Новости и прогнозы рынков CFD — 26-01-2015

Компоненты индекса DOW торгуются смешано (19 в минусе, 11 в плюсе). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.85%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.53%).

Почти все сектора индекса S&P растут. Максимальное повышение демонстрирует сектор конгломератов (+1.3%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,4%).

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 29 января в 23:50 GMT

Эксперты отмечают, что японская экономика продолжает сталкиваться с трудностями в попытке ускорить рост. Хотя инфляция увеличилась за счет падения курса иены и роста налога на потребление, общая производительность японской экономики остается слабой. Сейчас участники рынка ждут данные по промышленному производству за декабрь, которые, как ожидается, продемонстрируют заметный отскок после падения на 0,5 процентов за ноябрь. Тем не менее, квартальный показатель по промпроизводству, как и годовой, были крайне нестабильными в последнее время, подчеркнув, что промышленный сектор продолжает демонстрировать слабость.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на +1,3%, по сравнению с -0,6% в предыдущем месяце.

/Обновлено в 20:45 мск/

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует утвердить антикризисный план во вторник. Об этом сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что завтра председатель правительства планирует своим распоряжением этот план утвердить и просил бы в течение недели встретиться с депутатами Государственной думы и поговорить с ними по всем параметрам этого плана с тем, чтобы можно было добиться максимальной консолидации на уровне принятия решения как исполнительной власти, так и законодательной", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент предложил на сегодняшнем совещании подробнее обсудить предложения, входящие в этот план. "Правительство в последние несколько дней активно работало над завершением подготовки антикризисного плана. Поскольку он так и называется - антикризисный, то мы понимаем, что прежде всего, нужно обеспечить социальную стабильность", - заявил он на совещании по экономическим вопросам.

/обновлено в 21:35 мск, добавлены комментарии аналитиков, справочная информация/

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило кредитный рейтинг РФ до спекулятивного уровня "BB+" с "BBB-" с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Решение крупнейшего международного рейтингового агентства может спровоцировать продажу российских ценных бумаг со стороны консервативных инвесторов, таких, как западные пенсионные фонды, ориентированные в своих стратегиях на облигации с рейтингом не ниже инвестиционного. Однако большой проблемы для российского рынка это создать не должно, потому что, по мнению аналитиков, решение, в целом, было ожидаемым и уже заложено в котировки.

Чем важно решение S&P

Рейтинговые агентства оценивают надежность государств и компаний, как заемщиков, и дают ориентир для международных инвесторов. На "большую тройку" американских агентств - Moody's, S&P и Fitch - сейчас приходится более 90 проц российского рынка рейтинговых услуг. Решения S&P участники финансового рынка считают наиболее радикальными. В 2011 году агентство - первым из "тройки" - решилось опустить кредитный рейтинг США с высшего уровня "ААА" до "АА+", спровоцировав международный скандал и дискуссию о политической ангажированности рейтингового бизнеса, которая продолжается до сих пор.

Снижение рейтинга переводит российские долговые бумаги из инвестиционного /уровень BBB-/ в спекулятивный класс / BB+/ по версии S&P. Последний раз на уровне "BB+" по версии S&P Россия была 11 лет назад - в январе 2004 года. Спекулятивный рейтинг, по методологии агентства, присваивается ценным бумагам государств и компаний, которые способны выполнять свои финансовые обязательства, но сталкивается со "значительной неопределенностью, способной негативно повлиять на уровень кредитного риска". В частности, с угрозой ухудшения деловой или финансовой конъюнктуры.

Россия имеет сравнительно низкий госдолг /соотношение долга к ВВП - около 12 проц/. Но падение рубля и ослабление банковской системы опасны даже при изначально низком государственном долге, объяснил логику рейтинговых агентств Кеннет Рогофф, профессор Гарварда, занимавший ранее пост директора по исследованиям Международного валютного фонда. "Это показывают примеры Испании и Исландии, проблемы в финансовых системах которых начались при довольно скромном госдолге. Сейчас их долги огромны. Смотреть на кредитоспособность страны следует по совокупности факторов", - подчеркнул Рогофф в интервью ТАСС в середине января.

Россия сохраняет сильную позицию, несмотря на снижение рейтинга

Несмотря на снижение кредитного рейтинга России агентством S&P, два других основных мировых агентства - Moody's и Fitch - пока держат Россию в инвестиционной категории с рейтингами "Baa3" и "BBB-", соответственно.

По мнению Fitch, на начало года позиция России оставалась сильной. "Проводится последовательная политика, госдолг находится на низком уровне: по оценкам, 12,4 проц ВВП в конце 2014 года, и чистые иностранные активы государства остаются существенными 20 проц ВВП", - считают эксперты Fitch.

Кроме того, Fitch отмечает гибкость государства в области бюджетного финансирования. Так, агентство прогнозирует дефицит общегосударственного бюджета в размере 3,7 проц ВВП в 2015 году, который будет частично покрываться из Резервного фонда. Кроме того потери бюджета компенсирует падение рубля, за счет которого объем Резервного фонда за прошлый год увеличился в 1,7 раза, а Фонд национального благосостояния увеличился в в 1,5 раза, а их суммарный объем составляет уже около 10 трлн рублей.

"Все, что бюджет недополучает на слабой нефти, он получает через девальвацию рубля", - считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

При этом у российского Центробанка остаются значительные международные резервы, что также является позитивным фактором. Объем международных резервов России составляет 379,4 млрд долларов, а Россия входит в десятку стран с крупнейшим объемом резервов.

Продажи бондов могут быть, но вряд ли они превратятся в распродажи

На рейтинги ориентированы инвестиционные стратегии крупных фондов, в частности, пенсионных. Выбытие из инвестиционного коридора для таких фондов означает автоматическую распродажу потерявших рейтинг долговых бумаг.

Но Дмитрий Полевой, главный экономист по России ING, не ждет масштабной распродажи российских облигаций. "Многое уже случилось в прошлом году на фоне падения рубля, кроме того, история с понижением рейтинга примерно с середины года витает среди инвесторов", - указал он, добавив, что технические продажи возможны, но пока сложно оценить их объем.

По мнению главного экономиста российского офиса Deutsche Bank Ярослава Лисоволика, масштабы оттока капитала из российских бумаг будут зависеть от действий других рейтинговых агентств, а также от цен на нефть: если они стабилизируются или начнут расти, это ограничит негативный эффект от снижения рейтинга.

Продажи бондов могут быть, но вряд ли они превратятся в распродажи, спокоен Полевой: "Некоторые российские бонды торгуются уже на уровнях, предполагающих более низкий рейтинг. Но Россия не та страна, которой грозит дефолт".

Снижение рейтинга - шанс выгодно купить российские активы

Среди тех, у кого стратегия не привязана к рейтингу, будут инвесторы, которые готовы покупать ОФЗ, уверен экономист ING. Он заметил, что со стороны ряда иностранных инвесторов уже сейчас есть "осторожные покупки".

Управляющий активами развивающихся рынков Лутц Роемейер из Landesbank Berlin Investment заявил агентству Bloomberg, что готов покупать российские облигации в случае распродажи из-за снижения рейтинга, поскольку дефолт России маловероятен. По словам руководителя направления развивающихся рынков Rogge Global Partners Майкла Ганске, российские активы уже достаточно сильно упали в цене. "Россия не находится в стадии распродаж на текущих уровнях, а потенциал роста российских облигаций сейчас выше, чем риски их снижения", - цитирует Bloomberg Майкла Ганске, который управляет облигациями развивающихся стран на сумму 7 млрд долларов. По его словам, все выглядит дешево, кроме долга квази-государственных компаний энергетического сектора. Любая рыночная переоценка снижения является хорошей возможностью для покупки, добавил Марко Раиер из ING Investment Management.

Снижение рейтинга может спровоцировать "некоторую агрессию" по отношению к рублю, предупреждал в середине января помощник президента России Андрей Белоусов. Но текущий курс рубля "уже все отыграл", считает он.

На рубль в этом случае будет давить отток капитала, поясняет Лисоволик из Deutsche Bank. "Комбинация низких цен на нефть и оттока капитала дает дополнительный импульс ослабления руля. Снижение рейтинга может привести к продолжению падения", - уточнил он, согласившись, что этот фактор "в определенной мере уже учтен в ценах активов и рубле". В то же время, инвестор и владелец Rogers Holding Джим Роджерс считает, что снижение рейтинга РФ до спекулятивного уровня уже во многом заложено в курсе рубля. "Рубль несколько пострадает, но большая часть ослабления уже произошла. Сейчас рубль больше зависит от цены на нефть", - уверен эксперт.

/Обновлено в 21:55 мск/

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже, по данным на 21:45 мск, в понедельник поднялся до 67,71 рубля, превысив уровень закрытия предыдущего дня на 3,48 рубля.

Курс евро сейчас составляет 76,23 рубля /плюс 4,13 рубля/.

Усиление падения рубля связано с решением рейтингового агентства S&P понизить рейтинг РФ до спекулятивного уровня "BB+" с "BBB-" с негативным прогнозом.

Инвестор и владелец Rogers Holding Джим Роджерс в беседе с ТАСС высказал мнение, что снижение рейтинга России до спекулятивного уровня уже во многом было заложено в курс рубля. По его мнению, российская валюта от этого решения S&P несколько пострадает, но большая часть ослабления уже произошла, и сейчас рубль больше зависит от цены на нефть.

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги понедельника в существенном минусе. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,76 проц до 1642,37 пункта, а индекс РТС рухнул на 4,83 проц, составив 781,31 пункта, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля. Индекс РТС в течение дня достигал отметки 777,39 пункта - минимум с 21 января текущего года, а индекс ММВБ падал до 1622,14 пункта - минимума с 22 января.

Российский рынок в течение дня пребывал на отрицательной территории, ускорив темпы падения во второй половине дня на опасениях усугубления ситуации на Украине и, как следствие, введения новых санкций. Негативом также стали низкие цены на нефть и ожидания рейтинговых действий агентства S&P /до конца января/. Аналитики при этом расходятся во мнениях касательно потенциальных эффектов в случае снижения рейтинга или новых международных ограничений для РФ.

Так, трейдер "Ренессанс Капитал" Алексей Бачурин настроен достаточно оптимистично и считает, что у российских бирж имеются предпосылки для повышения на этой неделе.

"В первую очередь, они в том, что нет особых продаж, падение проходит без объемов, впрочем, так же как и рост. Рынок боится, что на Россию будут наложены новые санкции, но если рынок убедится, что никаких новых санкций не будет, исключая возможные индивидуальные санкции, тогда он может и подрасти. Понижение рейтинга России агентством S&P, ожидаемое до конца января, уже заложено в ценах", - считает Бачурин.

Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков указывает, что помимо фактора нефти, негативное влияние на российские акции на этой неделе может оказать обострение ситуации на юго-востоке Украины.

"Мы полагаем, что новые санкции, о которых говорят лидеры западных стран в связи с активизацией боевых действий, пока не включены в стоимость российских активов. На текущей неделе ждем консолидацию российского фондового рынка на уровнях ниже уровней закрытия пятницы прошлой недели. Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне значений от 1615 пунктов до 1700 пунктов", - прогнозирует Рожков.

В лидерах роста к концу дня были бумаги "Северстали" / 4,97 проц/ и акции НЛМК /4,2 проц/.

"Акции "Северсталь" и НЛМК дорожают против рынка на фоне публикации операционных результатов металлургических компаний за четвертый квартал 2014 год и двенадцать месяцев 2014 года. Обе металлургические компании сумели увеличить объемы годового производства стали", - комментирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.

Выплавка НЛМК в 2014 году составила 15,9 млн тонн, что на 3,2 проц выше показателя 2013 года, а "Северсталь" в 2014 году увеличила выпуск стали на 6 проц до 11,3 млн тонн по сравнению с 2013 годом, без учета американских заводов, которые были проданы в сентябре прошлого года. Об этом сообщили сегодня компании.

В лидерах падения по итогам дня значились обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка /-6,14 проц и -6,66 проц соответственно/.

Из интересных событий во вторник, 27 января, в России стоит отметить публикацию финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2014 год, операционных результатов Polyus Gold за 2014 год, Nord Gold за 4 квартал и 2014 год.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США начались незначительным снижением основных индексов, которые к закрытию торгов в России потеряли 0,1-0,2 проц. Инвесторы с умеренным пессимизмом восприняли итоги выборов в парламент Греции, которые приведут к необходимости урегулирования новых условий международной финансовой помощи. Важной статистики в Штатах сегодня опубликовано не было, а после закрытия основных торгов квартальные результаты представит компания Microsoft.

Торги в Европе к вечеру проходили с преобладанием положительной динамики. Региональный индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,46 проц. Реакция инвесторов на состоявшиеся в Греции на выходных выборы была неоднозначной. В ходе голосования к власти пришла оппозиционная партия СИРИЗА. Опубликованная в регионе статистика при этом показала, что индекс делового оптимизма IFO по Германии в январе увеличился со 105,5 до 106,7 пункта /ожидалось 106,3 пункта/.

Нефтяные котировки марки Brent к концу дня сохранили отрицательную динамику, хотя и отступили от локальных минимумов. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на 0,41 проц до 48,59 доллара за баррель, ранее в течение дня показав падение более чем на 1 проц. Инвесторы продолжают отыгрывать идею о том, что смена короля Саудовской Аравии не изменит политику страны в области добычи "черного золота".

Во вторник, 27 января, из европейских событий стоит отметить предварительное изменение ВВП Великобритании в 4 квартале /12.30 мск/. В США выйдут квартальные отчетности Caterpillar, Pfizer, Procter & Gamble /до открытия основных торгов /, динамика заказов на товары длительного пользования в декабре /16.30 мск/, индекс изменения цен на жилье в 20 столичных регионах от S&P/Case-Shiller за ноябрь /17.00 мск/, продажи нового жилья в декабре /18.00 мск/, индекс потребительского доверия в январе /18.00 мск/, квартальные отчетности Apple, Electronic Arts, Yahoo! /после закрытия основных торгов/.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Производство полувагонов в России по итогам 2014 года выросло по сравнению с 2013 годом на 19,4 проц до 32,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.

Производство пассажирских магистральных вагонов за отчетный период увеличилось на 7,7 проц до 853.

Выпуск магистральных тепловозов в 2014 году вырос на 9,1 проц до 72 секций.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" /РЖД/ рассмотрит возможность снижения экспортных тарифов на уголь и минудобрения. Рекомендация просчитать возможное применение дифференцированных тарифных ставок этих экспортных грузов дана РЖД по итогам сегодняшнего совещания с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщили два источника, принимавших участие в совещании.

/ТАСС/

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спрос на новом годовом аукционе ЦБ под залог валютных кредитов составил 895 млн долларов при предложении в 1 млрд долларов. Спрос на аналогичном месячном аукционе составил 620 млн долларов при лимите в 1 млрд долларов. Такая информация опубликована сегодня пресс-службой Банка России.

/Обновлено в 17:40 мск/

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спрос на новом годовом аукционе ЦБ под залог валютных кредитов составил 895 млн долларов при предложении в 1 млрд долларов. Спрос на аналогичном месячном аукционе составил 620 млн долларов также при лимите в 1 млрд долларов. Такая информация опубликована сегодня пресс-службой Банка России. Это был первый подобный аукцион Банка России по поддержке валютной ликвидности банков.

В годовом аукционе приняли участие два банка, которые подали заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 1,5500 проц до 5 проц годовых. По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 1,55 проц годовых. Регулятор удовлетворил все поданные заявки.

В месячном аукционе приняли участие также два банка, которые подали заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 0,9178 проц до 0,9200 проц годовых. По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 0,9178 проц годовых, она соответствует ставке одобрения заявки.

В конце декабря 2014 года Банк России объявил о запуске рефинансирования банков в валюте под залог валютных кредитов. Операции будут действовать до 1 января 2018 года. При этом ранее установленный суммарный лимит по валютному РЕПО и валютным кредитам сохранен на прежнем уровне в 50 млрд долларов. ЦБ отмечает, что при необходимости лимит может быть увеличен.

В список контрагентов Банка России по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кредитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, имеющие по состоянию на 1 декабря 2014 года капитал /собственные средства/ не менее 100 млрд рублей.

Минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта.

Dow 17,634.49 -38.11 -0.22%

Nasdaq 4,746.17 -11.71 -0.25%

S&P 500 2,047.15 -4.67 -0.23%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-1 б.п.).

Золото $1,286.20 (-0.50%)

Нефть (WTI) $45.72 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2045.00 (+0.05%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.17% до уровня 4274.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно растут.

Nikkei 17,468.52 -43.23 -0.25%

Hang Seng 24,909.9 +59.45 +0.24%

Shanghai Composite 3,383.94 +32.18 +0.96%

FTSE 6,832 -0.83 -0.01%

CAC 4,658.78 +18.09 +0.39%

DAX 10,753.11 +103.53 +0.97%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.75 за баррель (+0.35%)

Золото торгуется по $1286.00 за унцию (-0.50%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют небольшой рост. Итоги парламентских выборов в Греции оказали ограниченное влияние на динамику фьючерсов. На прошедших в воскресенье выборах с большим отрывом победила Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), получая почти половину мест в парламенте страны (149 из 300). Победа данной партии на выборах не означает автоматического выхода Греции из состава еврозоны, но вероятность подобного развития ситуации очень повышается, так как новый премьер-министр страны, которым станет лидер «Сиризы» Алексис Ципрас, намерен завершить действие экономической программы поддержки Греции, согласованной прежним правительством страны с ЕС, а также отказаться от мер жесткой экономии и добиться пересмотра соглашений с международными кредиторами. За время действия программы поддержки Греция получила от ЕС и МВФ 240 млрд. евро и одним их условий предоставления данной помощи было введение мер жесткой экономии. Навряд ли международные кредиторы пойдут на пересмотр достигнутых ранее договоренностей, поэтому Афинам с большой долей вероятности придется нарушать их, что будет означать прямой пути к выходу из состава валютного союза.

В фокусе участников рынка также находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на текущей неделе.

Новостной фон сегодня ограничен, важных американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было.

Важных сообщений корпоративного характера на премаркете отмечено не было.

В течение сессии в центре внимания будут находится акции Microsoft (MSFT). После завершения сегодняшней сессии компания опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал. Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $26273.64 млн.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рост промпроизводства в РФ по итогам 2014 года составил 1,7 проц, что ниже уточненного прогноза Минэкономразвития в 2 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Прежний прогноз Минэкономразвития предполагал рост этого показателя на 1,7 проц.

В декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года показатель вырос на 3,9 проц, по сравнению с ноябрем 2014 года - на 8,1 проц.

При этом в декабре с исключением сезонного и календарного факторов рост показателя по сравнению с ноябрем составил 2,1 проц. Рост по итогам четвертого квартала текущего года в годовом выражении - 2,1 проц, по сравнению с 3-м кварталом - 9,6 проц.

Так, рост в сегменте обрабатывающих производств в 2014 году составил 2,1 проц против роста на 0,5 проц в 2013 году, в сегменте добычи полезных ископаемых - 1,4 проц / против роста на 1,1 проц годом ранее/. В производстве и распределении электроэнергии газа и воды по году зафиксирован спад на уровне 0,1 проц /в 2013 году спад на 2,5 проц/.

Рост промпроизводства в РФ по итогам 2013 года составил 0,4 проц.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) с $75 до $87

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) с $98 до $93

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) с $60 до $56

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рубль в ходе валютной сессии понедельника сохраняет потери на геополитике, нефти и окончании налогового периода.

На 15.50 мск рубль падает на 1,46 рубля к доллару до 65,69 рубля за доллар и теряет 1,75 рубля против евро до 73,84 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1,59 рубля и стоит 69,36 рубля.

Российская валюта к середине дня сохраняет отрицательную динамику, в начале новой недели оказавшись под давлением целого ряда негативных факторов. Инвесторов пугает обострение ситуации на Украине, сохранение слабости цен на нефть и опасность снижения рейтинга РФ агентством S&P. Завершение налогового периода также не играет на руку "быкам". Эксперты предупреждают об опасности развития продаж.

"Ключевые факторы укрепления достаточно быстро перестали быть актуальными. С одной стороны, основные продажи валютной выручки в процессе подготовки к налоговым выплатам были завершены в пятницу. С другой - резкое обострение военной обстановки на юго-востоке Украины вынудило американских и европейских политиков вновь заговорить об усилении санкций против России", - замечает аналитик АКБ "Росбанк" Евгений Кошелев.

Эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин также обращает внимание на то, что ближе к концу недели S&P может снизить кредитный рейтинг РФ, а в феврале российским компаниям придется погашать более 15 млрд долларов по внешним заимствованиям, что явно не играет на стороне покупателей рубля в данный момент. "Поэтому в ближайшие дни мы, вероятно, увидим продолжение снижения российской валюты. Целью в этом случае по паре доллар/рубль является отметка 69", - прогнозирует Копейкин.

На рынке Форекс можно наблюдать умеренное укрепление евро в рамках коррекции после достижения нового многолетнего минимума против доллара на результатах греческих выборов. Евро/доллар к 15.50 мск прибавляет 0,24 проц до 1,1229 евро, ранее сегодня опустившись до отметки 1,1097 евро. В ходе прошедшего накануне голосования к власти пришла оппозиционная партия СИРИЗА, что ставит Грецию перед необходимостью заново согласовывать условия международной помощи.

Главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин подчеркивает, что смягчение политики экономии и призывы к списанию части внешних долгов новой партии уже учеты рынком и поэтому вполне законно после достижения уровня 1,10 евро ожидать коррекции наверх. По его словам, пришедшие к власти политики будут искать компромиссы с руководством ЕС и не станут толкать страну к выходу из еврозоны.

Нефтяные котировки к середине дня остаются в минусе, однако, отступили от минимумов дня. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снижается на 0,1 проц до 48,74 доллара на ожиданиях сохранения прежней политики Саудовской Аравии с приходом нового короля и, соответственно, высоких уровней добычи при низком спросе.

EUR/USD: $1.1400(E539mn), $1.1500(E644mn), $1.1550(E685mn)

USD/JPY: Y116.50($300mn), Y117.00($265mn), Y117.50($310mn), Y118.00($346mn)

GBP/USD: $1.5100(stg278mn)

NZD/USD: $0.7550(N$615mn)

26 января

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $26273.64 млн.

27 января

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $1.13, выручка $20605.91 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.62, выручка $17161.16 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.57, выручка $14181.16 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $12833.43 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $0.71, выручка $7792.74 млн.

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.80, выручка $7769.94 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS $0.34, выручка $4873.38 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $2.59, выручка $67331.98 млн.

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.60, выручка $34303.30 млн.

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.29, выручка $1185.11 млн.

28 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $2.10, выручка $23856.35 млн.

International Paper (IP). Cредний прогноз: EPS $0.48, выручка $5903.37 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.48, выручка $3778.01 млн.

29 января

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.23, выручка $34650.90 млн.

После окончания торгов:

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $0.16, выручка $29672.36 млн.

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $7.14, выручка $18467.27 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $2.49, выручка $3336.84 млн.

30 января

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $1.65, выручка $44885.70 млн.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1450/60, $1.1400, $1.1350, $1.1300

Ордера на покупку $1.1095, $1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу $$1.5200, $1.5150/60, $1.5100

Ордера на покупку $1.4950

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8000, $0.7940/50

Ордера на покупку $0.7850, $0.7815, $0.7800, $0.7750

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.00, Y134.45/50, Y133.80/00, Y133.45/50

Ордера на покупку Y132.50, Y132.10/00, Y131.50, Y131.20/00, Y130.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.00, Y118.50

Ордера на покупку Y117.55/50, Y117.10/00, Y116.95/85

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7400

ГОРКИ, 26 января. /ТАСС/. Российские регионы получат субсидии в сумме 50 млрд рублей на организацию временной занятости людей, которые либо уже потеряли работу, либо находятся под угрозой увольнения. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил на встрече с членами правительства.

"Для реализации дополнительных мер по поддержке рынка труда в 2015 году регионы получат из федерального бюджета субсидии, всего более 50 млрд рублей, - сказал глава кабмина. - Я подписал постановление, которым утвержден порядок и условия распределения этих денег между субъектами РФ". сы/бдб/мр/баг

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс евро к рублю в начале сегодняшних торгов на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов на 1,93 рубля и составил 74,02 рубля /по состоянию на 11:00 мск/.

Курс доллара вырос на 1,62 рубля до 65,85 рубля.

При этом нефть возобновила падение. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевела на 1,6 проц до 47,99 доллара за баррель.

/Обновлено в 13:25 мск/

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на валютном депозитном аукционе 300 млн долларов. При этом максимальный объем предлагаемых средств составлял 3 млрд долларов. Ставка отсечения и средневзвешенная ставка составили 1,5 проц, говорится в материалах Казначейства РФ.

В аукционе приняла участие одна кредитная организация.

Как сообщалось ранее, аукцион проводится сроком на 14 дней. Это уже четвертый валютный аукцион, проводимый Минфином. Минимальная ставка размещения - 1,5 проц годовых. Дата размещения средств - 27 января, дата возврата - 10 февраля 2015 года.

Минфин проводит такие аукционы для сглаживания колебаний курса рубля.

Первый валютный депозитный аукцион Минфин провел 17 ноября 2014 года. Тогда было размещено 2,13 млрд долларов / при максимальном размере размещаемых средств в 3 млрд долларов/, средневзвешенная ставка составила - 1,71 проц годовых. На втором аукционе /15 декабря/ было размещено 3 млрд долларов, средневзвешенная ставка размещения сложилась на уровне 2,66 проц годовых. Дата возврата средств по нему - 30 декабря 2014 года. 29 декабря 2014 года министерство провело третий аукцион - было размещено 3 млрд долларов по средневзвешенной ставке 1,9 проц. Дата возврата средств - 27 января 2015 года.

Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно на результатах парламентских выборов в Греции, по итогам которых победу одержала Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА).

Глава "СИРИЗА" Алексис Ципрас обещал избирателям отказаться от режима жесткой экономии и добиваться частичного списания огромного греческого долга. Германия и другие страны еврозоны, как считается, не готовы пойти на столь радикальные меры по поддержке Греции.

"Сторонам придется пойти на серьезные уступки друг другу, чтобы достичь какого-либо соглашения, отмечает аналитик Crossbridge Capital в Лондоне Маниш Сингх. - Большинство представителей "СИРИЗА" в греческом правительстве повысит риск случайного выхода Греции из еврозоны".

Что касается опубликованной в регионе статистики, настроения в деловых кругах Германии были выше, чем ожидалось в январе, показали в понедельник последние данные от института IFO.

Индекс делового доверия составил 106,7 в январе - чуть больше, чем оценка 106,2, которую ожидали экономисты. В декабре показатель был на уровне 105,5.

Индекс текущей оценки (мера нынешних условий бизнеса) достиг 111,7: более, чем консенсус-оценка 110,6.

Между тем, индекс ожиданий оказался меньше, чем ожидалось в январе - на уровне 102 по сравнению с 106,2 пункта, как ожидали экономисты.

В свою очередь, индекс ожиданий оказался меньше, чем ожидалось в январе - на уровне 102 по сравнению с 106,2 пункта, как ожидали экономисты.

Стоимость бумаг Glencore опустилась на 2,5%, Seadrill Ltd. - на 5,9%.

Акции ирландской Aer Lingus Group подорожали на 3%. Авиакомпания International Airlines Group SA (IAG) во второй раз улучшила предложение о покупке перевозчика.

По словам осведомленного источника, новое предложение IAG оценивает Aer Lingus в 2,5 евро за акцию, или 1,33 млрд евро. Совет директоров ирландской компании поддержал улучшенное предложение и обсуждает с IAG финальные детали сделки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,808.36 -24.47 -0.36%

CAC 40 4,649.06 +8.37 +0.18%

DAX 10,707.47 +57.89 +0.54%

Текущее ослабление евро против доллара США имеет экономическое обоснование, но в какой-то момент оно остановится и пара стабилизируется, сказал в интервью французской радиостанции Europe1 член Управляющего совета Европейского центрального банка Бенуа Кере.

"Я не знаю, что такое хороший уровень. Для евро важна стабильность, - сказал он. - Нисходящий тренд экономически обоснован, но в какой-то момент он остановится и евро стабилизируется".

В течение последних недель евро ослабевал против доллара, поскольку инвесторы ожидали решения ЕЦБ начать покупку активов в еврозоне, дабы поддержать инфляцию и экономическую активность.

Член Управляющего комитета ЕЦБ Ив Мерш выступил в этот выходной, заявив, что необходимо усилить интеграцию в рамках еврозоны, в том числе создать интегрированный рынок капитала, который может обеспечить эффективное размещение финансовых ресурсов, а также позволит регионам лучше противостоять экономическим шокам.

Мерш заявил: «В рамках кредитно-денежного союза необходим полностью интегрированный рынок капитала. Это означает, что, например, кредитоспособный предприниматель в Оснабрюке может без проблем выпустить облигацию в Нидерландах. В конце-концов, Франция, Португалия, Нидерланды, Германия и еще 15 стран имеют единую валюту».

«Подлинная интеграция рынка капитала пойдет на пользу экономике Европы благодаря эффективному распределению финансовых ресурсов и более оптимизированному распределению рисков. Это поможет безболезненнее поглощать экономические шоки. Важно гармонизировать регулирование финансовых рынков, при этом следует помнить, что гармонизация и стандартизация - это не одно и то же», добавил политик.

Он также отметил, что монетарный союз в Европе еще не сформирован полностью, и нельзя успокаиваться на достигнутом, принимая его в его нынешней форме.

Настроения в деловых кругах Германии были выше, чем ожидалось в январе, показали в понедельник последние данные от института IFO.

Индекс делового доверия составил 106,7 в январе - чуть больше, чем оценка 106,2, которую ожидали экономисты. В декабре показатель был на уровне 105,5.

Индекс текущей оценки (мера нынешних условий бизнеса) достиг 111,7: более, чем консенсус-оценка 110,6.

Между тем, индекс ожиданий оказался меньше, чем ожидалось в январе - на уровне 102 по сравнению с 106,2 пункта, как ожидали экономисты.

/Обновлено в 10:45 мск/

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в начале дня вышли в существенный минус на опасениях ужесточения санкций и ценах на нефть, акции ТМК подскочили на 9 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже снижается на 2,47 проц до 1630,53 пункта, а индекс РТС обвалился на 4,64 проц до 782,92 пункта /по состоянию на 10:35 мск/, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.

Российский рынок начал день на отрицательной территории в результате обострения ситуации на Украине и угрозы новых экономических санкций в отношении РФ, сохранения слабости цен на нефть, а также ухудшения настроений за рубежом после выборов в Греции. По итогам последних, лидирующие позиции получила оппозиционная партия, что ставит страну перед необходимостью заново согласовывать условия международной помощи.

"На европейских фондовых площадках возможно повышение волатильности на фоне объявления итогов парламентских выборов в Греции. Обстановка на рынке энергоносителей также пока не дает оснований для роста - фьючерсы на нефть Brent торгуются немногим выше 48 долларов за баррель", - комментирует ситуацию на внешних рынка ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев подчеркивает, что для российского же рынка акций определяющим настроения инвесторов событием представляются вновь зазвучавшие угрозы со стороны США и ЕС об ужесточении экономических санкций. "Наш фондовый рынок как минимум лишается одной из идей, способных поднять его на новые ценовые уровни в среднесрочной перспективе. Если же будет ужесточение санкций, то и получить дополнительный удар", - говорит Клещев.

При этом, по его словам, принимая во внимание предстоящие на этой неделе заседания ФРС, совета директоров ЦБ РФ и объявление решения Standard & Poor's в отношении кредитного рейтинга РФ, в начале недели имеет смысл сократить длинные позиции по отечественным бумагам.

В лидерах роста к началу дня значатся акции ТМК /9,58 проц/ и котировки Polymetal /1,36 проц/. Акции ТМК продолжают рост конца прошлой недели после публикации операционных результатов за 4-й квартал 2014 года.

"Публикация неплохих операционных показателей стала сигналом для начала покупок в сильно перепроданных в среднесрочном периоде акциях", - поясняет динамику бумаг ТМК аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.

В лидерах снижения, после ралли в первой половине прошлой недели, пребывают обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-5,81 проц и -5,75 проц соответственно/

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить производственные результаты НЛМК за 4-й квартал 2014 года, заседание совета директоров "Иркутскэнерго".

На мировых рынках из значимых событий стоит отметить индекс деловой активности Германии IFO в январе /12:00 мск/, квартальную отчетность DR Horton /до открытия основных торгов в США/, квартальную отчетность Microsoft /после закрытия основных торгов/.

Итоги предыдущих торгов

Российский рынок акций закрыл торги пятницы повышением, сократив прирост на ухудшении мировых настроений, индекс ММВБ не удержал 1700 пунктов. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 0,31 проц до 1671,8 пункта, индекс РТС - на 0,47 проц до 820,99 пункта. В лидерах роста к концу дня бумаги ТМК /26,7 проц/ и акции "Уралкалия" /6,75 проц/. В лидерах падения по итогам дня значились "ПолюсЗолото" /-3,3 проц/, а также обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-3,2 проц и -2,7 проц соответственно/.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - потерял 0,79 проц, опустившись до отметки 17672,60 пункта. Индекс S&P 500 /включает 500 самых крупных компаний американского рынка/ упал на 0,55 проц до отметки 2051,82 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,16 проц до отметки 4757,88 пункта. По итогам недели Dow Jones прибавил 0,9 проц, S&P 500 - 1,6 проц, NASDAQ - 2,7 проц.

Нефть сорта WTI /западнотехасская светлая/ на Нью- Йоркской товарной бирже в пятницу подешевела на 0,72 доллара /1,55 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в марте в конце торгов заключались по цене 45,59 доллара за баррель. К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent увеличилась на 63 цента, до 49,15 доллара за баррель.

Цена тройской унции золота снизилась в пятницу на 8,10 доллара /0,62 проц/, установившись на отметке 1292,60 доллара.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Банк России установил на 27 января официальный курс доллара на уровне 65,5937 рубля, что на 2,2007 рубля выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повысился на 1,6566 рубля до 73,5633 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,9559 рубля до 69,1800 рубля.

EUR/USD: $1.1400(E539mn), $1.1500(E644mn), $1.1550(E685mn)

USD/JPY: Y116.50($300mn), Y117.00($265mn), Y117.50($310mn), Y118.00($346mn)

GBP/USD: $1.5100(stg278mn)

NZD/USD: $0.7550(N$615mn)

Президент США Барак Обама заявил о готовности значительно усилить санкции против России. Обама обвинил Россию в поддержке и финансировании ополченцев, которые, по его словам, совершили атаки на Мариуполь, пишет Financial Times .

"Я попытаюсь урегулировать этот вопрос и для этого рассмотрю все доступные нам дополнительные возможности, за исключением военной конфронтации", - заявил президент США в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Дели с премьер-министром Индии Моди. Украинский президент Петр Порошенко примерно в тоже время провел совещание с Советом национальной безопасности и обороны и призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

Обама также сказал, что США обеспокоены срывом договоренности о прекращения огня, и заявил, что сепаратисты получили российскую поддержку, российское оснащение, российское финансирование, российское обучение и российские войска.

Несмотря на жесткое высказывание главы Белого дома, неясно, готов ли Евросоюз, важнейший союзник администрации Обамы в политике в отношении России, последовать этому примеру.

Европейские дипломаты говорят, что мнения стран ЕС разделились. На четверг назначено внеочередное совещание министров иностранных дел стран ЕС.

По словам нескольких дипломатов, занимающих ответственные посты в ЕС, конкретных идей насчет новых санкций против России пока нет. Журналисты Wall Street Journal полагают, что речь может идти о вытеснении с западных финансовых рынков новых российских компаний или о запрете на ввоз в Россию технологий, используемых при добыче газа. Последним средством, как говорили ранее дипломаты, может стать отключение России от системы Swift.

Однако пока не ясно, хватит ли Западу сплоченности, чтобы договориться о существенных новых санкциях против России. Необходима договоренность 28 стран ЕС, а от Венгрии, Кипра и Греции можно ожидать решительного противодействия попыткам дополнительно наказать Россию. "Атака на Мариуполь стала неожиданностью, она произошла в тот самый момент, когда Евросоюз начал обдумывать, при каких условиях можно было бы начать ослабление некоторых из наложенных на Россию санкций. США, со своей стороны, опасаются предпринимать значительные шаги, не заручившись поддержкой Европы", - отмечают журналисты Wall Street Journal.

И все же отчаянные дипломатические усилия в споре о том, нужно ли перейти к новым санкциям, отражают изменение тональности на Западе, особенно в Европе, где некоторые лидеры в начале года открыто заговорили об отмене санкций против России, так как они негативно влияют на развитие экономики.

Российские власти, вероятно, уверены, что ответственность за спад в экономике, вызванные санкциями и падением цен на нефть, российская общественность возложит на Запад и поэтому в публичных заявлениях ведут себя вызывающе. В Кремле до конца не определились, следует ли пытаться добиться ослабления санкций, вынуждая Киев заключить перемирие, или готовиться к продолжению эскалации.

В ходе сегодняшних торгов медь подешевела на 2% и упала к отметке $5405 за тонну. Это минимум с 30 июля 2009 года. По мнению аналитиков Goldman Sachs, цены на этот металл падают на фоне укрепления доллара и опасений относительно ослабления спроса на медь в Китае. По мнению экспертов, в ближайший год медь может подешеветь до $5200 за тонну из-за сохраняющейся слабости китайского спроса и роста товарных запасов. Тот факт, что значительное число производителей меди находятся за пределами США, делает этот рынок уязвимым к укреплению доллара.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Биржи Австралии и Индии были закрыты в связи с государственными праздниками. Фоном для снижения рынков стала победа Коалиции радикальных левых сил ("СИРИЗА") на парламентских выборах в Греции. Читать далее ...

РБК-Daily

На парламентских выборах в Греции победили противники жесткой экономии

После подсчета 85% голосов СИРИЗА набирает 35,26% голосов, что обеспечивает ей 149 мест в 300-местном парламенте, передает агентство AMNA. Правящая партия «Новая демократия» премьер-министра Антониса Самараса набирает 27,91% (76 парламентских мест). Третье место занимает националистическая партия «Золотая заря» - ее поддержали 6,31% избирателей, что обеспечивает ей 17 мест в парламенте. Всего в парламент войдут 7 партий.

ЦБ Японии спрогнозировал рост мировой экономики из-за низких цен на нефть

Низкие цены на нефть и меры, предложенные Европейским центральным банком, станут главными факторами роста мировой экономики в 2015 году. Такое мнение высказал глава Центробанка Японии Харухико Курода на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе. Падение цен на нефть, а также недавно принятая программа ЕЦБ, которая предусматривает количественное смягчение в объеме €60 млрд в месяц, станут «главными движущими факторами мировой экономики в 2015 году», цитирует Куроду AFP.

The Financial Times

В 2014 году китайцы покупали iPhone активнее американцев

Apple, как ожидается, объявит на этой неделе о том, что в 2014 году китайцы покупали iPhone активнее американцев, пишет The Financial Times. Как заявляет газета, продажи смартфонов от Apple в КНР впервые могут оказаться лучше продаж iPhone в США. По оценке аналитиков, Apple смогла достичь этого поворотного пункта после расширения своего присутствия на китайском рынке в 2014 году благодаря сделке с China Mobile и выпуску iPhone 6 в КНР в октябре.

Bloomberg

Около 100 млн человек ежедневно совершают покупки в онлайн-магазине Alibaba

Каждый день в онлайн-магазине Alibaba совершают покупки около 100 млн человек, передает Bloomberg. Об этом заявил руководитель компании Джек Ма, выступая на экономическом форуме в Давосе. Он также отметил, что компании удалось создать 14 млн рабочих мест.

DW

ЕЦБ не будет участвовать в возможном списании долгов Греции

После победы на выборах в Греции коалиции радикальных левых сил СИРИЗА Европейский Центробанк (ЕЦБ) не исключил возможности облегчения долгового бремени этой кризисной страны, однако подчеркнул, что сам участвовать в этом не будет. "Вопрос о том, нуждается ли Греция в списании долгов, должен принимать не ЕЦБ, это должно быть политическое решение", - указал член правления ЕЦБ Бенуа Кёр в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в понедельник, 26 января. Одновременно он подчеркнул, что по чисто юридическим причинам ЕЦБ не может одобрить такой формат списания долгов, при котором будут затронуты находящиеся в его распоряжении греческие облигации.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть WTI упали на 2.7%, продолжив 6.4% спад прошлой недели. В данный момент черное золото находится на шестилетних минимумах на фоне того, что новый король Саудовской Аравии, Салман бен Абдель Азиза, пообещал придерживаться предыдущей производственной политики арабского государства. Дополнительное давление на курс нефти оказывает ожидание статистики по запасам нефти в США. Эксперты ожидают, что объем запасов в прошлом месяце может оказаться самым высоким с 1930 года.

• Греция должна платить по своим долгам, возможны переговоры о реструктуризации

• Не ожидаю распространения проблем на другие страны еврозоны

• Греция должна 40 млрд евро французским налогоплательщикам, 60 млрд евро немецким налогоплательщикам

• Решение о продлении срока погашения долга Греции зависит от министров финансов

• Что имеет значение, так это стабильность евро

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:30 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

в 09:30 GMT встреча Еврогруппы

в 09:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 09:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций Bubill

в 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Согласно мнению аналитиков BNY Mellon, победа на выборах в Греции оппозиционной партии Syriza, возможно, приведет к сложным и продолжительным переговорам по греческому долгу. Тем не менее, в банке утверждают, что компромисс все же будет достигнут и Греция не покинет еврозону. Однако все эти сложности однозначно негативным образом скажутся на курсе единой валюты. "Думаю, пара EUR/USD может упасть до $1.10, даже в течение ближайших 24 часов" - говорит Саймон Деррик, главный валютный стратег BNY Mellon.

В своем интервью известному изданию The Wall Street Journal член комитета по монетарной политике Банка Англии Кристин Форбс заявила, что Банк Англии может поднять учетную ставку с нынешних 0,5% раньше, нежели прогнозировали аналитики, чтобы достичь роста инфляции в стране до 2%. Напомним, согласно последним опубликованным данным, инфляция за декабрь в Великобритании замедлилась до 0.5% с 1.0% в ноябре и достигла самого низкого уровня с 2000 года.

По словам чиновницы, экономический рост в Штатах и снижающиеся цены на нефть могут подтолкнуть потребительский и инвестиционный рост в Великобритании и других странах. Именно по этой причине ЦБ, вероятно, будет вынужден увеличивать процентные ставки в стране. При этом стоит отметить, что большинство аналитиков ожидают повышения процентных ставок не раньше середины 2016 года.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Декабрь +5.2% +4.5%

Иена выросла против большинства основных валют после сегодняшней публикации данных по торговому балансу Японии. В декабре дефицит торгового баланса Японии сократился вдвое по сравнению с годом ранее, т.к. экспорт подскочил почти на 13% по сравнению с 4,9% в декабре прошлого года. Сокращение отрицательного сальдо торгового баланса связано со снижением цен на нефть. Это ограничило рост импорта до 1,9%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1513 (1950)

$1.1447 (838)

$1.1369 (789)

Цена на момент написания обзора: $1.1197

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1109 (1972)

$1.1052 (778)

$1.1029 (2738)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 73194 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6575);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 71014 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6721);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 0,97 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5302 (459)

$1.5204 (867)

$1.5108 (359)

Цена на момент написания обзора: $1.5011

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4893 (1534)

$1.4795 (1175)

$1.4697 (231)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16093 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1117);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16805 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1542);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 1,04 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, так как иена выросла до самого высокого уровня с сентября 2013 по отношению к евро. Инвесторы проявляют осторожность после сообщений о победе оппозиции на парламентских выборах в Греции, которая может осложнить решение долговых проблем этой страны. На завершившихся парламентских выборах в Греции после подсчета 94% бюллетеней Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА получает 36,37% голосов. Премьер-министр страны Антонис Самарас уже поздравил лидера движения Алексиса Ципраса.

Кроме того, негативным фактором стало заметное укрепление курса иены к иностранным валютам, которое сокращает прибыли компаний-экспортеров и снижает спрос на их акции.

Китайские акции, торгующиеся в Гонконге, упали в первый раз за пять дней, в то время как акции в Шанхае торгуются в зеленой зоне.

В Австралии праздник "День Австралии" рынки закрыты.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,387.45 -124.30 -0.71%

Hang Seng 24,826.93 -23.52 -0.09%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 3,355.85 +4.08 +0.12%

Topix 1,396.83 -6.39 -0.46%

Евро достиг новых минимумов по отношению к основным валютам после известий о том, что на всеобщих выборах в Греции победу одерживает оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА. На завершившихся парламентских выборах в Греции после подсчета 94% бюллетеней Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА получает 36,37% голосов. Многие аналитики говорят, что какой исход досрочных парламентских выборов в Греции, чреват ростом экономической неопределенности в Европе. На курс евро также влияет то, что, хотя ЕЦБ на прошлой неделе оставил процентные ставки без изменения, он заявил о более масштабной, чем ожидалось, программе количественного смягчения. В марте ЕЦБ начнет покупать облигации на 60 млрд евро в месяц, и эти покупки продолжатся, по крайней мере, до сентября 2016 года, или до тех пор, пока центральный банк не увидит "устойчивой коррекции курса инфляции" в соответствии с целевым уровнем ЕЦБ около 2%.

Австралийский и канадский доллары подешевели на фоне падения цен на нефть, которое снижает спрос на валюты стран, экспортирующих сырьевые товары.

Курс иены вырос против большинства основных валют после публикации данных по торговому балансу Японии. Дефицит торгового баланса Японии в 2014 году составил ¥12,781 трлн иен. Это - самый высокий показатель с 1979 года, сообщило сегодня Министерство финансов страны. В декабре скорректированное сальдо торгового баланса Японии составило ¥-712.067 млрд. против ¥-925.01 млрд. ранее. Аналитики ожидали показатель ¥-743,1 млрд.

Завершилось голосование на досрочных парламентских выборах в Греции. По предварительным итогам, лидирует главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА. Премьер-министр страны Антонис Самарас уже поздравил лидера движения Алексиса Ципраса.

По данным экзит-поллов, коалиция Алексиса Ципраса набирает 36-39% голосов избирателей. Согласно последним данным, СИРИЗА может получить от 149 до 151 места в парламенте Греции, состоящем из 300 членов. Правящая партия Новая демократия, возглавляемая Самарасом, по данным опросов, заручилась поддержкой 26-28% жителей Греции. Среди предвыборных обещаний сторонников Ципраса - отказ страны от следования санкциям, введенным государствами еврозоны против России и от части обязательств по долговым обязательствам Греции.

По словам собеседника BBC, занимающегося мониторингом выборов, в настоящий момент главной интригой является вопрос, удастся ли СИРИЗА добиться абсолютного большинства своих представителей в парламенте. В случае, если леворадикалы получат более 150 мест, они смогут самостоятельно сформировать правительство.

В декабре скорректированное сальдо торгового баланса Японии составило ¥-712.067 млрд. против ¥-925.01 млрд. ранее. Аналитики ожидали показатель ¥-743,1 млрд. Сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Дефицит торгового баланса Японии в 2014 году составил ¥12,781 трлн иен. Это - самый высокий показатель с 1979 года. Дефицит торгового баланса Японии сохраняется на протяжении четырех лет подряд. Одной из главных причин является увеличение потребностей страны в закупках минерального топлива, вызванное отключением всех атомных электростанций страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. В частности, импорт нефтепродуктов за 2014 год вырос на 3,1%, а закупки сжиженного природного газа - 1,2%. При этом рост расходов на ресурсы был усугублен ослаблением курса иены по отношению к иностранным валютам.

Расширенные данные:

• Сальдо торгового баланса в декабре ¥-660,7 млрд., ожидалось ¥-735,2 млрд., в ноябре было ¥-893,5 млрд.

• Экспорт к декабрю составил +12,9%, ожидалось +11,2%, в ноябре было +4,9%

• Импорт к декабрю составил +1,9%, ожидалось +2,0%, в ноябре было -1,6%

• Экспорт в Китай +4,3% г/г

• Экспорт в Азию +11,0% г/г

• Экспорт в США +23,7% г/г

• Экспорт в Европу +6,8% г/г

Рост экспорта четвертый месяц подряд стал самым быстрым в году. Особенно явно виден рост экспорта в Азию (без учета Китая). Внешний спрос должн позитивно повлиять на экономический рост в Японии.

• Банк Японии продолжит проводить мягкую денежную политику до достижения стабильной инфляции 2%

• Члены совета разделяют мнение, что мировые рынки показали некоторую нервозность

• Некоторые члены полагают, что, хотя снижение цены на нефть имело позитивный эффект для мировой экономики, это может привести к дестабилизации рынков.

• Некоторые члены полагают, что политическая дестабилизация в Греции может иметь негативный эффект для экономики еврозоны.

• Некоторые члены полагают, что снижение цены на нефть поддержит экономическую активность через рост прибылей корпораций, роста реального дохода домохозяйв.

• Один член совета считает, что, возможно, у фирм есть растущая тенденция откладывать планы по капитальным вложениям.

• Как полагают некоторые члены, различные опросы показывают, что настроение бизнеса стало осторожным

• Многие члены отмечают, что недавние опросы по настроению потребителей показали относительно слабую динамику

• Многие члены полагают, что снижение цен на нефть, вероятно, окажет сейчас понижательное воздействие на индекс потребительских цен.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,511.75 +182.73 +1.05%

Hang Seng 24,850.45 +327.82 +1.34%

S&P/ASX 200 5,501.82 +81.88 +1.51%

FTSE 100 6,832.83 +36.20 +0.53%

CAC 40 4,640.69 +87.89 +1.93%

Xetra DAX 10,649.58 +213.96 +2.05%

S&P 500 2,051.82 -11.33 -0.55%

NASDAQ Composite 4,757.88 +7.48 +0.16%

Dow Jones 17,672.6 -141.38 -0.79%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 45.29 -0.66%

Gold 1,292.60 -0.26%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1207 -1,40%

GBP/USD $1,4998 -0,07%

USD/CHF Chf0,8801 +1,05%

USD/JPY Y117,81 -0,57%

EUR/JPY Y132,03 -1,98%

GBP/JPY Y176,68 -0,65%

AUD/USD $0,7918 -1,35%

NZD/USD $0,7455 -0,63%

USD/CAD C$1,2422 +0,35%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

02:00Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Декабрь +5.2%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 105.5 106.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 110.0 110.6

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 101.1 106.2

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 36.7

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы