Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (24 в минусе, 6 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.82%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +6.24%).

Почти все секторы индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.8%). Вырос только сектор потребительских товаров (+0,5%).

• Дальнейший курс процентных ставок в Новой Зеландии, вверх или вниз, будет зависеть от экономических данных
  
• Курс новозеландского доллара неоправдан и неустойчив
  
• Новую Зеландию может ждать период годовой дефляции
  
• Общая инфляция в Новой Зеландии, как ожидается, будет ниже целевого диапазона на протяжении 2015 г
  
• Рынок жилья демонстрирует признаки роста, особенно в Окленде
  
• Цены на нефть, неопределенность вокруг денежно-кредитной политики США создают волатильность
  
• Снижение цен на нефть существенно повлияет на цены, активность в Новой Зеландии
  
  

- "количественное смягчение" ЕЦБ повышает риск "пузырей" на рынке активов

- покупатели и кредиторы должны быть осторожны в отношении рисков, связанными с недвижимостью

- Германия исследует механизмы борьбы с "пузырями" на рынке недвижимости

- в Германии нет "пузыря" на рынке активов, но есть некоторая переоценка

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0
  
• ФРС сигнализировала о том, что повышение ставок не состоится как минимум до июня
  
• Экономика растет "уверенными темпами"
  
• Условия на рынке труда улучшились еще более, наблюдается "сильный" рост занятости
  
• Инфляция продолжила снижаться, что в основном отражает снижение цен на энергоносители
  
• Ожидается дальнейшее снижение инфляции в краткосрочной перспективе
  
• Опросы показывают, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными
  
• Рыночные меры компенсации инфляции "значительно" уменьшились
  
• Снижение цен на энергоносители повысили покупательную способность домохозяйств
  
• ФРС ожидает, что инфляция постепенно вырастет к 2% в среднесрочной перспективе
  
  

Евро вернул ранее утраченные позиции против доллара, приблизившись к максимумам сессии. На ход торгов влияли технические факторы, а также ожидания итогов заседания ФРС. Аналитики отмечают, что участников рынка интересует прежде всего возможное указание на сроки первого с 2006 года повышения процентных ставок американским центробанком. Результаты заседания ФРС будут опубликованы сегодня 28 января в 19.00 GMT.

В условиях повсеместного смягчения политики, предпринимаемого центральными банками от Европы до Канады, ФРС может проявить осторожность, сделав сдержанные, мягкие комментарии. Нужно отметить, что состав голосующих членов ЦБ в этом году стал более "голубиным".

С другой стороны, программа ЕЦБ по количественному смягчению будет оказывать позитивное влияние на мировую экономику в целом, поэтому ФРС может все же решить продолжить нормализацию политики. Если американский центробанк будет уверенно держать курс на повышение процентных ставок, это нанесет новый удар по рисковым товарным валютам. Другими словами, покупки доллара в случае "ястребиного" заявления ФРС будут более интенсивными, чем продажи американской валюты, если настрой ФРС станет "голубиным".

Швейцарский франк торгуется с повышением против доллара, получая поддержку от данных об активности потребителей, а также ожиданий итогов заседания ФРС. Напомним, швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в декабре, так как регистрации новых автомобилей выросли, показал отчет от компании UBS в среду. Индикатор потребительской активности от UBS поднялся до 1,42 в декабре с 1,29 в ноябре. Регистрации новых автомобилей выросли на 20 процентов за месяц в декабре, отмечая самый высокий рост декабря в истории наблюдений. Тем не менее, UBS сказал, что, вполне вероятно, большинство покупок автомобилей были сделаны до повышения углеродных налогов, которые вступили в силу в январе 2015 года. Таким образом, можно ожидать слабые продажи в начале 2015 года, предсказал UBS. "Сокращение оптимизма в секторе розничной торговли влияет на индикатор потребительской активности и ограничивает ожидания относительно роста частного потребления", говорится в сообщении UBS. Как результат, индекс потребительских настроений упал до -6 в декабре с 3 ноября.

Фунт заметно снизился против доллара, вернувшись к минимальным значениям сессии. Инвесторы ждут оглашения итогов заседания ФРС, а также продолжают оценивать комментарии главного экономиста Банка Англии Эндрю Хелдейна. Он отметил, что ставки в Британии будут повышаться медленно, и это позволит экономике постепенно расти. «Мы не спешим повышать ставки, так как восстановление экономики продолжается, и последнее, что мы хотим сделать, это навредить ей… На последнем заседании мы проголосовали единогласно за то, чтобы оставить ставки без изменений. Ставки не могут навсегда оставаться на исторических минимумах, однако цикл повышения будет носить постепенный характер. Стоимость кредитования может повышаться на 0.5% в год в течение нескольких лет», - заявил экономист. «Мы хотим донести это напрямую до компаний, планирующих заимствовать и инвестировать… Это послание предназначено именно им. Когда ставки начнут повышаться, новой нормой для стоимости кредитования станут 2-3%, а может, 4%», - добавил Хелдейн.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,989 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,084% против 0,110% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,72 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,05% от объёма размещения по сравнению с 24,68% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,94% от объёма размещения по сравнению с 5,23% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,733 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,540% против 0,703% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,74 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,65% от объёма размещения по сравнению с 35,65% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,75% от объёма размещения по сравнению с 14,54% на предыдущем аукционе.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Договорные отношения в торговой недвижимости в 2015 году полностью перейдут в рублевую зону, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield. При этом ставки аренды для ритейлеров будут скорректированы как по старым, так и по новым договорам.

Начиная с середины 2014 года спрос на торговые площади существенно снизился. О планах развития объявляют в основном лидеры рынка в своих сегментах, отмечают аналитики. В 2015 году покупательская активность россиян будет низкой, особенно в первом полугодии, прогнозируют они. Таким образом, многие ритейлеры займут выжидательную позицию, концентрируясь на существующих портфелях, и уровень вакантности в существующих торговых центрах значительно повысится, говорится в исследовании.

"В 1-м квартале даже в самые лучшие годы доля вакантных площадей в Москве увеличивается с 1,5 проц до 3 проц. Но в этом году многие магазины будут закрываться из-за невозможности адаптироваться к сложной бизнес-ситуации. По нашей оценке, доля вакантных площадей в столице может вырасти до 10 проц", - пояснила ТАСС старший директор отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield Лада Белайчук.

Наиболее устойчивыми будут ритейлеры с эффективными затратами на логистику поставок от производителя до потребителя, считают аналитики компании.

Американские фондовые индексы немного выросли на фоне позитивных квартальных данных корпораций Apple (AAPL) и Boeing (BA). Вместе с тем, дальнейшему росту рынка препятствовало резкое падение акций энергетического сектора.

Так, цены на нефть марки WTI умеренно снизились, приблизившись к уровню $45 за баррель, что связано с выходом данных по запасам нефти в США, а также с укреплением американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года.

На ход торгов также влияют ожидания итогов заседания по монетарной политики ФРС, которая, как предполагается, сохранит курс политики без изменений. Инвесторы будут внимательно отслеживать заявление FOMC на предмет указаний на то, что процентные ставки останутся на прежнем уровне около нуля в течение некоторого времени в будущем.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.76%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +6.37%).

Секторы индекса S&P также в разных зонах. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1,2%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 17,438.64 +51.43 +0.30%

Nasdaq 4,706.19 +24.69 +0.53%

S&P 500 2,032.30 +2.75 +0.14%

10 Year Yield 1.79% -0.03 --

Gold $1,286.10 -5.60 -0.43%

Oil $44.99 -1.24 -2.68%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги без единой динамики, так как рост акций Nordea Bank AB и Electrolux AB был частично компенсирован падением греческий акций.

Читать далее

Инвесторы проявляют осторожность, взвешивая вероятность того, что заявление ФРС окажется несколько более пессимистичным на фоне слабых экономических данных и активного смягчения монетарной политики в Европе.

На текущий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.5178, недалеко от линии поддержки 26 и 27 января, построенной по уровням закрытия. Важная поддержка - $1.5111 (МА(200) для Н1, линия поддержки от 23 и 26 января)

Procter&Gamble Co. (PG) приложила большие усилия, чтобы стимулировать экономический рост в отчетном квартале, но укрепление доллара по отношению практически ко всем мировым валютам внес свои коррективы в результаты компании.

Производитель потребительских товаров назвал ослабление иностранных валют по отношению к доллару США беспрецедентным. В компании заявили, что это привело к снижению во всех основных сегментах бизнеса. Из-за обменного курса P&G снизила прогноз продаж за год, который заканчивается в июне, на пять процентных пунктов. В компании ожидают, что до конца этого периода прибыль компании снизится на $1,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а это намного больше, чем ожидалось в начале финансового года.

Удар от валюты является результатом успешной экспансии P&G на зарубежные рынки в течение многих лет. В частности, на показатели сильно повлияло падение рубля в России.

Чтобы компенсировать потери, производитель бритв Gillette и подгузников Pampers полагается на меры по сокращению расходов, среди которых - снижение расходов на содержание руководства компании и сокращение расходов на маркетинг. Это будет включать более интенсивную переориентацию рекламы на цифровые каналы, которые и так уже составляют более 30% от общей рекламы.

Компания также будет повышать цены, но такие шаги потребуют времени, чтобы оказать существенное влияние на прибыль.

Очевидно, что P&G сообщила о более слабых, чем ожидалось, квартальных результатах. Как показал вчерашний отчет, прибыль компании упала по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 31% до $2,4 млрд, а выручка снизилась на 4% до $20,2 млрд.

P&G начала переориентироваться на продукцию, которая генерирует основную часть выручки и прибыли. При отсутствии валютных эффектов бизнес P&G показал бы результаты, сопоставимые с прогнозами.

Объем реализованной практически не изменился за квартал: на 2% снизился бизнес "красоты и ухода за собой", а также бизнес "здоровье и здоровый образ жизни". В то же время, сегмент "товары для дома" вырос на 2%.

В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на 70-80 наиболее важных брендах. P&G согласилась в ноябре продать свою миллиардную долю в бизнесе батареек Duracell Уоррену Баффету и его Berkshire Hathaway Inc.

Компания заявила, что ведутся переговоры о продаже еще 10 небольших брендов. В декабре P&G согласилась продать бренды Camay и часть Unilever PLC. На данном этапе P&G продала или закрыла 35 брендов в рамках выбраковки.

Из положительных новостей - компания заявила, что падение цен на нефть даст дополнительно $600 млн годового повышения прибыли до налогообложения. По прогнозам, это больше всего будет заметно в весенний период.

На текущий момент акции PG торгуются по $86,18 (-0.36%).

Торстен Слок в Deutsche Bank комментирует последний отчет МВФ касательно перспектив развития мировой экономики на 2015 год. Он отмечает, что среди стран G-7 и стран БРИК только для США эксперты МВФ пересмотрели прогнозы роста в сторону повышение.

"В опубликованном отчете МВФ прогноз роста для США на 2015 год был поднят на 0,5% до 3,6%. Я привык работать в подразделении МВФ, занимающимся прогнозами, но я не помню, такого, чтобы прогноз для США был пересмотрен в сторону повышения, а для всех остальных ключевых стран - в сторону ухудшения. Я думаю, что рынок и МВФ недооценивают, какое позитивное влияние стабильное восстановление в США будет оказывать на остальную часть мира - в частности, на Европу, где более низкие цены на нефть и снижение курса евро могут добавить несколько процентных пунктов к валовому внутреннему продукту", - резюмировал эксперт.

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. ЕС рассматривает новые ограничения для России к рынкам капитала, в том числе к рынку гособлигаций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные лица в Евросоюзе.

"Проще всего будет ввести меры для финансовых рынков. Суверенные бонды /гособлигации/ ранее уже упоминались среди вариантов. Эта мера будет довольно эффективной, поскольку будет подрывать потенциал экономического роста России", - заявил один из европейских чиновников, знакомый с ходом дискуссии.

Другой официальный представитель ЕС утверждает, что новые санкции против Москвы могут включать в себя сокращение максимальных сроков погашения по займам, которые выдают российским компаниям западные институты и инвесторы. Это затруднит рефинансирование ключевых компаний в энергетическом секторе РФ.

Еще одна из рассматриваемых сейчас мер может усложнить или сделать вовсе невозможной покупку суверенных бондов России западными институтами и инвесторами при выпуске на первичном рынке, отмечает европейский чиновник.

Оба источника упомянули о возможном введении новых ограничений для доступа России к современным технологиям в нефтяном и газовом секторе, что, по их мнению, усложнит для РФ поиск энергетических ресурсов в Арктике.

Пока ЕС не вынес окончательного решения по новым санкциям в отношении России, поскольку по регламенту лидеры стран союза должны сначала попросить Еврокомиссию на саммите 12 февраля изучить и подготовить новые меры. Этот процесс обычно занимает 5-6 недель, пояснил один из источников.

Окончательное решение, введет ли ЕС новые экономические санкции против РФ, скорее всего, будет принято в марте, добавил собеседник агентства.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия ввела рекордный в своей истории /с учетом периода в составе СССР/ объем жилья в 2014 году - 81 млн кв м, что почти на 15 проц больше уровня 2013 года. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Почти 40 проц ввода пришлось на жилье эконом-класса.

Лидером по вводу домов стала, как и ранее, Московская область /прирост на 1,7 проц до 7,53 млн кв м/. На втором месте - Краснодарский край, где в том числе за счет строительства к Олимпиаде в Сочи, прирост составил 29,2 проц до 4,3 млн кв м. В Москве введено в прошлом году 3,3 млн кв м - это на 5,5 проц больше, чем в предшествующем году. Лидерами роста стали Свердловская область /плюс 38 проц/ и Санкт-Петербург /26 проц/.

Министр затруднился оценить объемы строительства жилья в 2015 году и возможность достижения планового показателя в 76 млн кв м на фоне кризиса в экономике и рисков заморозки ряда инвестиционных проектов.

"Трудно сейчас что-то прогнозировать, это будет зависеть от факторов общеэкономических. Безусловно, будет зависеть от того, какие будут приняты меры поддержки по развитию ипотечного кредитования", - пояснил Мень. По его словам, общие контуры поддержки уже обсуждались с банками, но предметные шаги и объемы поддержки еще обсуждаются и могут быть озвучены к концу февраля. "От ипотеки будет очень много зависеть, так как каждая третья квартира продается через ипотеку", - пояснил министр.

Министерство будет готово дать первый прогноз ввода жилья в 2015 году в марте, подчеркнул Мень. "Январь в этом плане не показательный месяц, так как из-за падающего рубля отложенный на январь спрос ухнул в декабре", - подчеркнул министр.

Рынок ипотеки в РФ в 2014 году вырос на 26 проц до 1,7 трлн рулей против 1,35 трлн рублей в 2013 году.

Старший валютный стратег TD Securities Шон Осборн полагает, что сегодняшнее сопроводительное сообщение FOMC не привнесет ничего нового в аспекте «упреждающего заявления», и ожидает продолжения восстановления доллара США.

«В свете недавних сюрпризов от некоторых центробанков рынки ждут сегодняшнего заседания с некоторым опасением. Ни пресс-конференции, ни обновленных прогнозов не заявлено, так что регулятор, нацеленный на постепенный процесс нормализации политики, вряд ли удивит инвесторов незначительными изменениями в риторике», - отметил эксперт.

Также он добавил: «Мы в TD Securities полагаем, что доллар США немного восстановится, если заявление будет в общем позитивным. Однако более велик риск негативной реакции доллара на пессимистичное заявление, учитывая позиционирование рынка и перекупленность американской валюты».

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги среды падением на опасениях введения новых санкций со стороны ЕС, "Магнит" обвалился на 9 проц. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,57 проц до 1647,71 пункта, а индекс РТС упал на 2,32 проц, составив 765,37 пункта.

В течение торгов индекс ММВБ достигал отметки 1706,29 пункта - максимума с августа 2011 года, а индекс РТС поднимался до 803,45 пункта - максимума с 26 января текущего года.

Российский рынок в течение первой половины торгов пребывал на положительной территории, выйдя в минус во второй их части ввиду отсутствия новых драйверов для роста, а также сообщений о возможности новых ужесточений со стороны Европы против РФ. Евросоюз может продлить санкции против России до декабря 2015 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции глав МИД стран Евросоюза. Эксперты по большей части советуют сохранять осторожность и воздержаться от новых покупок до прояснения ситуации.

"Если новые экономические ограничения будут существенными, то для их принятия потребуется дополнительное согласование на саммите 13 февраля. Поэтому мы ожидаем скорее расширения списка лиц, зарубежные активы которых будут заморожены, а въезд в страны ЕС ограничен", - говорит аналитик УК "Райффайзен Капитал" Софья Кирсанова, отмечая также, что ввод новых санкций может предотвратить позиция Греции, где не поддерживают подобные инициативы.

Управляющий активами Пробизнесбанка Алексей Труняев, рассуждая об угрозах отключения России от системы SWIFT, считает, что в моменте на рынках может случиться провал, хотя он может произойти и лишь только на ожиданиях отключения. Такое развитие событий гораздо хуже, чем снижение S&P рейтинга России. Кроме того Труняев не исключает, что "братья" S&P также могут снизить рейтинги в самое ближайшее время. Так что эйфорию последних дней, по его мнению, целесообразнее всего использовать для фиксации прибыли, потому как новостной фон остается напряженным.

В лидерах роста к концу дня были бумаги ВТБ /5,56 проц/ и российские депозитарные расписки "Русала" /5,28 проц/.

В лидерах падения по итогам дня значились котировки "Магнита" /-9,5 проц/ и бумаги "Мегафона" /-5,14 проц/.

"Негативным фактором для "Магнита" и для всего сектора розничной торговли стала начавшаяся борьба правительства с продовольственной инфляцией. В СМИ появились сообщения о проверках продуктовых сетей на предмет необоснованного повышения цен и соблюдения санитарных норм. Несомненно, что указанные действия властей неблагоприятно скажутся на прибылях розничных продавцов продуктов", - комментирует ситуацию аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.

Из интересных для российского рынка событий в четверг, 29 января, стоит отметить экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации на Украине и возможности введения новых санкций против РФ. Состоится публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 3-й квартал 2014 года, операционных результатов АЛРОСА, Polymetal, "Ленты", "РусГидро", Энел-ОГК-5 за 4 квартал 2014 года и весь 2014 год, заседания советов директоров "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Э.Он Россия", "Аэрофлота".

Внешний фон разнонаправлен

Торги в США начались ростом основных индексов, которые к закрытию дня в России прибавили 0,1-0,6 проц после существенного снижения накануне. Сильные квартальные результаты Apple поддержали высокотехнологичный сектор. Значимой макроэкономической статистики сегодня опубликовано не было, однако в 22.00 мск станут известны итоги очередного заседания ФРС. Изменения уровня ключевой процентной ставки не ожидается, однако инвесторы будут с вниманием следить за сигналами Федрезерва касательно сроков повышения ставки.

Торги в Европе к вечеру проходили с преобладанием отрицательной динамики. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,42 проц, взяв передышку после более значительного падения по итогам предыдущего дня. Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить рост индекса потребительского доверия GfK по Германии за февраль с 9 до 9,3 пункта против прогноза увеличения до 9,1 пункта.

Нефтяные котировки марки Brent к концу дня показывали отрицательную динамику. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent упала на 1 проц до 49,1 доллара за баррель. Опубликованный сегодня отчет Министерства энергетики США показал, что запасы нефти за прошлую неделю подскочили на 8,9 млн против ожиданий роста на 4 млн баррелей.

В четверг, 29 января, из европейских событий стоит отметить уровень безработицы Германии в январе /11.55 мск/, индекс делового климата еврозоны в январе /13.00 мск/, предварительный индекс потребительских цен Германии в январе /16.00 мск/.

В США выйдут квартальные отчетности ConocoPhillips, Dow Chemical, Ford Motor, Harley-Davidson /до открытия основных торгов/, недельная динамика обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю /16.30 мск/, индекс незавершенных сделок по продаже домов в декабре /18.00 мск/, квартальные отчетности Amazon.com, Google, Visa /после закрытия основных торгов/. --0-бек/беж

Цены на нефть марки WTI умеренно снизились, приблизившись к уровню $45 за баррель, что связано с выходом данных по запасам нефти в США, а также с укреплением американского доллара.

Читать далее

Цены на золото немного снизились сегодня, опустившись при этом ниже отметки $1290, что связано с ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее

Четверг будет весьма информативным днем недели. Наиболее значимыми окажутся предварительные данные индексу потребительских цен Германии за январь (в 13:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Германии. По прогнозам, индекс снизился на 0,7% в месячном выражении, но остался неизменным в годовом исчислении.

Важными также будут данные по Японии - в 23:30 GMT выйдет национальный индекс потребительских цен и национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты за декабрь. Ожидается, что базовый показатель вырос на 2,6% годовых против +2,7% в предыдущем месяце. Также в это время выйдет отчет по расходам домохозяйств за декабрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. По прогнозам, расходы упали на 2,5% годовых.

Немного позже (в 23:50 GMT) Япония отчитается по объему промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. По прогнозам, производство выросло на 1,3%.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Германия - в 08:55 GMT станет известно об изменении числа безработных и уровне безработицы за январь. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число безработных снизилось на 13 тыс., а уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,5%.

Затем в 09:00 GMT еврозона представит денежный агрегат M3 за декабрь. Напомним, с помощью агрегата M3 Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели.

В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. Индекс настроений, который рассчитывается Британской Конфедерации Промышленности на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, оценивает относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение.

В 13:30 GMT в США выйдет традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а в 15:00 GMT будут опубликованы данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за декабрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. По прогнозам, незавершенные сделки выросли на 0,6%.

Пересмотренные данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали: количество новых рабочих мест уменьшилось по итогам декабря примерно в три раза больше, нежели первоначально предполагалось, в то время как уровень безработицы также оказался выше, чем сообщалось ранее в этом месяце.

Согласно отчету, в прошлом месяце экономика потеряла 11 300 новых рабочих мест вместо спада на 4 300, о которых сообщалось 9 января. Также стало известно, что уровень безработицы составил в декабре 6,7 процента, а не 6,6 процента, о которых говорилось первоначально.

Между тем, Статистическое управление заявило, что за весь 2014 год число занятных сократилось на 121 тыс., зафиксировав при этом наименьший спад со времен экономического кризиса в 2009 году.

Напомним, Статуправление Канады пересматривает показатели по занятости один раз в год, обычно в январе.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минэкономразвития видит риски снижения инвестиций в основной капитал РФ в 2015 году на уровне "двузначной величины", сообщил глава министерства Алексей Улюкаев в ходе заседания общественного совета, где обсуждался антикризисный план правительства.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует падение потребительского спроса в текущем году на 7-9 проц.

"Риск снижения потребительского спроса серьезный - на уровне 7, 8, 9 проц", - сказал министр, добавив при этом, что величина инвестиционного спада будет иметь "двузначное значение".

Улюкаев отметил, что сейчас министерство работает над прогнозом и примерно через неделю будет большая определенность в цифрах.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопрос о повышении пенсионного возраста не включен в список первоочередных мер, но обсуждается в пакете реформ на среднесрочную перспективу, сообщила ТАСС помощник министра финансов Светлана Никитина, комментируя позицию Минфина по этому вопросу. Сейчас возраст выхода на пенсию в России для женщин составляет 55 лет, а для мужчин - 60 лет.

Ранее сегодня вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что вопрос о возможности увеличения пенсионного возраста правительство не рассматривает. "Нет, этот вопрос не вошел в план, не вошел в повестку дня, и мы движемся в соответствии с той стратегией пенсионного обеспечения, которая была обозначена ранее", - сказала она журналистам.

"В плане первоочередных мер такое решение не отражено, но при обсуждении среднесрочного плана и структурных реформ возможны разные решения", - сказала ТАСС помощник главы Минфина. По ее словам, "при подготовке пакета структурных реформ на среднесрочную перспективу обсуждение пенсионного возраста неизбежно, поэтому обсуждение будет, и отдельные расчеты уже есть".

Этот вопрос крайне актуален с учетом изменившей демографической ситуации /увеличение числа пенсионеров, приходящихся на одного работающего жителя России/, отметила Никитина. Она напомнила, что сегодня трансферты Пенсионному фонду составляют около 4 проц ВВП, и это соотношение с годами увеличится. "Минфин готов рассмотреть все предложения, но выйти на сбалансированность пенсионной системы крайне необходимо", - подчеркнула представитель Минфина.

Тему неэффективной структуры бюджета и повышения пенсионного возраста экономический блок правительства поднимал в январе на Гайдаровском форуме. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что расходы федерального бюджета надо приводить к новым реалиям экономики /МЭР ожидает падения ВВП на 2-3 проц при нынешних ценах на нефть/. Он назвал "чрезмерными" расходы на оборону и социальные программы, отметив, что 60 проц расходов бюджета приходится на оборону и безопасность, трансферты Пенсионному фонду России и другим внебюджетным фондам.

С такой оценкой структуры бюджета согласился и министр экономического развития Алексей Улюкаев. "Ясно, что это нерациональная структура с точки зрения развития человеческого капитала и экономического роста", - подчеркнул он, указывая на необходимость роста "производительных расходов бюджета", "связанных с созданием инфраструктуры, с капиталовложениями и поддержкой инвестиционной активности".

Для этого Улюкаев предложил подумать "о минимизации трансферта Пенсионному фонду и об изменении параметров пенсионной системы". По его словам, в правительстве обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. "Мы ведем речь об этом /о повышении пенсионного возраста - ред/, обсуждаем этот вопрос. Это очень социально чувствительная тема", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", подчеркнув, что возможное повышение пенсионного возраста не коснется тех, кто уже вышел на пенсию.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Представители российских банков, принявшие участие в совещании с главой Минстроя Михаилом Менем, заявили, что в начале 2015 года значительно снизилось количество заявок на получение ипотечных кредитов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи, на которой Мень обсудил антикризисные меры по поддержке ипотеки с представителями ЦБ РФ, а также Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Банка Москвы и других. При этом конкретных цифр не приводится.

Эксперты связывают это с ростом процентных ставок и размера первоначального взноса, а также с аномально высоким спросом на ипотечные кредиты, наблюдавшимся в последние два месяца 2014 года.

На встрече обсуждался опубликованный сегодня антикризисный план правительства РФ, в котором в том числе предусмотрена поддержка ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. "До конца февраля совместно с экспертным и отраслевым сообществом будет детально расписан механизм финансирования мероприятий и их реализации", - пояснил министр.

По словам Меня, Минстрой предоставил в Минфин предложения по объему бюджетных ассигнований, и после окончательного утверждения этой суммы министерство сможет говорить подробнее о шагах по поддержке отрасли.

В особую зону риска, как полагают эксперты, попадают ипотечные кредиты на строящееся жилье. "Разработанные меры преследуют одну цель - стабилизировать ипотечный рынок", - отметил Мень.

В 2014 году объем выданных кредитов оказался рекордным и составил по предварительным данным 1,7 трлн рублей. В 2013 году было выдано 1,35 трлн рублей.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в среду, обозначил приоритеты своего правительства. По его словам, коалиция готова начать переговоры с международными кредиторами по вопросу сокращения большого долга страны без каких-либо "катастрофических" столкновений.

В ходе выступления на первом заседании правительства Ципрас сказал, что среди его главных приоритетов - поиск выхода из гуманитарного кризиса, в котором оказалась Греция, оживление экономики и сокращение государственного долга.

"Наш приоритет - оказание поддержки экономике, возобновление ее роста. Мы готовы вести переговоры с нашими партнерами, чтобы сократить долг и найти приемлемое решение", - заявил Ципрас.

Одержав победу на прошедших в воскресенье выборах, возглавляемая Ципрасом партия "СИРИЗА" сформировала коалиционное правительство с партией "Независимые греки".

Во вторник премьер-министр Греции объявил состав своего кабинета, назначив министром финансов Яниса Варуфакиса, известного критика программы помощи Греции.

Южиро Гото, валютный стратег из Nomura, полагает, что замедление инфляции в Японии, которое продолжается, создаёт давление на Банк Японии для дальнейшего смягчения денежной политики: «Мы ожидаем, что замедление инфляции в Японии продолжится, и наши экономисты полагают, что базовый индекс потребительских цен в декабре, данные по которому выйдут в пятницу, будет на уровне 0,5%. Возможность дефляции во втором квартале исключать нельзя, если цены на нефть останутся на текущем уровне. Более слабая инфляция в текущем моменте имеет негативное влияние на инфляционные ожидания. В декабре инфляционные ожидания домохозяйств немного уменьшились - впервые за четыре месяца. Замедление может продолжаться, увеличивая давление на Банк Японии для смягчения денежной политики.

Управляющий Банка Японии Курода оставался оптимистичным в отношении инфляции и перспектив экономики вплоть до заседания центрбанка, даже после смягчения денежной политики в октябре. Курода может оставаться относительно оптимистичным в течение следующих нескольких заседаний.

Тем не менее, для того, чтобы избежать дальнейшего уменьшения доверия к соблюдению Банком Японии целевого уровня инфляции, центробанку будет необходимо рассмотреть меры смягчения денежной политики, если негативное влияние снижения цен на нефть на инфляционные ожидания станет видно более явно. Мы считаем, что ожидания по дальнейшему смягчению денежной политики Банком Японии увеличатся после данных по инфляции (30 января) и инфляционным ожиданиям (9 февраля), что поддерживает пару USD/JPY".

Dow 17,457.56 +70.35 +0.40%

Nasdaq 4,737.14 +55.64 +1.19%

S&P 500 2,041.33 +11.78 +0.58%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-2 б.п.).

Золото $1,285.60 (-0.47%)

Нефть (WTI) $45.11 (-2.42%)

Правительство Германии повысило прогноз роста экономики на 2015 год на фоне рекордно высокого уровня занятости и сильного потребления, которому способствуют низкие цены на нефть.

Министерство экономики Германии пересмотрело свой прогноз роста ВВП в 2015 году в сторону повышения, до 1,5% с 1,3%, согласно опубликованному в среду ежегодному докладу. В 2014 году рост экономики Германии составил 1,5%.

"Экономика страны вернулась к росту, несмотря на геополитические проблемы, возникшие в прошлом году, - говорится в представленном в среду заявлении министра экономики и энергетики Германии Сигмара Габриэля. - Правительство ожидает, что введение национального минимального уровня заработной платы, а также увеличение государственных пенсионных выплат будут способствовать увеличению спроса со стороны потребителей".

Пересмотр прогноза в сторону повышения ожидался, так как аналитики считают, что снижение цен на нефть и ослабление евро окажут стимулирующее влияние на рост крупнейшей экономики Европы. Более того, в течение последних месяцев наблюдался сильный рост на рынке труда Германии, который привел к более высоким, чем ожидалось, налоговым поступлениям, и это помогло правительству в прошлом году достичь сбалансированного бюджета (на год раньше запланированного срока).

"Экономика Германии пребывает в хорошей форме. Занятость достигла рекордного максимума, безработица падает, а динамика рынка труда способствует заметному росту заработной платы", - говорится в ежегодном докладе правительства. - "Ситуация с экспортом продолжает оставаться сложной из-за геополитической напряженности и ослабления темпов роста экономики еврозоны. Цены на нефть должны обеспечить стимул для роста".

В Министерстве экономики Германии ожидают, что экспорт в 2015 году вырастет на 3,6% после роста на 3,7% в 2014 году, а импорт увеличится на 4,1% после роста на 3,3% в 2014 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.50 (+0.27%), фьючерс Nasdaq вырос на 1.00% до уровня 4219.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,795.73 +27.43 +0.15%

Hang Seng 24,861.81 +54.53 +0.22%

Shanghai Composite 3,306.54 -46.42 -1.38%

FTSE 6,804.22 -7.39 -0.11%

CAC 4,604.17 -20.04 -0.43%

DAX 10,662.48 +33.90 +0.32%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.33 за баррель (-1.95%)

Золото торгуется по $1288.00 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, корректируясь после вчерашних потерь, при этом фьючерс на индекс Nasdaq к текущему моменту вырос на 1%. Как и вчера, сегодня влияние на динамику индексов оказывают квартальные отчеты компаний, но сегодня это влияние является позитивным.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится в первую очередь квартальный отчет Apple (AAPL), опубликованный накануне. И прибыль, и выручка компании за отчетный период превысила прогнозы. Кроме того, прибыль по итогам первого квартала финансового года оказалась рекордной для компании. Подробнее об отчетности Apple читайте в нашем материале.

Кроме того, отчитались такие компании, как AT&T (T), Yahoo! (YHOO) и Boeing (BA).

После завершения сегодняшней сессии свой квартальные отчет опубликует Facebook (FB). Cредние прогнозы: EPS $0.48, выручка $3778.01 млн.

В фокусе участников рынка также находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут известны сегодня в 19:00 GMT (подробнее об ожиданиях относительно январского заседания FOMC читайте в нашем материале).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Банк Японии объявил, что планирует чаще проводить встречи с участниками рынка, в том числе с трейдерами рынка облигаций, в рамках усилий, направленных на ослабление беспокойства, связанного с массивной программой ЦБ по покупке долговых бумаг.

Банк заявил, что будет проводить встречи с игроками рынка облигаций дважды в год. На них будут приглашаться первичные дилеры небольшими группами для обсуждения состояния рынка облигаций.

Первая встреча запланирована на 25 февраля, когда будут приглашены представители банков, участвующих в операциях денежного рынка, как сообщается в заявлении.

Банк Японии проводит политику покупки госдолга в размере 80 трлн. иен ($679,4 млрд.) ежегодно в попытке достичь инфляционной цели 2%.

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до "нейтрально" с "хуже рынка", целевая стоимость понижена до $78 с $80

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до "хуже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Целевую стоимость акций Apple (AAPL) повысили до $140 с $135 аналитики Evercore ISI, до $160 с $143 аналитики Cantor Fitzgerald, до $115 с $113 аналитики Cowen

Целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) повысили до $59 с $50 аналитики Evercore ISI, до $60 с $38 аналитики Cowen, до $61 с $53 аналитики Jefferies

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $180 с $167

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $84 с $100

EUR/USD: $1.1300(E545mn), $1.1400(E849mn)

USD/JPY: Y117.75($200mn), Y118.00($200mn), Y118.40($450mn), Y119.00($240mn)

GBP/USD: $1.5175(stg200mn),

AUD/USD: $0.7990(A$942mn), $0.8025(A$398mn)

NZD/USD: $0.7650(NZ$598mn)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $2.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.10. Выручка выросла на 2,9% г/г до уровня $24.47 млрд против среднего прогноза $23.90 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года прибыль в размере $8.20-$8.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $8.65. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $94.5-$96.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $93.37 млрд.

Акции BA на премаркете выросли к уровню $137.00 (+3.41%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.30 в расчете на одну акцию (за исключением единовременных статей) против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29. Выручка упала на 1,7% г/г к уровню $1.18 млрд. (на уровне среднего прогноза аналитиков).

В Yahoo озвучили планы выделить в отдельную компанию принадлежащие ей 15% акций китайской Alibaba Group (BABA), капитализация которой по ценам закрытия вчерашней сессии составляет $256 млрд. Также новой компании будут переданы непрофильные подразделения Yahoo!. Завершить сделку планируется в последнем квартале текущего года.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.55 в расчете на одну акцию (за исключением единовременных статей), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка выросла на 3,8% г/г к уровню $34.44 млрд против среднего прогноза $34.30 млрд.

/Обновлено в 16:20 мск/

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проблем с досрочным погашением облигаций из-за снижения рейтинга РФ почти ни у каких российских компаний не будет. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

"Наш пристальный анализ показал, что в публичных долговых обязательствах, в частности, еврооблигациях российских компаний такого рода ковенант /привязка досрочной уплаты долга к рейтингу России или компании - прим ред/ практически ни у кого не содержится. То есть мы таких условий не нашли, но возможно мы что-то упустили", - сказал Подгузов.

"Можно с достаточно высокой уверенностью сказать, что такого рода проблема если и существует, то в довольно незначительном объеме, существенно меньше первоначальных оценок", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, 26 января международное рейтинговое агентство S&P снизило краткосрочные и долгосрочные рейтинги России до "спекулятивного уровня". Ранее в январе агентства Fitch и Moody's снизили рейтинг РФ, однако он остался в инвестиционной категории.

В интервью британскому изданию главный экономист Банка Англии Эндрю Хелдейн заявил, что ставки в Британии будут повышаться медленно, позволяя экономике постепенно расти.

«Мы не спешим повышать ставки, так как восстановление экономики продолжается, и последнее, что мы хотим сделать, это навредить ей… На последнем заседании мы проголосовали единогласно за то, чтобы оставить ставки без изменений.

Ставки не могут всегда оставаться на исторических минимумах, однако цикл повышения будет носить постепенный характер. Стоимость кредитования может повышаться на 0.5% в год в течение нескольких лет», - заявил экономист.

«Мы хотим донести это напрямую до компаний, планирующих заимствовать и инвестировать… Это послание предназначено именно им.

Когда ставки начнут повышаться, новой нормой для стоимости кредитования станут 2-3%, а может, 4%», - добавил Хелдейн.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Декабрь 9.0 9.1 9.3

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.29 1.42

Евро торгуется в боковом тренде по отношению к доллару США в преддверии итогов заседания ФРС, которые станут известны сегодня. Аналитики отмечают, что участников рынка интересует прежде всего возможное указание на сроки первого с 2006 года повышения процентных ставок американским центробанком. В условиях повсеместного смягчения политики, предпринимаемого центральными банками от Европы до Канады, ФРС может проявить осторожность, сделав сдержанные, мягкие комментарии. Нужно отметить, что состав голосующих членов ЦБ в этом году стал более "голубиным".

Евро слегка вырос ранее против доллара, получив поддержку от данных по уверенности потребителей от GfK. Уверенность немецких потребителей в феврале сильно улучшилась до 13-летнего максимума, показали в среду данные обследований от GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия вырос до 9,3 в феврале с 9 января. Это был самый высокий показатель с ноября 2001 года, когда индекс составил 9,6.

Прогноз по потребительской экономике продолжает быть сильным. Можно предположить, что отечественная экономика в Германии вновь будет играть существенную роль в общем экономическом развитии, сообщила научно-исследовательская группа.

Значительное увеличение было зафиксировано в ожиданиях по экономике и доходам, а также в готовности к покупкам.

Индекс экономических ожиданий вырос на 8 баллов до 22,5 в январе. Индикатор ожиданий доходов поднялся на 6,8 пункта до 47,8.

Показатель готовности к покупкам вырос четвертый раз подряд в январе. После роста на 8,3 пункта индикатор достиг 57,4. Склонность к потреблению достигла восьмилетнего пика.

Швейцарский франк укрепился против доллара после выхода данных об активности потребителей. Швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в декабре, так как регистрации новых автомобилей выросли, показал отчет от компании UBS в среду.

Индикатор потребительской активности от UBS поднялся до 1,42 в декабре с 1,29 в ноябре.

Регистрации новых автомобилей выросли на 20 процентов за месяц в декабре, отмечая самый высокий рост декабря в истории наблюдений.

Тем не менее, UBS сказал, что, вполне вероятно, большинство покупок автомобилей были сделаны до повышения углеродных налогов, которые вступили в силу в январе 2015 года. Таким образом, можно ожидать слабых продаж в начале 2015 года, предсказал UBS.

"Сокращение оптимизма в секторе розничной торговли влияет на индикатор потребительской активности и ограничивает ожидания относительно роста частного потребления", говорится в сообщении UBS.

Как результат, индекс потребительских настроений упал до -6 в декабре с 3 ноября.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1326 - $1.1381

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5218

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y117.54

В 15:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики. В 19:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT будет озвучено решение РБНЗ по основной процентной ставке и выпущено сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за ноябрь. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема розничной торговли за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1500, $1.1445/60, $1.1400

Ордера на покупку $1.1220

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300

Ордера на покупку $1.5125/20, $1.5100

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8100

Ордера на покупку $0.7950, $0.7910/00, $0.7850, $0.7815

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.50, Y135.00, Y134.45/50, Y134.00

Ордера на покупку Y133.10/00, Y132.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.00, Y118.30/35, Y118.00

Ордера на покупку Y117.50, Y117.10/00, Y116.95/85

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ отказалось от привязки субсидирования кредитов АПК к ключевой ставке ЦБ РФ. Вместо этого государство увеличит компенсацию затрат агросектора на проценты по кредитам. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ /Минсельхоз/.

"Правительство РФ приняло решение об отказе перехода на возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам / займам/ в зависимости от ключевой ставки Центрального банка России. Но в тоже время изменениями предусмотрено увеличение в 2015 году доли субсидирования краткосрочных, инвестиционных кредитов и кредитов, полученных малыми формами хозяйствования", - говорится в релизе аграрного ведомства.

Компенсация по краткосрочным кредитам составит 14,68 проц, по данным Министерства.

Ранее ТАСС сообщал, что Минсельхоз РФ предлагал привязать субсидирование кредитов АПК вместо ставки рефинансирования к ключевой ставке ЦБ, после того, как она была повышена до 17 проц.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Системообразующие предприятия будут получать помощь от государства без проволочек в пределах двух недель, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Он отметил, что круг малых и средних компаний, которые смогут получать господдержку, возрастет в два раза.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство намерено ограничить доступ иностранных производителей к конкурсам на госзакупки, если в РФ есть аналоги этих товаров.

По его словам, одним из основных направлений антикризисной программы кабмина является стимулирование спроса на продукцию отечественных компаний.

В связи с этим, "мы будем ограничивать иностранных производителей в конкурсе на государственные закупки, если на российской территории делают аналоги этих товаров", отметил Медведев. Кроме того, власти будут "стимулировать и локализацию производства в стране через заключение государственных контрактов на поставку продукции российского производства". нб/бдб/мр/бии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Общий объем долговых обязательств бюджетов регионов РФ за 2014 год увеличился на 310 млрд рублей и превысил 2 трлн рублей. Об этом заявила сегодня глава Счетной палаты Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии ведомства, в работе которого принимает участие президент РФ Владимир Путин.

По ее словам, на 1 января 2015 года объем долговых обязательств бюджетов субъектов РФ составил 2 трлн 47 млрд рублей, увеличение за год - более 310 млрд рублей.

Фондовые индексы Европы снижаются на фоне выхода финансовых отчетов ряда крупных компаний.

"Корпоративная отчетность вызывает обеспокоенность, - отмечает фондовый управляющий Hampstead Capital LLP в Лондоне Лекс Ван Дам. - Каждый скачок европейского рынка вверх был обусловлен краткосрочным притоком спекулятивных средств, которые могут покинуть рынок столь же быстро, как и появились на нем. Ситуация в Греции показывает, что ни одна из фундаментальных проблем не была решена".

Падение индексов сдерживают сильные данные по потребительскому доверию в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным исследовательской группой GfK, февральский индекс потребительского доверия в Германии вырос к отметке 9.3 (максимум с ноября 2001 года). Стоит отметить, что опубликованное значение показателя превысило прогнозы аналитиков, которые составляли 9.1. Как считают в GfK, на потребителей в Германии, очевидно, подействовало сильное падение цен на энергоносители за последние несколько недель. "Так, снижение затрат на бензин и топочный мазут поддерживает рост располагаемых доходов и дает потребителям больше свободы выбора относительно других расходов и покупок" - отмечают в исследовательской группе.

Греческий фондовый индекс ASE опустился в ходе торгов на 3,4%. Акции National Bank of Greece и Piraeus Bank SA подешевели более чем на 9%.

Бумаги швейцарской фармкомпании Roche Holding AG упали в цене на 2,8%. Чистая прибыль компании по итогам 2014 года сократилась до 9,33 млрд швейцарских франков ($10,34 млрд) по сравнению с 11,16 млрд франков годом ранее, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне 11,54 млрд франков.

Стоимость акций Johnson Matthey, ведущего мирового производителя автомобильных катализаторов, упала на 5,9%, поскольку отчетность компании за третий финквартал не оправдала ожиданий рынка.

Курс бумаг шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB опустилась на 2,1%, несмотря на сильную отчетность компании.

Цена акций британской Experian Plc увеличилась в ходе торгов на 3,8%. Международная компания, оказывающая информационно-аналитические услуги кредитным организациям, объявила о планах выкупа акций на $600 млн.

Бумаги чип-мейкера ARM Holdings Plc, являющегося поставщиком Apple Inc., подорожали на 1,9% благодаря сильной отчетности американской компании.

Акции Anglo-American Plc выросли в цене на 1,4% на фоне более сильных, чем ожидалось, данных о добыче основных видов сырья за 2014 год.

Стоимость бумаг Electrolux подскочила на 7%. Шведская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2014 года благодаря существенному улучшению операционных показателей в Европе, Латинской Америке и Азии.

Акции Nordea Bank AB, крупнейшего скандинавского банка, подорожали на 5,5%. Банк объявил о росте прибыли в четвертом квартале прошлого года на 13% и намерении увеличить дивиденды.

На текущий момент:

FTSE 100 6,787.25 -24.36 -0.36%

CAC 40 4,596 -28.21 -0.61%

DAX 10,580.25 -48.33 -0.45%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России установил на 29 января официальный курс доллара на уровне 67,1506 рубля, что на 0,6647 рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понизился на 0,0293 рубля до 76,2629 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 0,3788 рубля до 71,2511 рубля.

/Обновлено в 10:30 мск/

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало антикризисный план на 2015 год.

Документ предусматривает выделение семи ключевых направлений для реализации мероприятий по борьбе с кризисом. Среди них - поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых, в том числе высокотехнологичных товаров, содействие развитию малого и среднего бизнеса, создание возможностей для привлечения финансирования в значимых секторах экономики, в том числе при реализации государственного оборонного заказа, компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан, снижение напряженности на рынке труда, оптимизация бюджетных расходов и повышение устойчивости банковской системы.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ до 27 февраля подготовит предложения по поддержке ипотеки и страхованию реструктурированных кредитов, следует из антикризисного плана властей на 2015 год, опубликованного на сайте кабинета министров.

К этой дате профильные ведомства и АИЖК должны представить комплекс мер, предполагающих выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на спецусловиях для обеспечения спроса в рамках программы "Жилье для российской семьи", реализацию программы помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счет

ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов.

Индекс потребительского доверия во Франции остался стабильным в январе, вопреки ожиданиям роста, показали данные статистического бюро INSEE в среду.

Индекс потребительского доверия составил 90 в январе - так же, как в декабре. Это было меньше, чем оценка 91, которую ожидали экономисты.

Индексы, измеряющие мнение домашних хозяйств о своем прошлом финансовом положении и их будущем финансовом положении, снизились на 2 балла - до -29 и -17 соответственно.

Ожидания по безработице выросли в январе, так как соответствующий индекс вырос до 67 с 63.

Мнения домохозяйств о своих текущих и будущих сбережениях снизились, так как соответствующие показатели упали на 3 балла.

Между тем, индекс, измеряющий намерения крупных покупок, вырос до -18 с -22 в предыдущем месяце.

Цены на импорт в Германии снизились быстрее, чем ожидалось в декабре, показали данные статистического офиса Destatis в среду.

Индекс цен на импорт упал на 3,7 процента в годовом исчислении в декабре - быстрее, чем ноябрьский спад на 2,1 процента. Экономисты прогнозировали 3,4-процентное снижение за месяц.

Декабрьское снижение индекса было в основном под влиянием резкого падения на 26,4 процента цен на энергоносители по сравнению с предыдущим годом. В то же время, за исключением энергии, общий индекс вырос на 0,6 процента.

На ежемесячной основе цены на импорт упали на 1,7 процента в декабре, превысив ожидания экономистов, предполагавших 1,5 процента падения. В ноябре цены упали на 0,8 процента. Это был третий месяц снижения цен подряд.

В целом, за 2014 год цены на импорт снизились на 2,2 процента по сравнению с предыдущим годом. В 2013 году цены просели на 2,6 процента.

На снижение индекса оказали влияние изменения цен на энергоносители, которые упали на 10,0 процента по сравнению с 2013 годом, сказал Destatis.

Между тем, экспортные цены выросли на 0,1 процента годовых в декабре после увеличения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

В месячном измерении экспортные цены упали на 0,3 процента после того, как остались во флэте в ноябре.

Швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в декабре, так как регистрации новых автомобилей выросли, показал отчет от компании UBS в среду.

Индикатор потребительской активности от UBS поднялся до 1,42 в декабре с 1,29 в ноябре.

Регистрации новых автомобилей выросли на 20 процентов за месяц в декабре, отмечая самый высокий рост декабря в истории наблюдений.

Тем не менее, UBS сказал, что, вполне вероятно, большинство покупок автомобилей были сделаны до повышения углеродных налогов, которые вступили в силу в январе 2015 года. Таким образом, можно ожидать слабые продажи в начале 2015 года, предсказал UBS.

"Сокращение оптимизма в секторе розничной торговли влияет на индикатор потребительской активности и ограничивает ожидания относительно роста частного потребления", говорится в сообщении UBS.

Как результат, индекс потребительских настроений упал до -6 в декабре с 3 ноября.

EUR/USD: $1.1300(E545mn), $1.1400(E849mn)

USD/JPY: Y117.75($200mn), Y118.00($200mn), Y118.40($450mn), Y119.00($240mn)

GBP/USD: $1.5175(stg200mn),

AUD/USD: $0.7990(A$942mn), $0.8025(A$398mn)

NZD/USD: $0.7650(NZ$598mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся сегодня. Читать далее ...

Businessweek

Инвестиции в Россию - настолько безумно, что может сработать

"В инвестиционном бизнесе комфортные вложения редко оказываются прибыльными, - говорится в новом аналитическом докладе инвестиционной фирмы Research Affiliates. - Инвестировать в Россию сейчас, безусловно, некомфортно, но такие вложения могут окупиться в долгосрочной перспективе". Бен Стиверман в статье для Businessweek рассказывает, какие возможности для бизнеса в России видят сейчас аналитики. "Исторически российское правительство более дружелюбно относится к бизнесу и не боится реформ, когда цены на нефть низки", - заявил стратег Bank of America Дэвид Хонер в своем обращении 12 января. Как пишет Businessweek, "нефть дешевле 50 долларов за баррель может подтолкнуть Путина к переменам в российской экономике, знаменитой своей непродуктивностью и чрезмерно зависимой от энергоиндустрии".

РБК-Daily

Россия опустилась на 143-е место в рейтинге свободных экономик мира

Россия заняла 143-е место в обновленной версии рейтинга «Индекс экономической свободы», опустившись за год на три позиции. Эксперты фонда Heritage Foundation положительно оценили предпринятые российскими властями меры по оптимизации налоговой системы (по этому показателю Россия стабильно входит в TOP-50) и снижению административного давления на бизнес (по этому показателю Россия поднялась сразу с 78-го на 40-е место), так что общая оценка страны выросла на 0,2 пункта - с 51,9 до 52,1. Однако этого прироста не хватило даже для того, чтобы удержаться на прежнем месте.

Потери Нью-Йорка от снежной бури составили $200 млн

Потери экономики Нью-Йорка от снежной бури, накрывшей город в минувший вторник, составили около $200 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов агентства Moody's Analytics. Как отметил экономист Moody's Analytics Адам Каминс, больше всего от стихии пострадала транспортная система и торговля, а также работники с почасовой оплатой и малые предприятия. В эти дни многие горожане не смогли доехать до работы или предпочли остаться дома, а не выходить по делам или за покупками. Больше всего потеряли водители такси и ресторанный бизнес.

В Греции сформировано правительство противников жесткой экономии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, чья левая партия СИРИЗА победила на парламентских выборах в минувшее воскресенье, сформировал новое правительство, сообщает Би-би-си. Министром финансов стал Янис Варуфакис, являющийся противником соглашения 2010 года о финансовой помощи Греции. Ему будет поручено возглавить делегацию Греции на возможных переговорах с кредиторами по пересмотру условий выплаты задолженности по этому пакету помощи.

Apple показала рекордную квартальную прибыль в истории

Согласно квартальной отчетности компании, чистая прибыль за акцию выросла на 48% и составила $3,06. Доход компании вырос с $56,7 млрд за тот же квартал в прошлом году до $74,6 млрд. Чистая прибыль компании составила $18 млрд, а квартальный денежный поток от операций составил $33,7 млрд. Все эти показатели являются рекордными не только для компании. По словам аналитика S&P Говарда Сильверблатта, чистая прибыль в $18 млрд - рекорд для публичной компании в мировой истории. Предыдущий рекорд квартальной прибыли - $15,9 млрд - установила компания ExxonMobil в 2012 году, сообщила британская газета Financial Times.

Чистая прибыль Yahoo! в IV квартале снизилась более чем в два раза

Чистая прибыль американского поисковика Yahoo! Inc. в IV квартале 2014 года снизилась более чем в два раза - до $166,34 млн по сравнению с $348,19 млн в IV квартале 2013 года. Об этом говорится в отчетности интернет-компании. Выручка уменьшилась до $1,25 млрд (в IV квартале 2013 года она составила $1,27 млрд). Аналитики ожидали выручку на уровне $1,19 млрд. В Yahoo! ожидают, что в I квартале 2015 года выручка компании составит $1,11-1,15 млрд, EBITDA - $200-240 млн.

Власти США согласились открыть прибрежные воды для добычи нефти

Администрация президента США подготовила проект, согласно которому для бурения нефтяных и газовых скважин будут открыты прибрежные воды ряда штатов на Атлантическом шельфе, сообщается на сайте Министерства внутренних дел США. Проект предполагает сдачу в аренду 14 потенциальных участков: 10 в Мексиканском заливе, три у побережья Аляски и один в Южной Атлантике.

Agence France-Presse

Юань стал пятой по популярности мировой валютой

Юань стал пятой по популярности в мире валютой, сумма операций в нацвалюте Китая в 2014 году удвоилась, передает Agence France-Presse со ссылкой на данные о транзакциях SWIFT. Отмечается, что в ноябре юань по частоте использования обогнал канадский и австралийский доллары. В декабре количество платежей в юанях достигло нового максимума в 2,17%. Менее чем за два года китайская валюта поднялась на восемь позиций вверх. В январе 2013 года она была лишь на 13-м месте по количеству транзакций.

Sony сокращает тысячу сотрудников

Корпорация Sony Corp. в ближайшее время сократит до 1 тыс. работников своего мобильного подразделения, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Своих мест лишатся сотрудники представительств Sony в Китае, США и странах ЕС. На данный момент в Sony работают 6 тыс. человек. В компании надеются, что реорганизация штата позволит снизить расходы и снова сделать отдел прибыльным, начиная с 2017 года.

Согласно опубликованным сегодня статданным исследовательской группой GfK, февральский индекс потребительского доверия в Германии вырос к отметке 9.3 (максимум с ноября 2001 года). Стоит отметить, что опубликованное значение показателя превысило прогнозы аналитиков, которые составляли 9.1. Как считают в GfK, на потребителей в Германии, очевидно, подействовало сильное падение цен на энергоносители за последние несколько недель. "Так, снижение затрат на бензин и топочный мазут поддерживает рост располагаемых доходов и дает потребителям больше свободы выбора других расходов и покупок" - отмечают в исследовательской группе.

Ранее на этой неделе вышли данные института Ifo, согласно которым январский индекс доверия деловых кругов также превысил ожидания аналитиков, достигнув 106,7 против 105,5 в декабре при прогнозе 106,5.

После сегодняшней публикации инфляционных данных от Австралийского бюро статистики мнение Deutsche Bank о перспективах монетарной политики РБА не изменилось. "Сегодняшние данные по индексу потребительских цен не изменили наших прогнозов. Как и ранее, мы считаем, что в феврале еще слишком рано говорить о смягчении денежной политики Резервного банка Австралии". Дело в том, что последние снижение индекса потребительских цен все равно оставляет инфляцию на конец года на уровне 2.2% по базовому индексу и 2.3% по взвешенному среднему. А это, в целом, соответствует прогнозу ЦБ Австралии.

Согласно мнению аналитиков крупнейшего финучреждения Японии Nomura, пара EUR/USD по прежнему находится в нисходящем тренде и не нашла еще своего дна. Эксперты прогнозируют, что к окончанию текущего 2015 года евро может упасть к отметке $1.05.

Аналитики Nomura отмечают, что анализ по благосостоянию, ВВП и оценке покупательной способности разных стран еврозоны говорит о том, что единая валюта всё еще переоценена на 5%. "На фоне очень мощного сигнала от ЕЦБ и продолжающегося оттока портфельных инвестиций мы полагаем, что цель на этот квартал в $1.08 теперь реалистична" - отмечают в Nomura.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2% после того, как крупнейший мировой экспортер черного золота, Саудовская Аравия, заявила, что не собирается предпринимать меры для поддержания цен на рынке. Ситуацию на рынке будут определять спрос и предложение и другие "законы экономики", сказал на конференции в Эр-Рияде глава Saudi Arabian Oil Co. Халид Аль-Фалих. Давление на котировки нефти также оказывает ожидание статистики по запасам нефти в США. Эксперты ожидают, что объем запасов в прошлом месяце может оказаться самым высоким с 1930 года.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $18 млрд. (абсолютный рекорд для компании) или $3.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.60. Выручка за отчетный период выросла на 29,5% г/г до уровня $74.60 млрд против среднего прогноза $67.53 млрд. Валовая маржа по итогам первого квартала была на уровне 39,9%, что оказалось выше предварительных оценок компании на уровне 37,5%-38,5% и среднего прогноза 38,4%.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2 квартал. За данный период выручка прогнозируется на уровне $52.0-$55.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $53.75. Валовая маржа ожидается на уровне 38.5%-39.5% при среднем прогноза аналитиков 38.7%.

Некоторые дополнительные детали квартального отчета:

• выручка от продаж компьютеров Mac, а также выручка от App Store достигли в первом квартале рекордных значений;

• около 750 банков и кредитных союзов заключили соглашения на предоставление своим клиентам доступа к Apple Pay;

• компания реализовала больше сматрфонов iPhone в Китае, чем в США.

• до конца 2016 года компания планирует открыть в Китае дополнительно более 40 магазинов;

• разработка Apple Watch идет по графику, поставки должны начаться в апреле;

• объем наличных денежных средств у Apple достиг $178 млрд. (среди компонентов индекса S&P 500 только 18 компаний имею большую капитализацию, чем сумма наличных денежных средств и их эквивалентов компании Apple).

Акции AAPL по итогам сессии 27 января упали к уровню $109.09 (-1.12%), подорожав более чем на 5% на постмаркете.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 07:30 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

в 11:30 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

в 13:55 GMT исполнительный директор по прудециальной политике Банка Англии Дэвид Рул выступит с речью

в 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х и 5-ти летних облигаций

в 18:50 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

в 19:00 GMT сопроводительное заявление FOMC

в 20:00 GMT сопроводительное заявление РБНЗ

Вчера началось двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, первое в текущем году, которое традиционно приковывает к себе внимание инвесторов по всему миру. Аналитики отмечают, что участников рынка интересует прежде всего возможное указание на сроки первого с 2006 года повышения процентных ставок американским центробанком. Результаты заседания ФРС будут опубликованы сегодня, 28 января, в 19.00 GMT.

В условиях повсеместного смягчения политики, предпринимаемого центральными банками от Европы до Канады, ФРС может проявить осторожность, сделав сдержанные, мягкие комментарии. Нужно отметить, что состав голосующих членов ЦБ в этом году стал более "голубиным".

С другой стороны, программа ЕЦБ по количественному смягчению будет оказывать позитивное влияние на мировую экономику в целом, поэтому ФРС может все же решить продолжить нормализацию политики. Если американский центробанк будет уверенно держать курс на повышение процентных ставок, это нанесет новый удар по рисковым товарным валютам. Другими словами, покупки доллара в случае "ястребиного" заявления ФРС будут более интенсивными, чем продажи американской валюты, если настрой ФРС станет "голубиным".

На декабрьском заседании ФРС США заявила, что готова проявить терпение перед началом нормализации монетарной политики и сохранить низкую базовую ставку на длительное время. При этом регулятор отметил, что повышение процентных ставок начнется уже 2015 году.

Агентство Bloomberg провело опрос среди 53 экономистов, согласно которому 45% из них ожидают роста процентных ставок в июне этого года, еще 6% - в июле, и 30% - в сентябре.

"Я ожидаю, что ФРС не захочет на данном этапе демонстрировать что-либо, что будет связано с повышением ставок в середине года", - заявил управляющий директор Janney Montgomery Scott LLC Гай Лебас.

Однако некоторые аналитики ожидают, что глава ФРС Джаннет Йеллен по итогам встречи все же намекнет на сроки повышения процентных ставок на фоне изменений, произведенных другими центробанками.

Традиционно не менее важен и макроэкономический прогноз регулятора. В декабре ФРС назвала экономически прогноз "умеренным", указав на значительный рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы. Однако данные по ВВП США будут опубликованы только в пятницу и укажут на то, как развивалась экономика США в конце 2014 года. Если они не оправдают ожидания рынка, это может привлечь еще больше покупателей на рынок золота, которое часто используется как инструмент защиты от рисков, связанных с экономическим ростом, а также с волатильностью на валютном и фондовом рынке.

Также аналитики ожидают прогноза ФРС по инфляции в США. На заседании в декабре глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что падение мировых цен на нефть ограничивает возможности достижения целевого показателя инфляции в 2%. Она также добавила, что влияние стоимости нефти на потребительские цены будет носить временный характер.

Инфляция в США в годовом выражении в декабре замедлилась до 0,8% с ноябрьских 1,3%, а в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,4%. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в декабре не изменилась по сравнению с ноябрем, а в годовом выражении замедлилась до 1,6%.

"В конце-концов, ФРС может признать, что инфляция слишком низкая, и захотеть использовать ее как причину, чтобы отложить повышение ставок", - заявил президент Fact & Opinion Economics в Нью-Йорке Роберт Бруска.

Что касается прогноза ФРС США по мировому экономическому росту, особый интерес инвесторы проявляют к Европе на фоне решений Европейского центробанка начать в марте расширенную программу количественного смягчения, в рамках которой ЕЦБ будет выкупать облигации на 60 миллиардов евро в месяц. Программа продлится до сентября 2016 года. К этому моменту регулятор планирует приблизить инфляцию к целевому показателю в 2%. По прогнозам ЕЦБ, инфляция начнет повышаться уже в 2015 году.

"Мировая политика центробанков - не один из их мандатов, но я считаю, что им необходимо принять это, потому что это не просто встречные ветры глобальной экономики, это на самом деле движения других центробанков. Они должны принять это во внимание", - говорит директора по инвестициям Well Fargo Private Bank в Сан-Франциско Эрик Девидсон.

"В последнее время экономику бросало из жара в холод. Это указывает на то, что ФРС может решить подождать немного дольше, прежде чем повышать ставки, - говорят в Western Union.

Согласно опубликованным сегодня данным крупнейшего китайского кадрового агентства в сети Интернет, Zhaopin.com, число объявлений о приеме на работу выросло сильнее, нежели в предыдущем квартале. Так, в последнем квартале 2014 года число вакансий выросло на 37% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 23% в 3-м квартале. При этом частные китайские компании активнее нанимали новых сотрудников, чем государственные предприятия и иностранные компании. Также в Zhaopin заявили: понижательное давление на экономический рост пока не оказало заметного влияния на рынок труда.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1564 (2058)

$1.1504 (2779)

$1.1458 (1306)

Цена на момент написания обзора: $1.1369

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1276 (4774)

$1.1222 (1608)

$1.1154 (3627)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 78931 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6536);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 74515 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6719);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 января составило 0,94 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5402 (540)

$1.5305 (509)

$1.5209 (1096)

Цена на момент написания обзора: $1.5180

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5094 (1632)

$1.4997 (1029)

$1.4898 (1674)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5150 (1137);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 17104 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (1674);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 января составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +2.3% +1.8% +1.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.5% +0.3% +0.2%

Австралийский доллар вырос против всех основных валют после сегодняшней публикации инфляционного отчета. Согласно опубликованным данным Австралийского бюро статистики, инфляция в стране ускорилась на 0.2% по сравнению с третьим кварталом и на 1.7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Аналитики ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в третьем квартале и на 1.8% по сравнению с годом ранее. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов вторника на биржевых площадках США, на которые в свою очередь повлияли посредственные квартальные отчетности ряда американских компаний. Затем в ходе торгов котировки выросли на фоне ослабления курса иены и падения цен на нефть.

Также на ход торгов повлияло решение центробанка Сингапура. Власти Сингапура объявили о корректировке политики в отношении национальной валюты. Денежно-кредитное управление, которое выполняет функции центробанка, с сегодняшнего дня уменьшает коридор для повышения стоимости сингапурского доллара. Как говорится в разъяснении финансового органа республики, подобная мера связана с пересмотром прогноза темпов увеличения инфляции, а также со снижением стоимости нефти на мировом рынке.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,799.59 +31.29 +0.18%

Hang Seng 24,889.02 +81.74 +0.33%

S&P/ASX 200 5,552.5 +5.27 +0.10%

Shanghai Composite 3,324.96 -28.00 -0.83%

Topix 1,429.71 +3.33 +0.23%

Доллар вырос против большинства основных валют в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС, которое завершится сегодня. Многие аналитики не предполагают существенных сюрпризов от заседания ФРС США, поэтому внимание участников рынка уже смещается на данные по ВВП США, которые выйдут в пятницу, и отчет по занятости, ожидаемый 6 февраля.

Австралийский доллар укрепился против основных валют на фоне данных по инфляции в Австралии. Индекс потребительских цен в Австралии в четвертом квартале вырос на 0,2% после роста на 0,5% в третьем квартале. Это ниже ожидавшегося роста в 0,3%. За год, включая четвертый квартал, рост индекса составил 1,7%.

Евро немного упал после вчерашнего роста, пока рынки ожидают решения ФРС США по процентной ставки. Однако евро получает поддержку со стороны улучшения отношения к единой европейской валюте, так как больше участников рынка ожидают, что победившая на выборах в Греции партия "СИРИЗА" будет следовать своей программе, выступая против мер строгой экономии, тем не менее, не настаивая на выходе страны из еврозоны.

Индекс потребительских цен в Австралии в четвертом квартале вырос на +0,2% после роста на +0,5% в третьем квартале. Это ниже ожидавшегося роста +0,3%. За год, включая четвертый квартал, рост индекса составил +1,7%, тогда как аналитики ожидали рост показателя +1.8%. Рост индекса за год, включая третий квартал, составлял +2,3%. Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Расширенные данные:

• Наиболее значительные изменения в сторону повышения по группам товаров и услуг было в путешествиях и размещении (+5,8%), табачных изделий (+4,8%) и покупках новых домов (+1,1%).

• Наиболее значительные изменения в сторону понижения по группам товаров и услуг было в автомобильном топливе (-6,8%), аудио, визуальном, компьютерном оборудовании (-5,2%) и визуальных медиа-продуктах и услугах (-3,8%).

• Базовый индекс потребительских цен вырос в четвёртом квартале на +0,7%, а к уровню прошлого года - на +2,2%. Ожидался рост на +0,5% и +2,2% к уровню прошлого года. Данные по изменению базового индекса потребительских цен за третий квартал были пересмотрены - с +0,6% до +0,5%.

Курс доллара заметно снизился против евро, обновив при этом минимум 23 января, что было связано с выходом смешанной статистики по США. Министерство торговли заявило, что объем заказов на товары долгосрочного пользования сократился в прошлом месяце на 3,4% по сравнению с ожиданиями +0,5%. Объем заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования упал на 0,8% в декабре против прогнозов +0,5%.

Между тем, другой отчет показал, что продажи новых домов выросли на 11,6 процента к годовому показателю 481 000 в декабре по сравнению с пересмотренным показателем в ноябре 431 000. Экономисты ожидали рост продаж к уровню 450 000 с 438 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Также стало известно, что индекс уверенности потребителей от Conference Board, который увеличился в декабре, резко вырос в январе. Индекс в настоящее время составляет 102,9, по сравнению с 93,1 в декабре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 112,6 от 99,9, в то время как индекс ожиданий увеличился до 96,4 с 88,5.

Фунт резко вырос против американской валюты, достигнув максимума с 16 января. Стоит подчеркнуть, что фунт проигнорировал показатели ВВП Британии, которые оказались слабее прогнозов, но вырос выше 1.5200 после слабых данных по заказам на товары длительного пользования США.

Напомним, ранее вчера Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что валовой внутренний продукт страны увеличился в последнем квартале прошлого года на 0,5%, тогда как ожидался подъем на 0,6%. В предыдущем квартале экономика Великобритании выросла на 0,7%.

Поддержку паре также оказывают ожидания итогов заседания ФРС, которое началось вчера вечером. Инвесторы ставят на то, что центробанк может отреагировать на сокращение ставок и смягчение политики другими крупными центробанками отсрочкой повышения своей ставки. "В следующие 24-48 часов все действительно зависит от того, выдаст ли ФРС ответную реакцию или нет, - сказал Адам Майерс из Credit Agricole. - Если они промолчат, рынок подумает, что это зеленый свет для повышения ставки ФРС".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 45.59 -1.38%

Gold 1,292.30 +0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX 1,426.38 +24.30 +1.73%

SHANGHAI COMP 3,354.36 -28.82 -0.85%

HANG SENG 24,807.28 -102.62 -0.41%

FTSE 100 6,811.61 -40.79 -0.60%

CAC 40 4,624.21 -50.92 -1.09%

Xetra DAX 10,628.58 -169.75 -1.57%

S&P 500 2,029.55 -27.54 -1.34%

NASDAQ Composite 4,681.5 -90.27 -1.89%

Dow Jones 17,387.21 -291.49 -1.65%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1380 +1,25%

GBP/USD $1,5195 +0,76%

USD/CHF Chf0,9027 -0,01%

USD/JPY Y117,87 -0,48%

EUR/JPY Y134,12 +0,76%

GBP/JPY Y179,08 +0,28%

AUD/USD $0,7935 +0,16%

NZD/USD $0,7451 +0,36%

USD/CAD C$1,2398 -0,60%

/Обновлено в 21:40 мск, добавлены подробности по тексту/

ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Алан Бадов/. Высокий суд британской столицы сегодня принял решение передать иск "Роснефти" против санкций ЕС на рассмотрение Суда Евросоюза в Люксембурге.

Судья Джек Битсон заявил, что британская юстиция не может разрешить все правовые вопросы, связанные с иском "Роснефти", и дело должно быть передано на рассмотрение европейской правовой инстанции.

Адвокат "Роснефти" Джозеф Хейг выразил удовлетворение решение лондонского суда. "Мы удовлетворены, что в ходе слушаний английский Высокий суд постановил передать дело на рассмотрение Европейского суда для вынесения решения по поводу обоснованности и содержания санкций ЕС", - сказал Джозеф Хейг.

"Роснефть" 9 октября подала иск в Суд Евросоюза с требованием аннулировать решение этого органа о ведении санкций в отношении российской нефтяной отрасли, которые затрагивают интересы "Роснефти".

Решение о введении очередных санкций против российских нефтяников в связи с кризисом на Украине было принято Евросоюзом в сентябре. Санкции ЕС вступили в силу 12 сентября прошлого года.

5 ноября министерство по делам бизнеса, предпринимательства и энергетики Великобритании издало указ об экспортном контроле, служащий национальным механизмом осуществления санкций ЕС. Он был одобрен парламентом и получил силу закона.

Этот документ вводит уголовную ответственность - штраф или тюремное заключение сроком до двух лет - за нарушение санкций ЕС против российской нефтяной отрасли на британской территории, а также британскими юридическими или физическими лицами за пределами Великобритании.

Как сообщили корр. ТАСС в министерстве по делам бизнеса, приказ об экспортном контроле, направленный на поддержание санкций против российской нефтяной отрасли, вступил в силу с 29 ноября.

Европейские санкции предусматривают запрет на оказание российским компаниям услуг в области разведки и добычи нефти на глубоководных, арктических и сланцевых участках.

Адвокаты "Роснефти" оспорили в Высоком суде Лондона указ британского правительства. Они заявляют, что содержание документа расплывчатое, и это нарушает принцип юридической определенности.

В частности, в ходатайстве отмечается неясность относительно того, бурение на какой глубине следует считать "глубоководным", означает ли понятие "арктические" все месторождения за Полярным кругом, либо только расположенные на шельфе, а также какие именно проекты следует считать "сланцевыми" - только по добыче нефти из горючих сланцев, либо все проекты по разработке нетрадиционных источников нефти, предусматривающих бурение сланцевых пластов.

На основании этих аргументов адвокаты "Роснефти" добивались приостановки действия указа до окончания рассмотрения протеста российской компании в лондонском Высоком суде.

Судья Джек Битсон в конце ноября признал, что указ об экспортном контроле "мог быть более четкими и ясными", однако он счел, что неясность не носит столь серьезного характера, чтобы приостанавливать действия документа.

/Обновлено в 21:35 мск

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, содержащее основные пункты антикризисного плана правительства. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

По ее словам, полный текст документа будет опубликован на сайте правительства в среду. "В этот же день Дмитрий Медведев проведет селекторное совещание с руководителями субъектов федерации РФ, на котором будет обсуждаться региональный аспект реализации плана", - отметила она. "Кроме того, также в среду премьер встретится с членами фракции "Единая Россия", чтобы обсудить в том числе то, какие законопроекты потребуется принять для исполнения положений плана", - сообщила Тимакова.

Ожидается, что для реализации плана потребуется подготовить около 60 законопроектов, ряд указов президента, значительное число актов правительства и большое количество ведомственных документов.

Как сообщил ранее сегодня сам глава кабинета министров, накануне правительство в целом одобрило этот план, и он был согласован с президентом России. "В плане охвачены все базовые секторы экономики", - отметил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал журналистам, что в рамках реализации плана не предусмотрено увеличение расходов бюджета. "В итоге мы ожидаем, что объем расходов станет меньше первоначально запланированного", - заявил он.

"Все ресурсы, которые будут выделены на реализацию этого плана, будут найдены за счет антикризисного резерва, сформированного в бюджете, и объем которого составлял на начало года 193 млрд рублей, сейчас после принятия ряда решений с использованием этих средств объем около 170 млрд рублей", - проинформировал министр.

По его словам, будут найдены ресурсы внутри существующих госпрограмм, будут предложены меры по перераспределению ресурсов, по концентрации на наиболее важных и нужных направлениях.

"В антикризисном плане записано, что мы будем проводить адекватную бюджетную политику, и к 2017 году мы ставим цель выйти на бездефицитный бюджет при прогнозной цене на нефть на уровне 70 долларов за баррель", - отметил Силуанов.

"Кроме того, наша задача состоит в том, чтобы не тратить бездумно суверенные резервы РФ, - подчеркнул он. - Меры по оптимизации бюджета, по реализации структурных реформ заложены в антикризисный план".

Ранее приводились оценки, согласно которым, на исполнение запланированных мероприятий потребуется 1,375 трлн рублей. Это частично бюджетные расходы, частично - предоставление госгарантий и средства ФНБ.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +2.3% +1.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.5% +0.3%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Декабрь 9.0 9.1

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.29

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь +10.1

19:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

19:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.50% 3.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -213 -27

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь -0.2%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь +0.4% +0.9%

Фондовые индексы США завершили сессию в отрицательной зоне. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов.

Читать далее