригинальных данных опроса PMI IHS Markit по услугам и производству. Компании сферы услуг зафиксировали самый сильный рост деловой активности с апреля. Это помогло компенсировать спад в промышленном секторе в июле. 

Данные Министерства торговли показали, что продажи новых домов для одной семьи в США резко возросли в июне, но продажи за предыдущие три месяца были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на то, что рынок жилья продолжал сталкиваться с трудностями, несмотря на более низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рынок труда. Согласно отчету,  продажи новых домов выросли на 7.0%, до сезонно скорректированного годового уровня в 646 000 единиц в прошлом месяце. Майские темпы продаж были пересмотрены до 604 000 единиц с ранее заявленных 626 000 единиц. Данные за март и апрель также были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11% продаж на рынке жилья, увеличились до 660 000 единиц в июне.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.90%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.80%).

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%). Наибольшее снижение показывают сектор базовых материалов (-0.4%) и здравоохранительный сектор (-0.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 0,9 процента, и составил 149,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,5 процента в мае и увеличение на 1,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2018 года по июнь 2019 года) показатель вырос на 6,9 процента после увеличения на 6,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,1 процента в июне, и составил 120,5 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,2 процента в мае и падением на 1,3 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 3,7 процента после повышения на 2,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 19,981 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,220% против 0,210% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,73 по сравнению с 3,36 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,74% от объёма размещения по сравнению с 68,23% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.12% от объёма размещения по сравнению с 0.28% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,14% от объёма размещения по сравнению с 31.49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти выросли примерно на 1% в среду, чему способствовало резкое падение запасов нефти в США и напряженность вокруг Ирана, но беспокойство по поводу мирового спроса на нефть сдерживало дальнейший рост.

Читать далее 

Как отмечает агентство Reuters, компании AT&T Inc. (T) удалось превзойти ожидания аналитиков по количеству абонентов беспроводной связи, оплачивающих счета ежемесячно, так как она сумела добиться некоторого роста на насыщенном рынке и продолжила включать медиа-контент Time Warner в новые планы беспроводной связи.

Но телекоммуникационный гигант потерял больше подписчиков премиального телевидения, чем в предыдущем квартале, поскольку зрители переходят на потоковые сервисы, такие как Netflix Inc. (NFLX).

AT&T потеряла 778 000 подписчиков премиум-ТВ, - категория, в которую входят клиенты спутникового телевидения DirecTV и U-verse. Это намного больше, чем 544 000, потерянные в первом квартале. Компания также потеряла 168 000 потоковых аккаунтов DirecTV Now.

Тем не менее, по данным FactSet, второй крупнейший по количеству абонентов оператор мобильной связи в США добавил 72 000 телефонных абонентов, опередив оценку аналитиков в 27 000.

Показатель текучести абонентов постоплатной телефонной связи, или процент ухода клиентов, составил 0.86% во втором квартале по сравнению с 0.82% в предыдущем году.

AT&T закрыла сделку по приобретению медиа-компании Time Warner за $85 млрд. в июне прошлого года, создав новый бизнес-сегмент под названием WarnerMedia, чтобы объединить активы такие, как телевизионную сеть Turner TV и премиальный канал HBO.

Согласно данным Refinitiv, новый сегмент WarnerMedia показал выручку в размере $8.4 млрд. против ожидаемых аналитиками $8.3 млрд.

Компания также заявила, что запуск нового потокового сервиса WarnerMedia HBO Max запланирован на весну 2020 года.

"Не обращая внимания на сокращение числа платных подписчиков кабельного телевидения, перспективы AT&T остаются оптимистичными, поскольку она наращивает усилия, чтобы конкурировать в сегменте потокового видео с запланированным развертыванием HBO Max этой весной", - отметил Джесси Коэн (Jesse Cohen), аналитик по рынкам США на платформе финансовых рынков Investing.com.

AT&T нацелилась на погашении своего долга после покупки Time Warner, которая в прошлом году увеличила ее чистую долговую нагрузку до $180 млрд.

Компания потратила $6.8 млрд. на погашение долга во втором квартале и заявила, что собирается сократить свою чистую долговую нагрузку до $150 млрд. к концу года.

AT&T также повысила прогноз свободного денежного потока на 2019 год до $28 млрд.

Общая операционная выручка компании во втором квартале выросла на 15.3% до $44.96 млрд., тогда как аналитики ожидали $44.85 млрд.

Чистая прибыль AT&T сократилась до $3.71 млрд., или $0.51 в расчёте на акцию, с $5.13 млрд., или $0.81 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Скорректированная прибыль AT&T составила $0.89 на акцию, что соответствует оценкам.

На текущий момент акции AT&T (T) котируются по $33.01 (+2.85%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото выросли в среду на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих Центральных банков, чтобы поддержать мировую экономику, хотя укрепление доллара США сдерживало повышение котировок.

Читать далее 

В четверг выйдет значительное количество важных данных. В 03:05 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 08:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO за июль. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что индекс делового климата снизился до 97,1 с 97,4 в июне, индекс текущих условий упал до 100,4 с 100,8,, а индекс ожиданий опустился до 94,0 с 94,2.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решения ЕЦБ по процентной ставке. Согласно прогнозу, ключевая ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике Центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июнь, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,7% относительно мая, а число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось до 218 тыс. с 216 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио за июль. Индекс является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,0% годовых.          

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Продажи новых домов для одной семьи в США резко возросли в июне, но продажи за предыдущие три месяца были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на то, что рынок жилья продолжал сталкиваться с трудностями, несмотря на более низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рынок труда.

Министерство торговли заявило в среду, что продажи новых домов выросли на 7,0%, до сезонно скорректированного годового уровня в 646 000 единиц в прошлом месяце. Майские темпы продаж были пересмотрены до 604 000 единиц с ранее сообщенных 626 000 единиц. Данные за март и апрель также были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11% продаж на рынке жилья, увеличились до 660 000 единиц в июне.

Продажи новых домов берутся из разрешений на строительство и, как правило, изменчивы на ежемесячной основе. Продажи выросли на 4.5% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена нового дома не изменилась по сравнению с июнем прошлого года, и составила 310 400 долларов

Несмотря на более низкие ставки по ипотечным кредитам и самый низкий уровень безработицы за последние 50 лет, поддерживающий спрос на жилье, дорогие материалы и нехватка земли и рабочей силы ограничивают способность строителей производить более доступное жилье.

Министерство торговли заявило, что продажи новых домов на Юге, на которые приходится основная часть сделок, выросли на 0,3% в июне, до 13-месячного максимума. Продажи на Среднем Западе упали на 26,3%, до самого низкого уровня с сентября 2015 года. Продажи на Западе подскочили на 50,4% - самый большой прирост с августа 2010 года - более чем окупив майское падение на 38,5%. На Северо-востоке продажи упали второй месяц подряд, достигнув самого низкого уровня за восемь месяцев.

В прошлом месяце на рынке было 338 000 новых домов, что на 0,6% больше, чем в мае. При темпах продаж в июне потребовалось бы 6,3 месяца, чтобы распродать предложение домов на рынке, по сравнению с 6,7 месяцами в мае. Около 62% домов, проданных в прошлом месяце, были либо в стадии строительства, либо еще не построены. 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Индекс деловой активности в частном секторе США IHS Markit Flash Composite PMI с учетом сезонных колебаний составил 51,6 в июле с 51,5 в июне и остался выше трехлетнего минимума, зафиксированного в мае. Тем не менее, последние данные свидетельствуют только о скромном расширении производства в частном секторе. 

Сводный индекс основан на оригинальных данных опроса PMI IHS Markit по услугам и производству. Компании сферы услуг зафиксировали самый сильный рост деловой активности с апреля. Это помогло компенсировать спад в промышленном секторе в июле. 

Индекс деловой активности производственного сектора снизился до 50,0 в июле с 50,6 в июне - самый низкий показатель с сентября 2009 года. Последнее значение соответствовало нейтральному порогу 50.0 и, следовательно, сигнализирует о стагнации производственных условий. 

Негативное влияние на индекс  оказали снижение объемов производства, падение занятости и сокращение запасов товаров и услуг. Уровень производства снизился лишь незначительно, но темпы снижения были максимальными с августа 2009 года. Кроме того, незначительное сокращение численности персонала положило конец шестилетнему периоду устойчивого создания рабочих мест в производственном секторе.

Индекс деловой активности сектора услуг вырос до 52,2 в июле с 51,5 в июне, чтобы сигнализировать о сильном росте объема производства в секторе услуг за три месяца. Тем не менее, темпы расширения были очень скромными и все еще намного мягче, чем в первом квартале 2019 года. Рост деловой активности был поддержан дисконтированием цен в июле, при этом средние сборы снизились в наибольшей степени с февраля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Деловая уверенность в  Бельгии в июле была в основном стабильной, так как настроения улучшились в секторах деловых услуг и строительства, а в торговле и обрабатывающей промышленности ослабли, показали данные опроса Национального банка Бельгии.

Индекс делового доверия снизился до -5, как и ожидалось, с -4,9 в июне. 

Кроме того, банк сообщил, что коэффициент использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности вырос до 80,4% в июле с 80,1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EURUSD:1.1000 (564 млн), 1.1150 (964 млн), 1.1170 (759 млн), 1.1200 (2.5 млрд), 1.1220 (958 млн), 1.1225 (785 млн), 1.1250 (819 млн), 1.1300 (740 млн)

USDJPY: 108.00 (4.3 млрд)

AUDUSD: 0.7050 (939 млн)

NZDUSD: 0.6650 (424 млн)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.91 (+0.25%)

Золото $1,428.20 (+0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,999.00 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 7,942.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний оказались под давлением после того, как Министерство юстиции США сообщило, что проводит антимонопольное расследование в отношении крупных компаний сектора.

“Министерство юстиции объявило сегодня, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям - и каким образом”, - сообщается в релизе Миниюста. Хотя в заявлении нет конкретных упоминаний компаний, заявленные критерии указывают на Alphabet Inc. (GOOG; -1% в моменте), Amazon.com Inc. (AMZN; -1.3%) и Facebook Inc. (FB; -2.3%). 

В фокусе участников рынка также находится большой блок квартальных отчетов американских компаний.

Компания Boeing (BA; -0.4% на премаркете) сообщила о получении квартального убытка на уровне $5.82 в расчете на одну акцию, что, однако, оказалось лучше прогнозируемых аналитиками -$6.66 на акцию. Подразделение коммерческой авиации компании во втором квартале потеряло почти $5 млрд., но ее подразделения оборонной авиации и обслуживания сообщили о прибылях.

Квартальные результаты AT&T (T; -0.2%) совпали с прогнозами аналитиков. Как и ожидалось, компания показала прибыль на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, поскольку рост беспроводного и медийного бизнесов AT&T помог компенсировать потерю почти миллиона подписчиков платного телевидения.

Caterpillar (CAT; -4.9%) заработала во втором квартале $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11. Однако, выручка производителя тяжелого оборудования, совпала с прогнозом Уолл-стрит. 

В Snap (SNAP; +9.2%) заявили об квартальном убытке на уровне $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 меньше, чем ожидали аналитики. Выручка компании превзошла прогнозы, чему способствовал самый сильный рост количества пользователей с тех пор, как она стал публичной компанией.

Visa (V; -0.3%) отчиталась о квартальной прибыли в $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.20 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32. Ее выручка также превзошли консенсус, чему способствовал общий рост расходов с использованием карт Visa.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек (14:00 GMT) и запасам нефти (14:30 GMT) в США. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Ford Motor (F) и Tesla (TSLA).

Прямой доступ британского финансового сектора к Европейскому Союзу после Brexit все больше находится под угрозой, поскольку политическая воля к сделке в отрасли исчезает, и блок ужесточает требования к признанию финансовых правил других стран.

ЕС является крупнейшим клиентом Лондона, с экспортом финансовых услуг на сумму 26 млрд фунтов стерлингов в 2017 году. Обеспечение работой  крупной финансовой индустрии Великобритании по всему блок, было одним из центральных вопросов во время ранних переговоров о разводе после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в июне 2016 года.

Но поскольку ЕС и Британия разрушили надежды отрасли на практически беспрепятственный доступ к блоку, банки начали перемещать триллион фунтов активов из Лондона в новые центры ЕС, в то время как торговля государственными облигациями еврозоны стоимостью около 240 млрд евро в день переместилась в Милан и Амстердам.

Несмотря на подготовительные мероприятия, сохранение прямого доступа означало бы, что сектор мог бы продолжать использовать трансграничную эффективность масштаба и избегать передачи затрат клиентам на содержание двух центров, один в Великобритании, другой в ЕС.

Любой доступ будет осуществляться через "эквивалентность", в результате чего ЕС считает, что правила Великобритании должны быть достаточно тесно согласованы с его собственными, но Brexit уже побудил Брюссель ужесточить условия эквивалентности.

Учитывая, что любая торговая сделка между ЕС и Великобританией, вероятно, будет основана на ряде компромиссов во всех секторах, таких как права на рыболовство и автомобили, разделенный, но хорошо обеспеченный ресурсами финансовый сектор может дать Министерству финансов Великобритании меньше стимулов для продвижения эквивалентного доступа к рынкам капитала ЕС.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Американские переговорщики посетят Китай в начале следующей недели для торговых переговоров. Об этом в среду в интервью CNBC заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин сказал, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхизер отбудут в Китай в понедельник и проведут переговоры со своими китайскими коллегами во вторник и среду в Шанхае, после чего последуют новые переговоры в Вашингтоне.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.04 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.59 на акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.05.

Квартальная выручка компании составила $3.546 млрд. (-31.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.538 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $11.46 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фунт укрепился  после двухдневных потерь, чтобы достичь трехнедельных максимумов по отношению к евро, но опционные рынки сигнализируют о снижении делая ставку на больший риск безрезультатного Brexit при новом британском лидере Борисе Джонсоне.

Инвесторы ждут выступления Джонсона позже сегодня после его официального назначения на пост премьер-министра.  Он выиграл выборы, чтобы возглавить Консервативную партию и страну в кампании по выводу Великобритании из Европейского Союза к 31 октября, независимо от того, существует ли переходное торговое соглашение.

Многие опасаются, что Джонсон может привести страну к столкновению с ЕС и спровоцировать конституционный кризис у себя дома, так как многие законодатели обязались свергнуть любое правительство, которое пытается навязать Брексит без сделки.

Экономические данные Великобритании также были мрачными в последние месяцы, указывая на вероятную рецессию.

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару, под влиянием слабых экономических данных и предположений о том, что Европейский центральный банк может открыть дверь для ослабления агрессивной монетарной политики уже на этой неделе.

Вероятность возросла после того, как индекс менеджеров по закупкам в еврозоне неожиданно упал до трехмесячного минимума 51,5 в июле с 52,2 в июне. Экономисты ожидали небольшого снижения до 52,1. Индекс PMI в сфере услуг в еврозоне снизился до 53,3 с 53,6 в предыдущем месяце, в то время как производственный PMI снизился до 46,4 с 47,6 в предыдущем месяце, достигнув 79-месячного минимума. 

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1125-55 - немного ниже минимума 3 июня ($1.1160), достигнутого в ходе вчерашних торгов

GBP/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла к $1.2520, полностью вернув утраченные с начала недели позиции, после снижения до $1.2415

USD/JPY: в течение европейской сессии пара  отступила от почти недельного максимума Y108.30 и снизилась к уровню скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.00)

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 14:30 GMT в США состоится публикация отчета Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Micro (UMC) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против $0.30 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.10.

Квартальная выручка компании составила $36.030 млрд. (-7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.057 млрд.

Акции UMC по итогам торгов вторника закрылись на уровне $2.13 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.91 во втором квартале 2018 ФГ), как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $44.957 млрд. (+15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.969 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $31.82 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.83 в расчете на одну акцию (против $2.97 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11.

Квартальная выручка компании составила $14.432 млрд. (+3.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.474 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $132.80 (-3.84%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $5.82 в расчете на одну акцию (против прибыли на уровне $3.33 на акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$6.66.

Квартальная выручка компании составила $15.751 млрд. (-35.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.053 млрд.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $368.60 (-1.20%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.20 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $5.840 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.697 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $180.02 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.06 в расчете на одну акцию (против -$0.14 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10.

Квартальная выручка компании составила $0.388 млрд. (+48.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.358 млрд.

В компании также сообщили, что количество ее ежедневных активных пользователей (показатель DAUs) достигло 203 млн. во втором квартале 2019 ФГ (против прогнозируемых 192 млн.) по сравнению со 190 млн. в первом квартале 2019 ФГ и 188 млн. во втором квартале 2018 ФГ.

Snap заявила, что в третьем квартале 2019 ФГ рассчитывает на выручку в размере $410-435 млн. (против среднего прогноза аналитиков $400.23 млн.) и скорректированный показатель EBITDA на уровне -$85-60 млн. (против среднего прогноза аналитиков -$96 млн).

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $16.41 (+10.65%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как доходы оказались смешанными, а инвесторы следят за последними событиями в сфере торговли между США и Китаем.

Трейдеры также анализировали слабые данные, свидетельствующие о том, что рост бизнеса в еврозоне в июле замедлился из-за растущего сокращения производства.

Индекс PMI в сфере услуг в еврозоне снизился до 53,3 с 53,6 в предыдущем месяце, в то время как производственный PMI снизился до 46,4 с 47,6 в предыдущем месяце, достигнув 79-месячного минимума. Сводный индекс выпуска упал до 51,5 с 52,2 в июне.

Трейдеры ожидали политических решений от Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, чтобы понять, насколько и как быстро политики могут смягчить политику.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche Bank упали в цене на -4,5%. Крупнейший банковский сектор Германии сообщил о чистых убытках во втором квартале в размере 3,19 млрд евро после масштабной программы реструктуризации, объявленной ранее в этом месяце.

Автопроизводитель Daimler набрал 2% стоимости бумаг. Производитель автомобилей Mercedes-Benz зарегистрировал свою первую квартальную потерю за десятилетие из-за замедления продаж и увеличения инвестиций в разработку электрических и автономных автомобилей.

Акции Groupe SEB упали на -5,2%. Французский консорциум, производящий мелкую бытовую технику, заявил, что нацелен на органический рост продаж выше 7%, и, согласно текущим обменным курсам, увеличение примерно на 6% в отчетном операционном результате деятельности за 2019 год.

Акции Aston Martin упали на -23% после того, как британский производитель роскошных спортивных автомобилей и Grand Tourers выявили массовый спад продаж.

Падение цен на железную руду привело к снижению запасов в горнодобывающей промышленности. Рыночная стоимость Anglo American упала на -3,3%, а Antofagasta и  Glencore - примерно на -1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Число ипотечных кредитов, одобренных для покупок домов в Великобритании, выросло в июне до одного из самых высоких уровней за последние два года, хотя кредитование по кредитным картам росло более медленными темпами, показали данные отраслевого органа UK Finance.

Потребительский спрос в целом был устойчивым, после того как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в июне 2016 года, но рынок жилья замедлился, особенно в Лондоне и прилегающих районах.

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил во вторник, что есть признаки того, что замедление на рынке жилья достигло дна.

Число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки домов, выросло до 42 653 в июне с учетом сезонных колебаний, по сравнению с 42 407 в мае и близко к двухлетнему максимуму апреля 42 792.

Чистое кредитование по кредитным картам сократилось до 119 миллионов фунтов стерлингов  в июне с 247 миллионов фунтов стерлингов в мае, самого низкого показателя с 54 миллионов фунтов стерлингов в декабре 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Рост объема денежной массы в еврозоне в июне замедлился больше, чем ожидалось, в то время как объемы кредитования частного сектора неожиданно выросли более быстрыми темпами, показали данные Европейского центрального банка.

Совокупный денежный агрегат М3 вырос на 4,5% в июне в годовом исчислении после роста на 4,8% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4,6%.

Кредитование частного сектора увеличилось в июне в годовом исчислении на 3,5% после роста на 3,3% в мае. Экономисты ожидали 3,2-процентного роста показателя.

Среди компонентов M3 ежегодный рост в более узком агрегате M1 остался неизменным на уровне 7,2%.

В секторах заимствований годовой темп роста скорректированных кредитов домашним хозяйствам составил 3,3%, а кредитов нефинансовым корпорациям - 3,8%. Оба показателя не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем, а также на фоне с более сильных, чем ожидалось, доходам в США.

Трейдеры ожидали политических решений от Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, чтобы понять, насколько и как быстро политики могут смягчить политику.

Китайские акции выросли после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал хорошим знаком то, что высокопоставленные официальные лица США поедут в Китай, чтобы возобновить застопоренные торговые переговоры.

Японские акции достигли 2-1 / 2-недельного максимума, так как инвесторы приветствовали признаки прогресса в торговой войне между США и Китаем, а оптимистичные данные по активности частного сектора также позитивно сказались на настроениях.

Как показали данные IHS Markit, в июле рост активности частного сектора в Японии улучшился благодаря сектору услуг. Соответствующий индекс вырос до 51,2 в июле с 50,8 в июне.

Автопроизводитель Nissan Motor увеличил капитализацию примерно на 1% на фоне сообщений о том, что компания планирует сократить более 10 000 рабочих мест по всему миру. Honda Motor прибавила 1,3%, а Toyota Motor - 1,4%.

Акции Screen Holdings, Advantest и Sumco Corp віросли на 3-4% после того, как Texas Instruments Inc продемонстрировала более высокие, чем прогнозировалось, прогнозы продаж и прибыли на текущий квартал.

Австралийские рынки заметно продвинулись на фоне оптимизма относительно возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search выросли на 0,4–0,8%, так как цены на нефть выросли на фоне падения запасов сырой нефти в США и сохранения опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -0,6% и -2,2% соответственно.

На єкономических новостях, частный сектор Австралии расширялся более медленными темпами в июле, отражая слабость в производственном и сервисном секторах, показали данные исследования IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Bloomberg

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

Reuters

ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд

В ЕС предупредили, что ответ на угрозы Трампа у Брюсселя есть. При этом там надеются, что вводить пошлины не придется

Евросоюз приготовил документ, предусматривающий ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили. Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.

LeTemps

Россия "дедолларизирует" валютные резервы

Чтобы уменьшить подверженность геополитическим рискам, российский Центральный банк резко снизил долю доллара в валютных резервах. Значимость евро, золота и юаня значительно возросла, - пишет  LeTemps.

Россия "дедолларизуется" - этот неологизм очень популярен в СМИ. Москве хотелось бы, чтобы другие последовали ее примеру, - говорится в статье.

Forbes

Россия начинает «стройку века»

Недостающее звено «нового Шелкового пути» встанет, наконец, на свое место. Началось строительство новой автомагистрали, которая протянется от казахстанско-российской границы до Белоруссии и станет важнейшей частью транспортного коридора Китай — Западная Европа. Этот инфраструктурный мегапроект уже назвали «стройкой века». Forbes рассказывает о политических аспектах российского проекта.

New York Times

Борис Джонсон? Настал конец Великобритании

Мистер Джонсон — его лень стала притчей во языцех, а об оппортунизме слагают легенды — человек, искушенный в обмане, любитель заигрывать с публикой. Так характеризует нового премьера автор статьи. И добавляет: учитывая, что устойчивость политической системы Великобритании всецело зависит от характера и позиции премьер-министра, в стране наступают тяжелые времена.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Рост деловой активности в еврозоне в июле был слабее, чем ожидалось, сдерживаемый углублением сокращения производства, а прогнозные показатели в опросах предполагают, что условия ухудшатся в следующем месяце.

Это приведет к разочаровывающим результатам для политиков в Европейском центральном банке, которые, как ожидается, в четверг заявят о предвзятости к снижению уже отрицательной ставки по депозитам в этом году, чтобы попытаться стимулировать рост и инфляцию.

Индекс менеджеров по снабжению Flash (IMS) IHS Markit, который считается хорошим руководством по экономическому здоровью, упал до 51,5 в этом месяце с итогового июньского значения 52,2, упустив от прогноза экономистов 52,1. 

“Это довольно мрачная картина”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit. - “Ожидается, что предстоящий год будет тяжелее, учитывая растущие геополитические проблемы, Brexit  торговая напряженность”.

Индекс PMI для доминирующей сферы услуг блока упал в июле до 53,3 с 53,6 в июне, что соответствует среднему прогнозу экономистов.

Производственная активность сократилась в течение шестого месяца и самым быстрым темпом с конца 2012 года. Производственный PMI упал в июле до 46,4 с 47,6, зафиксированных в июне. 

Составной индекс деловой активности опустился до 47,0 с 48,5 - самого низкого значения с апреля 2013 года.

“Расхождение между двумя секторами необычайно велико. Остается вопрос - как долго могут расти услуги, пока производство находится в этом углубляющемся спаде”, - сказал Уильямсон.

Спрос на промышленные товары упал самым быстрым темпом за последние шесть лет, и заводы снова обратились к выполнению старых заказов, чтобы оставаться активными. Индекс отставания в работе упал до семилетнего минимума в 43,3 с 45,5.

Сервисные фирмы также пострадали от слабого спроса, и сократили найм. Индекс занятости снизился до 53,5 с 54,2.

Поскольку прогнозные индикаторы рисуют мрачную картину, бизнес в еврозоне стал менее оптимистичным. Индекс будущего производства упал до 58,5 с 59,2, самого низкого уровня с октября 2014 года.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США и обостряя напряженность на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли  на 0,3%, до $64,03 за баррель, после роста почти на 1% во вторник. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 0,4%, до $57,00 за баррель, поднявшись примерно на 1% в предыдущую сессию.

Запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось, за неделю до 19 июля, сократившись на 11 млн баррелей до 449 млн, сообщила во вторник торговая группа American Petroleum Institute. Это по сравнению с ожиданиями аналитиков о снижении на 4 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 448 000 баррелей, хотя запасы бензина выросли на 4,4 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков относительно снижения на 730 000 баррелей.

Официальные данные правительства США должны быть опубликованы позднее сегодня.

Аналитики считают, что потенциал возобновления торговых переговоров между Китаем и США также способствовал повышению цен.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу во вторник назвал хорошим знаком то, что высшие должностные лица США отправятся в Китай, чтобы обсудить возобновление застопорившихся торговых переговоров.

Между тем, признаки роста напряженности на Ближнем Востоке компенсируют более слабые перспективы глобального роста со стороны Международного валютного фонда, который держал цены в основном стабильными в течение большей части сессии во вторник.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Рецессия в производственном секторе Германии обострилась в июле из-за того, что показатели производителей товаров упали до самого низкого уровня за последние семь лет, предполагая ухудшение перспектив роста крупнейшей экономики Европы.

Сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit, на которые приходится более двух третей экономики Германии, упал в июле до 51,4 с 52,6 в предыдущем месяце и был самым низким показателем с марта. Прогноз аналитиков составил 52,3. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Падение было вызвано снижением производственного индекса, который снизился до 43,1 с 45,0. Последнее чтение было самым низким с июля 2012 года.

“Состояние немецкого производства в июле ухудшилось”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit. Он указал на ускоренное падение экспортных заказов, наиболее заметное за последние десять лет.

“Автомобильная промышленность — это сектор бизнеса, который находится под наибольшим давлением”, - отметил экономист IHS Markit Крис Уильямсон. Он обвинил торговые споры, Brexit и падение спроса из-за рубежа на немецкие автомобили, а также другие промышленные товары.

“Данные опроса и другие экономические данные из Германии свидетельствуют о небольшом сокращении валового внутреннего продукта как во втором так и в третьем квартале, которые вместе будут рассматриваться как технический спад”,  - сказал Уильямсон.

Однако распространение производственного кризиса на другие сектора экономики до сих пор оставалось ограниченным, поскольку устойчивый рынок труда Германии и высокие расходы домашних хозяйств обеспечивали защиту от внешних потрясений.

“Сектор услуг остается обнадеживающе устойчивым”, - сказал Уильямсон.

Индекс деловой активности в сфере услуг немного снизился до 55,4 с 55,8 в июне.

Правительство Германии ожидает, что общий экономический рост в этом году составит 0,5%, а в 2020 году - 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд 

Деловая активность во Франции неожиданно замедлилась в июле, поскольку политическая напряженность и торговые споры отразились на второй по величине экономике еврозоны.

Составной индекс менеджеров по закупкам во Франции от IHS Markit упал в июле до двухмесячного минимума в 51,7 пункта с 52,7, зафиксированных в июне. Показатель также был ниже прогноза в 52,5 пункта.

Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,2 пункта с 52,9, а индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 50,0 с 51,9, причем оба показателя соответствовали прогнозам.

«После семимесячного максимума в июне рост французского частного сектора замедлился в начале третьего квартала. Замедление было вызвано более мягким ростом новых заказов, так как продажи у производителей перешли на территорию сокращения в период продолжающейся геополитической напряженности », - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр. - «Темпы роста общей деловой активности остаются исторически подавленными. Более того, в июле более медленный рост оставляет надежды на быстрое восстановление в долгосрочной перспективе ».

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В то время как рынки снизили ожидания, что Центральный банк снизит ставки на 10 базисных пунктов в этом месяце, они все еще ожидают голубиных ориентиров, прокладывающих путь для смягчения политики в сентябре.

На снижение евро также в некоторой степени влияет падение курса фунта, который упал до двухлетнего минимума после того, как во вторник Борис Джонсон выиграл голосование и стал следующим премьер-министром Великобритании. Борис Джонсон является сторонником жесткого Brexit и поклялся, что выведет страну из ЕС со сделкой или без нее 31 октября.

Доллар колебался около недельного максимума против иены, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, поскольку неприятие риска со стороны инвесторов ослабло после некоторого прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и высокопоставленные официальные лица США отправятся в Шанхай в понедельник, чтобы встретиться лицом к лицу с китайскими официальными лицами, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Доллар также укрепился после того, как Вашингтон во вторник достиг соглашения о снятии лимитов государственных займов. Аналитики считают, что увеличение заимствований США приведет к ужесточению денежного предложения в банковской системе страны и, в свою очередь, поддержит курс доллара.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к почти двухмесячному минимуму ($1.1145) и закрыла день, около $1.1150. Сегодня пара продолжает снижаться, и на момент написания статьи, торгуется, около вчерашнего минимума ($1.1145). EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после стремительного снижения к уровню $1.2415, вскоре резко выросла до $1.2480, восстановив все утраченные позиции, однако, к концу торгов снова снизилась и закрыла день, около $1.2435. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2425-40), немного выше вчерашнего минимума. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув уровня Y108.30 и закрыла день, около Y108.20. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.10-30), немного ниже вчерашнего максимума. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и немного выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июль: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Также в 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июнь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за июнь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 14:30 GMT в США состоится публикация отчета Минэнерго по изменению запасов нефти.

, аналитик Телетрейд

• FTSE  -0,2%

• CAC    +0,1%

• DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что отражает небольшой рост фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по деловому климату

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 19 июль

В 13:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов по Китаю

В 17:00 GMT США проведет размещение 5-летних облигаций

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс цен на корпоративные услуги за июнь

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1323 (1057)

$1.1287 (702)

$1.1257 (267)

Цена на момент написания обзора: $1.1142

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1114 (3253)

$1.1078 (3514)

$1.1037 (3351)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 67061 контракта (согласно данным за 23 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3604);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2667 (1726)

$1.2592 (856)

$1.2537 (347)

Цена на момент написания обзора: $1.2433

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2386 (2438)

$1.2355 (2038)

$1.2319 (769)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16390 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 17176 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2438);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля составило 1,05 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд