Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.93%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.18%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продемонстрировали незначительное снижение в среду, несмотря на позитивные новости об испытании американской вакцины против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как обнадеживающие макроэкономические данные США и сообщение BioNTech (BNTX) и Pfizer (PFE) о позитивных результатах испытаний их потенциальной вакцины от коронавируса перевесили опасения, что рост случаев инфицирования COVID-19 в США может привести к возобновлению карантинных мер и срыву наметившегося восстановления экономики страны. 

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что экономическая активность в производственном секторе США выросла в июне. Согласно отчету, в июне производственный индекс ISM вырос до 52.6 пункта, что оказалось на 9.5 процентных пункта выше майского показателя (43.1). Эта цифра указывает на рост экономики в целом второй месяц подряд после апрельского сокращения, которое завершило период роста в 131 месяц подряд. Экономисты ожидали, что индекс вырастет только до 49.5. 

В свою очередь, отчет ADP показал, что уровень занятости в частном секторе США значительно вырос в июне. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 2.369 млн. рабочих мест в июне, что было ниже оценок экономистов для всплеска примерно в 3.000 млн. рабочих мест. Однако пересмотренные данные за прошлый месяц показали, что занятость в частном секторе в мае выросла на 3.065 млн. рабочих мест по сравнению с ранее сообщенной потерей 2.760 млн. рабочих мест.

Ранние испытания потенциальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой BioNTech (BNTX) и Pfizer (PFE), показали, что препарат способствует формированию антител к вирусу.

Во вторник число инфицированных в США увеличилось за сутки на рекордные 47 000. Доктор Энтони Фаучи, руководитель рабочей группы Белого дома по коронавирусу, предупредил, что эта цифра может удвоиться в ближайшие месяцы. “Очевидно, что сейчас мы не полностью контролируем ситуацию”, - заявил во вторник сенаторам  Фаучи. “Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен”.

Поддержку рынку также оказывают акции FedEx (FDX), стоимость которых взлетела  на 14% после публикации превысивших ожидания квартальных результатов. 

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.12%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.91%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.03%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.26%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, главный завод компании Tesla (TSLA) не работал в течение большей части квартала, но она также снизила цены, чтобы стимулировать спрос.

В ближайшие дни Tesla опубликует данные по поставкам автомобилей во втором квартале, и инвесторы ожидают увидеть значительное негативное влияние COVID-19.

Первоначально автопроизводитель заявил, что поставит 500 000 автомобилей в этом году, но это было до того, как пандемия спровоцировала временное закрытие завода Tesla в городе Фримонт (штат Калифорния) и привела к снижению спроса на ряд потребительских товаров. 

Tesla сообщила, что поставила 88 000 автомобилей в первом квартале, - ее первый отчетный период, который зацепила пандемия. Но результаты, вероятно, ухудшились, учитывая сбои в спросе и предложении Tesla во втором квартале.

Из-за карантинных мер, введенных местными властями, которые временно закрыли все, кроме основных предприятий в области залива Сан-Франциско, завод Tesla в городе Фремонт не работал несколько недель во втором квартале.

В ходе обсуждения результатов первого квартала с аналитиками и инвесторами, генеральный директор Tesla Илон Маск пожаловался, что карантинные меры представляют "серьезный риск" для финансов компании. Завод оставался закрытым с середины марта до второй недели мая.

Между тем, пандемия и экономический спад ослабили спрос на дорогостоящие товары немассового спроса, такие как автомобили.

Tesla снизила цены на автомобили в Китае и США во втором квартале, чтобы стимулировать спрос.

Компания обычно публикует свои квартальные данные о поставках через несколько дней после закрытия квартала. По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что компания сообщит, что поставила всего 72 000 авто во втором квартале.

Tesla может также сообщить инвесторам о своих ожиданиях по поставкам в текущем году. Изначально компания рассчитывала осуществить поставку 500 000 автомобилей, но аналитики сомневаются, что она сможет достичь этой цели. В настоящее время аналитики прогнозируют, что объем поставок составит 436 000 авто в 2020 году.

Ранее компания заявляла, что "пересмотрит" общий прогноз на весь год в своем отчете за второй квартал.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1127.70 (+4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $39.86 (+1.50%)

Золото $1,787.90 (-0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,091.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 10,148.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как отчет о занятости в частном секторе США и сообщение BioNTech (BNTX) и Pfizer (PFE) о позитивных результатах их вакцины против COVID перевесили опасения, что рост случаев инфицирования коронавирусом в США может привести к возобновлению карантинных мер и срыву наметившегося восстановления экономики страны.

Данные ADP показали, что уровень занятости в частном секторе США значительно вырос в июне. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 2.369 млн. рабочих мест в июне, что было ниже оценок экономистов для всплеска примерно в 3.000 млн. рабочих мест. Однако пересмотренные данные за прошлый месяц показали, что занятость в частном секторе в мае выросла на 3.065 млн. рабочих мест по сравнению с ранее сообщенной потерей 2.760 млн. рабочих мест.

Исследование вакцины-кандидата против COVID-19, разрабатываемого BioNTech (BNTX) и Pfizer (PFE), показало, что препарат создает нейтрализующие антитела. Результаты были опубликованы в Интернете, но еще не были рассмотрены медицинским журналом. 

Во вторник число инфицированных в США увеличилось за сутки на 47 000. Доктор Энтони Фаучи, руководитель рабочей группы Белого дома по коронавирусу, предупредил, что эта цифра может удвоиться в ближайшие месяцы. “Очевидно, что сейчас мы не полностью контролируем ситуацию”, - заявил во вторник сенаторам  Фаучи. “Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев в сутки. Я не удивлюсь увеличению до 100 тыс. в день, если ничего не изменится, и поэтому я очень обеспокоен”.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность FedEx (FDX). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде она заработала $2.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции FDX на премаркете подскочили на 12%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по расходам на строительство (14:00 GMT), производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступления представителей ФРС Ч. Эванса (14:00 GMT) и публикация протокола последней встречи FOMC (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций Deere (DE) на уровне Buy; целевая стоимость $186

Аналитики SVB Leerink возобновили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) на уровне Outperform; целевая стоимость $360

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $166

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $188

Европейские фондовые индексы начали торги в основном с ростом, но позже перешли в красную зону, поскольку инвесторы переварили обнадеживающие данные из Китая и Европы.

Последнее исследование Caixin показало, что производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне и более быстрыми темпами, с производственным индексом PMI 51,2, по сравнению с 50,7 в мае.

Опрос показал, что заводы в еврозоне показали более высокие результаты, чем первоначально сообщалось в июне. Окончательный индекс PMI вырос до четырехмесячного максимума 47,4 с 39,4 в мае.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS в Великобритании вырос до 50,1 с 40,7 в мае, без изменений по предварительным данным.

Ранее в тот же день центральный банк Швеции расширил свое количественное смягчение и поддержал процентную ставку на нулевом уровне, чтобы поддержать восстановление. Центральный банк дал понять, что готов перевести ставку в отрицательную зону.

Швейцарский производитель специальных химикатов Clariant взлетел на 8,3% после завершения продажи своего пакета суперконцентратов PolyOne Corp. за $1,6 млрд.

Adidas AG вырос на 1,5%. Немецкий гигант спортивной одежды объявил об отставке члена Исполнительного совета Карен Паркин, ответственного за глобальные человеческие ресурсы, из Исполнительного совета.

Акции John Laing Group упали в цене на -10%. Агентство по инвестициям в экологические активы заявило, что ожидает, что в первой половине NAV, прежде чем вычитать дивиденды, будет однозначный спад.

Аэрокосмическая и оборонная компания Babcock International Group подскочила на 4,5%. Компания объявила о назначении Дэвида Локвуда на пост генерального директора, сменив Арчи Бетела, который ранее объявил о своем намерении уйти в отставку.

Аэрокосмическая, оборонная и энергетическая компания Meggitt подорожала на 2,7%. Компания продала свою американскую дочернюю компанию Meggitt Training Systems американской частной инвестиционной компании Pine Island Capital Partners LLC за $146 млн наличными.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.53 в расчете на одну акцию (против $5.01 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.358 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.536 млрд.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $154.04 (+9.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы взвесили растущую политическую напряженность между США и Китаем на фоне данных, свидетельствующих о том, что производственный сектор в Китае в июне рос более быстрыми темпами.

После того, как президент Китая Си Цзиньпин подписал противоречивый закон о безопасности, который дал Пекину новые полномочия в отношении Гонконга, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это «печальный день» для жителей территории, и предупредил Пекин о новых контрмерах.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он "все больше и больше злится на Китай" из-за новой пандемии коронавируса .

Китайские акции резко выросли после того, как последний опрос Caixin показал, что производственный сектор в Китае продолжал расти в июне и более быстрыми темпами, с производственным индексом PMI 51,2, по сравнению с 50,7 в мае.

Гонконгский рынок был закрыт на государственный праздник.

Японские акции упали в цене, а иена немного укрепилась после того, как высокопоставленный представитель правительства заявил, что Япония может вновь ввести чрезвычайное положение на фоне продолжающегося распространения Covid-19 в Токио. Слабая деловая уверенность и производственные данные также оказали давление на рынок.

Активность японских производителей упала во втором квартале до уровня, которого не было со времен мирового финансового кризиса 2009 года.

Производственный сектор в Японии продолжил сокращаться в июне, хотя и более медленными темпами, показал последний опрос Jibun Bank. Индекс производственного PMI составил 40,1 против 38,4 в мае.

Акции Toyota Motor, Nissan и Honda Motor упали в цене на -1,6-2%. Бумаги Suzuki Motor Corp подешевели на -4,5%.

Австралийские рынки выросли после того, как данные показали, что производственный сектор Австралии в июне расширился. Потенциал был ограничен, так как Мельбурн объявил о решительных мерах в 36 пригородах для преодоления обострения коронавирусного кризиса.

Горнодобывающая компания Evolution Mining выросла на 6,2%, а Newcrest Mining прибавила 3,2% после того, как цены на золото достигли почти девятилетнего максимума за ночь на фоне спроса на безопасные убежища.

Согласно отчету правительства, общее количество разрешений на строительство в мае в Австралии, упало с учетом сезонных колебаний на -16,4% по сравнению с предыдущим месяцем (-2,1%).

Производственный сектор в Австралии в июне расширился до уровня расширения, согласно последнему опросу, проведенному Австралийской промышленной группой, с учетом сезонных колебаний индекс производственной эффективности составил 51,5 против 41,6 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

IBEX -0.1%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим понижением на фоне продолжающихся всплесков инфекции Covid-19 в Соединенных Штатах, а также с роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade