Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2020

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 0.9%-1.1% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, но дальнейший рост рынка сдерживают опасения возобновления карантинных мер из-за скачка новых случаев заболевания COVID-19.

Данные Министерства труда США показали, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4.8 млн. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2.699 млн. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в июне увеличится на 3 млн. В то же время уровень безработицы в США снизился до 11.1% в прошлом месяце с 13.3%, зафиксированных в мае. Занятость в значительной степени увеличивается, поскольку компании нанимают работников, уволенных, когда второстепенные предприятия, такие как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

В своем другом отчете Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 1.427 млн. ​​за неделю, закончившуюся 27 июня. Экономисты ожидали, что число первичных обращений вырастет на 1.38 млн. Это была 15-я неделя подряд, в течение которой первоначальные обращения оставались выше 1 млн., так как пандемия коронавируса продолжает оказывать давление на экономику США.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что дефицит торгового баланса страны увеличился до $54.6 млрд. в мае с пересмотренных $49.8 млрд. в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.0 млрд. с $49.4 млрд., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более высокий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса возник из-за того, что стоимость экспорта упала на 4.4%, до $144.5 млрд., в то время как стоимость импорта снизилась на 0.9%, до 199,1 млрд. 

Дальнейший рост рынка ограничивают опасения, что наблюдающийся рост случаев инфицирования коронавирусом в США может привести к возобновлению карантинных мер и срыву наметившегося восстановления экономики страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 10 694 288, в том числе 2 686 480 в США, - самый высокий показатель среди стран.  

Обнародованные накануне протоколы последнего заседания ФРС, состоявшегося 9-10 июня, показали, что политики американского центробанка выразили озабоченность по поводу резкого роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на фоне запуска экономики, а также отметили, что то экономика довольно долго будет нуждаться в сильной поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.70%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.16%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.38%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.88%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, пионер в производстве электромобилей, американская компания Tesla (TSLA), поставила более 90 000 автомобилей во втором квартале, зафиксировав увеличение по сравнению с первым кварталом. Это невероятный подвиг на фоне остановки предприятий и глобальной пандемии.

Поставки автомобилей Tesla составили 90 650 за период с апреля по июнь. Аналитики Уолл-стрит меняли свои оценки поставок ежедневно из-за пандемии COVID-19, и на момент публикации данных по поставкам средний прогноз составлял 72 000 автомобилей (по данным FactSet).

Обнародованные показатели компании сильно превзошли оценки.

Как результат, стоимость акций Tesla взлетела на 6.6% в ходе торговой сессии в четверг, увеличив рост с начала года до 185.2%. Это значительно опережает результаты акций компаний-аналогов автомобильного сектора, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за тот же период.

Акции Tesla демонстрировали повышение на премаркете еще до выхода отчета о поставках. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) повысил свою "бычью" оценку (оценку оптимистического сценария) целевой стоимости акций компании до $2000/акцию. Основной сценарий аналитика дал целевую стоимость в $1250/акцию, что выше его предыдущей оценки в $1000/акцию и является одной из самых высоких оценок на Уолл-стрит. По поводу поставок, Айвз написал в четверг: "Маск и Ко. превзошли ожидания".

Тем не менее, Айвз сохранил рейтинг акций Tesla на уровне, эквивалентом "Держать", поскольку стоимость акции фактически соответствует его оценке целевой стоимости.

Аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu), с другой стороны, рекомендует "Покупать" акции Tesla, хотя оценивает их целевую стоимость в $1100/акцию. (Аналитикам было трудно не отставать от динамики акций Tesla в последнее время).

"Производство вернулось к уровням, на которых находились до коронавируса", - отметил Феррагу в своем отчете в четверг, выпущенном после выхода данных по поставкам. "Tesla находится на пути к достижению поставленной цели [по поставкам] в 500 000 автомобилей".

Tesla поставила 88 496 автомобилей в первом квартале. Объем поставок Tesla превысил 95 000 авто во втором квартале 2019 года. Поставки несколько снизились в годовом исчислении на фоне глобальной пандемии. Тем не менее, в первой половине 2020 года поставки выросли примерно на 20 000 автомобилей.

Более высокая цифра поставок во втором квартале делает весьма вероятным, что Tesla получит прибыль во втором квартале, что является одним из препятствий для включения ее акций в корзину индекса S&P 500.

По итогам первого квартала прибыль Telsa, рассчитанная по методике GAAP, составила $0.08 на акцию.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1193.16 (+6.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.42 (+1.51%)

Золото $1,775.90 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,142.00 (+1.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.00% до уровня 10,371.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США.

Данные Министерства труда США показали, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4.8 млн. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2.699 млн. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в июне увеличится на 3 млн. В то же время уровень безработицы в США снизился до 11.1% в прошлом месяце с 13.3%, зафиксированных в мае. Занятость в значительной степени увеличивается, поскольку компании нанимают работников, уволенных, когда второстепенные предприятия, такие как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что дефицит торгового баланса страны увеличился до $54.6 млрд. в мае с пересмотренных $49.8 млрд. в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.0 млрд. с $49.4 млрд., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более высокий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса возник из-за того, что стоимость экспорта упала на 4.4%, до $144.5 млрд., в то время как стоимость импорта снизилась на 0.9%, до 199,1 млрд. 

Однако, дальнейший рост рынка продолжают сдерживать беспокойства по поводу  ситуации с коронавирусом.  Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 10 694 288, в том числе 2 686 480 в США, - самый высокий показатель среди стран.  

Обнародованные накануне протоколы последнего заседания ФРС, состоявшегося 9-10 июня, показали, что политики центробанка выразили озабоченность по поводу резкого роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на фоне запуска экономики, а также отметили, что то экономика довольно долго будет нуждаться в сильной поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчет компании Tesla (TSLA) о поставкам авто во втором квартале. Компания сообщила, что в период с апреля по июнь 2020 года поставила 90 650 электромобилей. Аналитики, опрошенные FactSet ожидали, что объем поставок составит только 72 000. Акции TSLA на премаркете взлетели на 9.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать майские данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1250 с $1000 

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку обнадеживающие новости о вакцине от Covid-19, а также оптимистичные данные по производственному PMI по всему миру помогли возродить надежды на быстрое восстановление экономики.

Инвесторы также с нетерпением ожидают ежемесячный отчета Министерства труда США за июнь, который должен быть опубликован позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира .

Акции туристических компаний укрепились в Лондоне после сообщений о том, что десятки стран будут освобождены от туристического карантина с понедельника.

IAG - владелец British Airways увеличил капитализацию на 6,3%, а Intercontinental Hotel Group прибавила 3,3%.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings выросла более чем на 2%, а Ryanair Holdings прибавила 3,3% после обнародования данных о пассажиропотоке за июнь.

Meggitt взлетела на 7%. Инжиниринговая компания заявила, что испытывает начальные признаки восстановления в коммерческом аэрокосмическом пространстве.

Швейцарский производитель лекарств Novartis AG потерял -0,6% стоимости бумаг, после того, как согласился выплатить $678 млн для разрешения дела о разоблачителях в США.

Модный дом Hugo Boss вырос на 3% после того, как он назначил исполнительного директора по продажам Tommy Hilfiger Оливера Тимма.

Французская компания по электроснабжению Engie подорожала почти на 4%. Компания согласилась продать Hannon Armstrong 49-процентную долю в американском портфеле возобновляемых источников энергии на 2,3 ГВт. Engie сохранит контрольную долю в портфеле и продолжит управлять активами.

По данным Евростата, в мае уровень безработицы в еврозоне незначительно вырос.

Уровень безработицы вырос до 7,4% в мае с 7,3% в апреле. В тот же период прошлого года уровень безработицы составлял 7,6%.

Число безработных увеличилось на 159 000 человек с апреля до 12,146 миллионов человек в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимизма по поводу потенциальной вакцины против коронавируса и на фоне признаков того, что мировая экономика вышла из-под блокировки коронавируса.

Инвесторы также с нетерпением ожидали ежемесячного отчета Министерства труда США за июнь, который должен быть опубликован позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира.

Китайские акции взлетели на фоне признаков того, что экономика постепенно выходит из резкого сокращения в первом квартале. Настроению также способствовали надежды на увеличение государственных расходов после того, как министерство финансов заявило, что будет продавать больше специальных казначейских облигаций для финансирования объектов инфраструктуры, связанных со здравоохранением.

Японские акции колебались, а затем немного выросли в надежде на восстановление экономики. 

Столица Японии Токио подтвердила сегодня более 100 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем за два месяца.

Toyota Motor прибавила 1,8% стоимости бумаг на следующий день после того, как американский производитель электромобилей Tesla обогнал компанию, став самой ценной автомобильной компанией в мире с точки зрения рыночной капитализации.

Акции SoftBank Group выросли в цене на 1,4%, тогда как Fast Retailing снизила капитализацию на -0,3%. 

Банки закрылись в целом с повышением: Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 0,8% и 1,4% соответственно.

Австралийские рынки выросли на фоне многообещающих результатов испытаний вакцины против Covid-19 и обнадеживающих  данных из США и Китая

Акции CSL прибавили 1,9%, в то время как Cochlear поднялся более чем на 3%, а Resmed прибавил 2,1%.

В технологическом секторе, бумаги Afterpay выросли в цене на 9,5%, так как брокерская компания Citi повысила целевую цену акций. 

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy, выросли на 1-2 процента на фоне роста цен на нефть на данных, показывающих сокращение запасов нефти в США.

На экономических новостях австралийский торговый профицит увеличился до A$8,02 млрд в мае с A$7,83 млрд в предыдущем месяце, так как сокращение импорта превысило падение экспорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

IBEX +0.3%

FTSE +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим повышением, на фоне оптимистичных ожиданий участников рынков относительно предстоящей публикации данных по занятости в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade