Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.33%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +2.82%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.13%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительской защиты (-0.30%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в среду, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом в некоторых частях мира продолжает ставить под сомнение перспективу восстановления мировой экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как надежды на восстановление экономики перевесили неутешительную статистику по коронавирусу.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 850 886, в том числе 2 996 098 в США, - самый высокий показатель среди стран. Такие штаты как Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас зафиксировали суточные рекорды заболеваемости COVID-19. 

Несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу скачка числа случаев заболевания COVID-19 в США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что руководители компаний и потребители обеспокоены ситуацией с коронавирусом в США, добавив, что бизнес опасается, что пандемия будет длиться дольше, чем предполагалось. Между тем, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в интервью CNN International, что судьба экономики сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса, и что признаки экономического восстановления в мае и июне были “очень желанным событием”. Он также отметил, что ФРС не будет оставаться в стороне, если восстановление экономики в ближайшие недели затормозится. "Мы развернули значительную аккомодацию; мы можем сделать больше, и мы сделаем больше", - заявил Кларида. 

В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу попытался смягчить опасения по поводу влияния коронавируса на экономику, заявив CNBC, что данные указывают на V-образное восстановление экономики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайлер - Dow Inc. (DOW; -3.23%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.73%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.41%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Apple (AAPL) демонстрируют рост в среду после того, как аналитик Deutsche Bank Джериэль Онг (Jeriel Ong) повысил свою оценку их целевой стоимости до $400 с $380 и подтвердил по ним рейтинг “Покупать”.

У него есть некоторые сомнения по поводу недавнего роста акций технологического титана - на 44% за последние три месяца - но он верит в фундаментальные показатели компании.

"У нас есть некоторые опасения, что цена акций слишком сильно отреагировала на позитивные данные за последние два месяца", - написал Онг в отчете.

Он также видит несколько рисков:

• Сокращение расходов [потребителей] во второй половине года из-за "похудевших" кошельков и более высокой безработицы;
• Более продолжительная вторая волна COVID-19, которая приведет к последующей отмене процесса открытия магазинов и сокращению расходов;
• Задержки iPhone могут привести снижению цены акции; такую возможность инвесторы, по-видимому, сейчас в основном игнорируют.

Но "несмотря на наши опасения, мы вновь подтверждаем нашу уверенность в том, что AAPL может обеспечить потенциал роста с нынешних уровней, несмотря на то, что акции выросли на 70% после нашего повышения в конце марта", - заявил Онг.

"В долгосрочной перспективе мы видим, что инвесторы приобретают все большее доверие к четырем драйверам акций (iPhone, Air Pods, сервисы и изменение ассортимента [Golden Master версий]), поскольку рынок продолжает стабилизироваться", - добавил он.

"Несмотря на то, что мы видим риски ... в конечном итоге мы продолжаем верить, что вознаграждение/позитивные катализаторы перевешивают риски, по крайней мере, на данный момент".

На текущий момент акции AAPL котируются по $379.45 (+1.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.64 (+0.05%)

Золото $1,822.30 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,137.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 10,554.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как оптимизм инвесторов  по поводу быстрого восстановления экономики ослабевает на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом и возобновления карантинных мер в некоторых странах мира.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 850 886, в том числе 2 996 098 в США, - самый высокий показатель среди стран. Такие штаты как Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас зафиксировали суточные рекорды заболеваемости COVID-19. 

Несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу скачка числа случаев заболевания COVID-19 в США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что руководители компаний и потребители обеспокоены ситуацией с коронавирусом в США и бизнес опасается, что пандемия будет длиться дольше, чем предполагалось. Между тем, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида отметил в интервью CNN International, что судьба экономики тесно связана с тем, что происходит с пандемией коронавируса, и что свидетельство экономического подъема в мае и июне было “очень желанным”. Он также добавил, что ФРС не будет оставаться в стороне, если восстановление экономики в ближайшие недели затормозится.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, начало которого запланировано на 16:15 GMT.

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $380

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $43

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Underperform

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением второй день подряд, после того, как вспышка коронавируса в США преодолела мрачный рубеж в более чем 3 миллиона подтвержденных случаев заболевания, и Всемирная Организация Здравоохранения признала "появляющиеся доказательства" того, что коронавирус может передаваться по воздуху.

Трейдеры также следят за ростом напряженности в отношениях между США и Китаем после сообщений о том, что главные советники президента США Дональда Трампа взвесили предложения подорвать привязку валюты Гонконга к доллару США в попытке наказать банки в Гонконге.

HSBC Holdings, который получает более двух третей своего дохода до вычета налогов из Гонконга, снизил капитализацию на -4%.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали в цене примерно на -1%, так как нефть компенсировала предыдущие потери, торгуясь на фиксированной ноте на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

Бумаги FirstGroup подешевели на -13% после того, как компания сообщила о потере в 300 млн фунтов стерлингов и отозвала свои дивиденды за год до марта.

Финский поставщик сетевого оборудования Nokia утратил -7,5% стоимости бумаг после того, как JPMorgan понизил свой рейтинг по акциям до «нейтрального».

Производитель бытовой техники Electrolux подскочил на 5%. Компания заявила, что сообщит о меньшем убытке, чем предполагалось ранее во втором квартале.

Немецкая логистическая группа Deutsche Post выросла примерно на 1%. После сообщения о 16-процентном увеличении операционной прибыли во втором квартале компания заявила, что выплатит своим сотрудникам бонус за их усилия во время кризиса с коронавирусом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как ежедневный рост числа случаев заражения вирусом в США продолжал оставаться выше 50 000, что вызывает опасения по поводу возможной задержки восстановления экономики.

Мрачные экономические прогнозы от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской комиссии также давили на рынки .

Представители Всемирной организации здравоохранения предупредили, что число погибших в результате пандемии может снова начать расти.

Китайские акции выросли седьмую сессию подряд в надежде на быстрое восстановление экономики. 

Японские акции закрылись со снижением, поскольку число новых зараженных продолжает расти во всем мире, снижая перспективы быстрого восстановления экономики. Между тем, поскольку темпы роста вирусных инфекций в Японии замедлились, министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что нет необходимости объявлять новое чрезвычайное положение.

SoftBank Group потерял -2,8% стоимости бумаг. Оператор торгового центра Aeon Mall снизил капитализацию на -6,3% после обнародования планов расширения.

Производитель OLED Hodogaya Chemical Co подскочил на 15,6% на сообщениях о том, что Apple Inc перейдет на OLED-экраны для своих iPhone пятого поколения в этом году.

На экономических новостях Япония сообщила, что в мае профицит счета текущих операций составил Y1176,8 млрд, свидетельствуют официальные данные. Это превзошло ожидания по профициту в Y1 088,2 млрд и выросло с Y262,7 млрд в апреле.

Торговый баланс показал дефицит в -Y556,8 млрд, сократившись на 18,1% в годовом исчислении. Экспорт упал на _28,9% в годовом исчислении до Y4,197 трлн, а импорт упал в годовом исчислении на _27,7% до Y4 754 трлн.

Австралийские рынки резко упали после того, как Виктория заявила, что в течение шести недель в столичном Мельбурне и Митчелле-Шайре будет введено ограничение на третий этап, чтобы сдержать всплеск случаев Covid-19.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy, снизили капитализацию на -2-3%, так как цены на нефть упали на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto потеряли примерно -1% стоимости бумаг, в то время как Alumina упала на целых -7% после того, как сообщило, что совместное предприятие с алюминиевым гигантом Alcoa оценило в $212 млн возвратных налогов.

Акции в Сеуле во второй день завершились снижением на фоне опасений, что всплеск случаев Covid-19 задержит восстановление экономики. 

Бумаги Samsung Electronics подешевели на -0,8%, а SK Hynix - на -1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

IBEX -0.8%

FTSE -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в среду снижением, так как инвесторы беспокоятся по поводу нового всплеска коронавирусной инфекции во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade