Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.84%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +7.12%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.04%). Вырос только сектор потребительской защиты (+1.17%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились во вторник, поскольку опасения по поводу угрозы экономическому восстановлению новых случаев заболевания коронавирусом в США и слабые немецкие данные затормозили ралли понедельника.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают возможные последствия продолжающегося роста числа новых заражений коронавирусом для американской экономики.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 645 109, в том числе 2 938 625 в США, - самый высокий показатель среди стран. Всплеск заболеваний коронавирусом заставил власти многих штатов свернуть свои планы по возобновлению экономической активности, что усилило опасения инвесторов по поводу темпов восстановления экономики США.

Однако, дальнейшее снижение рынка ограничивают несколько позитивных сообщений. Во первых, правительство США заключило контракт с производителем лекарств Novavax (NVAX) на $1.6 млрд. на разработку вакцины против коронавируса, - наибольшую сумму, которая была предоставлена ​​в рамках амбициозной программы Белого дома “Operation Warp Speed”, инициированной, чтобы ускорить изобретение, производство и распространение вакцины против Covid-19. Акции NVAX подскочили на 28% .

Во-вторых, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил Financial Times, что видит признаки того, что восстановление экономики в США “выравнивается”. Он добавил, что траектория этого восстановления может оказаться более сложной, чем могло бы быть при иных обстоятельствах. Однако, Бостик также не исключает, что восстановление может забуксовать из-за недавнего роста числа случаев заражения коронавирусом.

В-третьих, Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, еще раз подтвердил, что ситуация на рынке труда в мае улучшилась. Согласно отчету, в мае количество вакансий выросло на 8.0% м/м до 5.397 млн. с 4.996 млн. в апреле (пересмотрено с 5.046 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 4.85 млн. Уровень вакансий вырос на 0.2% и составил 3.9%. Кроме того, стало известно, что в мае найм подскочил на рекордные 60.3% м/м и составил 6.487 млн. против 4.047 млн. в апреле. Уровень найма увеличился на 1.8% и составил 4.9%.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайлер - The Boeing Co. (BA; -3.75%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +3.94%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.28%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.57%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, аптечная сеть Walgreens Boots Alliance (WBA) обнародует свои квартальные результаты перед началом торговой сессии в четверг, 9 июня, но аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе предупредили, что инвесторам не следует возлагать на них чрезмерных надежд.

В конце прошлой недели аналитик Morgan Stanley Рики Голдвассер (Ricky Goldwasser) подтвердила рейтинг "Equal Weight" по акциям WBA, но снизила свою оценку их целевой стоимости на $4 до $45/акцию. Она отмечает, что, поскольку акции Walgreens находятся под давлением в этом году (их стоимость упала почти на 28% с начала года), инвесторы по понятным причинам спрашивают, включены ли риски, с которыми сталкивается компания, в котировки ее акций.

Голдвассер считает, что есть причины сохранять осторожность в отношении акций Walgreens. Она снизила свой прогноз показателя компании годовая прибыль на акцию (EPS) на $0.08 до $5.48. Аналитик ожидает, что Walgreens сообщит, что по итогам последнего квартала ее EPS составила $1.16, что на 4 цента ниже средней оценки рынка.

Компании-конкуренты CVS Health (CVS) и Rite Aid (RAD) уже опубликовали данные по продажам магазинов, не учитывающие результаты фармбизнеса. Первая сообщила о снижении сопоставимых продаж, а вторая - об увеличении.

"Географически около 19% магазинов Walgreens находится в штатах, которые возобновили экономическую деятельность в конце апреля, и только около 14% ее магазинов находится в регионах, где Rite Aid увеличила долю, что предполагает, что показатели за квартал могут быть лучше, чем у CVS, но не такими сильными, как у Rite Aid," - заявила Голдвассер.

Показатели Rite Aid также указывают на восстановление рецептурных препаратов в июне, но и здесь она предупреждает, что инвесторы должны следить за тем, останутся ли уровни высокими на протяжении лета. Расходы, связанные с Covid-19, среди прочих факторов, дают ей причины видеть "меньше возможностей для экономии на закупках до конца года, что может ограничить потенциал прибыли."

По информации TheStreet, 19 аналитиков, опрошенных FactSet, ожидают, что Walgreens сообщит о чистой прибыли в размере $981.5 млн., или $1.20 на акцию, и выручке в $34.3 млрд. По итогам аналогичного периода предыдущего года компания заработала $1.47 на акцию при объеме продаж в $34.6 млрд. 

Аналитики также прогнозируют, что по итогам текущего квартала компания получит чистую прибыль в размере $1.1 млрд., или $1.35 на акцию, при выручке в $34.4 млрд. По итогам все года аналитики прогнозируют выручку в размере $138.9 млрд.

На текущий момент акции WBA котируются по $42.29 (-2.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.30 (-0.81%)

Золото $1,789.20 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,148.25 (-0.75%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 10,561.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль после пятидневного ралли на рынке акций, взвешивая возможные последствия продолжающегося роста числа новых заражений коронавирусом для экономики.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 645 109, в том числе 2 938 625 в США, - самый высокий показатель среди стран. Власти Калифорнии, Флориды и Техаса вновь усиливают карантинные меры после того, как пять суток подряд фиксировали рекордный рост новых случаев заболевания COVID-19. Это усилило опасения по поводу темпов востановления экономики.

Однако, дальнейшее снижение рынка ограничивают несколько позитивных сообщений. Во первых, правительство США заключило контракт с производителем лекарств Novavax (NVAX) на $1.6 млрд. на разработку вакцины против коронавируса, - наибольшую сумму, которая была предоставлена ​​в рамках амбициозной программы Белого дома “Operation Warp Speed”, инициированной, чтобы ускорить изобретение, производство и распространение вакцины против Covid-19. Акции NVAX на премаркете подскочили на 31% .

Во-вторых, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил Financial Times, что видит признаки того, что восстановление экономики в США “выравнивается”. Он добавил, что траектория этого восстановления может оказаться более сложной, чем могло бы быть при иных обстоятельствах. Однако Бостик также не исключает, что восстановление может забуксовать из-за недавнего роста числа случаев заражения коронавирусом.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который выйдет в 14:00 GMT, а также выступления представителей ФРС Т. Баркина и М. Дэйли, начало которых запланировано на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении целевой стоимость акций следующих компаний

Аналитики Robert W. Baird  повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3300 с $2750

Аналитики Raymond James повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $340

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $740 с $650

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $550 с $465

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $460 с $420

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений, что восстановление экономики в США может замедлится из-за недавнего всплеска коронавирусных инфекций.

Официальный представитель Федеральной резервной системы США Рафаэль Бостик в интервью Financial Times заявил, что есть признаки того, что восстановление экономики США может замедлится.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,1% после роста на 1,6% на предыдущей сессии.

HeidelbergCement потерял около -1% стоимости бумаг. Компания по производству строительных материалов заявила, что во втором квартале будет зафиксировано обесценение активов на 3,4 млрд евро из-за Brexit и воздействия пандемии коронавируса на ее бизнес .

Французская группа общественного питания Sodexo снизила капитализацию на 5,6%. Компания предупредила, что ее продажи в четвертом квартале и полугодии упадут более резко, чем ожидалось ранее.

Акции оператора связи Orange SA подешевели на -1,7% после объявления о назначении Жюльена Дюкарроса на пост генерального директора Orange Polska и Ксавье Пишона на пост генерального директора Orange Belgium.

BP Plc упал более чем на -1%, а Royal Dutch Shell потерял -0,6% стоимости бумаг, поскольку цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу восстановления спроса на топливо.

На экономических новостях, немецкое промышленное производство восстановилось в мае, чему способствовало ослабление мер по блокировке, сообщает Destatis.

Промышленное производство выросло на 7,8% в месячном исчислении в мае, в отличие от пересмотренного падения на -17,5% в апреле. Прогнозируется, что производство вырастет на 10% в мае. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -19,3% по сравнению с пересмотренным снижением на -25% в апреле.

Цены на жилье в Великобритании снизились в июне четвертый месяц подряд, поскольку ограничения распространения COVID-19 продолжали оказывать давление на рынок. Это самый длинный спад ежемесячного снижения с 2010 года, заявил ипотечный кредитор Halifax.

Halifax заявил, что средние цены на жилье упали на -0,1% в июне после падения на -0,2% в мае, что является меньшим снижением, чем прогнозировали большинство экономистов. Цены в течение трех месяцев до июня были на -0,9% ниже, чем в первом квартале 2020 года, самое большое квартальное падение с 2011 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы взвесили рост числа случаев коронавируса в некоторых штатах США и других частях мира с дальнейшими признаками восстановления экономики.

Китайские акции продолжили рост с предыдущей сессии на фоне оптимизма относительно быстрого восстановления экономики. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3345,34, самого высокого уровня закрытия с 6 февраля 2018 года. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,38% до 25 975,66.

Японские акции закрылись со снижением,  поскольку инвесторы оценили воздействие смертельных наводнений и оползней, вызванных рекордно сильным дождем в западной Японии. 

Автопроизводитель Toyota Motor снизил капитализацию на -1,3%, а Mazda Motor потерял -3,6% стоимости бумаг после того, как катастрофа вынудила их временно закрыть заводы в Западной Японии. 

Акции SoftBank Group подорожали на 4,6%.

На экономических новостях, средние расходы домашних хозяйств в Японии в мае сократились на -16,2% в годовом исчислении после падения на -11,1% в апреле, сообщило Министерство внутренних дел и связи.

В месячном исчислении расходы домохозяйств упали на -0,1%, не оправдав ожидания роста на 1,8% после падения на -6,2% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей, и закрылись на фиксированной ноте после того, как центральный банк страны сохранил свою ключевую процентную ставку и заявил, что готов снова увеличить свои покупки облигаций и сделает все необходимое, чтобы рынки облигаций оставались работоспособными и достигали целевой показатель доходности 3-летних государственных ценных бумаг Австралии.

Что касается данных, последнее исследование, проведенное Австралийской промышленной группой, показало, что сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в июне и несколько более быстрыми темпами. Соответствующий индекс снизился до 31,5 с 31,6 в мае, так как снижение спроса со стороны клиентов продолжало снижать большинство предприятий во всех секторах услуг в течение месяца.

Банки ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -1,6% и -1,9%. 

Высокие цены на сырье помогли поднять стоимость акций горнорудных компаний: BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 0,9% соответственно. Меньший конкурент Fortescue Metals Group подорожал на 6,3%, а производитель лития Orocobre - на 4,8%.

Акции в Сеуле резко упали в цене, из-за растущих опасений по поводу возрождения коронавируса по всему миру и осторожности в преддверии ежеквартального сезона прибыли, что лишает настроения.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на -2,9%, несмотря на позитивный отчет о доходах во втором квартале. 

Производитель микросхем № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -1,4%.

Банк Кореи заявил, что в мае Южная Корея показала положительное сальдо текущего счета в размере $2,29 млрд после дефицита в -$3,12 млрд в апреле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.5%

IBEX -0.6%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением на фоне сохраняющейся неопределенности в отношениях США и Китая и опасений относительно темпов восстановления мировых экономик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade