Новости и прогнозы рынков CFD — 29-01-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (24 в плюсе, 6 в минусе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.20%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +5.80%).

Почти все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1,4%). Снизился только сектор основных материалов (-0.6%).

Эксперты отмечают, что японская экономика продолжает сталкиваться с трудностями в попытке ускорить рост. Хотя инфляция увеличилась за счет падения курса иены и роста налога на потребление, общая производительность японской экономики остается слабой. Сейчас участники рынка ждут данных по промышленному производству за декабрь, которые, как ожидается, продемонстрируют заметный отскок после падения на 0,5 процентов за ноябрь. Тем не менее, квартальный показатель по промпроизводству, как и годовой, были крайне нестабильными в последнее время, подчеркнув, что промышленный сектор продолжает демонстрировать слабость.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на +1,3% по сравнению с -0,6% в предыдущем месяце.

/Обновлено в 21:45 мск; содержит дополнительные высказывания Силуанова/

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Россия смогла приспособиться к последствиям санкций, введенных против нее западными странами. Об этом заявил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Санкции, введенные против России, имели для нас негативный эффект. Однако российские компании и платежный баланс России смогли приспособиться. Рубль ослаб, но, как видите, жизнь у нас продолжается", - сказал он в интервью американской телекомпании Си-эн-би-си.

Силуанов также отметил, что более серьезное негативное влияние на российскую экономику, нежели санкции, оказало падение мировых цен на нефть. По оценке министра, общий ущерб России от воздействия санкций и падения цены на нефть составил порядка 200 млрд долларов или, "может быть, немного больше".

"Главное влияние оказало падение цены на нефть. По нашим оценкам, нехватка капитала из-за санкций составила 40-50 млрд долларов, однако, повторюсь, основной причиной спада является цена на нефть", - указал глава Минфина.

/обновлено в 21:55 мск/

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия рассмотрит возможность оказания финансовой помощи Греции, если она обратится в российское правительство, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

"Мы можем представить любую ситуацию, поэтому если будет такое обращение к российскому правительству, мы обязательно его рассмотрим, но мы примем во внимание все факторы наших двусторонних отношений с Грецией, это все что я могу сказать", - приводит слова Силуанова в переводе на английский сайт телеканала.

На досрочных парламентских выборах 25 января в Греции победила Коалиция радикальных левых сил /СИРИЗА/, желающая сократить огромный госдолг, который, по ее мнению, страна никогда не сможет выплатить. Греческие левые радикалы хотят привлечь и другие страны так называемой периферии к проведению европейской конференции по решению "общей проблемы" страдающих от задолженностей государств юга Европы. Левые радикалы настаивают на принципе солидарности: раз Германии в 1953 году списали большую часть задолженности, то, по их мнению, у нее нет морального права отказывать в этом Греции.

Лидер СИРИЗА Алексис Ципрас, ставший премьер-министром страны, в программной речи до выборов обещал, что правительство под руководством его партии "начнет переговоры в рамках Евросоюза по новому взаимовыгодному реалистичному соглашению об обслуживании госдолга и развитии реальной экономики".

Как ранее писал ТАСС, 27 января в Греции было приведено к присяге правительство, в котором много сторонников активизации взаимодействия сотрудничества с Россией. Многие из ведущих членов кабинета министров, сформированного партиями СИРИЗА и "Независимые греки", высказывались ранее в пользу расширения сотрудничества с Россией.

Непосредственно перед выборами в Европарламент 25 мая 2014 года Ципрас посетил Москву вместе с Никосом Котзиасом, который назначен главой МИД в новом греческом правительстве. "Подавляющее большинство греков считает, что Россия - неотъемлемая часть европейского пространства, и мы твердо выступаем за сотрудничество с вашей страной", - сказал тогда Ципрас на одной из официальных встреч. В ходе многочисленных интервью новый греческий премьер подчеркивал, что видит в России полноправного члена Европы.

/обновлено в 22:00 мск/

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС принял решение о продлении на полгода индивидуальные санкций в отношении физических лиц РФ, срок действия которых истекает в марте. Об этом заявила сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Мы решили сегодня продлить их /ограничительные меры/. Решение было в отношении шести месяцев", - сказала она по завершении внеочередной встречи глав МИД 28 стран ЕС в Брюсселе, экстренно созванной главой дипломатии ЕС в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

Согласно обновленным прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, рост мирового валового внутреннего продукта в 2015 году может составить 2,9% против повышения на 2,5% по итогам прошлого года. Стоит подчеркнуть: оценка роста мировой экономики на 2015 год оказалась ниже по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным Fitch в сентябре 2014 года (тогда эксперты прогнозировали рост глобального ВВП в 2015 году на уровне 3%).

Комментируя свое решение, в Fitch отметили, что снижение прогноза отражает ослабление развивающихся рынков и дезинфляционные тенденции в еврозоне.

Также эксперты заявили, что рост мирового ВВП, скорее всего, будет происходить в основном за счет оживленной экономики США, которая компенсирует слабеющий рост в еврозоне, Японии и многих крупных развивающихся странах - таких, как Бразилия, Китай и Россия. Низкие цены на нефть в конечном итоге также должны оказать позитивное влияние на глобальный экономический рост.

Евро умеренно снизился против американского доллара, вернувшись к уровням открытия сессии. Участники рынка продолжают анализировать вчерашние заявления ФРС, данные по инфляции в Германии и по рынку труда США. Напомним, после заседания по определению монетарной политики ФРС заявила, что планирует удерживать ставки на текущем уровне по крайней мере до июня, и вновь повторила свое обещание быть терпеливой в отношении подъема ставок, отмечая уверенное экономическое восстановление и стабильный рост на рынке труда. ЦБ также ожидает, что инфляция продолжит снижаться в краткосрочной перспективе, и заверяет, что примет во внимание «финансовые и международные события», прежде чем начать повышать расходы по займам.

Что касается данных по Германии, то они показали: гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), мера инфляции по стандартам ЕС, упал на 0,5 процента годовых, после скромного прироста на 0,1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2 процента. Это было первое падение ГИПЦ с октября 2009 года, когда цены снизились на 0,1 процента. Последнее снижение было также максимальным с июля 2009 года. В месячном измерении ГИПЦ упал на 1,3 процента в январе после завоевания 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ждали падения на 1 процент.

Индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента годовых в январе, в отличие от роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Это было первое снижение индекса с сентября 2009 года, когда он упал на 0,2 процента. Последнее падение было самым большим с июля 2009 года, когда было отмечено 0,5-процентное снижение. Тем не менее, ИПЦ без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 1,1 процента годовых. На ежемесячной основе ИПЦ снизился на 1 процент, оставшись неизменным в декабре.

Фунт существенно подешевел против доллара США, потеряв при этом более 100 пунктов и приблизившись к отметке $1.5000. На ход торгов повлияли оптимистичные данные по рынку труда США. Как сообщалось ранее, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Экономисты ожидали 300 000 новых требований. Падение может быть связано с укороченной рабочей неделей в связи с праздником Мартина Лютера Кинга, сказал аналитик Министерства труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 308000 с 307000. Скользящая средняя за 4-е недели для первоначальных заявок, которая выравнивает еженедельную волатильность, снизилась на 8250 до 298 500. Количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, снизилось на 71 000 до 2,4 млн за неделю, завершившуюся 17 января. Последние данные добавили уверенности по поводу восстановления экономики и повысили ожидания того, что ФРС начнет поднимать ставки раньше, нежели прогнозировалось ранее.

Американский доллар вырос против швейцарского франка, закрепившись при этом выше уровня CHF0.9200. Повышение было связано с ожиданиями, что Швейцарский национальный банк может вмешаться в валютный рынок для предотвращения чрезмерного роста курса валюты. В недавнем интервью вице-президент ШНБ Жан-Пьер Дантин сообщил, что банк до сих пор «основательно готов» вмешиваться в работу валютных рынков. Напомним, 15 января центральный банк Швейцарии отказался от курсового лимита последних трех лет 1,20 за евро. Кроме того, банк снизил ставку до -0,75% с -0,25%. Решение было принято под давлением на швейцарский франк прогнозов количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка, который вынужден прибегнуть к нему в борьбе с угрозой дефляции в еврозоне.

Аналитики компании TD Securities ожидают, что пара EUR/USD может уйти ниже уровня паритета в последние месяцы этого года.

"Сложно найти весомые поводы для того, чтобы набраться оптимизма в отношении перспектив еврозоны на 2015 год, даже несмотря на долгожданный запуск количественного смягчения ЕЦБ. Ослабление евро не окажет существенной поддержки экономике в условиях ослабления внешнего спроса, в частности - со стороны развивающихся рынков. Инфляционные ожидания должны остановить снижение, особенно после того, как нефть нащупает дно", - отметили эксперты.

Между тем, в TD Securities добавили: "Запуск ЕЦБ программы QE контрастирует с постепенным движением ФРС к нормализации политики. Программа QE в совокупности с отрицательными процентными ставками спровоцировала значительный отток капитала из евро деноминированных активов. Мы рассчитываем, что к концу года пара EUR/USD опустится до уровня $0.96".

Эд Ярдени является президентом президентом и главным инвестиционным стратегом Yardeni Research, Inc. В своей статьей он пишет, что после введения евро в начале 1999 года доходность облигаций среди стран еврозоны почти не отличилась, так как инвесторы больше не видели кредитного риска для различных членов валютного союза. Спред доходности между испанскими и итальянскими государственными облигациями по сравнению с аналогичными немецкими бумагами сократился до нуля в течение предыдущего десятилетия. В начале текущего десятилетия спреды снова начали расширяться, но после того, как 26 июля 2012 года глава ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать все возможное для защиты евро, было зафиксировано значительное сокращение спреда.

Данные, представленные ЕЦБ, показали, что кредиты для частного сектора еврозоны выросли на €4,0 трлн - до рекордных €11,1 трлн евро от начала 2004 до конца 2011 года. По состоянию на ноябрь 2014 года этот показатель опустился до €10,4 трлн. Другими словами, различные попытки ЕЦБ возродить кредитование после финансового кризиса потерпели неудачу. Это может быть связано с тем, что заемщики уже превысили свою способность обслуживать растущий объем долга.

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 28,982 млрд. долларов.
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 1,590% против 2,125% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,50 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,07% от объёма размещения по сравнению с 56,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,89% от объёма размещения по сравнению с 5,92% на предыдущем аукционе.
  
  

Быстрое обесценение рубля, несмотря на драматическое и, казалось бы, отчаянное ночное повышение процентной ставки центральным банком Российской Федерации в декабре, напомнили об экономическом кризисе в России в 1998 году. В самом деле, Запад стремится оживить этот призрак в непрерывной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным. Но, хотя российская экономика, безусловно, в беде, полномасштабный коллапс маловероятен, - пишет профессор международной экономики и директор Международного центра банковских исследований в Женеве Чарльз Wyplosz.

Нефть и газ составляют более 60% от российского экспорта; на долю других сырьевых товаров приходится оставшаяся часть. Учитывая это, недавнее резкое падение мировых цен на нефть, очевидно, стало настолько сильным шоком, что в сочетании с эффектом от все более строгих западных санкций, спровоцировало масштабную рецессию. Что еще хуже, цены на сырьевые товары, как ожидается, останутся низким в течение некоторого времени. В этом случае потеря доходов превратится не просто во временную неудачу.

По мнению автора статьи, российской экономике не грозит крах, по крайней мере, пока. Нынешняя ситуация сильно отличается от положения в 1998 году, когда у России был двойной дефицит - бюджета и счета текущих операций.

С другой стороны, в последние годы Россия пользуется профицитом бюджета, а государственный долг не превышает 20% ВВП. Это правда, что доходы от нефти и газа упали вдвое, если считать в долларах. Но русская валюта упала примерно на столькоже же процентов, а значит, доход государства в рублях остается примерно неизменным.

Кроме того, в России баланс счета текущих операций был, в основном, в избытке в последние годы. Валовой общественный и частный внешний долг ниже 40% ВВП, и большая часть выражена в рублях. Резкое падение доходов от экспорта быстро меняет ситуацию, но Россия начинает с удобного положения. Паниковать было бы преждевременно.

Свободное падение рубля было вызвано главным образом утечкой капитала, что поставило центробанк России в сложное положение. Девальвация рубля ведет к росту инфляции, которая уже достигла примерно 11%, что намного выше целевого уровня ЦБР - 5%. В таком контексте резкий рост учетной ставки имеет смысл. Однако беда в том, что более высокие процентные ставки неизбежно углубляют экономический спад в России, делая ЦБР козлом отпущения. Никогда не забывайте, что центральный банк не несет ответственности за проблемы России, будь то бегство от рубля, рецессия или всплеск инфляции, и попытки использовать учетную ставку для предотвращения бегства капитала всегда проваливаются.

Владимир Путин рискует повторить судьбу своего предшественника Бориса Ельцина, который тоже руководил страной в период необычно низких цен на нефть. До сих пор Путину везло: он пришел к власти как раз тогда, когда цены на нефть начали расти и большинство россиян были благодарны ему за десятилетия роста уровня жизни после длительного упадка.

Решение Путина не проводить непопулярные реформы, которые позволили бы создать сильный, не связанный с нефтью экспортный сектор, было, наверное, плохим для долгосрочного здоровья экономики страны, но оно позволило ему сохранить широкую общественную поддержку. Его экономическая удача вместе с готовностью противостоять Западу создали ошибочное впечатление в России, что эта страна вновь стала мировой державой.

Многие в США и Европе, возможно, начинают невероятно опасную игру, полагая, что усиление экономического давления на Россию может навредить Путину. По мере падения уровня жизни в России единственно возможной стратегией сохранения власти для Путина будет агрессивное поведение на международной арене. Военные авантюры за рубежом всегда становятся привлекательными, когда на внутреннем фронте все горит.

Все вышесказанное не означает, что Запад должен смириться и отказаться от своих принципов. Это означает, что пришло время для дипломатического подхода, который не зависит от перспектив экономического краха России.

Источник: Project Syndicate

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,957 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,288% против 1,739% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,07% от объёма размещения по сравнению с 58,73% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,49% от объёма размещения по сравнению с 7,35% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанно, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности энергетических компаний и немецких данных по инфляции.

Читать далее

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики. Инвесторы затаились в ожидании публикации предварительных данных по экономическому росту США в четвертом квартале. Аналитики прогнозируют расширение американской экономики на 3,3%

Незавершенные продажи жилья, несмотря на процентные ставки, находящиеся на самом низком уровне 2014 года, сократились в декабре, но остались выше аналогичного уровня прошлого года в течение четвертого месяца подряд. В соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов (NAR), все основные регионы показали снижение в декабре. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (прогнозный индикатор на основании подписанных договоров) снизился на 3,7 процента до 100,7 в декабре, упав с пересмотренного уровня 104,6 в ноябре. Однако был на 6,1 процентов выше значения за декабрь 2013 (94,9).

Цены на нефть марки WTI продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за шесть лет, что связано с ростом запасов нефти в США. Участники рынка все еще анализируют вчерашние данные от Минэнерго США. Напомним, коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года. Тем временем, запасы бензина упали на 2,6 млн баррелей - до 238,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,9 млн баррелей - до 132,7 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2,5 процентного пункта - до 88%. Аналитики предполагали рост показателя на 0,1 процентного пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -1.65%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +4.41%).

Секторы индекса S&P также в разных зонах. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,7%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,260.47 +69.10 +0.40%

Nasdaq 4,625.75 -12.24 -0.26%

S&P 500 1,999.70 -2.46 -0.12%

10 Year Yield 1.75% +0.03 --

Gold $1,257.20 -28.70 -2.23%

Oil $43.80 -0.65 -1.46%

Индекс потребительского доверия в Италии улучшился в январе больше, чем ожидалось, достигнув при этом шестимесячного максимума, в то время как показатель деловых настроений неожиданно ослаб. Об этом было сказано в отчете Статистического управления ISTAT.

Согласно данным, январский индекс потребительского доверия вырос до 104,0 пункта против пересмотренного значения за декабрь на уровне 99,0 пункта (первоначально сообщалось о 99,7 пункта). Экономисты ожидали, что индекс увеличится лишь до отметки 100,0 пункта. Последнее значение было самым высоким с июля прошлого года, когда индекс достиг уровня 104,4 пункта.

В отчете также говорилось, что все суб-индексы индикатора потребительского доверия продемонстрировали улучшение в январе. Индексы, отражающие ожидания домохозяйств по безработице и инфляции, также снизились в январе.

Между тем, стало известно, что индекс промышленного производства в деловых кругах упал до 97,1 с 97,3. Это было первое снижение показателя за последние три месяца. Экономисты прогнозировали повышение до уровня 98 пунктов. Добавим также, что показатель баланса заказов оставался стабильным, но индекс товарно-материальных запасов ослаб. Тем временем, показатель доверия для строительного сектора поднялся до 77,3 с 72,6. Общий индекс делового доверия вырос до 91,6 в январе против 87,6 пункта в декабре.

Facebook (FB) вчера после закрытия рынка опубликовал отчет о финансовых результатах за четвертый квартал.

Социальная медиа-компания, которая на конец квартала имела 1,39 млрд ежемесячных активных пользователей, показала лучшие, чем ожидалось, результаты по всем важным пунктам. Выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49% - до $3.85 млрд, превысив средние оценки аналитиков $3,8 млрд. Скорректированная чистая прибыль выросла до $1,52 млрд, что на 86% выше, нежели годом ранее, а прибыль на акцию составила 54 цента, что также лучше оценки Уолл-стрит 48 центов.

Вместе с тем, расходы компании выросли на 87% - до $2,72 млрд. Одни только затраты на исследования и разработки обошлись компании в 29% выручки за квартал. В четвертом квартале расходы также снизили операционную маржу компании до 29% по сравнению с 44% в четвертом квартале 2013 года. Инвесторы опасаются неконтролируемого роста расходов, которые съедят всю квартальную прибыль.

Вместе с тем, колебания валютных курсов также негативно отразились на результатах компании. Если бы не изменения в иностранных валютных курсах, выручка Facebook увеличилась бы на 53% в четвертом квартале.

На самом деле, Facebook более серьезно относится к расходам, чем к прибыли.

"Мы планируем инвестировать агрессивно", сказала главный операционный директор Шерил Сэндберг во время телефонной конференции с аналитиками, что вызвало небольшую панику у инвесторов. Она имела в виду усилия компании по повышению эффективности объявлений, а также приобретение платформы видеорекламы LiveRai. Это означает, что компания по-прежнему находится в режиме гипер-расходов.

В Facebook сообщили, что расходы вырастут от 50% до 70% в текущем году. Финансовый директор Дэйв Винер сузил этот диапазон от 50% до 65%.

"Мы действительно компания, ориентированная на миссию", - сказал Цукерберг в ответ на вопрос о том, почему инвесторы должны инвестировать в интернет. "Мы просыпаемся каждый день и принимаем решения, потому что мы хотим помочь соединить мир... если бы мы были сосредоточены исключительно на зарабатывании денег, мы могли бы направить всю нашу энергию только на повышение коммуникаций в США и других наиболее развитых странах. Но это не дело. Я думаю, очень важно, что инвесторы знают, об этом".

Кроме того, руководители Facebook озвучили свою мысль о том, что видео в конечном итоге заменит фотографии в качестве основного типа контента на Facebook.

Аналитик Deutsche Bank Росс Сандлер отметил, что видео-инициативы Facebook работают очень хорошо, и есть потенциал получить в перспективе огромные источники дохода.

Давайте не будем забывать, за счет чего Facebook показал хорошие результаты в четвертом квартале. Причина проста: мобильные доходы. Facebook генерирует 69% своих рекламных доходов, или $2,48 млрд, с мобильных телефонов.

"Мобильные телефоны остаются основной движущей силой нашего роста", заявил финансовый директор, отметив также, что доходы с мобильных объявлений выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции FB торгуются по $76,36 (+0.16%).

/Обновлено в 19:40 мск/

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Уточненный макропрогноз развития экономики РФ на 2015 год рассчитан из цены нефти 50 долларов за баррель. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Макропрогноз на 2015 год рассчитан из условия цены нефти 50 долларов за баррель", - сказал Улюкаев.

По его словам, министерство подготовило уточненный прогноз макроэкономического развития на 2015 год, а также менее детальные сценарные расчеты на 2016-2017 годы.

Улюкаев добавил, что прогноз цены нефти в 50 долларов за баррель может показаться избыточно консервативным; если взять консенсус прогнозы инвестбанков и аналитиков, то они примерно на 10 долларов выше. "И так, примерно, "десять плюс сохраняется на 2016-2017 годы, где у нас пока только сценарные расчеты".

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочные рейтинги Москвы и Санкт- Петербурга до "BB+" с "BBB-" c "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как поясняется в сообщении, рейтинговые действия S&P следуют за понижением суверенного рейтинга России. При этом в соответствии с методологией агентства рейтинг местных или региональных властей может быть выше государственного лишь при наличии определенных условий, которым, на взгляд S&P, не соответствует ни один субъект РФ, включая Москву.

При этом собственная кредитоспособность Москвы оценена на уровне "bbb+", отражая ее позицию административного и финансового центра страны, а также благодаря низкому уровню долга и хорошей ликвидности.

Как ранее сообщал ТАСС, 26 января S&P снизило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня "BB+" с инвестиционного уровня "BBB-".

Пара EUR/USD откатилась от сессионного максимума, достигнув отметки $1.1285, где как раз проходит линия поддержки от 26 и 29 января. Ближайшая поддержка - $1.1223 (минимум 27 января).

Эксперты отмечают, что на ход торгов влияют ожидания публикации предварительных данных по экономическому росту США в четвертом квартале. По прогнозам, американская экономика расширилась на 3,3%

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги четверга в минусе на ухудшении внешнего фона и ожиданиях санкций, акции "Мечела" взлетели на 29 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 0,49 проц до 1639,65 пункта, а индекс РТС упал на 2,34 проц, составив 747,45 пункта, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.

Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику, а настроения ухудшились во второй части торгов в результате отсутствия новых драйверов движения и ожиданий сегодняшней встречи министров иностранных дел ЕС для обсуждения нового пакета антироссийских санкций. Давление на рынок оказывала и слабость цен на нефть - коррекционный рост пока не перебивает основного нисходящего тренда.

Аналитик, УК "Райффайзен Капитал" Софья Кирсанова, в преддверии обсуждения новых ограничений против России со стороны ЕС замечает, что Греция выводит на первый план свои проблемы и, соответственно, дает повод российским инвесторам пока сильно не волноваться по поводу санкций. "К тому же контактная группа по Украине в Минске озвучила сегодня свои планы собраться уже завтра и обсудить шаги по улучшению ситуации", - говорит она.

Главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова, комментируя ситуацию на сырьевом рынке, полагает, что нефть вступила в затяжную фазу нахождения ниже 100 долл./барр. Смены тренда в нефти она ждет не ранее, чем в конце 2016 - начале 2017 гг, а увидеть вновь "круглую" отметку в 100 долл./барр. мы сможем не ранее, чем в 2019 - 2020 гг.

"С технической точки зрения с середины января цены на нефть Brent консолидируются в узком диапазоне 48-50 долл./ барр. На наш взгляд, такая техническая картина по нефти / затяжная консолидация в узком диапазоне/ предполагает все же "выход" вниз", - оценивает Крылова.

В лидерах роста к концу дня были обыкновенные и привилегированные акции Мечела /28,9 проц и 45,7 проц соответственно/.

Сегодняшний существенный рост стоимости акций компании начался после того, как министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что "Мечел" войдет в список системообразующих компаний, на которые распространяются меры антикризисного плана правительства.

"Это значит, что перегруженный долгами эмитент сумеет избежать банкротства. Вместе с тем, отсрочка выплаты кредитов сама по себе не способна улучшить общую экономическую ситуацию на многочисленных предприятиях "Мечела", - комментирует ситуацию аналитик ИГ "Норд- Капитал" Виталий Манжос.

В лидерах падения по итогам дня значились котировки "РусГидро" /-5,21 проц/ и бумаги "Уралкалия" /-3,42 проц/.

Из интересных для российского рынка событий в пятницу, 30 января, стоит отметить заседание совета директоров Банка России /13.30 мск/, публикацию операционных результатов ГМК "Норильский никель" за 4 квартал 2014 года, внеочередное общее собрание акционеров Nordgold.

Внешний фон разнонаправлен

Торги в США начались разнонаправленными изменениями основных индексов, которые к закрытию дня в России потеряли 0,1-0,5 проц, взяв передышку после существенного снижения накануне. Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить падение числа обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 308 тыс до 265 тыс / ожидалось 300 тыс/ - положительный сигнал. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в декабре при этом снизился на 3,7 проц против ожиданий роста на 0,5 проц.

Торги в Европе к вечеру проходили без единой динамики. Региональный индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,21 проц. Опубликованная сегодня в европейском регионе статистика показала, что уровень безработицы Германии в январе снизился с 6,6 проц до 6,5 проц /ожидалось 6,5 проц/, в то время как индекс делового климата еврозоны в январе упал с 0,2 до 0,16 пункта /прогнозировалось 0,10 пункта/.

Нефтяные котировки марки Brent к концу дня показывали небольшой прирост. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent увеличилась на 0,45 проц до 48,69 доллара за баррель. В целом торговля по-прежнему проходит без значимых драйверов движения, а котировкам не удается преодолеть психологический уровень 50 долларов за баррель.

В пятницу, 30 января, из европейских событий стоит отметить динамику розничных продаж Германии в декабре / 10.00 мск/, предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе, уровень безработицы еврозоны в декабре / 13.00 мск/.

В США выйдут квартальные отчетности Chevron, MasterCard, Xerox /до открытия основных торгов/, предварительное изменение ВВП в 4 квартале /16.30 мск/, Чикагский индекс деловой активности в январе /17.45 мск/, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе /18.00 мск/, выступления ряда членов ФРС / в течение дня/.

Стоимость нефти марки WTI продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за шесть лет, что связано с ростом запасов нефти в США. Тем временем, цены на нефть марки Brent почти не изменились.

Читать далее

Цены на золото снизились сегодня более чем на 1 процент, зафиксировав четвертое падение за последние пять сессий и достигнув минимального значения с 16 января.

Читать далее

Пятница будет весьма богата событиями. Наиболее значимыми окажутся предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за январь (в 10:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране - в том числе и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что индекс снизился на 0,5% после падения на 0,2% в декабре.

Важными также будут данные по валовому внутреннему продукту Канады и США, которые выйдут в 13:30 GMT. Стоит подчеркнуть: Канада отчитается за ноябрь, а США - за 4-й квартал. Напомним, показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП США вырос на 3,3% после повышения на 5,0% в третьем квартале.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении индекса цен производителей за 4-й квартал и кредитовании частного сектора за декабрь.

Затем в 07:00 GMT Германия отчитается по объему розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. По прогнозам, данный показатель снизился до 97,8 с 98,7.

В фокусе также будет статистика по Британии - в 09:30 GMT выйдут данные по объему чистых займов частным лицам и по одобренным заявкам на ипотечные кредиты за декабрь.

После этого в 10:00 GMT еврозона сообщит об уровне безработицы за декабрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 11,5%.

В 13:30 GMT США выпустит индекс стоимости рабочей силы и ценовой дефлятор за 4-й квартал. Затем в 14:45 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. По прогнозам, индекс снизился до 58,1 пункта с 58,3 пункта.

Завершится данная серия публикацией индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь (в 15:00 GMT). Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 98,1 с 98,2.

Сегодня министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует решение нового правительства Греции начать переговоры со своими партнерами по еврозоне. Также он добавил, что Афины должны уважать прежние обязательства страны.

Выступая перед журналистами в Париже, Макрон сказал: "Не будет никаких исключений из-за новой политической ситуации. Греция имеет обязательства перед еврозоной и она должна уважать их".

Стоит подчеркнуть, что министр финансов Греции Янис Вароуфакис уже запланировал встречу со своим французским коллегой Мишелем Сапином в Париже на понедельник, 2 февраля.

Также Макрон призвал к прекращению "религиозной войны" между северными и южными странами еврозоны по налогово-бюджетной политике. "Европа не будет восстанавливаться, если не будет большего сближения между Францией и Германией, - сказал Макрон. - Это в наших общих интересах".

Член правления Европейского центрального банка Питер Прет дал позитивную оценку последним экономическим данным. Он заявил, что новые данные по кредитованию и денежной массе представляют собой "воодушевляющие сигналы", а ситуация в экономике еврозоны улучшается.

"Мы видим некоторые воодушевляющие сигналы со стороны денежной массы и кредитования", - сказал главный экономист ЕЦБ.

Эти комментарии прозвучали после того, как ЕЦБ опубликовал данные по денежной массе и кредитованию. Денежный агрегат M3 вырос в декабре на 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, совпав с ожиданиями экономистов. Кредитование частного сектора продолжило снижаться, но более умеренными темпами.

"Мы наблюдаем явный поворотный момент в динамике денежной массы и кредитования", - отметил Прет.

Такие комментарии прозвучали через неделю после того, как ЕЦБ запустил программу количественного смягчения в попытке поднять инфляцию ближе к целевому уровню, который составляет чуть менее 2%. Годовая инфляция в валютном блоке недавно достигла уровня -0,2%.

Прет ожидает, что инфляция в регионе будет оставаться ниже нуля "в течение очень значительной части" этого года. Тем не менее, он тут же сказал, что это не означает наступления дефляции. По словам Прета, инфляция достигнет "поворотной точки" примерно в 3-м квартале этого года. Он добавил, что это зависит от многих факторов, а именно - от цен на нефть, ситуации на валютном рынке и цен на продукты питания.

Прет просигнализировал о том, что экономика еврозоны сейчас находится в лучшей форме, нежели в конце прошлого года. Период, когда экономика теряла импульс, "остался позади", и "мы видим некоторые позитивные сигналы", заметил он.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре 2014 года, согласно оперативным данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилась на 1,1 процентного пункта и составила 29,7 проц. Соответственно, доля прибыльных организаций составила 70,3 проц, говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, за первые одиннадцать месяцев текущего года сальдированный финансовый результат /прибыль минус убыток/ организаций /без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений/ в действующих ценах сложился положительный и составил 5,573 трлн рублей /40,3 тыс организаций получили прибыль в размере 8,53 трлн рублей, 17 тыс организаций имели убыток на сумму 2,96 трлн рублей/.

В январе-ноябре 2013 года сальдированный финансовый результат /по сопоставимому кругу организаций/ составил 6,55 трлн рублей.

Доля убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых в январе-ноябре 2014 года составила 36,9 проц против 35,8 проц годом ранее. При этом доля убыточных организаций, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые, составила 37,7 проц против 37,5 проц.

Более половины - 51,2 проц организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, получили убыток за одиннадцать месяцев текущего года. Годом ранее таких организаций было 51,8 проц.

Убыточных предприятий в обрабатывающем производстве в отчетном периоде было 29,9 проц против 27,2 проц в январе- ноябре 2013 года.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Товарооборот между РФ и Ираном может достичь в 2015 году 2-2,5 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор российско-иранского делового совета при ТПП РФ Раджаб Сафаров в ходе международной конференции "РосИранНефтехим-2015".

Сафаров с сожалением отметил, что сейчас экономическое сотрудничество России и Ирана "практически нулевое". "В прошлом году объем иранского экспорта товаров в Россию составил 260 млн долларов, российский экспорт в Иран - 600-700 млн долларов, а общий объем товарооборота между странами - 963 млн долларов. Наверное, в прошлом году мы достигли дна падения товарооборота между РФ и Ираном", - считает Сафаров.

"Иран хочет покупать российское оборудование не только из-за хороших добрососедских отношений между странами, но и в том числе из-за санкций", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, в ходе 11-й межправительственной комиссии РФ и Ирана было заключено несколько крупных соглашений между российскими и иранскими компаниями о сотрудничестве. РЖД договорилась с Иранскими железными дорогами по электрификации железных дорог и строительству железных дорог в Иране, объем инвестиций составит до 8,4 млрд евро. Также в ходе межправкомиссии были заключены соглашения между "Роснефтегазстроем" и иранской NPC International о создании компании по производству удобрений, между "Русбурмашем" и иранской Imidro о разведке на месторождении железной руды, достигнута договоренность по строительству завода по производству глинозема в Иране российской компанией "СТГ- Инжиниринг", договоренности по поставкам автомобильной продукции в Иран, молочной продукции из Ирана.

Несмотря на процентные ставки, находящиеся на самом низком уровне 2014 года, незавершенные продажи жилья сократились в декабре, но остались выше аналогичного уровня прошлого года в течение четвертого месяца подряд, в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Все основные регионы показали снижение в декабре.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (прогнозный индикатор на основании подписанных договоров) снизился на 3,7 процента до 100,7 в декабре, упав с пересмотренного уровня 104,6 в ноябре. Однако был на 6,1 процентов выше значения за декабрь 2013 (94,9).

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, сообщил, что меньшее количество домов, доступных для продажи, и небольшое ускорение цен, скорее всего, привели к снижению декабрьского показателя. "Запасы домов упали в декабре впервые за 16 месяцев, в результате чего на рынке было меньше вариантов для покупателей. Также оказал своё влияние скромный всплеск роста цен на рынках по всей стране", сказал он. "Поскольку процентные ставки на самых низких уровнях, которых не было с начала 2013 года, сила продаж на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от готовности нынешних домовладельцев реализовать свои доходы долевого участия за последние пару лет и продавать."

Юн добавил, что «рост рабочих мест, увеличение потребительского доверия, дешевое ипотечное страхование и новые пониженные программы оплаты, поступающие на рынок, скорее всего, приведут к росту спроса со стороны покупателей".

Индекс на Северо-Востоке показал наибольшее снижение, опустившись на 7,5 процента до 82,1 в декабре, но был все еще на 6,3 процента выше уровня прошлого года. На Среднем Западе индекс снизился на 2,8 процента до 97.1 в декабре, но был на 1,9 процентов выше декабря 2013.

Незавершенные продажи домов на Юге упали на 2,6 процента до показателя 116,6 в декабре, но были на 8,6 процента выше уровня декабря прошлого года. Индекс на Западе упал на 4,6 процента в декабре до 94,0, но был на 6,3 процента выше прошлого года.

Потребительские цены в Германии в январе снизились впервые за почти пять с половиной лет, причем быстрее, чем ожидалось, синхронно с прогнозами для дефляции в еврозоне, показали в четверг предварительные данные от Destatis.

Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), мера инфляции по стандартам ЕС, упал на 0,5 процента годовых, после скромного прироста на 0,1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2 процента.

Это было первое падение ГИПЦ с октября 2009 года, когда цены снизились на 0,1 процента. Последнее снижение было также максимальным с июля 2009 года, когда был достигнут спад на 0,7 процента.

В месячном измерении ГИПЦ упал на 1,3 процента в январе после завоевания 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что падение составит 1 процента.

Индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента годовых в январе, в отличие от роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений.

Это было первое снижение индекса с сентября 2009 года, когда он упал на 0,2 процента. Последнее падение было самым большим с июля 2009 года, когда было отмечено 0,5-процентное снижение.

Тем не менее, индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 1,1 процента годовых. Цены на энергоносители зарегистрировали спад на 9 процентов в январе после падения на 6,6 процента в предыдущем месяце. Цены на продовольственные товары снизились на 1,3 процента после падения на 1,2 процента в декабре.

На ежемесячной основе индекс потребительских цен снизился на 1 процент, оставшись неизменным в декабре. Это было также хуже, чем предсказания экономистов, ожидавших снижения на 0,7 процентов.

Destatis собирается выпустить окончательный индекс потребительских цен и данные по ГИПЦ за январь 12 февраля.

Dow 17,196.32 +4.95 +0.03%

Nasdaq 4,641.42 +3.43 +0.07%

S&P 500 2,006.06 +3.90 +0.19%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+3 б.п.).

Золото $1,270.80 (-1.17%)

Нефть (WTI) $44.85 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.50 (+0.33%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.19% до уровня 4132.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,606.22 -189.51 -1.06%

Hang Seng 24,595.85 -265.96 -1.07%

Shanghai Composite 3,263.73 -42.00 -1.27%

FTSE 6,788.26 -37.68 -0.55%

CAC 4,597.69 -13.25 -0.29%

DAX 10,686.37 -24.60 -0.23%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.52 за баррель (+0.16%)

Золото торгуется по $1269.50 за унцию (-1.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост, несмотря на негативный внешний фон. Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, а также квартальные отчеты некоторых компаний.

Согласно обнародованным данным, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, ослабив обеспокоенность тем, что импульс на рынке труда может быть замедлен в начале года. Первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и, с учетом сезонных колебаний, достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Об этом сообщило Министерство труда. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Экономисты ожидали 300 000 новых требований. Более подробно о вышедших данных читайте в нашем материале.

Среди квартальных отчетов внимание инвесторов привлекли данные Facebook (FB) и Ford Motor (F). Акции обеих компаний на премаркете находятся в плюсе.

Внимание участников рынка также привлекли сообщения об уходе в отставку главы McDonald's (MCD).

В еврозоне рост денежной массы ускорился в декабре, в то время как кредиты частному сектору продолжили падать, заявил в четверг Европейский центральный банк.

M3, широкий показатель денежной массы, вырос более быстрыми темпами - на 3,6 процента после роста на 3,1 процента в ноябре. Темпы роста также превысили 3,5 процента по прогнозу экономистов.

За три месяца в среднем ежегодные темпы роста М3 в октябре-декабре увеличились до 3,1 процента с 2,7 процента в период с сентября по ноябрь.

Кредиты частному сектору снизились на 0,5 процента в декабре по сравнению с прошлым годом, но темпы снижения были медленнее 0,9-процентного снижения в ноябре.

Кредиты домохозяйствам сократились на 0,3 процента, а кредиты нефинансовых корпораций снизились на 1,3 процента в декабре.

ЕЦБ рассмотрит свои программы количественного смягчения, чтобы еще больше облегчить и стимулировать банковское кредитование частного сектора, сказал главный европейский экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Facebook (FB) повышена до $90 с $80 в Cantor Fitzgerald, до $90 с $88 в Canaccord Genuity

Целевая стоимость акций Boeing (BA) повышена до $145 с $141 в t RBC Capital Mkts

Целевую стоимость акций Facebook (FB) понизили до $90 с $92 в RBC Capital Mkts

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рубль в ходе валютной сессии четверга снижается на ожиданиях новых санкций, доллар вернулся к уровням прошлого года.

На 15.50 мск рубль снижается на 1,14 рубля к доллару до 69,17 рубля за доллар и теряет 1,31 рубля против евро до 78,2 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1,22 рубля и стоит 73,24 рубля.

Ранее в течение дня доллар поднимался до отметки 69,43 руб - максимум с 17 декабря прошлого года, в то время как евро достигал уровня 78,55 руб - пика с 14 января года текущего.

Российская валюта к середине дня сохраняет отрицательную динамику, вернувшись к минимумам последних недель на ожиданиях новых антироссийских санкций и неспособности цен на нефть перейти к уверенному восходящему движению, несмотря на краткосрочные отскоки. Уже сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят возможность очередных ужесточений в отношении РФ. Эксперты предупреждают, что рубль может продолжить нисходящее движение.

"Если отталкиваться от стоимости нефтяных котировок, даже при благоприятном новостном фоне ожидать укрепления рубля не стоит. По формуле, которую приводил в расчет Силуанов, доллар должен стоить около 73,5 - 73.6 рублей. Поэтому, даже сейчас, текущие уровни национальной валюты выглядят странно, несмотря на негативную риторику "россиянин" держится сильно. Возможно, это связано с поддержкой со стороны Минфина", - полагает трейдер банка UBS Андрей Ярных.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин замечает, что все ожидают новостей относительно новых антироссийских санкций. "Многие боятся того, что нас отключат от системы Swift, однако и без этого новые санкции бодрости рынку не прибавят. Сейчас присутствуют все предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты", - считает Алин.

На рынке Форекс можно наблюдать небольшое укрепление евро против доллара после серьезного прироста последнего накануне. Евро/доллар к 15.50 мск прибавляет 0,16 проц до 1,1304 евро. Повышение доллара вчера произошло благодаря подведению итогов заседания ФРС, где регулятор подтвердил курс на повышение ключевой процентной ставки в текущем году.

Нефтяные котировки к середине дня, после существенного ослабления накануне, пребывают на положительной территории. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent растет на 0,97 проц до 48,94 доллара в рамках коррекции. Накануне давление на цены оказали данные об очередном скачке недельных запасов ресурса в США, а также укрепление доллара.

Аналитики Нордеа-банка отмечают, что нефтяные контракты в боковике и, похоже, что только по мере приближения срока экспирации возможны более ощутимые движения в ценах. Краткосрочно они ожидают от Brent сохранения уровней 48-50 долл, а от WTI отметок 44-47 долл.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россияне из-за резкого падения курса рубля стали реже ходить в магазины и выбирать более дешевые товары. Об этом говорится в исследовании "Российский покупатель в новых экономических условиях", проведенном международной аналитической компанией Nielsen по итогам 4-го квартала 2014 года.

По многим показателям российский покупатель в декабре 2014 года стал походить на покупателя кризисных 2008-2009 годов, считают эксперты. В 4-м квартале 2014 года сопоставимая по объемам корзина товаров стала стоить на 19 проц больше, чем кварталом ранее, пожаловались 70 проц человек, опрошенных Nielsen. О необходимости экономить в новых экономических условиях заявили три четверти опрошенных /78 проц/, при этом треть респондентов была вынуждена сократить объемы закупаемого продовольствия.

Россияне, стремясь сократить хозяйственные расходы, в первую очередь планируют экономить на развлечениях вне дома /50 проц/, покупке новой одежды /49 проц/, а также коротких отпусках /46 проц/.

Большинство опрошенных Nielsen /60 проц/ считают, что российская экономика находится в рецессии. Для сравнения, в предыдущем квартале об этом заявили 42 проц респондентов. Кроме того, каждый третий россиянин считает, что страна не выйдет из кризиса в ближайший год.

"Экономическая напряженность в России до начала ноября практически не отражалась на настроениях потребителей, но события на валютном рынке в конце года повергли их в шок и подорвали уверенность в собственном будущем", - считает управляющий директор Nielsen в Восточной Европе Кириакос Кириаку.

Рост цен, который будет продолжаться в первой половине 2015 года, приведет к дальнейшему снижению покупательской способности населения. Таким образом, цена станет ключевым фактором при совершении покупки, а не удобство расположения магазина, уровень сервиса и приятные впечатления от шопинга, прогнозируют аналитики. Российские покупатели будут переключаться на дешевые бренды и отказываться от товаров не первой необходимости, уверены эксперты.

По итогам 3-го квартала 2014 года директор по работе с розничными сетями Nielsen в Восточной Европе Илона Лепп отмечала, что каждый четвертый покупатель в России в третьем квартале 2014 года стал чаще делать покупки в магазинах низких цен /дискаунтерах/. Исходя из предварительных итогов российских ритейлеров за 2014 год, переток покупателей из супермаркетов и гипермаркетов в дискаунтеры в 4-м квартале продолжился. В частности, X5 Retail Group заявила о росте трафика в магазинах "Пятерочка", а "Дикси" сообщила о заметном росте продаж в магазинах формата "у дома", сообщал ранее ТАСС.

Исследование Nielsen проводилось с 2 по 10 декабря 2014 года. Было опрошено более 1 тыс отобранных по половозрастным квотам онлайн-респондентов из Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

Совет директоров McDonald's сообщил об уходе в отставку с 1 марта текущего года генерального директора компании Дона Томпсона. Его сменит Стив Истербрук, который займет все посты предшественника. На текущий момент Истербрук является главой отдела брендов компании, а раньше он руководил работой McDonald's в Великобритании и Северной Европе.

Уход Томпсона, который проработал в McDonald's лет, связывают с неутешительными результатами деятельности компании.

Инвесторы позитивно оценили новости об изменении рукокодства компании. Акции MCD на премаркете выросли к уровню $91.45 (+3.01%).

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, ослабив обеспокоенность тем, что импульс на рынке труда может быть замедлен в начале года.

Первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и (с учетом сезонных колебаний) достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января, заявило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Экономисты ожидали 300 000 новых требований.

Падение может быть связано с укороченной рабочей неделей в связи с праздником Мартина Лютера Кинга, сказал аналитик Министерства труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 308000 заявок по сравнению с первоначальными 307000.

Данные за последние несколько недель могут быть склонны к сезонной изменчивости, когда происходит всплеск увольнений во время праздничного периода - тогда компании нанимают и вскоре увольняют временных работников. Данные по первичным обращениям сезонно скорректированы с учетом изменений, но даже обычные еженедельные данные по-прежнему могут быть нестабильными.

Скользящая средняя за четыре недели для первоначальных заявок, выравнивающих еженедельную волатильность, снизилась на 8250 - до 298 500. Отчет в четверг показал, что количество людей, которые продолжают получать пособия по безработице, снизилось на 71 000 до 2,4 млн за неделю, завершившуюся 17 января.

Первичные обращения за пособием по безработице по-прежнему близки к историческим минимумам и находятся в соответствии с экономикой, которая добавляет больше рабочих мест.

Число первичных заявок опустилось ниже 300 000 прошлым летом и в основном оставалось ниже этого уровня в остальной части 2014 года. Последний раз подобная полоса была в 2000 году. Отдельный отчет по труду показал, что 2014 год стал лучшим годом для найма с 1999 года.

Другие признаки показывают, что ситуация на рынке труда улучшается. Уровень безработицы снизился до 5,6% в декабре (самый низкий уровень с 2008 года). Работодатели добавили более 200 000 рабочих мест 11 месяцев подряд.

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.23. Выручка упала на 5.1% г/г к уровню $33.80 млрд. против среднего прогноза $34.43 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года выручку не менее $135.8 млрд. против среднего аналитиков $144.88 млрд.

По мнению Ford продажи автомобилей в 2015 году составят: 17.0-17.5 млн. единиц в США, 14.8-15.3 млн. в Европе, 24.5-26.5 млн. в Китае.

Акции F на премаркете выросли к уровню $14.67 (+1.45%).

EUR/USD: $1.1100(E378mn), $1.1250(E252mn), $1.1400(E278mn)

USD/JPY: Y116.50($732M), Y117.00($490mn), Y117.65($400mn), Y118.50($2.0bn), Y119.00($2.7bn), Y119.50($886mn)

GBP/USD: $1.5100(stg1.0bn), $1.5250(stg302mn), $1.5400(stg744mn)

EUR/GBP: stg0.7500(E270mn), stg0.7600(E200mn)

NZD/USD: $0.7295(NZ$500mn), $0.7300(NZ$800mn), $0.7450(NZ$250mn), $0.7575(NZ$373mn), $0.7620(NZ$434mn)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.48. Выручка выросла на 49,0% г/г до уровня $3.85 млрд против среднего прогноза $3.78 млрд.

Акции FB на премаркете упали к уровню $75.64 (-0.79%).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь +0.3% Пересмотрено с +0.2% +0.4% +0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь +8.5% Пересмотрено с +7.2% +6.6% +6.8%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -25 Пересмотрено с -27 -13 -8 Январь 6.6% Пересмотрено с 6.5% 6.5% 6.5%

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Декабрь -2.7% Пересмотрено с -0.9% +3.1%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь +3.1% +3.6%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.15 Пересмотрено с 0.2 0.16

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 100.8 101.4 101.2

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -4.0 -4.7 -5.0

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 61 39

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.0% -0.7% -1.0%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +0.2% 0.0% -0.3%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от данных по настроениям в экономике еврозоны и безработице в Германии

В еврозоне индекс настроений в экономике вырос до 6-месячного максимума в январе, показали в четверг данные Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике вырос до 101,2, самого высокого уровня с июля с 100,6 в декабре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 101,4.

Индекс потребительского доверия вырос до -8,5 с -10,9 месяц назад. Оценка была в соответствии с предварительным значением. Заметное повышение доверия потребителей было вызвано ростом объема всех четырех компонентов индикатора.

Потребительские оценки будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы заметно улучшились, в то время как рост потребительских ожиданий относительно их финансового положения и будущих сбережений был менее выраженным.

Индекс делового оптимизма в промышленности поднялся до -5 в январе от -5,2 в декабре, но остался ниже ожиданий -4,7. Улучшение было обусловлено более оптимистическими взглядами менеджеров на будущее производство, что было противовесом несколько худших оценок текущего уровня общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Индекс доверия в секторе услуг упал до 4,8 с 5,6 в предыдущем месяце. Это было связано с менее оптимистичными взглядами менеджеров на ожидаемый и прошлый спрос.

Индекс доверия для строительного сектора ослаб до -26,5 с -25,2 в предыдущем месяце. Ухудшение было связано с пересмотром в сторону понижения ожиданий менеджерами занятости и их оценки уровня портфеля заказов.

Между тем, индекс доверия в розничной торговле достиг -3,6 против -5,2 в декабре. Позитивное развитие отражает заметное увеличение оценки менеджерами настоящей бизнес-ситуации.

Другой опрос продемонстрировал, что показатель делового климата остался практически неизменным - на уровне 0,16 в январе. Производственные ожидания менеджеров и их взгляды на уровни прошлого производства улучшились, а оценка экспорта в портфеле заказов, запасы готовой продукции и портфель заказов в целом несколько снизились.

В свою очередь, уровень безработицы в Германии снизился до рекордного минимума в январе, сообщило в четверг Федеральное агентство труда. Уровень безработицы снизился с учетом сезонных колебаний до 6,5 процента по сравнению с пересмотренными 6,6 процента в декабре. Результат совпал с ожиданиями экономистов. Количество людей без работы снизилось на 9000 в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение на 13000.

Британский фунт стабилизировался против доллара США на фоне данных о розничных продажах. Рост розничных продаж в январе в Великобритании замедлился меньше, чем ожидалось, чему помог наибольший почти за два года рост продаж одежды.

Отчет от Конфедерации британской промышленности показал, что баланс оптово-розничной торговли упал до уровня +39 с декабрьского уровня, который оказался на 27-летнем максимуме на уровне 61, и который был вызван хорошими продажами в "Черную пятницу". Экономисты ожидали более сильное снижение до уровня +30.

"После того как эффект от очень сильных продаж в "черную пятницу" несколько остыл, розничные продавцы получили неплохой поток посетителей на Рождество, который привел к дальнейшему устойчивому росту продаж в Новый Год", прокомментировал Рейн Ньютон-Смит, директор по экономике Конфедерации.

"Падение цен на нефть и низкая инфляция означает, что потребители имеют немного больше средств в распоряжении. Мы ожидаем, что это приведет к более высоким темпам роста продаж в ближайшие месяцы," говорится в отчете.

Конфедерация британской промышленности говорит, что рост в розничной торговле был по очень широкому спектру отраслей, при этом продажи одежды росли самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1326

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.5108 - $1.5161

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.18

В США в 13:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. Япония в 23:30 GMT опубликует изменение объема уровня расходов домохозяйств, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за январь, в 23:50 GMT - предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1445/60, $1.1400, $1.1380/85, $1.1360-70, $1.1340/45, $1.1320-25

Ордера на покупку $1.1220, $1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу

Ордера на покупку $1.5100

AUD/USD

Ордера на продажу $0.7950, $0.7900, $0.7850

Ордера на покупку $0.7750, $0.7700, $0.7650

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.45/50, Y133.80/00, Y133.50

Ордера на покупку Y132.55/50, Y132.10/00, Y131.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y118.50, Y118.00

Ордера на покупку Y117.10/00, Y116.95/85, Y116.50

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские фондовые индексы в середине дня показывают смешанную динамику на противоречивых факторах, рынки ждут переговоров по санкциям от ЕС.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,78 проц, составив 1660,64 пункта, а индекс РТС снижается на 1,24 проц до 755,91 пункта /по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля.

Российский рынок в первой половине дня показывает смешанную динамику ввиду разнонаправленных внешних факторов и ожидания рассмотрения новых санкций против РФ представителями Евросоюза. Реакция игроков будет зависеть от того, какие именно ограничения будут введены, но, как указывают эксперты, пока говорить о снятии даже предыдущих санкций не приходится.

"СМИ сообщают, что в новом пакете мер будут присутствовать новые фамилии и компании. Наиболее болезненными для РФ могут стать решение по отключению России от банковской системы расчетов SWIFT и ограничение на покупку ОФЗ. Если последние два вопроса появятся в проекте решения, российский фондовый рынок может резко пойти вниз. Отсутствие их, даже при расширении списка физлиц и компаний, будет воспринято как позитив", - прогнозирует главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников замечает, что котировки акций в долларовом выражении возвращаются на уровни закрытия прошлого года. "Надежда на то, что Запад смягчит режим санкций, исчезает по мере активизации боевых действий на Украине. Источники ЕС сообщают, что санкции не будут сняты до конца года", - говорит Верников.

Главный аналитик ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин, комментируя техническую картину российского рынка, указывает, что о сломе растущей тенденции, начатой с начала этого года, можно будет говорить лишь в случае, когда по итогам дневной сессии индекс ММВБ закроется ниже ближайшего важного уровня поддержки на 1620 пунктов. Если "быки" не удержат там рынок, то падение к диапазону 1550-1570 пунктов не заставит себя долго ждать, предупреждает он.

В лидерах роста к середине дня, после существенного падения накануне, котировки "Магнита" /4,65 проц/ и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /3,77 проц/.

В лидерах снижения бумаги ТМК /-2,92 проц/ и обыкновенные акции "Мечела" /-2,56 проц/.

Из интересных для российского рынка событий сегодня стоит выделить экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации на Украине и возможности введения новых санкций против РФ. Состоится публикация операционных результатов "РусГидро", Энел-ОГК-5 за 4-1 квартал 2014 года и 2014 год в целом, заседания советов директоров "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Э.Он Россия", "Аэрофлота".

Внешний фон разнонаправлен

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли 1-1,4 проц, несмотря на публикацию сильных квартальных отчетностей Apple и Boeing. Давление на рынок оказывал новый виток снижения цен на нефть. Итоги заседания ФРС, между тем, не принесли сюрпризов - регулятор оставил ключевую процентную ставку в прежнем минимальном диапазоне 0-0,25 проц и подтвердил курс на ее повышение в текущем году. Сегодня фьючерсы на основные индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,3 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались пессимистичные настроения. Продажи можно было наблюдать, в частности, на рынках Китая - поступили новости о возможности новых ужесточений в брокерской отрасли и проверки маржинального кредитования регулятором.

Торги в Европе проходят без ярков выраженной динамики. Ключевой индекс Euro Stoxx 50 теряет менее 0,1 проц. Слабая нефть отрицательным образом сказывается на динамике акций энергетических компаний, среди которых можно отметить Royal Dutch Shell. Deutsche Bank сегодня опубликовал лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты.

Опубликованная сегодня в европейском регионе статистика показала, что уровень безработицы Германии в январе снизился с 6,6 проц до 6,5 проц /ожидалось 6,5 проц/, в то время как индекс делового климата еврозоны в январе упал с 0,2 до 0,16 пункта /прогнозировалось 0,10 пункта/.

Нефтяные котировки к середине торгового дня в России, после существенного падения накануне, показывают коррекционный отскок наверх. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent прибавляет 0,62 проц до 48,77 доллара за баррель.

Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США показал, что запасы нефти за прошлую неделю подскочили на 8,9 млн баррелей, превысив 400 млн баррелей и поднявшись до максимального за более чем 30 лет уровня. Укрепление доллара также не идет котировкам "черного золота" на пользу.

На мировых рынках из значимых событий сегодня стоит отметить предварительный индекс потребительских цен Германии в январе /16:00 мск/.

В США выйдут квартальные отчетности ConocoPhillips, Dow Chemical, Ford Motor, Harley-Davidson /до открытия основных торгов/, недельная динамика обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю /16:30 мск/, индекс незавершенных сделок по продаже домов в декабре /18:00 мск/, квартальные отчетности Amazon.com, Google, Visa /после закрытия основных торгов/.

АНОСИНО /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Кризисные явления были предсказуемы, заявил президент России Владимир Путин.

"Время сейчас непростое, но никаких неожиданностей не произошло. Кризисные явления были предсказуемы", - сказал глава государства на образовательном семинаре для руководителей субъектов РФ и ряда муниципальных образований.

Он напомнил, что одобрен разработанный правительством план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. "Для его реализации будут выделены немалые средства - они будут направлены на докапитализацию банков, которые называют кровеносной системой экономики, а также на поддержку аграрного и промышленного комплексов, на стабилизацию рынка труда", - сказал Путин.

Глава государства попросил губернаторов отслеживать ситуацию на рынках продовольствия и других товаров первой необходимости. "Особое внимание уделено положению дел на рынках продовольствия и других товаров первой необходимости и прошу вас постоянно отслеживать ситуацию, чтобы принимать своевременные меры", - распорядился президент.

Он коснулся и проблемы роста цен. "Далеко не всегда то, что происходит во внешней среде и у нас в экономике, обосновывает тот рост, который мы наблюдаем", - констатировал Путин. По его оценке, здесь нельзя позволять никому спекулировать на проблемах. "Да, они /проблемы/ есть, но часто рост цен и эти проблемы несопоставимы друг с другом", - добавил Путин.

/Обновлено в 15:25 мск, добавлен комментарий Банка России/

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 17 по 23 января 2015 года снизились на 1,3 млрд долларов до 378,1 млрд долларов, сообщил Банк России.

"Изменение величины международных резервов сложилось в результате отрицательного сальдо переоценок и уменьшения остатков средств на корреспондентских счетах банков в Банке России, в значительной мере компенсированных поступлениями иностранной валюты от банков в рамках операций предоставления валютной ликвидности на возвратной основе", - сообщили в Банке России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В 2014 году международные резервы России снизились на 124,135 млрд долларов /или 24,4 проц/ до 385,46 млрд долларов /на 1 января 2015 года/.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк России установил на 30 января официальный курс доллара на уровне 68,7303 рубля, что на 1,5797 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1,3061 рубля до 77,5690 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,4566 рубля до 72,7077 рубля.

/ТАСС/

/Обновлено в 10:50 мск/

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в начале дня показывают смешанную динамику, ждут информации о новых санкциях.

Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже растет на 0,25 проц до 1651,83 пункта, а индекс РТС снижается на 0,78 проц до 759,39 пункта /по состоянию на 10:35 мск/.

Российский рынок начал день смешанной динамикой в результате отсутствия значимых внешних сигналов и очередного падения цен на нефть на вчерашних торгах. Сегодня инвесторы будут ждать вечерней встречи министров иностранных дел ЕС по вопросу расширения антироссийских санкций. Эксперты не исключают, что новых ограничений вводиться не будет, но давление на российский рынок сохранится, в том числе из-за слабости нефти.

Начальник отдела доверительного управления компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Шагардин говорит, что вчерашний негатив отыгран и сегодня бумаги могут стабилизироваться на текущих уровнях, закрепить свои позиции. "Напомним, что рублевый индекс ММВБ показывает одну из самых сильных положительных динамик с начала 2015 года в мире. Полагаем, что на рынок активно заходили нерезиденты", - считает Шагардин.

Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев указывает, что, по последним данным, новых экономических санкций вводиться не будет, хотя обсуждались и запрет на поставки оборудования для ТЭК, и запрет на приобретение гособлигаций РФ. Если действительно так, то вероятная нервозность участников рынка в ходе сегодняшних торгов в большей степени проявит себя на валютном рынке, нежели приведет к распродаже российских активов, полагает специалист.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, комментируя техническую картину российского фондового рынка, замечает, что в ожидании вечернего решения ФРС по ключевой ставке индекс ММВБ вернулся в среднюю часть своего пятидневного диапазона, ограниченного отметками 1615-1706 пунктов.

"Добавим, что в последние дни локальный рынок подвержен быстрой смене настроений. Нестабильность нефтяных и валютных котировок, а также обострившиеся геополитические риски заметно повысили нервозность и неуверенность участников торгов. Ближайшими поддержками станут уровни 1620, 1600 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1680, 1700 пунктов", - оценивает Манжос.

В лидерах роста к началу дня значатся акции "АЛРОСА" / 3,47 проц/ и бумаги "Распадской" /2,98 проц/. АК "АЛРОСА" в 2014 году снизила добычу алмазов на 2 проц до 36,2 млн карат по сравнению с 2013 годом, сохранив лидерство в мире по объемам добычи, сообщила компания сегодня утром.

В лидерах снижения пребывают бумаги ТМК /-1,88 проц/ и котировки "Яндекса" /-1,76 проц/.

Из интересных для российского рынка событий сегодня стоит отметить экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации на Украине и возможности введения новых санкций против РФ. Состоится публикация операционных результатов "РусГидро", Энел-ОГК-5 за 4 квартал 2014 года и весь 2014 год, заседания советов директоров "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Э.Он Россия", "Аэрофлота".

На мировых рынках из значимых событий стоит отметить уровень безработицы Германии в январе /11:55 мск/, индекс делового климата еврозоны в январе /13:00 мск/, предварительный индекс потребительских цен Германии в январе /16:00 мск/.

В США выйдут квартальные отчетности ConocoPhillips, Dow Chemical, Ford Motor, Harley-Davidson /до открытия основных торгов/, недельная динамика обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю /16:30 мск/, индекс незавершенных сделок по продаже домов в декабре /18:00 мск/, квартальные отчетности Amazon.com, Google, Visa /после закрытия основных торгов/.

Итоги предыдущих торгов

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,57 проц до 1647,71 пункта, а индекс РТС упал на 2,32 проц, составив 765,37 пункта. В лидерах роста к концу дня были бумаги ВТБ /5,56 проц/ и российские депозитарные расписки "Русала" /5,28 проц/. В лидерах падения по итогам дня значились котировки "Магнита" /-9,5 проц/ и бумаги "Мегафона" /-5,14 проц/.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 1,13 проц до отметки 17 191,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 1,35 проц и составил 2 002,16 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 0,93 проц и оказался на отметке 4 637,99 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 1,78 доллара / 3,85 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в марте заключались по цене 44,45 доллара за баррель.

Цена тройской унции золота установилась на отметке 1 285,90 доллара, потеряв 5,80 доллара /0,45 проц/.

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются: хорошая отчетность Deutsche Bank была компенсирована новостями о сокращении инвестиций компаниями энергетического сектора на фоне падения цен на нефть.

Греческий фондовый индекс ASE поднялся на 0,04%. Накануне индикатор упал более чем на 9% на фоне обеспокоенности инвесторов действиями нового правительства Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом.

А. Ципрас в ходе первого заседания своего кабинета в среду попытался успокоить инвесторов, заявив, что Афины не будут добиваться "катастрофического решения" в ходе своих переговоров с кредиторами о реструктуризации долга. В то же время, все остальные заявления премьера и новых министров не вселили никакого оптимизма в кредиторов.

Министр финансов Янис Варуфакис заявил, что соглашения о спасении Греции были "заразной ошибкой" и новое правительство полно решимости их изменить.

Падение индексов сдерживают сильные данные по немецкой безработице. Уровень безработицы в Германии снизился до рекордного минимума в январе, сообщило в четверг Федеральное агентство труда. Уровень безработицы снизился с учетом сезонных колебаний до 6,5 процента по сравнению с пересмотренными 6,6 процента в декабре. Результат совпал с ожиданиями экономистов. Количество людей без работы снизилось на 9000 в январе, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 13000.

Стоимость акций Royal Dutch Shell упала сегодня на 3,3%. Компания сообщила, что ее капиталовложения в 2015 году, вероятно, будут ниже уровней 2014 года, и в течение следующих 3-х лет сократятся более чем на $15 млрд.

Бумаги французской Vallourec SA, выпускающей стальные трубы для нефтегазового сектора, рухнули в цене на 7%. Компания сообщила, что спишет активы на 1,2 млрд евро в связи с сокращением расходов энергокомпаниями.

Падение котировок акций BP Plc, Total SA, Eni SpA и Statoil ASA в ходе торгов превышает 2% на фоне продолжающегося снижения цен на нефть.

Акции Deutsche Bank подорожали в ходе торгов на 1%. Крупнейший банк Германии неожиданно зафиксировал чистую прибыль в 4-м квартале 2014 года, резко сократив объем резервов на возможные судебные издержки.

Бумаги финской Nokia Oyj, которая в 4-м квартале прошлого года вернулась на прибыльный уровень, подешевели на 4,1%. Компания также заявила, что показатель рентабельности ее операций в текущем квартале, вероятно, сократится по сравнению с уровнем октября-декабря.

На текущий момент:

FTSE 100 6,789.69 -36.25 -0.53%

CAC 40 4,614.52 +3.58 +0.08%

DAX 10,684.15 -26.82 -0.25%

Уровень безработицы в Германии снизился до рекордного минимума в январе, сообщило в четверг Федеральное агентство труда.

Уровень безработицы снизился с учетом сезонных колебаний до 6,5 процента по сравнению с пересмотренными 6,6 процента в декабре. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Количество людей без работы снизилось на 9000 в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение на 13000.

В еврозоне индекс настроений в экономике вырос до 6-месячного максимума в январе, показали в четверг данные Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике вырос до 101,2, самого высокого уровня с июля с 100,6 в декабре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 101,4.

Индекс потребительского доверия вырос до -8,5 с -10,9 месяц назад. Оценка была в соответствии с предварительным значением. Заметное повышение доверия потребителей было вызвано ростом объема всех четырех компонентов индикатора.

Потребительские оценки будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы заметно улучшились, в то время как рост потребительских ожиданий относительно их финансового положения и будущих сбережений был менее выраженным.

Индекс делового оптимизма в промышленности поднялся до -5 в январе от -5,2 в декабре, но остался ниже ожиданий -4,7. Улучшение было обусловлено более оптимистическими взглядами менеджеров на будущее производство, что было противовесом несколько худших оценок текущего уровня общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Индекс доверия в секторе услуг упал до 4,8 с 5,6 в предыдущем месяце. Это было связано с менее оптимистичными взглядами менеджеров на ожидаемый и прошлый спрос.

Индекс доверия для строительного сектора ослаб до -26,5 с -25,2 в предыдущем месяце. Ухудшение было связано с пересмотром в сторону понижения ожиданий менеджерами занятости и их оценки уровня портфеля заказов.

Между тем, индекс доверия в розничной торговле достиг -3,6 против -5,2 в декабре. Позитивное развитие отражает заметное увеличение оценки менеджерами настоящей бизнес-ситуации.

Другой опрос продемонстрировал, что показатель делового климата остался практически неизменным - на уровне 0,16 в январе. Производственные ожидания менеджеров и их взгляды на уровни прошлого производства улучшились, а оценка экспорта в портфеле заказов, запасы готовой продукции и портфель заказов в целом несколько снизились.

EUR/USD: $1.1100(E378mn), $1.1250(E252mn), $1.1400(E278mn)

USD/JPY: Y116.50($732M), Y117.00($490mn), Y117.65($400mn), Y118.50($2.0bn), Y119.00($2.7bn), Y119.50($886mn)

GBP/USD: $1.5100(stg1.0bn), $1.5250(stg302mn), $1.5400(stg744mn)

EUR/GBP: stg0.7500(E270mn), stg0.7600(E200mn)

NZD/USD: $0.7295(NZ$500mn), $0.7300(NZ$800mn), $0.7450(NZ$250mn), $0.7575(NZ$373mn), $0.7620(NZ$434mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за американским рынком акций. Падению фондового рынка США способствовали заявления Федеральной резервной системы, а также снижение цен на нефть. Читатть далее ...

Согласно опубликованному сегодня отчету крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide Building Society, средняя стоимость дома в Великобритании в январе 2015 года выросла по сравнению с декабрем 2014 года на 0.3% и составила 188,446 тыс. фунтов стерлингов. Рост цен ускорился после повышения на 0.2% в декабре. При этом в ноябре рост составлял 0.3%.

Помимо этого, значение показателя относительно января 2014 года замедлилось до 6.8% после 7.2% в декабре. Эксперты ожидали повышения индикатора на 6.6%.

Die Welt

Москва превращает Турцию в газовый перевалочный пункт Европы

"Вот уж это высшие чиновники путинской эры довели до абсолютного мастерства - умение сбивать собеседников с толку неожиданным переменами", - пишет Эдуард Штайнер в Die Welt, замечая, что "их лидер и наставник, хозяин Кремля Владимир Путин, конечно же, остается непревзойденным в этом деле". Его ближайшие соратники стараются. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер, казалось, испытывал истинное удовольствие, когда в середине января сообщал вице-президенту Еврокомиссии Маросу Сефковичу, что с 2020 года Россия прекратит транзит газа в Европу через Украину и будет вести его через Турцию. Поворот Миллера в сторону Турции, рассказывает журналист, стал логическим продолжением озвученного Путиным месяцем ранее отказа России от участия в 40-миллиардном проекте газопровода "Южный поток", по которому российский газ должен был в обход Украины по дну Черного моря доставляться в Вену.

РБК-Daily

Nissan отзывает 768 тыс. кроссоверов Rogue и внедорожников Pathfinder

Японский автоконцерн Nissan Motor Co. отзывает около 768 тыс. автомобилей, в том числе популярные кроссоверы Rogue и внедорожники Pathfinder, из-за отдельных проблем, которые вскрылись в ходе их эксплуатации. Об этом сообщает Reuters. Отзыву, в частности, подлежат 552 тыс. 135 машин Rogue 2008 и 2013 годов из-за того, что влага может просачиваться внутрь и вызывать короткое замыкание в электропроводке, что потенциально грозит возгоранием. Из них 468 тыс. 815 машин зарегистрированы в США. Вместе с тем, не было зафиксировано какой-либо аварийной ситуации из-за этого дефекта.

Годовая выручка Facebook выросла до $12,5 млрд

Как следует из финансового отчета компании, чистая прибыль соцсети за 2014 год составила $2,940 млрд против $1,5 млрд годом ранее. Доход от операций за весь прошлый год составил $4,990 млрд. Выручка Facebook за последние три месяца 2014 года выросла на 49% - до $3,851 млрд против $2,585 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters и Bloomberg, ожидали этот показатель на уровне $3,770 млрд.

В НАТО подсчитали потери России от падения цен на нефть

При падении цен на нефть на $1 за баррель потери России составляют $2 млрд. В 2015 году страна может потерять около $150 млрд из-за низких нефтяных цен и санкций, считает заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым угрозам безопасности Джейми Ши. «Россия теряет на данный момент 2 миллиарда долларов доходов при падении цены на нефть на один доллар. Если цены останутся на нынешнем уровне (около $50 или ниже) Россия будет использовать большую часть своего суверенного фонда благосостояния - около 70% только в этом году и больше в течение следующих лет. Ей придется "погрузиться" в пенсионные фонды, "подушка", которая у нее есть на данный момент, испарится очень быстро», - приводит РИА Новости его слова, сказанные им на дебатах в Европарламенте.

Евросоюз может ввести запрет на российские гособлигации

По словам источников Reuters, идея распространить санкции на суверенные облигации России обсуждалась и ранее, однако в предыдущие пакеты санкций эту меру было решено не включать. «Меры по отношению к финансовым рынкам принять проще всего. Они очень эффективны, так как подрывают потенциал экономического роста», - цитирует агентство собеседников. Источники агентства не уточняют, касается ли рассматриваемый запрет только выпускаемых Россией евробондов, или он относится и к внутренним облигациям федерального займа.

Reuters

Годовая дефляция в Германии в январе составит 0,1%

В Германии дефляция в годовом выражении достигнет 0,1% по сравнению с инфляцией в 0,2% в декабре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз экономических аналитиков. В месячном исчислении цены на товары в крупнейшей экономике Европы в январе опустятся до минус 0,8% с 0% месяцем ранее. Ранее стало известно, что Европейский Центральный банк объявил о начале расширенной программы покупки активов на сумму €60 млрд ежемесячно, чтобы стимулировать рост экономики ЕС и противостоять дефляции.

Чистая прибыть Samsung в четвертом квартале упала на 27%

Чистая прибыль производителя смартфонов Samsung Electronics Co упала на 26,7% в четвертом квартале 2014 года по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ренхап. В период с октября по декабрь 2014 года чистая прибыль компании составила $4,93 млрд. Отмечается, что операционная прибыль упала на 36%.

The Wall Street Journal

ФРС США оставила без изменений базовую процентную ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США оставил без изменения базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Данное решение было ожидаемо экспертами.

Глава McDonald's уходит в отставку

Президент и главный исполнительный директор McDonald's Дон Томпсон уходит в отставку. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как отмечается, его пост займет вице-президент и главный бренд директор корпорации McDonald's Стив Истербрук. Ранее стало известно, что чистая прибыль сети McDonald's в четвертом квартале 2014 года упала на 21%.

Le Figaro

Юнкер исключил списание внешнего долга Греции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что внешний долг Греции списан не будет. Об этом Юнкер рассказал в интервью французской газете Le Figaro. Юнкер подчеркнул, что вопрос о списании долга даже не рассматривается, так как другие страны еврозоны на это не пойдут. Однако председатель Еврокомиссии отметил, что европейские страны открыты для диалога.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть торгуются без значительных изменений и находится около шестилетнего минимума после публикации правительственных данных о росте запасов в США к максимальному уровню с августа 1982 года. Так, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,87 миллиона баррелей - до 406,7 миллиона. Напомним, вчера черное золото просело на 3.9%.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:00 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

в 09:10 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

в 13:00 GMT решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке

в 15:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

в 16:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

в 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти и 7-ми летних облигаций

Пара USD/JPY может оставаться в пределах диапазона Y116-Y119 еще немного, и "ей понадобится больше времени" для его преодоления на фоне важных событий этого месяца, в том числе выборов в Греции и заседаний Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Об этом говорит главный валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Даисаку Уэно. "Я не считаю, что пара USD/JPY вырастет выше Y120, если даже предположить, что данные США по занятости, публикация которых назначена на 6 февраля, будут позитивными", - говорит он. Хотя инвесторы осознают различия между денежно-кредитной политикой центральных банков США и Японии, паре необходимо доказательство того, что "психологическая дистанция" до повышения процентных ставок США уменьшается.

Комментарии аналитиков Mitsubishi UFJ приводит агентство Dow Jones Newswires.

Как стало известно, сегодня Народный банк Китая влил в межбанковскую систему КНР дополнительно 45 млрд. юаней через 28-дневный аукцион обратного РЕПО. Таким образом, по итогам этой недели Народный банк Китая влил в систему уже 55 млрд. юаней по сравнению с 50 млрд. юаней на прошлой неделе. Тем не менее, многие аналитики утверждают, что данной помощи недостаточно. На этой неделе Народный банк Китая возобновил 28-дневные аукционы обратного РЕПО в первый раз более чем за два года, поскольку он расширяет сферу вливания своей ликвидности в преддверии китайского Нового года. Напомним, на прошлой неделе ЦБ использовал аукцион семидневного РЕПО.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1534 (2970)

$1.1464 (3050)

$1.1409 (1417)

Цена на момент написания обзора: $1.1276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1205 (1668)

$1.1144 (4424)

$1.1070 (2418)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 82105 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6557);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 75096 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6682);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 января составило 0,92 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (551)

$1.5303 (664)

$1.5207 (1079)

Цена на момент написания обзора: $1.5142

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5094 (1840)

$1.4996 (1038)

$1.4898 (1712)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16794 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5150 (1136);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 17252 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1840);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 января составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -3.9% 0.0%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -0.8% +0.9%

Новозеландский доллар упал после того, как президент Резервного банка Новой Зеландии, Грэм Уилер заявил, что курс новозеландского доллара неоправданно и неустойчиво высок, учитывая текущие экономические условия (цены на экспорт и долгосрочные фундаментальные показатели Новой Зеландии). Помимо этого, глава ЦБ отметил, что ожидает дальнейшего значительного снижения курса новозеландского доллара. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов на биржевых площадках США. Американские фондовые индексы упали в среду, так как возобновившееся снижение цен на нефть оказало давление на нефтегазовый сектор.

Заявление Федеральной резервной системы США о том, что она продолжит "проявлять терпение" в отношении повышения процентных ставок, не смогло предоставить поддержки рынку акций.

Понижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже - также на фоне заявлений Федеральной резервной системы США и снижения цен нефть. В среду на торгах в Нью-Йорке нефть подешевела на $1,78. Фьючерсные контракты на ее поставки в марте заключались по цене $44,45 за баррель.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,774.51 -21.22 -0.12%

Hang Seng 24,569.24 -292.57 -1.18%

S&P/ASX 200 5,559.10 +6.30 +0.11%

Shanghai Composite 3,267.84 -37.90 -1.15 %

Topix 1,424.06 -5.86 -0.41%

Евро по-прежнему торгуется около 11-летнего минимума по отношению к доллару после того, как ФРС США просигнализировала о том, что будет сохранять ставки вблизи нуля, по меньшей мере до июня. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС повторил свое обещание терпеливо подходить к повышению процентных ставок. В то же время, он признал, что экономика США растет сильными темпами, а рынок труда демонстрирует сильный рост занятости. ФРС также ожидает, что инфляция продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Пара EUR/USD также испытывает давление на фоне усиливающейся неопределенности по поводу планов нового правительства Греции пересмотреть условия выплаты долга страны с международными кредиторами, а также из-за мартовского старта широкомасштабной программы количественного смягчения Европейского центрального банка.

Тем не менее, отношение к евро улучшилось благодаря более сильному, чем ожидалось, росту индекса потребительского доверия в Германии GfK за февраль. Показатель увеличился до 9,3 с 9,0 в январе против прогноза 9,1.

Иена ослабла по отношению к доллару США на фоне комментариев главного секретаря кабинета министров Японии Есихиде Суги. Г-н Суга заявил, что правительство не скажет о том, что в дополнительных мерах денежно-кредитного смягчения нет необходимости, не проконсультировавшись до этого с Банком Японии. Доллар и иена покупались после того, как публикация заявления ФРС США спровоцировала неприятие риска на рынке. В свою очередь, это облегчило паре USD/JPY задачу по испытанию на прочность верхней границы своего диапазона, когда покупки иены ослабли.

В долгосрочной перспективе Credit Suisse рекомендует воспользоваться долларовыми откатами, чтобы добавиться по длинным позициям по доллару. По мнению банка, движение пары EUR/USD остается четко определенным.

Хотя цены на нефть стабилизируются, снижение цен на медь является лишь одним сигналом того, что более широкий набор факторов давления на сырьевые цены по-прежнему в силе . Это не сулит ничего хорошего для таких валют, как канадский и австралийский доллары. "Что касается европейских валют - таких, как шведская крона и британский фунт - мы по-прежнему скептически относимся к тому, что отвязка от евро может быть достигнута в то время, как дефляционное давление по-прежнему остается сильным в Европе и за ее пределами тоже", - говорят в банке.

Доллар США вырос против евро после того, как Федеральная резервная система США просигнализировала о том, что будет сохранять ставки вблизи нуля по меньшей мере до июня. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС повторил свое обещание терпеливо подходить к повышению процентных ставок. В то же время, он признал, что экономика США растет сильными темпами, а рынок труда демонстрирует сильный рост занятости.

Также американский центорбанк заявил, что ожидает медленного роста инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе и добавил, что будет продолжать следить за данными по потребительским ценам и занятости, в особенности за ростом зарплат, прежде чем примет решение о том, когда процентные ставки будут повышены с уровней вблизи нуля.

Швейцарский франк торговался с повышением против доллара, получая поддержку от данных об активности потребителей, а также ожиданий итогов заседания ФРС. Напомним, швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в декабре, так как регистрации новых автомобилей выросли, показал отчет от компании UBS в среду. Индикатор потребительской активности от UBS поднялся до 1,42 в декабре с 1,29 в ноябре. Регистрации новых автомобилей выросли на 20% за месяц в декабре, отмечая самый высокий рост декабря в истории наблюдений. Тем не менее, UBS сказал, что, вполне вероятно, большинство покупок автомобилей были сделаны до повышения углеродных налогов, которые вступили в силу в январе 2015 года. Таким образом, можно ожидать слабые продажи в начале 2015 года, предсказал UBS. "Сокращение оптимизма в секторе розничной торговли влияет на индикатор потребительской активности и ограничивает ожидания относительно роста частного потребления", говорится в сообщении UBS. Как результат, индекс потребительских настроений упал до -6 в декабре с 3 ноября.

Фунт заметно снизился против доллара, вернувшись к минимальным значениям сессии. Инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ФРС, а также продолжали оценивать комментарии главного экономиста Банка Англии Эндрю Хелдейна, который отметил, что ставки в Британии будут повышаться медленно, и это позволит экономике постепенно расти. «Мы не спешим повышать ставки, так как восстановление экономики продолжается, и последнее, что мы хотим сделать, это навредить ей… На последнем заседании мы проголосовали единогласно за то, чтобы оставить ставки без изменений. Ставки не могут навсегда оставаться на исторических минимумах, однако цикл повышения будет носить постепенный характер. Стоимость кредитования может повышаться на 0.5% в год в течение нескольких лет», - заявил экономист. «Мы хотим донести это напрямую до компаний, планирующих заимствовать и инвестировать… Это послание предназначено именно им. Когда ставки начнут повышаться, новой нормой для стоимости кредитования станут 2-3%, а может, 4%», - добавил Хелдейн.

Новозеландский доллар резко снизился после того, как РБНЗ оставил процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, но указал на то, что у него есть пространство для ее понижения в случае замедления экономики. "Будущие корректировки процентной ставки, будь то повышение или понижение, будут зависеть от потока экономических данных", - заявил управляющий РБНЗ Грэм Уилер.

По словам главы РБНЗ, темпы годового экономического роста в Новой Зеландии составляют более 3%, получая поддержку со стороны строительства и доходов домохозяйств, тогда как рынок жилья демонстрирует признаки ускорения роста. Тем не менее, Уилер добавил, что понижение прогнозов по выплатам владельцам молочных ферм, риск засухи и сильный новозеландский доллар будут оказывать давление на рост ВВП.

Также было отмечено, что общая годовая инфляция, как ожидается, будет ниже целевого диапазона 2%. На некоторое время она может стать негативной, прежде чем подняться к этому уровню.

Резервный банк Новой Зеландии на вчерашнем заседании оставил процентные ставки без изменений (на уровне 3,5%) и обозначил свои намерения сохранять ставки на текущем уровне в течение некоторого времени.

"Будущие корректировки процентной ставки, будь то повышение или понижение, будут зависеть от потока экономических данных", - заявил управляющий РБНЗ Грэм Уилер.

Г-н Уилер отметил влияние, которое оказывает на внутренний и международный рынки падение цен на нефть, и создаваемую этим неопределенность.

По словам главы РБНЗ, темпы годового экономического роста в Новой Зеландии составляют более 3%, получая поддержку со стороны строительства и доходов домохозяйств, тогда как рынок жилья демонстрирует признаки ускорения роста. Тем не менее, Уилер добавил, что понижение прогнозов по выплатам владельцам молочных ферм, риск засухи и сильный новозеландский доллар будут оказывать давление на рост ВВП.

Также было отмечено, что общая годовая инфляция, как ожидается, будет ниже целевого диапазона 2%. На некоторое время она может стать негативной, прежде чем подняться к этому уровню.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,552.78 +5.56 +0.10%

SHANGHAI COMP 3,306.54 -46.42 -1.38%

HANG SENG 24,852.07 +44.79 +0.18%

FTSE 100 6,825.94 +14.33 +0.21%

CAC 40 4,610.94 -13.27 -0.29%

DAX 10,710.97 +82.39 +0.78%

Dow -189.67 17,197.54 -1.09%

Nasdaq -43.51 4,637.99 -0.93%

S&P -27.08 2,002.47 -1.33%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1287 -0,82%

GBP/USD $1,5137 -0,38%

USD/CHF Chf0,9049 +0,24%

USD/JPY Y117,54 -0,28%

EUR/JPY Y132,67 -1,09%

GBP/JPY Y177,89 -0,67%

AUD/USD $0,7886 -0,62%

NZD/USD $0,7316 -1,85%

USD/CAD C$1,2534 +1,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -3.9%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь +0.2% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь +7.2% +6.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -27 -13

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.5% 6.5%

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Декабрь -0.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь +3.1%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 100.8 101.4

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -4.0 -4.7

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 61

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.0% -0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +0.2% 0.0%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 307

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +0.8% +0.6%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +10.0%

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Декабрь +3.1%

23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 3.5% 3.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь +2.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь +2.3% +2.2%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь -2.5% -2.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь +2.7% +2.6%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -0.6% +1.3%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -3.7%

Американские фондовые индексы завершили сессию в минусе, что было связано с резким падением акций энергетического сектора.

Читать далее