Новости и прогнозы рынков CFD — 25-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.78%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.02%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%). 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

На сегодняшнем заседании Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил ключевые процентные ставки без изменений и отметил, что изучит потенциал новой программы покупки активов, многоуровневых процентных ставок и будущего руководства. По мнению аналитиков Danske Bank, рынки будут продолжать спекулировать о составе мер стимулирования, но они были несколько разочарованы отсутствием деталей.

"На июльской встрече Марио Драги послал рынку сильный сигнал о том, что дальнейшее стимулирование находится "в пути", чтобы помочь ослабевающей экономике. Как мы и ожидали, ЕЦБ скорректировал будущее руководство в качестве первого шага, открыв возможность того, что процентные ставки останутся "на нынешнем или более низких уровнях", по крайней мере, до первого полугодия 2020 года. На наш взгляд, это заложило основу для снижения ставки по депозитам, о котором, как мы ожидаем, будет объявлено на сентябрьской встрече (мы ожидаем снижения ставки на 20 б.п.), в сочетании с перезапуском программы QE и расширением будущего руководства. Рынки в настоящее время оценивают снижение ставки на 12 б.п. в сентябре. Однако, хотя Драги более или менее пообещал, что в течение длительного периода времени потребуется крайне аккомодационная денежно-кредитная политика, он намеренно не уточнил, какие / когда и объемы этих политических мер, которые поручил комитетам изучить до сентября. Ранее такие комитеты использовались для более масштабных изменений мер денежно-кредитной политики. Все это усилило сообщение о более неопределенной инфляции и перспективах роста, которые станут основой пакета смягчения, который будет представлен в сентябре".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Президент Европейского центрального банка Марио Драги в четверг снял свою кандидатуру с борьбы за высшую должность в Международном валютном фонде после того, как немецкий журнал сообщил, что Франция активно лоббирует его на этот пост.

Отвечая на вопрос о лоббировании Франции и о том, готов ли он стать главой МВФ, Драги сказал на пресс-конференции: “Нет, я так не думаю. Я очень польщен этим, но я не "доступен", так что такой вариант не рассматривается".

Немецкая газета WirtschaftschaftsWoche со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Париж лоббирует страны-члены Европейского Союза в вопросе назначения Драги главой МВФ. Правила МВФ требуют, чтобы кандидаты на пост управляющего директора были младше 65 лет. Драги сейчас 71 год.

Срок полномочий Драги в качестве президента ЕЦБ истекает 31 октября, и глава МВФ Кристин Лагард была назначена его преемником. Ранее в четверг ЕЦБ заявил, что "не возражает" против того, чтобы Лагард стала его новым президентом, отметив, что у нее есть опыт, необходимый для этой работы.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Евро резко вырос по отношению к доллару США, обновив вчерашний максимум, после того, как президент Европейского центрального банка Драги снизил риск рецессии в еврозоне. Однако, вскоре евро растерял заработанные позиции, и вернулся до уровня открытия сессии на фоне возобновившегося укрепления американской валюты из-за роста доходности облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,06%, на уровне 97,78.

ЕЦБ по итогам сегодняшнего заседания оставил процентные ставки без изменений, но дал ясно понять, что он примет новые меры стимулирования, включая снижение процентных ставок, на своем следующем заседании в сентябре. Между тем, г-н Драги на пресс-конференции заявил, что чиновники ЕЦБ не обсуждали масштабы возможного снижения ставок или покупки активов. Драги также сказал, что риск рецессии в еврозоне был "довольно низким", несмотря на ухудшение экономических перспектив.

"Чиновники ЕЦБ показали рынку, что они могут сделать, но еще не придумали детали того, что они на самом деле будут делать", - сказал Брайан Дэйнгерфилд, глава валютной стратегии G10 в NatWest Markets.

Определенную поддержку доллару также оказали данные по США. Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост новых заказов на товары длительного пользования в США в июне, хотя отчет также показал гораздо более резкое, чем ранее сообщалось, падение заказов в мае. Заказы на товары длительного пользования выросли на 2,0% в июне после падения на пересмотренные 2,3% в мае. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,7% по сравнению со снижением на 1,3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Министерство торговли заявило, что заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами деловых расходов, подскочили на 1,9% в прошлом месяце. Заказы в июне увеличились по всем направлениям, при этом спрос на технику увеличился почти за 1-1 / 2 года. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы увеличились на 0,3% вместо роста на 0,5%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что эти заказы вырастут на 0,2%. Базовые заказы на капитальные товары выросли на 1,9% в годовом исчислении. Отгрузки основных средств производства увеличились на 0,6% в прошлом месяце после пересмотра в сторону понижения на 0,5% в предыдущем месяце. Заказы на транспортное оборудование выросли на 3,8% после падения на 7,5% в мае. Заказы на автомобили и запчасти увеличились на 3,1% в июне. Заказы на невоенные самолеты взлетели на 75,5%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

J. P. Morgan в четверг снизил свою предварительную оценку экономического роста США во втором квартале до 1,00% даже на фоне большего, чем прогнозировалось, увеличения внутренних заказов на товары длительного пользования и сокращения дефицита торговли товарами в июне.

Между тем, согласно последнему отчету GDPNow, опубликованному Федеральным резервным банком Атланты, реальный ВВП США, как ожидается, увеличится на 1,3% во втором квартале по сравнению с 1,6%, объявленными 17 июля.

"После того, как сегодня были опубликованы предварительные экономические индикаторы и предварительные отчеты по производству товаров длительного пользования от Бюро переписи населения США, прогнозная оценка вклада инвестиций в запасы и чистого экспорта в рост реального ВВП во втором квартале снизились с -0,97 процентных пункта и -0,50 процентных пункта, соответственно, до -1.09 процентных пункта и -0.63 процентных пункта соответственно".

Напомним, правительство США опубликует первое чтение по валовому внутреннему продукту уже завтра, в 12:30 GMT. Аналитики в среднем прогнозируют, что рост ВВП замедлился до 1,8% в годовом выражении по сравнению с +3,1% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Изменение сроков TLTRO рассматривается как альтернатива многоуровневым ставкам

• некоторые политики выразили сомнение в эффективности возобновления количественного смягчения

• голосование в поддержку Лагард не было единогласным

После этих сообщений EUR/USD достигла вчерашнего минимума и немного отскочила (в данный момент пара торгуется на уровне 1.1141).

Международный валютный фонд заявил в четверг, что поддерживает обязательство Европейского центрального банка сохранять сильную аккомодационную позицию в рамках денежно-кредитной политике и готовность ЦБ рассмотреть дальнейшие меры смягчения по мере необходимости.

ЕЦБ в четверг пересмотрел свое будущее руководство по процентным ставкам и попросил своих сотрудников подготовить варианты для дальнейшего смягчения политики, явно открывая дверь для снижения ставки, а также для покупки большего количества облигаций уже в сентябре.

Теперь ЕЦБ ожидает, что его ключевые ставки останутся на нынешнем или более низком уровне, по крайней мере, до первой половины 2020 года. Таким образом ЕЦБ отказался от предыдущего обязательства сохранять ставки стабильными до середины 2020 года.

Представитель МВФ Джерри Райс, выступая перед журналистами в Вашингтоне, приветствовал такое изменение. "Персонал МВФ поддерживает приверженность ЕЦБ сохранению мягкой денежно-кредитной политике в течение длительного периода времени и его готовность рассмотреть дальнейшие адаптивные меры, если это необходимо, вместе с обзором соответствующих мер", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,982 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,967% против 1,889% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,27 по сравнению с 2,44 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,36% от объема размещения по сравнению с 55,51% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,80% от объема размещения по сравнению с 24,23% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,84% от объема размещения по сравнению с 20,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в четверг после того, как Европейский центральный банк оставил процентные ставки на прежнем уровне, но сигнализировал о том, что вскоре может смягчить денежно-кредитную политику.

Читать далее 

Производственная активность в некоторых частях Среднего Запада снизилась с июня, согласно июльскому исследованию производства от Федерального резервного банка Канзас-Сити.

Сводный индекс - который является средним по группе факторов - упал до -1 пункта в июле по сравнению с нулевым значением в прошлом месяце.

"Небольшое изменение в производственной деятельности в основном было вызвано снижением производства на предприятиях по изготовлению товаров длительного пользования, включая компьютеры, электронику, бытовую технику и другие виды товаров", - говорится в подготовленных замечаниях ФРБ Канзас-Сити.

"Ряд фирм отметили повышенную неопределенность из-за торговых проблем и более слабого внутреннего спроса", - сказал экономист ФРБ Канзас-Сити Чад Уилкерсон.

В отчете также сообщалось, что индексы занятости, новых заказов и запасов готовой продукции стали отрицательными, а индекс объема отгрузки достиг нулевого уровня. Это было улучшение по сравнению с тем, когда этот индекс был отрицательным в июне. ФРБ Канзас-Сити также сообщила, что время доставки поставщиков увеличилось.

Прогнозный сводный индекс составил +9 пунктов по сравнению с 11 в июне. ФРБ Канзас-Сити сообщила, что индексы, измеряющие будущие новые заказы, производство и капитальные затраты, выросли.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют блок смешанной квартальной отчетности корпоративного сегмента, указавшей на  замедление глобальной экономики, а также комментарии президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.

Акции Tesla (TSLA) обвалились более чем на 14%, после того как накануне компания показала убыток на уровне $1.12 в расчете на акцию за второй квартал, что значительно превысило прогнозируемые аналитиками-$0.36 на акцию. Выручка компании также оказалась ниже прогноза Уолл-стрит, несмотря на рекордные поставки электромобилей. Кроме того, рентабельность компании снизилась за отчетный период. Аналитики продолжают осуждать отсутствие улучшения рентабельности и прибыли, отмечая, что отчет компании по-прежнему вызывает больше вопросов, чем ответов.

Стоимость акций Ford (F) упала почти на 7% после того, как стало известно, что прибыль компании достигла $0.28 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось на $0.03 ниже оценки аналитиков. В то же время выручка автопроизводителя оказалась выше прогнозов. Почти вся прибыль Ford во втором квартале была получена из Северной Америки благодаря продажам пикапов. Ford также озвучила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2019 год.

Около трети компаний S&P 500 уже обнародовали финансовые результаты за второй квартал. По данным FactSet, из этих компаний 75% сообщили о получении превысившей ожидания квартальной прибыли.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

На Уолл-стрит также внимательно изучали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги в преддверии ключевого заседания ФРС на следующей неделе. Глава европейского центробанка  отметил, что не видит значительного риска рецессии в регионе. Многие трейдеры в этом увидели признак, что предлагаемые стимулы будут менее значительными, чем ожидалось. Ранее ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, намекнув на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, а также снижение ставок.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, даже несмотря на то, что экономика, похоже, теряет импульс. Согласно отчету, число заявок на пособие по безработице сократилось с 10 000 до 206 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 июля, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю остались без изменений. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 219 000. 

В то же время отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост новых заказов на товары длительного пользования в США в июне, хотя отчет также показал гораздо более резкое, чем ранее сообщалось, падение заказов в мае. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.0% в июне после падения на пересмотренные 2.3% в мае. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.7% по сравнению со снижением на 1.3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.56%). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +2.04%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.631 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,140% против 2,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,77 по сравнению с 2,45 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,76% от объёма размещения по сравнению с 35,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,52% от объёма размещения по сравнению с 3,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,72% от объёма размещения по сравнению с 60,99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 33.438 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,110% против 2,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 2,93 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,31% от объёма размещения по сравнению с 42,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,34% от объёма размещения по сравнению с 3,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,34% от объёма размещения по сравнению с 53,89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как отмечает агентство Reuters, акции Tesla Inc. (TSLA) упали в четверг на 13%, что привело к снижению рыночной стоимости производителя электромобилей более чем на $5 млрд., так как инвесторов разочаровал тот факт, что компания смягчила риторику в отношении выхода в прибыль в этом году.

Лишь два брокера с Уолл-стрит снизили свои оценки целевой стоимости акций TSLA, однако ряд аналитиков в своих отчетах сфокусировались на опасениях по поводу снижения рентабельности компании, возглавляемой Илоном Маском, которая стремится найти путь к устойчивой прибыльности.

Прогноз, представленный вместе с отчетом за второй квартал, говорит, что компания по-прежнему будет стремиться стать прибыльной в третьем и четвертом квартале, но делает упор на рост объемов, увеличение производственных мощностей и получение денежных средств.

Это отличается от обещаний Маск, сделанных в это время в прошлом году, что компания будет прибыльной и денежный поток будет положительным "начиная с этого момента".

"Для того, чтобы Tesla стала более чем нишевой (компанией), одной из основных задач для Tesla будет улучшение показателя валовой рентабельности", - отметил аналитик Credit Suisse.

В Wedbush Securities снизили оценку целевой стоимости акций TSLA с $230 до $220, сославшись на ослабление показателя рентабельности.

Ряд аналитиков также выразил обеспокоенность по поводу отставки главного технического директор Tesla Джеффри Б. Штраубеля, - последнего топ-менеджера из "старой гвардии" Tesla, если не учитывать самого Маска.

"Штраубель играл ведущую роль в технологическом лидерстве компании, которое, как мы полагаем, будет все больше ставиться под сомнение, когда конкуренты догонят (компанию)", - отмечают аналитики Cowen.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $230.02 (-13.16%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти поднялись примерно на 1% в четверг на фоне напряженности на Ближнем Востоке и резкого сокращения запасов нефти в США, но дальнейший рост ограничивался сохраняющимися опасениями по поводу замедления экономического роста, что может снизить спрос на топливо.

Читать далее 

Золото резко подешевело в четверг, достигнув вчерашнего минимума, причиной чему были итоги заседания ЕЦБ и последующие заявления главы ЕЦБ Драги.

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:45 GMT Франция выпустит индикатор уверенности потребителей за июль. Ожидается, что индекс остался на уровне 101 пункта.

В 12:30 GMT в США заявят об изменении объема ВВП и представят ценовой дефлятор за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 1,8% по сравнению с 1-м кварталом.       

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Карстен Бжески, главный экономист ING в Германии, отмечает, что ЕЦБ на своем сегодняшнем заседании воздержался от снижения ставок или нового монетарного стимулирования. Впрочем, он предполагает, что европейский регулятор явно готовит рынки к снижению ставки и, вероятно, еще большим мерах на сентябрьском заседании.

"В опубликованном заявлении для прессы ЕЦБ изменил тон по трем ключевым вопросам:

1. ЦБ указал, что процентные ставки останутся на нынешнем "или более низком" уровне, что ясно сигнализирует о будущем снижении ставок.

2. Были добавлены новые формулировки, демонстрирующие готовность действовать, и повторяющие слова Драги на симпозиуме в Синтре о том, что ЕЦБ будет действовать, если среднесрочный прогноз инфляции продолжит не соответствовать его цели. ЕЦБ готов скорректировать все инструменты.

3. ЦБ использовал "волшебные" слова: "Совет управляющих поручил соответствующим комитетам Евросистемы изучить варианты, включая способы укрепления своих будущих руководств в отношении, смягчающие меры, такие как разработка многоуровневой системы резервного вознаграждения, а также варианты размера и состав потенциальных новых покупок активов".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Республиканцы в Палате представителей США должны проголосовать за двухлетнюю сделку по финансированию федерального правительства и расширению полномочий страны по заимствованиям, заявил президент Дональд Трамп перед голосованием по соглашению.

Соглашение, подписанное в понедельник между Трампом и лидерами конгресса США, предотвратит опасения по поводу дефолта правительства в конце этого года, но усилит дефицит бюджета.

«Республиканцы в Палате должны поддержать двухлетнее соглашение о бюджете, которое очень помогает нашим воинам и нашим ветеринарам. Я полностью с вами! »- написал Трамп в Твиттере обращаясь к консерваторам, которые являются одними из его самых ярых сторонников, но они, вероятно, будут сопротивляться росту дефицита бюджета.

Соглашение продлит полномочия Министерства финансов по заимствованиям до 31 июля 2021 года. Кроме того, будет установлено ограничение расходов федерального правительства на 2020 финансовый год, начинающийся 1 октября, и на 2021 финансовый год, с примерно 75 миллиардами долларов в виде "компенсационных" сбережений.

Несмотря на экономию, он все равно увеличит дискреционные расходы и ускорит долг США в размере $22,4 трлн, который уже вырос частично из-за снижения налогов, одобренных Трампом и его коллегами-республиканцами в Конгрессе в 2017 году.

Демократы контролируют Палату представителей, и ее спикер Нэнси Пелоси поддержала меру, которая отложит разногласия по расходам до президентских выборов 2020 года.

Сенат, возглавляемый республиканцами, также должен одобрить сделку, прежде чем Трамп сможет узаконить это решение. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл во вторник выразил уверенность, что верхняя палата его примет.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд со ссылкой на Reuters 

Дефицит торгового баланса США сократился в прошлом месяце из-за сокращения импорта и экспорта, указывая на то, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем наносит ущерб торговому потоку. Запасы резко замедлились, указывая на то, что накопление запасов тормозило экономический рост в последнем квартале.

Во втором отчете в четверг Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в июне сократился на 1,2% до $74,2 млрд, а импорт упал на $4,6 млрд до $210,5 млрд в прошлом месяце. Экспорт упал в прошлом месяце на $3,7 млрд  до $136,3 млрд.

Также сообщается, что оптовые запасы выросли на 0,2% после увеличения на 0,4% в мае. Акции ритейлеров упали на -0,1% в прошлом месяце после роста на 0,3% в мае.

Правительство опубликует свой отчет по ВВП за второй квартал в пятницу. Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, в апреле-июне ВВП, вероятно, увеличился на 1,8% в годовом исчислении, снизившись с 3,1% в первом квартале.

Слабые инвестиции в бизнес в сочетании с навесом запасов и проблемами проектирования в Boeing привели к сокращению производства, на которое приходится около 12% экономики.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EUR/USD: 1.1075 (778 млн), 1.1170 (783 млн), 1.1200 (612 млн), 1.1210 (784 млн), 1.1225 (1.0 млрд)

USD/JPY: 106.75 (555 млн), 107.50 (417 млн), 107.75 (770 млн), 107.80 (894 млн), 107.90 (914 млн), 108.00 (534 млн), 108.25 (575 млн), 109.00 (374 млн), 109.05 (386 млн)

GBP/USD: 1.2500 (330 млн)

AUD/USD: 0.6910 (547 млн), 0.7050 (2.0 млн), 0.7055 (502 млн)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.52 (+1.15%)

Золото $1,423.90 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,024.50 (+0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 8,022.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок смешанной квартальной отчетности компаний и комментарии ЕЦБ.

Обнародованный накануне отчет Facebook (FB; +1.3% на премаркете) показал, что соцсеть заработала $1.99 в расчете на одну акцию во втором квартале, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.87. Выручка компании также превысила прогнозы. В Facebook заявили, что новые правила конфиденциальности данных замедлят рост доходов и увеличат расходы, а также сообщили о новом антимонопольном расследовании со стороны Федеральной торговой комиссии.

Tesla (TSLA; -11.8%) показала убыток на уровне $1.12 в расчете на акцию за второй квартал, - это значительно больше, чем прогнозируемые аналитиками-$0.36 на акцию. Выручка компании также оказалась ниже прогноза Уолл-стрит, несмотря на рекордные поставки электромобилей. Кроме того, рентабельность компании снизилась за отчетный период. Аналитики продолжают осуждать отсутствие улучшения рентабельности и прибыли, отмечая, что отчет компании по-прежнему вызывает больше вопросов, чем ответов.

Прибыль Ford (F; -5.6%) достигла $0.28 в расчете на одну акцию в отчетном периоде, что оказалось на $0.03 ниже оценки аналитиков. В то же время выручка автопроизводителя оказалась выше прогнозов. Почти вся прибыль Ford во втором квартале была получена из Северной Америки благодаря продажам пикапов. Ford также озвучила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2019 год.

Компания 3M (MMM; +4.5%) сообщила о  получении прибыли на уровне $2.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.07. Выручка производителя потребительских товаров и товаров медицинского назначения лишь незначительно превзошла ожидания рынка. Отчет показал, что квардал оказался особенно сильным для здравоохранительного бизнеса компании: его продажи выросли на 5.8% г/г.

ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, намекнув на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, а также снижение ставок. Однако, президент ЕЦБ отметил, что не существует значительного риска рецессии в регионе. Многие трейдеры в этом увидели сигнал, что стимулы будут менее значительными, чем ожидалось.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, даже несмотря на то, что экономика, похоже, теряет импульс. Согласно отчету, число заявок на пособие по безработице сократилось с 10 000 до 206 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 июля, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю остались без изменений. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 219 000. 

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2.0 % в июне после пересмотренного падения на 2.3% в мае (первоначально сообщалось о снижение на 1.3%). Это был самый быстрый темп роста с августа 2018 года. Экономисты прогнозировали рост на 0.8%. Согласно отчету, заказы на транспортное оборудование (+3.8%) привели к увеличению показателя.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост новых заказов на товары длительного пользования в США в июне, хотя отчет также показал гораздо более резкое, чем ранее сообщалось, падение заказов в мае.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,0% в июне после падения на пересмотренные -2,3% в мае.

Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,7% по сравнению со снижением на -1,3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Министерство торговли заявило, что заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами деловых расходов, подскочили на 1,9% в прошлом месяце. Заказы в июне увеличились по всем направлениям, при этом спрос на технику увеличился почти за 1-1 / 2 года.

Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы набирают 0,3% вместо роста на 0,5%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем заказов на основные средства в июне вырастет на 0,2%.

Базовые заказы на капитальные товары выросли на 1,9% в годовом исчислении. Отгрузки основных средств производства увеличились на 0,6% в прошлом месяце после пересмотра в сторону понижения на 0,5% в предыдущем месяце. 

Заказы на транспортное оборудование выросли на 3,8% после падения на 7,5% в мае. Заказы на автомобили и запчасти увеличились на 3,1% в прошлом месяце. Заказы на невоенные самолеты взлетели на 75,5%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд 

Число первичных обращений за пособием по безработице упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе что указывает на устойчивую силу рынка труда, даже несмотря на то, что экономика, похоже, теряет импульс.

Согласно заявлению Министерства труда, число заявок на пособие по безработице сократилось с 10 000 до 206 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 июля, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю остались без изменений.

Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 219 000. 

Четырехнедельное скользящее среднее значение первоначальных обращения за пособием по безработице, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 5 750 до 213 000 на прошлой неделе.

Количество увольнений остается низким, несмотря на ожесточенную торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем, которая помогла затуманить экономические перспективы и повысить ожидания Федеральная резервная система снизит процентные ставки в следующую среду впервые за десятилетие.

В отчете Министерства труда также говориться, что число повторных обращений за пособием по безработице снизилось с 13 000 до 1,68 млн за неделю, закончившуюся 13 июля. Четырехнедельное скользящее среднее значение так называемых продолжающихся претензий снизилось с 4500 до 1,70 млн.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость $29

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций UPS (UPS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $130

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sector Perform

• Инфляционное давление остается приглушенными

• Данные указывают на несколько более слабый рост в 3 и 4 кварталах

• Слабость, в первую очередь, отмечается из-за более мягкого глобального роста, вредящего производству еврозоны

• Необходимы значительные монетарные стимулы

• Риски, связанные с перспективами роста, по-прежнему направлены на снижение, связанные с неопределенностью и протекционизмом.

• В ближайшие месяцы инфляция может снизиться, но к концу года будет расти. Базовая инфляция приглушена

Информационно-аналитический отдел Телетрейд 

Евро продолжается около двухмесячного минимума после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентную ставку без изменений на уровне.

Валютные рынки с 50-процентной вероятностью ожидали снижения процентной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов. Теперь некоторые ожидают, что президент Марио Драги откроет дверь для дальнейших сокращений в будущем или для большего количественное смягчение. Пресс-конференция Драги пойдет примерно в 12.30 GMT.

ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике. Основная ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%, маржинальное кредитование 0,25%, а ставка по депозитам -0,40%.

Центробанк заявил, что видит ставки на нынешнем или более низком уровне, по крайней мере, до первой половины 2020 года.

ЕЦБ готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к цели, говориться в заявлении банка.

Ранее единая валюта оставалась под давлением в ходе осторожной торговли после того, как данные института Ifo показали, что деловое доверие страны в июле ослабло больше, чем ожидалось.

Индекс делового климата упал до 95,7 в июле с пересмотренного 97,5 в июне. Прогнозируется, что счет упадет до 97,2. Первоначальное чтение за июнь было 97,4.

Стерлинг продолжает торговался ниже вчерашнего максимума $ 1,2520, после того, как новый премьер-министр Борис Джонсон назначил новый кабинет министров и пообещал покинуть Европейский Союз 31 октября с соглашением или без него.

Победа Джонсона была в значительной степени оценена в фунтах стерлингов. Он потерял более 5% своей стоимости с начала мая и недавно достиг 27-месячного минимума против доллара и шестимесячного минимума против евро. Небольшое восстановление с тех пор было вызвано в основном фиксацией прибыли от инвесторов, не имеющих валюты.

Теперь внимание обращается на то, будет ли Джонсон придерживаться своей риторики о попытках извлечь больше уступок от ЕС и вывести Великобританию из ЕС в октябре без торговой сделки, если он не сможет их получить.

Джонсон впервые встретится со своей командой высокопоставленных министров, в которой доминирует Brexiteer, в четверг, чтобы обсудить, как убедить ЕС согласиться на новую сделку по Brexit.

До сих пор ЕС неоднократно отказывался переписывать соглашение о выходе, но заявлял, что может изменить так называемую политическую декларацию о будущих связях.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снова снизилась к $1.1110 после роста к вчерашнему максимуму $1.1155 

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2465-1.2500 - немного ниже вчерашнего максимума $1.2520

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снова отступила от почти недельного максимума Y108.30 и снизилась к Y108.05.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за июнь, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио за июль.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике. Основная ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%, маржинальное кредитование 0,25%, а ставка по депозитам -0,40%.

Центробанк заявил, что видит ставки на нынешнем или более низком уровне, по крайней мере, до первой половины 2020 года.

ЕЦБ готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к цели, говориться в заявении банка.

Центробанк также рассмотрит варианты многоуровневого, потенциального QE.  ЕЦБ будет действовать, если прогноз инфляции не будет соответствовать своей цели.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.15 в расчете на одну акцию (против $1.19 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $5.667 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.771 млрд.

Акции IP на премаркете снизились до уровня $43.66 (-1.04%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Comcast (CMCSA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.65 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $26.858 млрд. (+23.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.081 млрд.

Акции CMCSA на премаркете выросли до уровня $45.30 (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $2.59 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07.

Квартальная выручка компании составила $8.171 млрд. (2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.105 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.25-9.75 против среднего прогноза аналитиков $9.36.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $187.50 (+4.50%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.28 в расчете на одну акцию (против $0.27 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.

Квартальная выручка компании составила $35.905 млрд. (+0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.207 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.20-1.35 против среднего прогноза аналитиков $1.39.

Акции F на премаркете снизились до уровня $9.79 (-5.23%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $1.12 в расчете на одну акцию (против -$3.06 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.36.

Квартальная выручка компании составила $6.350 млрд. (+58.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.441 млрд.

Компания также заявила, что продолжает стремиться к чистой прибыли по GAAP в 3 квартале и последующих кварталах.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $233.20 (-11.96%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как мягкие экономические данные поддержали ожидания снижения ставки от Европейского центрального банка ( ЕЦБ ).

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% во время утренних сделок, при этом большинство секторов находились в плюсе.

Фокус рынка в значительной степени настроен на глобальные центральные банки, на фоне спекуляций, что уходящий президент ЕЦБ Марио Драги может опередить шаг Федеральной Резервной Системы США и подтолкнуть центробанк к снижению стоимости заимствований.

ЕЦБ планирует объявить о своем последнем решении по процентной ставке в 12: 45 GMT, а пресс-конференция Драги состоится примерно в 13: 30 GMT.

Некоторые участники торгов ожидают, что политики в центральном банке снизят ставки на 10 базисных пунктов, в то время как традиционные наблюдатели ЕЦБ склонны полагать, что, вероятно, банк откроет дверь для дальнейших сокращений в будущем или для более количественного смягчения (QE).

Акции Cobham подскочили на 35%

Глядя на отдельные акции, британский Cobham поднялся на вершину европейского бенчмарка в четверг утром, после того как американская частная акционерная компания Advent International согласилась купить компанию за $5 млрд. Акции Лондонской биржи подскочили на новостях более чем на 34%.

Между тем, Sage упал на дно индекса, упав более чем на -12% после того, как доходы от связанных с программным обеспечением услуг упали на -15,5% за первые девять месяцев года.

Немецкие акции остаются в зеленой зоне в ходе осторожной торговли после того, как данные института Ifo показали, что деловое доверие страны в июле ослабло больше, чем ожидалось.

Индекс делового климата упал до 95,7 в июле с пересмотренного 97,5 в июне. Прогнозируется, что счет упадет до 97,2. Первоначальное чтение за июнь было 97,4.

Автопроизводители BMW и Daimler снизили капитализацию более чем на -1% после того, как Nissan Motor объявила, что к 2022 году сократит 12 500 рабочих мест во всем мире и сократит объем производства, чтобы сократить расходы.

Химический гигант BASF утратил -1,3% стоимости бумаг. Компания заявила, что на ее прибыль во втором квартале 2019 года существенное негативное влияние оказало снижение объемов и маржи в сегментах химической промышленности и материалов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.99 в расчете на одну акцию (против $1.74 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.87.

Квартальная выручка компании составила $16.886 млрд. (+27.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.493 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $207.70 (+1.49%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Конфедерация британской промышленности (CBI) сообщила в четверг, что баланс розничных продаж улучшился до -16 в июле с -42 в июне. Это был третий месяц подряд снижения розничных продаж и самый длительный период сокращения с 2011 года.

Экономисты прогнозировали рост показателя до -10.

Отчет также показал, что заказы поставщиков и упали третий месяц подряд, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Тем не менее,  продажи и заказы, как ожидается, будут в целом плоскими в следующем месяце.

Согласно отчету, бакалейщики стали крупнейшим положительным фактором роста продаж в этом месяце, после большого падения в прошлом месяце. Однако это было более чем компенсировано падением в других категориях, особенно в универмагах, магазинах продажи  одежды и других обычных товарах.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Во втором квартале уровень безработицы во Франции упал до самого низкого уровня за последние пять лет, показали данные Министерства труда в четверг.

Министерство сообщило, что число людей, зарегистрированных как безработные на материковой части Франции, сократилось за квартал на 14 600 человек по сравнению с предыдущими тремя месяцами до 3 377 300 человек.

Снижение на 0,4% за один квартал и на 1,9% за один год привело к общему минимуму с первого квартала 2014 года.

Данные предоставили свежее свидетельство того, что Франция добивается прогресса в решении своей давней проблемы с высоким уровнем безработицы, поскольку рост сохраняется лучше, чем в других европейских странах, а реформы рынка труда президента Эммануила Макрона начинают приносить плоды.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены производителей в Испании снизились в июне впервые с конца 2016 года, показали данные статистического управления INE.

Цены производителей упали на -0,6% в годовом исчислении в июне после роста на 1,2% в мае. Это было первое снижение с сентября 2016 года, когда цены упали на -2%.

Без учета энергоносителей инфляция цен производителей снизилась до 0,2% в июне с 0,3% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении цены производителей снизились на -0,8% в июне после того, как не изменились в мае. Цены упали больше всего с декабря прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне на фоне разочаровывающих обзоров производственной активности из Европы и США, которые помогли укрепить ожидания перехода к более легкой денежно-кредитной политике со стороны основных центральных банков, включая Европейский центральный банк и ФРС.

Рост напряженности в отношениях между Токио и Сеулом и новости о том, что Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия со своего восточного побережья в море, в некоторой степени перекрыли потенциал роста.

Китайские акции выросли, поскольку инвесторы готовились к первым торговым переговорам на высоком уровне между ведущими американскими и китайскими переговорщиками на следующей неделе.

Японские акции выросли после того, как котировки на Уолл-стрит поднялись до рекордно высоких значений за ночь на фоне обнадеживающих отчетов о доходах и ожиданий легкой денежно-кредитной политики.

Производитель оборудования для производства чипов Advantest Corp увеличил капитализацию на 20,2% после того, как он сообщил о продажах за квартал, закончившийся в июне, которые были не такими слабыми, как ожидалось, благодаря стабильному спросу, связанному с сетями 5G и искусственным интеллектом. Акции Tokyo Electron вырос на 3,6%, а Sumco Corp-на 2,4%.

Рыночная стоимость Canon упала на -2,8% после того, как производитель цифровых камер сообщил о падении чистой прибыли во втором квартале, а также снизил свой прогноз на 2019 финансовый год.

Австралийские рынки закрылись с ростом, опережая ожидания более легкой денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков.

Резервный банк Австралии готов еще больше смягчить денежно-кредитную политику, заявил сегодня губернатор Филипп Лоу. «Если рост спроса недостаточен, Совет директоров готов оказать дополнительную поддержку путем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», - сказал он в Сиднее.

Инвестиционный банк Macquarie Bank прибавил 0,9% стоимости бумаг, объявив о планах демонтажа сокращающегося финансового подразделения.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy подорожали на 0,6%-1,1%, поскольку цены на нефть в ходе азиатских торгов после падения накануне из-за опасений по поводу спроса.

Акции Сеула упали, так как низкие корпоративные доходы и эскалация торговой напряженности с Японией затмили данные, показывающие, что экономика Южной Кореи вернулась к росту во втором квартале. Кроме того, Северная Корея выпустила в море две ракеты малой дальности, что повысило напряженность на Корейском полуострове. 

Валовой внутренний продукт Южной Кореи вырос с учетом сезонных колебаний на 1,1% последовательно во втором квартале 2019 года, говорится в предварительной оценке Банка Кореи. 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

ВВС

Самые дорогие кроссовки в мире: Nike 1972 года ушли с молотка за рекордную сумму

Пара редких беговых кроссовок Nike, выпущенных в 1970-х годах, была продана на аукционе Sotheby's за рекордные 437 500 долларов.

Ученая и инвестор. Как старшая дочь Путина делает первые шаги в бизнесе

Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

Wall Street Journal

Boeing может приостановить выпуск 737 MAX

Глава компании Boeing Деннис Меленберг допустил приостановку производства самолетов Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По его словам, компания собирается увеличить количество воздушных судов серии 737, которые выпускаются в месяц, с 42 до 57. Сокращение производства может быть вызвано отсрочкой возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами.

Times

Борис Джонсон: как пробуждающийся гигант мы встанем и разорвем путы 

Я говорю всем сомневающимся: люди, мы зарядим страну энергией. Мы выйдем из состава ЕС 31 октября. Мы используем все возможности, порождающие новый дух решительности. И мы снова поверим в себя и в то, чего можем добиться... Мы сплотим эту удивительную страну и пойдем вперед. Читайте, смотрите и слушайте воодушевляющую победную речь Бориса Джонсона в Times.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Уровень безработицы в Испании снизился во втором квартале, показали данные статистического управления INE.

Уровень безработицы снизился во втором квартале до 14,02% против 14,7% в первом квартале. В тот же период прошлого года уровень безработицы составлял 15,28%.

Число безработных сократилось на 123 600 человек до 3,23 млн человек.

В то же время занятость увеличилась на 333 800 с предыдущего квартала до 19,8 млн во втором квартале.

Создание рабочих мест в сфере услуг увеличилось на 313 200 и на 56 000 в промышленности. Между тем занятость в сельском хозяйстве сократилась на 30 400, а в строительстве - на 5000.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Деловой оптимизм в Германии ухудшился в июле больше, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня с апреля 2013 года, показал опрос института Ifo, и это является еще одним признаком того, что производственный кризис затягивает общую активность частного сектора в крупнейшей экономике Европы.

Институт Ifo заявил, что его индекс делового климата упал до 95,7 с пересмотренного в сторону повышения 97,5 в июне. Июльские показатели - четвертое месячное снижение подряд, и превзошли консенсус-прогноз на 97,1.

"Немецкая экономика плавает в неспокойных водах", - сказал президент Ifo Клеменс Фюст в своем заявлении, добавив, что компании были менее удовлетворены своей текущей деловой ситуацией и также смотрят вперед с повышенным скептицизмом.

Институт Ifo также заявил, что индекс текущих условий снизился в июле до 99.4 с 101.1 в июне (пересмотрено с 100.8). Индекс деловых ожиданий снизился до 92.2 с 94.0 (пересмотрено с 94.2) 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и после того, как запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, но рост был ограничен нестабильным прогнозом спроса на фоне новых признаков замедления глобального экономического роста.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,27%, до $63,35  за баррель после падения на -1% за ночь - первое падение за четыре сессии.

Нефть на американском West Texas выросла на 0,3%, до $56,06  за баррель, после снижения на -1,6% на предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали почти на 11 млн баррелей, что намного больше, чем ожидали аналитики в отношении снижения на 4 миллиона баррелей.

Но добыча нефти из семи основных сланцевых пластов в Соединенных Штатах, как ожидается, вырастет в августе до рекордных 8,55 млн баррелей в сутки.

Общие настроения на рынке нефти ухудшились, поскольку инвесторы опасаются, что замедление глобального экономического роста ослабит спрос на нефть.

Ряд показателей индекса менеджеров по закупкам в Соединенных Штатах и ​​Европе оказался слабее, чем ожидалось, что подтверждает опасения относительно замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем.

Этим опасениям противостоит продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке после захвата иранскими силами на прошлой неделе танкера под британским флагом в Персидском заливе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Резервный банк Австралии готов еще больше смягчить денежно-кредитную политику, заявил в четверг глава центробанка Филипп Лоу.

«Если рост спроса недостаточен, Совет директоров готов оказать дополнительную поддержку путем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», - сказал он в Сиднее.

Лоу добавил, что разумно ожидать продления периода низких процентных ставок. Пройдет некоторое время, прежде чем инфляция с комфортом вернется в целевой диапазон.

Совет директоров твердо намерен вернуть инфляцию к цели и продолжать обеспечивать среднюю инфляцию от 2% до 3%.

Банк снизил базовую ставку в июне и июле на 25.б.п. Это было первое снижение ставки с середины 2012 года.

Губернатор сказал, что два снижения ставок поддержат спрос. Недавние снижения налогов, повышение цен на сырьевые товары, некоторая стабилизация на рынке жилья, продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру и рост инвестиций в горнодобывающий сектор также поддержат экономику, отметил он.

Банк ожидает, что эти факторы вместе со снижением ставок окажут давление на производственные мощности экономики и повысят инфляцию в разумные сроки, сказал Лоу.

Тем не менее, по его словам, другие направления государственной политики также должны сыграть свою роль, чтобы довести инфляцию до цели и поддержать экономический рост.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Евро торгуется около двухмесячного минимума в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое может сигнализировать об ослаблении денежно-кредитной политики, поскольку рост валютной зоны замедляется.

Настроение по отношению к единой валюте пошло на спад после того, как данные показали, что производственный сектор Германии сократился самыми быстрыми темпами за семь лет, в то время как рост французского бизнеса неожиданно замедлился, что привело к снижению доходности европейских облигаций.

Согласно процентным свопам, трейдеры видят 48% вероятности того, что политики европейского центробанка снизят ключевую ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до минус 0,50%, 

Если ЕЦБ сохранит политику в четверг, экономисты говорят, что президент Марио Драги может отметить снижение ставки на следующем заседании в сентябре.

В Азии развивающиеся валюты упали ниже после того, как Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия в море рано утром в четверг, уменьшив аппетит к более рискованным активам в регионе.

Однако внимание инвесторов в Азии по-прежнему преимущественно сосредоточено на заседаниях центральных банков, особенно в Европе и Соединенных Штатах.

Фунт сохранил прибыль, достигнутую с тех пор, как Борис Джонсон вступил в должность нового премьер-министра Великобритании в среду, но инвесторы по-прежнему настороженно относятся к безрезультатному Brexit, в рамках которого Британия покинет Европейский союз без торгового соглашения.

Доллар нашел поддержку после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не будет выступать за более слабую валюту.

Концентрация внимания инвесторов сместится на заседание ЕЦБ, которое состоится позднее сегодня, и ожидаемое снижение процентных ставок со стороны ФРС США на следующей неделе, которые, как ожидается, будут определять темп роста валют и доходности облигаций в ближайшие месяцы.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1125-55) и закрыла день, около $1.1145. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.1135-45), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после стремительного роста до уровня $1.2520, вскоре резко снизилась, утратив меньшую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.2485. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2475-85), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к уровню Y107.95, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув Y108.25, однако, к концу торгов снова немного снизилась и закрыла день, около Y108.10. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.10-25), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и немного выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг выйдет значительное количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за июль. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за июнь, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио за июль.

, аналитик Телетрейд

• FTSE   +0,3%

• CAC    +0,8%

• DAX    +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает рост фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу со странами вне ЕС за июнь

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменение запасов газа от EIA за неделю до 19 июля

В 15:00 GMT США опубликует данные по уровню промышленной активности Федерального Резервного Банка Канзаса за июль

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей 

В 17:00 GMT США проведет размещение 7-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1282 (1594)

$1.1251 (1416)

$1.1227 (246)

Цена на момент написания обзора: $1.1134

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1107 (3307)

$1.1073 (4489)

$1.1034 (3360)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 71186 контракта (согласно данным за 24 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4489);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2673 (1712)

$1.2606 (854)

$1.2555 (347)

Цена на момент написания обзора: $1.2474

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2405 (2438)

$1.2371 (1992)

$1.2331 (764)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16332 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 17576 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2438);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июля составило 1,08 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд